bao cao truyen thong 2008 (pp tminimizer)
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
BÁO CÁO TRUYỀN THÔNG 2008
Dữ liệu trong báo cáo thuộc kiểm soát của TNS Việt Nam.
Nguồn dữ liệu được cung cấp bởi NEWS PLUS và TAF Media.Thực hiện: Minh Quân, Minh Phương 1
MỤC LỤC
I – TOP 10 DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI CÓ VỐN ĐĂNG KÝ LỚN NHẤT TẠI ViỆT NAM 2008 – trang 3II – TỔNG QUAN TRUYỀN THÔNG 2008 1.Nhận định về hoạt động tiếp thị của BĐS Việt Nam – trang 42.Thái độ của khán giả đối với QC truyền hình – trang 73.Thái độ của độc giả đối với QC báo chí – trang 84.10 xu hướng tiêu dùng mới – trang 9III – TOP 15 NGÀNH HÀNG CÓ NGÂN SÁCH QUẢNG CÁO NHIỀU NHẤT 2007&2008 – trang 101.Top 15 ngành hàng QC truyền hình nhiều nhất 2007 – trang 112.Top 15 ngành hàng QC truyền hình nhiều nhất 2008 – trang 12IV – TOP 15 NGÀNH HÀNG CÓ NGÂN SÁCH QUẢNG CÁO BÁO CHÍ NHIỀU NHẤT 2007&2008 – trang 131.Top 15 ngành hàng QC báo chí nhiều nhất 2007 – trang 142.Top 15 ngành hàng QC báo chí nhiều nhất 2008 – trang 153.Biểu đồ so sánh ngân sách QC 2007&2008 (truyền hình, báo chí) – trang 16V – BIỂU ĐỒ PHÂN BỔ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG 2008 – trang 17
2
VI – KHẢO SÁT THÓI QUEN THEO DÕI TRUYỀN HÌNH 2008 – trang 18
1. Biểu đồ thể hiện thói quen theo dõi truyền hình của người dân Hải Phòng 2008 – trang 20
VII – KHẢO SÁT THÓI QUEN ĐỌC BÁO 2008 – trang 211. Biểu đồ thể hiện thói quen theo dõi báo giấy của người
dân Hải Phòng 2008 – trang 222. Biểu đồ thể hiện thói quen theo dõi tạp chí của người dân
Hải Phòng 2008 – trang 24VIII – DANH BẠ CÁC TƯ VẤN BĐS CHUYÊN NGHIỆP
TẠI VIỆT NAM – trang 26IV – CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ 2008 – trang 27X – BÁO CÁO TRUYỀN THÔNG HẢI PHÒNG 2008 1. Điểm mặt các dự án BĐS Hải Phòng – trang 332. Nhận định hoạt động truyền thông BĐS Hải Phòng 2008
– trang 353. Đánh giá hoạt động truyền thông BĐS Hải Phòng – trang
36A – TD Plaza – trang 37B – Tinh Thành Quốc Tế - trang 44XI – BẢNG THEO DÕI NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG
CÁC DỰ ÁN BĐS HẢI PHÒNG1. Bảng theo dõi ngân sách – trang 542. Biểu đồ so sánh ngân sách – trang 55XII – DỰ ĐOÁN XU THẾ TRUYỀN THÔNG 2009
Những dự án BĐS lớn đang từng ngày làm thay đổi bộ mặt của đô thị Việt Nam
I - Top 10 dự án đầu tư nước ngoài có vốn đăng ký lớn nhất tại Việt nam 2008
Tên công ty – tên dự án Mục tiêu Khu vực Vốn đầu tư
Cty TNHH New City VNKinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, resort, kháchsạn, văn phòng, nhà ở, biệt thự cho thuê
Phú Yên 4,34 tỷ USD
Cty TNHH Dự án Hồ TràmXây dựng, kinh doanh khu nghỉ dưỡng, giải trí, khu kháchsạn, vui chơi có thưởng
Bà Rịa – VũngTàu
4,23 tỷ USD
Cty TNHH 1 thành viên Đô thị Đại học quốc tế Berjaya VN
Phát triển đô thị đại học quốc tế (Khu giáo dục, khu dâncư, khu thương mại, giải trí, thể thao)
Tp.HCM3,5 tỷ USD
Cty TNHH 1 thành viên Starbay VNXây dựng, vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp, sângolf, căn hộ cho thuê
Kiên Giang 1,648 tỷ USD
Cty TNHH Good Choice USA – VNKhách sạn 5 sao, vui chơi, giải trí, hội nghị ẩm thực, triểnlãm quốc tế
Bà Rịa – VũngTàu
1,299 tỷ USD
Cty TNHH TA Associates VietnamĐầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, cao ốc văn phòngthương mại, nhà cho thuê, sản xuất – kinh doanh giacông phần mềm đào tạo nguồn nhân lực
Tp.HCM 1,207 tỷ USD
Cty TNHH Trung tâm tài chính VNKhai thác, phát triển và kinh doanh bất động sản: kháchsạn, cao ốc cho thuê
Tp.HCM 930 triệu USD
Cty TNHH Thành phố Water FrontĐầu tư kinh doanh KĐT, khách sạn, khu thương mại dịchvụ
Đồng Nai 750 triệu USD
Cty CP Phát triển nguồn nhân lực Việt - Nhật
Đầu tư, xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê, sản xuất –kinh doanh phần mềm, cung ứng nguồn nhân lực.
