bankowość elektroniczna
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1
W trendzie wzrostowym
9 / 2009MONITOR BANKOWYkw
i-93
lip-9
3pa
ź-93
sty-
94
kwi-9
4lip
-94
paź-
94
sty-
95kw
i-95
lip-9
5pa
ź-95
sty-
96
kwi-9
6lip
-96
paź-
96
sty-
97kw
i-97
lip-9
7
paź-
97st
y-98
kwi-9
8
lip-9
8pa
ź-98
sty-
99
kwi-9
9lip
-99
paź-
99
sty-
00kw
i-00
lip-0
0pa
ź-00
01-s
ty
01-k
wi
01-li
p01
-paź
02-s
ty02
-kw
i02
-lip
02-p
aź03
-sty
03-k
wi
03-li
p03
-paź
04-s
ty
04-k
wi
04-li
p04
-paź
05-s
ty05
-kw
i
05-li
p05
-paź
06-s
ty
06-k
wi
06-li
p06
-paź
07-s
ty07
-kw
i07
-lip
07-p
aź08
-sty
08-k
wi
08-li
p08
-paź
09-s
ty
09-k
wi
09-li
p
PENGAB - wartości trendu cyklu
Wrześniowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 7-11 bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych
Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 47 proc. placówek (w stosunku do sierpnia – wzrost o 2 pkt.), spadek przewiduje 12 proc. (=), a 42 proc (-1) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 45 proc. (-2), korporacyjnych – 39 proc. (+8); spadek przewiduje 10 proc. (-1) podmiotów indywidualnych
i 11 proc. (-3) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 35 pkt. (+2), gospodarstw domowych 35 pkt. (-1) oraz podmiotów gospodarczych 29 pkt. (+12). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 52 proc. oddziałów (=), spadek przewiduje 12 proc. (-1), a 37 proc. (+2) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 50 proc. (-1), a instytucjonalnych 37 proc. (+6); pogorszenia - odpowiednio 11 proc. (=) i 12 proc. (-1). Salda prognozy wynoszą: ogółem 41 pkt. (+2), depozyty ludności 39 pkt. (=), natomiast podmiotów gospodarczych 26 pkt. (+8).
DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 38 proc. placówek (w stosunku sierpnia spadł o 2): ludności – w 31 proc. (-7), a podmiotów gospodarczych w 29 proc. (+3). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 23 proc. placówek (-1); ludności 23 proc. (+1), podmiotów gospodarczych 18 proc. (-10). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 16 punktów (=), klientów indywidualnych 9 punktów (-6) oraz korporacyjnych 11 punktów (+14). Lokaty terminowe rosły łącznie w 37 proc. placówek (w stosunku poprzedniej fali – 6 pkt. mniej). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 34 proc. placówek (-8), a podmiotów gospodarczych w 24 proc. placówek (=). Spadki wystąpiły łącznie w 27 proc. oddziałów (+5); ludności 26 proc. (+7), a podmiotów gospodarczych w 22 proc. (-4). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 11 pkt. (-10); gospodarstw domowych 8 pkt. (-14) oraz podmiotów gospodarczych 2 pkt. proc. (+4).
Bankowcy bardzo pozytywnie oceniają popularyzację bankowości elektronicznej w Polsce, uważając ją za jedno z główny źródeł rozwoju branży. W większości bankowcy są zgodni w korzystnej ocenie stopnia bezpieczeństwa transakcji, jednak wyraźnie zaznacza się opinia o potrzebie szerszego informowania o bezpieczeństwie tych usług.W porównaniu z zeszłym rokiem poprawiła się ocena funkcjonowania systemu krajowego sądownictwa gospodarczego, jednak nadal opinie w tej kwestii są podzielone: co czwarty bankowiec postrzega go pozytywnie, co czwarty - wręcz przeciwnie. Kontynuowany jest, zaobserwowany już w zeszłym roku, spadek zainteresowania klientów IKE, co może oznaczać stabilizowanie się tego rynku.W porównaniu z poprzednim miesiącem nieco osłabło przekonanie o ogólnej sile wpływu sytuacji na światowych rynkach finansowych na kondycję banków w Polsce, ale jednocześnie nasiliła się dotkliwość skutków owego wpływu odczuwana w pojedynczych placówkach banków.
