apb consulting - madagascar 1 programme ruralstruc les implications structurelles de la...
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APB Consulting - MADAGASCAR 1
PROGRAMME RURALSTRUC
LES IMPLICATIONS STRUCTURELLES DE LA LIBERALISATION SUR L’AGRICULTURE ET LE
DEVELOPPEMENT RURAL
CAS DE MADAGASCAR
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Présentation des résultats de la première phase
Marrakech – 20 Novembre 2006
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Panorama de l’agriculture malgache
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Présentation de l’agriculture malgache Grandes variétés agro-climatiques : possibilité de grandes
diversités de cultures
Une agriculture vivrière : Cultures à cycle court : riz, maïs, manioc, légumineuses, canne à
sucre, arachide, coton, tabac… Cultures à cycle long : café, girofle, vanille, litchi, fruits…
Faible taille des exploitations
Agriculture tournée vers l’autoconsommation
Place prépondérante du riz : 60% des surfaces cultivées 87% des exploitations agricoles
Place croissante de la pêche et élevage
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Évolution des principales productions agricoles et halieutiques
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500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
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3 000 000
1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999
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PADDY CANNE A SUCRE CAFE VANILLE COTON CREVETTES
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Population active à majorité agricole
Population active très majoritairement agricole :
76% en 2001 82% en 2004
Salariat agricole :
source de revenus non négligeable des ménages ruraux 90% des revenus extra-agricoles 35% de la population rurale y en recourent 17% de la population rurale en dépendent principalement
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Déterminants des changements structurels de l’agriculture
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Fort taux d’accroissement de la population
Taux d’accroissement de la population : 2,8% Population malgache multipliée par 3,8 entre 1950 et
2000
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Eff
ecti
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Pop Totale 2641 3000 3300 3700 4000 4230 5395 6939 9048 11956 15970 21093 27077 33464 39347 46292
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
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Répartition de la population
Densité faible : 27,2 hab./km² (en 2000)
Population inégalement répartie
Population urbaine : 27% en 2005
Population rurale : 73%
Population agricole : Près de 99% de la population rurale
Densité moyenne de population rurale par terre arable : Élevée (42,97 en 2000, et 50 hab./km² en 2005)
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Accélération quasi-exponentielle de la cohorte
Plus de 300.000 jeunes : à insérer annuellement dans la vie professionnelle
92000 110000160000
212000
387000
527000
621400
705600
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
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Faible niveau d’instruction de la cohorte
¾ de la cohorte issus du milieu rural, à faible niveau d’instruction
25% n’ayant jamais fréquenté l’école
63% ayant un niveau primaire (moins de 15% n’atteignant pas le niveau 3ème année d’études)
10% ayant suivi l’étude secondaire du premier cycle
2% ayant suivi l’étude secondaire du second cycle
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Forte pauvreté quasi-stagnante
Taux de pauvreté total en 2005 : 68,7% En milieu rural : 74% en 2005 (76,5% en 1993)
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1993 1997 1999 2001 2002 2004 2005
National Urbain Rural
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Une libéralisation à deux facettes
Désengagement de l’État et politiques publiques Budgétaire Monétaire : flottement en 1994 Encadrement technique
Ouverture des marchés Milieu des années 1980 : Adhésion à COI Milieu des années 1990 : Adhésion à l’OMC et
COMESA Début années 2000 : ZLE du COMESA Milieu années 2000 : Adhésion à la SADC
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Faiblesse du marché des facteurs Faible utilisation d’intrants agricoles, et très faible taux de
motorisation
Faible taux de pratique de techniques culturales améliorées
Faible taux d’accessibilité au crédit agricole
Difficulté d’accès au foncier, et droit de propriété non sécurisé
Faible maîtrise de l’eau, malgré les actions en faveur de l’irrigation
Faible niveau de désenclavement, malgré les divers travaux de construction et de réhabilitation de pistes et routes
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Influences des déterminants….
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Quasi-stagnation de la structure de l’économie malgache
STRUCTURE DU PIB REEL PAR SECTEUR1970-2005
0%
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100%
1970
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1998
2000
2002
2004
Secteur tertiaire
Secteur secondaire
Secteur primaire
Source : MEFB/DGE-INSTAT
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Absorption de la cohorte…
Jusqu’ici, absorption par le secteur agricole, notamment rizicole
Début de saturation de la capacité d’absorption du secteur agricole
Faible capacité d’absorption des autres secteurs, à l’exemple de l’offre des secteurs tourisme et textile : 43.000 emplois/an
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Une agriculture basée sur de petites exploitations
Baisse des superficies moyennes des exploitations :
1,2 Ha en 1985 0,87 Ha en 2005
Moins 29% en 20 ans
Baisse de la productivité
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Le riz : pilier de l’économie malgache
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1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
%
Taux de croissance de la production rizicole Taux de croissance du PIB national
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Balance commerciale déficitaireImportation, exportation et balance commerciale
(en millions de DTS)
-600,0
-400,0
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0,0
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1984
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1986
1987
1988
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1991
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1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Export
Import
Balance comm
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Présentation de quelques filières
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La filière Riz Atomisation de la production rizicole
Concentration de la commercialisation de gros et de l’importation
Structure concurrentielle de la transformation
Relation contractuelle entre riziers et riziculteurs
Le marché régit les relations entre les agents
Existence d’intervention de l’État (importation)
