bẢn tin tÀi chÍnh - chỨng khoÁn - ivs.vn daily report.pdf · thÔng tin vĨ mÔ bộ tài...
TRANSCRIPT
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
1
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 24/08/ 2017
Chỉ số VN-Index
Chỉ số HNX-Index
Chỉ số VN30-Index
Chỉ số Upcom-Index
THÔNG TIN TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA
Những phát ngôn lẫn hành động gây bất ngờ cho dư luận
tới từ tổng thống Trump dường như xuất hiện với tần
suất ngày càng nhiều. Sau một phiên ngày thứ Ba giao
dịch tích cực, các chỉ số chính tại Mỹ đã ngay lập tức
chuyển sang sắc đỏ trong phiên thứ Tư sau lời đe dọa
đóng cửa chính phủ nếu Quốc Hội không thông qua ngân
sách cho bức tường biên giới Mỹ - Mexico. Dow30 giảm
0.4%, S&P500 giảm 0.35%, Nasdaq giảm 0.3%. Chỉ số
Dollar index cũng giảm mạnh trong ngày hôm qua trong
khi giá dầu tăng 1.2% khi nguồn cung dầu nội địa của
Mỹ giảm 3.3 triệu thùng.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
Dấu hiệu tích cực xuất hiện ngay từ khi mở cửa và dù có
một khoảng thời gian ngắn tụt khỏi tham chiếu thì sắc
xanh vẫn chiếm phần lớn trong toàn phiên. Tuy không
thể đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày nhưng chốt
phiên, VN-Index vẫn tăng 0.49% tương đương 3.79
điểm lên 769.77 điểm, còn HNX-Index đóng cửa tại
102.28 điểm (+0.99 điểm tương đương 1 điểm).
Các cổ phiếu lớn, mà nổi bật là dòng ngân hàng, đồng
loạt đóng góp vào đà tăng của chỉ số, có thể kể đến CTG,
MBB, BID, PLX, GAS, VIC… Trong khi ở chiều giảm có
VPB, CII, BVH, VNM…
FLC khớp lệnh 72.6 triệu cổ phiếu và khi đóng cửa, tăng
trần với dư mua giá trần tới hơn 31.1 triệu đơn vị. Một
số cổ phiếu giao dịch với khối lượng nổi bật khác là FIT,
HAI, AMD, TSC…
CỔ PHIẾU : Cập nhật cổ phiếu CTG (trang 4)
Mã cổ phiếu Khuyến nghị
CTG MUA
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
2
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 24/08/ 2017
THỊ TRƯỜNG PHIÊN 24/08
Độ rộng thị trường
Số lượng mã tăng và giảm khá cân bằng, cụ thể:
HSX HNX
145 mã tăng 126 mã giảm 93 mã tăng 89 mã giảm
Thanh khoản
Thanh khoản tăng mạnh trong phiên hôm nay nhờ sự đóng góp của các cổ phiếu FLC
(khớp lệnh 72.5 triệu cổ phiếu và GTGD đạt 564.7 tỷ đồng).
Khối ngoại
Khối ngoại mua ròng 43.05 tỷ đồng, chủ yếu nhờ cổ phiếu CTG, HSG, PLX. Trong khi ở
chiều ngược lại HT1, SKG và SCR bị bán ròng nhiều nhất.
Top CP
mua ròng
Giá trị mua ròng
(tỷ đồng)
Top CP
bán ròng
Giá trị bán ròng
(tỷ đồng)
CTG 23.1 HT1 -19.2
HSG 22.5 SKG -16.5
PLX 18.6 SCR -14.5
SAB 15.7 HBC -5.9
SBT 12.3 GAS -5.0
Sàn Giá trị giao dịch
(tỷ đồng) Thay đổi so với
phiên trước
Khối lượng giao dịch (triệu CP)
Thay đổi so với phiên trước
HSX 3,550.3 28.4% 219.6 38.0%
HNX 595.3 49.9% 49.8 41.8%
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
3
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 24/08/ 2017
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 25/08
Như vậy là đúng như chúng tôi từng đề cập trong nhận định ngày hôm qua, khu vực 760
đã cung cấp hỗ trợ cho VN-Index, giúp chỉ số tiếp tục có một phiên tăng điểm tích cực ngày
hôm nay. Diễn biến này đã chính thức khép lại nhịp giảm điểm tính từ ngày 15/8 của chỉ
số. Tại thời điểm hiện tại, có một số khả năng có thể xảy ra:
Khả năng thứ nhất, nhịp tăng trong hôm qua và hôm nay chỉ là nhịp hồi cho cả nhịp giảm
từ ngày 15/8, với mức giảm từ 776 xuống 759 điểm. Việc VN-Index đóng cửa ở mức điểm
769.77 nhìn qua tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại có ý nghĩa khá quan trọng. Nếu trong
ngày mai chỉ số không thể tiếp tục tăng và đóng cửa cao hơn hôm nay thì nhịp hồi chấm
dưt và VN-Index sẽ tiếp tục giảm trong những phiên sắp tới.