We wrześniowym pomiarze koniunktury w bankowości odnotowano wzrost wartości indeksu koniunktury bankowej Pengab - z poziomu 22,9 do 23,4. Jest to wynik wzrostu prognostycznej warstwy wskaźnika (o 1,8 p.) i spadku wartości ocen bieżących (o 0,8 p.). Poprawie wskaźnika Pengab towarzyszy nieznaczny wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury (o 0,5 p.) do poziomu 31,0 pkt.
Rynek depozytów złotowych bieżących oraz depozytów dewizowych bieżących jak i terminowych pozostał na poziomie sprzed miesiąca. Spadek nastąpił w zakresie depozytów złotowych terminowych. W przyszłości oczekuje się nieznacznej poprawy na wszystkich rynkach depozytowych.
Odnotowano ożywienie na rynku kredytów zarówno złotowych jak i dewizowych oraz poprawę w zakresie kredytów mieszkaniowych. Spadek koniunktury nastąpił w zakresie kredytów konsumenckich oraz kredytów dla przedsiębiorstw. Na wszystkich rynkach z wyjątkiem kredytów złotowych oczekuje się pogorszenia bądź stabilizacji.
Pomimo zauważonego wzrostu liczby kredytów zagrożonych, oczekuje się, że w przyszłości sytuacja będzie kształtować się na poziomie zbliżonym do obecnego.
Ceny kredytów kształtują się na poziomie zbliżonym do poziomu sprzed miesiąca i nie oczekuje się ich zmian.
Zaobserwowano stabilizacje zainteresowania klientów lokowaniem kapitału w akcjach i obligacjach oraz polisach ubezpieczeniowych na życie. Ożywienie nastąpiło na rynku funduszy inwestycyjnych. W przyszłości spodziewany jest spadek zainteresowania wszystkimi kategoriami papierów wartościowych.
KREDYTY DEW IZOW E
-16
19
-11
-26 -25
-19-21-21
-23-25
-17
-34-34
-10
-18-25
-14-17
124
-27 -26
-27-22
-21-24 -21
-24
-50-40-30-20-10
0102030
IX'08
X'08 (
1)
X'08 (
2)XI'0
8XII'
08 I'09
II '09
II I'09
IV'09
V'09
VI'09
VII'09
VIII'09
IX'09
SALDO PROGNOZY SALDO OCENY
KREDYTY ZŁOTOW E
65
81
49 52
5663
516664
484438
3861
484153
5266
58
45 464030
15 20
3442
0
20
40
60
80
100
IX'08
X'08 (
1)
X'08 (
2)XI'0
8XII'
08 I'09
II '09
II I'09
IV'09
V'09
VI'09
VII'09
VIII'09
IX'09
SALDO PROGNOZY SALDO OCENY
DEPOZYTY ZŁOTOW E A VISTA
35
64
30 3041
26202024182124
37
33
165326 23 10 15
22
42
20 178 6
160
20
40
60
80
100
IX'08
X'08 (
1)
X'08 (
2)XI'0
8XII'
08 I'09
II '09
II I'09
IV'09
V'09
VI'09
VII'09
VIII'09
IX'09
SALDO PROGNOZY SALDO OCENY
DEPOZYTY ZŁOTOW E TERMINOW E
413944
3724 25
3022 26
29
55
3228
64
1121114
273144
3219527
42
1023
0
20
40
60
80
100
IX'08
X'08 (
1)
X'08 (
2)XI'0
8XII'
08 I'09
II '09
II I'09
IV'09
V'09
VI'09
VII'09
VIII'09
IX'09
SALDO PROGNOZY SALDO OCENY
DEPOZYTY DEW IZOW E A VISTA
646
11
-2 -72
2
-2
2
149
-5
17
-4-3-12
-2-2211
-6 -3
123
-7 -3-20-10
0102030
4050
IX'08
X'08 (
1)
X'08 (
2)XI '0
8XII'
08 I'09
II '09
II I'09
IV'09
V'09
VI'09
VII'09
VIII'09
IX'09
SALDO PROGNOZY SALDO OCENY
DEPOZYTY DEW IZOW E TERMINOW E
8714
10 1
-5-3 -3
-3-7
1410
-7
17
-5-5
-18-9
-4
815
10
-13-7
-57
-11
-6
-20
-10
0
10
20
30
40
IX'08
X'08 (
1)
X'08 (
2)XI'0
8XII'
08 I'09
II '09
II I'09
IV'09
V'09
VI'09
VII'09
VIII'09
IX'09
SALDO PROGNOZY SALDO OCENY
2
KREDYTY NIEREGULARNE
28
610 12 6
3339283431
36
1823
31
24
541
6
2618
10 10 14 12 14 18 15
-20-10
01020304050
IX'08
X'08 (
1)
X'08 (
2)XI '0
8XII'
08 I'09
II '09
II I'09
IV'09
V'09
VI'09
VII'09
VIII'09
IX'09
SALDO PROGNOZY SALDO OCENY
Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 09’2009
DEPOZYTY WALUTOWE
Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 14 proc. placówek (-2); w segmencie ludności w 13 proc. (-2) i podmiotów gospodarczych 10 proc. (-5). Malały natomiast: ogółem w 18 proc. (-1), ludności 16 proc. (-3) oraz firm 20 proc. (+2). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi -4 punkty (-1), lokat ludności -3 punkty(+2) i depozytów podmiotów gospodarczych -10 punktów (-7).
