antecedentes investigación sobre el mercado de los pañales
TRANSCRIPT
Valparaíso, 3 de enero de 2017
Antecedentes investigación
sobre el mercado de los
pañales
2
CRONOLOGÍA
04/12/2014Res. Inicio Investigación
Reservada
Rol N° 2325-14
27/10/2015Requerimiento
Tissue
Rol N°2325-14
03/11/2015Res. Inicio y
comunica
Investigación
Rol N°2362-15
30/12/2016Archivo Investigación
Rol N°2362-15
11/12/2015Oficio Comunica
Reserva a TDLC de
Investigación
Rol N°2362-15
3
INVESTIGACIÓN ROL N° 2325-14
INVESTIGACIÓN
ORIGINAL AMPLIA,
COMPRENSIVA DE
PAÑALES Y PAPEL
FNE inició, de oficio, la
Investigación Reservada
Rol N° 2325-14, respecto a
eventuales conductas
anticompetitivas en el
mercado de producción,
distribución y
comercialización de
productos derivados del
papel para limpieza, higiene
y cuidado personal.
4
SOLICITUD INFORMACIÓN ROL N° 2325-14
INVESTIGACIÓN ORIGINAL AMPLIA, COMPRENSIVA DE PAÑALES Y
PAPEL
- Notificación de investigación y solicitud de información a empresas que no
producían productos del mercado tissue durante el periodo.
- Información solicitada tenía un carácter amplio, abarcando todos los
mercados.
5
COMUNICA INICIO INVESTIGACIÓN ROL N° 2325-14
6
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ROL N° 2325-14
7
MERCADO DE PAPELES: REQUERIMIENTO
Los antecedentes relativos al
mercado de productos tissue
derivaron en un
requerimiento ante el Tribunal
de Defensa de la Libre
Competencia (TDLC).
8
MERCADO PAÑALES: INVESTIGACIÓN ROL
N° 2362-15
Los antecedentes relativos al
mercado sanitario dieron
origen, con fecha 3
noviembre de 2015, a la
Investigación Rol N° 2362-15
9
TODAS LAS INVESTIGACIONES DE LA DIVISIÓN
DE CARTELES SON RESERVADAS
Esta investigación tuvo el
carácter de reservada.
Siguiendo con lo establecido
en el Decreto Ley N° 211
(DL 211), dicha reserva se
puso en conocimiento del
Presidente del TDLC.
10
INDUSTRIA
- Los productos del mercado sanitario satisfacen necesidades de higiene,
cuidado personal y limpieza en general.
- Las principales categorías o líneas de productos de este mercado son:
pañales de niño, pañales de adulto, protección femenina y toallas
húmedas.
Categoría Participación
Pañales de niño 63,5%
Protección femenina 26%
Pañales de adulto 5,9%
Toalla húmedas 4,6%
Porcentaje de ventas promedio según valor por cada categoría dentro del mercado sanitario nacional
(2006 – 2012)
Fuente: Elaboración propia según información reservada Rol N° 2362-15.
11
MERCADO DE PAÑALES
- Investigación se centró principalmente en mercado de pañales de niños,
respecto del cual existían antecedentes concretos de conductas
anticompetitivas.
- Dentro del período investigado participaron del mercado sanitario las
siguientes empresas: Kimberly Clark, Procter & Gamble, CMPC, Familia
y SCA. Existieron, además, otras 16 empresas con una participación
menor.
- Los pañales de niño se dividen, de menor a mayor calidad, en los
segmentos Económico, Valor, Medio Alto y Premium.
- En relación a la categoría de pañales de niño, es el segmento Medio Alto
el que concentra el mayor porcentaje de ventas por valor para el periodo
entre los años 2008 y 2012, con un 49,4% de las ventas.
- Los canales de distribución para esta categoría comercial son
principalmente los supermercados (61%), las farmacias (31,5%) y el
canal tradicional (7,5%).
