boletín regional oriente marzo 2015

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BOLETÍN REGIONAL Población Economía Empleo Actividad comercial Oriente Número 3 Marzo 2015 Empresarial Tecnología

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Page 1: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

BOLETÍN REGIONAL

Población

Economía

Empleo

Actividad comercial

OrienteNúmero 3 – Marzo 2015

Empresarial

Tecnología

Page 2: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Población2

El oriente antioqueño cuenta actualmente con 582.352 habitantes en la zona, que representan un 9,0% del total de la población

en Antioquia, mientras que en 2010 su participación era de 9,2%. La población aumentó entre 2010 y 2015 en 3,8%, y para

2020 se espera un crecimiento un poco menor, 3,6% comparado con 2015.

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

De los municipios de la región, los de mayor número de habitantes son: Rionegro, Marinilla, la Ceja, Guarne y Carmen de

Viboral, igualmente cuentan con el más alto crecimiento de la población entre 2010 y 2015. Por otro lado, las poblaciones que

perdieron habitantes son Concepción, San Francisco, Argelia y San Vicente, fenómeno que se asoció en buena medida a la

violencia y al desplazamiento, y a que la población joven se ha ido en busca de oportunidades laborales a otras regiones.

Fuente: DANE – Proyecciones población 2005 – 2020

Fuente: DANE – Proyecciones población 2005 – 2020

Población en Antioquia y oriente

Población cabecera y resto

ORIENTE % VAR ORIENTE ANTIOQUIA % PART ORIENTE

2005 540.184 ---- 5.682.276 9,5%

2010 561.089 3,9% 6.065.846 9,2%

2015 582.352 3,8% 6.456.207 9,0%

2020 603.246 3,6% 6.845.057 8,8%

ORIENTE ANTIOQUIA

CABECERA RESTO CABECERA RESTO

2005 286.813 253.371 4.324.035 1.358.241

2010 311.761 249.328 4.688.529 1.377.317

2015 335.682 246.670 5.049.966 1.406.241

2020 358.236 245.010 5.399.916 1.445.141

Para 2015, en la cabecera del oriente antioqueño se concentra más del 57% de los habitantes de la región, mientras que en

Antioquia este grupo representa el 78,2%.

ESTUDIOS E INFORMES

Page 3: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Población3

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Fuente: DANE – Proyecciones población 2005 – 2020

Población por municipios del oriente antioqueño

ESTUDIOS E INFORMES

Municipio 2010 2015 Var% 15-10 Part% 2015 2020 Var % 20-15

Rionegro 110.329 120.249 8,99 20,65 130.108 8,20

Marinilla 49.361 53.374 8,13 9,17 57.403 7,55

La Ceja 49.523 52.723 6,46 9,05 55.843 5,92

Guarne 43.576 47.797 9,69 8,21 52.129 9,06

El Carmen de Viboral 43.825 46.751 6,68 8,03 49.642 6,18

Sonsón 37.116 35.405 -4,61 6,08 33.598 -5,10

El Santuario 26.754 27.120 1,37 4,66 27.359 0,88

Abejorral 19.750 19.290 -2,33 3,31 18.779 -2,65

La Unión 18.564 19.119 2,99 3,28 19.588 2,45

Retiro 18.081 19.108 5,68 3,28 20.080 5,09

Nariño 16.379 17.291 5,57 2,97 18.313 5,91

San Vicente 18.330 17.197 -6,18 2,95 16.047 -6,69

San Carlos 15.918 16.064 0,92 2,76 16.173 0,68

Peñol 16.110 15.889 -1,37 2,73 15.629 -1,64

Cocorná 15.041 14.972 -0,46 2,57 14.891 -0,54

San Rafael 13.239 12.980 -1,96 2,23 12.704 -2,13

San Luis 10.973 10.939 -0,31 1,88 10.908 -0,28

Granada 9.824 9.859 0,36 1,69 9.890 0,31

Argelia 9.382 8.699 -7,28 1,49 8.036 -7,62

San Francisco 5.838 5.318 -8,91 0,91 4.825 -9,27

Guatapé 5.566 5.279 -5,16 0,91 4.993 -5,42

Alejandría 3.652 3.466 -5,09 0,60 3.278 -5,42

Concepción 3.958 3.463 -12,51 0,59 3.030 -12,50

Total 561.089 582.352 3,79 100,00 603.246 3,59

Page 4: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Economía4

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

ESTUDIOS E INFORMES

El Oriente Antioqueño, es una de las 9 subregiones del departamento, cuenta con 23 municipios y se divide en cuatro zonas:

Altiplano, Embalses, Bosques y Páramos. Según la Cámara de Comercio de Oriente, después del Valle de Aburrá, el Oriente es la

subregión de Antioquia que le sigue en importancia económica, aportando cerca del 8,53% al PIB departamental.

En los últimos años el Altiplano, conformada por Rionegro, La Ceja, Carmen de Viboral, Marinilla, Guarne, Santuario, El Retiro, La

Unión y San Vicente, como subregión del Oriente Antioqueño, ha sufrido grandes transformaciones, producto de una mayor

industrialización, urbanización, instalación de fincas destinadas al recreo, ubicación de centros comerciales y centros de comercio

en áreas que antes fueron de producción campesina, lo cual presupone una mayor absorción de mano de obra y una transformación

del mercado laboral. Los municipios que se encuentran cercanos al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, presentan un mejor

desarrollo económico y social.

Algunos de los municipios que se destacan son:

Rionegro: Sus principales actividades económicas son la industria, la floricultura, la avicultura, la porcicultura, la ganadería y el

comercio. De acuerdo con Planeación Departamental, su índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es 12,46.

Marinilla: La actividad agrícola está basada principalmente en la producción de papa, fríjol, maíz y hortalizas. A su vez, se realizan

allí otras actividades artesanales como la fabricación de instrumentos musicales, y vino de consagrar. Así, 40% de su economía

depende del sector primario, 40% del sector secundario y 20% de la pequeña y mediana industria. De acuerdo con Planeación

Departamental, su índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es 14,56.

El Carmen de Viboral: su principal actividad económica es la agricultura. Se producen allí, de acuerdo con el clima, flores, fríjol,

maíz, papa, tomate de árbol, fresa y hortalizas; también café, yuca, plátano, cacao, guanábana, guayaba, papaya, naranja, borojó,

caña de azúcar, entre otros. A su vez, se realizan allí diversas actividades económicas como la ganadería, la avicultura, la

piscicultura, las especies menores, la industria, talleres de cerámica y la gastronomía. De acuerdo con Planeación Departamental,

su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es 17,96.