Défis : objectif d’autosuffisance alimentaire exportation
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La filière Haricot vert
Forte concentration du secteur de la transformation à destination Europe (une seule entreprise)
Fort degré d’intégration
Bonne maîtrise de la qualité
Exemple de potentiel d’exportation de M/car
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La filière Sucre
En voie de privatisation
Filière à la fois : Concentrée (2 unités de transformation) Intégrée (contractualisation avec les planteurs)
Marché captif
Forte importation
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La filière Coton
Privatisé depuis 2005
En perte de vitesse au niveau de l’export
Filière à la fois : Concentrée au niveau de la transformation Intégrée dans le secteur amont et en partie en aval
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La filière Crevette Impact important :
Sur la création de valeur ajoutée Dans l’équilibre de la balance commerciale Dans la création d’emploi Dans l’aménagement du territoire
Pêche industrielle et aquaculture : secteur très concentré
Évolution vers l’intégration de la pêche artisanale en approvisionnant les entreprises industrielles
Diversification de la pêche vers l’aquaculture
Bon positionnement sur le marché international
Une bonne partie en zone franche
Filière où l’Etat n’a jamais intervenu
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La filière Litchi Coexistence de deux types :
Intégration (appui technique, norme, financement, commercialisation, exportation) pour un opérateur
Segmentation pour la majorité : « collecte »
Export concentration sur le marché européen
Début de maîtrise de la qualité et de la traçabilité
Amélioration de l’organisation de la commercialisation
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La filière Elevage
Elevage contemplatif de zébus
Début d’un développement de l’élevage laitier
Développement de l’aquaculture, de la pisciculture, et de l’aviculture
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Conclusion sur les filières
2 sortes de filières :VivrièreCueillette
Peu intégrées : très peu de transformation
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Impasses ou blocages de transition
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Problème démographique – Peu de migration
Quasi-stagnation du niveau de pauvreté, surtout en milieu rural
Économie malgache stagnante et intimement liée à l’agriculture
Saturation foncière et risque sur l’environnement
Faible accroissement du rendement et de la production agricoles
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Faible intégration des produits agricoles
Faible diversification de l’offre d’exportation, concentrée sur quelques marchés
Concurrence accrue du fait de l’intégration des marchés régionaux et internationaux (SADC, COMESA, APE)
Difficulté à répondre aux normes internationales
Faiblesse de l’offre du secteur privé dans le domaine des services agricoles (conseil agricole, maintenance des infrastructures, information, formation agricole…)
Faible accès au financement
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Options de sorties
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Migration interne Opportunités
Existence de zones « vides » à mettre en valeur Existence de projets de zones de développement (PIC, MCA,
ZIA…) Existence de projets de migration : PROJER, MinPop Développement des villes secondaires
Contraintes Insuffisance de moyens de mise en œuvre des politiques
d’aménagement de territoire (foncier, équipement et infrastructures, financement…)
Sécurité des biens et des personnes Culturelles (insuffisance d’esprit pionnier) Insuffisance des mesures d’incitation Faible synergie dans la mise en œuvre les diverses politiques de
développement
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Migration internationale
Opportunités Existence des divers accords commerciaux en cours :
OMC, COMESA, SADC, COI
Contraintes Restriction à la circulation des personnes physiques Niveau des compétences Barrière des langues Culturelle : insuffisance de l’esprit pionnier
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Développement des activités non agricoles
Opportunités Diversification des industries de transformation (substitution à l’importation) Développement des chaînes de valeur des secteurs porteurs Existence d’opportunités d’investissement par le biais des PIC, MCA, ZIA,
Zones franches… Développement des villes secondaires Développement de l’offre de formation Développement des services
Contraintes Faiblesse du niveau de formation de base Inadéquation de l’offre de formation Investissement (contraintes institutionnelles) Foncier Aménagement du territoire Insuffisance d’attractivité du climat des affaires Faible compétitivité des secteurs
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Opportunité d’une nouvelle forme de ruralité
Développement d’une autre forme d’agriculture :
Réponse à une demande alimentaire interne croissante
Agriculture tournée vers le marché
Développement de l’agri-business
Diversification de l’offre à l’exportation par une maîtrise de l’accès aux marchés
Identification de niches par la maîtrise des normes et qualités (bio, AOC, labellisation…)
Émergence de clusters
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Contraintes de la nouvelle forme de ruralité Bas niveau d’instruction
Insuffisance de l’offre de formations spécifiques (normes, marketing, études de marché, techniques agricoles…)
Insuffisance de points d’information sur les opportunités de marchés
Faiblesse de la taille des exploitations
Faiblesse de l’appui technique
Existence de contraintes externes au niveau des divers accords commerciaux
Insuffisance des degrés de transformation des produits
Coexistence d’une agriculture à deux vitesses
Absence de filet de sécurité adéquat
Blocage culturel (changement, politique de natalité…)
Foncier
Insuffisance de synergie au niveau des politiques et des divers acteurs
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Analyse des ajustements actuellement à l’œuvre
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Politiques actuellement mises en œuvre Madagascar Action Plan (2007-212) Politique Nationale de Développement Rural Politiques sectorielles : Partenariat public/privé - Approche filière
Politique Nationale Foncière PANSA PN2D pour l’aménagement du territoire CSA sur le service agricole ABC pour l’information PIC pour appui commercialisation…
Évolution de l’agriculture malgache (développement des cultures de contre-saison)
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Cohérence des politiques ?
Incitations fiscales Difficulté à préparer les négociations Cohérence entre ce qui est négocié et ce qui est mise en
œuvre ? Mauvaise connaissance de la population malgache Politique qualité insuffisante Amélioration
productivité/production/transformation/exportation
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Merci de votre attention
APB Consulting
Tél. + 261 32 04 446 66