Tp.HCM610,3 triệuUSD
Cty CP Thành phố AquaĐầu tư kinh doanh khu đô thị, khách sạn, khu thươngmại, dịch vụ
Đồng Nai 518,75 triệuUSD
3
1. NHẬN ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ CỦA BĐS VIỆT NAM
Các hoạt động tiếp thị của các chủ đầu tư bất động sản trong nước, có bao gồm cả các chủ đầu tư bất động sản lớn trong những năm qua chưa được chú trọng đầu tư đúng mức cũng như đạt đến mức bài bản cần thiết, đặc biệt là vào thời gian khi thị trường sôi động như trong năm 2006 - 2007. Các chủ đầu tư lúc đó gần như chỉ tập trung vào khâu tổ chức bán hàng, hoặc tổ chức sự kiện và giới thiệu sản phẩm. Các hoạt động truyền thông, tiếp thị diễn ra hết sức rời rạc, thiếu nhất quán, khá rập khuôn, các hình ảnh, thông điệp truyền thông, màu sắc… gần như giống nhau giữa các đơn vị và qua nhiều dự án, một số còn không có kế hoạch và thực hiện khá sơ sài và theo “ngẫu hứng”. Các chủ đầu tư động sản gần như chưa tạo được sự khác biệt hay nổi trội cho các sản phẩm bất động sản của mình ngoài mặt thiết kế kiến trúc của một số dự án bất động sản. Nhiều đơn vị chủ đầu tư mặc dù có nhiều dự án bất động sản rất lớn, tự kinh doanh bán sản phẩm nhưng thậm chí không có phòng tiếp thị hay bộ phận Marketing hoặc cán bộ chuyên trách có trình độ về tiếp thị. Các hoạt động tiếp thị đa phần là do bộ phận kinh doanh kiêm nhiệm và đảm trách. Một số đơn vị chủ đầu tư, ở cấp lãnh đạo đơn vị thậm chí còn hiểu sai cả thuật ngữ tiếp thị hay marketing, các đơn vị này cho rằng hoạt động tiếp thị đơn thuần chỉ là chào bán hay giới thiệu sản phẩm đến người mua… Một số chủ đầu tư còn cho rằng khi thị trường nằm trong tay người bán như vào năm 2007, thì họ cần gì phải đầu tư gì cho hoạt động tiếp thị đặc biệt là trong công tác thăm dò thị trường và tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của người mua. Ngoài ra, VietRees đồng thời cũng ghi nhận một thực tế là các chủ đầu tư chưa thật sự chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh thương hiệu của chính các chủ đầu tư mà chỉ chú trọng đến hình ảnh của từng dự án, họ cố gắng xây dựng và đánh bóng hình ảnh, tạo vẻ hào nhoáng cho từng dự án của họ mà thiếu đi sự quan tâm đúng mức đến hình ảnh thực sự của chủ đầu tư ở đằng sau dự án đó. Nhiều chủ đầu tư khi thị trường sôi động chỉ quan tâm đến việc bán nhanh và thu nhanh để triển khai cho các dự án bất động sản tiếp theo…
II – Tổng quan truyền thông 2008
4
Từ sau Tết Âm Lịch 2008, khi thị trường bất động sản bắt đầu chững lại, các dự án bắt đầu khó bán ra và giá và tỷ lệ giao dịch thành công giảm đáng kể, đặc biệt trong Quý 2/2008; thị trường bắt đầu xuất hiện 2 khuynh hướng liên quan đến vấn đề tiếp thị cho dự án. Một là các chủ đầu tư gần như ngưng hẳn lại các hoạt động truyền thông tiếp thị, ngưng triển khai dự án hoặc hoạt động cầm chừng. Hai là có một số ít các đơn vị đã bắt đầu chú trọng hơn đến các hoạt động tiếp thị/ marketing cho dự án của mình; dù thị trường có chững lại, nhưng họ vẫn tiếp tục triển khai dự án và tiếp tục với công tác tiếp thị để giữ gìn và bảo vệ hình ảnh và uy tín của mình, có bao gồm việc chi ngân sách nhiều hơn cho hoạt động tiếp thị, tuy nhiên vẫn thiếu đi hạng mục quan trọng nhất là nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trước khi triển khai dự án. VietRees ghi nhận trong tình hình khó khăn hiện thời, một số các công ty bất động sản hiện nay đã có nhiều cách thức tiếp thị mới, nhắm đến đối tượng khách hàng thực sự. Dưới đây là một số cách thức mà chúng tôi ghi nhận đánh giá là tốt và phù hợp trong điều kiện thị trường hiện tại và nên được xem xét thực hiện trong thời gian sắp tới khi nguồn cung tăng lên, sự cạnh tranh giữa các đơn vị chủ đầu tư ngày càng khốc liệt hơn.
Các chủ đầu tư đã chủ động hơn trong việc tiếp cận khách hàng, tạo cơ hội và mở ra nhiều khả năng mua nhà hơn cho khách hàng. Ví dụ như có chủ đầu tư đã tự bán nhà trả góp không thông qua ngân hàng như trong thời gian gần đây. Quan tâm nhiều hơn đến dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chú trọng nhiều hơn đến uy tín và hình ảnh thương hiệu của chủ đầu tư. Đưa ra nhiều cam kết đảm bảo quyền lợi về tài chính cũng như giá trị của bất động sản đối với khách hàng. Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, xác định khách hàng mục tiêu và cách thức tiếp cận khách hàng phù hợp, chủ động tiếp cận khách hàng qua các kênh và phương tiện truyền thông hay tiếp cận phù hợp chứ không bị động chờ khách hàng tự tìm đến như trước đây.
Nghiên cứu cạnh tranh giữa các dự án khác trong khu vực, cẩn trọng và tìm hiểu kỹ trước các quyết định về giá bán và đặc trưng sản phẩm phù hợp với đúng đối tượng khách hàng mục tiêu.
5
Thuê các đơn vị chuyên về truyền thông tiếp thị bất động sản để thực hiện thay vì tự thực hiện như trước đây. Các đơn vị chuyên nghiệp sẽ giúp các chủ đầu tư tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm của mình và đảm bảo hiệu quả phân phối dự án đúng theo tiến độ. Quan tâm đến việc quảng cáo trên nhiều phương tiện truyền thông hơn so với trước đây. Ngoài quảng cáo trên báo giấy các chủ đầu tư đã mở rộng sang các kênh truyền thông khác như quảng cáo on-line, quảng cáo qua bản tin điện tử, tập san, danh bạ cùng với các phương tiện quảng cáo ngoài trời khác như billboard… Thông điệp truyền thông phù hợp, nhất quán - hướng đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Trong tình hình thị trường khó khăn, nhiều chủ đầu tư đã có bước chuyển mới là thay thế hoặc giảm chi phí quảng cáo trên các phương tiện truyền thông mắc tiền sang các phương tiện truyền thông rẻ tiền như website và bản tin điện tử. Đồng thời tạo kênh liên hệ, giao dịch trực tiếp giữa chủ đầu tư và khách hàng, không chỉ thông qua các hoạt động môi giới hoặc phân phối dự án của các đơn vị khác so với trước đây. Áp dụng nhiều hình thức khuyến mãi, tặng đồ dùng, vật dụng gia đình, đồ nội thất, điện máy khi khách hàng mua bất động sản, kể cả có áp dụng biện pháp giảm giá hay giảm mức lợi nhuận đi so với trước đây. Trong các quảng cáo hay thông điệp, phong cách dịch vụ khách hàng, chủ đầu tư đã quan tâm nhiều hơn đến yếu tố tạo nhiều cảm xúc cho khách hàng từ đó tạo ham muốn và kích thích khách hàng mua bất động sản. Nói tóm lại, trong năm 2008, VietRees ghi nhận một số chủ đầu tư bất động sản đã năng động, thích nghi và hoạt động bài bản, quan tâm đến quyền và lợi ích của khách hàng hơn so với trước đây. Thị trường đang dần dần hình thành nhiều đẳng cấp chủ đầu tư với mức độ chuyên nghiệp khác nhau và dễ dàng nhận thấy. Tuy vậy thị trường còn nhiều chủ đầu tư hoạt động thiếu chuyên nghiệp và thiếu bài bản. Nhiều chủ đầu tư vẫn thiếu quan tâm đến việc tìm hiểu kỹ nhu cầu và đối tượng khách hàng cũng như cách thức tiếp cận và phục vụ khách hàng bài bản chuyên nghiệp.
(Nhận định của Vietrees)
6
Target: M-F, Age: 20-55
0% 20% 40% 60% 80% 100%
TOTAL
HA NOI
DA NANG
HCMC
HAI PHONG
Thích thú xem QC Chỉ xem những QC hấp dẫn Không thích nhưng vẫn xem
Xem QC như một thói quen Chuyển kênh khác Làm việc khác-chờ hết QC
Tắt TV Không xem TV nữa
Tỉ lệ khán giả xem QC như một thói quen ngày càng cao. Ở HN tỉ lệ trung bình chiếm 48%, HCMC chiếm 40%, ĐN xấp xỉ 40% và HP trung bình 35%. Lượng khán giả thích thủ khi xem QC ngày càng ở mức cao hơn, đạt gần đến mốc 20% số khán giả xem QC truyền hình.