Depozyty terminowe ogółem rosły w 13 proc. placówek (-3), jednocześnie malejąc w 17 proc. (-4) i nie ulegając zmianie w 70 proc. (+7). Depozyty ludności wzrosły w 12 proc. (-3), podmiotów gospodarczych w 8 proc. (-4), malejąc odpowiednio w 18 proc. (-2) i 19 proc. (=). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem -5 punktów proc. (=), lokat klientów indywidualnych -6 punktów (-1) oraz korporacyjnych --11 pkt. (-4).
Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 18 proc. placówek (+1), spadkowe 11 proc. (-1), a 71 proc. (=) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 17 proc. placówek (+1), a podmiotów gospodarczych 15 proc. (+1). Spadek przewiduje odpowiednio 12 proc. (+2) i 11 proc. (-2). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 6 punktów (+2), gospodarstwa domowe 5 punktów (-1) oraz firmy i instytucje 4 punkty (+3).
Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 21 proc. placówek (=), spadku 13 proc.(-1), a 66 proc. nie przewiduje zmiany (=). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 20 proc. (=), a podmiotów gospodarczych 15 proc. (=); spadek odpowiednio 12 proc. (-1) i 15 proc. (=). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 8 punktów (+1), ludności 8 punktów (=) oraz podmioty gospodarcze 0 punktów (-1).
KREDYTY ZŁOTOWE
Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 61 proc. placówek (+3), malała w 14 proc. (-3) i nie zmieniła się w 26 proc. (=). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 62 proc. placówek (+8), a na cele gospodarcze 47 proc. oddziałów (+3); spadek wystąpił odpowiednio w 12 proc. (-3) i 22 proc. (+3). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 48 punktów (+7), dla kredytów ludności 50 punktów (+11) oraz podmiotów gospodarczych 25 punktów (=).
Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 70 proc. placówek (=), dla ludności 67 proc. (=) i 54 proc. dla klientów korporacyjnych (-2). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 5 proc. (-4), kredytów dla ludności 6 proc. (-1), a podmiotów gospodarczych 8 proc. (-2). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 65 punktów (+4), ludności 61 punktów (+1), podmiotów gospodarczych 46 punktów (=).
OPROCENTOWANIE KREDYTÓW
Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 78 proc. (+6), w 17 proc. wzrosło (+1), a w 6 proc. zmalało (-7). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 76 proc. (+8), zmniejszenia 8 proc. (-6), a wzrostu 16 proc. (-3).
