Impacto de las Negociaciones Comerciales

desde el punto de vista de la Industria.

Raúl Ochoa – Junio 2005

Modelos Predictivos Enfoque de equilibrio general

Alcance - Limitaciones

• Utilización usual para medir impacto libre comercio• Permite medir crecimiento del comercio y del ingreso• Pueden introducirse elementos dinámicos asociados con el

comercio: rendimientos crecientes a escala, acumulación de capital y mejora productividad de los factores

• Escasa desagregación por sectores, no toma barreras no arancelarios, habitualmente límite superior.

Su aplicación en casos específicos. ALCA – UE - OMC

•

Modelo de equilibrio general – CEI 2002 -

Incorpora elementos dinámicos: • Rendimientos crecimientos a escala en los sectores

productivos.• Acumulación de capital al mediano plazo.• Relación positiva entre apertura comercial y

productividad en los factores.• 5 escenarios de negociación:

ALCAMERCOSUR UECombinación de los dos.4 + 1 (MERCOSUR + USA)

Libre comercio mundial.

Continuación:

Lleva a 0% los DI. Bilaterales. (limite superior). ALCA todos los DI a 0 %. UE todos los DI a 0 % excepto cereales y productos de la

carne (cuotas) Se toman 16 grandes sectores y 10 regiones del mundo

(En ninguno de los escenarios Canadá, USA y UE, eliminan los subsidios a la explotación.)

Continuación

Resultados

A nivel agregado todos los resultados son favorables Volumen exportación Crecimiento PBI

% %

ALCA + UE 27,0 7,2Libre comerc 28,5 5,6Mercosur+UE 16,0 4,3ALCA 14,0 3,54+1 9,0 2,6

  

  

 

  

 

Aspectos mas relevantes:

• Crece Producción• Producción Primaria • Manufactura liviana• Decrecimiento Manufactura pesados• Salvo:• Industria petroquímica y productos metálicos.• En productos primarios crece producción y decrece

exportación por aumento de las de mayor valor agregado. • La pérdida de acceso preferencial a Brasil es significativo

en todos los escenarios.• Problemas: Vehículos y sus partes. Maquinarias y equipos

pierden en todos los escenarios

Cambios en las participaciones relativas en el comercio argentino ( tomando escenario UE+ALCA)

Actual Posterior

% %

Brasil 30 14

USA 8 15

Unión Europea 16 32

Aspectos mas relevantes (2)

Aspectos mas relevantes (3)

Aspectos mas relevantes (3)

.Vehículos, sus partes y maquinaria y equipo caen por

pérdida de acceso a Brasil y no lo recuperan por la apertura a otras regiones.

Cuadros Equilibrio General1

2

3

4

5

6

7

8

ALCAPromedios arancelarios por sección del sistema armonizado (en porcentaje)