2. THÁI ĐỘ CỦA KHÁN GIẢ VỚI QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH
7
Target: M-F, Age: 20-55
0% 20% 40% 60% 80% 100%
TOTAL
HA NOI
DA NANG
HCMC
HAI PHONG
Thích xem QC Chỉ đọc những QC hấp dẫn Có chú ý tới Xem QC như một thói quen
Chỉ đọc tiêu đề Không đọc, chỉ xem hình ảnh Bỏ qua - không chú ý
Tỉ lệ độc giả xem QC báo chí như một thói quen rất cao, ở ĐN tỉ lệ lên tới 56%. Ở các thành phố lớn như HCMC, HN tỉ lệ độc giả coi việc xem QC như một thói quen thấp hơn, xấp xỉ 40%. Thói quen xem QC ở HP thấp nhất, chỉ đạt xấp xỉ 20%, tuy nhiên tỉ lệ độc giả thích thú khi xem QC cao nhất, chiếm tới 24%.
3. THÁI ĐỘ CỦA ĐỘC GIẢ VỚI QUẢNG CÁO BÁO CHÍ
8
Công ty nghiên cứu thị trường Taylor Nelson Sofres (TNS) VN vừa công bố bản tổng kết 10 xu
hướng tiêu dùng chính ảnh hưởng đến cuộc sống của người Việt Nam.
1. Người tiêu dùng Việt đang nhận thức sức khỏe là một phần thiết yếu của cuộc sống và là ưu tiên hàng đầu cho sự lựa chọn sản phẩm của họ.
2. Thời trang và sắc đẹp (sản phẩm chăm sóc cá nhân)
3. Ăn uống và cách nấu nướng
4. Khát vọng sở hữu các vật dụng có giá trị (bất động sản và phương tiện giao thông cá nhân)
5. Đầu tư nhiều hơn cho thiết bị giải trí và thư giãn tại gia đình (dàn máy DVD, tivi màn hình phẳng, máy tính cá nhân...)
6. Sự thay đổi trong lựa chọn các nơi giải trí công cộng (đến các quán thức ăn nhanh, cà phê Internet...)
7. Thay đổi cơ bản về thói quen quản lý tiền bạc (sử dụng các dịch vụ ngân hàng)
8. Sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn
9. Thay đổi cách liên lạc và giao tiếp thông qua những đột phá trong lĩnh vực viễn thông và kỹ thuật.
10. Quảng cáo trên truyền hình đang được xem là một nguồn thông tin đáng tin cậy, tác động nhiều hơn đến việc lựa chọn của người tiêu dùng.
4. 10 XU HƯỚNG TIÊU DÙNG MỚI
9
No. Sector
2007 2008Change
(lần)Insertions Cost Insertions Cost
1 TOILETERIES & BEAUTY 124231 85,164,640 121038 75,955,895 90%
2 DRINKS 78252 69,160,226 87937 72,976,523 105%
3 TELECOMMUNICATION 23857 35,780,448 60996 48,489,297 135%
4 FOOD 32970 35,497,855 43491 41,628,980 117%
5 PHARMACY - MEDICINE 49002 34,636,193 83270 36,954,338 106%
6 HOUSE CLEANING PRODUCTS 24961 32,738,692 4364043640 20,823,00220,823,002 63%
7 AUTOMOTIVE 20690 31,025,269 22822 31,532,885 101%
8 SERVICES 8755 15,808,969 14761 11,518,914 72%
9 HOUSEHOLD APPLIANCES 11145 15,571,910 19352 9,125,513 58%
10 HOME FURNISHING 6178 13,676,264 13749 15,052,233 110%
11 AUDIO - PHOTO - CINEMA 7328 5,659,561 10188 7,920,958 139%
12 CULTURE & LEISURE 5963 5,560,970 7446 5,938,456 107%
13 BUILDING INDUSTRY 14499 15,340,664 17572 24,270,698 158%
14 RETAILS 7070 3,668,403 7253 4,563,547 124%
15 EDUCATION - TRAINING 4851 2,312,708 7265 4,225,984 182%
III- Top 15 ngành hàng có NS quảng cáo truyền hình nhiều nhất 2007 & 2008
Có sự thay đổi về lượng QC truyền hình giữa năm 2008 với năm 2007. Có thể nhận thấy có sự tăng nhẹ về lượng QC truyền hình của các ngành hàng của năm 2008 so với 2007. Tỉ lệ tăng không vượt quá 2 lần. Chỉ có 1 số ngành lượng QC truyền hình giảm nhẹ so với 2007 như: TOILETER & BEAUTY, HOUSE CLEANING PRODUCTS, SERVICE. Lượng QC truyền hình của ngành BUILDING INDUSTRY tăng mạnh, gấp đến 1,58 lần so với năm 2007(tương đương với 158%) 10
Năm 2007, QC truyền hình nhiều nhất là 2 ngành hàng DRINKS và TOILETERIES & BEAUTY. Lượng QC truyền hình BUILDING INDUSTRY rất thấp.
11
Năm 2008, QC truyền hình nhiều nhất vẫn là 2 ngành hàng DRINKS và TOILETERIES & BEAUTY với 18% tổng ngân sách. Lượng QC truyền hình BUILDING INDUSTRY tăng khá cao so với 2007, chiếm 6%. Điều này cho thấy các nhà đầu tư BĐS đã quan tâm nhiều hơn tới các phương thức truyền thông, QC ngành hàng BĐS.
12
No. Sector2007 2008
Change (%)Insertions Cost Insertions Cost
1 DIVERSE PUBLICITY 21689 9,748,403 35201 17,933,374 184%
2 TOILETERIES & BEAUTY 10818 9,118,381 16583 14,542,301 159%
3 TELECOMMUNICATION 12746 11,918,707 13127 13,518,437 113%
4 DRINKS 13084 16,860,333 7405 15,761,206 93%
5 EDUCATION - TRAINING 22921 5,529,910 18185 6,319,316 114%
6 AUTOMOTIVE 5428 5,491,589 6498 5,901,783 107%
7 PHARMACY - MEDICINE 18335 9,081,238 20819 13,271,789 146%
8 TRANSPORT - TOURISM 19063 4,312,637 7415 4,311,225 100%
9 HOUSEHOLD APPLIANCES 4735 4,079,676 4744 4,185,845 102%
10 COMPUTERS PRINTERS 5701 4,055,538 15163 4,009,372 98%
11 SERVICES 14965 3,920,904 11663 3,752,969 95%
12 RETAILS 8995 3,125,911 3844 3,571,111 114%
13 AUDIO - PHOTO - CINEMA 2706 2,829,024 2367 3,241,695 114%
14 FOOD 3631 2,665,282 3377 2,819,771 105%
15 PROPERTY 16145 21,117,595 9364 32,566,943 154%
IV - Top 15 ngành hàng có NS quảng cáo báo chí nhiều nhất 2007 & 2008
Nhìn vào thống kê, có thể nhận thấy ngân sách truyền thông cho các hoạt động báo chí của các ngành hàng khác nhau đa phần là tăng. Trong năm 2008, ngân sách truyền thông báo chí ngành PROPERTY có sự thay đổi khá lớn so với năm 2007, tăng 1,54 lần (tương đương với 154%).
13
Năm 2007, QC trên báo chí nhiều nhất tập trung vào ngành BĐS, tỉ lệ tới 18%, chủ yếu là BĐS du lịch (các resort). Ngành hàng DRINKS và TELECOMUNICATIONS có tỉ lệ QC báo chí cũng khá cao (lần lượt 15% và 10%). Điều này cho thấy năm 2007 các doanh nghiệp BĐS định hướng QC trên báo chí nhiều, ít chú trọng đến truyền hình.