Khả năng thứ hai, nhịp tăng trong 2 ngày nay là nhịp hồi cho cả nhịp giảm từ ngày 8/8,
với mức giảm từ đỉnh 796 xuống còn 759 điểm. Điều này được xác nhận nếu như trong
phiên ngày mai VN-Index tiếp tục tăng và đóng cửa cao hơn hôm nay, và còn tích cực hơn
nữa nếu có thể vượt qua một số mức cản là vùng 773 hoặc vùng 776.
Tuy nhiên, xin được nhắc lại là dù nhịp hồi này có là thế nào thì xu hướng của VN-Index
hiện tại đã gần như chắc chắn là điều chỉnh trung hạn và chưa thể đảo ngược trong một
sớm một chiều. Việc tăng giá, nếu có, cũng sẽ không lan tỏa mạnh mẽ và chỉ tập trung ở
một số cổ phiếu nhất định với những đặc điểm riêng biệt, và bơi ngược dòng luôn đem lại
nhiều rủi ro.
GIỚI THIỆU CỔ PHIẾU
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam | CTG:HSX
Cổ phiếu CTG đã điều chỉnh khoảng 13% kể từ đỉnh khoảng 20,750 đồng. Giá cổ phiếu
này bắt đầu chạm đến vùng hỗ trợ tương đối tích cực 17-18,500 đồng.
Trên đồ thị, sau phiên giao dịch ngày 23/8, cổ phiếu CTG phát đi một số tín hiệu về khả
năng đảo chiều tăng
Cây nến DOJI hình thành và thường giá sẽ đảo chiều
Volume tiếp tục tăng lên cho thấy dòng tiền có xu hướng gia tăng đối với cổ phiếu này
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
4
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 24/08/ 2017
Hình thành mẫu hình đảo chiều theo Harmoni Bullish Gartley theo đồ thị ngày.
Nhìn theo đồ thị TUẦN, cổ phiếu này cũng đã từng bứt mạnh khi mẫu hình
Harmoni Bullish Butterfly hình thành giai đoạn đầu năm 2017.
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
5
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 24/08/ 2017
BCTC hợp nhất quý II/2017 mà Ngân hàng TMCP Công thương công bố, trong quý
II/2017, thu nhập lãi thuần của VietinBank đạt 7,319 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ
năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 13,485 tỷ đồng,
tăng 19.7%.
Trong kỳ, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 18% lên 3,559 tỷ đồng nhưng điểm đáng
quan tâm là CTG đã mạnh tay trích lập dự phòng với tổng 6th lên hơn 4,843 tỷ đồng tăng
61% so với cùng kỳ là 3,000 tỷ đồng.
NIM của CTG tiếp tục nhích lên 2,89% tăng nhẹ so với kỳ trước một phần do nguồn huy
động thấp hơn, phần nữa do dòng tiền kỳ hạn ngắn đang ở mức rất thấp.
Kết thúc quý II, CTG đạt lợi nhuận trước thuế 4.813 tỷ đồng, tăng 12,6% còn LN sau thuế
là 3.920 tỷ đồng, tăng 14,8%.
Tín dụng của CTG 6th đầu năm mới ở mức 10.3% và vẫn còn dư địa rất lớn trong kế hoạch
năm nay chưa kể việc Thủ tướng yêu cầu tăng trưởng tín dụng lên 21% so với mục tiêu
ban đầu 18%. CTG đặt mục tiêu LNTT năm nay là 8,800 tỷ đồng nhưng với kết quả khả
quan 6th đầu năm của toàn ngành Ngân hàng cũng như của CTG thì khả năng CTG đạt mức
9,200 tỷ đồng hoàn toàn khả thi.
