bicbanco - apresentação institucional - dezembro 2007
DESCRIPTION
Apresentação Institucional - Dezembro 2007TRANSCRIPT
ApresentaçãoInstitucionalDezembro 2007
Apresentacao Miolo 3D.indd 1Apresentacao Miolo 3D.indd 1 28.01.08 10:15:0428.01.08 10:15:04
Sumário
Perfi l 1
Informações Financeiras 7
Descrição do Negócio e
Características Operacionais 15
Governança Corporativa 25
Contatos 29
Apresentacao Miolo 3D.indd 2Apresentacao Miolo 3D.indd 2 28.01.08 10:15:0528.01.08 10:15:05
Perfi l
Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados mais antigos do Brasil;
É controlado pelo Grupo Financeiro Bezerra de Menezes desde a sua fundação;
Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então, passou a operar em escala nacional;
Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;
Em outubro de 2007, o Banco concluiu o processo de abertura de capital (IPO), com ações negociadas na Bovespa;
É o 6º maior Banco de capital nacional privado por operações de crédito*.
* (Fonte: BACEN – setembro/2007).
A especialidade do BICBANCO é conceder crédito às empresas de médio e grande portes.
1
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:1Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:1 28.01.08 10:15:0528.01.08 10:15:05
Principais Números
Dez/07
Operações de Crédito R$ 7,6 bilhões
Ativos Totais R$ 11,0 bilhões
Captação Total R$ 6,9 bilhões
Patrimônio Líquido R$ 1,6 bilhão
Lucro Líquido (12 meses) R$ 181,9 milhões
ROAE* (%) 18,7%
Índice de Basiléia (%) 19,3%
*Retorno sobre o PL médio mensal.
As Operações de Crédito correspondem
a 69% dos ativos do Banco.
2
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:2Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:2 28.01.08 10:15:0628.01.08 10:15:06
Posicionamento no Sistema Financeiro
Ranking Geral
Bancos Privados
Bancos Nacionais Privados
InstituiçãoOperações de
Crédito(*)
1 Banco do Brasil 138.8762 1 1 Bradesco 103.4933 2 2 Itaú 72.7034 3 ABN AMRO 55.3065 Caixa Econômica Federal 51.9866 4 3 Unibanco 46.6677 5 Santander 37.0908 6 HSBC 25.0629 7 4 Votorantim 22.873
10 8 5 Safra 21.41111 Nossa Caixa 8.53012 9 Citibank 8.10613 Banrisul 6.82814 10 6 BICBANCO 5.51015 11 7 Alfa 4.77116 12 BNP Paribas 4.17317 BNB 3.92818 13 8 BMG 3.73219 14 Ibibank 3.36420 15 9 Mercantil do Brasil 3.30621 16 10 Fibra 3.25522 17 ABC-Brasil 3.05223 18 11 Daycoval 2.59124 19 12 BBM 2.55425 20 13 Pine 2.54426 21 14 Panamericano 2.53427 22 15 Sofi sa 1.98728 23 Credit Suisse 1.89229 Banco de Brasília 1.77030 24 16 Banco Sicredi 1.728
dez/04 set/07dez/06dez/05
Bancos Privados Nacionais Bancos PrivadosRanking Geral
Ranking por Operações de Crédito(*)
11º
7º 7º 6º
16º
12º 11º 10º
21º
17º 16º 14º
(*) Não inclui ACC.Fonte: Banco Central do Brasil, data-base setembro/2007
Ranking por Operações de Crédito(*)
3
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:3Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:3 28.01.08 10:15:0628.01.08 10:15:06
Pontos de Atendimento
Presente nas principais capitais e cidades do País.
No Brasil: 38 pontos de atendimento.
Em Grand Cayman:1 agência.