El Retiro: La actividad agrícola está basada principalmente en la producción de aguacate de exportación, café de alta calidad, mora,

tomate, plátano y uchuva, entre otros. A su vez, se realizan allí diversas actividades económicas como la ganadería, la avicultura, la

porcicultura, la floricultura, la piscicultura, y el ecoturismo. De acuerdo con Planeación Departamental, su índice de necesidades

básicas insatisfechas (NBI) es 12,20.

El Santuario: La actividad principal es la agrícola y está basada principalmente en la producción hortalizas, como zanahoria, papa,

remolacha, repollo, arveja, habichuela, maíz y fríjol. Su segunda actividad económica más importante está relacionada con las

confecciones, sector que genera más de 1200 empleos directos. Finalmente, se realizan allí otras actividades de servicios como los

financieros y de transporte. De acuerdo con Planeación Departamental, su índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es

12,20.

Page 5: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Economía5

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

ESTUDIOS E INFORMES

Para el año 2013pr el PIB del Oriente Antioqueño fue de 7.889.000 millones de pesos. Después del Valle de Aburrá, el Oriente es

la subregión de Antioquia que le sigue en importancia económica, aportando el 8,53% al PIB departamental.

5.754 6.0876.867

7.4417.889

5,79 12,81

8,36 6,02

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2009 2010 2011 2012 2013

PIB Oriente Antioqueño. 2009 – 2013. Miles de millones

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Dirección de

Competitividad y Desarrollo Empresarial. www.ccoa.org.co

Zona Antiplano; 65,4

Zona Embalses; 20,5

Zona Paramo; 10,7

Zona Bosques; 3,4

PIB Oriente Antioqueño por zonas 2013. % participación

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Dirección de

Competitividad y Desarrollo Empresarial. www.ccoa.org.co

Guarne: Su actividad principal es la agricultura, basada principalmente en la producción de mora, papa, fríjol y fresa, entre otros.

A su vez, se realizan allí diversas actividades económicas como la ganadería y la piscicultura. De acuerdo con Planeación

Departamental, su índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es 17,73.

La Ceja: Su principal actividad, además del turismo, es la floricultura que produce flores de exportación. A su vez, se realizan allí

en pequeña escala, actividades industriales de transformación de la madera, productos metálicos, fabricación de cerámica,

talleres de confecciones y una empresa productora de papel, curtimbres y litografías. De igual forma, el comercio es una fuente

importante de empleo, así como la agricultura reciente con siembras de plantas aromáticas y hortalizas. De acuerdo con

Planeación Departamental, su índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es 13,75.

La Unión: Su economía está basada en la agricultura, la ganadería y la minería. De acuerdo con Planeación Departamental, su

índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es 18,40.

San Vicente: Su principal actividad es la agrícola que está basada en los cultivos de fresa, aguacate y uchuva. De acuerdo con

Planeación Departamental, su índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es 29,92.

Page 6: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Economía6

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

ESTUDIOS E INFORMES

36

38

42

58

61

92

118

140

158

161

167

187

228

320

332

377

463

510

526

553

771

2.321

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Alejandria

San Francisco

Concepción

Granada

Argelia

San Luis

Nariño

Cocorná

Abejorral

Peñol

San Vicente

La Unión

San Rafael

Guatapé

El Santuario

El Carmen de Viboral

La Ceja

Sonson

Guarne

Marinilla

San Carlos

Rionegro

PIB Oriente Antioqueño por Municipio 2013. Miles de millones

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Dirección de Competitividad y Desarrollo

Empresarial. www.ccoa.org.co

Page 7: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Economía7

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

ESTUDIOS E INFORMES

13.746

14.675

15.008

13.000

13.200

13.400

13.600

13.800

14.000

14.200

14.400

14.600

14.800

15.000

15.200

Oriente Antioqueño Antioquia Colombia

PIB per cápita 2013. Miles

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Dirección de

Competitividad y Desarrollo Empresarial. www.ccoa.org.co

13.104

23.943

10.3938.580

13.746

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Zona Antiplano Zona Embalses Zona Paramo Zona Bosques OrienteAntioqueño

PIB per cápita por zonas 2013. Miles

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Dirección de

Competitividad y Desarrollo Empresarial. www.ccoa.org.co

El municipio con el PIB más significativo es Rionegro, con

2.321 miles de millones de pesos, 29,4% del PIB de la

región del oriente antioqueño, le sigue San Carlos, con

apenas 771 miles de millones, es decir 9,8%, en último

lugar se encuentra Alejandría con un PIB de 36 mil

millones de pesos, 0,45%.

El PIB por habitante -per cápita- para el año 2013Pr a

nivel nacional fue de $15.007.654, el de Antioquia fue de

$14.675.420 equivalente al 97,78% del PIB -per cápita-

de Colombia. El Oriente Antioqueño tiene un PIB -per

cápita- estimado de $13.746.098, equivalente al 93,66%

del PIB -per cápita- de Antioquia y al 91,59% de

Colombia.

La zona de Embalses, conformada por: Guatapé, Peñol,

San Carlos, San Rafael, Alejandría, Granada y

Concepción, supera con su PIB per cápita al de toda la

región, 23.943 miles de pesos, es decir un 74% por

encima, muy cercano al total de la región, está la zona del

Antiplano, 13.104 miles de pesos.

Por municipios, superan el PIB per cápita de la región,

Guatapé, San Carlos, Rionegro, San Rafael y Sonsón. Y

se ubica en último lugar, con el valor más bajo, Granada

con 5.918 miles de pesos.

.

Page 8: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Economía8

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

ESTUDIOS E INFORMES

5.918

6.752

6.954

8.131

8.278

8.397

9.009

9.310

9.434

9.918

9.961

10.054

10.169

10.686

11.419

11.458

12.198

12.301

13.746

14.128

14.675

15.008

17.456

19.958

48.159

59.372

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

Granada

Argelia

Nariño

Abejorral

El Carmen de Viboral

San Luis

La Ceja

Cocorná

San Vicente

La Unión

San Francisco

Peñol

Alejandría

Marinilla

Guarne

Concepción

Retiro

El Santuario

Oriente Antioqueño

Sonson

Antioquia

Colombia

San Rafael

Rionegro

San Carlos

Guatapé

PIB per cápita por municipio 2013. Miles

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Dirección de

Competitividad y Desarrollo Empresarial. www.ccoa.org.co

Page 9: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Empleo9

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Principales indicadores del mercado laboral

Indicadores Altiplano del Oriente Antioqueño Urbana Rural

Tasa Global de Participación (TGP) 73,23 72,29 74,78

Tasa de Desempleo (TD) 12,87 12,93 12,76

Tasa de Ocupación (TO) 63,81 62,94 65,24

Fuente: Mercado laboral en la subregión del altiplano del Oriente Antioqueño. Primera edición - Julio de 2013

La tasa global de participación (TGP): relaciona porcentualmente la PEA con la PET e indica la presión de la población sobre

el mercado laboral, es decir, da cuenta de la oferta laboral existente en un país o región determinada y permite conocer la

disposición de las personas para trabajar distinguiendo por sexo, nivel educativo, edad, entre otros.

