análisis de la competitividad del...

Análisis de la

competitividad del sector

lácteo costarricense: VISIÓN DE LA CÁMARA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE

MBA. Leonardo Gutiérrez Sanabria,

Coordinador Comisión de Competitividad

Objetivos

Analizar la situación del sector

Situación actual

Perspectivas de corto plazo

Elementos para análisis y discusión en el

conversatorio: “Competitividad del sector lácteo

costarricense”.

Agenda

Contexto Económico.

Entorno Macro.

Ambiente de Negocios.

Información del Sector.

Oportunidades Identificadas.

CONTEXTO

Bajo crecimiento a nivel general.

Situación de los principales motores económicos.

Entorno general de baja inflación o estabilidad de precios.

Reducción en la demanda agregada.

Reducción en el costo de los “commodities”

Insumos (granos, fertilizantes, combustibles)

Aumento de oferta y reducción de precios de productos lácteos.

Resumen Situación

Macroeconómica Internacional

Economía Internacional

Aspectos Monetarios

Tasas de interés (expectativa al alza)

Evolución del tipo de cambio del dólar versus otras

monedas: devaluación en América Latina, Europa y

China.

Posibles repercusiones en la economía nacional.

Riesgos e Incertidumbres

Los ajustes en la política monetaria pueden generar una significativa inestabilidad macroeconómica.

Riesgo por ajustes en tasas de interés y ajustes en valor de las monedas.

Impacto fiscal por ajuste en el costo de la deuda.

La recuperación económica en la zona euro se mantiene frágil

Las economías emergentes enfrentan una combinación de vulnerabilidades internas y externas.

Las tensiones geopolíticas constituyen un significativo riesgo adicional.

Fuente: ONU. Situación y perspectivas de la economía mundial 2015

Perspectivas Macro

Resumen

Estabilidad o disminución en el poder adquisitivo y la demanda agregada en la mayor parte de las economías.

Estabilidad o disminución en precios de materias primas.

Potencial incremento en tasas de interés producto de evolución en el comportamiento de la economía de Estados Unidos ya vistos.

Ajustes en valor de monedas con impacto en flujos de comercio internacional.

Entorno Nacional

Fuente: CNAA, 2015.

-4,00

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2,00

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Septiem

bre

/2013

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Enero

/201

5

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/201

5

Ma

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15

IMAGRO IMAE

IMAE e IMAGRO variación Interanual

Periodo mayo 2010 - 2015

Tipo de Cambio Nominal e Indicador Tipo de Cambio Real

TCR = P

PTCN

*


*/ Corresponde al promedio trimestral del Índice de tipo de cambio efectivo real con ponderadores móviles. Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Cambio de

minidevaluaciones

a bandas

cambiarias

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Tasa Básica Pasiva (%)

Fuente: BCCR, 2015.

Costa Rica.

Comportamiento de la tasa básica pasiva. 2007 - 2015

IPC Var

11.9%

IPC Var -0.8%

Premio por invertir en colones -> Inversión de corto plazo

Índices de Confianza de Consumidores

y Empresariosa.

Comportamiento de la tasa básica pasiva. 2007 - 2015

Fuente: UCR y UCCAEP.

CONDICIONES

PARA LOS

NEGOCIOS EN

COSTA RICA

2. Doing business en Costa Rica

Consideraciones Generales

Entorno Económico Local

El país muestra señales de crecimiento económico bajas (4.15%

promedio 2000-2014), lo cual se puede traducir en

debilitamiento en la demanda y el consumo.

Impacto adicional por percepción del consumidor.

El BCCR indica que el tipo de cambio se encuentra en equilibrio

según el comportamiento de las reservas internacionales de

divisas y la ausencia de presiones inflacionarias.

Condiciones para atracción de inversión extranjera de corto plazo.

Devaluación trae consigo presiones inflacionarias y el efecto no es permanente.

El sector empresarial local muestra señales de desconfianza,

limitando la inversión y creación de empleos.

Expectativa de alza en impuestos y tasas de interés.

Tendencia a la recuperación con efectos en actividad económica.

Consideraciones Generales El sector agropecuario sigue la misma dinámica del sector

empresarial, afectado aún más por variables climáticas.