Cidade Ponto de Atendimento
AL Maceió Maceió BA Salvador Salvador
CE Fortaleza Aldeota Bezerra Centro
Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte DF Brasília Brasília
GO Goiânia GoiâniaGoiás
MASão Luís São Luís
MGBelo Horizonte Belo Horizonte Minas Gerais
Uberlândia UberlândiaMT Cuiabá Cuiabá PB João Pessoa João PessoaPE Recife Recife PI Teresina Teresina
PR Curitiba Curitiba Londrina Londrina
RJ Rio de Janeiro Assembléia Rio de Janeiro
RN Natal Natal
RS Porto Alegre Carlos GomesPorto Alegre
Caxias do Sul Caxias do Sul
SC Blumenau BlumenauFlorianópolis Florianópolis
SE Aracaju Aracaju
SP
Campinas CampinasGuarulhos GuarulhosSanto André ABC Santos Santos
São Paulo
AugustaBerriniCentral MaspPaulista
Ribeirão Preto Ribeirão Preto
4
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:4Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:4 28.01.08 10:15:0628.01.08 10:15:06
RatingsO Banco é avaliado por seis Agências de Rating, três delas internacionais (Moody´s, Standard & Poor’s e Fitch).
Em dezembro de 2007, a Fitch atribuiu um up-grade ao BICBANCO e manteve a perspectiva positiva.
Rating/Índice
Âmbito/Classifi caçãoData do Balanço
AnalisadoData de Publicação
do Rating
Moody´s
Ba2/NP
Ba1/NP
Aa2.br/BR-1Estável
Escala Global Depósito em moeda
estrangeira Longo prazo/Curto prazo
Depósito em moeda local Longo prazo/Curto prazo
Escala Nacional Depósitos
Longo prazo/Curto prazo Perspectiva
31/12/06 23/08/07
Standard & Poor’s
BB-/B
brA-Estável
Escala Global – Rating de Contraparte
Moeda estrangeira e Moeda local Longo prazo/Curto prazo
Escala Nacional Longo prazo
Perspectiva
31/12/06 22/06/07
Fitch Ratings
A-(bra)F2(bra)Positiva
Escala Nacional Longo prazo Curto prazo
Perspectiva
30/09/07 28/12/07
Austin Rating
A Escala nacional de longo prazo 30/09/07 17/12/07
LF Rating A Moeda nacional 31/03/07 18/05/07RISKbank 10,46 Baixo risco para médio prazo 30/09/07 11/01/08
5
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:5Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:5 28.01.08 10:15:0628.01.08 10:15:06
Vantagens Competitivas
Expertise e credibilidade acumuladas ao longo de 70 anos, com foco no segmento de Middle Market;
Forte capacidade de originação de operações de crédito e potencial crescimento com os recursos atualmente existentes;
Agilidade na percepção das oportunidades, na análise de risco e na aprovação de créditos;
Intensidade de relacionamento com seus clientes;
Estrutura tecnológica customizada e efi ciente;
Pulverização dos riscos;
Comprometimento com as melhores práticas de governança corporativa e controles internos.6
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:6Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:6 28.01.08 10:15:0728.01.08 10:15:07
Destaques do 4º Trimestre de 2007
Operações de crédito – R$ milhões
A expansão da carteira de crédito em 72% reflete o forte crescimento obtido em todas as modalidades e produtos.
Destaca-se a evolução de 130% das linhas de Capital de Giro, principal produto da carteira.
dez/05 dez/07
7.618
2.776
dez/06
4.434
174%
72%
Abertura de capital (IPO)
A abertura de capital acelerou a trajetória de crescimento que o Banco tem apresentado nos últimos anos.
7
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:7Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:7 28.01.08 10:15:0728.01.08 10:15:07
Carteira de Crédito
R$ milhões
dez/05
2.776
dez/06
4.434
dez/04
2.306
TMCA = 48,9%
dez/07
7.618
O Banco apresenta um crescimento consistente e robusto na sua Carteira de Crédito.
72%
TMCA = Taxa média de crescimento anual.8
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:8Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:8 28.01.08 10:15:0828.01.08 10:15:08
Carteira de Crédito por Produto
Dez/06 Dez/07 Variação
Crédito Corporativo
Carteira comercial(capital de giro, contas garantidas, repasses BNDES) 2.773,1 5.479,5 97,6%
Trade fi nance(ACC, fi nanciamento à importação e exportação) 1.115,1 1.504,1 34,9%
Crédito Pessoal
Crédito consignado 457,1 477,4 4,4%
Crédito pessoal 88,4 156,9 77,5%
Total 4.433,7 7.617,9 71,8%
% d
a C
arte
ira
de
Cré
dit
o
8%92
%
O crédito corporativo representa cerca de 92% das operações.
