aplicación e impacto de los horarios comerciales presentación

Aplicación e impacto de los horarios comerciales

PresentaciónPresentación

2

Sumario

Objetivos

Esquema del Proyecto

Principales conclusiones del trabajo de campo (consumidores / comerciantes)

Incidencia de un escenario de apertura en domingos y festivos

Incidencia en los hábitos de compra

Análisis territorial

Incidencia de los horarios comerciales en la gestión de los comerciantes

3

Objetivos

Identificar la percepción de comerciantes y consumidores ante el nuevo Proyecto de

Ley de Horarios Comerciales

Evaluar la incidencia de los horarios comerciales en el marco de evolución del comercio

y especialmente:

en los hábitos de compra de la población

en la estructura comercial

en el territorio

y en la gestión de los comerciantes

4

Esquema del Proyecto

Ley de Horarios Comerciales

Objetivos del estudio

Marco de referencia de evolución del comercio

Trabajo campo consumidores

Hábitos de compra(escenario actual)

Grado de satisfacción

Incidencia apertura en domingos / festivos

Incidencia en hábitos de compra

Simulación de la incidencia en ámbitos geográficos

Incidencia en el territorio

Trabajo campo comerciantes (< 300 m2)

Gestión comercial actual en materia de horarios comerciales

Grado satisfacción ante nueva normativa

Principales dificultades

Incidencia en cuenta de explotación

Conclusiones

Horario de apertura

Domingos yfestivos

12

3

4 8

5 6

6.1 6.2

7

7.37.1 7.2

910

11

12

13

5

Principales conclusiones del trabajo de campo(El trabajo de campo fue realizado entre el 27 de septiembre y el 7 de octubre de 2004)

6

CONSUMIDORES

¿Son adecuados los horarios comerciales de los establecimientos donde Ud. compra?

No, deberíanabrir más horas

6,3%

No, deberían abrir menos horas

6,5%

NS/NC0,5%

Sí, tal y como están en la actualidad

86,7%

¿Son adecuados los días festivos que abren los establecimientos donde Ud. compra?

NS/NC2,6%

No, deberían abrir menos domingos y

festivos17,8%

No, deberían abrir más domingos y

festivos10,5%

Sí, tal y como están en la actualidad

69,1%

Base Total: 1500Base Total: 1500


%%

7

CONSUMIDORES

Ventajas de la ampliación de los horarios comerciales


Aumento del número de horas de venta al público Aumento del número de domingos/festivos de venta al público

3,2

45,1

6,1

17,5

35,3Mayor facilidad paracompaginar con mis

actividades

Comodidad paraolvidos y

contratiempos

Cambiar mis hábitos ypoder hacer todas lascompras en un solo

día al disponer de mástiempo libre

Ninguna

Ns/Nc

%%

3,2

52,7

7,8

18,0

25,6Mayor facilidad paracompaginar con mis

actividades

Comodidad para olvidosy contratiempos

Cambiar mis hábitos ypoder hacer todas lascompras en un solo día

al disponer de mástiempo libre

Ninguna

Ns/Nc

8

En caso de que se abriesen más domingos y festivos, ¿aprovecharía estos días para realizar el grueso de sus compras?


SI 21,0NO 78,0NS/NC 0,9

2,7

0,2

1,0

2,2

3,0

8,2

9,5

14,0

22,6

36,7Hipermercados

Supermercados

El Corte Inglés

Cadenas especializadas

Tiendas debarrio/especializadas

Medianas Superficies

Discount

Tiendas Factory

Mercados

Ns/Nc

4,3

2,5

7,8

20,4

22,0

41,5

49,7

50,9Resto de prod. de

alimentación

Ropa/calzado/complementos

Prod. frescos

Art. relacionados con el ocio

Perfumería y cosmética

Electrodomésticos

Muebles

Ns/Nc Base: 315Base: 315

%%

CONSUMIDORES

9

%%

Base Total: 1.058Base Total: 1.058

¿Está satisfecho como empresa con el horario comercial de su negocio?