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
6
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 24/08/ 2017
THÔNG TIN VĨ MÔ
Bộ Tài chính đề xuất hai phương án giảm thuế nhập khẩu linh kiện ôtô dưới 9 chỗ và
xe tải dưới 5 tấn theo chương trình ưu đãi thuế đến 2022. Theo phương án 1, thuế
suất trung bình của cả bộ linh kiện xe con sẽ giảm từ 14-16% xuống 7% và khoảng 1%
đối với xe tải dưới 5 tấn còn theo phương án 2, thuế này sẽ giảm lần lượt xuống 9-11%
và 7,9%.
Nợ thuế có khả năng thu cả nước tại 30/6 là hơn 52.000 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cuối
năm 2016, trong đó nợ thuế, phí và đất chiếm hơn 33.700 tỷ đồng. Hà Nội và TP.Hồ
Chí Minh đứng đầu với giá trị lần lượt 17.000 tỷ và 11.000 tỷ đồng.
Theo số liệu của Hải quan, lũy kế đến 15/8/2017, xuất khẩu cà phê đạt 974.712 tấn,
với giá trị 2,22 tỷ USD. Xuất khẩu cà phê trong 7 tháng đầu năm giảm 16,4% về lượng
nhưng tăng 7,9% về giá trị.
Ngày 23/8, Bộ Công Thương đã đấu giá thành công quyền sử dụng hạn ngạch thuế
quan nhập khẩu 89.500 tấn đường, trong đó có 3 doanh nghiệp nhập khẩu đường thô
và 12 doanh nghiệp nhập khẩu đường tinh luyện. Cả 3 doanh nghiệp nhập khẩu đường
thô đều thuộc nhóm Thành Thành Công.
Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) ngày 23/8 tuyên bố đã hoàn tất chương
trình đưa về nước số vàng thỏi trị giá gần 31 tỷ USD từ các điểm cất giữ ở New York
và Paris. Tổng cộng, 743 tấn vàng đã được Đức chuyển khỏi hai thành phố trên.
Chương trình chuyển vàng về nước của Đức đã hoàn thành sớm hơn so với thời hạn 3
năm.
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
VPB
Tính đến 31/07, tổng tài sản đạt gần 254,000 tỷ, tăng trưởng tín dụng đạt 13.9%
còn huy động vốn thị trường 1 tăng 12.7%. Thu nhập lãi thuần 11.400 tỷ (+
41.5% yoy), trích lập dự phòng 4,452 tỷ (+33% yoy). LNTT tháng 7 đạt 903 tỷ
đồng nâng LNTT lũy kế 7 tháng lên 4,166 tỷ đồng.
FPT 22/08, ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 – 2020 trong lĩnh vực chuyển đổi
số với Coca-Cola.
HT1
Dự án BOT xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công
nghiệp Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh do HT1 làm chủ đầu tư dính nhiều sai
phạm. Tổng mức đồng tư dự án này là 461 tỷ đồng trong đó 15% là vốn chủ sở
hữu.
MSN
08/09 GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu
không kèm chứng quyền, không đảm bảo bằng tài sản với giá trị 3000 tỷ đồng
nhằm tăng quy mô vốn, đầu tư các dự án và cơ cấu lại các khoản nợ.
NED
Ngưng hoạt động nhà máy Thủy điện Nậm Chiến 2 từ ngày 03/08/2017 để sửa
chữa sau lũ, ước tính thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, DTT 63,3 tỷ (-
21,5% yoy), lỗ ròng 8,8 tỷ.
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
7
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 24/08/ 2017
THG Nghị quyết HĐQT chuyển nhượng 15 tỷ đồng (tương đương thoái toàn bộ hơn
75% vốn góp) tại CTCP Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang.
SMB 01/09 ĐKCC xin ý kiến thông qua việc hủy đăng ký giao dịch trên UPCom và
chuyển sang đăng ký niêm yết tại HOSE. Dự kiến thực hiện ngày 22/09/2017.
OGC
OGC Đăng ký bán ra 32 triệu cổ phiếu OCH nhằm xử lý tài sản đảm bảo theo
Hợp đồng cầm cố cho khoản vay tại NH TMCP Quốc Dân (NCB) trị giá 445 tỷ
đồng đã quá hạn từ tháng 6/2015.
