คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน (MD&A) สาหรบไตรมาสสนสดวนท 31 มนาคม 2562

กลมนกลงทนสมพนธ สายงานการพฒนาดานส�งแวดลอม สงคม และธรรมาภบาลสความย� งยน อเมลล: irgroup@krungsri.com โทรศพท: +66 2 296-2977 โทรสาร: +66 2 683-1341

“Make Life Simpleเรองเงน เรองงาย”

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 2 ของ 24

บทสรปผบรหาร

กรงศรสงมอบกาไรสทธท�แขงแกรงในไตรมาส 1/2562 ท� 12,737 ลานบาท เพ�มข 'นอยางมนยสาคญท�รอยละ 108.5 จากไตรมาส 4/2561 และรอยละ 104.9 จากไตรมาส 1/2561 โดยมปจจยหลกมาจากการบนทกกาไรจากการ ขายหน จานวนรอยละ 50 ของบรษท เงนตดลอ จากด ท�ดาเนนการแลวเสรจเม�อวนท� 28 กมภาพนธ 25621

หากไมรวมกาไรพเศษจากขายหนของบรษท เงนตดลอ จากด และคาใชจายเพ�อรองรบประมาณการหน 'สนท�เพ�มข 'นจากการชดเชยกรณพนกงานเกษยณและเลกจางตามการแกไขเพ�มเตมพระราชบญญตคมครองแรงงาน กาไรสทธในไตรมาส 1/2562 อยท� 6,929 ลานบาท ซ�งเปนกาไรสทธรายไตรมาส สงสดเปนประวตการณ โดยเพ�มข 'นอยางแขงแกรงท�รอยละ 13.4 จากไตรมาส 4/2561 และรอยละ 11.5 จากไตรมาส 1/2561

แมวาจะเผชญปจจยดานฤดกาลในการชาระคนเงนใหสนเช�อในไตรมาสแรกของทกป เงนใหสนเช�อรวมอยท� 1,709,668 ลานบาท เพ�มข 'นจานวน 37,650 ลานบาท หรอรอยละ 2.3 จากส 'นเดอนธนวาคม 2561 โดยการขยายตวของสนเช�อในไตรมาส 1/2562 มาจากสนเช�อเชาซ 'อรถยนต สนเช�อเพ�อธรกจขนาดใหญ สนเช�อเพ�อธรกจขนาดกลางและ ขนาดยอม และสนเช�อเพ�อท�อยอาศย ในขณะท� สนเช�อบตรเครดตและสนเช�อสวนบคคลปรบลดลงจากการชาระคนเงนใหสนเช�อตามปจจยดานฤดกาล

เงนรบฝากมจานวนท 'งส 'น 1,465,377 ลานบาท เพ�มข 'นจานวน 39,029 ลานบาท หรอรอยละ 2.7 จาก

ส 'นเดอนธนวาคม 2561 โดยสวนใหญมาจากการเพ�มข 'นของเงนรบฝากประจาอายหน�งปและหน�งปข 'นไป

รายไดท�มใชดอกเบ Dยเพ�มข 'นอยางมนยสาคญจานวน 8,585 ลานบาท หรอรอยละ 98.1 จากไตรมาส 4/2561

โดยมปจจยหลกมาจากการบนทกกาไรจากการขายหน จานวนรอยละ 50 ของบรษท เงนตดลอ จากด

อตราสวนสนเช�อดอยคณภาพปรบตวดข 'นมาอยท�รอยละ 1.99 ในเดอนมนาคม 2562

กรงศรมเงนสารองจานวน 63,883 ลานบาท โดยมสารองสวนเกนตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยอยท�จานวน 20,172 ลานบาท คาเผ�อหน 'สงสยจะสญตามเกณฑสารองของธนาคารแหงประเทศไทยอยท�รอยละ 146.1 ขณะท�อตราสวนเงนสารองตอสนเช�อดอยคณภาพปรบตวดข 'นอยท�รอยละ 165.7 จากรอยละ160.8 ณ ส 'นเดอนธนวาคม 2561

ผลจากกาไรสทธท�เพ�มข 'นอยางมนยสาคญ สงผลใหกาไรตอหนเพ�มมาอยท� 1.73 บาท ในไตรมาส 1/2562

เทยบกบกาไรตอหนท� 0.83 บาท ในไตรมาส 4/2561

สาหรบไตรมาสท�เหลอของป หลงจากการเลอกต 'งท�วไปในเดอนมนาคมท�ผานมา แรงสงจากอปสงคในประเทศจะยงคงเปนปจจยเก 'อหนนการเตบโตของเศรษฐกจท�สาคญตอเน�อง อยางไรกตาม จากอปสงคตางประเทศท�ชะลอลง กรงศรปรบลดประมาณการการขยายตวของเศรษฐกจไทยในป 2562 มาอยท�รอยละ 3.8 จากรอยละ 4.1 อยางไรกด ดวยผลการดาเนนงานท�แขงแกรงในไตรมาส 1/2562 ประกอบกบ เศรษฐกจไทยยงมแนวโนมขยายตวในอตราใกลเคยงกบศกยภาพแมวาจะชะลอลงกวาท�ประเมนไวกอนหนา ธนาคารยงคงเปาหมายการขยายตวของสนเช�อท�ครอบคลมในทกกลมธรกจท�รอยละ 6-8 สาหรบท 'งป 2562

หมายเหต: 1 เปล�ยนแปลงการควบคมบรษท เงนตดลอ จากด ท�ส 'นสดการเปนบรษทยอยและกลายเปนการรวมคาท�ธนาคารถอหนรอยละ 50

ต 'งแตวนท� 28 กมภาพนธ 2562 เปนตนไป

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 3 ของ 24

สวนตางอตราดอกเบ�ยสทธ อยท�รอยละ 3.79

กาไรสทธ อยท�จานวน 12.7 พนลานบาท

อตราสวนเงนสารองตอสนเช�อ

ดอยคณภาพอยท�รอยละ 165.7

อตราสวนสนเช�อดอยคณภาพ อยท�รอยละ 1.99

สรปผลประกอบการและฐานะการเงนท�สาคญ ในไตรมาส 1/2562 ความสาเรจท�สาคญสรปไดดงน '

•••• กาไรสทธ อยท�จานวน 12,737 ลานบาท เพ�มข 'นอยางมนยสาคญรอยละ108.5 จากไตรมาส 4/2561 และรอยละ 104.9 จากไตรมาส 1/2561 (หากไมรวมผลจากการบนทกกาไรจากการขายหน จานวนรอยละ 50 ของบรษท เงนตดลอ จากด และคาใชจายเพ�อรองรบประมาณการหน 'สนท�เพ�มข 'น จากการชดเชยกรณพนกงานเกษยณและเลกจางตามการแกไขเพ�มเตมพระราชบญญตคมครองแรงงาน กาไรสทธเพ�มข 'นจานวน 819 ลานบาท หรอรอยละ 13.4 จากไตรมาส 4/2561 และจานวน 714 ลานบาท หรอรอยละ 11.5 จากไตรมาส 1/2561)

•••• เงนใหสนเช�อ เพ�มข 'นรอยละ 2.3 หรอจานวน 37,560 ลานบาท เม�อเทยบกบส 'นเดอนธนวาคม 2561

•••• การเตบโตของเงนรบฝาก เพ�มข 'นรอยละ 2.7 หรอจานวน 39,029 ลานบาท เม�อเทยบกบส 'นเดอนธนวาคม 2561 สวนใหญมาจากการเพ�มข 'นของเงนรบฝากประจา

•••• สวนตางอตราดอกเบ Dยสทธ (NIM) อยท�รอยละ 3.79 เทยบกบรอยละ 3.95 ในไตรมาส 4/2561 สะทอนการปรบสมดลของพอรตสนเช�อไปยงสนเช�อเพ�อธรกจในระหวางไตรมาส

•••• รายไดท�มใชดอกเบ Dย เพ�มข 'นอยางมนยสาคญท�รอยละ 98.1 หรอจานวน 8,585 ลานบาท จากไตรมาส 4/2561 ปจจยหลกมาจากการบนทกกาไรจากการขายหน จานวนรอยละ 50 ของบรษท เงนตดลอ จากด (หากไมรวมกาไรพเศษจากรายการท�กลาวขางตน รายไดท�มใชดอกเบ 'ยลดลงจานวน 40 ลานบาท หรอรอยละ 0.5 จากไตรมาส 4/2561 และจานวน 155 ลานบาท หรอรอยละ 1.7 จากไตรมาส 1/2561)