La tasa de desempleo (TD): es la relación porcentual entre las personas que buscan trabajo y la PEA.

La tasa de ocupación (TO): relación porcentual entre las personas que están ocupadas en la PET.

Fuente: Mercado laboral en la subregión del altiplano del Oriente Antioqueño. Primera edición - Julio de 2013

83,0 80,0 77,0 75,0 75,0 72,0 70,0 67,0

57,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

La Unión Marinilla Rionegro El Retiro La Ceja Guarne El Carmende Viboral

San Vicente ElSantuario

Tasa global de participación, municipios de la subregión del Antiplano del Oriente Antioqueño

Page 10: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Empleo10

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

87,11

60,10

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Hombres Mujeres

Tasa global de participación por sexo

Fuente: Mercado laboral en la subregión del altiplano del Oriente Antioqueño. Primera edición - Julio de 2013

68,22

82,03

46,80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Jóvenes Adulto Adulto mayor

Tasa global de participación, grupos poblacionales

Fuente: Mercado laboral en la subregión del altiplano del Oriente Antioqueño. Primera edición - Julio de 2013

La tasa global de participación, es decir la

presión de la oferta laboral es mayor en La

Unión y Marinilla y la más baja es en El

Santuario. En la región, son los hombres los

que mayor presión ejercen en el empleo, con

una tasa de participación de 87,11%, mientras

que el de las mujeres es solo del 60,1%.

Con respecto a los grupos poblacionales, la

tasa de participación para los adultos es de

82%, en segundo lugar se ubican los jóvenes

con una de 68%, mientras que para los adultos

mayores es de 46,8%.

Page 11: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Empleo11

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

42,3 40,943,3

28,3

40,737,1

41,5

33,537,8

57,7 59,156,7

71,7

59,362,9

58,5

66,562,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

El Carmende Viboral

Guarne La Ceja La Unión Marinilla Retiro Rionegro San Vicente Santuario

Población ocupada por municipio y sexo

Femenino Masculino

Fuente: Mercado laboral en la subregión del altiplano del Oriente Antioqueño. Primera edición - Julio de 2013

La tasa de ocupación de la zona es de 63,81%, en ninguno de los municipios analizados la tasa de ocupación para las mujeres

supera este porcentaje, el mayor es para La Ceja con solo un 43,3%. Por otro lado, la tasa de ocupación masculina, es mayor al

promedio en La Unión y San Vicente.

Por posición ocupacional, la mayor tasa de ocupación es para la categoría Empleado u Obrero de empresa particular, 48,56% y

en segundo lugar el Trabajador por cuenta propia, 34,0%.

La mayoría de la población ocupada se encuentra contratada por el Sector Servicios, 26,27%, le siguen en importancia

Agricultura, Comercio, Restaurantes y Hoteles y la industria, 15,2%, 15,1% y 14,3%, respectivamente.

La mayoría de la población ocupada trabaja sin contrato, y en segundo lugar están los que laboran con contrato a termino

indefinido.

Page 12: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Empleo12

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

6,09 5,88

48,56

0,89 3,490,65

34,08

0,370

10

20

30

40

50

60

Empleado delgobiernos

Empleadodoméstico

Empleado uobrero deempresasparticular

Obrero degobierno

Patrón oempleador

Trabajadorfamiliar sin

remuneración

Trabajadorpor cuenta

propia

No respondio

Población ocupada por posición ocupacional

Fuente: Mercado laboral en la subregión del altiplano del Oriente Antioqueño. Primera edición - Julio de 2013

Fuente: Mercado laboral en la subregión del altiplano del Oriente Antioqueño. Primera edición - Julio de 2013

15,09

35,5

49,01

0,410

10

20

30

40

50

60

Contrato fijo Contrato indefinido Sin contrato No respondió

Población ocupada, tipo de contrato %

Page 13: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Empleo13

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Fuente: Mercado laboral en la subregión del altiplano del Oriente Antioqueño. Primera edición - Julio de 2013

0,20

0,20

0,37

0,41

0,77

1,58

1,74

3,61

5,88

6,82

7,59

14,32

15,13

15,21

26,17

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

Turismo

No respondió

Minería

Silvicultura

Salud

Educativo

Financiero

Pecuario

Floricultura*

Otros

Construcción

Industria

Comercio, restaurantes y hoteles

Agricultura

Servicios

Población ocupada por sector económico.%

Page 14: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Empleo14

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

12,87

12,93

12,76

12,65

12,7

12,75

12,8

12,85

12,9

12,95

Global Urbana Rural

Tasa de desempleo, zona urbana y rural

Fuente: Mercado laboral en la subregión del altiplano del Oriente Antioqueño. Primera edición - Julio de 2013

Fuente: Mercado laboral en la subregión del altiplano del Oriente Antioqueño. Primera edición - Julio de 2013

La tasa de desempleo en la zona es de

12,87%, en el casco urbano la tasa

asciende a 12,93%, mientras que en el

área rural es de 12,76%.

Los municipios que superan la tasa de

desempleo de la región, son: Rionegro,

15,3%, La Ceja, 15,9%, Guarne, 16,7% y

San Vicente, este último con el mayor

desempleo, 21%. Y el municipio con la

más baja es La Unión con un 5,4%.

El porcentaje mayor de desempleo

corresponde al genero femenino, 19,88%,

mientras que el masculino es de solo

7,8%.

Por rangos de edad, los jóvenes son los

que mayor tasa de desempleo generan,

24,1%, le siguen los adultos mayores y por

último los adultos.

21,0

16,7 15,9 15,3

11,5 10,89,4 8,5

5,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

SanVicente

Guarne La Ceja Rionegro El Carmende Viboral

El Retiro Santuario Marinilla La Unión

Tasa de desempleo. Municipios de la subregión del Altiplano del Oriente Antioqueño

Page 15: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Empleo15

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

24,1

10,112,7

0

5

10

15

20

25

30

Jóvenes Adultos Adultos mayores

Tasa de desempleo por rangos de edad

Fuente: Mercado laboral en la subregión del altiplano del Oriente Antioqueño. Primera edición - Julio de 2013

Fuente: Mercado laboral en la subregión del altiplano del Oriente Antioqueño. Primera edición - Julio de 2013

7,80

19,88

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Masculino Femenino

Tasas de desempleo por sexo

Page 16: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

16

ESTUDIOS E INFORMESEmpresarial

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Organización

Jurídica

Matriculas Renovaciones Total matriculas y renovaciones

2013 2014 VAR. 2013 2014 VAR. 2013 2014 VAR.