R$ milhões
9
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:9Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:9 28.01.08 10:15:0828.01.08 10:15:08
Ativo Total
R$ milhões
dez/05
6.759
dez/04
4.480
dez/06
7.320
dez/07
11.009
Em 2007, os ativos do Banco ultrapassaram o patamar de R$ 11 bilhões.
TMCA = 34,9%
50%
TMCA = Taxa média de crescimento anual.10
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:10Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:10 28.01.08 10:15:0928.01.08 10:15:09
Captação Total
R$ milhõesA captação total apresenta um satisfatório equilíbrio entre o funding doméstico e o internacional.
Captações em R$ – principalmente CDB´sCaptações para Trade FinanceCaptações em Moeda Estrangeira
dez/06
4.596
dez/07
6.953
dez/05
2.924
dez/04
2.550
TMCA = 39,7%
51%
TMCA = Taxa média de crescimento anual.11
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:11Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:11 28.01.08 10:15:0928.01.08 10:15:09
Patrimônio
dez/04 dez/05
505450
1.563
dez/06
527
dez/07
Com a abertura de capital, o patrimônio do BICBANCO ultrapassa R$ 1,5 bilhão.
No ano de 2007, o PL do Banco cresceu três vezes.
R$ milhões
TMCA = 51,4%
196%
TMCA = Taxa média de crescimento anual.12
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:12Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:12 28.01.08 10:15:0928.01.08 10:15:09
Lucro Líquido
R$ milhões
Lucro LíquidoROAE (%) – Rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio
dez/04 dez/05 dez/07dez/06
104,1
181,9
82,1
102,6
TMCA = 21,0%
75%
TMCA = Taxa média de crescimento anual.
25,3
18,720,2
17,2
13
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:13Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:13 28.01.08 10:15:0928.01.08 10:15:09
14
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:14Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:14 28.01.08 10:15:0928.01.08 10:15:09
Descrição do Negócio
Fornecimento de produtos e serviços bancários a empresas de portes médio e grande;
Base principal da formação de receitas: margens advindas da atividade de crédito;
Participação ativa e tradicional no Comércio Exterior;
A Tesouraria atua, em complemento à atividade creditícia, para servir aos clientes em suas demandas de hedges e, em menor escala, na administração de posições proprietárias.
15
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:15Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:15 28.01.08 10:15:1028.01.08 10:15:10
Características Operacionais
Os objetivos da Instituição e sua sustentabilidade dão ênfase à pulverização de riscos e à
diversificação das fontes de recursos.
16
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:16Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:16 28.01.08 10:15:1028.01.08 10:15:10
Diversidade
A dispersão regional das Operações de Crédito do Banco apresenta proporções semelhantes à distribuição do PIB.
0 – 5
21 – 13
48 – 56
17 – 17
13 – 9
Cayman – 1
Fonte: IBGE – 2005
BICBANCO – Operações de crédito – %PIB – %
Das regiões geográficas cobertas – % – Dez/07
17
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:17Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:17 28.01.08 10:15:1028.01.08 10:15:10
Diversidade
Dos segmentos econômicos atendidos – %
47,3% Indústria 24,8% Serviços 12,5% Comércio 8,5% Pessoa física 3,2% Setor público 2,5% Intermediários fi nanceiros 1,2% Agronegócio
Dez/07
18
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:18Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:18 28.01.08 10:15:1028.01.08 10:15:10
Diversidade
Dos produtos oferecidos – %
52,9% Capital de giro 19,7% Trade fi nance 13,2% Contas garantidas 6,3% Crédito consignado 2,1% Crédito pessoal 5,8% Outros créditos (Leasing, Resolução 63, Cheque Empresarial, Financiamento Agroindustrial, etc.)
Dez/07
19
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:19Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:19 28.01.08 10:15:1028.01.08 10:15:10
Pulverização dos Principais Riscos
% da Carteirade Crédito
Maior devedor 1,8
10 Maiores devedores 8,4
20 Maiores devedores 12,9
Dez/07A política de pulverização da carteira de crédito se traduz em não haver concentração de risco, tanto para um único cliente, quanto para um pequeno número de clientes.
20
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:20Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:20 28.01.08 10:15:1128.01.08 10:15:11
Predomínio das operações de curto prazo. Cerca de 80% dos créditos possuem vencimentos inferiores a um ano.