El país se ha vuelto caro para producir lo cual ha venido

afectando la competitividad y el desempeño de empresas exportadoras y productoras de bienes transables.

Mayor competencia como resultado de la globalización y el libre comercio.

Efectos se van dando en las industrias de menor valor agregados (sectores agropecuarios e industrial)

Empleadores de la mayor proporción de la Población Económicamente Activa (56% sin secundaria completa).

Impacto en competitividad con el cambio de condiciones

arancelarias a partir de 2016.

Efectos observados en sector porcicultor.

Consideraciones Generales Importantes debilidades en varios ámbitos de competitividad

amenazan el crecimiento y la sostenibilidad de la actividad en

el mediano plazo.

Situación fiscal del país limita las posibilidades de inversión para solventar o

mitigar debilidades.

Deben revisarse los paradigmas utilizados a la fecha con el fin de mejorar:

Compromiso de todos los actores.

Eficiencia y eficacia en el uso de los recursos disponibles.

Tiempo de respuesta.

Información

del Sector

Fuente: FAO, 2015.

Índice FAO de los Alimentos.

Fuente: USDA, 2015.

0,37 0,45

0,33 0,36 0,45 0,44

0,51 0,47 0,43 0,45

0,58

0,43 0,37

1,10 1,24

1,05

0,75

1,00 0,90

1,03 0,98

1,20

0,80 0,74

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Precio de leche promedio al productor y

pasteurizada al consumidor (US$/litro)

Al Productor (US$/litro)

Leche Pasteurizada al Consumidor (US$/litro)

Fuente: FEPALE, 2015.

0.43

0.98


Precio de la Leche Pagada al Productor

Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica con datos BCCR y SEPSA, 2015

953 966

1015

1055

1077

2010 2011 2012 2013 2014

Costa Rica:

Producción de Leche. 2010-2014.

(Miles de TM)

PRODUCCION DE LECHE

Costos de los

Insumos

Estructura porcentual de costos de producción

Finca Lechera

Alimentación,

51.82%

Mano de obra;

20,34%

Reproducción y

salud; 5,97%

Mantenimiento;

7,42%

Transportes; 5,72%

Servicios; 2,95%

Otros; 1,11% Egresos financieros;

2,47%

Depreciación de

activos; 2,20%

40% -45% corresponde a

alimentos concentrados

Fuente: CNPL.

0,21

0,44

0,30

0,46 0,43 0,42 0,41

0,28

0,46

0,41

0,30 0,31

0,14 0,16

0,31 0,33

0,35 0,32

0,35

0,26

0,41 0,44

0,12

0,20

-

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

Precio del maíz puesto en finca y del

balanceado comercial para vacas lecheras

(US$/Kg)

Balanceado comercial para vacas lecheras (US$/Kg)

Precio del maiz puesto en finca (US$/kg)


0.37

Fuente: Elaboración propia con datos de FEPALE,

2015.

1.23

00.20.40.60.8

11.21.41.61.8

2

Relación Leche / Balanceado

Relación Precio de Leche al Productor / Costo

Alimento Balanceado

0,64 0,67

0,56 0,60 0,58 0,57 0,57

0,62 0,60

0,80

0,47

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

Fertilizante nitrogenado urea 48 % (US$/Kg)



Precio por Litro de Diesel

100

120

140

160

180

200

220

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260

280

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-15

Alimentos vacas Maíz CIF Caldera Soya CIF Caldera

Lineal (Alimentos vacas) Lineal (Maíz CIF Caldera) Lineal (Soya CIF Caldera)

Costa Rica: Precio en colones constantes de maíz y soya CIF Caldera y de

alimentos balanceados para vacas en producción, colones constantes de enero 2007/Kg. Enero 2008 – Agosto 2015.

Fuente: CNPL con datos de TICA y puntos de venta, 2015.

Costa Rica: Comportamiento del costo de la mano de obra.

Colones corrientes/jornal, colones constantes de enero de 2007/jornal. Enero 2007 – Setiembre 2015.

9.509

4.953

5.784

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

en

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4

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-14

en

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5

ma

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5

sep

-15

Mano obra corrientes Mano obra constantes

Términos de

Intercambio

Fuente: CNPL con datos de RECOPE y las industrias lácteas, 2015.