GTA Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng và kế hoạch quý 3/2017 theo đó doanh
thu tiêu thụ đạt gần 113 tỷ đồng và LNTT là 4.2tỷ đồng.
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
8
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 24/08/ 2017
DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
MÃ CK NGÀY
KN
GIÁ HIỆN
TẠI MỤC TIÊU CẮT LỖ
KHUYẾN
NGHỊ KỲ HẠN
HPG 08/06 33,700 39,400 25,000 MUA Dài hạn
HDG 04/07 31,500 36,900 29,000 MUA Trung hạn
DCM 06/07 13,750 18,000 13,000 MUA Ngắn hạn
LCG 10/07 10,600 12,100 9,600 MUA Ngắn hạn
HBC 11/07 54,000 65,000 50,000 MUA Trung hạn
SMC 12/07 21,500 28,000 19,000 MUA Ngắn hạn
IMP 19/07 68,300 80,000 63,000 MUA Ngắn hạn
NTC 24/07 63,900 80,000 53,000 MUA Dài hạn
DHA 26/07 37,450 42,500 31,300 MUA Ngắn hạn
DXG 27/07 19,150 22,000 16,000 MUA Ngắn hạn
TNG 28/07 11,600 14,000 11,300 MUA Ngắn hạn
TCM 31/07 28,400 34,000 27,200 MUA Ngắn hạn
HAG 01/08 8,450 15,000 8,000 MUA Trung hạn
HSG 01/08 28,900 26,000 24,500 MUA Dài hạn
PVD 02/08 14,250 20,000 10,000 MUA Trung hạn
PTB 03/08 129,800 150,000 100,000 NẮM GIỮ Dài hạn
TDH 04/08 15,900 19,300 13,800 MUA Ngắn hạn
MWG 07/08 105,400 119,000 97,000 MUA Ngắn hạn
PLX 07/08 67,600 73,000 62,000 MUA Ngắn hạn
LDG 07/08 15,000 16,500 13,800 MUA Ngắn hạn
QCG 10/08 17,400 n/a n/a BÁN Ngắn hạn
HAI 10/08 12,650 n/a n/a BÁN Ngắn hạn
MIG 10/08 13,600 16,000 12,500 MUA Trung hạn
FPT 11/08 47,700 60,000 46,000 MUA Trung hạn
VGC 15/08 19,100 19,500 18,100 BÁN Ngắn hạn
PVT 18/08 13,850 17,000 12,400 MUA Trung hạn
BVH 22/08 53,500 n/a n/a BÁN n/a
BMP 23/08 79,000 n/a n/a BÁN n/a
(Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các khuyến nghị trong các tháng trước tại mục
báo cáo doanh nghiệp trên website)
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
9
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 24/08/ 2017
IVS RESEARCH
Nguyễn Hữu Bình Võ Thế Vinh Đỗ Trung Nguyên Nghiêm Đình Đức
Trưởng phòng Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẤU TƯ VIỆT NAM
LIÊN HỆ TRỤ SỞ CHÍNH
HÀ NỘI CHI NHÁNH
TP. HCM
VIETNAM INVESTMENT SECURITIES COMPANY
Điện thoại đặt lệnh:
(04) 35.779.999
Email: [email protected]
Website:
www.ivs.com.vn
Tầng 1, Số 9 Đào Duy Anh, Tòa nhà VCCI
Điện thoại: (04) 35.730.073
Fax: (04) 35.730.088
Lầu 4, Số 2 BIS, Công Trường Quốc Tế, P. 6, Q.
3, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 38.239.966
Fax: (08) 38.239.696
KHUYẾN CÁO
Báo cáo, bản tin này được cung cấp bởi Công ty chứng khoán đầu tư Việt Nam – Vietnam Investment
Securities Company (IVS). Nội dung bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo và các nhận định trong
báo cáo được đưa ra dựa trên đánh giá chủ quan của người viết. Mặc dù mọi thông tin được thu thập từ
các nguồn đáng tin cậy, nhưng IVS không đảm bảo tính chính xác của các thông tin và không chịu trách
nhiệm đối với các quyết định mua bán do tham khảo thông tin này.