avaliação da lucratividade da rede de unidades lotéricas - 2009 instituto de pesquisa econômica...
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Avaliação da Lucratividadeda Rede de Unidades Lotéricas - 2009
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada — IPEA
Caixa Econômica Federal
Novembro/2010
IPEA / CAIXA Avaliação da lucratividade das Unidades Lotéricas Agosto/2010
Objetivos da avaliação de lucratividade das Unidades Lotéricas
Permitir à CAIXA aprimorar sua política de remuneração e
de assistência às lotéricas.
Melhor conhecimento da realidade do negócio lotérico, em
termos de sua rentabilidade e impactos econômicos e
sociais no País.
Avaliação com base em amostra de 1.000 Unidades
Lotéricas, nas cinco regiões geográficas: 812 Casas Lotéricas
(CL) e 188 Unidades Simplificadas de Loterias (USL).
Pesquisa de campo realizada em março de 2010 por
funcionários da CAIXA, lotados nas 78 Superintendências
Regionais.
IPEA / CAIXA Avaliação da lucratividade das Unidades Lotéricas Agosto/2010
Despesas operacionais:
Internet
Publicidade
Telefone fixa
Telefone móvel
Água encanada
Aluguel do imóvel
Gastos com condomínio
Energia elétrica
Manutenção da UL
Segurança
Contador
Contribuição sindical
Prestação de contas à CAIXA
Seguros
Benefícios a empregados
Comissão por vendas
Folha de pagamentos
Encargos trabalhistas e prev.
Horas extras
Treinamentos
Uniformes
IPTU e outros impostos
Investimentos de melhoria
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GRUPO MODALIDADES DE RECEITA
1 Bilhetes de loterias e prognósticos de jogos.
2Pagamento de benefícios sociais para o governo federal, como o Bolsa Família
3Receitas negociais (abertura de contas da CAIXA, operações de crédito, e outras)
4
Outras fontes de receitas (recebimento de contas e de bloquetos, depósitos, saques, Telesena, SuperXCap e outras)
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Classificação das casas lotéricas pelo porte
A) Agrupadas pelo número de terminais:
ULs com 2 e 3 terminais
ULs com 4 e 5 terminais
ULs com 6 e mais terminais
B) Agrupadas pelo valor da receita mensal, segundo o conceito de MPE no Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (L.C 123/2006): Micro: receita anual até R$ 240 mil, corresponde a receita mensal de R$ 20.000,00.
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Dados amostrais das casas lotéricas
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Distribuição das casas lotéricas pesquisadas, por classes de receita mensal - 2009
Porte (Receita Mensal)
(R$ 1,00)Número de CLs
Porcentagem de CLs
0 a 4.999 10 1,2
5.000 a 9.999 158 19,5
10.000 a 14.999 335 41,3
15.000 a 19.999 198 24,4
Acima de 20.000 111 13,7
Todos os portes 812 100,0
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Resultados
PARTE I – CASAS LOTÉRICAS
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Despesas
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Despesa média mensal das casas lotéricas - 2009
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25% menores Média geral 25% maiores
Salários, comissões, horas extras e benefícios
1.514 4.698 6.853
Aluguel 546 1.510 3.033
Impostos 309 1.076 2.081
Encargos trabalhistas 239 768 1.548
Segurança e seguros 130 781 1.330
Investimentos - 482 1.060
Demais despesas 911 3.355 3.823
DespesasBrasil
Obs: a) corresponde às médias das despesas das CLs com as 25% menores despesas e às CLs com as 25% maiores despesas; b) Salário mínimo em 1999: R$ 465; c) valores em R$ 1,00
Receitas das Casas Lotéricas
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Receita média mensal por número de terminais - 2009
IPEA / CAIXA Avaliação da lucratividade das Unidades Lotéricas Agosto/2010
25% menores Média geral 25% maiores
2 e 3 4.829 10.054 12.765
4 e 5 12.262 16.116 20.666
6 ou mais 18.654 24.900 32.053
Porte(nº de terminais)
Receita Média Mensal
Receita média mensal por número de terminais - 2009
IPEA / CAIXA Avaliação da lucratividade das Unidades Lotéricas Agosto/2010
Nº de Terminais
Nº de CLs da amostra
%Receita
TotalReceita
Média Anual
Receita Média
Mensal
2 66 8,1 5.236.689 79.344 6.612
3 282 34,7 36.592.248 129.760 10.813
4 251 30,9 43.958.833 175.135 14.595
5 138 17,0 31.019.828 224.781 18.732