Costa Rica: Poder de compra de diesel por parte de los productores de leche.

Litros diesel /100 Kg leche (Base 12.57%). Enero 2007 – Setiembre 2015.

69

56 52

60

-

10

20

30

40

50

60

70

80

en

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sep

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ep

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ay

-15

jul-

15

sep

-15

Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2015.

Costa Rica: Poder de compra de fertilizante nitrogenado por parte de los

productores de leche. Kg fertilizante/100 Kg leche (12.57% ST). Julio 2008 – Setiembre 2015.

73

101

79

93

0

20

40

60

80

100

120

jul-0

8

oct-

08

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9

oct-

09

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10

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0

oct-

10

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-11

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11

jul-1

1

oct-

11

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-12

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2

oct-

12

ene

-13

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13

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3

oct-

13

ene

-14

abr-

14

jul-1

4

oct-

14

ene

-15

abr-

15

jul-1

5

Fuente: CNPL con datos FAO y de puntos de venta, 2015.

Costa Rica: Poder de compra: Kilogramo de alimento balanceado para vacas en

producción/100 /Kg leche de leche vendidos (12.57% de sólidos totales). Enero 2007 – Setiembre 2015.

141

122

-

20

40

60

80

100

120

140

160

en

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-15

Costa Rica: Poder de compra: jornales pagados con 100 kilos de leche.

Enero 2007 – Setiembre 2015.

4,35

2,83

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00en

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10

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-10

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p-1

5

Comercio de

Productos Lácteos

97,54 123,28 134,75

158,53

Valor de Exportación Millones de US$

2011 2012 2013 2014

61,98 70,94 76,28

92,02

Volumen de Exportación Millones de Kilogramos

2011 2012 2013 2014

Año $/Kg Tasa Crec $/Kg

2011 1.57

2012 1.74 10.43%

2013 1.77 1.66%

2014 1.72 -2.48%

Fuente: CNPL con datos de TIC@

Exportaciones Costarricenses de

Productos Lácteos

Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos Gráficos por Volumen. 2014.

Guatem. 37%

R. Domin.

15%

Panamá 14%

El Salvador

13%

Nicarag. 8%

Honduras 7%

Cuba 3%

Venez. 2%

Otros 1%

Fuente: CNPL con datos de TICA, 2015.

Fluida

58% En Polvo

14%

Yogurt

7%

Saboriz.

4%

Quesos

3%

Helados

4%

Deslact.

8%

Resto

(mant.,

crema,

natilla,

etc.)

2%

56,40

60,55

64,13

67,48

Valor de Importación Millones de US$

2011 2012 2013 2014

Importaciones Costarricenses de

Productos Lácteos

Año $/Kg Tasa Crecimiento $/Kg 2011 2.93 2012 2.79 -4.71% 2013 2.74 -1.85% 2014 2.90 5.93%

19,28 21,72

23,44 23,28

Volumen de Importación Millones de Kilogramos

2011 2012 2013 2014

Fuente: CNPL con datos de TIC@

Importaciones Costarricenses de Productos Lácteos Gráficos por Volumen. 2014.

Fuente: CNPL con datos de TICA, 2015.

Chile 26%

Nicaragua 24% USA

15%

México 11%

Panamá 10%

Irlanda 4%

Holanda 2%

Guatemala 2% Singapur

1% Uruguay 1%

Otros 4%

Condens.

21%

Fluida

21%

Materniz.

14%

Quesos

11%

Evapor.

8%

Modific.

5%

Lactosue.

5%

Helados

4% Demás

11%

Apertura Comercial: CAFTA Libre comercio a la entrada en vigor del tratado.

Partida

arancelaria Descripción

Arancel

Base

CAFTA

Arancel

NMF

0404.10 Lactosuero 1 0

0406.20.10 Tipo "Cheddar", deshidratado 1 0

1901.1010

Preparaciones de productos de las

partidas 04.01 a 04.04, en los que

algunos de sus componentes han sido

sustituidos total o parcialmente por

otras sustancias.

1 0

1901.9020

Leche modificada, en polvo, distinta de

la comprendida en el inciso 1901.10.10.

Mezcla de leche en polvo con grasa

vegetal.