JEDNOSTKI FUNDUSZY INW ESTYCYJNYCH
10
-36 -42-20 -19 -14 -15 -14
6
32 28 24 42 37
2719811
6-21
-40-37-35-39-52
-63-62-32
-100-80-60-40-20
0204060
IX'08
X'08 (
1)
X'08 (
2)XI'0
8XII'
08 I'09
II '09
II I'09
IV'09
V'09
VI'09
VII'09
VIII'09
IX'09
SALDO PROGNOZY SALDO OCENY
OBLIGACJE
191416 12 1115
10 13 11 1722161818
551383
107 631115
0-7
-20-10
01020304050
IX'08
X'08 (
1)
X'08 (
2)XI '0
8XII'
08 I'09
II '09
II I'09
IV'09
V'09
VI'09
VII'09
VIII'09
IX'09
SALDO PROGNOZY SALDO OCENY
AKCJE
3343
3 4
-11-3
2032 32 21
-13
-33-31
6 25247
-12-22-32-29-29
811
-63
-24
-59 -53-80
-60
-40
-200
20
40
60
IX'08
X'08 (
1)
X'08 (
2)XI'0
8XII'
08 I'09
II '09
II I'09
IV'09
V'09
VI'09
VII'09
VIII'09
IX'09
SALDO PROGNOZY SALDO OCENY
LICZBA KREDYTÓW DO 1 mln EURO DLA PRZEDSIĘBIORSTW
22
40
20 1918
22131515
66611
29
51017
2329
22
7
112 1
-7 -3
3
-1-20
0
20
40
60
IX'08
X'08 (
1)
X'08 (
2)XI'0
8XII'
08 I'09
II '09
II I'09
IV'09
V'09
VI'09
VII'09
VIII'09
IX'09
SALDO PROGNOZY SALDO OCENY
POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
26
-7 -12
316 12 6 17 15 19 18 16 25 25
1516124143
-8-2-1-5-13-17-16
2
-50-40-30-20-10
01020304050
IX'08
X'08 (
1)
X'08 (
2)XI '0
8XII'
08 I'09
II '09
II I'09
IV'09
V'09
VI'09
VII'09
VIII'09
IX'09
SALDO PROGNOZY SALDO OCENY
KREDYTY KONSUMENCKIE
5775
49
48 5466526560
44383444
58
4144464458
58
4853
40
2513
19
41 42
0
20
40
60
80
100
IX'08
X'08 (
1)
X'08 (
2)XI'0
8XII'
08 I'09
II '09
II I'09
IV'09
V'09
VI'09
VII'09
VIII'09
IX'09
SALDO PROGNOZY SALDO OCENY
KREDYTY MIESZKANIOW E
4359
30 22 28
394043372015
1213
43
2822
3741
47
49
28 2620 18
2-3
22 27
-20
0
20
40
60
80
100
IX'08
X'08 (
1)
X'08 (
2)XI '0
8XII'
08 I'09
II '09
II I'09
IV'09
V'09
VI'09
VII'09
VIII'09
IX'09
SALDO PROGNOZY SALDO OCENY
.
3Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 09’2009
KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE)
Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 35 proc. placówek (+9), jednocześnie malejąc w 11 proc. (=) i nie zmieniając się w 53 proc. (-10). Saldo oceny odnotowano na poziomie 24 punktów (+9).
Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 38 proc. placówek (-2), spadek 10 proc. (+2), a 52 proc. (=) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy spadło do poziomu 28 pkt. (-3).
KREDYTY WALUTOWE
Kredyty walutowe rosły w 9 proc. placówek (+2), malały w 27 proc. (-4), a w 64 proc. (+2) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -18 punktów proc. (+7).
Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 12 proc. (-2), spadku 28 proc. (+4), a 61 proc. (-2) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi minus 16 pkt. proc. (-6).
KREDYTY O WARTOŚCI DO 1 MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM
Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 23 proc. placówek (-2), spadek w 18 proc. (+3), a w 59 proc. nie nastąpiły zmiany (-1). Wskaźnik oceny netto wyniósł 5 pkt. proc. (-5).
Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 30 proc. (-5), spadek 8 proc. (+2), a 62 proc. nie przewiduje zmiany (+4). Wskaźnik prognozy wynosi 22 pkt. (-7).
KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH
Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 56 proc. placówek (=), spadek w 15 proc. (+3), a w 30 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-2). Wskaźnik netto wynosi 41 pkt. proc. (-3).
Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 64 proc. placówek (-2), zmaleją według 7 proc. (=), a 29 proc. nie przewiduje zmiany (+2). Wskaźnik prognozy wynosi 57 pkt. (-1).
KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH
Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 44 proc. placówek (-1), spadek w 16 proc. (-7), a w 40 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+8). Wskaźnik oceny netto wyniósł 28 pkt. proc. (+6).
Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 52 proc. placówek (-3), zmaleją według 9 proc. (-4), a 40 proc. nie przewiduje zmiany (+8). Wskaźnik prognozy wynosi 43 pkt. (=).