Historicamente, é bastante baixa a inadimplência da carteira. até 3 meses
de 3 meses a 1 ano acima de 1 ano vencidos a partir de 15 dias
Vencimento das Operações de Crédito
dez/04
50,0%
34,0%
14,0%
2,0%
dez/05
36,9%
46,6%
15,2%
1,3%
dez/06
41,7%
40,4%
16,7%
1,2%
dez/07
37,7%
41,0%
20,6%
0,7%
Dez/07
21
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:21Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:21 28.01.08 10:15:1128.01.08 10:15:11
Origens da Captação
Captação total – R$ milhões 6.953,2
Dez/07
55,1% Depósito a prazo (CDB) 22,4% Obrigações por empréstimos no exterior 7,2% Emissão de títulos no exterior 8,3% Outros depósitos (à vista, poupança e interfi nanceiros)
3,2% Dívida subordinada 3,1% Obrigações por repasses do exterior 0,7% Repasses – BNDES
Os CDBs representam a modalidade de funding mais expressiva.
Em 2007, os CDBs atingiram R$ 3,8 bilhões.
22
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:22Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:22 28.01.08 10:15:1128.01.08 10:15:11
Depósitos por Tipo de Cliente
Sobre depósitos totais – %Os depósitos do Banco provêm de uma base tradicional de clientes e mantêm uma diversidade equilibrada de origens.
60,2% Pessoa jurídica 19,9% Investidores institucionais 11,9% Pessoa física 8,0% Instituições fi nanceiras
Dez/07
23
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:23Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:23 28.01.08 10:15:1128.01.08 10:15:11
Acesso ao Mercado Internacional
Linhas para Comércio Exterior: mais de 50 bancos internacionais concedem cerca de US$ 945 milhões;
O Banco obteve empréstimos e garantias concedidas por Instituições Multilaterais – IFC, BID e IIC em valores superiores a US$ 300 milhões;
CD/Short-Term Notes Program de US$ 200 milhões (através da Agência de Grand Cayman) com emissões permanentes;
Medium-Term Notes Program de US$ 500 milhões, com US$ 220 milhões já emitidos;
Emissão de Dívida Subordinada de US$ 120 milhões em 2006 com prazo de dez anos. Essa modalidade representa uma extensão do capital, de acordo com o Banco Central.24
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:24Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:24 28.01.08 10:15:1128.01.08 10:15:11
Missão, Visão e Valores
Missão InstitucionalDesenvolver uma atividade financeira que, ao mesmo tempo e de forma integrada, maximize o retorno dos Acionistas, garanta um crescimento consistente e sadio da Instituição e valorize a Comunidade em que está inserida.
VisãoComo corolário do cumprimento de sua Missão, a Instituição ambiciona ter seus colaboradores reconhecidos pelos Clientes e pelo Mercado como a melhor equipe de profissionais em produtos e serviços financeiros voltados para o Middle Market.
Valores Respeito aos Colaboradores; Conformidade às Normas da Instituição; Reconhecimento do desempenho; Incentivo ao trabalho em equipe; Promoção da Transparência; Ênfase na Integridade das ações; Incentivo à inserção ativa no ambiente fi nanceiro; Responsabilidade Social perante a Comunidade.25
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:25Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:25 28.01.08 10:15:1228.01.08 10:15:12
Compromissos
Transparência sistemática;
Sistema moderno e completo de Gestão de Riscos;
Ênfase nos procedimentos de Responsabilidade Socioambiental;
Constituição de um modelo de Sustentabilidade;
Ética empresarial;
Adesão ao nível I de Governança Corporativa da BOVESPA;
100% de tag-along para ações preferenciais.
Governança Corporativa
26
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:26Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:26 28.01.08 10:15:1228.01.08 10:15:12
Comitês
As principais decisões da Administração são tomadas e monitoradas por grupos, com a participação dos comitês gerenciais.
