bankacılık sektörü* 2002-2009 ağustos

Bankacılık sektörü*

2002-2009 Ağustos“Gerçekleşmiş göstergeler”

* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları

Ekim 2009

Bankacılık sistemi / Ağustos 09 2

Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, TC Merkez Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

Çalışmanın amacı, sektördeki gelişmeleri değerlendirmek ve bankalara bilgi vermektir.

Türkiye Bankalar Birliği, bu çalışmada yer alan bilgilerin yanlışsız olması için gerekli özeni göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.


İçindekiler

Genel bilgilerBilanço büyüklükleriKredilerGruplararası karşılaştırmaÖzkaynaklar ve riskRasyolarUluslararası karşılaştırmaDiğer bilgiler


Genel bilgiler

Banka, şube ve personelBanka başına şubeBanka başına çalışanHalka açıklık oranı ve sermaye payıKonsantrasyonBanka aktif büyüklüğü


Türkiye'de Banka SistemiHaziran 09 Sayı Personel Şube

Mevduat bankalar 32 165.959 8.826

Kamu 3 43.689 2.485 Özel 11 82.080 4.309 Fon 1 266 1 Yabancı 17 39.924 2.031

Mevduat toplamayan 13 5.296 52

Toplam 45 171.255 8.878


Banka sayısı

40455055606570758085

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 H10

15

20

25

30

35

Toplam Özel (sağ)


Şube ve çalışan sayısı

550060006500700075008000850090009500

80 90 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09M

09H

120130140150160170180

Şube İstihdam (bin kişi; sağ)


Banka başına şube02 07 08 09 H

Mevduat bankaları 152 229 273 275

Kamu 673 734 806 828 Özel 183 330 390 392 Yabancı 14 97 120 119

Mevduat kabul etmeyenler 1 4 4 4

Toplam 113 166 195 197


Banka başına çalışan02 07 08 09 H

Mevduat bankaları 2.958 4.644 5.197 5.186

Kamu 13.386 13.685 14.444 14.563 Özel 3.343 6.832 7.467 7.462 Yabancı 361 2.039 2.386 2.348

Mevduat kabul etmeyenler 353 409 405 407

Toplam 2.283 3.447 3.813 3.806


Bankacılık sisteminde halka açıklık oranı ve yabancı sermayenin payıAğırlıklandırılmış pay, Haziran 2009

Halka açıklık Yabancı sermaye * Yabancı sermaye * Yabancı sermaye * Yabancı sermaye *oranı, % oranı, % oranı, % oranı, % oranı, %

Özkaynaklar Özkaynaklar T. aktifler T. krediler T. Mevduat

Toplam 18,4 25,8 23,5 27,3 21,9

Mevduat bankaları 20,7 29,0 24,1 28,4 21,9

Kamu 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Özel 29,9 19,4 18,8 20,1 18,7

TMSF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Yabancı 0,8 97,6 97,9 98,3 98,3

Kalkınma ve yatırım ban. 2,6 3,7 5,8 4,4 -

* İMKB'de işlem gören hisselerdeki dağılım dahil edilmemiştir.


Bankacılık sisteminde halka açıklık oranı ve yabancı sermayenin payıAğırlıklandırılmış pay

Halka açıklık Yabancı sermaye* Yabancı sermaye * Yabancı sermaye * Yabancı sermaye *oranı, % oranı, % oranı, % oranı, % oranı, %

Özkaynaklar Özkaynaklar T. aktifler T. krediler T. Mevduat

2005 18,5 11,9 12,0 15,1 11,62006 18,4 15,4 17,8 21,0 17,32007 18,2 23,6 24,6 29,4 23,42008 18,2 25,8 24,8 28,6 22,92009 Haziran 18,4 25,8 23,5 27,3 21,9* İMKB'de işlem gören hisselerdeki dağılım dahil edilmemiştir.