•••• อตราสวนคาใชจายตอรายได อยท�รอยละ 38.7 ปรบตวดข 'นอยางมนยสาคญจากรอยละ 48.7 ในไตรมาส 4/2561 (หากไมรวมกาไรพเศษจากรายการท�กลาวขางตน และคาใชจายเพ�อรองรบประมาณการหน 'สนท�เพ�มข 'นจากการชดเชยกรณพนกงานเกษยณและเลกจางตามการแกไขเพ�มเตมพระราชบญญตคมครองแรงงาน อตราสวนคาใชจายตอรายไดอยท�รอยละ 46.4)

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 4 ของ 24

•••• อตราสวนสนเช�อดอยคณภาพ อยท�รอยละ 1.99 ปรบตวดข 'นจากรอยละ 2.08 ในเดอนธนวาคม 2561

•••• อตราสวนเงนสารองตอสนเช�อดอยคณภาพ อยท�รอยละ 165.7 ปรบตวดข 'นจากรอยละ 160.8 ในเดอนธนวาคม 2561

•••• อตราสวนเงนกองทนตอสนทรพยเส�ยง อยท�รอยละ 14.91 เทยบกบรอยละ 15.13 ณ ส 'นเดอนธนวาคม 2561

ในไตรมาส 1/2562 กาไรจากการดาเนนงานอยท� 22,524 ลานบาท เพ�มข 'นจานวน 7,916 ลานบาท หรอรอยละ 54.2 จากไตรมาส 4/2561 โดยสวนใหญเปนผลมาจากการเพ�มข 'นของรายไดท�มใชดอกเบ 'ยและคาธรรมเนยม จากการบนทกกาไรจากการขายห น จานวนรอยละ 50 ของบรษท เงนตดลอ จากด สทธดวยการลดลงของรายไดดอกเบ 'ยสทธ จากการปรบสมดลของพอรตสนเช�อในระหวางไตรมาส

กาไรสทธอยท�จานวน 12,737 ลานบาท ในไตรมาส 1/2562 เพ�มข 'นอยางมนยสาคญรอยละ 108.5 หรอจานวน 6,627 ลานบาท จากไตรมาส 4/2561 ปจจยหลกมาจากการเพ�มข 'นอยางแขงแกรงของกาไรจากการดาเนนงาน

หากไมรวมกาไรพเศษจากขายหนของบรษท เงนตดลอ จากด และคาใชจายเพ�อรองรบประมาณการหน 'สนท�เพ�มข 'นจากการชดเชยกรณพนกงานเกษยณและเลกจางตามการแกไขเพ�มเตมพระราชบญญตคมครองแรงงาน กาไรสทธในไตรมาส 1/2562 อยท� 6,929 ลานบาท ซ�งเปนกาไรสทธรายไตรมาสท�สงสดเปนประวตการณ โดยเพ�มข 'นอยางแขงแกรงจานวน 819 ลานบาท หรอรอยละ 13.4 จากไตรมาส 4/2561

เม�อเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน กาไรจากการดาเนนงานเพ�มข 'นจานวน 8,036 ลานบาท หรอรอยละ 55.5 โดยสวนใหญเปนผลมาจากการเพ�มข 'นของรายไดท�มใชดอกเบ 'ยและคาธรรมเนยม จากการขายหนของบรษท เงนตดลอ จากด และการเพ�มข 'นของรายไดดอกเบ 'ยสทธจากการเพ�มข 'นของยอดสนเช�อคงคาง สทธดวยการเพ�มข 'นของคาใชจายในการดาเนนงาน จากการเพ�มข 'นของคาใชจายท�เพ�มข 'นจากการชดเชยกรณพนกงานเกษยณและเลกจาง

2560 2561 1Q/61 4Q/61 1Q/62

23.21 24.81 6.22 6.11 12.74

52.27 57.84

14.49 14.6122.52

กาไรจากการดาเนนงานและกาไรสทธ

พนลานบาท

กาไรสทธ กาไรจากการดาเนนงาน

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 5 ของ 24

กาไรสทธเพ�มข 'นจานวน 6,522 ลานบาท หรอรอยละ 104.9 จากไตรมาส 1/2561 ปจจยหลกมาจากการเพ�มข 'นอยางแขงแกรงของกาไรจากการดาเนนงาน

หากไมรวมกาไรพเศษจากขายหนของบรษท เงนตดลอ จากด และคาใชจายในการชดเชยกรณพนกงานเกษยณ

และเลกจาง กาไรสทธเพ�มข 'นจานวน 714 ลานบาท หรอรอยละ 11.5 จากไตรมาส 1/2561

1. งบกาไรขาดทนและกาไรขาดทนเบดเสรจอ�นรวม

งบการเงนรวมลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดดอกเบ 'ย 27,488 28,091 25,525 (603) (2.1) 1,963 7.7

คาใชจายดอกเบ 'ย 8,076 8,356 7,502 (280) (3.4) 574 7.7

รายไดดอกเบ Dยสทธ 19,412 19,735 18,023 (323) (1.6) 1,389 7.7

รายไดคาธรรมเนยมและบรการ 7,310 7,701 7,207 (391) (5.1) 103 1.4

คาใชจายคาธรรมเนยมและบรการ 2,014 2,082 1,887 (68) (3.3) 127 6.7

รายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธ 5,296 5,619 5,320 (323) (5.7) (24) (0.5)

รายไดท�ไมใชดอกเบ 'ยและคาธรรมเนยม 12,038 3,130 3,544 8,908 284.6 8,494 239.7

คาใชจายจากการดาเนนงานอ�น 14,222 13,876 12,399 346 2.5 1,823 14.7

กาไรจากการดาเนนงาน 22,524 14,608 14,488 7,916 54.2 8,036 55.5

หน 'สญ หน 'สงสยจะสญและขาดทนจากการดอยคา 6,348 6,790 6,683 (442) (6.5) (335) (5.0)

ภาษเงนได 3,361 1,618 1,516 1,743 107.7 1,845 121.7

กาไรสทธ 12,815 6,200 6,289 6,615 106.7 6,526 103.8

กาไร (ขาดทน) เบดเสรจอ�นสทธ 291 (259) (184) 550 212.4 475 258.2

กาไรเบดเสรจรวม 13,106 5,941 6,105 7,165 120.6 7,001 114.7

การแบงปนกาไรสทธ

สวนท�เปนของธนาคาร 12,737 6,110 6,215 6,627 108.5 6,522 104.9

สวนท�เปนของสวนไดเสยท�ไมมอานาจควบคม 78 90 74 (12) (13.3) 4 5.4

กาไรสทธ 12,815 6,200 6,289 6,615 106.7 6,526 103.8

การแบงปนกาไรเบดเสรจรวม

สวนท�เปนของธนาคาร 13,028 5,851 6,032 7,177 122.7 6,996 116.0

สวนท�เปนของสวนไดเสยท�ไมมอานาจควบคม 78 90 73 (12) (13.3) 5 6.8

กาไรเบดเสรจรวม 13,106 5,941 6,105 7,165 120.6 7,001 114.7

กาไรตอหน (บาท) 1.73 0.83 0.84 0.90 108.4 0.89 106.0

เปล�ยนแปลงจากBaht mn

ไตรมาส 1/2561

เปล�ยนแปลงจากBaht mn

ไตรมาส 1/2562

ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 1/2561

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 6 ของ 24

2. ผลประกอบการ

2.1 รายไดดอกเบ Dยสทธ

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดดอกเบ Dย

เงนใหสนเช�อ 18,207 18,380 16,265 (173) (0.9) 1,942 11.9

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงน 1,054 1,479 1,703 (425) (28.7) (649) (38.1)

