budowa zintegrowanego systemu odpadowo- … · radom, 22 maj 2015r. budowa zintegrowanego systemu...
TRANSCRIPT
Radom, 22 maj 2015r.
BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ODPADOWO-ENERGETYCZNEGO - zasadnicze uwarunkowania efektywności ekonomicznej, korzyści oraz ryzyka
1
PLAN PREZENTACJI
Wprowadzenie: System Zintegrowany – podejście
Kluczowe uwarunkowania prawne budowy Bloku zasilanego paliwem alternatywnym
Uwarunkowania ekonomiczne budowy Bloku zasilanego paliwem alternatywnym – efektywność ekonomiczna vs skala przedsięwzięcia ITPOK
Bilans korzyści i ryzyka
Podsumowanie i wnioski dotyczące zasadności budowy zintegrowanego systemu odpadowo-energetycznego w Krośnie
2
SYSTEM ZINTEGROWANY – PODEJŚCIE
3
ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADOWO-ENERGETYCZNA (1): definicja i cel
Gospodarka energetyczna
Gospodarka osadowa
Gospodarka odpadowa
Planowanie i operowanie systemem gospodarowania odpadami,systemem gospodarki wodno-ściekowej (w przedmiotowym przypadku -osadowej) oraz systemem energetycznym (w przypadku Krosna – m.s.c.)w sposób uwzględniający wzajemne powiązania i mający na celuoptymalizację efektów z punktu widzenia wszystkich zarządzanychsystemów (czyli Miasta)
4
ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADOWO-ENERGETYCZNA (2): optymalne warunki realizacji
Skoncentrowanie kompetencji zarządczych związanych z poszczególnymi pod-systemami gospodarki miejskiej w jednym podmiocie stwarza optymalnewarunki wdrażania zintegrowanego podejścia
Wspólne Centrum
Zarządcze –MPGK Krosno
Gospodarka odpadowa
Gospodarka energetyczna
Gospodarka wodno-
ściekowa
5
Efekt 1
Efekt 2
Efekt 3
Efekt zintegrowanego
podejścia
ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADOWO-ENERGETYCZNA (3): efekt synergii jako źródło wartości dodanej
Łączny efekt oraz efektywność (ekonomiczna i środowiskowa) osiągnięte wwyniku zintegrowanego podejścia zwykle mogą być wyższe niż suma efektów ( wtym ekonomicznych i środowiskowych) osiągniętych przy oddzielnymzarządzaniu poszczególnymi pod-systemami.
6
ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADOWO-ENERGETYCZNA (4): ocena celowości: bilans efektów
Każdorazowo jedna decyzja o celowości zastosowania Systemu Zintegrowanegowinna być wynikiem zbilansowania korzyści (w tym ekonomicznych,środowiskowych, społecznych itd.) oraz kosztów i ryzyk
Efekty ujemneEfekty
ujemneEfekty
dodatnieEfekty
dodatnie
7
KLUCZOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE BUDOWY BLOKU
ZASILANEGO PALIWEM ALTERNATYWNYM
8
KLUCZOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE (1) – poziomy
Poziom EE
• Dyrektywa 2008/98/WE – „Dyrektywa Ramowa”
• Dyrektywa 1999/31/WE – „Dyrektywa Składowiskowa”
• Dyrektywa 2010/75/UE – „Dyrektywa IED”
• Dyrektywa 2008/98/WE – „Dyrektywa Ramowa”
• Dyrektywa 1999/31/WE – „Dyrektywa Składowiskowa”
• Dyrektywa 2010/75/UE – „Dyrektywa IED”
Poziom krajowy
• Ustawa o odpadach
• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Ustawa UCPG)
• Rozporządzenia wykonawcze
• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO)
• Ustawa Prawo Energetyczne
• Ustawa o OZE
• Ustawa o odpadach
• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Ustawa UCPG)
• Rozporządzenia wykonawcze
• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO)
• Ustawa Prawo Energetyczne
• Ustawa o OZE
Poziom regionalny i lokalny
• Uchwały Sejmiku w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
• Uchwały Rady Gminy
• Uchwały Sejmiku w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
• Uchwały Rady Gminy
9
KLUCZOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE (2) – gospodarka odpadami:
PEWNE: zakaz składowania odpadów o potencjale energetycznym wchodzący w życie od 1 stycznia 2016
• Kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 orazz grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne:
• Ogólny węgiel organiczny (TOC) – max. 5%;
• Strata przy prażeniu – max. 8% s.m.;
• Ciepło spalania – max. 6 MJ/kg s.m.