Bankacılıkta konsantrasyon%

02 08 09 Hzİlk beş banka Aktif 58 62 63 Mevduat 61 65 65 Kredi 55 58 57İlk on banka Aktif 81 86 87 Mevduat 86 90 91 Kredi 74 84 85


Banka büyüklüğümilyar dolar/sayı 02 08 09 Hz

70+ 160+ 2 250-60 2 140-50 1 130-40 2 220-30 110-20 5 3 35-10 1 4 41-5 12 8 110,5-1 5 6 7- 0,5 26 17 13Toplam 50 45 45


Bilanço büyüklükleri

GrafiklerToplam aktifler, dolar, reel, büyüme

Temel büyüklüklerTL, büyüme, dağılım, dolar

Temel büyüklüklerGsyh’nın yüzdesi


Toplam aktifler

100200300400500600

02 03 04 05 06 07 08Eyl

08 09Mrt

09Haz

09Ağu

Milyar dolar

50556065707580%

Toplam aktifler Gsyih'ya oranı (%)


Toplam aktifler (sbt fiyatlarla)2002=100

100

120

140

160

180

200

03 04 05 06 07 08 Ara 09 Mrt 09 Haz 09 Ağu


Toplam aktif (Yıllık % değ)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

02 03 04 05 06 07 08 Ara 09Mart

09 Hz 09Ağus

Sabit fiyatlarla (2001=100) Cari fiyatlarla


Bankacılık sistemiTemel bilanço büyüklükleri (milyon TL) 2002 2008 09 VIIIAktiflerLikit değerler 37.995 104.803 93.654Menkul değerler 86.105 193.964 235.664Toplam krediler 52.720 352.384 350.130 Krediler 48.981 349.967 346.574 TA (net) 3.739 2.416 3.556Duran aktifler 16.357 19.095 20.565Faiz ve gelir reeskontları 13.489 24.739 25.303Diğer aktifler 6.015 11.966 14.229Toplam aktifler 212.681 706.949 739.545 TL 120.726 488.458 525.434 YP 91.955 218.491 214.111


Bankacılık sistemiTemel bilanço büyüklükleri (milyon TL) 2002 2008 09 VIIIPasiflerMevduat 137.973 435.554 451.737Mevduat dışı kaynaklar 35.932 137.914 136.125Faiz ve gider reeskontları 2.376 9.789 8.300Diğer pasifler 10.701 41.074 44.462Özkaynaklar 25.699 82.618 98.922 Dönem karı (net) 2.883 12.656 13.790 Dönem zararı (net) -40.805 -17.609 -17.492Toplam pasifler 212.681 706.949 739.545 TL 105.420 461.048 494.866 YP 107.260 245.901 244.679


Bilanço dışı kalemler(milyon TL) 2002 2008 09 VIII

Bilanço dışı kalemler 98.739 447.652 513.946 Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 44.836 105.974 109.101 Taahhütler (50+51) 53.903 341.678 404.845 a) Türev Finansal Araçlar 25.396 192.618 233.992 b) Diğer Taahhütler 28.507 149.060 170.853


Bankacılık sistemiTemel bilanço büyüklükleri Yıllık % değ 2007 2008 09 III 09 VI 09 VIIIAktiflerLikit değerler -4 41 33 28 28Menkul değerler 4 18 18 28 36Toplam krediler 30 29 15 7 6 Krediler 30 29 15 7 6 TA (net) 51 112 174 104 96Duran aktifler 12 5 5 7 7Faiz ve gelir reeskontları 16 49 45 47 41Diğer aktifler 82 -24 -4 -1 25Toplam aktifler 16 26 19 17 18 TL 24 22 17 15 17 YP -1 35 22 20 21


Bankacılık sistemiTemel bilanço büyüklükleri Yıllık % değ 2007 2008 09 III 09 VI 09 VIIIPasiflerMevduat 15 27 19 15 19Mevduat dışı kaynaklar 2 34 21 22 15Faiz ve gider reeskontları 66 21 8 -3 -10Diğer pasifler 38 14 6 6 19Özkaynaklar 26 13 20 27 25 Dönem karı (net) 30 -12 44 34 37 Dönem zararı (net) -2 -2 -22 -1 -1Toplam pasifler 16 26 19 17 18 TL 24 23 19 18 20 YP 2 32 18 14 15


Bilanço dışı kalemlerYıllık % değ 2007 2008 09 III 09 VI 09 VIII

Bilanço dışı kalemler 46 16 9 4 8 Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 9 26 15 7 9 Taahhütler (50+51) 61 13 7 4 7 a) Türev Finansal Araçlar 49 22 9 3 0 b) Diğer Taahhütler 78 3 5 5 19