Un. Un. % Un. Un. % Un. % Un. % Un. %

Persona Natural 2.400 2368 -1,33 7.408 8.091 9,22 9.808 42,46 10.459 41,97 651 6,64

Persona Jurídica 485 521 7,42 1.441 1.766 22,55 1.926 8,34 2.287 9,18 361 18,74

Total PN y PJ 2.885 2.889 0,14 8.849 9.857 11,39 11.734 50,79 12.746 51,14 1.012 8,62

Establecimientos

de Comercio 1.990 2162 8,64 9.090 9.716 6,89 11.080 47,96 11.878 47,66 798 7,20

Sucursal 3 4 33,33 40 38 -5,00 43 0,19 42 0,17 -1 -2,33

Agencia 15 7 -53,33 230 250 8,70 245 1,06 257 1,03 12 4,90

TOTALES 4.893 5.062 3,45 18.209 19.861 9,07 23.102 100,00 24.923 100,00 1.821 7,88

Matriculas y renovaciones, según organización jurídica. Acumulado diciembre 2013 - 2014

Fuente: Análisis comercial y empresarial regional – ACER - Oriente Antioqueño – No. 104/2014. Diciembre de 2014

Matriculas y renovaciones, según tamaño de empresa. Acumulado diciembre 2014 .

(Según ley Mipyme 905 de 2004)

Tamaño de empresa Personas naturales Personas jurídicas Total unidades

Un. % Un. % Un. %

Microempresa 10.381 86,22 1.659 13,78 12.040 94,46

Pequeña Empresa 75 14,29 450 85,71 525 4,12

Mediana Empresa 3 2,10 140 97,90 143 1,12

Gran Empresa 0 0,00 38 100,00 38 0,30

TOTALES 10.459 82,06 2.287 17,94 12.746 100,00

Fuente: Análisis comercial y empresarial regional – ACER - Oriente Antioqueño – No. 104/2014. Diciembre de 2014

Page 17: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

17Empresarial ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

MUNICIPIO 2013 2014 Variación

Unidad % región Unidad % región Unidad %

ALTIPLANO

Rionegro 7.500 32,46% 8.323 33,39% 823 10,97%

La Ceja 2.748 11,90% 3.101 12,44% 353 12,85%

Carmen de Viboral 2.166 9,38% 2.221 8,91% 55 2,54%

Marinilla 1.927 8,34% 2.255 9,05% 328 17,02%

Guarne 1.608 6,96% 1.658 6,65% 50 3,11%

Santuario 1.076 4,66% 1.249 5,01% 173 16,08%

Retiro 1.046 4,53% 1.123 4,51% 77 7,36%

La Unión 528 2,29% 498 2,00% -30 -5,68%

San Vicente 414 1,79% 401 1,61% -13 -3,14%

Total Antiplano 19.013 82,30% 20.829 83,57% 1.816 9,55%

EMBALSES

Guatapé 395 1,71% 393 1,58% -2 -0,51%

Peñol 304 1,32% 339 1,36% 35 11,51%

San Carlos 378 1,64% 323 1,30% -55 -14,55%

San Rafael 301 1,30% 274 1,10% -27 -8,97%

Alejandría 149 0,64% 132 0,53% -17 -11,41%

Granada 188 0,81% 169 0,68% -19 -10,11%

Concepción 154 0,67% 135 0,54% -19 -12,34%

Total Embalse 1.869 8,09% 1.765 7,08% -104 -5,56%

PARAMO

Sonsón 755 3,27% 821 3,29% 66 8,74%

Abejorral 330 1,43% 419 1,68% 89 26,97%

Nariño 164 0,71% 159 0,64% -5 -3,05%

Argelia 223 0,97% 173 0,69% -50 -22,42%

Total Paramo 1.472 6,37% 1.572 6,31% 100 6,79%

BOSQUES

Cocorná 332 1,44% 345 1,38% 13 3,92%

San Luis 244 1,06% 249 1,00% 5 2,05%

San Francisco 172 0,74% 163 0,65% -9 -5,23%

Total Bosques 748 3,24% 757 3,04% 9 1,20%

TOTALES 23.102 100% 24.923 100% 1.821 7,88%

Fuente: Análisis comercial y empresarial regional – ACER - Oriente Antioqueño – No. 104/2014. Diciembre de 2014

Matriculas y renovaciones, según municipio. Acumulado diciembre 2013 - 2014

Page 18: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

18Empresarial ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

ACTIVIDAD Micro

Empresa Pequeña Empresa

Mediana Empresa

Gran Empresa

TOTAL % del total

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación

de vehículos automotores y motocicletas 5.454 152 20 4 5.630 44,17

Alojamiento Y Servicios De Comida 2.056 20 1 0 2.077 16,30

Industrias manufactureras 1.172 61 27 10 1.270 9,96

Otras actividades de servicios 580 4 2 1 587 4,61

Construcción 396 47 15 5 463 3,63

Agricultura , ganadería, caza, silvicultura y pesca 363 54 14 4 435 3,41

Actividades de servicios, Administrativos y de

apoyo 395 29 11 0 435 3,41

Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas 372 40 16 1 429 3,37

Transporte y almacenamiento 344 35 8 2 389 3,05

Información y comunicaciones 243 6 1 1 251 1,97

Actividades inmobiliarias 138 39 15 2 194 1,52

Actividades artísticas, de Entretenimiento y

recreación 175 1 0 0 176 1,38

Actividades de atención de la salud Humana y de

asistencia social 113 11 2 1 127 1,00

Educación 102 2 0 0 104 0,82

Actividades financieras y de seguros 67 2 5 5 79 0,62

Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de

aguas residuales, gestión de Desechos y

actividades de saneamiento ambiental

43 11 5 1 60 0,47

Explotación de minas y canteras 21 8 1 1 31 0,24

Administración pública y defensa; planes de

Seguridad social de afiliación obligatoria 4 1 0 0 5 0,04

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire

acondicionado 1 2 0 0 3 0,02

Actividades de los hogares individuales en Calidad

de empleadores; actividades no diferenciadas De

los hogares individuales como productores de

Bienes y servicios para uso propio.