14
DIVERSE PUBLICITY 12%
TOILETERIES & BEAUTY 10%
TELECOMMUNICATION 9%
DRINKS 11%
EDUCATION - TRAINING 4%
AUTOMOTIVE 4%
PHARMACY - MEDICINE 9%
TRANSPORT - TOURISM 3%
HOUSEHOLD APPLIANCES
3%
COMPUTERS PRINTERS
3%
SERVICES 3%
RETAILS 2%
AUDIO -PHOTO -CINEMA
2%
FOOD 2%
PROPERTY 22%
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
2. Top 15 ngành hàng QC báo chí nhiều nhất 2008
Năm 2008, ngành BĐS vẫn là ngành có ngân sách QC báo chí lớn nhất, chiếm tới 22% tổng ngân sách QC báo chí. Ngoài lượng QC BĐS du lịch duy trì ở mức ổn định và tăng dần đều, các chủ đầu tư các dự án cao ốc, khu đô thị đã quan tâm nhiều hơn đến các hình thức QC. Các ngành khác như TELECOMMUNICATION và DRINKS giữ ổn định mức trung bình 9-11% 15
3. BIỂU ĐỒ SO SÁNH NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH VÀ BÁO CHÍ 2007, 2008
Có thể nhận thấy ngân sách truyền thông của các ngành hàng ít thay đổi giữa 2007 và 2008. Có thể nhìn thấy sự gia tăng rõ rệt về ngân sách của 2 ngành hàng TELECOMMUNICATIONS và PROPERTY. Ngân sách dành cho truyền hình và báo chí ngành PROPERTY năm 2007 là 36,458,259 USD, năm 2008 là 56,837,641 USD (tăng trưởng 156%)
16
Đơn vị tính: USD
Phương tiện Ngân sách (USD)
TV Production 539,163,532
Press 257,934,729
Internet 18,325,437
Radio 1,897,983
Sponsor 325,587,434
Billboard 118,985,476
Event & Conference
245,342,153
Direct MKT 114,583,989
Other 18,048,543
Năm 2008, ước tính ngân sách truyền thông tại Việt Nam đạt 1,639,869,276 USD (hơn 1,5 tỉ USD). Truyền hình và báo chí vẫn là 2 công cụ được sử dụng nhiều nhất. Các hoạt động tài trợ, tổ chức sự kiện và hội nghị khách hàng ngày càng gia tăng mạnh mẽ như một phương tiện truyền thông mới đầy tiềm năng. Mặc dù Việt Nam có hơn 10 triệu người sử dụng Internet, là một trong nước có lượng người sử dụng Internet tăng nhanh nhất thế giới, Internet chưa nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà QC so với tiềm năng thực của nó.
TV Production 33%
Press 16%
Internet 1%
Radio 0%
Sponsor 20%
Billboard 7%
Event & Conference 15%
Direct MKT 7%
Other 1%
V - BIỂU ĐỒ PHÂN BỔ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NĂM 2008
17
VI - KHẢO SÁT THÓI QUEN THEO DÕI TRUYỀN HÌNH NĂM 2008
No. TV channelTarget group
Size
City
HN DN HCMC HP
1 VTV 1
150
135 124 115 143
2 VTV 2 25 32 53 37
3 VTV 3 135 150 110 146
4 VTC 1 124 56 131 57
5 VTC 2 87 31 106 64
6 HN 6 78 6 15 31
7 HTV 1 5 54 67 0
8 HTV 2 0 65 72 0
9 HTV 7 0 65 98 26
10 HTV 9 31 67 99 31
11 THP 0 0 0 35
12 Info TV 76 34 43 54
Target Base: All people <All waves>Target Group: Peo. 25-50ABC, Target Group Size ('000): 4,085Trích từ khảo sát 65 kênh truyền hình Trung ương và địa phương năm 2008 của TNS
18
19
143
37
146
57
31
0
31 35
54
26
0
64
0
20
40
60
80
100
120
140
160
VT
V 1
VT
V 2
VT
V 3
VT
C 1
VT
C 2
HN
6
HT
V 1
HT
V 2
HT
V 7
HT
V 9
TH
P
INF
O T
V
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Lượng khán giả Các chỉ số
1. BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN THÓI QUEN THEO DÕI TRUYỀN HÌNH CỦA NGƯỜI DÂN HẢI PHÒNG NĂM 2008Target Base: All people <All waves>Target Group: Peo. 25-50ABC, Target Group Size ('000): 150
20
No. PressTarget group Size
City
HN DN HCMC HP
1 Đầu Tư news
200
103 21 123 46
2 Vietnam Investment Review 15 0 46 9
3 Tuổi trẻ news 67 32 159 18
4 Thanh Niên news 182 88 179 45
5 Thời báo Kinh tế Việt Nam 132 43 121 32
6 An ninh Hải Phòng news 0 0 0 179
7 Hải Phòng news 0 0 0 124
8 Tư vấn & Tiêu dùng magazine 54 32 121 87
9 Kiến trúc nhà đẹp magazine 43 12 54 11
10 Vietnam Heritage magazine 65 21 87 30
11 Đầu tư CK magazine 45 13 136 24
12 Nội thất magazine 34 13 53 17
13 Không gian sống magazine 39 21 59 10
14 Hải Phòng cuối tuần magazine 8 0 0 59
VII - KHẢO SÁT THÓI QUEN ĐỌC BÁO NĂM 2008
Target Base: All people <All waves>Target Group: Peo. 25-50ABC, Target Group Size ('000): 2,824Trích từ khảo sát 137 báo giấy và tạp chí năm 2008 của TNS
21
46
918
45
179
124
32
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Đầu
Tư
VIR
Tu
ổi T
rẻ
Th
anh
Niê
n
TB
KT
VN
AN
HP
Hải
Ph
òng
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Lượng khán giả Các chỉ số
1. BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN THÓI QUEN THEO DÕI TIN TỨC BÁO GIẤY CỦA NGƯỜI DÂN HẢI PHÒNG NĂM 2008Target Base: All people <All waves>Target Group: Peo. 20-55ABC, Target Group Size ('000): 200
22
Nhận xét:
- Các báo địa phương luôn chiếm ưu thế trong lựa chọn của độc giả. Nhìn vào biểu đồ có thể nhận thấy 2 báo tin tức được đọc nhiều nhất là An ninh Hải Phòng và Báo Hải Phòng. Lợi thế của 2 tờ báo này là dạng tin tức tổng hợp, và tập trung vào thành phố Hải Phòng nên trở thành kênh thông tin không thể thiếu của đại đa số người dân Hải Phòng. Ưu điểm của 2 tờ báo địa phương này là có tầm ảnh hưởng lớn ở phạm vi Hải Phòng và chi phí quảng bá rất rẻ.- Thời báo Kinh tế Việt Nam và Đầu Tư với lượng độc giả không cao, chủ yếu tập trung vào khối văn phòng, các nhà đầu tư cá nhân, các đoàn thể. Chi phí quảng cáo trên TBKTVN rất cao, không đúng với giá trị thực của tờ báo.- Báo Thanh Niên có những thay đổi lớn trong thói quen đọc báo của người Hải Phòng, đứng thứ 4 trong top những báo được đọc nhiều nhất. Có thể nói báo Thanh Niên là một trong những tờ báo có lượng độc giả lớn nhất cả nước, và là một kênh quảng bá có hiệu quả tương đối tốt tới tất cả các địa phương như Hải Phòng, Hà Nội, HCMC với một chi phí ở mức độ vừa phải.