Bankacılık sistemiTemel bilanço büyüklükleri (% dağılım) 2002 2008 09 VIIIAktiflerLikit değerler 18 15 13Menkul değerler 40 27 32Toplam krediler 25 50 47 Krediler 23 50 47 TA (net) 2 0 0Duran aktifler 8 3 3Faiz ve gider reeskontları 6 3 3Diğer aktifler 3 2 2Toplam aktifler 100 100 100 TL 57 69 71 YP 43 31 29


Bankacılık sistemiTemel bilanço büyüklükleri (% dağılım) 2002 2008 09 VIIIPasiflerMevduat 65 62 61Mevduat dışı kaynaklar 17 20 18Faiz ve gider reeskontları 1 1 1Diğer pasifler 5 6 6Özkaynaklar 12 12 13 Dönem karı (net) 1 2 2 Dönem zararı (net) -19 -2 -2Toplam pasifler 100 100 100 TL 50 65 67 YP 50 35 33


Bankacılık sistemiTemel bilanço büyüklükleri (milyon dolar) 2002 2008 09 VIIIAktiflerLikit değerler 23.171 68.868 62.620Menkul değerler 52.511 127.457 157.572Toplam krediler 32.151 231.557 234.106 Krediler 29.871 229.969 231.729 TA (net) 2.280 1.588 2.377Duran aktifler 9.975 12.548 13.750Faiz ve gelir reeskontları 8.226 16.256 16.918Diğer aktifler 3.668 7.863 9.514Toplam aktifler 129.703 464.548 494.481 TL 73.625 320.974 351.320 YP 56.079 143.574 143.161


Bankacılık sistemiTemel bilanço büyüklükleri (milyon dolar) 2002 2008 09 VIIIPasiflerMevduat 84.143 286.210 302.044Mevduat dışı kaynaklar 21.913 90.626 91.017Faiz ve gider reeskontları 1.449 6.433 5.550Diğer pasifler 6.526 26.990 29.728Özkaynaklar 15.672 54.290 66.142 Dönem karı (net) 1.758 8.317 9.220 Geçmiş yıl zararı (net) -24.885 -11.571 -11.696Toplam pasifler 129.703 464.548 494.481 TL 64.291 302.963 330.882 YP 65.413 161.585 163.599


Bankacılık sistemi(milyon dolar) 2002 2008 09 VIII

Bilanço dışı kalemler 60.216 294.159 343.639 Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 27.343 69.637 72.948 Taahhütler (50+51) 32.873 224.522 270.691 a) Türev Finansal Araçlar 15.488 126.573 156.453 b) Diğer Taahhütler 17.385 97.950 114.237


Seçilmiş büyüklüklerGsyh'nın yüzdesi 2002 2008 09 III 09 VI

Menkul kıymetler 25 20 22 23 TL 15 15 17 18Toplam krediler 15 37 37 37 TL 7 26 26 27 Fx 8 11 11 10Toplam aktif 61 74 77 78 TL 34 51 52 55 Fx 26 23 24 23 Gsyh 2009 Haziran tahmin


Seçilmiş büyüklüklerGsyh'nın yüzdesi 2002 2008 09 III 09 VI

Toplam mevduat 39 46 47 47 TL 17 30 30 31 Fx 23 16 17 16Mevduat dışı kaynaklar 10 15 15 16Özkaynaklar 7 9 9 10Toplam pasifler 61 74 77 78 TL 30 49 50 52 Fx 31 26 27 26 Gsyh 2009 Haziran tahmin


Krediler

Kredilerin dağılımıBireysel, kurumsal

Sektörel dağılımTakipteki kredilerKredi/mevduatKamu kesimi ve kredi


Nakdi kredilerin sektörel dağılımı(%) 2005 2007 2008 2009 VIII

Kurumsal krediler 71 67 69 67

İmalat sanayi 26 25 26 24 Ticaret sektörü 9 9 10 10 İnşaat 8 8 9 10 Hizmetler 4 5 5 6 Enerji 2 3 4 4 Tarım ve hayvancılık 4 2 3 4 Finansal kurumlar 5 4 4 4 Sınıflandırılamayan 12 12 7 5