Sí, el horario es adecuado

84,9%

NS/NC0,3%

No, se deberíaabrir más horas/días

1,7%No, se debería abrir menos horas

13,1%

COMERCIANTES

10

%%


La nueva normativa para los establecimientos de menos de 300 m2,¿le beneficia, le perjudica o le es indiferente?

En la actualidad el gobierno está analizando modificar la normativa sobre los horarios comerciales. Los establecimientos de menos de 300 m2, tienen plena libertad de horarios y festivos en los que pueden abrir. En

este caso no hay ningún cambio respecto a la normativa anterior.

Le beneficia12,5%

Le es indiferente

65,9%

Le perjudica21,1%

NS/NC0,5%

COMERCIANTES

11

%%La nueva normativa para los establecimientos de más de 300 m2,¿le beneficia, le perjudica o le es indiferente?

Para los establecimientos mayores de 300 m2, el anteproyecto también contempla que cada CCAA podrá regular la apertura de domingos y festivos en función de sus necesidades, no pudiendo ser inferior a 8.

Le es indiferente55,1%

Le perjudica39,7%

NS/NC1,2%

Le beneficia4,0%


COMERCIANTES

12

%%La nueva normativa,¿le llevaría a modificar sus horarios o abrir algún festivo?


(*) Respuestas múltiples.

3,2

84,8

8,1

2,9

4,7Sí, tendré que

ampliar el horarioentre semana

Sí, tendré queampliar el horario

los sábados

Sí, tendré queabrir algún festivo

No modificarénada

NS/NC

Modificarían sus horarios o régimen de aperturas

12,0 (*)

COMERCIANTES

13

%%¿Cuáles son las principales dificultades que su establecimiento se encuentra para...?



3,97,9

16,913,7

19,119,1

30,832,5

48,149,1

55,455,2

Alto coste de contratación del personal

Es una empresa familiar/ una o dos personas, en algún momento debemos descansar

No encontrar personal disponible

Falta de público/ pocos clientes

Ninguna, sólo no lo cree necesario, el horario que tiene es suficiente

Ninguna, ya hace horario intensivo/ abre los domingos/ abre todos los días

Ampliar Horarios Días Festivos

(*)

COMERCIANTES

14


15

En caso de que se abriesen más domingos

y festivos,

¿aprovecharía estos días para realizar el

grueso de sus compras? (*)

Si

21%

No

78%

Ns/Nc

1%

Antecedentes (I)

España

De los resultados del trabajo de campo realizado:

• El 21% de los consumidores manifiesta que si los comercios estuviesen abiertos más domingos

y festivos, realizaría el grueso de sus compras durante esos días.


16

¿Qué productos compraría

principalmente en estos días?

(Multirespuesta) (*)

Prod. cotidianos Prod. no cotidianos

Prod. cotidianos +

Prod. no cotidianos

Productos cotidianos: 67%

Productos no cotidianos: 63%

Antecedentes (II)

37% 33%

30% España

De los consumidores que cambiarían sus hábitos de compra, realizando el grueso de sus compras en domingos

y festivos:

• El 37% haría el grueso de su compra exclusivamente en productos cotidianos (alimentación y

droguería).

• El 33% haría el grueso de su compra en productos no cotidianos (equipamientos y artículos

relacionados con el ocio).

• El 30% haría el grueso de su compra tanto en productos cotidianos como en productos no cotidianos.


17

El total de la población

Población que no cambiaría sus hábitos de compra

Población que cambiaría sus hábitos de compra

79%

21%

100%

Formato comercial Cuota de

mercado (%)

Hipermercado 13%

Supermercados, superservicios y discount

48%

Comercio tradicional especializado 38%

Otros 1%

Total 100%

La población que cambiaría sus

hábitos de compra realizando su

compra en domingos y festivos:

• Tiene una mayor tendencia a

comprar en supermercados,

superservicios y discounts.

• Compra menos en comercio

tradicional especializado.

• Por lo que respecta al formato

hipermercado no se observan

diferencias.