23
2. BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN THÓI QUEN THEO DÕI TẠP CHÍ CỦA NGƯỜI DÂN HẢI PHÒNG NĂM 2008Target Base: All people <All waves>Target Group: Peo. 20-55ABC, Target Group Size ('000): 200
87
11
3024
10
59
17
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tư
vấn
& T
iêu
dù
ng
Kiế
n t
rúc
nh
à đ
ẹp Vie
tnam
Her
itag
e
Đầu
tư
CK
Nội
th
ất
Kh
ông
gian
sốn
g
Hải
Ph
òng
cuối
tuần
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Lượng độc giả Các chỉ số
24
Nhận xét:
- Theo số liệu khảo sát của TNS, qua biểu đồ ta có thể dễ dàng nhận thấy tạp chí Tư vấn & Tiêu dùng là tạp chí được nhiều người đọc nhất, mặc dù không phải tạp chí tại địa phương.- Hải Phòng cuối tuần xếp thứ hai trong danh sách với lượng độc giả ở mức Trung bình. Điều này cho thấy người dân Hải Phòng ít quan tâm tới thông tin giải trí trên tờ tạp chí này. - Những tạp chí về CK, tài chính như cuốn Đầu Tư CK ít được quan tâm (ở Hà Nội, HCMC tỉ lệ người đọc cuốn tạp chí này rất cao).- Các tạp chí về Kiến trúc, Nội thất … ít được quan tâm. Độc giả chủ yếu của 2 tờ này là các kiến trúc sư và các chủ đầu tư về Kiến trúc, công trình. Các tạp chí này không phổ biến đối với đại đa số độc giả tại Hải Phòng.- Tạp chí Vietnam Heritage – một cuốn tạp chí rất có uy tín về chất lượng và chi phí QC cực lớn có rất ít độc giả tại Hải Phòng. Có thể nói nguyên nhân chủ yếu lượng độc giả mục tiêu của tờ báo này ở Hải Phòng rất ít. Lượng độc giả chính của Heritage chủ yếu trên các đường bay HN-HCMC và đường bay quốc tế.
25
VIII - DANH BẠ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN, TIẾP THỊ BĐS CHUYÊN NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
Vietnam Real Estate
Add: 54 Út Tịch, P.4, Q. Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam
Telephone:(08) 3 948 5574
Website: www.vietrees.com
Cty Vina Capital
Add: Tầng 17,Sun Wash Tower, Nguyễn Huệ, Q1,TP.HCM
Telephone: (08) 3 517 4679
Website: www.a2viz.com.vn
Cty Indochina capital
Add: 06 Thai Van Lung,Q1
Telephone: (06) 3 910 4855
Website: www.indochinacapital.com
Cty TNHH Jones Lang LaSalle
Add: 37 Ton Duc Thang, Q1, TP. HCM
Telephone: (08) 3 910 1054
Website:www.joneslanglasalle.com
Cty TNHH Savills VietNam
Add: 83 Ly Thuong Kiet,Q.Hoan Kiem, Ha Noi
Telephone: (04) 3 946 1300
Website: www.savills.com.vn
Cty Keppel Land
Add: 65 Le Loi, Q1
Telephone: (08) 3910 4655
Website: www.keppelland.com.sg
Cty TNHH CB Richard Ellis
Add: 2 Ngo Duc Ke, Q1, TP.HCM
Telephone:(08 )3 824 6125Website: www.cbrevietnam.com
Cty Colliers
Add: 39A Ngo Quyen,Q.Hoan Kiem
Telephone: (04) 2 220 5888
Website: www.colliers.com
Cty CP tu van Chuyen gia tri tue INTELEXS
Add: 337 Truong Chinh,Q.Thanh Xuan, Ha Noi
Telephone: (04) 2 248 4791
Website: www.iric.com.vn26
SttSản phẩm
Hoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ
1
XE HƠI
VIETNAM AUTO SHOW
từ 04đến 07/12/2008
Trung tâm triển lãm&hội nghị Sài Gòn(SECC)-799 Nguyễn Văn Linh,Q7, TP.HCM
AutoClub,SYM,FSK,v…v
2
VIETNAM MOTORSHOW 2008
từ 21 đến 25/08/2008
Trung tâm hội trợ triển lãm Việt Nam, Giảng Võ, Hà Nội
Hiệp hội các nhà sản xuất Việt Nam- VAMA, cty cổ phần hội chợ và xúc tiến thương mại Á Châu (ATFA)
3
SAIGON AUTOTECH 2008
từ 06đến 09/11/2008
Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế TP. HCM- HIECC-446, Hoàng văn Thụ,Q. Tân Bình, HCM.
cty CP hội chợ & xúc tiến thương mại Á Châu ATFA
4
GOLF
Chi Linh Challenge-Mercedes Trophy Qualifying 2008
22/03/2008
Chí Linh Star Golf(SaoDo, Chi Linh,
HaiDuong)
Hiệp hội Golf Việt Nam
5Chi Linh-Thai Airways Team Challenge 2008
05/04/2008
6
Carlsberg-Chi Linh Member Match Play Qualifying 2008
26/04/2008
Vietnam Amateur Senior Championship 2008
từ 18 đến 19/08/20087
IX – CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ 2008
27
SttSản phẩm
Hoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ
8
GOLF
Swing for the kids 2008
7/2008(định kỳ)
Chí Linh Star Golf(SaoDo, Chi Linh,
HaiDuong)
Báo Đầu Tư Prudential
9Match Play 2008 Finals&Member Play along
4/10/2008
10club Championships 2008
từ29/11đến 6/12(định kỳ)
golf Tournament for the Poor
12/31/2008 Hiệp hội Golf Việt Nam
11Giải Golf Doanh nhân Việt Nam 2008
11/10/2008(định kỳ)
King's Island Golf ( Dong Mo, Son Tay, Ha Noi, VietNam)
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI)
ATF 200905/01/2009-12/01/2009
King's Island
12 VVC Event (80 pax) 27/09/2008
Tam Dao golf & Resort (núi Tam Dao, cách trung tâm HN 65km)
13J.A.F.A Golf day (100 pax)
03/10/2008
14Indonesian Embassy (50 pax)
25/10/2008
28
SttSản
phẩmHoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ
15
GOLF
Henry Hieu Wedding Invitational (150 pax)
07/11/2008
Tam Dao golf & Resort (núi Tam Dao, cách trung
tâm HN 65km)
16
3rd anniversary Golf& Life magazine tournament 2008 (140 pax)
08/11/2008
17
Saigon Golf Club ' Golf Today Magazines' (140 pax )
15/11/2008
18
Toyota Golf Tournament 2008(giành cho khách hàng phía Bắc)
15/11/2008
19Hanoi Club-Members Golf Medal (120 pax)
16/11/2008
20 BKK Tours (60 pax) 22/11/2008
21Shell Invitational (120 pax)
29/11/2008
29
SttSản
phẩmHoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ
22
GOLF
Tam Dao Chirstmas Challenge (150 pax)
14/12/2008
Tam Dao golf & Resort(núi Tam Dao, cách trung
tâm HN 65km)23
3rd Himlam Invitational Charity Golf Tournament (150 pax)
21/12/2008
24Nối vòng tay lớn(giải golf từ thiện )
28/12/2008
25Habico Invitational Golf
22/10/2008
Van Tri Golf (Van Tri, Ha noi)
Cty Hải Bình Mercedes-Benz