Bireysel krediler 29 33 31 33

Kredi kartları 11 9 9 10 Bireysel krediler 18 23 22 23

Toplam 100 100 100 100


Takipteki krediler/toplam krediler% 2005 2008 2009 VIII

Toplam 5 4 5Bireysel 3 4 6 -Kredi kartları 7 6 10 -Tüketici kredileri 1 2 4 -Konut 0 1 2 -Otomobil 1 6 10 -Diğer 1 3 5Kurumsal 5 4 5 Toptan ve perakende ticaret 5 6 7 Tekstil 16 9 14 Tarım ve hayvancılık 2 3 5 Gıda, meşrubat ve tütün 7 4 6 İnşaat 6 3 4 Metal ana sanayi 5 1 2 Ulaştırma ve taşıma 3 2 3 Makina ve teçhizat 9 2 4 Kimya 7 3 6 Elektrikli aletler 10 5 9 Enerji 1 1 1 Haberleşme 8 1 1 Finansal kurumlar 1 1 1 Hizmetler 5 2 3 Diğer imalat 6 3 5 Sınıflandırılamayanlar 3 5 7*tüm bankalar


Sorunlu krediler (sbt fiyatlarla, 03=100)

020406080

100120140160

05 06 07 08 09

Özel karşılıklar Sorunlu krediler (brüt) Sorunlu krediler (net)


Tga (karşılık öncesi)/krediler (%)

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

05 06 07 08 09


Kredilerin dağılımı(%) 2002 2008 09 VIII

İskonto ve İştira Senetleri 1,0 0,3 0,5İhracat Kredileri 19,2 8,3 7,8İthalat Kredileri 0,0 0,2 0,3İhracat Garantili Yatırım Kredileri 3,4 0,3 0,4Diğer Yatırım Kredileri 4,5 6,5 6,2İşletme Kredileri 16,4 22,6 21,6İhtisas Kredileri 1,5 5,2 5,8Fon Kaynaklı Krediler 8,2 1,3 1,4Tüketici Kredileri 4,8 22,7 23,6Kredi Kartları 9,1 9,5 9,9Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri 0,1 0,1 0,1Kıymetli Maden Kredileri 0,2 0,2 0,2Faktoring İşlemlerinden Alacaklar 0,0 0,0 0,0Mal Karşılığı Vesaikin Finansmanı 0,0 0,0 0,0Kar Zarar Ortaklığı Yatırımı 0,0 0,0 0,0Finansal Kiralama Alacakları (Net) 0,0 0,2 0,1Diğer Krediler 31,7 22,7 21,4Toplam Krediler 100,0 100,0 100,0


Kredilerin dağılımı (%)02 08 09 Ağu

Kurumsal 87 68 66 Kobi 23 21Bireysel 13 32 34 Tüketici 4 23 24 Konut 1 11 11 Taşıt 1 2 1 Diğer 2 11 12 Kredi kartı 8 9 10Toplam 100 100 100


Kredi/mevduat (%)

30354045505560657075808590

02 04 06 08 Ey 09Mrt

09Ağus


İç borç stoku, Kredi stoku(Gsmh'nin yüzdesi)

25

30

35

40

45

02 03 04 05 06 07 08 09 I 09 II10

15

2025

30

35

40

İç borç Kredi stoku


Gruplar arası karşılaştırma

Sektör payıTL-YP dağılımı


Sektör payı% 2002 2008 09 VI 09 VIII

Kamu s.Aktif 36 30 31 31Krediler 20 24 26 27Menkul kıymetler 51 44 44 44Mevduat 39 36 37 37Özel s.Aktif 56 52 51 51Krediler 67 55 53 52Menkul kıymetler 46 47 47 47Mevduat 58 51 50 50Yabancı s.Aktif 3 15 14 14Krediler 4 18 17 17Menkul kıymetler 2 8 7 8Mevduat 2 13 12 13Kalkınma ve yatırımAktif 4 3 3 3Krediler 8 3 4 4Menkul kıymetler 1 1 1 1


TL-YP, %Sektör 2002 2008 09 VI 09 VIII

TL aktif/toplam aktif 57 69 70 71TL pasif/toplam pasif 50 65 66 67YP aktif/toplam aktif 43 31 30 29YP pasif/toplam pasif 50 35 34 33TL kredi/toplam kredi 45 70 72 72TL mevduat/toplam mevduat 43 65 65 65


TL-YP dağılımıAğustos 2009 % Sektör Kamu s. Özel s. Yabancı s.

