apimec-mg – belo horizonte · 2015-11-30 · apimec-mg – belo horizonte. tradiÇÃo em inovar...
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17 de Agosto 2010
APIMEC-MG – Belo Horizonte
TRADIÇÃO EM INOVAR
As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas,
as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a
Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e
informações acerca do futuro, também, incluem informações sobre resultados operacionais
possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que
Ressalvas
2
possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que
incluem as palavras "acredita“, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou expressões
semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de
desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de
circunstâncias que poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão
determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão
da Romi.
Linha do Tempo - Anos 30 a 50
TRADIÇÃO EM INOVAR
1933 Foi inaugurada a primeira
Fundição
1939A empresa tinha 60
funcionários e produzia cerca de 5 mil
equipamentos agrícolas por ano
1943Produzido o 1.000º torno e inaugurou uma
nova planta com 15.000 m2 de área construída
1930 Fundação da Romi –
Garage Santa Bárbara(29 de junho)
1946Produção chegou a 200
unidades por mês
1955Lançamento do Romi-Isetta, o 1º carro
brasileiro
3
1930 1933 1936 1939 1942 1951 1954 195719481945
1932 Inicia a produção de equipamentos
agrícolas1938
Máquinas Agrícolas Romi Ltda, nova denominação
1941Início da utilização da marca IMOR nas máquinas
1944Exportação do 1º torno
IMOR
1948Fabricação do Trator “Toro”, pioneiro no Brasil
TRADIÇÃO EM INOVAR
1960Entrega do 1º Torno Pesado IMOR
modelo “TP-100”
1972Início da produção de máquinas injetoras de plástico e
torna-se Sociedade Anônima de capital aberto
1976Lançamento do torno CN Romi
modelo “ECN-40”
1987Lançamento da fresadora CNC Romi “Interact 4”, pioneira
no Brasil
Linha do Tempo - Anos 60 a 80
4
1960 1963 1966 1969 1972 1981 1984 198719781975
1968Lançamento da 1ª fresadora universal IMOR, modelo “U-30”
1973Confirmando o pionerismo, entrega o Torno CN Romi
modelo “DCE-480 CN”, 1º do Brasil
1980Lançamento do torno CN Romi Galaxy PPL
1987Comemoração pela fabricação da 100.000ª máquina
TRADIÇÃO EM INOVAR
1994Certificação ISO 9002 obtida pela UF-10
2005Certificação ISO 14001:2004 para todas as atividades da empresa em Santa Bárbara
d’Oeste, SP
2007Oferta Pública – Ingressa no Novo Mercado - BOVESPA
1993Lançamento da linha de Injetoras para Termoplásticos Primax
Linha do Tempo - Anos 90 em diante
2010Comemoração dos 80 anos
Produção total de 150.000 máquina
5
1990 1992 1994 1996 1998 2004 2006 200820022000
1990Inauguração da UF-16
Produção total de 121.000 máquinas
1997Unificação do Certificado ISO 9001 para todas as unidades da
Romi
2008Expansão Internacional: Romi Italia Srl
Sandretto Industrie Srl
2010
TRADIÇÃO EM INOVAR
Unidades de Negócio
MáquinasMáquinas--FerramentaFerramenta Máquinas para PlásticosMáquinas para Plásticos Fundidos e UsinadosFundidos e Usinados
Rec
eita
Líq
uida R$ 199,0 MM R$ 82,6 MM
R$ 31,2 MM
26%
10%
26%
10%
26%
10%
6
1S10
Rec
eita
Líq
uida
64% 64% 64%
TRADIÇÃO EM INOVAR
BrasilBrasil ItáliaItália
Brasil
Itália
9 unidades fabris localizadas em Santa Bárbara d’Oes te – SP e 2 unidades fabris localizadas na Itália
Unidades Produtivas
7
Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo Região de Torino
• Usinagem e Componentes
– 4 unidades fabris
• Montagem
– 3 unidades fabris
• Fundição
– 2 unidades
• Máquinas Injetoras de Plástico
– 2 unidades fabris
(Montagem e Usinagem)
TRADIÇÃO EM INOVAR
Presença Global
8
Unidades Industriais
Subsidiárias
Agentes e Representantes
• A Romi possui uma carteira diversificada de client es, tanto em termos de indústria, quanto em localiza ção geográfica
• Mais de 150.000 máquinas Romi foram vendidas para c lientes no Brasil e em mais de 60 países
Unidades de Negócio
TRADIÇÃO EM INOVAR
• A estrutura de vendas e a rede de atendimentono Brasil é composta por mais de 30 escritóriosde vendas diretas e pontos de serviço, incluindoas filiais nas principais áreas industriais de 9estados brasileiros;
• A Romi tem aproximadamente 5.000 clientesativos no Brasil;
• Mais de 150.000 máquinas foram instaladas
Manaus
Salvador
Belo Horizonte
Fortaleza
VendasVendas e e ServiçosServiços no no BrasilBrasil
9
• Mais de 150.000 máquinas foram instaladasdesde 1941.