26 Giải golf MercedesTrophy 2008
06/06/2008(định kỳ)
27
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Master Viet Nam
20/11/2008 -23/11/2008 Mercedes-Benz
NOKIA,FPT,JOCKEY,SHTC
Giải vô địch Golf Faldo (giải vô địch Golf Faldo Châu Á )
27 - 28/09/2008
Sân golf Ocean Dunes Phan Thiết(Nguyễn Tất Thành,trung tâm Tp. Phan Thiết, Phan Thiết , Bình Thuận)
28
30
SttSản
phẩmHoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ
29
GOLF
Giải Golf Toyota 2008 (Toyota Golf Tournament 2008 )(giành cho khách hàng khu vực phía Nam)
08/11/2008
Sân golf Thủ Đức (Thủ Đức ,TP Hồ Chí Minh)
30Hana Bank Vietnam Master
4-7/12/2008ngân hàng Hana (Hàn Quốc)
31Giải golf Vietnam Amateur Open
06/2008
Dalat Palace Golf Club(tỉnh Lâm Đồng, TP
Đà Lạt)
Hiệp hội Golf Việt Nam
32Vietnam Lady National Championship
06/2008
33Vô địch Việt Nam mở rộng
19-22/06/2008
34 Swing for Smiles 11/10/2008
Accor (tập đoàn qlý khách sạn tại Vn);Operation Smiles Vietnam
35Giải "Golf Champion-VNISA"
25/11/2008 Tập đoàn HiPT
31
SttSản
phẩmHoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ
36
GOLF
Giải Golf Việt- Nhật 27/05/2008
Golf Sông Bé(Tp.Hồ Chí Minh)
37Giải Golf tử thiện KOCHAM 2008
11/01/2008 Hiệp hội thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc
38SongBe club Championship
13 -14/12/2008 Pepsi, Cosmos, Carlsberg
39Doanh nhân làm từ thiện
18/05/2008Sân Golf Long Thành,
Đồng Nai
40
TENNIS
Giải quần vợt doanh nhân HảiPhòng(cúp Tinh Thành quốc tế)
06 đến 07/12/2008
Hải PhòngTinh Thành Quốc tế, Vietnam Airlines, Vietnam Star Automobile
41Giải Tennis Doanh nhân toàn quốc 2008(cúp VCCI)
trung tuần tháng 9 năm 2008(định kỳ)
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI); Tổng cục TDTT
42CanTho ICT Tennis Cup 2008
Cần Thơ
Hội tin học Việt Nam(VAIP); Hội tin học Tp.Hồ Chí Minh; Hội tin học Tp.Cần Thơ
36
32
X - BÁO CÁO TRUYỀN THÔNG HẢI PHÒNG 2008
1. ĐIỂM MẶT CÁC DỰ ÁN BĐS HẢI PHÒNG
Cozyvill Sông Giá resort Cái Giá resort
DG Tower TD Plaza Tinh Thành Quốc Tế Vincom
Bắc Sông Cấm
Đông Thăng Our City VIPCO TD Lakeside
33
Hoa Phuong Island Nacimex Đồ Sơn KCN An Dương
Tình trạng các dự án:
Cozyvill: đang trong giai đoạn bánTD Plaza: đang trong giai đoạn bánDG Tower: đã đi vào hoạt động, đang khai thác(cho thuê vp, căn hộ)Sông Giá resort: đã động thổ, chưa xây dựngCái Giá resort: đã bắt đầu bán đất nền biệt thựBắc Sông Cấm: chưa động thổTinh Thành Quốc Tế: đang trong giai đoạn bánVincom Hải Phòng: đã khởi công, đang xây dựngTTTM Đông Thăng: đã động thổ, chưa xây dựngOur City: đã động thổ, chưa xây dựngVIPCO: đã khởi công, đang xây dựngTD Lakeside: chưa động thổHoa Phượng Island: đã động thổ, chưa xây dựngNacimex Đồ Sơn(khu resort của tập đoàn Nam Cường): chưa xây dựngKCN An Dương: đã động thổ, chưa xây dựngDoSon golf resort: đã đi vào hoạt động 9 lỗ golf
DoSon golf resort
34
2. Nhận định hoạt động truyền thông BĐS Hải Phòng:
Năm 2008, Hải Phòng có khoảng 16 dự án BĐS, trong đó trên 50% là của các nhà đầu tư nước ngoài.
50% các dự án mới chỉ động thổ, khởi công, chưa bắt đầu xây dựng như Our City, Sông Giá resort, Cái Giá resort , Vincom, Đông Thăng, Our City, KCN An Dương, VIPCO.25% các dự án chưa có bất kỳ một động thái nào như Bắc Sông Cấm, TD Lakeside, Hoa Phượng Island, Nacimex Đồ Sơn resort.Chỉ 25% các dự án đã đi vào hoạt động hoặc đang trong giai đoạn bán như DG Tower, Tinh Thành Quốc Tế, Cozyvill, DoSon golf resort.
Qua khảo sát, theo dõi các hoạt động tiếp thị của các nhà đầu tư BĐS tại Hải Phòng trong năm 2008, bp Truyền thông công ty Hiệp Phong đã ghi nhận có khá nhiều sự thay đổi trong nhận thức của các nhà đầu tư về tầm quan trọng của hoạt động truyền thông BĐS. Các cuộc họp báo, các lễ động thổ, khởi công được tổ chức lớn hơn, quy mô hơn trước rất nhiều (Our City, KCN An Dương, Sông Giá resort). Một số doanh nghiệp đã có những hoạt động truyền thông tích cực để xây dựng hình ảnh cũng như uy tín của doanh nghiệp và dự án như TD Plaza, Tinh Thành Quốc Tế, Sông Giá resort. Các hoạt động tiếp thị không chỉ dừng lại ở phạm vi giới thiệu nhà mẫu và khuyến mại bán hàng, các chủ đầu tư đã bắt đầu sử dụng nhiều loại hình truyền thông khác nhau như QC truyền hình(TD Plaza, Tinh Thành Quốc Tế), QC ngoài trời (Tinh Thành Quốc Tế, Sông Giá resort), các báo Đầu Tư, Kinh tế, báo địa phương (Tinh Thành Quốc Tế, Sông Giá resort, TD Plaza), trên các tạp chí chuyên ngành như BĐS, Xây dựng, Golf magazine (DoSon golf resort, Tinh Thành Quốc Tế), radio (Cozyvill, KCN An Dương, Sông Giá resort …) hay các hình thức khác như kẹp tờ rơi vào các loại hóa đơn (Cozyvill), các hoạt động tài trợ, hoạt động từ thiện (Tinh Thành Quốc Tế, TD Plaza) …Các hoạt động truyền thông này tuy ít nhiều còn thiếu chuyên nghiệp nhưng đã mở ra cho các nhà đầu tư BĐS ở Hải Phòng 1 cái nhìn khác về tầm quan trọng của các hoạt động tiếp thị truyền thông.
35
3. Đánh giá hoạt động truyền thông BĐS tại Hải Phòng
Để người đọc có 1 cái nhìn sâu hơn về các hoạt động truyền thông của các dự án BĐS Hải Phòng, bp Truyền thông công ty Hiệp Phong sẽ đưa ra một số hình ảnh minh họa, bài viết giới thiệu của 02 dự án có lượng truyền thông nhiều nhất (TD Plaza và Tinh Thành Quốc Tế) cùng đánh giá chủ quan của mình.
TD Plaza: tháp đôi 2 tầng, bao gồm TTTM cao cấp, căn hộ bán, căn hộ cho thuê, văn phòng cho thuê. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thùy Dương.
Tinh Thành Quốc Tế: khu căn hộ của tập Đoàn Khải Đệ (Trung Quốc) và Công ty CP Đầu tư xây dựng số 5 bao gồm 17 tòa nhà cao tầng.