TL aktif/toplam aktif 71 78 65 77TL pasif/toplam pasif 67 77 62 62YP aktif/toplam aktif 29 22 35 23YP pasif/toplam pasif 33 23 38 38TL kredi/toplam kredi 72 79 65 84TL mevduat/toplam mevduat 65 75 58 60


Özkaynaklar ve risk

ÖzkaynaklarTL, YP, serbest,duran aktifler

Sermaye yeterliliğiRisk dağılımıDöviz pozisyonu


Özkaynaklar (milyon TL) 2002 2008 09 VIIISektörÖzkaynaklar 25.699 82.618 98.922Serbest özkaynak 5.602 61.107 74.801Duran aktifler+TA (net) 20.096 21.511 24.121Sermaye benzeri krediler hariç

Özkaynaklar Milyon dolar 2002 2008 09 VIIISektörÖzkaynaklar 15.673 54.290 59.299Serbest özkaynak 3.417 40.154 44.840Duran aktifler+TA (net) 12.256 14.135 14.459


Özkaynak yeterliliğiStandart rasyo, % 2002 2008 09 VIII

Sektör 25,1 18,0 20,2Kamu s. 48,3 16,8 17,9Özel s. 19,6 16,4 18,9Yabancı s. 32,8 16,7 18,6Kalkınma ve yatırım bankaları 57,7 58,6 58,7


Özkaynaklar ve sermaye yeterliliği

10203040506070

02 03 04 05 06 07 08 09 Haz 09 Ağu10

15

20

25

30

35

Özkaynak (milyar dolar) Standart rasyo (% ) Standart rasyo (% , özel)


Serbest özkaynaklar ve aktiflere oranı

0

10

20

30

40

50

02 03 04 05 06 07 08 09 Haz 09 Ağu0

2

4

6

8

10

Serbest özkaynak (milyar dolar) Aktife oranı (% )


Risk dağılımı (%)02 08 IX 08 09 VIII

Risk ağırlığına göre kalemler toplamı 100 100 100 100Risk ağırlığı %0 42 22 28 28Risk ağırlığı %20 13 5 6 6Risk ağırlığı %50 12 12 11 10Risk ağırlığı %100 28 50 45 44Piyasa riskine maruz tutar 6 3 2 3Operasyonel riske maruz tutar 8 7 8

Özkaynaklar (milyon TL) 23.333 85.100 88.929 103.391Risk ağırlıklı kalemler (milyon TL) 92.889 485.546 491.164 510.620Sermaye yeterliliği (%) 25,1 17,5 18,1 20,2


Risk dağılımı (%)09 VIII Sektör Kamu s. Özel s. Yabancı s.

Risk ağırlığına göre kalemler toplamı 100 100 100 100Risk ağırlığı %0 28 40 28 14Risk ağırlığı %20 6 4 5 8Risk ağırlığı %50 10 12 9 16Risk ağırlığı %100 44 35 47 49Piyasa riskine maruz tutar 3 2 3 3Operasyonel riske maruz tutar 8 8 8 10


Operasyonel riski hesaplamasının sermaye yeterliliğine etkisi2009 VIII

Sektör Kamu Özel Yabancı

Sermaye yeterliliği (operasyonel risk öncesi) 23 21 22 21Sermaye yeterliliği (operasyonel risk sonrası) 20 18 19 19

Etki (puan) -3 -3 -3 -3Etki (%) -13 -15 -12 -13


0

10

20

30

40

50Risk ağırlığı %0

Risk ağırlığı %20



'02 '09 VIII


Yabancı para net genel pozisyonu*Milyon dolar

2008 2009 2009 2009Mrt Haz Ağus

Net genel pozisyon -91 360 357 971 Bilanço içi -4.129 -1.895 -7.474 -9.104 Bilanço dışı 4.038 2.255 7.831 10.075

Varlıklar 171.093 175.336 176.274 179.116 YP varlıklar 156.959 158.228 159.651 162.944 Dövize endeksli 14.134 17.108 16.623 16.172