• Parametry są w praktyce równoważne z zakazem składowania nieprzetworzonychodpadów komunalnych, odpadów komunalnych przetworzonych tylko mechanicznie(tj. poddanych wyłącznie sortowaniu bez dalszej stabilizacji), jak też komunalnychosadów ściekowych.
PEWNE: Ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
• Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegającychbiodegradacji przekazywanych do składowania (art. 3c. 1.) do dnia 16 lipca 2020 r. -do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegającychbiodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadówwytworzonych w 1995 r.
10
KLUCZOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE (3) – gospodarka odpadami:
PEWNE: Konieczność ujęcia w WPGO oraz planie inwestycyjnym (stanowiącym załącznik do WPGO)
• Dodany ust. 9 w art. 35 ustawy o odpadach: Warunkiem dopuszczalnościfinansowania inwestycji, dotyczących odpadów komunalnych, w tymodpadów budowlanych i rozbiórkowych, w zakresie zapobieganiapowstawaniu tych odpadów oraz w zakresie gospodarowania tymiodpadami, ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiskai gospodarki wodnej jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym, o którymmowa w art. 35a.
• Dodany art. 38a w ustawie o odpadach: Jeżeli instalacja, przeznaczona doprzetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonychoraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadówkomunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznegoprzetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, nie została ujęta wwojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę,pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów wtej instalacji
11
KLUCZOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE (4) – gospodarka odpadami:
PEWNE: Zasada bliskości (art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy o odpadach):
• Odpady w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania;
• Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się,uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepsządostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 Ustawy z dnia 27kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do najbliżej położonych miejsc, wktórych mogą być przetworzone.
PEWNE: Zasada terytorialności (art. 20 ust. 7 i 8 Ustawy o odpadach – nie dotyczy instalacji ponadregionalnych)
• Zakazane jest przetwarzanie poza obszarem regionu gospodarki odpadamikomunalnymi [wyznaczonym w Uchwale w sprawie wykonania WPGO], na którymzostały wytworzone, następujących odpadów: zmieszanych odpadów komunalnych,pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesumechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile sąprzeznaczone do składowania, odpadów zielonych;
• Zakazane jest przywożenie na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymiodpadów wymienionych [powyżej] wytworzonych poza obszarem tego regionu.
12
KLUCZOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE (5) – gospodarka energetyczna:
PEWNE: do roku 2022 konieczna modernizacja źródeł ciepła w celu dostosowania do wymagań Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych (IED)
NIEPEWNE: wyłączenie planowanego Bloku z systemu ETS (handel uprawnieniami doemisji) w szczególności w przypadku spalania frakcji energetycznej odpadówkomunalnych
NIEPEWNE (w obecnym stanie prawnym niemożliwe): zakwalifikowanie części energii wyprodukowanej w planowanym Bloku jako wyprodukowanej w odnawialnym źródle energii (OZE)
NIEPEWNE: uzyskanie dodatkowych przychodów z tytułu produkcji energii wodnawialnym źródle energii (OZE) będzie możliwe po wdrożeniu stosownegorozporządzenia w oczekiwanym kształcie oraz zakończonym sukcesem uczestnictwemw aukcji OZE (pierwsza odbędzie się w 2016 r.)
PEWNE (w obecnym stanie prawnym): stosunkowo złożona procedura badań udziału energii chemicznej frakcji biodegradowalnych w energii chemicznej całej masy odpadów kierowanych do termicznego przekształcania
13
UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE BUDOWY BLOKU ZASILANEGO PALIWEM ALTERNATYWNYM
efektywność ekonomiczna vs skala przedsięwzięcia
14
WIELKOŚĆ INSTALACJI
EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA
CZY MAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA ITPOK/ITPRDF CO DO ZASADY NIE MAJĄ UZASADNIENIA
EKONOMICZNEGO I ŚRODOWISKOWEGO???