36
A - TD Plaza Có thể nói, TD Plaza là một trong những dự án BĐS lớn đầu tiên
của Hải Phòng. Chủ đầu tư của dự án là Cty Cp đầu tư Thương mại Thùy Dương, đã đầu tư khá nhiều dự án BĐS. TD Plaza đã đi đầu trong các hoạt động truyền thông ở Hải Phòng để giới thiệu về căn hộ bán và khu văn phòng cho thuê. Việc thuê CBRE làm đại lý tiếp thị độc quyền cho thấy TD Plaza đã quan tâm nhiều đến việc chuyên nghiệp hóa các hoạt động bán và tiếp thị. Tuy nhiên, các hoạt động truyền thông, tiếp thị của TD Plaza chỉ dừng lại ở mức nhất quán về hình ảnh, ổn định về tần suất QC, sử dụng những công cụ truyền thông cơ bản có tính an toàn cao như Truyền hình, Báo chí mà không đưa vào được những yếu tố sáng tạo, cảm xúc để làm gia tăng giá trị của sản phẩm. Việc TD Plaza bán căn hộ với mức giá cao ngang với các căn hộ cao cấp tại Hà Nội, HCMC tại thị trường Hải Phòng mà hoạt động tiếp thị chỉ dừng lại ở mức tạo ra sự nhận biết cho khách hàng nên có rất nhiều khó khăn.
37
Brochure - leaflet
38
Ông Nguyễn Hữu Dương Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thùy Dương thay mặt cho Công ty ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc màu da cam Thành Phố Hải Phòng số tiền 200 triệu đồng.
Ông Nguyễn Hữu Dương trao quà ủng hộ
39
Khai trương căn hộ mẫu rầm rộ 11/04/2008 với sự góp mặt hơn 40 nhà báo Hải Phòng, Hà Nội, các quan chức thành phố Hải Phòng.
40
Quảng cáo báo Đầu Tư xuân 2007
Quảng cáo tháng 7,8 trên Vietnam Heritage
Quảng cáo văn phòng cho thuê tháng 9,10 trên Vietnam Heritage
QC văn phòng cho thuê trên báo HP xuân 2008
41
TD PlazaLỘ TRÌNH TRUYỀN THÔNG TD PLAZA 2008
Quarterly 1 Quarterly 2 Quarterly 3 Quarterly 4
JanSponsor: tài trợ chương trình từ thiện.
Feb
Print ad: QC trên TBKTVN, Đầu Tư, HP nd bán căn hộ cao cấp.Broadcast: QC trên truyền hình HP, nd bán căn hộ cao cấp
MarBroadcast: QC trên truyền hình HP, nd bán căn hộ cao cấp
Apr Event: lễ giới thiệu nhà mẫu
MayBroadcast: đưa tin trên các báo điện tử, rao vặt nd bán căn hộ cao cấp
JunPrint Ad: QC trên báo HP nd bán căn hộ cao cấp
Jul
AugBroadcast: QC căn hộ bán trên truyền hình HP.
SepPrint ad: QC căn hộ bán trên Vietnam Heritage.
OctPrint ad: QC trên báo Hải Phòng, Vietnam Heritage nd cho thuê vp.
NovBroadcast: QC trên truyền hình Hải Phòng nd cho thuê vp
DecPrint ad & Broadcast: nd cho thuê vp. 42
Nhận xét: Qua lộ trình truyền thông của TD Plaza, có thể nhận thấy TD Plaza chỉ tập trung vào hai phương tiện truyền thông chính là Truyền hình và Báo chí.
Từ đầu quý I/2009 đến hết quý III/2009 TD tập trung vào QC mạnh vào căn hộ cao cấp qua truyền hình và báo chí với tần suất lớn. Từ đầu quý IV đến cuối quý IV, TD Plaza tập trung mạnh vào QC cho thuê văn phòng trên các báo và truyền hình địa phương.
Có thể nhận thấy CBRE đưa ra một kế hoạch truyền thông khá an toàn khi lựa chọn 2 phương tiện truyền thông chủ đạo là Truyền hình và Báo chí. Lộ trình QC của TD Plaza khá hợp lý, có sự sắp xếp về nội dung QC, hình ảnh rất đồng bộ. Những QC của TD Plaza có độ nhận biết rất cao, hướng đúng đối tượng KH. Tuy nhiên mọi QC của TD Plaza đều chỉ ở mức cung cấp thông tin đầy đủ và liên tục, thiếu những yếu tố tạo cảm xúc và giá trị gia tăng cho Khách hàng. Đây là một trong những điểm yếu lớn nhất của các công ty tư vấn, tiếp thị BĐS như CBRE khi đưa ra kế hoạch truyền thông cho các dự án BĐS tại Việt Nam. Dễ dàng nhận thấy nhiều dự án tại Vietnam do CBRE làm đại lý tiếp thị độc quyền như Khu biệt thự phố kinh doanh Ngân Long, TD Plaza, Laguna beach resort, Riverside garden, Indochina Riverside tower, Vincom Park Palace …những nội dung QC chỉ tập trung vào yếu tố cơ bản nhất: hình ảnh đồng bộ, tần suất liên tục, sử dụng phương tiện truyền thông có tính an toàn cao (truyền hình, báo chí). Điều này cho thấy các công ty Tư vấn, tiếp thị BĐS như CBRE, Collier, Savills không phải là lựa chọn tốt cho hoạt động truyền thông của các dự án cần xây dựng những yếu tố liên quan đến giá trị gia tăng như: văn hóa, cảm xúc tới khách hàng. Đối với những sản phẩm có giá trị lớn như BĐS, việc chỉ hi vọng vào may mắn KH sẽ lựa chọn mua căn hộ bên mình đầu tư là một sai lầm đáng kể. Theo số liệu nghiên cứu thị trường và tiêu dùng 2008 của TNS, sự ảnh hưởng bởi cảm xúc và văn hóa hình thành từ sản phẩm chiếm tới 45% quyết định mua sắm.
43
B - Tinh Thành Quốc Tế
Dự án bao gồm 17 tòa nhà căn hộ, chủ đầu tư là tập đoàn Khải Đệ (Trung Quốc) và Công ty CP xây dựng Hải Phòng. Đây là một dự án bán các căn hộ tầm trung cho người có thu nhập trung bình, đối tượng KH chủ yếu là người Hải Phòng. Có một điểm đáng lưu ý, dự án Tinh Thành Quốc Tế tự xây dựng đội ngũ bán hàng, các kế hoạch truyền thông mà không qua bất kỳ một đối tác tiếp thị nào như Cozyvill (KPL), TD Plaza (CBRE), Sông Giá resort (RDL). Tinh Thành Quốc Tế là một trong số ít ỏi các dự án thấy được tầm quan trọng của việc truyền thông, quảng cáo, gia tăng sự nhận biết về dự án. Tuy nhiên Tinh Thành Quốc Tế vẫn chưa đưa được cảm xúc hay văn hóa vào sản phẩm nên các hoạt động truyền thông chưa tạo được hiệu quả như mong muốn.
44
Brochure - leaflet
45
Internet
46
Out door
47
Lễ khai trương căn hộ mẫu và vpgd Tinh Thành Quốc Tế
48
Print ad: QC trên báo Hải Phòng, báo Đầu Tư
Quảng cáo Lễ khai trương vpgd Tinh Thành Quốc Tế
Quảng cáo căn hộ Quảng cáo bán thẻ VIP cho những KH mua căn hộ đầu tiên tại Tinh Thành.
