BICBANCO: Juventude aos 70Fortaleza, 14 e 15 de abril de 2009

Perfil

Agência Aldeota -CE

2002

• Início do projeto de governançacorporativa.

2003

• Criação das holdings Gemini e Primus• Formação da equipe de estatutários nãoligados ao controle.

2004

• Implantação de comitês operacionais e controle de risco.

2005• Criação da área de RI.

2006

• Implantação da política de RSC.• Emissão de dívida subordinada.

2007 2008

• IPO

1981

• O Banco passa a atuar em outrosestados objetivando dimensãonacional. Muda a razão social para“Banco Industrial e Comercial S.A.”

1985

• Acesso ao mercado internacional. Início das operações de Trade Finance.

1995

• Transfere a sede de Fortaleza paraSão Paulo.

2001

• Abertura da agência de Grand Cayman.

1938

• Transformaçãode umacooperativa de crédito em Bancodo Joaseiro S.A.

• Através de fusões e incorporaçõescom outrasinstituiçõesbancáriasregionais, o então“Banco Industrial do Ceará” se consolida naregião.

GOVERNANÇA CORPORATIVA E

SUSTENTABILIDADE

ORIGEM E CONSOLIDAÇÃO

REGIONAL

Trajetória de um Banco focado na concessão de crédito

ABRANGÊNCIA NACIONAL E ACESSO AO MERCADO

INTERNACIONAL

3

Evolução no Sistema Financeiro

Ranking por Operações de Crédito

200820072006200520041995

Ranking Geral (*)Bancos PrivadosBancos Privados Nacionais

Fonte: Banco Central do Brasil.

(*) Inclui bancos oficiais

27º

16º

12º

21º

16º

11º

17º

12º

7º

16º

11º

7º

14º

10º

6º

12º

8º

5º

Início do Real (R$)

Início do Real (R$)

4

Dezembro 2008

Ranking no Sistema Financeiro

Bancos Privados Nacionais

Carteira de Crédito

Ativos Totais

Depósitos Totais

Patrimônio Líquido

Lucro Líquido

5o

5o

7o

5o

Fonte: Banco Central do Brasil

7o

5

Rede de Atendimento

6

4

7

16

12

Cayman - 1

39 pontos deatendimento no País

Dezembro 2008

Distribuição Regional Localidade

Estrutura Acionária

7

Março de 2009

í

PrimusHolding

Total29,48% 10,96%

100%

í

Total 29,05%

73,49%

BIC Corretora

GeminiHolding

1,75%

1,22%

17,06%

2,32%

46,48%

20,02%

34,71%ON

PN

100%

1,14%

2,95%

-

Grupo Bezerra de MenezesAções em Circulação (Free-Float)

Ações em Tesouraria

29,37%

Valores

Valores

9

Consistência, para fazer jus à alocação de capital, as transações e os negócios devem apresentar boas perspectivas a médio prazo.

Progresso Gradual, ao invés de iniciativas precipitadas e insustentáveis.

Transparência, uma franca predisposição de informar.

Governança Corporativa, como instrumento para aperfeiçoar nossa administração e agregar valor à companhia.

Fidelidade ao Mercado Alvo, traduzida num relacionamento intenso e mutuamente positivo com os nossos clientes.

Governança Corporativa

Área

Ética

RSC

Sustentabilidade

Governança Corporativa

Transparência

Ranking Geral

100,0

80,00

79,25

68,75

97,65

85,44

Rating %

AAA+

AAA

AA

A+

AAA+

AAA

Em 15 de outubro de 2007, o

BICBANCO realizou seu IPO.

- Tag along de 100%

- CEO não é Presidente do Conselho

- 13 Comitês Operacionais

- Formador de Mercado

- Plano de opções de ações (em fase de implementação)

- Plano de Distribuição de lucros (todos os gerentes são elegíveis)

10

Rating de Governança Corporativa – Management & Excellence

Diretoria de Governança Corporativa

Estrutura de Governança Corporativa

11

Accountability(Transparência e Prestação de Contas)

Desenvolvimento de Governança Corporativa

Normas e Procedimentos

Gestão de Riscos Operacionais

Segurança da Informação

Gestão de Riscos de Mercado

Prevenção a Ílícitos

Responsabilidade Socioambiental

A Marca

12

Descrição dos Negócios

Agência Blumenau - SC

Carteira de Crédito

14

Créditos corporativos – em ReaisTrade financeCrédito consignado

2008200720062005

24%

70%

6%8.066,4

21%

71%

8%7.617,4

25%

63%

12%4.433,7

21%

71%

8%2.775,6

R$ Milhões

Os créditos representam cerca de 70% dos ativos do Banco.