15
ŚCIEŻKI CENOWE
118%
115%
126%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2014 2019 2024 2029 2034 2039
Realna zmiana cen w latach 2015-2037
Realna zmiana ceny energiielektrycznejRealna zmiana ceny energiicieplnejRealna zmiana opłaty na bramie
16
KLUCZOWE ZAŁOŻENIA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ
Parametr Jednostka Wartość
Okres eksploatacji lat 20
Stopa dyskonta (realna) % 5%
Cena sprzedaży energii elektrycznej do sieci
Pierwszy rok eksploatacji Instalacji (2018)
Hipotetyczna w roku 2014 (po przeliczeniu wskaźnikami wzrostu cen)
PLN/MWh
PLN/MWh
172
164
Cena sprzedaży energii cieplnej
Pierwszy rok eksploatacji Instalacji (2018)
Hipotetyczna w roku 2014 (po przeliczeniu wskaźnikami wzrostu cen)
PLN/GJ
PLN/GJ
21,4
20,0
Kurs wymiany EUR/PLN EUR/PLN 4,2
Pożytki z zielonych certyfikatów - Nie uwzględniane
Pożytki z unikniętej emisji CO2 - Nie uwzględniane
17
-
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
Technologia1
Technologia2
Technologia3
Technologia4
Technologia5
PLN Nakłady na technologię W-t-E (bez węzła CHP)
NAKŁADY INWESTYCYJNE – TECHNOLOGIA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA (bez węzła CHP)
Poziom przyjęty dla technologii referencyjnej o docelowej wydajności (30 000 Mg/a @12MJ/kg)
18
NAKŁADY INWESTYCYJNE
Parametr Jednostka Wartość
Dokumentacja - projekty, instrukcje, raporty, itp.
PLN 1 478 523
Roboty budowlane i wykończeniowe
PLN 15 207 660
Roboty / Obiekty technologiczne
PLN 73 081 255
Szkolenie, rozruch i przekazanie do eksploatacji ITPO
PLN 1 267 305
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki
PLN 4 551 737
Koszty przygotowawcze PLN 2 000 000
RAZEM PLN 95 586 480
1%
16%
75%
1%5%
2%
Instalacja termicznego przekształcania odpadów -struktura nakładów inwestycyjnych
Dokumentacja - projekty, instrukcje, raporty, itp. [PLN]
Roboty budowlane i wykończeniowe [PLN]
Roboty / Obiekty technologiczne [PLN]
Szkolenie, rozruch i przekazanie do eksploatacji ITPO [PLN]
Rezerwa na nieprzewidzane wydatki [PLN]
Koszty przygotowawcze i finansowe [PLN]
19
PRZYCHODY
Parametr Jednostka Wartość
Opłata na bramie PLN/a 6 311 832
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej
PLN/a 2 761 771
Przychody ze sprzedaży energii cieplnej
PLN/a 4 991 977
SUMA PRZYCHODÓW PLN/a 14 065 581
45%
20%
35%
Struktura średniorocznych przychodów w okresie eksploatacji Instalacji (2018 -
2037r.)
OPŁATA NA BRAMIE [PLN/a]
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ [PLN/a]
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ENERGII CIEPLNEJ [PLN/a]
20
KOSZTY
Parametr Jednostka Wartość
Koszty osobowe PLN/a 1 208 684
Koszty mediów PLN/a 160 667
Koszty reagentów i chemikaliów
PLN/a 589 876
Koszty zrzutu ścieków i deponowania pozostałości
PLN/a 1 904 647
Koszty utrzymania, remontów i koszty odtworzeniowe
PLN/a 2 389 662
Opłaty i korzyściśrodowiskowe
PLN/a 54 034
Koszty wydziałowe i ogólnozakładowe (KWiO)
PLN/a 126 151
SUMA KOSZTÓW PLN/a 6 433 721
19%
2%
9%
30%
37%
1% 2%
Struktura średniorocznych kosztów eksploatacyjnych w okresie funkcjonowania
Instalacji (2018-2037r.)