Sección del sistema armonizado Arg. Bra. Par. Uru. Chi. EE.UU. Can. Mex. Col. Ven. Ecu. Per. Bol. Prom.Animales vivos y productos del reino animal 10,3 11,5 10,8 11,3 7,0 6,3 2,0 40,9 17,0 17,0 16,8 16,7 9,6 13,6Grasas y aceites animales vegetales 9,2 9,8 9,2 10,0 7,0 5,3 2,4 18,8 12,8 12,9 12,4 17,2 10,0 10,5Grasas y aceites animales vegetales 11,3 12,0 11,5 11,7 7,0 3,5 4,8 21,4 17,1 16,9 16,5 12,0 9,4 11,9Productos de las Ind. Aliment; bebidas; tabaco 16,8 17,6 15,9 17,5 7,0 12,0 6,8 24,0 18,3 18,2 18,0 17,5 9,9 15,3Productos minerales 3,3 4,7 3,8 4,3 7,0 0,2 0,9 11,6 6,0 6,1 14,2 12,0 9,4 6,4Productos de las ind. quimicas 8,2 9,6 8,4 9,6 7,0 3,8 2,9 11,4 6,7 7,2 6,6 12,0 9,7 7,9Plasticos y wsus manuf; caucho y sus manuf. 16,2 14,3 13,0 14,0 7,0 3,7 4,4 16,1 13,0 13,2 11,6 12,0 9,7 11,4Pieles, cueros, peleteria y sus manuf. 14,6 13,1 12,7 15,1 7,0 4,9 3,6 18,0 11,5 11,7 11,8 12,0 9,9 11,2Madera, carbón vegetal y manuf. De madera 10,1 10,3 9,8 10,2 7,0 2,2 2,5 19,6 12,3 12,1 12,5 12,0 10,0 10,0Pasta de madera, papel o cartón 13,7 13,4 11,2 13,2 7,0 0,6 0,9 13,9 12,4 13,7 11,9 12,0 10,0 10,3Materias textiles y sus manuf. 19,5 19,5 18,6 18,6 7,0 9,3 10,2 23,6 18,0 18,1 17,8 17,6 10,0 16,0Calzado, sombreros y demás tocados; etc. 21,2 22,0 20,7 21,8 7,0 11,1 11,7 31,9 18,8 18,7 18,8 16,2 10,0 17,7Manufacturas de piedra, yeso, cerámica; vidrio 14,0 13,4 12,3 13,5 7,0 5,1 3,3 18,7 13,9 14,1 12,9 12,0 10,0 11,6Perlas naturales; piedras preciosas 13,5 12,4 11,4 12,3 7,0 3,0 2,3 15,3 11,2 12,4 12,2 12,0 6,4 10,1Metales comunes y sus manuf. 15,4 14,8 13,4 14,7 7,0 2,3 2,5 16,1 10,5 10,9 9,7 12,0 8,0 10,6Maquinas y aparatos, material electr.; sus partes 9,6 14,2 8,9 9,8 7,0 1,6 2,0 14,5 9,5 10,3 2,3 12,3 9,7 8,6Material de transporte 17,2 18,2 10,6 11,9 7,0 2,6 5,2 17,1 13,1 13,5 2,5 12,0 8,0 10,7Instrumentos y ap. De óptica, fotog.; reloj 13,7 14,7 11,7 12,5 7,0 2,0 1,8 15,1 7,0 7,3 2,2 12,0 9,7 9,0Armas, municiones y sus partes y accesorios 21,5 22,5 22,0 22,5 7,0 1,2 3,9 20,5 18,0 16,4 2,8 12,0 10,0 13,9Mercancias y productos diversos 20,7 20,9 18,6 20,7 7,0 2,8 5,2 23,5 17,8 18,0 2,9 12,0 9,9 13,9Objetos de arte o colección y antiguedades 4,2 6,5 6,0 6,5 7,0 0,0 0,8 6,5 20,0 10,0 0,6 12,0 10,0 6,9Promedio 14,3 13,2 11,0 12,3 7,0 4,5 4,3 16,7 11,6 12,0 9,8 13,5 9,1 10,7Los datos de Argentina corresponden al año 2002.Los datos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay y Uruguay son del año 2001.Los datos de Perú y Venezuela corresponden al año 2000 y los de Ecuador a 1999.

ALCADispersión arancelaria por sección del sistema armonizadoCoeficientes de variación*

Sección del sistema armonizado Arg. Bra. Par. Uru. Chi. EE.UU. Can. Mex. Col. Ven. Ecu. Per. Bol.Animales vivos y productos del reino animal 0,4 0,3 0,3 0,2 0,0 0,7 1,8 0,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1Grasas y aceites animales vegetales 0,4 0,4 0,4 0,3 0,0 1,7 1,7 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0Grasas y aceites animales vegetales 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 1,5 0,9 2,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3Productos de las Ind. Aliment; bebidas; tabaco 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 1,5 1,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0Productos minerales 0,8 0,6 0,3 0,3 0,0 3,4 2,0 0,4 0,3 0,3 1,2 0,0 0,2Productos de las ind. quimicas 0,7 0,5 0,6 0,5 0,0 0,8 1,0 0,5 0,5 0,4 0,4 0,0 0,2Plasticos y wsus manuf; caucho y sus manuf. 0,3 0,4 0,4 0,4 0,0 0,6 0,9 0,3 0,4 0,4 0,5 0,0 0,1Pieles, cueros, peleteria y sus manuf. 0,5 0,2 0,3 0,2 0,0 0,8 0,9 0,4 0,4 0,3 0,3 0,0 0,1Madera, carbón vegetal y manuf. De madera 0,3 0,3 0,4 0,3 0,0 1,4 1,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0Pasta de madera, papel o cartón 0,4 0,3 0,5 0,3 0,0 1,1 1,5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,0 0,1Materias textiles y sus manuf. 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0Calzado, sombreros y demás tocados; etc. 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,0 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0Manufacturas de piedra, yeso, cerámica; vidrio 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 1,1 1,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0Perlas naturales; piedras preciosas 0,5 0,5 0,6 0,5 0,0 1,1 1,4 0,6 0,5 0,3 0,4 0,0 0,0Metales comunes y sus manuf. 0,3 0,2 0,3 0,2 0,0 0,8 0,9 0,3 0,3 0,3 0,4 0,0 0,2Maquinas y aparatos, material electr.; sus partes 0,9 0,5 0,6 0,7 0,0 1,3 1,4 0,5 0,5 0,5 1,9 0,1 0,4Material de transporte 0,6 0,4 0,4 0,5 0,0 1,7 0,8 0,3 0,6 0,5 0,1 0,0 0,4Instrumentos y ap. De óptica, fotog.; reloj 0,6 0,4 0,5 0,5 0,0 1,2 1,5 0,4 0,6 0,6 0,2 0,0 0,2Armas, municiones y sus partes y accesorios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,7 0,4 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0Mercancias y productos diversos 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 1,2 0,8 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0Objetos de arte o colección y antiguedades 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,1 2,6 0,0 0,0Total 0,3 0,4 0,4 0,3 0,0 0,9 0,9 0,4 0,3 0,3 0,7 0,1 0,2* Medida estadistica que expresa el desvio estandar en relación a la medida y que mide la dispersión relativa de la variable, en este caso de los aranceles.Los datos de Argenina corresponden al año 2002Los datos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay y Uruguay son del año 2001.Los datos de Perú y Venezuela corresponden al año 2000 y los de Ecuador a 1999.