Lugar de compra en el escenario actual

Evolución de la cuota de mercado por formatos comerciales - sector cotidiano (I)


18

La población que cambiaría sus hábitos de compra realizando su compra en domingos y festivos y que

además compraría producto cotidiano:

• Acentúa la tendencia en comprar en supermercado, superservicio y discount (53%)

• Acentúa la tendencia en comprar menos en comercio tradicional especializado (33%)

Lugar de compra en el escenario actual

Evolución de la cuota de mercado por formatos comerciales - sector cotidiano (II)




79%

21%

100%


mercado (%)

Hipermercado 13%


48%


Otros 1%

Total 100%


mercado (%)

Hipermercado 13%


47%


Otros 1%

Total 100%

Formato comercial Cuota de mercado (%)

Hipermercado 13%

Supermercados, superservicios y discount 51%


Otros 1%

Total 100%




79%

21%

100%


mercado (%)

Hipermercado 13%


48%


Otros 1%

Total 100%


mercado (%)

Hipermercado 13%


47%


Otros 1%

Total 100%

Formato comercial Cuota de mercado (%)

Hipermercado 13%

Supermercados, superservicios y discount 51%


Otros 1%

Total 100%

Población cambiaría hábitos de compra / compraría “exclusiv.” no cotidiano

Población cambiaría hábitos de compra / compraría cotidiano

7%

14%


19

Evolución de la cuota de mercado por formatos comerciales - sector cotidiano (III)

Lugar de compra en el escenario actual Lugar de compra escenario apertura d/f




79%

21%

100%


mercado (%)

Hipermercado 13%


48%


Otros 1%

Total 100%


mercado (%)

Hipermercado 13%


47%


Otros 1%

Total 100%


mercado (%)

Hipermercado 13%


51%


Otros 1%

Total 100%

Población cambiaría hábitos de compra / compraría “exclusiv.”

no cotidiano7%


mercado (%)

Hipermercado 13%


47%


Otros 1%

Total 100%


14%


Población que cambiaría sus hábitos de compra / compraría cotidiano

Población que cambiaría sus hábitos de compra / compraría “exclusiv.” no

cotidiano

79%

7%

14%


20

De los consumidores que cambiarían sus hábitos de compra, realizando la mayor parte de sus compras en

domingos y festivos y que además comprarían productos cotidianos:

• El 24% dejaría de comprar el producto cotidiano en el comercio tradicional (que pasaría de

tener una cuota de mercado del 33% a una cuota del 9%).

• Otro 8% dejaría de comprar el producto cotidiano en el supermercado, superservicio y

discount (que pasaría de una cuota del 53% al 45%).

• El hipermercado ganaría un 31% en cuota de mercado y pasaría de una cuota del 13% al 44%.

Evolución de la cuota de mercado por formatos comerciales - sector cotidiano (IV)


21

Evolución de la cuota de mercado por formatos comerciales - sector cotidiano (V)



79%

21%


mercado (%)

Hipermercado 13%


47%


Otros 1%

Total 100%


mercado (%)

Hipermercado 13%


51%


Otros 1%

Total 100%


Población que cambiaría hábitos de compra / compraría cotidiano

Población que cambiaría hábitos de compra / compraría exclusiv. no

cotidiano


mercado (%)

Hipermercado 13%


47%


Otros 1%

Total 100%


mercado (%)

Hipermercado 44%


45%


Otros 2%

Total 100%


mercado (%)

Hipermercado 13%


47%


Otros 1%

Total 100%

Población cambiaría hábitos de compra / compraría “exclusiv.”

no cotidiano


7%

14%


mercado (%)

Hipermercado 13%


47%


Otros 1%

Total 100%


mercado (%)

Hipermercado 13%


53%


Otros 1%

Total 100%

7%

14%

79%

El total de la población100%


mercado (%)

Hipermercado 13%


48%


Otros 1%

Total 100%



mercado (%)

Hipermercado 17%


47%


Otros 1%

Total 100%

100%

Lugar de compra en el escenario actual Lugar de compra escenario apertura d/f

En consecuencia, en un escenario de apertura en domingos y festivos:

• El hipermercado ganaría 4 puntos porcentuales de cuota de mercado (pasando del actual 13% a un

17%).