KOSZTY OSOBOWE [PLN/a]
KOSZTY MEDIÓW [PLN/a]
KOSZTY REAGENTÓW I CHEMIKALIÓW [PLN/a]
KOSZTY ZRZUTU ŚCIEKÓW I DEPONOWANIA POZOSTAŁOŚCI [PLN/a]
KOSZTY UTRZYMANIA, REMONTÓW I KOSZTY ODTWORZENIOWE [PLN/a]
OPŁATY I KORZYŚCI ŚRODOWISKOWE [PLN/a]
KOSZTY WYDZIAŁOWE I OGÓLNOZAKŁADOWE (KWiO) [PLN/a] 21
PODSTAWOWE PARAMETRY BLOKU W MAŁEJ I DUŻEJ SKALI
Parametr JednostkaInstalacja w małej skali
Instalacja w dużej skali
Strumień przetwarzanego RDF Mg/a 30 000 150 000
Wartość opałowa RDF MJ/kg 12 12
Całkowite nakłady inwestycyjne PLN 95 500 000 485 000 000
Jednostkowe nakłady inwestycyjne EUR/Mg 825 765
Sprawność produkcji energii elektrycznej % 16% 20%
Sprawność produkcji energii cieplnej % 60% 60%
22
206
154
260
-
50
100
150
200
250
300
PLN/Mg PLN/Mg PLN/Mg
Mała instalacja IRRinw=WACC=5%Duża instalacja IRRinw=WACC (WACC=5%)Duża instalacja IRRinw=WACC (WACC=8,5%)
PLN/MgWysokość granicznej opłaty na bramie dla
pierwszego roku eksploatacji (2018) w zależności od skali Bloku
GRANICZNA OPŁATA NA BRAMIE
23
EKONOMIKA vs. WIELKOŚĆ BLOKU - podsumowanie
Wskaźnik
CAPEX
• W przypadku Bloku w relatywnie małej skali – zwykle nieco wyższy wskaźnik nakładów inwestycyjnych w porównaniu z instalacjami dużymi
Osiągi procesowe
• W przypadku Instalacji w relatywnie małej skali – zwykle nieco gorsze parametry techniczno-technologiczne w porównaniu z instalacjami dużymi
Kosztkapitału
• W przypadku instalacji w relatywnie małej skali, realizowanych zwykle w ramach zadań własnych JST, przy wsparciu ze środków UE lub programów krajowych, można spodziewać się niższego średniego ważonego kosztu kapitału (WACC)
Graniczna opłata na
bramie
• W zależności od WACC dla danego projektu może być wyższa lub niższa niż dla instalacji dużych
24
PRZYJĘTE PARAMETRY ITPO W MAŁEJ SKALI – C.D.
Parametr Jednostka Wartość
Nominalna wydajność ITPO Mg/a 30 000
Nominalny czas pracy linii termicznego przekształcania h/a 7 800
Nominalna wydajność ITPO Mg/h 3,8
Nominalna wartość opałowa wsadu MJ/kg 12,0
Moc w palenisku MW 12,8
Produkcja energii elektrycznej MW 2,1
Produkcja energii cieplnej MW 7,7
25
BILANS KORZYŚCI I RYZYK
26
OCZEKIWANE KORZYŚCI Z REALIZACJI BLOKU (1)
Oczekiwane korzyści z realizacji ITPOK
w obszarze gospodarki odpadowej i osadowej
w obszarze gospodarki
energetycznej
27
Kompleksowa gospodarka odpadowa pod kontrolą Miasta - samowystarczalność Regionu Gospodarki Odpadami oraz większa elastyczność w zakresie zarządzania istniejącą instalacją MBP
Pełna kontrola nad kosztami zagospodarowania frakcji energetycznej (opłata na bramie) – uniezależnienie od bieżącej sytuacji rynkowej; szansa na niższe koszty ze względu na niższy koszt własnego kapitału samorządowego (w porównaniu z prywatnym) oraz możliwość pozyskania dotacji
Spełnienie wymagań prawnych: wyeliminowanie ze składowania odpadów o wysokich walorach energetycznych, prawie całkowite ograniczenie masy odpadów biodegradowalnych, kierowanych do składowania (redukcja gazów szklarniowych)
Spełnienie wymagań prawnych: zapewnienie zgodności z hierarchią postępowania z odpadami oraz zasadą bliskości
Zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnię do składowanie odpadów
Ostateczne zagospodarowanie osadów ściekowych
OCZEKIWANE KORZYŚCI Z REALIZACJI BLOKU w obszarze gospodarki odpadowej i osadowej (2)
28
Budowa infrastruktury energetycznej spełniającej w pełni wymagania Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych (IED) i uniknięcie z tego tytułu innych inwestycji niezbędnych na dostosowanie źródeł do wymagań IED.