การใหเชาซ 'อและสญญาเชาทางการเงน 7,620 7,668 7,199 (48) (0.6) 421 5.8

เงนลงทนและธรกรรมเพ�อคา 20 6 8 14 233.3 12 150.0

เงนลงทนในตราสารหน ' 570 558 350 12 2.2 220 62.9

รายไดดอกเบ 'ยอ�น 17 0 0 17 0.0 17 0.0

รวมรายไดดอกเบ Dย 27,488 28,091 25,525 (603) (2.1) 1,963 7.7

คาใชจายดอกเบ Dย

เงนรบฝาก 4,229 4,043 3,531 186 4.6 698 19.8

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงน 1,060 1,472 1,275 (412) (28.0) (215) (16.9)

เงนก ยม 1,026 1,126 1,037 (100) (8.9) (11) (1.1)

เงนนาสงกองทนเพ�อการฟ'นฟและพฒนาระบบ

สถาบนการเงนและสถาบนคมครองเงนฝาก 1,718 1,706 1,638 12 0.7 80 4.9

คาธรรมเนยมในการก ยม 16 5 16 11 220.0 0 0.0คาใชจายดอกเบ 'ยอ�น 27 4 5 23 575.0 22 440.0

รวมคาใชจายดอกเบ Dย 8,076 8,356 7,502 (280) (3.4) 574 7.7

รายไดดอกเบ Dยสทธ 19,412 19,735 18,023 (323) (1.6) 1,389 7.7

สวนตางอตราดอกเบ 'ยสทธ 3.79% 3.95% 3.67%

ผลตอบแทนของสนทรพย 5.36% 5.63% 5.20%

ตนทนทางการเงน 1.74% 1.86% 1.69%

งบการเงนรวมไตรมาส 1/2562

ไตรมาส 4/2561

ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 4/2561

เปล�ยนแปลงจากไตรมาส 1/2561

เปล�ยนแปลงจาก

รายไดดอกเบ 'ยในไตรมาส 1/2562 อยท� 27,488 ลานบาท ลดลงจานวน 603 ลานบาท หรอรอยละ 2.1 จากไตรมาส 4/2561 โดยสวนใหญเปนผลมาจาก

• ดอกเบ 'ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงนลดลงจานวน 425 ลานบาท หรอรอยละ 28.7 สวนใหญเปนผลจากการลดลงของรายไดดอกเบ 'ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงน

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 7 ของ 24

• ดอกเบ 'ยจากเงนใหสนเช�อลดลงจานวน 173 ลานบาท หรอรอยละ 0.9 สะทอนการปรบสมดลของพอรตสนเช�อไปยงสนเช�อเพ�อธรกจ โดยเฉพาะการเพ�มข 'นในสวนของเงนใหสนเช�อเพ�อธรกจขนาดใหญและสนเช�อเพ�อธรกจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะท�สนเช�อเพ�อรายยอยไมมหลกประกน อนประกอบดวย บตรเครดตและสนเช�อสวนบคคลปรบลดลง

คาใชจายดอกเบ 'ยในไตรมาส 1/2562 อยท� 8,076 ลานบาท ลดลงจานวน 280 ลานบาท หรอรอยละ 3.4 จากไตรมาส 4/2561 โดยมรายการท�สาคญ ดงน '

• ดอกเบ 'ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงนลดลงจานวน 412 ลานบาท หรอรอยละ 28.0 สวนใหญเปนผลจากการลดลงของคาใชจายดอกเบ 'ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงน

• ดอกเบ 'ยจากเงนกยมลดลงจานวน 100 ลานบาท หรอรอยละ 8.9 โดยมปจจยหลกมาจากการลดลงของหนก ระยะยาว

• ดอกเบ 'ยจากเงนรบฝากเพ�มข 'นจานวน 186 ลานบาท หรอรอยละ 4.6 สะทอนยอดเงนรบฝากท�เพ�มข 'น รอยละ 2.7 โดยเฉพาะเงนรบฝากประจาท�มอายหน�งปและหน�งปข 'นไป

สงผลใหรายไดดอกเบ 'ยสทธอยท�จานวน 19,412 ลานบาท ลดลงจานวน 323 ลานบาท หรอรอยละ 1.6 จาก

ไตรมาส 4/2561

เม�อเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน รายไดดอกเบ 'ยเพ�มข 'นอยางแขงแกรงจานวน 1,963 ลานบาท หรอรอยละ 7.7 โดยมรายการท�สาคญ ดงน '

• ดอกเบ 'ยจากเงนใหสนเช�อเพ�มข 'นจานวน 1,942 ลานบาท หรอรอยละ 11.9 สอดคลองกบการเพ�มข 'นของเงนใหสนเช�อ

• ดอกเบ 'ยจากการใหเชาซ 'อและสญญาเชาทางการเงนเพ�มข 'นจานวน 421 ลานบาท หรอรอยละ 5.8 เปนผลจากการขยายตวอยางแขงแกรงของสนเช�อเชาซ 'อรถยนต

• ดอกเบ 'ยจากเงนลงทนในตราสารหน 'เพ�มข 'นจานวน 220 ลานบาท หรอรอยละ 62.9 เปนผลจากการเพ�มข 'นของเงนลงทนเผ�อขาย (Available for Sales: AFS)

• ดอกเบ 'ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงนลดลงจานวน 649 ลานบาท หรอรอยละ 38.1 จากธรกรรมซ 'อคนพนธบตรท�ลดลง

คาใชจายดอกเบ 'ยเพ�มข 'นจานวน 574 ลานบาท หรอรอยละ 7.7 จากไตรมาส 1/2561 โดยมรายการท�สาคญ ดงน '

• ดอกเบ 'ยจากเงนรบฝากเพ�มข 'นจานวน 698 ลานบาท หรอรอยละ 19.8 สะทอนยอดเงนรบฝากท�เพ�มข 'นรอยละ 7.0

• เงนนาสงกองทนเพ�อการฟ'นฟและพฒนาระบบสถาบนการเงนและสถาบนคมครองเงนฝากเพ�มข 'นจานวน 80 ลานบาท หรอรอยละ 4.9 สอดคลองกบยอดเงนรบฝากคงคางท�เพ�มข 'น

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 8 ของ 24

• ดอกเบ 'ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงนลดลงจานวน 215 ลานบาท หรอรอยละ 16.9 สวนใหญเปนผลจากการลดลงของธรกรรมซ 'อคนพนธบตร

สงผลใหรายไดดอกเบ 'ยสทธในไตรมาส 1/2562 เพ�มข 'นจานวน 1,389 ลานบาท หรอรอยละ 7.7 จากไตรมาส 1/2561

ผลตอบแทนของสนทรพยอยท�รอยละ 5.36 เทยบกบรอยละ 5.63 ในไตรมาสกอนหนา สะทอนการปรบสมดลของพอรตสนเช�อไปยงสนเช�อเพ�อธรกจ โดยมปจจยหลกมาจากการเพ�มข 'นในสวนเงนใหสนเช�อเพ�อธรกจขนาดใหญและสนเช�อเพ�อธรกจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะท�สนเช�อเพ�อรายยอยไมมหลกประกน ซ�งประกอบดวยบตรเครดตและสนเช�อสวนบคคลปรบลดลง แมวาเงนรบฝากปรบเพ�มสงข 'นระหวางไตรมาส ตนทนทางการเงนปรบตวดข 'นอยท�รอยละ 1.74 จากรอยละ 1.86 ในไตรมาส 4/2561 สะทอนการบรหารตนทนทางการเงนท�มประสทธภาพ

สวนตางอตราดอกเบ 'ยสทธอยท�รอยละ 3.79 ในไตรมาส 1/2562 เทยบกบรอยละ 3.95 ในไตรมาสกอนหนา

2560 2561 1Q/61 4Q/61 1Q/62

อตราผลตอบแทน

จากการใหสนเช�อ

ตนทนเงนรบฝาก 1.48% 1.56% 1.51% 1.62% 1.62%

6.01% 6.17% 6.04%5.95% 6.07%

ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ม.ย. 61 ก.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62