AKCJE I OBLIGACJE
Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 28 proc. placówek (-5), spadek w 3 proc. (-7), brak zmian w 69 proc. (+12). Saldo oceny wynosi 25 pkt. (+1).
Wzrost popytu na obligacje odnotowało 13 proc. placówek (-2), spadek 8 proc. (-2), a 79 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (+3). Saldo oceny wyniosło 5 pkt. (=).
Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 38 proc. (-12), spadku 5 proc. (-3), a 58 proc. (+16) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 33 punkty (-10).
Wzrost popytu na obligacje przewiduje 28 proc. (+3), spadek 9 proc. (-2), a 63 proc. (=) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 19 pkt. (+5).
3,89 4,24 4,37 4,28 4,26 4,35 4,294,04 4,10
2,97 3,32 3,43 3,26 3,25 3,23 3,18 2,9 2,92
0
1
2
3
4
5
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
Jaki będzie kurs dolara i euro w końcu 2009 r.?
DOLAR EURO
€
$
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOW O-ROZLICZENIOW E
66
48
51 4839 43
38 4453 52 47 47 47 49
323143
373242
30312729
4349
51
49
0
20
40
60
80
100
IX'08
X'08 (
1)
X'08 (
2)XI'0
8XII'
08 I'09
II '09
II I'09
IV'09
V'09
VI'09
VII'09
VIII'09
IX'09
SALDO PROGNOZY SALDO OCENY
4,28 3,97 4,37 4,34 4,54 4,55 4,77 4,5 4,61 4,69 4,68 4,62 4,42
3,95 3,98 4,10 4,14 4,24 4,32 4,05 3,75 3,89
0
1
2
3
4
proc
enty
I II III IV V VI VII VIII IX X (1) X (2) XI XII
PRZEWIDYWANA INFLACJA GRUDZIEŃ '2008 - GRUDZIEŃ 2009
2009 2008
11,7
711
,93
11,8
413
,45
13,2
712
,18
12,3
5
11,6
9
11,8
912
,19
12,2
412
,31
12,4
12,3
5
7,657,65
7,597,48
7,095,63
5,115,01
4,9 5,025,06
4,874,87
4,96
6,42
6,40 6,
33 6,24
5,86
4,54
3,98 3,
853,
70 3,83
3,87
3,63 3,
663,
72
4,1 4,
7 4,7
5,0 5,
0 6,4
5,50
5,34
5,21 5,
335,
105,
21 5,04
5,15
0
10
20
30
40
IX'08
X'08 (1
)
X'08 (2
)XI'0
8
XII'08
I'09
II'09
III'09
IV'09 V'09
VI'09
VII'09
VIII'09 IX
'09
Jakich stóp procentowych spodziewa się Pan(i) w końcu 2009 r.?
lokata 3-miesięczna redyskonto weksli w NBPkredyt lombardowy kredyt na cele gospodarcze
PENGAB
23,4
13,613,516,111,412,7
22,821,1
24,2
15,619,9
39,7
18,922,9
0
10
20
30
40
50
IX'08
X'08 (
1)
X'08 (
2)XI'0
8XII'
08 I'09
II '09
II I'09
IV'09
V'09
VI'09
VII'09
VIII'09
IX'09
SALDO PROGNOZY SALDO OCENY W SKAŹNIK OGÓŁEM
4
KONDYCJA - SYTUACJA EKONOMICZNA
3736
4
-5 -7
2
20 2310
24
20
-111
54
252611
12
-3-2
2218
228
2841 11 21
-20
0
20
40
60
80
100
IX'08
X'08 (
1)
X'08 (
2)XI'0
8XII'
08 I'09
II '09
II I'09
IV'09
V'09
VI'09
VII'09
VIII'09
IX'09
SALDO PROGNOZY SALDO OCENY
Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 09’2009
JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 35 proc. placówek (+7), spadek 8 proc. (-2), a w 57 proc. nie stwierdzono zmian (-5). Saldo wynosi 27 pkt. (+8).
Wzrost popytu przewiduje 43 proc. (-6), spadek 6 proc. (-1), a 51 proc. (+7) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 37 pkt. (-5).
POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 23 proc. placówek (-2), spadek 8 proc. (-1) i brak zmian w 69 proc. (+2). Saldo oceny spadło do poziomu 15 pkt. (-1).