6 51 6,3 14.349.264 281.358 23.447
7 19 2,3 6.134.177 322.851 26.904
8 4 0,5 1.460.088 365.022 30.419
10 1 0,1 421.589 421.589 35.132
Total 812 100,0 139.172.716 171.985 14.332
Distribuição percentual da receita por modalidade e região geográfica - 2009
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 TOTAL
Norte 59,7 3,0 1,3 36,0 100,0
Nordeste 43,4 5,7 1,9 48,9 100,0
Centro-Oeste 60,5 0,9 1,1 37,5 100,0
Sudeste 57,4 1,0 0,8 40,8 100,0
Sul 51,3 0,8 0,8 47,2 100,0
Brasil 55,0 1,8 1,1 42,1 100,0
Região geográficaModalidade de receita (em %)
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Número de empregados
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Empregados nas casas lotéricasMédia por número de terminais – dezembro/2009
(1) Número de empregados em dezembro de 2009
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Porte (Nº de terminais)
Nº de
empregados (1)
2 e 3 4
4 e 5 6
6 ou mais 9
Lucratividade
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Lucratividade das casas lotéricas Média mensal por número de terminais - 2009
Porte (nº de terminais)
Receita mensal média (em R$)
Despesas operacionais, impostos e
investimentos (em R$)
Lucro mensal (em R$)
Margem de lucro sobre a receita
(em %)
Produtividade (receita total / Nº de empregados)
2 e 3 10.054 7.400 2.654 26,4 2.753
4 e 5 16.116 11.645 4.472 27,7 2.817
6 ou mais 24.900 17.000 7.900 31,7 2.935
Todos os portes 14.332 10.320 4.012 28,0 2.816
Obs.: Média "Todos os portes" obtida com os dados de todas as CLs da amostra
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Lucratividade das casas lotéricas Média mensal por número de terminais e por portes- 2009
IPEA / CAIXA Avaliação da lucratividade das Unidades Lotéricas Agosto/2010
25% menores Média geral 25% maiores
2 e 3 1.037 2.654 6.000
4 e 5 1.773 4.472 8.929
6 ou mais 3.189 7.900 14.028
Porte(nº de terminais)
Lucratividade Média Mensal
As maiores lucratividades mensais da rede lotérica por número de terminais(Lucro mensal das maiores lotéricas da amostra e das 10 maiores)
OBS: *Média das 10 CLs subseqüentes à de maior lucratividade mensal.
MaiorNº de
Terminais da maior CL
10 maiores (Média)*
Nº Médio de Terminais das
10 Maiores*
2 e 3 14.100 3 9.565 3,0
4 e 5 15.536 5 12.633 4,5
6 ou mais 20.100 6 14.900 7,0
Porte(Nº de
terminais)
Lucros
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Expansão da amostra – Estimativas para a População
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Total de ocupações por toda a rede lotérica – sócios e empregados
(1) Número de empregados em dezembro de 2009
(2) Estimativas obtidas pela expansão estatística dos resultados da amostra para o universo das Casas lotéricas e Unidades Simplificadas de Loterias, em 2009. Inclui empregados e sócios.
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RegiãoTotal
de ocupados
Norte 2.251
Nordeste 11.788
Centro-Oeste 5.224
Sudeste 24.597
Sul 9.011
Brasil 52.871
PARTE II
UNIDADES SIMPLIFICADASDE LOTERIAS
A USL é instalada em locais cujo potencial de mercado seja insuficiente para a abertura da categoria CASA LOTÉRICA. A USL comercializa todas as modalidades de loterias, os produtos conveniados e atua na prestação de serviços delegados pela Caixa.
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Localização das Unidades Simplificadas de Loterias pesquisadas – 2009
23(12,23%)
51(27,13%)
18(9,57%)
85(45,21%)
11(5,85%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
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Lucratividade operacional média por região geográfica - 2009
RegiãoGeográfica
Receita mensal média (em R$)
Despesas operacionais, impostos e
investimentos (em R$)
Lucro mensal (em R$)
Margem de lucro sobre a receita (em
%)
Norte 6.128 3.048 3.080 50,3
Nordeste 4.480 2.719 1.760 39,3
Centro-Oeste 5.347 4.103 1.243 23,3
Sudeste 4.853 2.864 1.989 41,0
Sul 3.959 2.766 1.194 30,2
Brasil 4.697 2.916 1.781 37,9
IPEA / CAIXA Avaliação da lucratividade das Unidades Lotéricas Agosto/2010
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA
José Mauro de Morais – Economista - Coordenador
Sávio Neves do Nascimento – Estatístico
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