Romi São Paulo, divisão de vendas e serviços.
Rio de Janeiro
Curitiba
Joinville
Porto Alegre
Ribeirão Preto
Sta Bárbara d’Oeste
São Paulo
São Paulo
Indicador Conjuntural
PIB PIB –– PIB Industrial PIB Industrial –– Formação Bruta de Capital FixoFormação Bruta de Capital Fixo
TRADIÇÃO EM INOVAR
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Fonte: IBGE (trimestre x trimestre ano anterior)
10
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
PIB PIB Indl FBKF
08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I
TRADIÇÃO EM INOVAR
ICEI ICEI –– Índice de Confiança do Empresário Industrial (CNI)Índice de Confiança do Empresário Industrial (CNI)
Indicador de Confiança Empresarial
60,3
58,1 58,2
68,7
66,0
63,4 60
70
11
Fonte: CNI - Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI
58,1
47,4
58,2
40
50
jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10
TRADIÇÃO EM INOVAR
Indicador da Capacidade Instalada
NUCI NUCI –– Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nível de Utilização da Capacidade Instalada (FiespFiesp))
Artigos de Plástico e Borracha
Metalurgia Básica
Veículos Automotores
90
95
100
12
Fonte: Fiesp – INA (Indicador de Nível de Atividade) – NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada)
Produtos de Metal - excl. máquinas
Máquinas e Equipamentos
70
75
80
85
08-1 08-2 08-3 08-4 08-5 08-6 08-7 08-8 08-9 08-1008-1108-12 09-1 09-2 09-3 09-4 09-5 09-6 09-7 09-8 09-9 09-1009-1109-12 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6
TRADIÇÃO EM INOVAR
Máquinas-Ferramenta - Setores
Prestação
Serviços
Autom
otivo
Bens de
Capital
Ensino e
Pesquisa
Ferram
ent.
Equipam
. A
gricolas
Energia
Outros
Tornos CNC – Flat Bed
Tornos Pesados CNC Lathes
13
Moderado BaixoAlto
Centros de Usinagem
Tornos CNC Combination
Tornos CNC Slant
Tornos Convencionais
MF ROL 1S10 21% 10% 15% 10% 6% 4% 6% 28%
MF ROL 2009 16% 12% 13% 3% 9% 5% 10% 32%
TRADIÇÃO EM INOVAR
Máquinas para PlásticosMáquinas para Plásticos Fundidos e UsinadosFundidos e Usinados
Máquinas para Plásticos eFundidos e Usinados - Setores
ROL % ROL %
14
SETORROL %
1S10 2009
Embalagem 28% 26%
Prestação de Serviços
13% 13%
Automotivo 25% 17%
Linha Branca 12% 3%
Util. Doméstica 4% 11%
Outros 18% 30%
SETORROL %
1S10 2009
Automotivo (Comercial)
70% 58%
Energia 4% 23%
Agricultura 17% 14%
Automotivo (Carros)
3% 1%
Bens de Capital 6% 4%
TRADIÇÃO EM INOVAR
Entrada de Pedidos
