Реализация проекта производства котельного оборудования Nordbjorn (Дания) в ОЭЗ «Моглино»

2

• С 2016 года "ТЭТРА Электрик" собирается выйти на полную загруженность производства — 256 котлов в год. Из них 100 (мощностью 12 кВт) — для индивидуального пользования, 30 (от 20 до 80 кВт) — предназначены для жилой недвижимости, ферм и небольших промышленных предприятий (отапливаемые площади приблизительно от 2 до 10 тыс. кв. м), 110 (мощностью до 250 кВт) — для отопления и горячего водоснабжения промышленных предприятий, сельского хозяйства и прочих организаций и 16 (мощностью 2000 кВт) будут предлагаться для отопления и горячего водоснабжения промышленных предприятий, сельского хозяйства, жилых районов, общественно-деловых зданий и сооружений (отапливаемые площади от 5 тыс. кв. м на каждую котельную).

Executive Summary

3

• Политическая среда• Экономическая среда: рост цен на

традиционные виды топлива; наличие больших запасов биомассы в районе реализации проекта; возможность прогнозировать стабильность поставок топлива; величина капиталовложений в эксплуатацию мощностей (этот показатель зависит от мощности котельной, выбранного оборудования, региона установки). Приблизительные расчеты таковы: для котельной мощностью 1 МВт соотношение капитальные/производственные затраты можно представить как 1/5; проблемы с газоснабжением. В первую очередь это такие регионы, как Карелия, Коми, Архангельская область.

• Социально-культурная среда. Перевод на местные виды топлива существенно снижает тарифы для населения; Увеличение числа рабочих мест в регионе.

PEST анализ

4

• Технологическая среда• Демографическая среда. На нашу

индустрию влияют такие факторы как урбанизация населения и связанные с этим климатические, ресурсные и логистические изменения.

• Природная среда.

PEST анализ

Отраслевой анализУгроза появления продуктов-заменителей (средняя)• газовые котельные, правда, только в том случае, если есть товарный газ в

непосредственной близости• котельные на других видах топлива (солярка, мазут, уголь)• «тепловые насосы»Угроза появления новых игроков (выше средней)Рынок котлов на биомассе активно развивается, что вызывает интерес у новых игроков. У

нескольких производителей в ассортименте появились котлы на биомассе. Барьеры: технология, цена, капиталовложения.

Рыночная власть поставщиков (невысокая)Проект расположен в европейской части России, имеющей большое число альтернативных

поставщиков. Все уникальные компоненты поставляются компаниями, учредителями Проекта. Но, при использовании местного сырья на наших котлах, хочу отметить высокую власть поставщиков, что как правило связано с местным монополизмом.

Рыночная власть потребителейМуниципальные образования, региональные бюджеты и градообразующие предприятия,

имеющие высокую степень централизации принятия решений. Поэтому количество потребителей – большое. Для минимизации влияния этого фактора – в число целевых групп включены и другие сегменты (частные и корпоративные потребители). Примером таких групп могут служить специализированные предприятия, которые на условиях концессионных соглашений реализуют программы ГЧП.

5

Конкурентный анализ. Анализ ценностей продукции

6

DET

DET

DET

DET

DET

DET

DET

Белк

отло

маш

Белк

отло

маш

Белк

отло

маш

Белк

отло

маш

Белк

отло

маш

Белк

отло

маш

Белк

отло

маш

POLY

TECH

NIK

POLY

TECH

NIK

POLY

TECH

NIK

POLY

TECH

NIK

POLY

TECH

NIK

POLY

TECH

NIK

POLY

TECH

NIK

Экод

рев-

Твер

ь

Экод

рев-

Твер

ь

Экод

рев-

Твер

ь

Экод

рев-

Твер

ь

Экод

рев-

Твер

ь

Экод

рев-

Твер

ь

Экод

рев-

Твер

ь

Балт

котл

омаш

Балт

котл

омаш

Балт

котл

омаш

Балт

котл

омаш

Балт

котл

омаш

Балт

котл

омаш

Балт

котл

омаш

Иж

евск

.кот

.з-д

Иж

евск

.кот

.з-д

Иж

евск

.кот

.з-д

Иж

евск

.кот

.з-д

Иж

евск

.кот

.з-д

Иж

евск

.кот

.з-д

Иж

евск

.кот

.з-д

Пск

овск

ий к

от.з

-д

Пск

овск

ий к

от.з

-д

Пск

овск

ий к

от.з

-д

Пск

овск

ий к

от.з

-д

Пск

овск

ий к

от.з

-д

Пск

овск

ий к

от.з

-д

Пск

овск

ий к

от.з

-д

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Цена Эксплуатационные издержки

Надежность Качество Сервисное обслуживание

Фин.условия (рассрочка, лизинг,

концессия и т.д.)