1 0

1901.9090

Otros (postres, mezclas de leche en

polvo, fluida, condensada, evaporada

con grasa vegetal y otros ingredientes)

15 15

Apertura Comercial: CAFTA

Desgravación a 5 años lineal

Partida arancelaria Descripción Arancel Base

CAFTA

Arancel NMF

0406.40 Queso de pasta azul 15 15


Partida


Arancel Base

CAFTA

Arancel NMF

0402.91.10 Leche evaporada 10 10

0402.99.10 Leche condensada 10 10

0405.90.10 Grasa butírica ("Butter oil") 6 5



Partida


Arancel

Base CAFTA Arancel NMF

0402.91.20 Crema de leche 66 65

0402.91.90 Otras (otras cremas) 66 65

0403.90.10 Suero de mantequilla 66 65

0404.90

Los demás (proteínas,

leche deslactosada,

materias primas)

10

10

0405.90.90 Otras (grasas

diferentes a

mantequilla y butírica)

66 65

1901.1090 Otras (otras fórmulas

maternizadas)

10 10


10 años de gracia y con 10 años de desgravación lineal.

Partida

arancelaria Descripción Arancel Base CAFTA

Arancel NMF

0401.10, 0401.20, 0401.30,

0401.40 y 0401.50 Leche fluida 66 65

0402.10, 0402.21 y 0402.29 Leche en polvo 66 65

0402.99.90 Otras (condensada

caramelizada) 66 65

0403.10 Yogur 66 65

0403.90.90 Otros (natilla) 66 65

0405.10 Mantequilla 66 65

0405.20 Pastas lácteas para untar 66 65

0406.10

Queso fresco (sin madurar),

incluido el del lactosuero, y

requesón

66 65

0406.20.90 Otros (procesado en

rebanadas) 38 35

0406.30 Queso fundido, excepto el

rallado o en polvo 66 65

0406.90 Otros quesos (provolone,

edam, gouda, etc.) 51 50

2105 Helados, incluso con cacao 66 65

2202.9090 Otras (leches saborizados) 15 15


Contingentes.

Año

Producto

Quesos Leche Polvo Helados Mante-quilla Otros productos lácteos (*) Total

Cantidad (TM)

2006 410 200 150 150 140 1,050

2007 431 210 158 158 147 1,104

2008 452 221 165 165 154 1,157

2009 475 232 174 174 162 1,217

2010 498 243 182 182 170 1,275

2011 523 255 191 191 179 1,339

2012 549 268 201 201 188 1,407

2013 577 281 211 211 197 1,477

2014 606 296 222 222 207 1,553

2015 636 310 233 233 217 1,629

2016 668 326 244 244 228 1,710

2017 701 342 257 257 239 1,796

2018 736 359 269 269 251 1,884

2019 773 377 283 283 264 1,980

2020 812 396 297 297 277 2,079

2021 852 416 312 312 291 2,183

2022 895 437 327 327 306 2,292

2023 940 458 344 344 321 2,407

2024 987 481 361 361 337 2,527

2025 L.C L.C L.C L.C L.C L.C

Costa Rica: Uso de contingentes arancelarios en productos lácteos. 2014. Valores en TM.

Producto País Monto del

contingente ELF

Monto

utilizado ELF % utilización

Leche fluida OMC 405 405 4,70 5 1,2%

Leche fluida pasteurizada Panamá 733.702 L 634 0,00 634 0,0%

Leche fluida UHT Panamá 733.702 L 634 0,00 634 0,0%

OMC 344,2 2.984,2 0,00 0,0 0,0%

CAFTA 295 2.557,7 248,70 2.156,2 84,3%

RD 2.2 19.074,0 0,00 0,0 0,0%

AACUE 210 1.820,7 0,00 0,0 0,0%

Leche en polvo descremada Panamá 456 3.798,5 0,00 0,0 0,0%

Leche en polvo entera a granel Panamá 168 1.399,4 0,00 0,0 0,0%

Yogurt y otras leches

fermentadas OMC 50 63 40,30 50 80,7%

OMC 45 1.054 14,20 333 31,6%

CAFTA 222 5.201 2,80 66 1,3%

OMC 375 3 11,60 93 3,1%

CAFTA 606 4.848 518,70 4.15 85,6%

AACUE 333 2.664 112,00 896 33,6%

OMC 725 725 32,80 33 4,5%

CAFTA 222 222 133,50 134 60,1%

Otros productos lácteos; bebidas

a base de leche CAFTA 207 207 7,80 8 3,8%

Lactosueros AACUE 100 1.5 0,00 0 0,0%

TOTAL 8.231 54.059 1.127 10.457 13,7%

Leche en polvo

Mantequilla y pastas lácteas;