อตราดอกเบ Dยนโยบาย 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75%

อตราดอกเบ Dยเงนใหกยมของธนาคาร 6.60% 6.60% 6.60% 6.60% 6.60% 6.60%

อตราดอกเบ Dยเงนฝากออมทรพย 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%

3 เดอน 0.80-1.00% 0.80-1.00% 0.80-1.00% 0.80-1.00% 0.80-1.00% 0.80-1.00%

6 เดอน 0.90-1.20% 0.90-1.20% 0.90-1.20% 0.90-1.20% 0.90-1.20% 0.90-1.20%

12 เดอน 1.10-1.35% 1.10-1.35% 1.10-1.35% 1.10-1.35% 1.10-1.35% 1.10-1.35%

5.19%5.42%

5.20%5.63%

5.36%

3.74% 3.81% 3.67%3.95% 3.79%

1.60% 1.78% 1.69% 1.86% 1.74%

2560 2561 1Q/61 4Q/61 1Q/62

สวนตางอตราดอกเบ Dยสทธ (NIM)

ผลตอบแทนของสนทรพย

สวนตางอตราดอกเบ 'ยสทธ

ตนทนทางการเงน

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 9 ของ 24

2.2 รายไดท�มใชดอกเบ Dย

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

การรบรอง รบอาวล และค 'าประกน 131 136 126 (5) (3.7) 5 4.0

รายไดคาธรรมเนยมและบรการอ�น 7,179 7,565 7,081 (386) (5.1) 98 1.4

รายไดคาธรรมเนยมและบรการ 7,310 7,701 7,207 (391) (5.1) 103 1.4

คาใชจายคาธรรมเนยมและบรการ 2,014 2,082 1,887 (68) (3.3) 127 6.7

รายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธ 5,296 5,619 5,320 (323) (5.7) (24) (0.5)

กาไร (ขาดทน) สทธจากธรกรรมเพ�อคาและ

ปรวรรตเงนตราตางประเทศ 1,159 1,226 1,314 (67) (5.5) (155) (11.8)

กาไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทน 8,671 (4) 228 8,675 216,875.0 8,443 3,703.1

สวนแบงกาไร (ขาดทน) จากเงนลงทน

ตามวธสวนไดเสย 192 76 112 116 152.6 80 71.4

หน 'สญรบคน 1,600 1,550 1,443 50 3.2 157 10.9

รายไดจากการดาเนนงานอ�น 416 282 447 134 47.5 (31) (6.9)

รวมรายไดท�มใชดอกเบ Dยและคาธรรมเนยม 12,038 3,130 3,544 8,908 284.6 8,494 239.7

รายไดท�มใชดอกเบ Dย 17,334 8,749 8,864 8,585 98.1 8,470 95.6

เปล�ยนแปลงจาก เปล�ยนแปลงจาก

งบการเงนรวม

ไตรมาส

1/2562

ไตรมาส

4/2561

ไตรมาส

1/2561 ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 1/2561

4% คาธรรมเนยมจากการเปนตวแทนจาหนายประกน 12%

คาธรรมเนยมการทารายการ 9%

อ�น ๆ 20%

คาธรรมเนยมจากธรกจเชาซ Dอ

17%

คาธรรมเนยมบรการบตร38%

โครงสรางรายไดจากคาธรรมเนยมและบรการ ไตรมาส 1/2562

คาธรรมเนยมจากการใหกยม

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 10 ของ 24

รายไดท�มใชดอกเบ 'ยในไตรมาส 1/2562 อยท�จานวน 17,334 ลานบาท เพ�มข 'นจานวน 8,585 ลานบาท หรอ รอยละ 98.1 เม�อเทยบกบไตรมาสท�ผานมา โดยมรายละเอยดดงน '

• รายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธอยท� จานวน 5,296 ลานบาท ลดลงจานวน 323 ลานบาท หรอ รอยละ 5.7 โดยมรายการท�สาคญ ดงน '

o รายไดคาธรรมเนยมและบรการลดลงจานวน 391 ลานบาท หรอรอยละ 5.1 โดยมปจจยจาก

� คาธรรมเนยมจากการเปนตวแทนจาหนายประกนลดลงจานวน 338 ลานบาท หรอรอยละ 28.8 จากฐานท�สงตามปจจยดานฤดกาลในไตรมาสกอน

� คาธรรมเนยมจากธรกจเชาซ 'อลดลงจานวน 65 ลานบาท หรอรอยละ 4.9 � คาธรรมเนยมการทารายการลดลงจานวน 57 ลานบาท หรอรอยละ 7.7 สวนหน�งเกดจากการยกเวน

คาธรรมเนยมการทาธรกรรมผานชองทางดจทล � รายไดจากคาธรรมเนยมธรกรรมบรหารความม�งค�ง กองทน และธรกจหลกทรพยลดลงจานวน 16

ลานบาท หรอรอยละ 1.4 � คาธรรมเนยมบรการบตรลดลงจานวน 10 ลานบาท หรอรอยละ 0.4 � ขณะท�คาธรรมเนยมจากการใหกยมเพ�มข 'นจานวน 34 ลานบาท หรอรอยละ 13.5

o คาใชจายคาธรรมเนยมและบรการลดลงรอยละ 3.3 หรอจานวน 68 ลานบาท สวนใหญมาจากคาธรรมเนยม ATM และเครอขายบตร

• กาไรสทธจากเงนลงทนเพ�มข 'นจานวน 8,675 ลานบาท สวนใหญมาจากการบนทกกาไรจากการขายหน จานวนรอยละ 50 ของบรษท เงนตดลอ จากด จานวน 4,290 ลานบาท และกาไรท�เกดจากการเปล�ยนแปลงการควบคมในบรษทยอยเปนการรวมคาจานวน 4,335 ลานบาท

• สวนแบงกาไรจากเงนลงทนตามวธสวนไดเสยเพ�มข 'นจานวน 116 ลานบาท หรอรอยละ 152.6 สวนใหญมาจากการเปล�ยนแปลงการควบคมในบรษท เงนตดลอ จากด จากบรษทยอยเปนการรวมคา โดยธนาคารถอหนรอยละ 50 ต 'งแตวนท� 28 กมภาพนธ 2562

เม�อเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน รายไดท�มใชดอกเบ 'ยเพ�มข 'นจานวน 8,470 ลานบาท หรอรอยละ 95.6 โดยมรายละเอยดดงน '

• รายไดคาธรรมเนยมและบรการสทธลดลงจานวน 24 ลานบาท หรอรอยละ 0.5 โดยมรายการท�สาคญ ดงน '

o รายไดคาธรรมเนยมและบรการเพ�มข 'นจานวน 103 ลานบาท หรอรอยละ 1.4 โดยมปจจยจาก

� คาธรรมเนยมบรการบตรเพ�มข 'นจานวน 366 ลานบาท หรอรอยละ 15.1 � คาธรรมเนยมจากการใหกยมเพ�มข 'นจานวน 39 ลานบาท หรอรอยละ 15.6 � คาธรรมเนยมจากธรกจเชาซ 'อเพ�มข 'นจานวน 7 ลานบาท หรอรอยละ 0.5 � ขณะท�รายไดจากคาธรรมเนยมธรกรรมบรหารความม�งค�ง กองทน และธรกจหลกทรพยลดลงจานวน

213 ลานบาท หรอรอยละ 16.5 � คาธรรมเนยมจากการเปนตวแทนจาหนายประกนลดลงจานวน 7 ลานบาท หรอรอยละ 0.8

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 11 ของ 24

o คาใชจายคาธรรมเนยมและบรการเพ�มข 'นรอยละ 6.7 หรอจานวน 127 ลานบาท สวนใหญมาจากคาธรรมเนยม ATM และเครอขายบตร

• กาไรสทธจากเงนลงทนเพ�มข 'นจานวน 8,443 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากการบนทกกาไรจากการขายห นจานวนรอยละ 50 ของบรษท เงนตดลอ จากด จานวน 4,290 ลานบาท และกาไรท� เกดจากการเปล�ยนแปลงการควบคมในบรษทยอยเปนการรวมคาจานวน 4,335 ลานบาท

• ในขณะท�กาไรสทธจากธรกรรมเพ�อคาและปรวรรตเงนตราตางประเทศลดลงจานวน 155 ลานบาท หรอ รอยละ 11.8 เปนผลจากการลดลงของธรกรรมตราสารอนพนธดานอตราดอกเบ 'ย

2.3 คาใชจายจากการดาเนนงานอ�น

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1/2562 4/2561 1/2561

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

คาใชจายเก�ยวกบพนกงาน 7,952 6,680 6,539 1,272 19.0 1,413 21.6

คาใชจายเก�ยวกบอาคารสถานท�และอปกรณ 2,078 2,184 2,097 (106) (4.9) (19) (0.9)