Wzrost popytu na polisy przewiduje 31 proc. (-2), spadek 6 proc. (-2), a 63 proc. nie spodziewa się zmiany (+3). Saldo prognozy wyniosło 25 pkt. (=).
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE
Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 44 proc. placówek (+5), malała w 13 proc. (+5) i nie zmieniła się w 43 proc. (-9). Saldo oceny wyniosło 32 punkty (+1).
Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 56 proc. placówek (+4), spadku 6 proc. (+2), a 38 proc (-6) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 49 pkt. (+2).
OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB 31,0)
O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 34 proc. placówek (+2). Pogorszenie wystąpiło w 9 proc. (+3), a 58 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (-5). Saldo oceny spadło do 25 punktów (-1). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 31 proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego (-2) i 30 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (+1), 33 proc. banków giełdowych (+4) i 45 proc. banków spółdzielczych (+11).
Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 42 proc. ankietowanych placówek (-3), pogorszenia 5 proc. (-4), a 53 proc. nie przewiduje zmiany (+6). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 37 pkt. (+1).
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, wzrósłw stosunku do wyniku z sierpnia o 0,5 pkt. i wynosi 31,0 proc.
WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ – 23,4 pkt.
Indeks PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury
w placówkach bankowych wzrósł o 0,5 pkt. w stosunku do sierpnia (z 22,9 do 23,4). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 15,2 pkt. i jest niższy od poprzedniego o 0,8 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 1,8 pkt., z poziomu 29,8 do 31,6 pkt.
Indeks PENGAB w grupie placówek z przewagą kapitału krajowego spadł z 26,9 do 21,7 (o 5,2 pkt.), z przewagą kapitału zagranicznego – z 19,1 do 18,9 (o 0,2 pkt.), w grupie banków giełdowych wzrósł z 20,7 do 23,6 (o 2,9 pkt.), zaś w grupie banków spółdzielczych z 23,9 do 36,4 (o 12,5 pkt.).
STOPY PROCENTOWE
Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione):• kredytu lombardowego – 4,96 proc. (+0,09 pkt.)• redyskonta weksli – 3, 72 proc. (+0,06 pkt.)• kredytu na cele gospodarcze – 12,35 proc. (-0,05 pkt.)• lokaty trzymiesięcznej – 5,15 proc. (+0,11 pkt.)
INFLACJA
Bankowcy przewidują, że w 2009 roku, w okresie od grudnia 2008 do grudnia 2009, inflacja wyniesie 3,89 proc. (dane uśrednione). Oznacza to wzrost o 0,14 pkt. w porównaniu z inflacją przewidywaną przed miesiącem. Mediana wynosi 3,57 proc. Reprezentanci z banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na 4,00 proc, banków giełdowych – 3,94 proc., banków z przewagą kapitału zagranicznego –3,80 proc. i banków spółdzielczych – 3,75 proc.
KURS DOLARA I EURO
Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2009 roku wynoszą dla ceny dolara – 2,92 zł (mediana – 2,90), a dla euro – 4,10 zł (mediana 4,09). Średnia dla ceny dolara wzrosła w porównaniu z przewidywaniami z sierpnia o 2 groszy, zaś dla euro - o 6 groszy.
1,57,5 5,5
22,5
18 2014
24
0,5 1 0,5 1,5 1
0,5 222,5 111 3,5
142,516
18
343131
49,558,559,5
41,54137,5
11,514,5
2,83,03,0
2,6 2,6 2,7
2003 2004 2005 2007 2008 2009
[5] zdecydowaniepozytywna[4] raczej pozytywna
[3] ani pozytywna,ani negatywna[2] raczej nagatywna
[1] zdecydowanienegatywnatrudno powiedzieć
Średnie
90,5
96,5
93
89
89
87
90
87
88,5
88
94,5
91
89,5
91
87
85
55,5
56
43
38,5
45
29
30
25,5
28
8,510
1,5
1
5
9
8,5
11
9
13
10,5
12
8
9
8
10,5
13
43,5
43
55
58,5
52
69
70
72,5
72
1
1
3
2
2
1
2
98
89
4
2
1
2,5
1,5
1
1,5
1
1
2,5
2
1
2
3,63,5
3,5
3,5
3,4
3,3
3,4
3,4
3,3
3,3
3,3
3,2
3,2
3,1
3,2
3,3
3,0
3,0
2,6
2,6
2,4
2,3
2,4
2,2
2,2
2,1
2,2
IX'09
IX'08
IX'09
IX'08
IX'09
IX'08
IX'09
IX'08
IX'09
IX'08
IX'09
IX'08
IX'09
IX'08
IX'09
IX'08
IX'09
IX'08
IX'09
IX'08
IX'09
IX'09
IX'08
IX'09
IX'08
IX'09
IX'08
zgadzam się ( [4] zdecydowanie + [3] raczej)nie zgadzam się ( [1] zdecydowanie + [2] raczej)trudno powiedzieć
5Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 09’2009
PYTANIA DODATKOWE
Ocena bankowości elektronicznej
Niezmiennie, bankowcy są przychylni usługom bankowości
elektronicznej: oceny różnych wymiarów jej funkcjonowania nie zmieniły
się znacząco w ciągu minionego roku. Większość badanych bankowców
(89% ocen pozytywnych: „zdecydowanie się zgadzam” i „raczej się
zgadzam”) uważa się wręcz za jej entuzjastów.