otras materias grasas

Quesos

Helados

Precios al Productor y Precios Finales

Pagados por el Consumidor

Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2015. Nota: Promedio simple para leches con 12.57% (3.82% grasa). No se consideran bonificaciones ni castigos.

Costa Rica: Precio de leche al productor.

Colones por litro por kilogramo corrientes y contantes de julio de 2006. Enero 2006 – Setiembre 2015.

161,81

257,71

169,98 151,57

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

en

e-0

6a

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06

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t-0

6e

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7ju

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10

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3ju

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3e

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-14

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4ju

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4o

ct-

14

en

e-1

5a

br-

15

jul-

15

Colones Corrientes Colones Constantes

Fuente: CNPL con datos de INEC, 2015.

Costa Rica:

Precio de leche pasteurizada. Colones por litro corrientes y contantes de julio de 2006. Enero 2006 – Setiembre 2015.

263,92

569,27

277,25 334,81

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

en

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-07

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1

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-11

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-13

jul-

13

dic

-13

ma

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4

oc

t-1

4

ma

r-15

ag

o-1

5

Colones Corrientes Colones Constantes


Costa Rica: Participación precio pagado al productor/precio leche fluida al

consumidor. En porcentajes. Enero 2006 – Setiembre 2015.

61%

66%

43%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ene-06

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sep-06

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may-07

sep-07

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sep-10

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sep-12

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sep-13

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sep-14

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may-15


170

200

152

100

120

140

160

180

200

220

jul-0

6sep

-06

no

v-06

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l-15

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5

Índ

ice

julio

20

06

= 1

00

Costa Rica:

Comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Alimentos y Productos Lácteos. Julio 2006 = 100. Julio 2006 – Setiembre 2015.

IPC Alimentos Productos lácteos Leche al productor

¿Qué hacemos?

Enfoque Integral

Actores de la Cadena de Valor

Productores

Proveedores

Industria

Gobierno

Centros de Investigación y

Transferencia de Tecnología

Participantes del Sector Lácteo

Cambios de Paradigma

Sostenibilidad económica y ambiental

Modelo de Producción.

Modelos de Negocios

Funcionamiento de Mercados.

Participación activa en procesos de investigación.

Impacto de Instituciones en Sector Lácteo

MAG – SENASA - SEFITO:

Promotores de salud y productividad del hato nacional.

Calidad, costo, ubicación y tiempo de respuesta de las pruebas de laboratorio.

Tiempo de respuesta y eficacia en el registro de medicamentos veterinarios y agroquímicos,

Control de calidad e inocuidad de productos de origen animal (importación, exportación y mercado local)

Asistencia técnica y transferencia tecnológica a productores.

Coordinación interinstitucional.


MEIC:

Reglamentación técnica de productos lácteos.

Supervisión y funcionamiento de mercados.

Defensa comercial.

Simplificación de trámites.

Carga Fiscal:

Estructura de activos fijos y costos.

Hacienda.

Municipalidades.

Política Económica y Monetaria:

Costo de servicios públicos.

Mejora en infraestructura.

Diferencial de costos vs. socios comerciales.


Ambiental:

Propuestas de legislación basadas en un enfoque de desarrollo sostenible.

Agilización de trámites.

Comercio Exterior

Coordinación interinstitucional en la negociación y administración de los

acuerdos.

Balance entre apertura e institucionalidad para la defensa comercial.

Alianza del Pacífico.


Necesidad de enlazar las necesidades del sector y las universidades y

entidades de gobierno dedicadas a la investigación:

El sector agropecuario requiere urgentemente de innovación y transferencia

tecnológica de alto nivel en el campo.

Fortalecimiento de foros para la coordinación de proyectos de

investigación.

Mejorar el tiempo de respuesta y la capacidad de reacción.