Бренд (репутация)

DET

Белкотломаш

POLYTECHNIK

Экодрев-Тверь

Балткотломаш

Ижевск.кот.з-д

Псковский кот.з-д

SWOT-анализСильные стороны

1. Надежность: обеспечивается 55-летним опытом производства котлов и технологиями, получаемыми от датских партнеров. Гарантия до 6 лет. Качество производимой продукции контролируется на протяжении всего цикла сборки.2. Эксплуатационные издержки: продукция высокоавтоматизированная. Система управления котлом контролирует множество параметров, что дает минимизацию текущих издержек по эксплуатации3. Возможность использования в котле до 8 типов топлива. Кастомизация предложения в зависимости от видов топлива характерных для каждой территории.4. Сервисное обслуживание: является обязательной компонентой инжинирингового цикла Проекта.5. Изначально европейская философия к организации производства и продукту6. Планирование процессов жизненного цикла продукта7. Бренд со скандинавскими корнями8. Налоговые и таможенные льготы на 10 лет

Слабые стороны1.Отсутствие налаженной сети дистрибуции. 2. Производство с нуля (неотлаженные процессы: логистика, управление товаром и т.д.)3. Неизвестный на рынке бренд 4. Отсутствие опытного персонала 5. Зависимость от внешнего кредитования6.Несоответствие культуры местного производства необходимым требованиям

Возможности1.Развитие собственного конструкторского и инжинирингового центра2.Расширение ассортимента – запуск производства газовых котлов при большой унификации узлов и элементов3.Возможность совместной реализации проектов Заказчика с NEFCO4.Выход на рынок ЕЭС

Угрозы1.Экономический кризис в России 2.Проблемы с реализацией проекта из-за санкций3. Проблемы с реализацией проекта из-за отставания инфраструктуры ОЭЗ Моглино 3.Сильное давление со стороны различных региональных политических групп 4. Боязнь сложных технических систем со стороны Клиентов4.Демпинг уже существующих игроков

7

8

Ключевая компетенция: кастомизация продукции под уникальные требования клиента, территории и энергоресурсов.

Выбор конкурентной стратегии

С учетом вышеизложенного нами выбрана стратегия широкой дифференциации с дополняющей ее стратегией лучших издержек (эксплуатационные издержки в течение всего жизненного цикла продукта).

Видение

Построение технологичной вертикально-интегрированной группы компаний, специализирующейся на генерации и управлении энергией, предоставляющей комплекс услуг на протяжении всего жизненного цикла продукта: от промышленного дизайна до технологий сервиса.

Миссия

Современный подход к получению электрической и тепловой энергии, эффективное использовании тех ресурсов, которые дает природа и тех, которые находятся «под руками». Мы являемся профессиональным ответственным помощником, который поменяет представление об источниках энергии за счет использования современных «зеленых» инновационных технологий.

Анализ рынка. Маркетинг 5Р. План продажProductКотел специально рассчитан на сжигание биотоплива и предназначен

для теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий. PeopleВысокий уровень использования того, что называется «административным ресурсом»PriceНа данный момент на рынке ценовое предложение имеет следующую структуру:Зарубежные производители – высокая цена при высоком качестве и потребительских

характеристикахОтечественные производители – удовлетворительная цена при среднем и

удовлетворительном качествеБелорусские производители – хорошее качество при цене немного выше среднего PlaceПроизводство котлов размещается на 2Га территории ОЭЗ Моглино. Предоставляются

налоговые льготы: НДС «0», налог на прибыль организации 15,5% (бюджет РФ – 2%, местный бюджет – 13,5%), налог на имущество – «0», таможенная пошлина – «0» и т.д.

PromotionДля продвижения продукции используются Интегрированные Маркетинговые

Коммуникации (ИМК)

9

10

11

Administration

5 – 7 persons

Engineers

10 – 12 persons

General staff

5 – 7 persons

Workers

100 – 150 persons

Организационная структура

Based on the plans do we expect that in 2016 is the number of employees in the factory as follows:

12

1. Стиль руководства

2. Системы вознаграждения

3. Обучение

4. Кадровая политика

5. Внимание к рабочему окружению

6. Построение системы внутреннего PR

Корпоративная культура

13

Our Contacts:Main Office 12A, Khimichesky lane,Saint-Petersburg, 198095

Yan Abubakirov CEO TETRA ElectricGroup of Companies

E-mail: Abubakirov_J@tetra-electric.ruPhone: +7 (812) 332-2707

14

THANKS FOR YOUR ATTENTION!