Yükümlülükler 161.087 160.129 167.131 172.055 YP yükümlülükler 161.087 160.123 167.125 172.048 Dövize endeksli 0 6 6 7* Tüm bankalarKaynak: BDDK


Döviz pozisyonu (milyon dolar)

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

03 04 05 06 07 08-Ara 09Mrt

Hz Tem

-400-200020040060080010001200

Bilanço içi Bilanço dışı Net pozisyon (sağ)


Finansal kurumların piyasa değeri (İMKB)(milyar dolar)

5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

105

115

01 02 03 04 05 06 07 08 M '08 Hz 08 Eyl 08 Ara 09 Mrt 09 Hz 09 Eyl


Finansal kurumların piyasa değeri/toplam piyasa değeri (%)

20

25

30

35

40

45

01 02 03 04 05 06 07 08 09 Mrt 09 Hz 09 Eyl


Rasyolar

Genel rasyolarKarlılıkSermaye yeterliliği, risk ve karlılıkKarlılık ve DİBS getirisi


RasyolarSektör, % 2002 2008 09 VI 09 VIII

Özkaynak/taktif 12,1 11,7 12,7 13,4Serbest özkaynak/taktif 2,6 8,6 9,6 10,1Likit aktif/taktif 17,9 14,8 14,6 12,7Krediler/taktif 24,8 49,8 47,6 47,3Menkul değerler/taktif 40,5 27,4 29,9 31,9TA (Net)/krediler 7,1 0,7 0,9 1,0TA (Brüt)/krediler 21,3 3,7 5,0 5,5TA karşılıkları/TA (brüt) 64,2 81,5 81,5 81,4Krediler/mevduat 38,2 80,9 79,1 77,5Duran aktifler/taktif 7,7 2,7 2,7 2,8Özkaynak karlılığı 11,2 15,3 11,3 13,9Aktif karlılığı 1,4 1,8 1,4 1,9

Özkaynak karlılığı (yıllık) 11,2 15,3 16,4 16,5Aktif karlılığı (yıllık) 1,4 1,8 2,1 2,2


RasyolarAğustos 2009 % Sektör Kamu s. Özel s. Yabancı s.

Özkaynak/taktif 13,4 9,4 13,2 14,5Serbest özkaynak/taktif 10,1 7,3 9,2 11,3Likit aktif/taktif 12,7 9,0 13,1 15,4Krediler/taktif 47,3 40,5 48,3 57,5Menkul değerler/taktif 31,9 44,6 29,4 17,4TA (Net)/krediler 1,0 0,7 0,9 1,9TA (Brüt)/krediler 5,5 4,7 5,6 7,2TA karşılıkları/TA (brüt) 81,4 84,9 83,9 72,9Krediler/mevduat 77,5 56,2 80,1 105,2Duran aktifler/taktif 2,8 1,8 3,6 2,1Özkaynak karlılığı 13,9 19,8 13,8 11,7Aktif karlılığı 1,9 1,9 1,8 1,7



RasyolarSektör, % 2002 2008 09 VI 09 VIII


Hazine kağıtları getirisi (ort) 65 19 13 10

Özkaynak karlılığı (yıllık)2002 2008 09 VI 09 VIII

Sektör 11,2 15,3 16,4 16,5Kamu sermayeli -1,2 22,2 24,3 24,5Özel sermayeli 15,9 15,6 16,1 16,1Yabancı sermayeli 6,0 10,4 12,5 12,6

Hazine kağıtları getirisi (ort) 65 19 13 10


Risk ağırlıklı aktifler/riskli aktifler ve karlılık (%, 02-09)

07

060504

0302

09 VIII

40

45

50

55

60

65

10 12 14 16 18 20Özkaynak karlılığı

Ris

k

08


Sermaye yeterliliği ve karlılık (%, 02-09)

02

0304

05 06

0708

09 VIII

15171921232527293133

10 12 14 16 18 20

Özkaynak karlılığı

Serm

aye

yete

rliliğ

i


Özkaynak karlılığı - Dibs ortalama faizi (%)

-60-50-40-30-20-10

010

02 03 04 05 06 07 08 09Mrt

09Haz

09Ağu


Özkaynak karlılığı (Yıllık, %)