ALCACantidad de posiciones con cuotas por sección y por capítulo del sistema armonizado

Sección Capítulo EEUU Canadá México Colombia Venezuela EcuadorAnimales vivos 4Carne y despojos comestibles 14 22 21 31 30 2

I Leche y prod. lacteos; huevos; miel; otros 32prod. comest. de origen animal 78 41 12 23

Total sección 92 67 33 63 53 2

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculosalimenticios 1 2 2Café, té, yerba mate y especias 4

II Cereales 4 5 21 16 2Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; gluten de trigo 18 20 21 3Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos 2 30 13

Total sección 3 22 11 73 50 5

Grasa y aceites animales o vegetales; grasas 1 2 1 48 34III alimenticias; ceras

Total sección 1 2 1 48 34

Preparaciones de carne, pescado o de crustaseos, 8MoluscosAzucares y artículos de confiteria 16 17 20 23 3Cacao y sus preparaciones 22 2 5Preparaciones a base de cerales, harina, almidón,fécula o leche 15 37 1 5

IV Preparaciones de hortalizas, frutos u otros frutos 8 15

Preparaciones alimenticias diversas 21 5 7 7Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre 1 1 2Residuos y desperdicios de las indust. Alimentarias;alimentos p/animales 2 3 25 22 2Tabaco y sucedaneos del tabaco, elaborados 9

Total sección 94 56 32 60 57 5Subtotal (cuatro primeras secciones) 190 147 77 244 194 12

Total sistema armonizado 190 149 78 258 196 12Los datos de EEUU., Canadá, México y Colombia corresponden a 2001, los de Venezuela a 2000 y los de Ecuador a 1999.

Oportunidades y amenazas en el ALCA

Comunidad AndinaU$S 19.300 millones U$S 4.200 millones

Concentradas fundamentalmente en primarias y Principales productos:MOA Cereales, algodón, preparaciones alimenticias, químicos

Fuertes Carnes, cereales, azucar, oleaginosas, algoón, diversos, fundición y manufacturas de fundición (hierro opreparaciones alimenticias, bebidas y liquidos acero), carnes, grasas y aceites, papel y cartón

Oportunidades alcoholicos, pero tambien algunas MOI:Ciertas autopartes (cajas de cambio), plásticosproductos químicos, herramientas útiles

U$S 48.400 millones U$S 5.900

Débiles Incluye sectores MOI: Vehículos, máquinas y Principalmente MOI: Máquinas y aparatos mecánicos,aparatos mecánicos y eléctricos, algunas vehículos, productos farmaceúticos, plástico y susmanufacturas de caucho y de plástico manufacturas, máquinas y aparatos eléctricos.