Entrada de Pedidos (R$ mil) 1T10 2T10 Var.% 2T09 2T10 Var .%Máquinas-Ferramenta 94.084 132.784 41,1 73.964 132.784 79,5 Máquinas para Plásticos 42.138 53.187 26,2 31.441 53.187 69,2 Fundidos e Usinados 21.968 22.065 0,4 9.332 22.065 136,4 Total 158.190 208.036 31,5 114.737 208.036 81,3
15
Entrada de Pedidos (R$ mil) 1S09 1S10 Var.%Máquinas-Ferramenta 108.004 226.868 110,1 Máquinas para Plásticos 46.600 95.325 104,6 Fundidos e Usinados 12.953 44.033 239,9 Total 167.557 366.226 118,6
TRADIÇÃO EM INOVAR
Crescimento e Rentabilidade
ReceitaReceita OperacionalOperacional LíquidaLíquida (R$ MM)(R$ MM) EBITDA (R$ MM) e EBITDA (R$ MM) e MargemMargem EBITDAEBITDA
380,6 435,3 483,5549,9 587,8
412,8
65,175,3
65,4
82,1108,3
62,6
548,9
445,7510,6
696,1632,0
475,4
85,3 92,7 110,6
133,7 122,3
29,1
19,1% 18,2%20,1%
21,2%
17,6%
6,1%
16
90,4109,2
154,9134,0
152,6
13,7
12,8
18,7
11,2
15,0
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
Mercado Externo Mercado Interno
122,0
104,1
173,6
145,1
167,6
7,2 8,9
22,9
18,6
23,7 7,0% 7,3%
13,2% 12,8% 14,1%
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
2004 2005 2006 2007 2008 20092004 2005 2006 2007 2008 2009
TRADIÇÃO EM INOVAR
Receita Mercado Externo
MercadoMercado Externo Externo -- 2T102T10 Mercado Externo Mercado Externo –– US$ MM US$ MM –– 2T10 2T10
6,8
8,422,2%
EUA30,9%
Europa60,2%
América Latina8,9%
África, Ásia e Oceania
0,0%
17
MercadoMercado Externo Externo –– 1S101S10 Mercado Externo Mercado Externo –– US$ MM US$ MM –– 1S101S10
2T09 2T10
14,4 14,6
1S09 1S10
1,5%
60,2%
EUA33,1%
Europa59,2%
América Latina7,0%
África, Ásia e Oceania
0,7%
TRADIÇÃO EM INOVAR
Custo dos Produtos Vendidos
Estrutura do Custo Estrutura do Custo –– Consolidado Consolidado –– 1S091S09
26%
10%
8%
15%
Material Nacional
Material Nacional Sensível ao Câmbio
Metais
Material Importado
Material59%
Mão de Obra31%
Depreciação4%
Despesas6%
18
Estrutura do Custo Estrutura do Custo –– Consolidado Consolidado –– 11SS1010
Material Nacional
Material Nacional Sensível ao Câmbio
Metais
Material Importado
27%
13%
10%
17%
Material67%
Mão de Obra24%
Depreciação4%
Despesas5%
TRADIÇÃO EM INOVAR
Margens Consolidadas
R$ MM 2T10 1T10 2T09 QoQ YoY 1S10 1S09 YoY
Lucro Bruto 59,6 52,2 31,2 14,2% 90,9% 111,8 56,5 97,8%
MargemBruta
35,6% 36,0% 30,0% -0,4 p.p. 5,6 p.p. 35,7% 31,4% 4,3 p.p.
19
EBITDA 23,7 18,6 7,2 27,5% 227,3% 42,3 -2,7 1.675,2%
MargemEBITDA
14,1% 12,8% 7,0% 1,3 p.p. 7,1 p.p. 13,5% -1,5% 15,0 p.p.
Lucro Líquido 15,2 10,6 0,5 43,6% 2.914,5% 25,8 -7,3 451,6%
Margem Líquida
9,1% 7,3% 0,5% 1,8 p.p. 8,6 p.p. 8,2% -4,1% 12,3 p.p.