12
PARTICIPACIONES DE MERCADO
Empresa Porcentaje
CMPC 17,4%
Kimberly Clark 43,8%
Procter & Gamble 35,3%
Familia -
SCA 0,1%
Otras empresas 3,3%
Total 100%
Participaciones promedio por empresa en categoría pañales de niño
(2006 a 2012)
Fuente: Elaboración propia según información reservada Rol N° 2362-15.
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MARCAS
Principales marcas por empresa en la categoría pañales de niño
(2006 a 2012)
Fuente: Elaboración propia según información reservada Rol N° 2362-15.
Categoría CMPCKimberly
Clark
Procter &
GambleSCA Familia
Pañales de niño BabysecHuggies
Nappy’sPampers Naturell -
14
- Contactos (reuniones y conversaciones telefónicas) entre
ejecutivos de Kimberly Clark y CMPC.
- Conductas investigadas: Intercambio de información, coordinación
alzas de precios y, principalmente, acuerdos de posicionamiento.
- Los contactos habrían sido ocasionales y en un contexto de
competencia e incluso de guerras de precios.
- No fue posible detectar mecanismos de monitoreo ni sanciones
para caso de desvío.
HALLAZGOS ESPECÍFICOS
15
- Los últimos antecedentes de acuerdo entre ejecutivos de ambas
empresas con que cuenta la FNE datan de 2009.
- Las acciones legales para perseguir la conducta habrían prescrito a
más tardar el año 2014, esto es, antes del inicio de la investigación
2325-14.
- Sin perjuicio de que los efectos asociados a un posible acuerdo
entre competidores no son relevantes para configurar una
infracción al DL 211, si lo son para efectos de contabilizar el plazo
de prescripción.
- El cómputo del plazo de prescripción no se inicia mientras se
mantengan en el mercado los efectos imputables a la conducta
objeto de la acción.
- La investigación tuvo por objeto principal determinar si la supuesta
coordinación produjo efectos en el mercado y si los mismos se
extendieron más allá del año 2009.
PRESCRIPCIÓN:
ANTECEDENTES PRESCRIBIERON ANTES DEL
INICIO DE LA INVESTIGACIÓN
16
- De acuerdo con la investigación CMPC y Kimberly Clark habrían
acordado posicionar la marca Babysec Premium en torno a un 4%
bajo el precio de Huggies.
- El posicionamiento promedio entre los años 2008 y 2012 para las
marcas Babysec Premium y Huggies fue de alrededor de un 15%.
Mismo porcentaje se observa al hacer el análisis para todas las
marcas y productos del segmento Medio Alto.
- Los posicionamientos supuestamente coordinados entre CMPC y
Kimberly Clark no se habrían cumplido con posterioridad a 2009, ni
para las marcas más importantes ni para el segmento medio alto
en su totalidad.
EVIDENCIA ECONÓMICA:
NO EXISTE EVIDENCIA DE QUE ACUERDO DE
POSICIONAMIENTO SE HAYA CUMPLIDO FUERA
DEL PLAZO CUBIERTO POR LA PRESCRIPCIÓN
17
EVIDENCIA ECONÓMICA
0,0%
5,0%
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25,0%
30,0%
Posicionamiento de precio por pañal de niño entre marcas Babysec Premium y Huggies Active Sec, para el canal
supermercadista (2008-2012)
Fuente: Elaboración propia según información reservada Rol N° 2362-15.
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EVIDENCIA ECONÓMICA
Fuente: Elaboración propia según información reservada Rol N° 2362-15.
0,00%
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Posicionamiento bimensual de precio por pañal de niño entre marcas Babysec Premium y Huggies Active Sec,
para el canal supermercadista (2006-2012)
19
OTROS ANTECEDENTES
(i) Variación sustancial de las participaciones de
mercado por empresa en el tiempo;
(ii) Volatilidad que sufrieron las participaciones de los
productos más relevantes del mercado; y,
(iii) Fluctuación en las tendencias de los índices de
precios nominales, en que resaltan bajas dentro
del período.