Mercado localU$S 2.000 millones

Fundamentalmente productos MOI: Fundamentalmente productos MOI:Fuertes Vehículos, plásticos y sus manufacturas, máquinas Máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos, plástico y sus

y aparatos mexánicos y eléctricos manufacturas, papel y cartón, manufacturas deAmenazas fundición,vehículos, instrumentos de óptica

U$S 1.600 millonesQuímicos orgánicos, manufacturas de piedra, fundición

Débiles Cereales, legumbres y hortalias, frutos hierro o acero, algunas máquinas y aparatos mecánicos y comestibles, pieles y cueros eléctricos

Notas:

1) Las cifras indican el tamaño del mercado en juego. En las oportunidades, el nivel de importaciones totales del mercado en el cual Argentina podrá competir

y en las amenazas en Brasil, el nivel de exportaciones argentinas argentinas a dichos mercado.

2) El cuadro no incluye las amenazas en Chile, por U$S 340 millones. Los principales productos afectados serán grasas y aceites, combustibles minerales y papel y cartón.

Nafta

Brasil

Modelo de equilibrio parcial

• Permite mayor desagregación por línea de productos• Facilita el análisis de creación de comercio.• Medir impacto sobre producción y empleo del nuevo

comercio.• No toma en cuenta elementos dinámicos consecuencia de

la liberalización.

Enfoque de equilibrio parcialEn base al estudio efectuado por el CENI (UIA) Alcance - Limitaciones

• Permite mayor desagregación por linea de productos.• Facilita el análisis de creación de comercio, impacto sobre

el empleo de las exportaciones e importaciones.• No toma en cuenta elementos dinámicos: infraestructura

e inversiones, productividad de los factores, mayor escala upgrading por la tecnología y learning by doing.

• No mide impacto de perdida de preferencia.

Simulación

• 0% de derechos de importación inclusive específicos.• Impacto sobre creación de comercio y empleo de los acuerdos

con UE y del NAFTA por separado.• Base de datos: expo- impo de Argentina período 1997-2001,

para su relación con matriz insumo producto 1997, además de ser último período relativamente normal.

Resultados1. Mayor creación de comercio con UE: 15% aumento de

exportaciones y 17% de importaciones. (77.5% exportaciones de bajo contenido tecnológico, especialmente alimentos).

Resultados Continuación

Mas del 80% corresponde a 20 productos a 6 dígitos (4 de carnes (45%), 5 de pesca (16%) otros industria alimenticia 6 (9%)).

2. Menor creación NAFTA. Exportaciones 9.4 % (300M) e importaciones 15% (910M) .

Mayor participación industria alimenticia en UE que en el caso de USA, mas VA en el primero que en el segundo.

3 La participación del empleo: incorpora mas en el caso de la UE de 74 a 95 empleos x Millón de U$S exportados y en el NAFTA de 68 a 73 x Millón de U$S.

Estrategias COMEX de inserción internacional para el desarrollo industrial y del comercio exterior

• El rol de los negociaciones comerciales – impacto de la apertura comercial y financiera).

• Políticas públicas: diversos enfoques.• La búsqueda de la transformación de V. C. estáticas en

dinámicas.• Participación privada en la definición de objetivos y en el

seguimiento de las negociaciones.• La cooperación internacional. Su importancia de los

procesos de reconversión productiva, fortalecimiento institucional, apoyo a las PYMES, refuerzo a la innovación tecnológica.

Estrategias COMEX – Objetivos buscados, participación privada, interacción pública-privada Chile

La estrategia de las negociaciones comerciales para:• La valoración de los activos intangibles- Diversificar el riesgo de dependencia de pocos mercados. (frente

a la volatilidad internacional) . El valor de la “suma” de acuerdos- Aprovechar la oportunidad (timing) de negociación por factores

extraeconómicos. (UE frente USA, UE efecto demostración el Mercosur).

- Ampliar mercados para bienes y servicos de mayor valor agregado. Ruptura escalonamiento arancelario.

- Colocarse en mejor posición con respecto a países competitivos. Atraer IED nuevas actividades.

Continuación Chile

• Plataforma de inversiones en tecnología y servicios en el ámbito regional

• Intensa participación sector privado, empresarios, sindicatos y pymes ( “ cuarto adjunto”)

• Debates públicos, encuestas de opinión sobre grado de aprobación de las negociaciones

• Información del avance de las negociaciones por Internet• Consenso dentro del sector privado para acompañar a los

negociadores, por ejemplo discusión derechos laborales en USA

Méjico: Estrategias Comex

• Aprovechamiento de una VC: mano de obra• Instrumentos de apoyo a las exportaciones bien estructurados• Negociaciones para la transferencia de tecnología, atracción

IED, crecimiento vía las exportaciones• Hacia fines de los 90: Agotada VC, la necesidad de mayor

equilibrio regional y profundización NAFTA llevan a programas de cadena de valor y desarrollo de proveedores