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Mrt 09 Haz 09Ağu


Gelir-gider analizi

Gelir-gider analiziGelir-gider yapısıPerformans analiziGrupların karşılaştırması


Gelir-gider analizi(Ocak-Ağustos, milyon TL) 2008 2009 % değ % değ

08/07 09/08Faiz gelirleri 52.145 56.769 34 9Faiz giderleri 32.563 30.258 55 -7Net faiz geliri (gideri) 19.581 26.511 64 35Takipteki alacaklar özel provizyonu 2.469 6.352 85 157Prov.sonrası net faiz geliri 17.112 20.159 62 18Faiz dışı gelirler 10.365 12.621 37 22 Ücret ve komisyon kelirleri (net) -49 417 -795 -

Kredilerden alınan ücret ve komisyonlar 1.284 1.758 55 37 Verilen ücret ve komisyonlar 1.333 1.341 62 1

Bankacılık hizmetleri gelirleri 6.386 6.694 67 5 Sermaye piyasası işlemleri karları (zararları) (net) -542 1.422 157 -362 Kambiyo karları (zararları) (net) 715 412 1 -42 Diğer faiz dışı gelirler 3.855 3.675 19 -5Operasyon giderleri 14.991 15.802 73 5 Personel giderleri 6.028 6.481 67 8 Amortisman giderleri 789 892 49 13 Vergi, resim, harç ve fonlar 486 527 94 8 Diğer faiz dışı giderler 5.262 5.578 64 6 Karşılıklar 2.426 2.324 129 -4Faiz dışı gelir-operasyon gideri -4.626 -3.181 322 -31Vergi öncesi kar (zarar) 12.487 16.978 32 36Vergi provizyonu 2.403 3.188 48 33Dönem net karı (zararı) 10.083 13.790 28 37


Net kar (Yıllık, sabit fiyatlarla, 02=100)

100

150

200

250

300

350

03 04 05 06 07 08 09 Haz 09 Ağus


Net kar (sabit fiyatlar, yıllık % değ)

-40

-20

0

20

40

60

80

03 04 05 06 07 08 M H Eyl Ara 09 Mrt 09 Haz 09Ağu


Gelir-gider yapısı (%)Sektör 2008 09 VIII

Toplam gelirler 100,0 100,0 Faiz gelirleri 85,2 81,8 Faiz dışı gelirler 14,8 18,2 Gelir yaratan işlemler 14,8 14,9 Hizmet gelirleri 10,0 9,6 Diğer 4,8 5,3 Netleştirilmiş işlemler 0,0 3,2 Ücret ve komisyonlar 0,0 0,6 Sermaye Piyasası İşlemleri 1,5 2,0 Kambiyo işlemleri -1,8 0,6 Olağanüstü Gelirler 0,3 0,0 Net Parasal Pozisyon 0,0 0,0Toplam gider 100,0 100,0 Faiz gideri 65,6 57,9 Faiz dışı giderler 34,4 42,1 Personel giderleri 11,4 12,4 Alacak provizyonu 7,6 13,0 Diğer provizyonlar 2,7 3,4 Diğer giderler 12,7 13,2


Performans göstergeleriAktifin yüzdesi Sektör 2008 VIII 2008 09 VIII

Toplam gelirler 10,0 13,8 9,4 Faiz gelirleri 8,3 11,7 7,7 Faiz dışı gelirler 1,7 2,0 1,7Toplam gider 8,0 11,5 7,1 Faiz gideri 5,2 7,5 4,1 Faiz dışı giderler 2,8 4,0 3,0 Personel giderleri 1,0 1,3 0,9 Alacak provizyonu 0,5 0,9 0,9 Diğer provizyonlar 0,3 0,3 0,2 Diğer giderler 1,0 1,5 0,9Vergi öncesi kar 2,0 2,3 2,3Vergi karşılığı 0,4 0,4 0,4Vergi sonrası kar 1,6 1,8 1,9