Comitê de Diretoria Executiva – CDE
Comitê Executivo de Crédito
Comitê Executivo de Tesouraria
Comitê de Riscos
Comitê Operacional
Comitê de Controles Internos
Comitê Diretor de Informática
Comitê de Ética
Comitê de Política Ambiental
Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Comitê de Responsabilidade Social
Comitê de Segurança da Informação
Comitê de Avaliação do Processo de Crédito27
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:27Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:27 28.01.08 10:15:1228.01.08 10:15:12
Reconhecimentos
Guia Você S.A. – Exame – “As melhores empresas para se trabalhar”Este ano foi a primeira vez que o BICBANCO participou dessa pesquisa, conquistando sua presença no Guia e atestando a qualidade de suas políticas na gestão de pessoas. A postura ética foi um dos aspectos mais mencionados e enfatizados nas respostas dos funcionários.
Management and ExcellenceO BICBANCO foi considerado o banco Mid-Cap mais sustentável e ético do Brasil e o segundo da América Latina em 2007.
Ranking “As 500 Melhores da Dinheiro”Na categoria Bancos, o BICBANCO está na segunda posição em “Gestão em Inovação e Tecnologia” e em quarto lugar no quesito “Gestão de Recursos Humanos”.
Prêmio Top Social ADVBAtravés do projeto ”Só existe bem se este puder ser chamado de bem comum,” o BICBANCO conquistou esse prêmio na categoria “Qualidade do ambiente de trabalho”.
28
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:28Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:28 28.01.08 10:15:1228.01.08 10:15:12
Contatos
RELAÇÕES COM [email protected]. (11) 2173-9190
MESA DE OPERAÇÕES(Tesouraria, Câmbio e Captações)Tel. (11) 2173-9290
PONTOS DE ATENDIMENTO
ALAGOAS – ALMaceió
[email protected] (82) 2123-8450
BAHIA – BASalvador
[email protected] (71) 2101-0199
CEARÁ – CEFortaleza
[email protected] (85) 3304-8400
[email protected] PABX (85) 3304-8300 [email protected] PABX (85) 3304-8200
Juazeiro do Norte [email protected] PABX (88) 2101-8000
DISTRITO FEDERAL – DF [email protected] (61) 2107-3100
GOIÁS – GOGoiás
email: [email protected] PABX (62) 2765-7700
Goiânia [email protected] PABX (62) 2765-7700
MARANHÃO – MASão Luís
[email protected] PABX (98) 3334-6100
MATO GROSSO – MTCuiabá
[email protected] PABX (65) 2123-5100
MINAS GERAIS – MGBelo Horizonte
[email protected] PABX (31) 2108-3700 [email protected] PABX (31) 2108-3700
Uberlândia [email protected] (34) 3303-5000
PARAÍBA – PBJoão Pessoa
[email protected] PABX (83) 3515-5200
PARANÁ – PRCuritiba
[email protected] PABX (41) 2107-9550
Londrina [email protected] PABX (43) 2101-7800
29
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:29Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:29 28.01.08 10:15:1628.01.08 10:15:16
PERNAMBUCO – PERecife
[email protected] PABX (81) 2119-3050
PIAUÍ – PITeresina
[email protected] PABX (86) 2107-2355
RIO DE JANEIRO – RJRio de Janeiro
[email protected] PABX (21) 2157-0600 [email protected] PABX (21) 2157-0600
RIO GRANDE DO NORTE – RNNatal
[email protected] PABX (84) 4009-6868
RIO GRANDE DO SUL – RSPorto Alegre
[email protected] PABX (51) 2129-3199 [email protected] PABX (51) 2129-3199
Contatos
Caxias do Sul [email protected] PABX (54) 4009-3000
SANTA CATARINA – SCBlumenau
[email protected] PABX (47) 2102-9000
Florianópolis ag.fl [email protected] PABX (48) 3205-2000
SÃO PAULO – SPCampinas
[email protected] PABX (19) 2116-9400
Guarulhos [email protected] PABX (11) 2179-9500
Santo André [email protected] PABX (11) 2168-0700
Santos [email protected] PABX (13) 4009-0166
São Paulo [email protected] PABX (11) 2169-0949 [email protected] PABX (11) 2167-0999 [email protected] PABX (11) 2169-0960 [email protected] PABX (11) 2169-0955 [email protected] PABX (11) 2167-0900
Ribeirão Preto [email protected] PABX (16) 2111-0100
SERGIPE – SEAracaju
[email protected] PABX (79) 3045-2300
30
Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:30Apresentacao Miolo 3D.indd Sec1:30 28.01.08 10:15:1628.01.08 10:15:16