Concentração por cliente

BICBANCO – Créditos (%)

PIB (%)

20 - 130 - 5

Por região – (%)

13 - 9

Cayman - 417 - 16

46 - 57

Dezembro 2008

Pulverização dos Riscos

15

Maior risco

10 maiores riscos

20 maiores riscos

50 maiores riscos

100 maiores riscos

2,1

9,8

15,0

25,8

37,9

% da Carteira de Crédito

Por produtoPor segmento econômico

54,5% - Capital de giro

24,0% - Trade Finance

10,8% - Contas garantidas

4,7% - Crédito consignado

1,4% - Arrendamento mercantil

1,0% - Crédito pessoal

3,6% - Outros créditos

Dezembro 2008

48,7% - Indústria

28,8% - Serviços

10,1% - Comércio

6,1% - Pessoa física

3,4% - Setor público

1,7% - Agronegócio

1,2% - Intermediários financeiros

Dezembro 2008

Pulverização dos Riscos

16

Predomínio das Operações de Curto Prazo

17

46,6% 40,4% 41,0% 45,7%

36,9% 41,7% 37,7%

15,2% 16,7% 20,6% 19,6%

33,1%

1,3% 1,2% 0,7% 1,6%

2005 2006 2007 2008

Até 3 meses

De 3 a 12 meses

Acima de 1 ano

Vencidos a partir de 15 dias

Por Modalidade

Captações para Trade Finance

43,2% - Depósitos a Prazo (R$)

25,9% - Obrigações por Empréstimos no Exterior

11,4% - Bonds

7,1% - Outros Depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros)

5,6% - Obrigações por repasses (exterior + BNDES)

3,2% - Dívida Subordinada

2,3% - FIDC

1,3% - Debêntures

Captações em Reais – principalmente CDBs

Captações em moedas estrangeiras

R$8.829,3 MM

Captação Total

2.924,5

4.595,9

6.936,3

8.829,3

18

2005 2006 2007 2008

R$ Milhões

26%

51%

23%

22%

62%

16%

23%

56%

21%

20%

66%

14%

Evolução dos números e crescimento acelerado após o IPO

Agência Paulista - SP

Carteira de Crédito

20

1.255 1.790

2.628 2.306

2.776

4.434

7.618

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

R$ Milhões8.066

Total de Ativos

21

2.092 2.469

4.159 4.480

6.759 7.320

11.009

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

R$ Milhões

12.007

Total de Depósitos

22

969

1.355

1.880

1.465

1.906

2.521

4.412

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

R$ Milhões4.444

Patrimônio Líquido

23

278 307 361

450 505 527

1.563

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

R$ Milhões 1.685

Captação Total

24

1.285

1.992

2.809 2.550 2.925

4.596

6.953

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

R$ Milhões8.829

Lucro Líquido e ROAE

25

30

53

76

103

82

104

195

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

11,1%

18,1%

22,8%25,4%

17,2%20,2%

18,7%

Lucro LíquidoROAE

R$ Milhões 321

19,7%

Índice de Eficiência

26

74,2%

60,6%

54,3%51,7%

55,4%52,9%

44,2%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

38,6%

Por que investir no BICBANCO?

Agência Goiania - GO

Por que investir no BICBANCO?

28

• Liderança e larga experiência em Middle Market, setor de sua atuação;

• Estratégia e modelo de negócio bem definidos;

• Forte capacidade de originação e potencial de crescimento;

• Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;

• Remuneração trimestral aos acionistas; e

• Base pulverizada de acionistas.

Desempenho das Ações em 2009

29

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

07/04/0931/03/0927/02/0930/01/0930/12/08

191,4

134,8

116,7

IBOVESPABancos Médios (*)BICBANCO

(*) Bancos Médios: ABC Brasil, Cruzeiro do Sul, Daycoval, Indusval, Panamericano, Parana Banco, Pine e Sofisa.

Média mensal do Número de Ações Negociadas

30

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

BICBANCO Banco A Banco B Banco C Banco D Banco E Banco F Banco G Banco H

Bancos Médios: ABC Brasil, Cruzeiro do Sul, Daycoval, Indusval, Panamericano, ParanaBanco, Pine e Sofisa.

168.017

751.081

Janeiro 2009 Fevereiro 2009 Março 2009

31

-

100

200

300

400

500

600

BICBANCO Banco A Banco B Banco C Banco D Banco E Banco F Banco G Banco H

Janeiro 2009 Fevereiro 2009 Março 2009

Bancos Médios: ABC Brasil, Cruzeiro do Sul, Daycoval, Indusval, Panamericano, ParanaBanco, Pine e Sofisa.

43

319

Média mensal do Número de Negócios

200720062005 2008

JCP 2008 Dividendos - 2008

1T08 2T08 4T083T08

23,9

53,8

34,030,023,9 23,9

71,0

23,9

A partir de 2008, o pagamento de proventos aos acionistas passou a ser trimestral.

95,4 71,0

166,4R$ Milhões

Remuneração aos Acionistas

32

31/03/2009

29,1% - Pessoa Física

26,9% - Pessoa Jurídica Nacional

24,3% - Grupo Controlador

19,7% - Residente no Exterior

Pulverização das Ações Preferenciais

33

Milto BardiniVice-Presidente Executivo de Operações e Diretor de RI

Maria Ines Martins RamosGerente Sênior de RI

Claudine NahasAnalista de RI

João Augusto HiraAnalista de RI

Fone: (55 11) 2173-9190

Email: relacoes.investidores@bicbanco.com.br

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