Zdecydowana większość badanych zgadza się (93%),
że rozwój bankowości elektronicznej warunkuje rozwój całej branży.
Większość bankowców samemu korzysta z jej usług (91%) i dostrzega
rosnące zainteresowanie bankowością elektroniczną ze strony klientów
(97%). Zalet bankowości elektronicznej upatrują w obniżaniu kosztów
działalności (89%) i uatrakcyjnieniu tradycyjnej oferty (90%).
Blisko 30% bankowców uważa, że bankowość elektroniczna
stanowi zagrożenie dla tradycyjnych kanałów dostępu do usług
bankowych. Znaczny odsetek podziela także przekonanie (39%),
że ponoszone na nią koszty nie są współmierne do zysków.
Osobną kwestią jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo
korzystania z tych usług. Generalnie, większość badanych (95%)
postrzega transakcje on-line jako bezpieczne, a same systemy
zabezpieczeń ocenia jako niezawodne (87%), nie uważa też, żeby
klientom groziła utrata prywatności lub kradzieży tożsamości
(występowania takich zjawisk obawia się co czwarty badany). Znaczna
grupa bankowców (43%) dostrzega jednak rosnące zagrożenie
wykorzystywania tego kanału dostępu do kradzieży pieniędzy klientów.
Podobnej wielkości grupa (44%) jest zdania, że informacje odnośnie
do bezpieczeństwa usług elektronicznych nie są dostatecznie
rozpowszechnione.
Działalność krajowego systemu sądownictwa gospodarczego
Ogólna ocena funkcjonowania krajowego systemu sądownictwa
gospodarczego jest podzielona w środowisku bankowym. Co czwarty
bankowiec ocenia pozytywnie działalność krajowego systemu
sądownictwa gospodarczego. Niewiele mniejsza grupa (23,5%) ma
odmienne zdanie, pozostali badani (49,5%) wypowiadają się na ten
temat w sposób neutralny. W porównaniu z zeszłorocznymi opiniami,
zdecydowanie przybyło (11p.p.) bankowców pozytywnie
postrzegających działanie systemu, tym samym osiągając średni
poziom zbliżony do odnotowanego przed dwoma laty. Choć, bankowcy
zapytani wprost o kierunek zmian działalności sądownictwa
gospodarczego w większości uważają (88%), że jego funkcjonowanie
nie zmieniło się.
Średnie
Na temat bankowości elektronicznej wypowiadane są różne opinie, także wśród bankowców. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się
Pan(i) lub nie zgadza z każdym z poniższych stwierdzeń:
osobiście aktywnie korzystam z usług bankowości internetowej
zainteresowanie klientów bankowością elektroniczną będzie
coraz większe
bankowość elektroniczna w sposób zasadniczy warunkuje rozwój banków
bankowość elektroniczna znacząco obniża koszty prowadzenia
działalności banków
bankowość elektroniczna to głównie uatrakcyjnienie oferty i kanałów
dostępu do banków
jestem entuzjastą bankowości elektronicznej
transakcje finansowe wykonywane on-line są bezpieczne
bankowość elektroniczna rozwija się w Polsce w szybkim tempie
systemy zabezpieczeń w bankowości elektronicznej są bezpieczne
i niezawodne
poziom informacji nt. bezpieczeństwa usług bankowości elektronicznej jest
wystarczający
przypadki kradzieży pieniędzy klientów korzystających
z instrumentów bankowości elektronicznej będą coraz częstsze
koszty ponoszone na bankowość elektroniczną są niewspółmierne do
osiąganych korzyści
bankowość elektroniczna stanowi zagrożenie dla bankowości
tradycyjnej
korzystanie z bankowości elektronicznej stwarza ryzyko utraty prywatności i kradzieży tożsamości
klientów
Jaka jest Pana(i) ogólna ocena funkcjonowania krajowego systemu sądownictwa gospodarczego?