• El comercio tradicional perdería 3 puntos porcentuales de su cuota de mercado (pasaría del actual 38%

al 35%).

• El supermercado, superservicio y discount perdería un punto porcentual en su cuota de mercado

(pasaría del 48% actual al 47%).


22


23


Analizar en varios ámbitos geográficos la incidencia que tendría sobre la estructura comercial los

cambios en los hábitos de compra de la población derivados de la apertura en domingos y festivos.

Objetivo

Ámbitos geográficos analizados

Municipios metropolitanos:

Municipios de la “desembocadura del Llobregat” (Barcelona)

Municipios del “corredor del Henares” (Madrid)

Área metropolitana de Sevilla

Municipios cabeceras comarcales con una población superior a 50.000 hab.

Lleida (área de influencia del hipermercado Carrefour Lleida)

Manresa (área de influencia del hipermercado Carrefour Manresa)

Vigo (área de influencia conjunta de los hipermercados implantados en el municipio de Vigo)

Municipios rurales cabeceras comarcales con una población inferior a 50.000 hab.

Lucena (área de influencia del hipermercado Carrefour Lucena)

Ribadeo (área de influencia del hipermercado Eroski Ribadeo)

Vic (área de influencia conjunta de los hipermercados implantados en el municipio de Vic)

24

Resumen de resultados

La simulación de la incidencia en los 9 ámbitos geográficos ha permitido analizar:

El área de influencia de 36 hipermercados

165 municipios

Una población residente superior a 3.200.000 habitantes


25

Resumen de resultados

Ámbito geográfico análisis

Hipermercado Supermercado, superservicio y discount

Comercio tradicional especializado alimentario

28%“Corredor del Henares”

(Área metropolitana Madrid)

Área metropolitana Sevilla

Lleida (área influencia Carrefour Lleida)

Actual Escenario apertura d/f



Manresa (Área influencia Carrefour Manresa)

Vigo (Área influencia hipermercados Vigo)

Lucena (Área influencia Carrefour Lucena)

Ribadeo (Área influencia Eroski Ribadeo)

Vic (Área influencia hipermercados Vic)

“Desembocadura Llobregat” (A. metropolitana Barcelona) 35% 36% 33% 36% 32%

33% 39% 45% 41% 22% 20%

20% 28% 38% 36% 42% 36%

9% 12% 51% 49% 40% 39%

19% 23% 41% 40% 40% 37%

23% 29% 23% 22% 54% 49%

16% 22% 44% 43% 40% 35%

27% 33% 36% 34% 37% 33%

9% 12% 53% 52% 38% 36%


26

Se observa un comportamiento distinto entre los municipios metropolitanos y el resto

de tipologías municipales, especialmente en la cuota de mercado entre formatos comerciales.

El hipermercado es el formato comercial más beneficiado en un escenario de apertura

en domingos y festivos, independientemente de la tipología de municipio.

El supermercado pierde una mayor cuota de mercado en aquellos municipios donde la

posición del hipermercado es más fuerte, es decir, en los municipios metropolitanos.

El comercio tradicional se comporta de la misma manera (pierde cuota de mercado),

independientemente de la tipología de municipio.

No obstante, la incidencia de la apertura en domingos y festivos en el comercio

tradicional será superior en aquellos municipios con una mayor cuota de mercado de

comercio tradicional y donde el hipermercado se encuentre más integrado en la trama urbana.

Conclusiones


27

Incidencia de los horarios comerciales en la gestión de los comerciantes

28

Grado de satisfacción ante la nueva normativa

La nueva normativa para los establecimientos de menos de 300 m2, ¿le beneficia, le perjudica o le es indiferente?

La nueva normativa para los establecimientos de más de 300 m2, ¿le beneficia, le perjudica o le es indiferente?

Los comerciantes se sienten más perjudicados por la aplicación de la nueva normativa a los establecimientos > 300 m2.

Equipamiento de la persona es el sector que se siente más perjudicado.