Performans rasyolarıAktifin yüzdesi 2008 VIII 2008 09 VIII

Net faiz marjı (NFM) (karşılık sonrası) (I) 2,4 3,1 2,4NFM (karşılık ve kambiyo işlemleri sonrası) 2,4 3,1 2,4NFM (karşılık ve kambiyo ve ücret ve komisyon sonrası) (II) 2,4 3,1 2,5Düzeltilmiş faiz marjı (parasal pozisyona göre) (III) 2,4 3,1 2,5Sermaye piyasası işlem karı (net) 0,0 0,0 0,1Diğer faaliyet gelirleri 1,5 1,9 1,3Diğer faaliyet giderleri (IV) 2,2 3,1 2,0 Personel giderleri 1,0 1,3 0,9VÖK 1,7 2,0 1,8Vergi sonrası kar 1,3 1,5 1,4I-IV 0,2 0,0 0,4II-IV 0,2 0,0 0,4III-IV 0,2 0,0 0,4


Performans rasyolarıAktifin yüzdesi 2008 VIII 2008 09 VIII

Toplam gelirler 10,0 13,8 9,4 Faiz gelirleri 8,3 11,7 7,7 Faiz dışı gelirler 1,7 2,0 1,7Toplam gider 8,0 11,5 7,1 Faiz gideri 5,2 7,5 4,1 Faiz dışı giderler 2,8 4,0 3,0Vergi öncesi kar 2,0 2,3 2,3Vergi karşılığı 0,4 0,4 0,4Vergi sonrası kar 1,6 1,8 1,9


Gelir-gider analiziToplam gelirin yüzdesi 2008 VIII 2008 09 VIII

Toplam gider 79,7 83,4 75,3 Faiz gideri 52,1 54,7 43,6 Faiz dışı giderler 27,6 28,7 31,7 Personel giderleri 9,6 9,5 9,3 Alacak provizyonu 5,1 6,3 9,8 Diğer provizyonlar 2,6 2,3 2,6 Diğer giderler 10,3 10,6 9,9Vergi öncesi kar 20,3 16,6 24,7Vergi karşılığı 3,8 3,3 4,6Vergi sonrası kar 16,4 13,3 20,1


Gelir yapısı% 2002 2008 09 VIIISektörNet faiz geliri (karşılık ve kambiyo kar/zarar sonrası) 45 59 63Ücret ve komisyon geliri (net) 15 25 22Sermaye piyasası işlem karları 22 4 4Diğer 18 13 11Toplam 100 100 100Kamu s.Net faiz geliri (karşılık ve kambiyo kar/zarar sonrası) 34 68 76Ücret ve komisyon geliri 15 17 14Sermaye piyasası işlem karları 18 4 3Diğer 33 11 8Toplam 100 100 100Özel s.Net faiz geliri (karşılık ve kambiyo kar/zarar sonrası) 38 55 53Ücret ve komisyon geliri 16 28 26Sermaye piyasası işlem karları 26 1 10Diğer 20 15 12Toplam 100 100 100Yabancı s.Net faiz geliri (karşılık ve kambiyo kar/zarar sonrası) 95 48 69Ücret ve komisyon geliri 20 30 26Sermaye piyasası işlem karları 14 14 -9Diğer -29 8 14Toplam 100 100 100


Net kar(Ağustos, kümülatif, milyar YTL) 2008 2009 % değ

Sektör 10.083 13.790 37Kamu s. 2.969 4.300 45Özel s. 5.209 6.866 32Yabancı s. 1.226 1.806 47Kalkınma b. 679 817 20


Uluslararası karşılaştırma

KarlılıkSeçilmiş büyüklüklerAB-Türkiye


Özkaynak karlılığı-Uv faiz (%)

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

02 03 04 05 06 07 08

TR ABD AB


Diğer bilgiler

Banka ve kredi kartı


Banka ve kredi kartıBirim 02 08 09 Haz

Toplam sayı Bin adet 50.762 103.945 105.193 Banka kartı 35.057 60.551 61.169 Kredi kartı 15.705 43.394 44.024

POS Bin adet 496 1.633 1.708 ATM Bin adet 12,1 21,9 22,7

İşlem hacmi (yıllık)Yurtiçi kullanım Bin TL 56.919 335.078 360.761 Banka kartı 32.412 152.961 168.347 Kredi kartı 24.507 182.117 192.414

Gsyh'ya oranı % 16 35 39 Banka kartı 9 16 18 Kredi kartı 7 19 21

bankacılık sektörü* 2002-2009 ağustos

Documents