Gracias por su Atención

Sector Lácteo Nacional

Local

- Pérdida de poder adquisitivo con insumos

críticos que representan más del 70% de los costos

- Funcionamiento de mercado.

- Barreras de entrada

- Registro de productos. - Escala.

- Costos logísticos.

- Costos de bienes y servicios regulados

Investigación

Resumen Situación

Macroeconómica Internacional

↓ 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥.

↓ inflación rondando la deflación en algunas economías.

↓ demanda.

↓ costos de insumos (petróleo, fertilizantes, granos).

↑ 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐜𝐡𝐞 𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐥á𝐜𝐭𝐞𝐨𝐬 →↓ 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐬 internacionales.

Estados Unidos

Crecimiento del PIB por trimestre

Fuente: bea.gov

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

20

09

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q4

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10

q1

20

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11

q1

20

11

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q1

20

12

q2

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20

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20

15

q1

20

15

q2

Estados Unidos

Tasa de desempleo

Fuente: data.bls.gov

Comportamiento Principales Motores

Económicos

Fuente: ecb.europa.eu

China

Desaceleración de tasas de crecimiento de la producción del

10% a 7% para el 2015.

Disminución de las exportaciones.

Devaluación del yuan.

Incentivo para promoción de exportaciones.

Respuesta similar por parte de otros países.

Fuente: worldbank.org

Fuente: cepal.org

América Sur

↓ 𝟎, 𝟒%

C𝐚𝐫𝐢𝐛𝐞 ↑ 𝟏, 𝟕%

CA

↑ 𝟑, 𝟗%

Panamá

↑ 𝟔%

R. Dominicana

↑ 𝟒, 𝟖%

Nicaragua

↑ 𝟒, 𝟖%

México

↑ 𝟐, 𝟒%

Argentina

↑ 𝟎, 𝟕%

Brasil

↓ 1,5%

Venezuela ↓ 𝟓, 𝟓%

Perspectivas macroeconómicas

globales

El crecimiento mundial mejorará levemente, pero continúa en un nivel moderado.

Desaceleración de motores de crecimiento.

La lenta creación de empleo y salarios bajos continúan siendo desafíos centrales

Perspectiva benigna de inflación abarca desde riesgo de deflación en la zona euro hasta alta inflación en algunos países en desarrollo

Fuente: ONU. Situación y perspectivas de la economía

mundial 2015

Cereales

Existencias mundiales de cereales disminuirán un 2,1 % (14 millones

TM) respecto de sus elevados niveles de apertura.

Coeficiente reservas-utilización de cereales a escala mundial:

Disminuirá hasta el 24,6 %

Un punto porcentual menos que en 2014/15

Por encima de la media.

Fuente: FAO.ORG

Maíz

Se pronostica que:

Los rendimientos regresen a su media.

La producción mundial disminuya un 3% con respecto a la

cosecha del año pasado (que fue de 1.0 bn TM)

El consumo disminuya un 1%.

Las existencias mundiales disminuyan.

En China, donde las reservas están creciendo y los precios del

maíz son poco competitivos, se habla de una posible

reestructuración de apoyo del gobierno.

Fuente: igc.int

Soya

Perspectivas para 2014/15:

Producción mundial ha aumentado en un 13% en 2014/15, debido a

mayores cultivos en los EE.UU. y América del Sur.

Uso global con máximo histórico, impulsado por creciente demanda

de harina de soya, especialmente en Asia.

Inventarios al final de la temporada se ven cada vez más fuertes.

Volúmenes comercializados incrementarán un 6%, a un nuevo récord.

Apuntalados por el aumento de los envíos a Asia, especialmente en

China.

Fuente: igc.int

Mercados Internacionales

Argentina revisó a la baja en un 9% su previsión de la producción de leche de 2015, debido a:

Clima desfavorable a principios de año.

Condiciones económicas adversas en curso. La alta inflación sigue siendo un problema que se agrava por el acceso limitado al crédito.

Controles de importación que limitan los insumos clave como la maquinaria agrícola.

Restricciones a la exportación de los envíos de productos lácteos

Fuerte caída de los precios mundiales de la leche entera en polvo (base de sus exportaciones de productos lácteos).

Ha disminuido el hato.


Australia (a mayo) está ejecutando un 3% de incremento en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo:

El grueso de la producción estacional comienza en agosto y tiene un pico en octubre.