4,5
8,5 10,5 10,5 9 7,5
5 79 1,510,5
3,5
8889,58682,5 82,579
5,5
2,12,0
2,1
1,92,0 2,0
2003 2004 2005 2007 2008 2009
[3] poprawiła się
[2] nie zmieniła się
[1] pogorszyła się
trudno powiedzieć
Średnie
3
49 48,2 51 46 46 41 53 45
43 45,5 44 52 41 51
2 2
3 8 31 32,76
49473 23 3,6 2 3
II'2009(N=105)
III'2009(N=112)
IV'2009(N=126)
V'2009(N=118)
VI'2009(N=112)
VII'09(N=122)
VIII'09(N=121)
IX'09(N=114)
[4] bardzo dotkliwie
[3] dość dotkliwie
[2] niezbyt dotkliwie
[1] raczej marginalnie
6
Zainteresowanie klientów IKE
Połowa badanych jest zdania, że poziom zainteresowania
klientów Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi nie zmienił się
na przestrzeni minionego roku, zaś ponad 40% uważa,
że zainteresowanie ofertą IKE słabnie. Począwszy
od minionego roku rysuje się tendencja spadkowa w zainteresowaniu
klientów IKE.
Skutki sytuacji na światowych rynkach dla bankowości w Polsce
Ustabilizował się przeciętny poziom ocen stopnia wpływu
sytuacji na światowych rynkach finansowych na sytuację banków w
Polsce, co oznacza, że nadal blisko 40% ocenia siłę jego oddziaływania
jako dużą lub bardzo dużą.
W porównaniu z wynikami sprzed miesiąca, nieznacznie
zmniejszyła się grupa bankowców odczuwających realne skutki kryzysu
w funkcjonowaniu własnej placówki (obecnie takiego zdania jest 57%
badanych - o 3,5 pp. mniej niż w sierpniu). Jednocześnie jednak,
w ich ocenie zwiększa stopień, w jakim odczuwalne są owe skutki:
obecnie 53% ocenia je jako dotkliwe, podczas gdy przed miesiącem
takie opinie podzielała 43-procentowa grupa.
Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 09’2009
Czy na przestrzeni minionych 12 m-cy działalność sądownictwa gospodarczego…?
0,52 533,5 38,5 37 38 38
53 53 46,5 52 52 47,5
11 8 8,5 9,5
1 0,510,5 12 2,5 1,54 1,541,543,5 42
4544
6 9,58,5 10
II'2009 III'2009 IV'2009 V'2009 VI'2009 VII'09 VIII'09 IX'09
[4] zdecydowanie tak
[3] raczej tak
[2] raczej nie
[1] zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
4 2 2,5 5 7 4 9
54,5 44 57
47,5 46,5 45 31,5 41 32 3110 9
47,552,5
41,543,5
7 7 7,555
III'2009 IV'2009 V'2009 VI'2009 VII'09 VIII'09 IX'09
[4] Bardzo duży
[3] Duży
[2] Średni
[1] Mały
Czy Pana(i) bank/placówka odczuwa realne skutki światowego kryzysu finansowego?
ŚREDNIA: 2.5 2.6 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4
Czy realnie odczuwalne skutki są dla banku/placówki:
Jak duży przewiduje Pan(i) wpływ światowego kryzysu finansowego na sytuację i kondycję banków działających
w Polsce?
TA
K
4,5
8,5 9 7 4
28 2
26,523,5
4132 36
50,55466 64,550,5
9,5
1,61,7
1,8 1,8 1,8
2005 2006 2007 2008 2009
[3] wzrasta
[2] nie zmienia się
[1] maleje
trudno powiedzieć
Średnie
Czy w Pana/i ocenie zainteresowanie klientów Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi......?