1 0 0 0 1 0,01

Total 12.040 525 143 38 12.746 100,0

Matriculas y renovaciones, según actividad económica. Acumulado diciembre 2014

Fuente: Análisis comercial y empresarial regional – ACER - Oriente Antioqueño – No. 104/2014. Diciembre de 2014

Page 19: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

19Empresarial ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

A finales de 2014, la región del Oriente Antioqueños contaba con 24.923 empresas legalmente

constituidas, que representó con respecto a 2013 un crecimiento de 7,88%, de estas, nuevas fueron

5.062, es decir un 20,3% del total y un aumento frente al año anterior de 3,4% y las renovaciones

crecieron en un 9%.

De las empresas, un 94,46% son microempresas y gran empresa solo un 0,3%.

La mayoría de las empresas están ubicadas en el Antiplano, 83,57% y dentro de esta zona, el mayor

porcentaje corresponde a Rionegro, 33,39%, en segundo lugar, La Ceja, 12,44%. La zona que sigue en

generación empresarial es la Zona de Embalses, le sigue la Zona Paramo y por último la zona Paramo.

Las empresas corresponden principalmente al sector Comercio al por mayor y al por menor; Reparación

de vehículos automotores y motocicletas, 44,17% del total, de las cuales el 97% son microempresas. En

según lugar, está el sector Alojamiento Y Servicios De Comida, con un 16,3% y las Industrias

manufactureras, participa con un 9,96%, estos tres sectores suman el 70% de las empresas legalmente

constituidas en el Oriente Antioqueño.

Page 20: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Actividad comercial20

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial Oriente – EOC – FENALCO Antioquia

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Cantidades físicas vendidas. Promedio 2013-2014. Porcentaje de respuestas

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial Oriente – EOC – FENALCO Antioquia

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial Oriente – EOC – FENALCO Antioquia

Más altas Similares Más bajas

2013

Total 16,1 51,5 32,4

Mayorista 32,7 32,0 35,3

Minorista 14,6 53,1 32,3

2014

Total 16,2 50,8 33,0

Mayorista 31,6 47,3 21,0

Minorista 15,0 51,1 34,0

Nivel de inventarios. Promedio 2013-2014. Porcentaje de respuestasAlto Normal Bajo

2013

Total 18,4 60,8 18,9

Mayorista 15,5 64,5 20,0

Minorista 18,6 60,6 18,8

2014

Total 14,6 63,1 17,0

Mayorista 13,5 63,2 20,5

Minorista 14,8 63,0 16,7

Expectativas. Promedio 2013-2014. Porcentaje de respuestas

Favorables Similares Desfavorables

2013

Total 57,9 29,4 10,4

Mayorista 68,0 20,7 8,3

Minorista 57,0 30,1 10,6

2014

Total 65,6 22,5 4,2

Mayorista 65,5 25,4 6,3

Minorista 65,0 22,9 4,1

Page 21: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Actividad comercial21

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial Oriente – EOC – FENALCO Antioquia

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial Oriente – EOC – FENALCO Antioquia

Nivel de cartera vencida. Promedio 2013-2014. Porcentaje de respuestas

Alto Normal Bajo

2013

Total 23,1 58,6 10,2

Mayorista 23,7 59,9 14,4

Minorista 23,1 58,4 9,8

2014

Total 23,9 45,4 12,2

Mayorista 23,0 61,2 12,7

Minorista 24,0 44,2 12,1

Rotación de cartera. Promedio 2013-2014. Porcentaje de respuestas

Mejoró Se mantuvo igual Desmejoró

2013

Total 18,9 53,2 19,8

Mayorista 30,9 46,4 20,8

Minorista 17,8 53,8 19,8

2014

Total 13,9 51,2 16,3

Mayorista 18,7 67,1 11,8

Minorista 13,5 49,9 16,7

Pedidos. Promedio 2013-2014. Porcentaje de respuestasAltos Normales Bajos

2013

Total 15,2 53,9 29,5

Mayorista 28,3 46,2 25,6

Minorista 14,0 54,6 29,9

2014

Total 11,7 54,2 32,1

Mayorista 23,6 51,2 24,5

Minorista 10,8 54,4 32,7

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial Oriente – EOC – FENALCO Antioquia

Page 22: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Actividad comercial22

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial Oriente – EOC – FENALCO Antioquia

Problemas. Promedio 2013-2014. Porcentaje de respuestas

Problemas2013 2014

Total Mayorista Minorista Total Mayorista Minorista

Competencia leal y desleal 8,5 6,3 8,6 28,1 25,6 28,3

Situación económica, social

y política8,1 3,2 8,6 15,5 16,8 15,5

Baja demanda 41,7 35,2 42,3 13,7 9,8 14,0

Desempleo 4,4 5,2 4,4 4,3 1,7 4,5

Contrabando 1,6 0,4 1,7 3,1 1,5 3,3

Cartera 10,8 12,4 10,7 2,0 1,8 2,0

Inseguridad 0,5 0,0 0,5 0,9 0,6 0,9

Carga tributaria 0,0 0,0 0,0 0,8 1,2 0,7

Iliquidez y falta de capital 6,1 7,2 6,0 0,7 0,0 0,8

Inflación - Dólar 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,6

Falta de crédito 0,6 0,0 0,6 0,5 0,0 0,5

Costos financieros 0,2 3,5 0,0 0,4 0,6 0,4

Falta de materia prima 2,4 0,4 0,3 0,4 0,0 0,4

Ventas ambulantes 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2

Otro 4,5 3,3 4,7 2,3 0,7 2,5

Ninguno 11,7 23,7 12,8 26,4 39,2 25,5

Page 23: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Actividad comercial23

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial Oriente – EOC – FENALCO Antioquia

Margen comercial. Promedio 2013-2014. Porcentaje de respuestas

Mayores Aproximada/iguales Menores

2013

Total 8,4 61,0 30,4

Mayorista 12,7 59,3 28,0

Minorista 8,1 61,2 30,6

2014

Total 7,1 60,4 30,6

Mayorista 8,8 68,3 21,6

Minorista 7,0 59,8 31,3

Las empresas comerciales de la Región del Oriente antioqueño, no perciben cambios importantes en las cantidades físicas

vendidas durante 2014 frente a las realizadas en 2013, ya que los porcentajes con ventas más alta o bajas, son muy

similares. 16% con ventas más altas y alrededor del 32% con ventas más bajas. Sin embargo, el balance sigue siendo

negativo, aproximadamente, -16 puntos porcentuales.

El porcentaje de empresas con un nivel alto de inventarios disminuyó en 4 puntos porcentuales (pp), con mayor énfasis en

minoristas.

Las expectativas mejoraron, dado que el porcentaje de empresas con expectativas favorables aumentó para el total comercio

en 7,7 pp y adicionalmente los que tienen expectativas desfavorables cayó en 6,2pp.