49
50
Các bài giới thiệu, PR trên báo Hải Phòng, báo Đầu Tư
51
Tinh Thành Quốc Tế
LỘ TRÌNH TRUYỀN THÔNG TINH THÀNH QUỐC TẾ 2008
Quarterly 3 Quarterly 4
Aug Outdoor: biển QC ngoài trời xung quanh Hải Phòng
Sep
Event: lễ giới thiệu nhà mẫu và vp giao dịch. Broadcast: giới thiệu dự án trên THP, Internet (diaoconline, dantri, metvuong, thanhnienonline …). Print ad: tin bài trên báo Hải Phòng, Thời báo Kinh Tế Việt Nam, Đầu Tư.
OctTrade fair: tham gia triển lãm BĐS 2008 tại Hà NộiPrint ad: QC trên báo Hải Phòng
NovSponsor: tài trợ giải tennis Hải PhòngPrint ad: QC trên báo Hải Phòng, báo Đầu Tư (số thường và tập san đặc biệt của báo Đầu Tư).
DecTV Sponsor: tài trợ chương trình Dự báo thời tiết trên THPPrint ad: PR trên tạp chí Xây dựng
52
Nhận xét: Dự án Tinh Thành Quốc Tế tuy không thuê các đơn vị tiếp thị BĐS nhưng có những hoạt động tiếp thị khá chuyên nghiệp. Có thể nhận thấy lộ trình truyền thông của Tinh Thành Quốc Tế khá hợp lý. Giai đoạn 1, tháng 8 năm 2008, Tinh Thành giới thiệu dự án, tạo sự nhận biết ở diện rộng bằng một loạt biển QC ngoài trời tại Hải Phòng. Đến tháng 9/2009, kết hợp với Lễ giới thiệu văn phòng giao dịch và căn hộ mẫu, Tinh Thành Quốc Tế tập trung nhiều vào tin bài trên Truyền hình(Truyền hình Hải Phòng), báo chí (Hải Phòng, Thời báo kinh tế Việt Nam, Đầu Tư). Giai đoạn 1 vẫn chỉ là giới thiệu tổng quan dự án, tạo sự nhận biết tới khách hàng ở diện rộng. Giai đoạn 2, bắt đầu từ 10/2009, Tinh Thành Quốc Tế tập trung nhiều vào QC trên báo địa phương (báo Hải Phòng), các hoạt động chăm sóc khách hàng qua điện thoại, tham gia Triển lãm BĐS Quốc Tế tại Hà Nội. Trong giai đoạn 2, hoạt động truyền thông của Tinh Thành Quốc Tế hướng trực tiếp tới các đối tượng KH tiềm năng trong thị trường căn hộ giá trung bình. Giai đoạn 3, tức tháng 11/2008, Tinh Thành Quốc Tế tiếp tục gia tăng sự nhận biết của khách hàng và uy tín của dự án bằng hoạt động tài trợ giải tennis Cup Doanh nhân Hải Phòng và chương trình thẻ VIP được QC rầm rộ trên báo Hải Phòng và báo Đầu Tư, bài viết PR trên tập san Toàn cảnh BĐS Việt Nam 2008. Giai đoạn 4 (12/2008), Tinh Thành đẩy mạnh các hoạt động dài hạn xây dựng uy tín dự án trên Truyền hình, tạp chí. Tinh Thành tài trợ cho chương trình Dự báo thời tiết trên truyền hình Hải Phòng và đăng bài PR trên báo Hải Phòng xuân, tạp chí Xây dựng.
Có thể nhận thấy Tinh Thành chỉ trong 1 thời gian rất ngắn (05 tháng) đã chuyển đổi tới 04 giai đoạn truyền thông. Mỗi giai đoạn đều đạt được độ nhận biết cao, hướng đúng đối tượng KH mục tiêu. Sự linh hoạt trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông và cách thức tiếp cận đối tượng KH mục tiêu của Tinh Thành Quốc Tế khá bài bản, không kém các công ty chuyên tiếp thị BĐS. Điều này cho thấy các doanh nghiệp tiếp thị BĐS tại Việt Nam còn thiếu sự linh hoạt trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông và thiếu hướng truyền thông mới mẻ để đạt được những hiệu quả như mong muốn với chi phí hợp lý. Tuy nhiên Tinh Thành Quốc Tế chưa quan tâm nhiều đến việc tạo cảm xúc cho KH để gia tăng giá trị sản phẩm và quảng bá văn hóa dự án. Đây là một trong những yếu tố rất đặc biệt mà ít doanh nghiệp BĐS Việt Nam làm được. Có thể kể ra dự án tiêu biểu nhất Việt Nam đạt được thành công khi đem vào những yếu tố cảm xúc, văn hóa truyền tới đối tượng Khách hàng tiềm năng như Phú Mỹ Hưng.
53
Project
2008 budget (USD)Total (USD)1/1-1/9 9 10 11 12
Cozyvill 14,424 14,424
TD Plaza 166,190 1,205 3,140 2,353 172,888
Tinh Thành 94,210 49,914 4,640 7,785 4,529 161,078
Hòn Dáu resort 600 600
Sông Giá resort 88,720 88,720
Cái Giá resort 9,735 1,176 2,131 13,042
DoSon golf resort 200 13,130 13,330
Đông Thăng 39,319 39,319
KCN An Dương 91,000 91,000
Our City 75,000 75,000
XI - BẢNG THEO DÕI NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG CÁC DỰ ÁN TẠI HẢI PHÒNG
54
1. BẢNG THEO DÕI NGÂN SÁCH
14424
172888161078
600
88720
13042 13330
39319
91000
75000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
Cozyvill TD Plaza Tinh Thành
Hòn Dáuresort
Sông Giáresort
Cái Giáresort
DoSongolf resort
TTTM Đông
Thăng
KCN AnDương
Our City
Ngâ
n s
ách
(U
SD
)2. BIỂU ĐỒ SO SÁNH NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG CÁC DỰ ÁN BĐS TẠI HẢI PHÒNG 2008
Ngoại trừ TD Plaza và Tinh Thành Quốc Tế, các dự án khác ở Hải Phòng đa phần chỉ thực hiện lễ động thổ, khởi công và không có những động thái truyền thông khác.
55
XII - DỰ ĐOÁN XU THẾ TRUYỀN THÔNG 2009
Dự đoán trong năm 2009, các phương tiện truyền thông có tính tương tác cao, chi phí thấp sẽ phát triển mạnh. Ví dụ: Digital Marketing, Internet …và trở thành một trong những phương tiện truyền thông chủ đạo trong giai đoạn kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Mức tăng trưởng trung bình sẽ đạt 35% so với 2008.
Quảng cáo báo chí và truyền hình sẽ tiếp tục tăng trưởng nhẹ, xấp xỉ 5% so với năm 2008. Có thể nhận thấy nhu cầu về báo chí và truyền hình của người dân Việt Nam ngày càng cao hơn, người dân đã chấp nhận việc xem QC thường xuyên xen kẽ vào các chương trình.
Các hoạt động tổ chức sự kiện, hội thảo, triển lãm bão hòa, chỉ đạt mức trung bình xấp xỉ hoặc giảm nhẹ 2-3%.
Ngành BĐS sẽ gia tăng ngân sách QC truyền hình trung bình lên 10%, báo chí tăng trung bình 5%. Ngân sách truyền thông chủ yếu vẫn đổ nhiều vào BĐS du lịch.
Ngành Đồ uống và Viễn thông vẫn giữ mức truyền thông như năm 2008.
Ngân sách truyền thông ngành giải trí và đồ gia dụng sẽ tăng. Điều này cho thấy mức thu nhập bình quân trên đầu người của Việt Nam sẽ tăng so với 2008, Việt Nam vẫn tiếp tục dẫn đầu trong danh sách các thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới.
56
Thanks you !
57