คาภาษอากร 750 729 685 21 2.9 65 9.5

คาตอบแทนกรรมการ 15 16 15 (1) (6.3) 0 0.0

คาใชจายอ�น 3,427 4,267 3,063 (840) (19.7) 364 11.9

รวมคาใชจายจากการดาเนนงานอ�น 14,222 13,876 12,399 346 2.5 1,823 14.7

งบการเงนรวม

เปล�ยนแปลง

จากไตรมาส 1/2561

เปล�ยนแปลง

จากไตรมาส 4/2561

คาใชจายในการดาเนนงานอ�นอยท� 14,222 ลานบาท เพ�มข 'นจานวน 346 ลานบาท หรอรอยละ 2.5 จาก ไตรมาส 4/2561 โดยมรายการท�สาคญ ดงน '

• คาใชจายเก�ยวกบพนกงานเพ�มข 'นจานวน 1,272 ลานบาท หรอรอยละ 19.0 สวนใหญเกดจากการเพ�มข 'นของคาใชจายจากการชดเชยกรณพนกงานเกษยณและเลกจางตามการแกไขเพ�มเตมพระราชบญญตคมครองแรงงานท�มผลในป 2562

• คาใชจายอ�นลดลงจานวน 840 ลานบาท หรอรอยละ 19.7 โดยมปจจยหลกมาจากการลดลงของคาใชจายทางการตลาดจานวน 681 ลานบาท จากฐานท�สงในไตรมาส 4/2561

เม�อเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน คาใชจายจากการดาเนนงานอ�นเพ�มข 'นจานวน 1,823 ลานบาท หรอรอยละ 14.7 โดยมรายการท�สาคญ ดงน '

• คาใชจายเก�ยวกบพนกงานเพ�มข 'นจานวน 1,413 ลานบาท หรอรอยละ 21.6 สวนใหญเกดจากการเพ�มข 'นของคาใชจายจากการชดเชยกรณพนกงานเกษยณและเลกจางตามการแกไขเพ�มเตมพระราชบญญตคมครองแรงงาน

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 12 ของ 24

• คาใชจายอ�นเพ�มข 'นจานวน 364 ลานบาท หรอรอยละ 11.9 โดยมปจจยหลกมาจากการเพ�มข 'นของคาใชจายทางการตลาด

อตราสวนคาใชจายตอรายไดในไตรมาส 1/2562 อยท�รอยละ 38.7 เทยบกบรอยละ 48.7 ในไตรมาส 4/2561

(หากไมรวมผลจากการบนทกกาไรจากการขายห น จานวนรอยละ 50 ของบรษท เงนตดลอ จากด และคาใชจายท�เพ�มข 'นจากการชดเชยกรณพนกงานเกษยณและเลกจางตามการแกไขเพ�มเตมพระราชบญญตคมครองแรงงาน อตราสวนคาใชจายตอรายไดอยท�รอยละ 46.4)

2.4 หน Dสญ หน Dสงสยจะสญ และการขาดทนจากการดอยคา

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1/2562 4/2561 1/2561

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

หน 'สญและหน 'สงสยจะสญ 6,037 6,416 6,326 (379) (5.9) (289) (4.6)

ขาดทนจากการปรบโครงสรางหน ' 311 374 357 (63) (16.8) (46) (12.9)

รวมหน Dสญ คาเผ�อหน Dสงสยจะสญ

และขาดทนจากการดอยคา 6,348 6,790 6,683 (442) (6.5) (335) (5.0)

งบการเงนรวม

เปล�ยนแปลงจาก

ไตรมาส 1/2561

เปล�ยนแปลงจาก

ไตรมาส 4/2561

ธนาคารต 'งคาเผ�อหน 'สงสยจะสญในไตรมาส 1/2562 จานวน 6,348 ลานบาท ลดลงจานวน 442 ลานบาท หรอ รอยละ 6.5 จากไตรมาสท�ผานมา อตราสวนคาเผ�อหน 'สงสยจะสญตอสนเช�อดอยคณภาพอยท�รอยละ 165.7 เทยบกบรอยละ 160.8 ในเดอนธนวาคม 2561

2560 2561 1Q/61 4Q/61 1Q/62

38.7%

48.0% 47.2% 46.1%48.7%

อตราสวนคาใชจายตอรายได

46.4%

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 13 ของ 24

3 ฐานะการเงนของธนาคาร

3.1 งบแสดงฐานะทางการเงนณ วนท� ณ วนท�

31 ม.ค. 62 31 ธ.ค. 61

ลานบาท รอยละ

สนทรพย

เงนสด 32,792 34,680 (1,888) (5.4)

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนสทธ 289,535 245,553 43,982 17.9

เงนลงทนสทธ 136,175 134,749 1,426 1.1

เงนลงทนในบรษทยอยและการรวมคาสทธ 10,839 2,620 8,219 313.7

เงนใหสนเช�อแกลกหน ' 1,790,203 1,749,254 40,949 2.3

ดอกเบ 'ยคางรบ 4,596 4,326 270 6.2

รายไดรอตดบญช (80,535) (77,236) (3,299) (4.3)

คาเผ�อหน 'สงสยจะสญ (61,859) (59,791) (2,068) (3.5)

คาเผ�อการปรบมลคา

จากการปรบโครงสรางหน ' (1,591) (1,569) (22) (1.4)

ทรพยสนรอการขายสทธ 3,361 3,478 (117) (3.4)

สนทรพยท�ถอไวเพ�อขาย 0 39,536 (39,536) (100.0)

สนทรพยอ�น 117,814 98,022 19,792 20.2

รวมสนทรพย 2,241,330 2,173,622 67,708 3.1

หน Dสนและสวนของเจาของ

เงนรบฝาก 1,465,377 1,426,348 39,029 2.7

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนสทธ 272,870 244,097 28,773 11.8

ตราสารหน 'ท�ออกและเงนก ยม 137,476 155,650 (18,174) (11.7)

หน 'สนท�เก�ยวของโดยตรงกบสนทรพย

ท�ถอไวเพ�อขาย 0 13,784 (13,784) (100.0)

หน 'สนอ�น 108,782 90,025 18,757 20.8

รวมหน Dสน 1,984,505 1,929,904 54,601 2.8

ทนจดทะเบยนท�ออกและชาระแลว 73,558 73,558 0 0.0

กาไรสะสม 126,833 114,050 12,783 11.2

สวนของเจาของ อ�นๆ 56,434 56,110 324 0.6

รวมสวนของเจาของ 256,825 243,718 13,107 5.4

รวมหน Dสนและสวนของเจาของ 2,241,330 2,173,622 67,708 3.1

ราคาตามบญชตอหน (บาท) 34.91 33.13 1.78 5.4

งบการเงนรวม

เปล�ยนแปลงจาก

31 ธ.ค. 61

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 14 ของ 24

ณ วนท� 31 มนาคม 2562 สนทรพยอยท� 2,241,330 ลานบาท เพ�มข 'นจานวน 67,708 ลานบาท หรอรอยละ 3.1 จากเดอนธนวาคม 2561 โดยมรายการท�สาคญดงน '

• รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนสทธเพ�มข 'นจานวน 43,982 ลานบาท หรอรอยละ 17.9 สวนใหญเปนผลจากการเพ�มข 'นของธรกรรมซ 'อคนพนธบตร

• เงนใหสนเช�อ (สทธดวยรายไดรอตดบญช) เพ�มข 'นจานวน 37,650 ลานบาท หรอรอยละ 2.3

• สนทรพยอ�นเพ�มข 'นจานวน 19,792 ลานบาท หรอรอยละ 20.2 สวนใหญเกดจากการเพ�มข 'นของสทธในการเรยกคนหลกทรพย

• สนทรพยท�ถอไวเพ�อขายลดลงจานวน 39,536 ลานบาท เปนผลจากการขายหนในบรษท เงนตดลอ จากด ท�ไดมการดาเนนการแลวเสรจ

ณ วนท� 31 มนาคม 2562 หน 'สนอยท� 1,984,505 ลานบาท เพ�มข 'นจานวน 54,601 ลานบาท หรอรอยละ 2.8