El nivel de cartera vencida mejoró, dado que el porcentaje de empresas con niveles bajos aumentó y con niveles altos

permaneció igual. Y por otro lado, las empresas que desmejoraron la rotación de cartera cayó, sin embargo también

disminuyó el porcentaje de empresas que mejoró la rotación.

En 2014, los principales problemas expresados por los comerciantes fueron la Competencia leal y desleal en primer lugar,

seguido de la Situación económica, social y política y la Baja demanda, mientras que en 2013, era este último el más

destacado, acompañado de la cartera.

Page 24: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Actividad comercial25

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial Oriente – EOC – FENALCO Antioquia

Cantidades físicas vendidas. Promedio 2014. Porcentaje de respuestas

POR SECTORES

Más altas Similares Más bajas

Abarrotes, víveres y rancho 15,1 46,9 37,9Almacenes por departamento y

misceláneas15,6 45,6 38,9

Repuestos, accesorios y maquinaria 16,3 45,4 38,3Calzado, plásticos, cuero y sus

manufacturas5,2 36,5 58,3

Electrodomésticos 14,0 46,4 39,6Fabricantes y confeccionistas 10,8 51,5 37,7Ferretería Liviana 16,4 57,2 26,4Librerías y papelerías 12,7 65,4 21,9Productos químicos, farmacéuticos e

insumos agrícolas18,6 53,8 27,6

Telas y vestuario 16,0 42,4 41,6Estaciones de servicio y llantas 15,6 54,9 29,4Comunicación gráfica y servicios digítales 4,8 70,6 24,6Belleza y cosméticos 16,0 67,0 17,0Medicamentos 15,6 58,7 25,7Ferretería pesada 46,0 37,0 17,0Informática y telecomunicaciones 5,0 57,5 37,5Materiales para la construcción 18,3 47,4 34,2Restaurantes, discotecas y bares 34,3 45,4 20,4Otros 20,4 55,2 24,4

Page 25: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Actividad comercial26

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial Oriente – EOC – FENALCO Antioquia

Nivel de inventarios. Promedio 2014. Porcentaje de respuestas

Alto Normal Bajo

Abarrotes, víveres y rancho 8,5 59,9 27,4Almacenes por departamento y

misceláneas17,5 55,0 20,3

Repuestos, accesorios y maquinaria 10,3 62,4 21,2Calzado, plásticos, cuero y sus

manufacturas30,2 38,5 30,2

Electrodomésticos 16,3 61,6 18,9Fabricantes y confeccionistas 15,2 53,8 23,4Ferretería Liviana 17,1 68,7 13,3Librerías y papelerías 12,7 73,1 11,7Productos químicos, farmacéuticos e

insumos agrícolas8,3 76,9 12,2

Telas y vestuario 23,2 60,2 13,2Estaciones de servicio y llantas 14,2 67,0 17,1Comunicación gráfica y servicios digítales 6,0 64,7 18,3Belleza y cosméticos 12,0 71,0 4,0Medicamentos 12,8 70,8 5,6Ferretería pesada 21,0 58,0 12,0Informática y telecomunicaciones 13,1 60,6 19,7Materiales para la construcción 17,6 57,4 20,4Restaurantes, discotecas y bares 11,1 76,9 11,1Otros 7,4 63,1 14,4

Page 26: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Actividad comercial27

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial Oriente – EOC – FENALCO Antioquia

Expectativas. Promedio 2014. Porcentaje de respuestas

Favorables Similares Desfavorables

Abarrotes, víveres y rancho 65,9 17,0 6,5Almacenes por departamento y

misceláneas73,6 16,9 1,7

Repuestos, accesorios y maquinaria 63,5 12,9 10,8Calzado, plásticos, cuero y sus

manufacturas52,1 22,9 7,3

Electrodomésticos 64,6 22,5 5,0Fabricantes y confeccionistas 63,8 23,1 2,5Ferretería Liviana 60,2 32,3 6,7Librerías y papelerías 57,5 31,7 5,0Productos químicos, farmacéuticos e

insumos agrícolas60,3 29,5 0,0

Telas y vestuario 66,6 22,8 3,6Estaciones de servicio y llantas 65,9 24,0 4,2Comunicación gráfica y servicios digítales 60,3 27,8 4,8Belleza y cosméticos 74,0 17,0 0,0Medicamentos 70,1 19,1 1,0Ferretería pesada 61,0 34,0 0,0Informática y telecomunicaciones 63,1 23,9 1,7Materiales para la construcción 68,9 21,1 4,2Restaurantes, discotecas y bares 75,9 16,7 2,8Otros 72,3 22,4 1,9

Page 27: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Actividad comercial28

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial Oriente – EOC – FENALCO Antioquia

Nivel de cartera vencido. Promedio 2014. Porcentaje de respuestas

Alto Normal Bajo

Abarrotes, víveres y rancho 24,6 46,9 9,4Almacenes por departamento y

misceláneas21,1 26,4 8,9

Repuestos, accesorios y maquinaria 23,5 48,6 18,9Calzado, plásticos, cuero y sus

manufacturas30,2 51,0 12,5

Electrodomésticos 28,8 42,3 8,9Fabricantes y confeccionistas 23,3 41,5 14,2Ferretería Liviana 25,5 58,9 9,0Librerías y papelerías 14,4 37,6 22,8Productos químicos, farmacéuticos e

insumos agrícolas29,5 41,7 8,3

Telas y vestuario 37,0 44,1 6,0Estaciones de servicio y llantas 25,4 45,7 19,2Comunicación gráfica y servicios digítales 11,9 24,0 30,8Belleza y cosméticos 16,0 25,0 4,0Medicamentos 7,3 43,4 4,2Ferretería pesada 34,0 46,0 8,0Informática y telecomunicaciones 18,3 45,6 6,7Materiales para la construcción 30,4 52,3 10,7Restaurantes, discotecas y bares 12,0 53,7 12,0Otros 13,7 44,3 15,0

Page 28: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Actividad comercial29

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial Oriente – EOC – FENALCO Antioquia