Las condiciones climáticas han sido favorables para la producción de leche, pero el pronóstico para un evento de El Niño está inyectando un grado de incertidumbre para el futuro de la producción de leche.

Suponiendo condiciones normales, el pronóstico de la leche se mantiene sin cambios y representa un incremento del 1 por ciento respecto al año pasado.

Se espera que se mantenga el hato, con una mejora en rendimiento.


La UE espera que la producción de leche permanezca sin cambios, a pesar de:

Fin de las cuotas de producción de leche,

la extensión de la prohibición de las importaciones de Rusia,

debilidad de la demanda mundial

los bajos precios de leche correspondiente

Se espera que se reduzcan los márgenes de los productores.

Las exportaciones de productos lácteos de la UE se han beneficiado de la competitividad agregada de un debilitamiento del euro (frente al dólar),

Las perspectivas para los precios internacionales de productos lácteos para el resto del año es tenue.

La presión financiera sobre los productores de leche de la UE es probable que aumente.

La UE ha introducido algunas medidas de apoyo temporales:

Ampliación del régimen de almacenamiento privado (PSA) para la leche desnatada en polvo y la mantequilla hasta el 30 de septiembre de 2015.

Tiene un continuo régimen de intervención para apoyar a los precios de mercado mediante la compra de producto excedente; el precio de intervención de leche desnatada en polvo y la mantequilla es € 1.698 / tonelada (1.851 dólares / tonelada) y € 2.217 / tonelada (2.417 dólares / tonelada), respectivamente.


Nueva Zelanda ha incrementado 1%, a pesar de:

La sequía en el período de enero a marzo

La liquidación del rebaño temprano.

Sin embargo, los productores de leche se enfrentan a los precios más

bajos de finca en siete años para el año que termina la producción de

31 de mayo 2015, y dada la expectativa de las bajas ventas de

exportación para el resto del año, tendrán que hacer frente los

márgenes estrechos en los próximos meses . El pronóstico para el

tamaño de la manada se ha revisado al alza en un 1 por ciento

respecto al pronóstico anterior pero todavía representa una disminución

de 64.000 cabeza a partir de 2014. El pronóstico de producción de

leche también ha revisado a la baja en un 2 por ciento a 21,7 millones

TM, que es del 1 por ciento inferior a 2.014.

Mercado de

América Latina

FUENTE: FEPALE

Producción de Leche Anual

(millones de TM)

0

5

10

15

20

25

30

35

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203

175

142 140

200

110

62

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127

85,5 100

120

249

0

50

100

150

200

250

300

Consumo per cápita


1.2.2 Sector Lácteo Nacional

Comportamiento del costo y eficiencia de los factores de producción

Costos de los insumos

Términos de intercambio

Comportamiento de la producción, consumo, comercio, precio y participación del productor en el precio final de los productos lácteos

Producción nacional

Consumo nacional aparente y consumo per cápita

Comercio nacional e internacional

Precios al productor y precios finales pagados por el consumidor

Participación del productor en el precio final pagado por el consumidor

Local

↓demanda

Distorsiones:

economía estancada:

o impuestos↑

o intereses ↑

costos de insumos = costos de

producción

Ingresos de productores locales:

Consumo local ≅ 200

kg/persona/año

aranceles ↓ → Importaciones ↑

tipo de cambio “sobrevaluado”

cambio climático →

productividad↓

Nota: Nota la información del 11 de octubre del 2013 no está disponible, ya que en esas fechas USDA estuvo cerrada.

Fuente: CNPL con datos USDA, 2015.

.

Precio mayorista de leche descremada en polvo. Comportamiento quincenal. Dólar por TM. Enero 2009 – Octubre 2015.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

NZ Mín NZ Máx UE Mín UE Máx EE.UU. Mín EE.UU. Máx

Fuente: Pinksheet - FAO, 2015.

Comportamiento de los precios del fostato diamónico (DAP), Roca fosfórica, Cloruro de potasio y Urea. Dólar por TM. Enero 2007 – Setiembre 2015.

460

121

300 259

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Fosfato Diamónico (DAP) Roca Fosforica Cloruro de Potasio Urea Lineal (Urea)

Fuente: Pinksheet - FAO, 2015.