จากเดอนธนวาคม 2561 โดยมรายการท�สาคญดงน '

• เงนรบฝากเพ�มข 'นจานวน 39,029 ลานบาท หรอรอยละ 2.7 สวนใหญเปนผลจากการเพ�มข 'นของ เงนรบฝากประจาท�มอายหน�งปและหน�งปข 'นไป

• รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนสทธเพ�มข 'นจานวน 28,773 ลานบาท หรอรอยละ 11.8 สวนใหญมาจากการเพ�มข 'นของธรกรรมซ 'อคนพนธบตรจานวน 30,909 ลานบาท สทธดวยการลดลงของเงนฝากกบสถาบนการเงนจานวน 2,311 ลานบาท

• หน 'สนอ�นเพ�มข 'นจานวน 18,757 ลานบาท หรอรอยละ 20.8 สวนใหญเปนผลจากการเพ�มข 'นของภาระ ในการสงคนหลกทรพยจานวน 17,281 ลานบาท

• ตราสารหน 'และเงนกยมลดลงจานวน 18,174 ลานบาท หรอรอยละ 11.7 สวนใหญเปนผลจากการไถถอนหนก ระยะยาวจานวน 18,015 ลานบาท ในระหวางไตรมาส

• หน 'สนท�เก�ยวของโดยตรงกบสนทรพยท�ถอไวเพ�อขายลดลงจานวน 13,784 ลานบาท เปนผลจากการขายหนในบรษท เงนตดลอ จากด ท�ไดมการดาเนนการแลวเสรจ

สวนของเจาของเพ�มข 'นมาอยท� 256,825 ลานบาท คดเปนการเพ�มข 'นจานวน 13,107 ลานบาท หรอรอยละ 5.4

จากส 'นเดอนธนวาคม 2561 จากการเพ�มข 'นของกาไรสทธในสวนของผ ถอหนของธนาคารจานวน 12,737 ลานบาท

ในไตรมาส 1/2562

มลคาสทธตอหน ณ วนท� 31 มนาคม 2562 เพ�มข 'นมาอยท� 34.91 บาท เทยบกบ 33.13 บาท ณ ส 'นป 2561

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 15 ของ 24

3.2 เงนใหสนเช�อ

3.2.1 สนเช�อแยกตามภาคธรกจ

ณ วนท� ณ วนท�31 ม.ค. 62 31 ธ.ค. 61

ลานบาท รอยละธรกจขนาดใหญ (Corporate) 645,882 626,170 19,712 3.1- บรรษทไทย 435,196 422,911 12,285 2.9- บรรษทญ�ป นและบรรษทขามชาต (JPC/MNC) 210,686 203,259 7,427 3.7ธรกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 257,131 250,499 6,632 2.6

สนเช�อเพ�อรายยอย (Retail) 806,655 795,349 11,306 1.4- สนเช�อเชาซ 'อ (Hire purchases) 377,788 367,199 10,589 2.9- สนเช�อเพ�อท�อยอาศย (Mortgage) 255,912 250,484 5,428 2.2- บตรเครดตและสนเช�อสวนบคคล (Credit card and personal loans) 172,955 177,666 (4,711) (2.7) - สนเช�อสวนบคคลของ HKL

รวม* 1,709,668 1,672,018 37,650 2.3

*เงนใหสนเช�อสทธดวยรายไดรอตดบญช

งบการเงนรวมเปล�ยนแปลงจาก

31 ธ.ค. 61

สนเช�อเชาซ 'อ 22% สนเช�อเชาซ 'อ 22% สนเช�อเพ�อท�อยอาศย 15% สนเช�อเพ�อท�อยอาศย 15% บตรเครดตและ สนเช�อสวนบคคล

11% บตรเครดตและ สนเช�อสวนบคคล

10%

37%

15%

48%

ธ.ค. 61

สนเช�อธรกจขนาดใหญ

สนเช�อธรกจขนาดกลางและขนาดยอม

สนเช�อเพ�อรายยอย

38%

15%

47%

ม.ค. 62

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 16 ของ 24

3.2.2 สนเช�อแยกตามประเภทธรกจ

ณ วนท� 31 มนาคม 2562 เงนใหสนเช�อรวม (สทธดวยรายไดรอตดบญช) อยท� 1,709,668 ลานบาท เพ�มข 'นจานวน

37,650 ลานบาท หรอรอยละ 2.3 จากส 'นเดอนธนวาคม 2561

ณ ส 'นไตรมาส 1/2562 สดสวนสนเช�อเพ�อธรกจ ซ�งประกอบดวยสนเช�อเพ�อธรกจขนาดใหญและสนเช�อเพ�อ

ธรกจขนาดกลางและขนาดยอมอยท�รอยละ 53 ตอสนเช�อท 'งหมด ขณะท�สนเช�อเพ�อรายยอยอยท�รอยละ 47

รายละเอยดผลการดาเนนงานของสนเช�อในแตละกลมธรกจ มดงน '

สนเช�อเพ�อธรกจขนาดใหญเพ�มข 'นรอยละ 3.1 หรอจานวน 19,712 ลานบาท จากส 'นเดอนธนวาคม 2561 โดยสนเช�อบรรษทไทยเพ�มข 'นจานวน 12,285 ลานบาท หรอรอยละ 2.9 และสนเช�อบรรษทญ�ป นและบรษทขามชาต (JPC/MNC) เพ�มข 'นจานวน 7,427 ลานบาท หรอรอยละ 3.7 สะทอนการดาเนนการตามกลยทธลกคาคอศนยกลาง และเปาหมายในการเปน “ธนาคารพนธมตรท�ลกคาใหความไววางใจ” สาหรบลกคาสนเช�อบรรษทไทย และการเปน “ธนาคารท�หน�งในใจ” ของกลมลกคาบรษทขามชาตในประเทศไทย

สนเช�อเพ�อธรกจขนาดกลางและขนาดยอมเพ�มข 'นรอยละ 2.6 หรอจานวน 6,632 ลานบาท จากส 'นเดอน

ธนวาคม 2561 การเตบโตของสนเช�อเพ�อธรกจขนาดกลางและขนาดยอมในไตรมาส 1/2562 สวนใหญมาจากวสาหกจ

ขนาดกลางและวสาหกจขนาดเลก โดยมปจจยสนบสนนจากการฟ'นตวของเศรษฐกจไทยท�ตอเน�อง และการมงเนนไปส

การเปน “ธนาคารหลกสาหรบลกคาธรกจ SME” โดยการมอบนวตกรรมและบรการทางการเงนแบบครบวงจร

สนเช�อเพ�อรายยอยเพ�มข 'นจานวน 11,306 ลานบาท หรอรอยละ 1.4 จากส 'นเดอนธนวาคม 2561

• สนเช�อเชาซ Dอรถยนตเพ�มข 'นรอยละ 2.9 หรอจานวน 10,589 ลานบาท จากส 'นเดอนธนวาคม 2561 สะทอนยอดจาหนายรถยนตในประเทศท�แขงแกรง จากการเปดตวรถยนตรนใหมและดชนความเช�อม�นผบรโภคท�ปรบเพ�มข 'นตอเน�อง รวมท 'งความแขงแกรงจากพนธมตรธรกจและเครอขายผแทนจาหนายรถยนตของกรงศรออโต

การเกษตรและเหมองแร1.44%

อตสาหกรรมการผลตและการพาณชย

24.31%

ธรกจอสงหารมทรพยและการกอสราง

6.74%

การสาธารณปโภคและบรการ

10.60%สนเช�อเพ�อท�อยอาศย

14.98%

อ�นๆ41.93% ธ.ค. 61

การเกษตรและเหมองแร1.41%

อตสาหกรรมการผลตและการพาณชย

22.70%

ธรกจอสงหารมทรพยและการกอสราง

6.83%

การสาธารณปโภคและบรการ

11.12%สนเช�อเพ�อท�อยอาศย

14.97%

อ�นๆ42.97% ม.ค. 62

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 17 ของ 24

• สนเช�อเพ�อท�อยอาศยเพ�มข 'นรอยละ 2.2 หรอจานวน 5,428 ลานบาท จากส 'นเดอนธนวาคม 2561สะทอนกลยทธการทางานแบบยดหยนคลองตว (Agile) และการใชเทคโนโลยด จทลเพ�อสรางประสบการณท�เหนอกวาใหกบลกคา