TRADIÇÃO EM INOVAR
Unidades de NegóciosReceita e Volume de Vendas
R$ MM 2T10 1T10 2T09 QoQ YoY 1S10 1S09 YoY
Máquinas-Ferramenta
R$ mm 96,1 102,9 64,6 -6,6% 48,8% 199,0 114,9 73,2%
UnidadesVendidas 538 526 319 2,3% 68,7% 1.064 565 88,3%
20
Máquinas paraPlásticos
R$ mm 53,7 28,9 28,9 85,8% 85,8% 82,6 44,3 86,5%
UnidadesVendidas 119 83 61 43,4% 95,1% 201 86 133,7%
Fundidos e Usinados
R$ mm 17,8 13,4 10,6 32,8% 67,9% 31,2 20,6 51,5%ToneladasVendidas 3.016 2.423 1.952 24,5% 54,5% 5.449 3.778 44,2%
TRADIÇÃO EM INOVAR
Desempenho por Unidade de Negócio
R$ MM 2T10 1T10 2T09 QoQ YoY 1S10 1S09 YoY
Máquinas-Ferramenta
Margem Bruta 42,7% 41,2% 33,7% 1,5 p.p. 9,0 p.p. 41,9% 37,6% 4,3 p.p.
Margem EBIT 16,8% 16,1% 10,3% 0,7 p.p. 6,5 p.p. 16,4% 1,3% 15,1 p.p.
Máquinas para
21
Máquinas paraPlásticos
Margem Bruta 34,4% 31,6% 36,2% 2,8 p.p. -1,8 p.p. 33,4% 37,3% -3,9 p.p.
Margem EBIT 6,2% -5,6% -3,8% 11,8 p.p. 10,0 p.p. 2,1% -15,0% 17,1 p.p.
Fundidos e Usinados
Margem Bruta 0,6% 5,4% -9,5% -4,8 p.p. 10,1 p.p. 2,7% -15,4% 18,1 p.p.
Margem EBIT -9,8% -7,6% -25,8% -2,2 p.p. 16,0 p.p. -8,9% -32,7% 23,8 p.p.
TRADIÇÃO EM INOVAR
Posição Financeira
Aplicações Aplicações –– R$ MMR$ MM Empréstimos Empréstimos –– R$ MMR$ MM
Empréstimos em 30/06/2010: 240,8
Os vencimentos dos empréstimos são:
Ano Valor 2010 23,22011 11,8
Tipo Valor Certificado de depósito bancário (“CDB”) 37,8Aplicações lastreadas por debêntures 19,0Aplicações financeiras em moeda estrangeira 167,2Bancos 10,9Total 234,9
22
2011 11,82012 108,02013 31,42014 23,52015 e após 42,9Total 240,8
Dívida Líquida = 5,9
TRADIÇÃO EM INOVAR
• Novo Mercado – adesão ocorrida em março de 2007,posicionou a Romi no mais alto nível de GovernançaCorporativa
• Tag along - 100%
• Conselho de Administração – mandato de um ano, com 8membros, sendo 4 independentes
• Capital Difuso - a emissão de novas ações, distribuídas emOferta Pública realizada em abril de 2007, elevou o free floatpara 52,6% em 30/09/2009
• Prêmio IBGC - Evolução em Governança Corporativa – 2007
• Relatório completo em IFRS – Uma das primeirasCompanhias de Capital aberto a divulgar suas
EstruturaEstrutura AcionáriaAcionária
Fenix (1) FamíliasRomi /Chiti
FundaçãoRomi
Free Float
36,3% 9,2% 1,9% 52,6%
Governança Corporativa
23
Companhias de Capital aberto a divulgar suasdemonstrações financeiras de acordo com os PadrõesInternacionais de Contabilidade – IFRS
• CPCs – Uma das primeiras Companhias de Capital aberto aadotar antecipadamente os pronunciamentos emitidos peloComitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.
• ISE – Inclusão, em Dezembro/09, na Carteira do Índice deSustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa – 2009/2010.Indicador composto por ações de empresas que apresentamalto grau de comprometimento com práticas deSustentabilidade e Governança Corporativa.
(1) Famílias Romi e Chiti.
Luiz Cassiano R. Rosolen
Diretor de Relações com Investidores
55 19 3455-9004
www.romi.com
Fábio Barbanti Taiar
Controller
55 19 3455-9220
www.romi.com
INDÚSTRIAS ROMI S.A.
17/08/2010