Rotación de cartera. Promedio 2014. Porcentaje de respuestas

Mejoró Se mantuvo igual Desmejoró

Abarrotes, víveres y rancho 6,7 50,6 24,5Almacenes por departamento y

misceláneas2,8 30,6 24,7

Repuestos, accesorios y maquinaria 14,5 58,3 16,8Calzado, plásticos, cuero y sus

manufacturas8,3 61,5 24,0

Electrodomésticos 12,3 49,4 18,3Fabricantes y confeccionistas 12,1 49,4 17,5Ferretería Liviana 22,3 56,4 15,6Librerías y papelerías 11,8 53,8 9,3Productos químicos, farmacéuticos e

insumos agrícolas14,1 50,6 14,1

Telas y vestuario 13,5 53,5 19,9Estaciones de servicio y llantas 23,8 50,3 16,3Comunicación gráfica y servicios digítales 8,3 44,8 12,1Belleza y cosméticos 4,0 41,0 0,0Medicamentos 13,5 35,1 5,2Ferretería pesada 8,0 76,0 4,0Informática y telecomunicaciones 11,7 34,4 24,4Materiales para la construcción 17,3 54,3 21,8Restaurantes, discotecas y bares 20,4 47,2 11,1Otros 16,4 48,2 8,7

Page 29: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Actividad comercial30

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial Oriente – EOC – FENALCO Antioquia

Problemas. Promedio 2014. Porcentaje de respuestas

Abarr

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acéuticos e

insum

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Tela

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ario

Baja demanda 15,4 15,6 21,4 14,6 12,0 18,5 8,3 14,3 15,4 14,2

Cartera 0,7 4,2 2,1 0,0 2,4 0,8 2,5 4,2 3,2 1,3

Falta de crédito 0,7 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,3

Contrabando 2,1 1,4 2,5 14,6 0,0 2,4 1,7 0,8 3,2 3,3

Coatos financieros 1,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 1,3 0,3Inseguridad 4,2 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,7Carga tributaria 1,4 0,0 1,0 1,0 1,7 0,0 1,7 0,0 1,3 0,3Ventas ambulantes 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,7

Desempleo 6,9 4,4 2,6 4,2 5,0 1,6 2,3 4,2 4,5 6,2

Iliquidez y falta de capital 0,7 1,7 1,1 0,0 1,5 0,0 0,8 0,8 0,6 0,7Competencia leal y desleal 31,0 34,2 23,8 32,3 35,5 41,8 30,2 28,7 19,2 29,9Situación económica, social y

política15,8 6,4 17,5 16,7 15,7 19,2 14,5 16,1 14,1 17,0

Inflación - Dólar 0,0 1,7 1,0 0,0 0,8 0,0 1,7 0,0 0,0 0,3Falta de materia prima 0,0 3,3 0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,6 1,0Ninguno 18,8 27,2 23,0 13,5 19,6 14,9 28,8 25,8 35,3 21,3Otro 0,9 0,0 1,1 1,0 2,5 0,0 2,5 3,3 1,3 2,3

Page 30: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Actividad comercial31

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial Oriente – EOC – FENALCO Antioquia

Problemas (continuación…). Promedio 2014. Porcentaje de respuestas

Esta

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bar

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Otr

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Baja demanda 11,3 22,0 21,0 8,7 16,0 18,1 10,4 6,5 10,7Cartera 3,1 1,2 0,0 1,0 0,0 0,0 1,7 3,7 3,9Falta de crédito 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6Contrabando 5,6 0,0 0,0 7,3 0,0 7,8 2,4 0,0 2,0Coatos financieros 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4Inseguridad 0,8 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0Carga tributaria 0,8 0,0 4,0 1,0 0,0 0,0 1,4 0,9 0,0Ventas ambulantes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3Desempleo 3,3 7,3 4,0 6,3 0,0 6,7 3,4 2,0 3,9Iliquidez y falta de capital 0,0 2,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,7Competencia leal y desleal 24,7 25,6 33,0 31,6 30,0 27,8 29,8 13,0 22,0Situación económica, social y

política14,8 17,9 12,0 9,4 8,0 18,1 18,0 20,4 13,2

Inflación - Dólar 0,8 1,2 0,0 0,0 4,0 1,7 0,7 0,0 0,6Falta de materia prima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Ninguno 29,6 19,8 22,0 27,4 42,0 18,3 28,5 49,1 34,9Otro 5,0 2,4 0,0 3,1 0,0 1,7 3,1 3,7 4,7

Page 31: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Actividad comercial32

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial Oriente – EOC – FENALCO Antioquia

Margen comercial. Promedio 2014. Porcentaje de respuestas

Mayores Aproximada/iguales Menores

Abarrotes, víveres y rancho 5,9 52,6 40,0Almacenes por departamento y

misceláneas9,7 57,2 31,4

Repuestos, accesorios y maquinaria 4,9 59,7 34,4Calzado, plásticos, cuero y sus

manufacturas3,1 39,6 55,2

Electrodomésticos 9,0 56,6 31,9Fabricantes y confeccionistas 4,9 54,0 38,4Ferretería Liviana 5,0 59,7 34,5Librerías y papelerías 5,8 68,0 24,4Productos químicos, farmacéuticos e

insumos agrícolas7,1 62,8 28,8

Telas y vestuario 7,0 62,0 30,2Estaciones de servicio y llantas 3,1 75,4 20,6Comunicación gráfica y servicios digítales 3,6 62,1 32,9Belleza y cosméticos 12,0 50,0 28,0Medicamentos 6,3 69,1 22,2Ferretería pesada 0,0 79,0 12,0Informática y telecomunicaciones 3,3 60,6 36,1Materiales para la construcción 8,3 56,7 31,8Restaurantes, discotecas y bares 23,1 59,3 14,8Otros 9,0 64,5 23,3

Page 32: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Actividad comercial33

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial Oriente – EOC – FENALCO Antioquia

Pedidos. Promedio 2014. Porcentaje de respuestas

Altos Normales Bajos

Abarrotes, víveres y rancho 9,1 48,6 42,3Almacenes por departamento y

misceláneas15,8 44,2 38,3

Repuestos, accesorios y maquinaria 9,8 51,4 37,4Calzado, plásticos, cuero y sus

manufacturas7,3 51,0 39,6

Electrodomésticos 12,4 48,5 38,3Fabricantes y confeccionistas 7,5 55,2 36,5Ferretería Liviana 12,3 57,8 29,0Librerías y papelerías 8,3 66,5 24,4Productos químicos, farmacéuticos e

insumos agrícolas16,0 56,4 27,6

Telas y vestuario 12,2 50,2 31,6Estaciones de servicio y llantas 9,2 51,3 38,7Comunicación gráfica y servicios digítales 2,4 65,9 25,6Belleza y cosméticos 12,0 76,0 12,0Medicamentos 12,8 62,8 22,2Ferretería pesada 12,0 63,0 21,0Informática y telecomunicaciones 6,7 45,8 47,5Materiales para la construcción 16,6 49,2 32,8Restaurantes, discotecas y bares 25,0 56,5 18,5Otros 9,3 59,3 27,8

Page 33: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Actividad comercial34

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Por sectores, los que tuvieron los porcentajes más significativos de empresarios con ventas más altas,

fueron: Ferretería pesada y Restaurantes, discotecas y bares, e igualmente fueron los únicos sectores con

un balance positivo entre ventas altas y bajas. Por otro lado, los que sobresalen por los porcentajes más

altos de empresarios con ventas más bajas: Calzado, Electrodomésticos, Repuestos y Almacenes por

departamento y Misceláneas, entre otros.