29

Grado de satisfacción ante la nueva normativa

El 85% de los comerciantes no modificaría su actual régimen de horarios comerciales

El sector que se siente más perjudicado con la nueva normativa (equipamiento de la persona) es también el sector que modificaría en mayor medida su actual régimen de horarios comerciales (aunque únicamente representaría el 17%)

La nueva normativa ¿le llevaría a modificar sus horarios o a abrir algún festivo?

Modificarían sus horarios o régimen de aperturas

12,0 (*)


30


Principales dificultades de los comerciantes para ampliar el horario y/o abrir días festivos

El principal problema que encuentra el comerciante para ampliar el horario y para abrir los domingos y festivos está relacionado con el personal (el 41% lo menciona como primera opción)

Alto coste de personal


3,97,9

16,913,7

19,119,1

30,832,5

48,149,1

55,455,2

Alto coste de contratación del personal

Es una empresa familiar/ una o dos personas, en algún momento debemos descansar


Falta de público/ pocos clientes

Ninguna, sólo no lo cree necesario, el horario que tiene es suficiente

Ninguna, ya hace horario intensivo/ abre los domingos/ abre todos los días

Ampliar Horarios Días Festivos

31


Principales dificultades de los comerciantes para ampliar el horario (1º y 2º lugar sumados)

Alimentación

Equipamiento persona

Textiles

Prendas de vestir

Calzado y art. de cuero

Equipamiento hogar

Mobiliario del hogar

Electrodomésticos y audio

Bricolaje


Alto coste de personal

52%

50%

57%

48%

54%

61%

56%

78%

60%

36%

33%

29%

31%

45%

39%

43%

24%

40%

Principales dificultades de los comerciantes para abrir los días festivos (1º y 2º lugar sumados)

53%

52%

59%

50%

56%

58%

60%

78%

49%

34%

32%

27%

32%

37%

38%

36%

33%

43%

No se observan diferencias significativas entre ampliar horarios y abrir en domingos / festivos.

Se constata que a nivel de sectores y subsectores, el principal problema está relacionado con el personal.

Es una empresa familiar, tiempo de descanso

53%

47%

45%

46%

49%

39%

40%

52%

27%

51%

46%

42%

46%

54%

39%

45%

46%

25%

32

Incidencia en la cuenta de explotación

Alimentación (autoservicio)


Equipamiento del hogar

Margen bruto

Margen comercial

25%

10%

50%

20%

40%

15%

Productividad (facturación / empleado)

Rotación de producto

3 1 2

3 1 1

Necesidad de personal especializado

1 3 3

1 Menos 3 Más

Rendimiento (facturación / m2) 3 2 2

Coste alquiler 2 3 2

Ventas - Costes

Ventas

Datos de un establecimiento tipo de 100 m2 (no perteneciente a la gran distribución) de facturación media y ubicado en un municipio de tamaño medio

Fuente: Elaboración propia a partir de cuentas de explotación de empresas y de entrevistas a comerciantes y asociaciones sectoriales

33

Alimentación (autoservicio)

Margen comercial

Escenario 1

Escenario 3

Escenario 2

Escenario 4

10%

5%

8%

2%


20%

9%

15%

2%

Equipamiento hogar

15%

7%

12%

2%

4 escenarios de apertura analizados

Ventas - Costes

Ventas

Escenario 1 – actual: 48 horas / semana (lunes a sáb.)

Escenario 3: 72 horas / semana (lunes a sáb.)

Escenario 2: 48 horas / semana (lunes a sáb.) y apertura en domingos y festivos (8 h)

Escenario 4: 72 horas / semana (lunes a sáb.) y apertura en domingos y festivos (12 h)

Incidencia en la cuenta de explotación

Cuanto más productivo (facturación / empleado) es un sector menor es la incidencia de los horarios comerciales en la cuenta de explotación.

El margen comercial disminuye en menor medida en alimentación (autoservicio) que en equipamiento del hogar y especialmente que en equipamiento de la persona.

aplicación e impacto de los horarios comerciales presentación

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