• Búsqueda de mejoras institucionales: transparencia, acceso y simplificación para atracción IED sectores alta tecnología

• Gravitante presencia empresaria en las negociaciones• Alta profesionalidad en los negociadores. Lobby permente en

USA• Ampliación red de negociaciones para diversificación riesgo

dependencia norteamericana

Brasil: Estrategias Comex

• Luego de diversos errores estratégicos durante la década del 90 a partir del 2000 deciden un eje sobre el cual basar su desarrollo a través de los denominados foros de competitividad

• Decisión del máximo nivel asumida en el 2000 reafirmada por el nuevo gobierno en mayo 2003

• Plan tendiente a posicionar competitivamente a las distintas cadenas productivas en plazos determinados frente a la necesaria apertura que implican las negociaciones comerciales en curso

• Las negociaciones como el detonante de un plan estratégico de desarrollo

Brasil Continuación

• Diagnóstico de la situación de la cadena. Elementos aportados por sector público y los integrantes privados.

• Preparación de un plan ejecutivo que consta de las medidas a adoptar y las responsabilidades a asumir por los actores públicos y privados

• La aprobación del Plan corresponde a la denominada Cámara de Desenvolvimento de la Presidencia de la República, de serlo se suscribe por todas las partes el Contrato de Competitividad y Plan de Metas y Acciones

• A partir de alli comienza a operar en forma permanente• A la fecha hay 11 foros ya lanzados – 5 proyectos

ejecutivos, 1 contrato - y 9 en estudio

Brasil Continuación

• Los foros convocan a todo el sector privado integrante de la cadena – empresas, sindicatos, profesionales – Inclusive el Parlamento participa por adecuación legislativa

• El tema mas complejo de la agenda: la articulación del sector público brasileño incluído los estados.

• Significativa presencia del sector académico responsable de la preparación de los análisis y de los prediagnósticos

• Coalición Brasil: Participación institucional del sector privado en el seguimiento de las negociaciones.

• Presencia parlamentaria sobretodo en lo relativo al ALCA.

Canadá Comex

• Negociaciones como objetivo de diversificación de mercados, introducción productos alta tecnología, industria cultural, mayor peso internacional.

• Mecanismos e instituciones formales de consulta desde la década del 80

• Comisión permanente: reuniones regulares sector público y privado sobre avance negociaciones

• Marco consultivo de asesores: empresarios, sindicalistas, ONGs y académicos designados por mérito y antecedentes

• 12 grupos consultivos bienes y servicios.• Comisión parlamentaria permanente• “Consulting with canadians” Página web del MCI solicita

opinión todos los sectores y acceso a documentación, informes y propuestas

Estrategias empresarias – La organización argentina - caracterización

• La década del 90 transformó la estructura de propiedad del capital

• Las ET representan mas de 2/3 del PB industrial. Alta concentración en la mayoría de los sectores.

• Similar proceso en servicios: públicos, banca, seguros y comercialización

• La IED se concentró en la explotación de recursos naturales y toma de porciones del mercado local y regional (market seeking investments)

Caracterización (2)

 Escasas inversiones para SIPIs Mejora de productos y procesos, aumento productividad de

factores Debilitamiento sectores mano de obra y conocimiento

intensivosn los sectores con predominio pyme actitud defensiva --

salvo algunos “manchones” competitivos internacionalmente -

 Insuficiente innovación tecnológica por falta de inversión pública y privada.

Débiles estructuras de representación gremial.

Análisis FODA sector productivo nacional

Debilidades

Bajo incentivo a negociar. Persiste conducta defensiva Problemas de competitividad estructural. Ruptura

encadenamientos. Innovación. Temor a la aplicación estricta de disciplinas comerciales.

Consecuencia directa de las negociaciones Problemas de comercialización internacional. Falta de

instrumentos adecuados, conocimiento. Problemas de financiamiento, default, reconversión.

Análisis FODA (continuación)

Fortalezas Sectores en el camino de las ventajas comparativas dinámicas: vino, software, industria del gas, indumentaria( diseño),

complejo oleaginoso, cuero y sus manufacturas, madera – muebles, salud equipamiento, maquinaria ind alimentación.

Mano de obra capacitada, científicos y técnicos de alto nivel (disminuyendo).