La mayoría de los empresarios tuvo niveles de inventario normales, con porcentajes superiores al 50% del

total de respuestas.

También la mayoría mantuvo expectativas favorables, para sus negocios y ventas, en el corto plazo, con

porcentajes incluso del 75% de favorabilidad.

En todos los sectores, la mayoría de las empresas considera que tienen un nivel de cartera vencido normal,

solamente los comerciantes de Comunicación gráfica y servicios digitales mantuvo bajos niveles de cartera

vencida.

El problema más significativo en cada uno de los sectores fue la competencia leal y desleal, seguido, en

algunos casos por la baja demanda y en otros por la situación económica, social y política.

Solamente para el sector de Restaurantes, bares y discotecas, el balance del margen comercial es positivo,

es decir el porcentaje de empresas con márgenes mayores superó al porcentaje con márgenes menores.

Igual ocurre para los pedidos, para este sector el balance es positivo entre los pedidos altos y los bajos.

Page 34: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Tecnología35

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Fuente: Boletín trimestral de las TIC - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

1,1 2

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2,7 3

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3,4 3,6 5

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8,1 8,7 9,2 1

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,5 2,6 3,0 3,2 3,4 3,6 4,1 4,2 4,6 5

,5 5,8 6,2 6,9

8,7 9,2 9,9 1

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Internet fijo. Indice de Penetración %

3Trim - 2013 3Trim - 2014

Page 35: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Tecnología36

Fuente: Boletín trimestral de las TIC - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Municipio 3Trim - 2013 2Trim2014 3Trim - 2014 Var % 2013-2014 Part % 3Trim 2014

Rionegro 22.115 23.247 23.493 6,2 36,4

La Ceja 8.113 8.568 8.580 5,8 13,3

Marinilla 5.701 6.072 6.101 7,0 9,4

Guarne 5.297 5.597 5.642 6,5 8,7

El Carmen de Viboral 3.983 4.267 4.232 6,3 6,5

Retiro 3.396 3.675 3.754 10,5 5,8

El santuario 2.481 2.668 2.676 7,9 4,1

La unión 1.528 1.635 1.663 8,8 2,6

Sonsón 1.293 1.529 1.634 26,4 2,5

Peñol 958 1.069 1.105 15,3 1,7

Abejorral 743 772 802 7,9 1,2

San Rafael 680 756 750 10,3 1,2

Guatapé 599 694 705 17,7 1,1

San Luis 547 594 606 10,8 0,9

San Carlos 432 535 576 33,3 0,9

San Vicente Ferrer 476 539 566 18,9 0,9

Cocorná 366 424 442 20,8 0,7

Granada 267 311 331 24,0 0,5

Nariño 186 221 240 29,0 0,4

Alejandría 185 210 217 17,3 0,3

Argelia 195 215 217 11,3 0,3

Concepción 123 143 149 21,1 0,2

San francisco 132 142 142 7,6 0,2

Total general 59.796 63.883 64.623 8,1 100,0

Internet fijo. Número de suscriptores. Trimestre 2013 - 2014

Page 36: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Tecnología37

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

Fuente: Boletín trimestral de las TIC - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Segmento 3Trim - 2013 2Trim - 2014 3Trim - 2014 Var % 2013-2014 Part % 3Trim 2014

Centros para acceso colectivo 33 38 39 18,2 0,1

Corporativo 6.221 6.828 7.067 13,6 10,9

Residencial 53.542 57.017 57.517 7,4 89,0

Total 59.796 63.883 64.623 8,1 100,0

Internet fijo. Número de suscriptores por segmentos. Trimestre 2013 - 2014

Fuente: Boletín trimestral de las TIC - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Proveedor3Trim – 2013 2Trim - 2014 3Trim - 2014 Var % 2013-2014 Part % 3Trim 2014

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. -

UNE EPM TELCO S.A.47.943 50.187 50.262 4,8 77,8

EDATEL S.A. E.S.P. 7.125 8.113 8.442 18,5 13,1

TELMEX COLOMBIA S.A. 4.518 5.442 5.691 26,0 8,8

MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A 70 0 81 15,7 0,1

BT LATAM COLOMBIA S A. 75 80 80 6,7 0,1

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE

BOGOTÁ S.A. ESP.7 25 28 300,0 0,0

TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA 25 26 27 8,0 0,0

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 30 5 5 -83,3 0,0

LEVEL 3 COLOMBIA S.A. 1 1 3 200,0 0,0

AXESAT S.A. 1 2 2 100,0 0,0

DCS DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS LTDA. 0 2 2 --- 0,0

CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE

SERVICIOS CIS1 0 0 -100,0 0,0

Total general 59.796 63.883 64.623 8,1 100,0

Internet fijo. Número de suscriptores por proveedor. Trimestre 2013 - 2014

Page 37: Boletín Regional Oriente Marzo 2015

Tecnología38

ESTUDIOS E INFORMES

BOLETÍN REGIONAL ORIENTE. Número 3 – Marzo 2015

En el Oriente Antioqueño, el porcentaje de penetración de Internet, en el tercer trimestre de 2014 fue de

11,6%, superior al mismo periodo de 2013, cuando fue de 10,4%. Los municipios que superaron este

porcentaje fueron, Rionegro, 8,7 pp por encima, El Retiro, mayor en 8,6 pp, La Ceja, 5,3 pp, Guatapé, 2 pp,

Guarne y Marinilla, 0,8 y 0,4, respectivamente. Nariño y Argelia son los municipios de la región con menor

índice de penetración.

En toda la región se tenían 64.623 suscriptores en el tercer trimestre de 2014, superior en 8,1% frente al

mismo periodo de 2013. El municipio con más suscriptores eran Rionegro, 36,4% del total, seguido de lejos

de La Ceja, Marinilla, Guarne, entre otros.

Los segmentos a los cuales se dirige la internet en el oriente antioqueños son los centros para acceso

compartidos, el corporativo y el residencial, siendo este último el más significativo, con el 89% de participación

sobre el total, que por estratos, clasifica así: estrato 1, 6,9%, estrato 2, 28,7%, estrato 3, 40,6%, estrato 4,

8,5%, estrato 5, 3,4% y estrato 6, 0,8%.

El proveedor con más suscriptores en la región es Une, 77,8% del total, le siguen en importancia, Telco y

Edatel.