20
(i) VARIACIÓN SUSTANCIAL PARTICIPACIONES DE
MERCADO: PARTICIPACIONES DE MERCADO
OBSERVADAS NO SERÍAN COINCIDENTES CON UN
ACUERDO EFECTIVO ENTRE COMPETIDORES
- En la categoría de pañales de niño, sin distinguir por segmento, la
participación de Kimberly Clark -líder del mercado- varió un 11%.
CMPC varió su participación en torno a un 50% en igual período.
- Participación de Procter & Gamble fluctuó dentro de dicho período.
21
(i) VARIACIÓN SUSTANCIAL PARTICIPACIONES DE
MERCADO
- En el segmento Medio Alto de pañales, donde existen antecedentes
concretos de acuerdos de posicionamiento, las participaciones de las tres
principales empresas han variado de modo sustancial.
- Kimberly Clark, disminuyó su participación de un 53% a un 28% durante el
periodo en análisis.
- CMPC aumentó participación de mercado pasando de un 5% a comienzos
de 2008 a un 40% a finales de 2012.
- Procter & Gamble por su parte, pasó de tener un 41% a un 32%.
22
(i) VARIACIÓN SUSTANCIAL PARTICIPACIONES DE
MERCADO
Participaciones por empresa en el segmento Medio Alto, en la categoría pañales de niño, para el
canal supermercadista (2008-2012)
Fuente: Elaboración propia según información reservada Rol N° 2362-15.
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
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Kimberly Clark CMPC Procter & Gamble
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(i) VARIACIÓN SUSTANCIAL PARTICIPACIONES DE
MERCADO
Caso Tissue
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50%
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70%
80%
90%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CMPC
SCA
Marcas Propias
Participaciones por empresa en el mercado tissue, para el canal masivo
(2000-2012)
Fuente: Elaboración propia.
24
(i) VARIACIÓN SUSTANCIAL PARTICIPACIONES DE
MERCADO
Caso Pollos
25
(ii) VOLATILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS
PRODUCTOS MÁS RELEVANTES: TAMPOCO
SERÍA CONSISTENTE CON UN EFECTO DEL
ACUERDO MÁS ALLÁ DE AÑO 2009
- Entre los años 2008 y 2012 existieron disponibles anualmente, en
promedio, más de 600 productos. Ello dificultaría la ejecución de un
acuerdo.
- Ninguno de los ocho pañales más vendidos en dicho período logra una
participación superior a un 3,5% de las ventas totales y su participación
fluctúa dentro del período.
- Durante el período se observan productos que entran al mercado y logran
ganar mucha participación, y productos que pierden fuertemente
participación de mercado.
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(ii) VOLATILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS
PRODUCTOS MÁS RELEVANTES
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2
KIMBERLY CLARK 7794626922701 KIMBERLY CLARK 7794626906367
KIMBERLY CLARK 7794626908170 P&G 7501006721010
KIMBERLY CLARK 7794626906374 P&G 7501006713862
C.M.P.C. 7806500796206 KIMBERLY CLARK 7794626910708
Fuente: Elaboración propia según información reservada Rol N° 2362-15.
Participaciones por producto, identificado por código EAN13, según valor en el canal
supermercadista para la categoría pañales de niño, 2008-2012)
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(iii) FLUCTUACIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS
SERÍAN INDICIO DE ACTUAR NO COORDINADO
- Durante el período analizado los precios de los productos de los tres
principales actores sufrieron variaciones desiguales.
- Dichas variaciones, tanto positivas como negativas, podrían ser
consideradas un indicio de un actuar no coordinado.
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(iii) FLUCTUACIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS
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KIMBERLY CLARK CMPCP&G Polinómica (KIMBERLY CLARK)Polinómica (CMPC) Polinómica (P&G)
Índice de precio promedio de venta semanal por pañal según empresa en el canal
supermercadista durante el periodo 2008 a 2012
Fuente: Elaboración propia según información reservada Rol N° 2362-15.
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FIN