• บตรเครดตและสนเช�อสวนบคคลลดลงรอยละ 2.7 หรอจานวน 4,711 ลานบาท จากส 'นเดอนธนวาคม

2561 ซ�งเปนผลจากปจจยดานฤดกาล สะทอนยอดใชจายของผบรโภคท�ลดลงและการชาระคนสนเช�อ

3.2.3 สนเช�อจดช Dนและคาเผ�อหน Dสงสยจะสญ หนวย: ลานบาท

จดช 'นปกต 1,620,151 12,893 1,583,364 12,418 36,787 475

จดช 'นกลาวถงเปนพเศษ 55,564 7,249 54,533 6,375 1,031 874

จดช 'นต�ากวามาตรฐาน 8,990 4,808 10,066 5,148 (1,076) (340)

จดช 'นสงสย 5,608 2,896 5,500 2,787 108 109

จดช 'นสงสยจะสญ 23,951 13,841 22,881 13,322 1,070 519

รวม 1,714,264 41,687 1,676,344 40,050 37,920 1,637

สารองสวนเกน 20,172 19,741 431

รวม 1,714,264 61,859 1,676,344 59,791 37,920 2,068

งบการเงนรวมเงนใหสนเช�อและดอกเบ Dย

คางรบ

เงนใหสนเช�อและดอกเบ Dย

คางรบ

เปล�ยนแปลงเงนใหสนเช�อและดอกเบ Dย

คางรบ

31 ม.ค. 62 31 ธ.ค. 61สารองตามเกณฑ ธปท.

สารองตามเกณฑ ธปท.

สารองตามเกณฑ ธปท.

3.2.4 สนเช�อดอยคณภาพ

ณ วนท� ณ วนท�

งบการเงนรวม 31 ม.ค. 62 31 ธ.ค. 61

ลานบาท รอยละ

สนเช�อดอยคณภาพสทธ 16,248 16,455 (207) (1.3)

สนเช�อดอยคณภาพ 38,548 38,446 102 0.3

คาเผ�อหน 'สงสยจะสญและการปรบโครงสรางหน ' 63,883 61,808 2,075 3.4

อตราสวนเงนสารองตอสนเช�อดอยคณภาพ 165.7% 160.8% 4.9% 3.0

สารองตามเกณฑ ธปท. 43,711 42,066 1,645 3.9

อตราสวนเงนสารองท�กนตอสารองตามเกณฑ ธปท. 146.1% 146.9% (0.8%) (0.5)

เปล�ยนแปลงจาก

31 ธ.ค. 61

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 18 ของ 24

สนเช�อดอยคณภาพตามประเภทธรกจ

ณ วนท� ณ วนท� ณ วนท� ณ วนท� ณ วนท�

งบการเงนรวม 31 ม.ค. 62 31 ธ.ค. 61 30 ก.ย. 61 30 ม.ย. 61 31 ม.ค. 61

ธรกจขนาดใหญ 1.0% 1.1% 1.2% 1.2% 1.3%ธรกจขนาดกลาง

และขนาดยอมสนเช�อเพ�อรายยอย 2.0% 2.0% 2.0% 1.9% 1.8%สนเช�อเชาซ 'อ 1.7% 1.8% 1.7% 1.6% 1.5%สนเช�อเพ�อท�อยอาศย 2.7% 2.6% 2.7% 2.6% 2.5%สนเช�อสวนบคคล

บตรเครดตและอ�นๆ

7.1%6.4%6.5%6.3%6.0%

1.7%1.5%1.6%1.6%1.7%

ณ วนท� 31 มนาคม 2562 สนเช�อดอยคณภาพอยท�จานวน 38,548 ลานบาท เพ�มข 'นเลกนอยจานวน 102

ลานบาท หรอรอยละ 0.3 จากจานวน 38,446 ลานบาท ณ ส 'นป 2561

สนเช�อดอยคณภาพและอตราสวนเงนสารองตอสนเช�อดอยคณภาพ

2560 2561 ม.ค. 62

37.6238.45

38.55

16.24 16.46 16.25

สนเช�อดอยคณภาพ สนเช�อดอยคณภาพสทธ

สนเช�อดอยคณภาพ

(พนลานบาท)

อตราสวนเงนสารองตอสนเช�อดอยคณภาพ (%)

อตราสวนสนเช�อดอยคณภาพ (%)

อตราสวนสนเช�อดอยคณภาพสทธ (%) 0.90 0.900.85

2.05 2.081.99

148

161166

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 19 ของ 24

อตราสวนสนเช�อดอยคณภาพ ณ วนท� 31 มนาคม 2562 อยท�รอยละ 1.99 เทยบกบรอยละ 2.08 ณ ส 'นป 2561

สะทอนการบรหารพอรตสนเช�อดวยความรอบคอบระมดระวง ท 'งน ' คณภาพของสนเช�อเพ�อธรกจขนาดใหญและสนเช�อ

เพ�อธรกจขนาดกลางและขนาดยอม และสนเช�อเชาซ 'อปรบตวดข 'น ขณะท�อตราสวนสนเช�อดอยคณภาพของสนเช�อเพ�อท�

อยอาศย และสนเช�อสวนบคคล บตรเครดต ปรบเพ�มข 'นเลกนอย

ณ วนท� 31 มนาคม 2562 เงนสารองอยท�จานวน 63,883 ลานบาท โดยธนาคารมสารองสวนเกนตามเกณฑ

ธนาคารแหงประเทศไทยอยท�จานวน 20,172 ลานบาท ท 'งน ' อตราสวนเงนสารองท�กนตามเกณฑธนาคารแหงประเทศ

ไทยคดเปนรอยละ 146.1

ภายใตนโยบายการต 'งสารองดวยความรอบคอบระมดระวง สดสวนคาเผ�อหน 'สงสยจะสญตอสนเช�อ

ดอยคณภาพปรบตวดข 'นอยางตอเน�องอยท�รอยละ 165.7 ในไตรมาส 1/2562 เทยบกบรอยละ 160.8 ณ ส 'นป 2561

3.3 โครงสรางเงนทน

เงนรบฝาก

ณ วนท� ณ วนท�

31 ม.ค. 62 31 ธ.ค. 61

ลานบาท รอยละ

จายคนเม�อทวงถาม 34,887 35,391 (504) (1.4)

ออมทรพย 592,867 591,183 1,684 0.3

ประจา 837,623 799,774 37,849 4.7

ไมถงหกเดอน 375,897 360,275 15,622 4.3

6 เดอน ไมถงหน�งป 74,644 127,892 (53,248) (41.6)

หน�งปและหน�งปข 'นไป 387,082 311,607 75,475 24.2

รวมเงนรบฝาก 1,465,377 1,426,348 39,029 2.7

เปล�ยนแปลงจาก

งบการเงนรวม 31 ธ.ค. 61

เงนกยม

ณ วนท� ณ วนท�

31 ม.ค. 62 31 ธ.ค. 61

ลานบาท รอยละ

หนก 90,626 108,640 (18,014) (16.6)

หนกดอยสทธ 42,686 42,735 (49) (0.1)

อ�นๆ 4,164 4,275 (111) (2.6)

เงนกยม 137,476 155,650 (18,174) (11.7)

เปล�ยนแปลงจาก

งบการเงนรวม 31 ธ.ค. 61

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 20 ของ 24

ณ วนท� 31 มนาคม 2562 เงนรบฝากมจานวนท 'งส 'น 1,465,377 ลานบาท เพ�มข 'นจานวน 39,029 ลานบาท

หรอรอยละ 2.7 จากส 'นเดอนธนวาคม 2561 การเพ�มข 'นของเงนรบฝากสวนใหญมาจากเงนรบฝากประจา จานวน

37,849 ลานบาท โดย เ งน รบฝากประจา ท� มอายหน� ง ปและหน� ง ปข 'นไป เ พ� มข 'น จานวน 75,475 ลานบาท

เงนรบฝากประจาอายนอยกวาหกเดอน เพ�มข 'นจานวน 15,622 ลานบาท สทธดวยการลดลงของเงนรบฝากประจาอาย