Substytucja paliw kopalnych na paliwo otrzymane z odpadów komunalnych, które przy relatywnie wysokiej wartości opałowej cechuje się ujemnym kosztem (tzw. „opłata na bramie”) – lokalne wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów
Lokalne wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów, możliwe zastosowanie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła (CHP)
Istnieje szansa, że Instalacja będzie wyłączona z systemu EU ETS, co pozwoliłoby na uniknięcie kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2, jednak w obecnym stanie prawnym nie jest to przesądzone (a więc obarczone ryzykiem)
Prawdopodobna możliwość zaklasyfikowania (po wydaniu i wejściu w życie nowego rozporządzenia) części wyprodukowanej energii elektrycznej jako OZE (pod warunkiem jednak zakończonego sukcesem uczestnictwa w aukcjach zgodnie z ustawą o OZE)
OCZEKIWANE KORZYŚCI Z REALIZACJI ITPOK w obszarze gospodarki energetycznej (3)
29
Całość ryzyk związanych z budową i eksploatacją Bloku
Konieczność zaangażowania finansowego (niwelowane możliwością otrzymania dotacji)
Przy danych założeniach makroekonomicznych, nieco gorsze wskaźniki ekonomiczne dla instalacji małej (niwelowane prawdopodobnym niższym kosztem kapitału dla własnego przedsięwzięcia samorządowego)
Nieco niższe zaawansowanie techniczno-technologiczne rozwiązań termicznego przekształcania odpadów w małej skali
Ryzyko nieuzyskania dofinansowania ze względu na mniejszą skalę Projektu
Relatywnie mniej konkurencyjny rynek dostawców technologii.
RYZYKA I SŁABE STRONY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BLOKU
30
PODSUMOWANIE I WNIOSKI DOTYCZĄCE ZASADNOŚCI BUDOWY ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU ODPADOWO-ENERGETYCZNEGO W KROŚNIE
31
PODSUMOWANIE I WNIOSKI:
Integracja poszczególnych podsystemów / gospodarek Miasta zwykle może być źródłemponadprzeciętnych (dodatkowych) efektów, zarówno w sferze ekonomicznej, jak i środowiskowej.
Najczęstszą przeszkodą w integracji poszczególnych podsystemów są odrębne strukturyzarządzania, będące nierzadko skutkiem struktury właścicielskiej i wynikającego z niej,potencjalnego konfliktu interesów.
W Krośnie istnieją dogodne warunki do integracji gospodarki odpadowej, osadowej i energetycznejze względu na pozostawienie w Mieście pełnej kontroli właścicielskiej na tymi obszarami i skupieniejej w jednym centrum zarządczym (poprzez MPGK).
Jednym z przejawów integracji gospodarki odpadowej, osadowej i energetycznej w Krośnie jestrozważana budowa bloku energetycznego zasilanego paliwem alternatywnym.
Wbrew opiniom, iż budowa ITPOK oraz ITPRDF ma uzasadnienie jedynie w dużej skali (powyżej 100.000 Mg/rok) – budowa relatywnie małego bloku (20.000 – 50.000 Mg/rok) może być uzasadniona ekonomicznie (w szczególności w przypadku zasilania preRDF/RDF a nie odpadami zmieszanymi), jak i ze względu na aspekty środowiskowe
Ostateczna decyzja odnośnie budowy ITPRDF winna być poprzedzona rozstrzygnięciem szeregu kwestii zaprezentowanych na kolejnych slajdach
32
REALIZACJA BLOKU: NIEZBĘDNE i POŻĄDANE ROZSTRZYGNIĘCIA (1)
NIEZBĘDNE: Wpisanie Bloku do WPGO oraz do Planu
Inwestycyjnego
NIEZBĘDNE: Uzgodnienie planu inwestycyjnego z Ministrem Środowiska (Urząd Marszałkowski)
POŻĄDANE: Możliwość wyłączenia Bloku z systemu handlu uprawnieniami do
emisji (System ETS)
POŻĄDANE: Możliwość zakwalifikowania części
energii ze spalania frakcji energetycznych odpadów komunalnych jako energia
wyprodukowana w OZE
Władze krajowe i lokalne: Prawo krajowe i lokalne
33
REALIZACJA BLOKU: NIEZBĘDNE ROZSTRZYGNIĘCIA (2)
Wielkość instalacjiStruktura i
charakterystyka wsadu
Konfiguracja techniczno-
technologiczna
Wkomponowanie w system energetyczny
Inwestor: Studium Wykonalności
34
REALIZACJA BLOKU: NIEZBĘDNE ROZSTRZYGNIĘCIA (3)
Efektywność ekonomiczna wraz z analizą wrażliwości
Analiza ryzyka -bilans korzyści i ryzyk
Możliwe dofinansowanie
Tryb realizacji i Plan wdrożenia
Inwestor: Studium Wykonalności; Wniosek o
dofinansowanie
35
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
SAVONA PROJECT Sp. z o.o.ul. Urszulańska 333-100 Tarnów
tel. +48 14 636 10 21tel. +48 14 656 45 40 do 43
fax +48 14 636 10 22GSM +48 607 906 800
e-mail: [email protected]
36