Bolsones o manchones de pymes exportadoras Grandes empresas desarrollando proveedores (clientes) Capacidad de adaptación para sobrevivir en crisis. Dinamismo

y flexibilidad para reconversión

Empresas nacionales insumos difundidos inversiones estratégicas, complementación industrial y comercial regional.

Sectores con fuerte presencia pyme, mejorar capacidad competitiva pero para ello la negociación debe incluir componentes significativos de cooperación en refuerzo institucional, apoyo tecnológico, acceso a financiamiento, instrumentos de apoyo a las exportaciones.

Continuación

Posibles conductas adaptativas frente al desafío externo

Empresas ET explotación recursos naturales, posibles aliados en negociaciones.

Empresas ET market seeking dependerá su continuidad y futuras ampliaciones estrategias matrices en mercado ampliado – pérdida preferencias Mercosur – y obtención de ventajas localización.

Empresas nacionales insumos difundidos inversiones estratégicas, acuerdos complementación industrial regional

Sectores con fuerte presencia pyme, pueden mejorar capacidad competitiva pero esto requiere componentes de cooperación, apoyo tecnológico, acceso a financiamiento

Cooperación Internacional

La experiencia europea, organismos internacionales  Europa destina importantes apoyos a los países que se integran

( programa Phare y otros para los países del este europeo) La reconversión de sectores afectados, los diversos apoyos al

fortalecimiento de pymes y la participación en los programas de ciencia y técnica

El BID sería un catalizador de las iniciativas de cooperación en el ámbito del ALCA sobretodo en lo relativo a integración física

La Argentina y el Mercosur tienen experiencia en apoyos de la UE. Para nuestro país la utilización a pleno de estos mecanismos será clave, dada los ahora estructurales problemas de financiamiento.

ESQUEMAS DE COMPLEMENTACIÓN y DESARROLLO PRODUCTIVO EXPORTADOR

Cadenas de valor

Diversos enfoques que pueden o no ser complementarios Basado en grandes empresas que desarrollan a sus

proveedores ( también a sus clientes). Estrategia que llevan a cabo diversas empresas y con mayor énfasis a partir del 2002. Permite encadenamientos up y down stream y simplifica el proceso de competitividad sistémica de las pymes.

   

Esquemas de complementación (2)

Desarrollo de clusters o distritos industriales. Puede o no contener grandes empresas, permite una gran

sinergia entre productores competidores (información, localización, tecnología, innovación, logística y comercialización) y apunta a un objetivo de crecimiento sostenible en el tiempo.

• Foros de competitividad. Siguiendo la metodología brasileña – pero sin la fuerza de

política pública de esta – tiene como objetivo aunar los esfuerzos públicos y privados para definir políticas que potencien las cadenas productivas frente al desafío que implican las negociaciones en curso.

Esquemas de complementación (3)

A la fecha se han definido las siguientes cadenas con foros de competitividad: madera – muebles, cuero y sus manufacturas, textil e indumentaria, software, industria cultural, maquinaria agrícola, biotecnología, industria del gas y construcción civil.

El foro de la madera y del mueble. Descripción de sus alcances y objetivos.

Asociaciones de productores exportadores. Gama de fabricantes de productos o servicios afines que se asocian para ganar escala, presencia y disminuir costos de entrada a los mercados utilizando la figura de un coordinador o gerente que los representa. Puede o no participar una gran empresa como proveedora de bienes o servicios para la exportación y asistencia técnica.

Esquemas de complementación (4)

Zonas francas y Zonas de procesamiento de exportaciones.

Tema de ardua discusión en las negociaciones por ser un vehículo de atracción de inversiones en una cantidad de países de la región. El problema de las triangulaciones que pueden anular las ventajas recíprocamente otorgadas es un aspecto central

Estrategia sectorial - Agrobusiness

La experiencia chilena en las negociaciones con UE y USA señalan a la agro industria como uno de los sectores ganadores a través de la ruptura del escalonamiento arancelario, la ampliación de cuotas, la supresión de subsidios a la exportación y la notoria ampliación de mercados.

El corolario es mas inversiones, mayor valor agregado, productos mas sofisticados, mas y mejor empleo.

¿ Es esperable algo similar en la Argentina ? – Las limitantes de la organización empresaria, el valor de las instituciones, la conversión de insumos en productos finales son puntos cruciales a tener en cuenta

Estrategia sectorial (2)

Para pensar casos: miel, soja, cueros, frutas, madera, vinos. Las políticas públicas: El complejo científico –

tecnológico, los alicientes al agregado de valor, los clusters, proyectos exportadores.