หกเดอนไมถงหน�งป จานวน 53,248 ลานบาท

สดสวนของเงนรบฝากประเภทออมทรพยและจายเงนคนเม�อทวงถามตอสดสวนเงนรบฝากท 'งหมดลดลง มาอยท�รอยละ 42.8 เม�อเทยบกบรอยละ 43.9 ณ ส 'นเดอนธนวาคม 2561

ณ วนท� 31 มนาคม 2562 เงนก ยมมจานวนท 'งส 'น 137,476 ลานบาท ลดลงจานวน 18,174 ลานบาท หรอ รอยละ 11.7 จากส 'นเดอนธนวาคม 2561 โดยสวนใหญเปนผลมาจากการไถถอนหนก ระยะยาวจานวน 18,014 ลานบาท ในไตรมาส 1/2562

อตราสวนเงนใหสนเช�อตอเงนรบฝากคงท�อยท�ระดบรอยละ 117 และอตราสวนเงนใหสนเช�อตอเงน รบฝากรวมหนกปรบเพ�มข 'นเลกนอยอยท�ระดบรอยละ 110 เม�อเทยบกบรอยละ 109 ในเดอนธนวาคม 2561

2560 2561 ม.ค. 62 เงนใหสนเช�อตอเงนรบฝาก 118% 117% 117%

เงนใหสนเช�อตอเงนรบฝาก + หนก 110% 109% 110%

ม.ค. 6225612560

1,671.1 1,633.6

1,512.8

38.638.4

37.6

1,709.71,672.0

1,550.4

พนลานบาท

สนเช�อ

สนเช�อท�มคณภาพ สนเช�อดอยคณภาพ

ม.ค. 6225612560

1,465.4 1,426.3

1,319.3

90.6

108.6

96.3

พนลานบาท

เงนรบฝาก + หนก

เงนรบฝาก หนก

7%

93%

6%

7%

93%

1,415.6

94%

1,534.9

44.6%

1,556.0

43.9% 42.8%

สดสวน เงนรบฝากตนทนต�า

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 21 ของ 24

3.4 ภาระผกพน

ณ วนท�31 ม.ค. 62

ณ วนท�31 ธ.ค. 61

ลานบาท รอยละ

การรบอาวลตrวเงนและ

การค 'าประกนการก ยมเงน 3,980 3,541 439 12.4

ภาระตามตrวแลกเงนคาสนคาเขา

ท�ยงไมครบกาหนด 1,451 1,955 (504) (25.8)

เลตเตอรออฟเครดต 5,440 5,818 (378) (6.5)

ภาระผกพนอ�น 98,530 95,063 3,467 3.6

รวมภาระผกพนท Dงส Dน 109,401 106,377 3,024 2.8

งบการเงนรวมเปล�ยนแปลงจาก

31 ธ.ค. 61

ภาระผกพนของกรงศร กรป ณ วนท� 31 มนาคม 2562 มจานวน 109,401 ลานบาท เพ�มข 'นจานวน 3,024

ลานบาท หรอรอยละ 2.8 เม�อเทยบกบ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2561 โดยการเพ�มข 'นสวนใหญเกดจากการเพ�มข 'นของภาระผกพนอ�นจานวน 3,467 ลานบาท สวนใหญมาจากการค 'าประกนอ�นและวงเงนสนเช�อท�ยงไมไดเบกใช

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 22 ของ 24

3.5 เงนกองทนตามกฎหมาย

ณ วนท� 31 มนาคม 2562 เงนกองทนของธนาคารอยท� 229,801 ลานบาท หรอเทยบเทารอยละ 14.91 ของสนทรพยเส�ยง โดยเปนเงนกองทนช 'นท� 1 ท�เปนของเจาของ (Common Equity Tier 1) รอยละ 11.39 และเงนกองทน ช 'นท� 2 ท�รอยละ 3.52

พนลานบาท 2560 2561 ม.ค. 62

เงนกองทนช �นท� 1 ท�เปนของเจาของ 167.53 175.38 175.62

เงนกองทนช �นท� 2 51.50 53.60 54.18

รวมเงนกองทน 219.03 228.98 229.80

2560 2561 ม.ค. 62

11.97% 11.59% 11.39%

3.68% 3.54% 3.52%

ธนาคาร

อตราสวนเงนกองทนตอสนทรพยเส�ยง*

เงนกองทนช 'นท� 2

เงนกองทนช 'นท� 1 ท�เปนของเจาของ

15.13%

* ธนาคารแหงประเทศไทยกาหนดใหดารงอตราสวนเงนกองทนข 'นต�าในอตรารอยละ 8.5 และทยอยดารงอตราสวนเงนกองทนสวนเพ�มเพ�อรองรบผลขาดทนในภาวะวกฤต ในอตรารอยละ 0.625 ตอป ต 'งแต 1 มกราคม 2559 จนครบรอยละ 2.5 ในวนท� 1 มกราคม 2562

หมายเหต : ธปท.ไดกาหนดหลกเกณฑการกากบดแลธนาคารพาณชยท�มนยตอความเส�ยงเชงระบบในประเทศ (“D-SIBs”) เพ�อใหธนาคารพาณชยดงกลาวมความสามารถในการรองรบความเสยหายไดมากข 'น ธปท.ไดกาหนดธนาคารเปน D-SIB และตองดารงเงนกองทนสวนเพ�ม เพ�อรองรบความเสยหายในรปของเงนกองทนช 'นท� 1 ท�เปนสวนของเจาของอกรอยละ 1 ของสนทรพยเส�ยงท 'งส 'น โดยทยอยดารงท�อตรารอยละ 0.5 ต 'งแตวนท� 1 มกราคม 2562 และดารงเพ�มเปนรอยละ 1 ต 'งแตวนท� 1 มกราคม 2563 เปนตนไป

15.65% 14.91%

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 23 ของ 24

4. อนดบความนาเช�อถอของธนาคาร

อนดบความนาเช�อถอของธนาคาร ซ�งจดโดยสถาบนจดอนดบความนาเช�อถอ อนไดแก มด 'ส อนเวสเตอร เซอรวส สแตนดารด แอนด พวร ฟทช เรทต 'งส และทรสเรทต 'ง ณ วนท� 31 มนาคม 2562 ปรากฎตามตาราง

1. สถาบนจดอนดบความนาเช�อถอระดบสากล มด Dส อนเวสเตอร เซอรวส

อนดบความนาเช�อถอเงนฝาก

ระยะยาว Baa1 ระยะส 'น Prime-2

อนดบความนาเช�อถอของตราสารหน D

ระยะยาว - หนก Baa1 แนวโนมของเงนฝากและตราสารหน ' มเสถยรภาพ ฐานอนดบความนาเช�อถอ (BCA) baa3

2. สถาบนจดอนดบความนาเช�อถอระดบสากล สแตนดารด แอนด พวร

สกลเงนบาท

ระยะยาว BBB+ ระยะส 'น A-2

สกลเงนตราตางประเทศ

ระยะยาว - หนก BBB+ ระยะส 'น A-2 ความแขงแกรงทางการเงน (SACP) bb+ แนวโนม มเสถยรภาพ

กรงศร ���� คาอธบายและการวเคราะหผลการดาเนนงาน ���� หนา 24 ของ 24

3. สถาบนจดอนดบความนาเช�อถอระดบสากล ฟทช เรทต Dงส

อนดบความนาเช�อถอสากล (สกลเงนตราตางประเทศ)

ระยะยาว A- ตราสารหน 'ดอยสทธ BBB+ ระยะส 'น F2 ความแขงแกรงทางการเงน (Viability Rating) bbb สนบสนน 1 แนวโนม มเสถยรภาพ

อนดบความนาเช�อถอภายในประเทศ

ระยะยาว - หนก AAA (tha) ตราสารหน 'ดอยสทธ AA+ (tha) ระยะส 'น F1+ (tha) แนวโนม มเสถยรภาพ

4. สถาบนจดอนดบความนาเช�อถอของประเทศไทย ทรสเรทต Dง

อนดบความนาเช�อถอภายในประเทศ

อนดบเครดตองคกร AAA อนดบเครดตตราสารหน ' (หนก ดอยสทธ) AA+ แนวโนม มเสถยรภาพ