Precio del petróleo WTI. Dólar por barril. Enero 2007 – Setiembre 2015.

- 10 20 30 40 50 60 70 80 90

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-15

Leche y los productos lácteos

Producción

Comercio

Consumo

Precio de la leche

Precio de los productos lácteos

Expectativas


Se espera que:

Envíos de leche entera en polvo (LEP) de los principales exportadores disminuyan un 8 por ciento en 2015.

Exportaciones de leche descremada en polvo (SMP) aumenten un 5 por ciento en comparación con el año pasado.

Demanda mundial de leche entera en polvo sigue siendo débil y los precios han caído a niveles no presenciados desde 2009.

Factores que inicialmente precipitaron la caída de los precios siguen presentes:

Demanda china de LEP sigue siendo anémica.

Prohibición rusa de importar productos lácteos procedentes de los principales productores se ha extendido a agosto de 2016

El dólar sigue siendo relativamente fuerte.

Sin embargo:

Mercados están transmitiendo los bajos precios a los productores primarias.

Previsiones de producción de leche para esos países se han reducido. Esto es particularmente evidente en Nueva Zelanda, donde la producción de leche para 2015 se pronostica ahora que disminuya en un 1 por ciento a partir de 2014.

Fuente: CNPL con datos Milkprices.nl, 2015.

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Comportamiento del precio al productor en países seleccionados. Valores US$/100 Kg.

Enero 2008 – Agosto 2015.

EE.UU. N.Zelanda Europa


Costa Rica: Precio ponderado de productos lácteos al consumidor. Colones por Kilogramo.

Enero 2006 – Setiembre 2015.

162

258

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Productor Colones Corrientes Productor Colones Constantes


Costa Rica: Participación precio al productor/precio ponderado al consumidor.

En porcentajes. Enero 2006 – Agosto 2015.

56% 38%

40%

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3. Ambiente

3.1 Cambio climático

Fuente: CNPL con datos de RECOPE, 2015.

Costa Rica:

Comportamiento del precio del diesel.

Valores en colones corrientes y colones constantes de 2007/litro .

2007 - 2015.

451

335

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Diesel corrientes Diesel constantes

Fuente: CNPL con datos de CNP, 2015.

Costa Rica: Precio del fertilizante nitrogenado. Colones corrientes y

constantes /Kg. Julio 2008 – Setiembre 2015.

553

294

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Urea col. corrientes Urea col. constantes

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO y Hacienda, 2015.

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Comportamiento del precio internacional del maíz (FAO) para Estados Unidos (No.2, Yellow, U.S. Gulf (Friday)) versus precio promedio maíz

importado CIF Caldera total y por origen. Valores en $/TM. Ene/08 - Set/15.

Importaciones de EEUU Importaciones de Sudamérica Internacional EEUU

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Costa Rica: Comportamiento del precio de la soya importada versus precio internacional. Valores en $/TM. Enero 2009 - Setiembre 2015.

CIF Caldera Precio Internacional

Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2015.

Costa Rica: Precio de alimentos balanceados para vacas en producción.

Colones corrientes / Kg, colones constantes de 2007/Kg . Enero 2008 – Setiembre 2015.

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Alimento corrientes Alimento constantes

Funcionamiento Institucional en Costa Rica

COMEX

Coordinación interinstitucional para administración de tratados.

Disparidad en velocidad de COMEX para negociar tratados e instituciones

para administrarlos.

TLC´s → Desgravación CAFTA

¡Peligro! Alianza del Pacífico y Acuerdo Transpacífico.

Conclusiones

Ineficiencia del aparato estatal.

Déficit fiscal creciente: Ineficiente gasto y alta tasa

impositiva sobre utilidades.

Necesidad de revisión de la política monetaria.

Deficiente administración de tratados comerciales.

Distorsiones en el mercado de insumos.

Peligro de nuevas negociaciones como la Alianza

del Pacífico.

Posibles Áreas de Acción

Política económica.

Revisión de política monetaria.

Disminución precios de servicios regulados.

Calidad del gasto del sector público.

Costo general de financiamiento.

Administración de tratados comerciales.

Tramitología y regulaciones.

Investigación.

Eficiencia de mercados.

análisis de la competitividad del...

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