universidade federal luminense concorrÊnciana … · c oordenador, da graduaÇÃodo cursode...
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR
ASSINATURA
LUIZ FERNANDO TABOADAENGENHEIRO ELETRÔNICO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ).
ESPECIALISTA NAS ÁREAS DE REGULAMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E
SERVIÇOS, TENDO TRABALHADO NA CETEL, TELERJ E EMBRATEL, OCUPANDO DIVERSOS CARGOS
GERENCIAIS E EXECUTIVOS. PROFESSOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF), COM PÓS-GRADUAÇÃO
EM FORMAÇÃO HOLÍSTICA DE BASE PELA UNIPAZ. COORDENADOR, DA GRADUAÇÃO DO
CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES DA UFF, DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
DOS CURSOS MBA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ESPECIALIZAÇÃO EM
COMUNICAÇÕES MÓVEIS E MBA EM TV DIGITAL, RADIODIFUSÃO & NOVAS MÍDIAS DE
COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DA UFF. DOUTORANDO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS PELA
UNIVERSIDADE NACIONAL DE LA MATANZA DA ARGENTINA.
CONTATOS: TABOADA.RLK@TERRA.COM.BR
TELEFONES: 55 21 9982-0291 55 21 2621-8481
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR ASSINATURA
Currículo
Agenda
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR ASSINATURA
1. PARTE I – PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA -
ATÉ 2008
2. PARTE II – PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA
3. PARTE III – IPTV NO MUNDO
Agenda
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR ASSINATURA
1. PARTE I – PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA - ATÉ
2008
1.1 TAXA DE PENETRAÇÃO POR 100 DOMICÍLIOS NO BRASIL E NO MUNDO
1.2 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
1.3 ACESSOS EM FUNCIONAMENTO
1.4 TAXA DE PENETRAÇÃO POR 100 HABITANTES
1.5 MERCADO DE TV POR ASSINATURA
1.6 PREÇO MÉDIO DO PACOTE BÁSICO
1.7 TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV ABERTA
1.8 PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
1.9 ANÁLISE ABTA – PROJEÇÕES
1.10 PGR – ANATEL - PROJEÇÕES
Penetração – Serviços de TV por Assinatura
TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV POR ASSINATURA NO MUNDO POR 100 DOMICÍLIOS - 2008
TV P
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Fatores Críticos de Sucesso
� BAIXO NÍVEL DE COMPETIÇÃO.
� LEGISLAÇÃO ULTRAPASSADA (LEI DO CABO).
� PARALISAÇÃO DO PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE OUTORGAS DO SERVIÇO DE
TV A CABO (DESDE 2002).
� PREÇOS DOS PACOTES DE SERVIÇOS.
� QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA TV ABERTA NO BRASIL.
� ALTA TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV ABERTA NO BRASIL.
� BAIXO NÍVEL DE INVESTIMENTO.
� BAIXO ÍNDICE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS.
� CRISE FINANCEIRA MUNDIAL.TV P
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Acessos em Funcionamento
QUANTIDADE DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL – 2008 – 6,3 X 106
TV P
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FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Taxa de Penetração por 100 Habitantes
EVOLUÇÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO POR CADA 100 HABITANTES NO BRASIL
TV P
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FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Mercado de TV por Assinatura no Brasil
CABO – 60,3%DTH – 33,1%
MMDS – 6,3%
TVA – 0,3%
TV P
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A
TV POR ASSINATURA NO BRASIL – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA – 2008
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Mercado de TV por Assinatura no Brasil
NET – 49,0%
SKY – 31,0%
TELEFONICA – 8,0%
OUTRAS – 11,0%
TV P
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A
TV POR ASSINATURA NO BRASIL – MARKET-SHARE POR EMPRESAS – 2008
OI – 1,0%
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Preço Médio do Pacote Básico de TV por Assinatura no Brasil
TV P
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VALORES EM REAIS – R$
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Taxa de Penetração da TV Aberta (100 domicílios)
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
2004 2005 2006 2007 2008
PENETRAÇÃO DA TV ABERTA
TV P
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TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV ABERTA NO BRASIL (%)
PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Principais Acontecimentos
� EM FEV/04 A GLOBOPAR E DIRECTV ANUNCIARAM UM ACORDO PARA A
FUSÃO DA DIRECTV E SKY NO BRASIL. A NOVA EMPRESA, APESAR DE
MANTER O NOME DE SKY BRASIL, SERÁ CONTROLADA PELA DIRECTV
(72%) FICANDO A GLOBOPAR COM OS 28% RESTANTES. A GESTÃO DA SKY
BRASIL SERÁ EXERCIDA PELA DIRECTV. A FUSÃO FOI APROVADA EM MAIO
DE 2006.
� TELMEX PASSA A PARTICIPAR DO GRUPO DE CONTROLE DA NET. EM 09/05
A EMBRATEL PARTICIPAÇÕES ANUNCIA A INCORPORAÇÃO DA TELMEX DO
BRASIL E DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DE 37,1% DO CAPITAL SOCIAL DA
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. DETIDA PELA TELMEX DO MÉXICO.
EM MAR/06 A ANATEL APROVA A AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA NET PELA
TELMEX, ENCAMINHANDO PARA A APROVAÇÃO DO CADE.
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Principais Acontecimentos
� A INFOVIAS, EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA CEMIG ERA A
CONTROLADORA DA WAY BRASIL. ELA VENDEU A OPERADORA, ATRAVÉS DE
LEILÃO NO BOVESPA EM JUL/06, PARA A TNL PCS DO GRUPO TELEMAR
POR R$ 132 MILHÕES. O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL NEGOU EM
MAR/07 O PEDIDO DE ANUÊNCIA DA TELEMAR (OI) PARA ESTA AQUISIÇÃO.
� EM OUT/06 A NET ANUNCIOU A AQUISIÇÃO DA VIVAX. A OPERAÇÃO FOI
EFETIVADA EM DEZ/06 E APROVADA PELA ANATEL EM MAI/07.
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Principais Acontecimentos
� EM OUT/06 A ABRIL E A TELEFÔNICA ANUNCIARAM QUE A TELEFONICA
ESTÁ ADQUIRINDO A TOTALIDADE DAS OPERAÇÕES DE MMDS
(MULTICHANNEL MULTIPOINT DISTRIBUTION SERVICE) DA TVA NAS
CIDADES DE SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, CURITIBA E PORTO ALEGRE,
ALÉM DE 100% DAS AÇÕES PREFERENCIAIS E PARTE DAS AÇÕES ORDINÁRIAS
DAS OPERAÇÕES DE TV A CABO EM SÃO PAULO, CURITIBA, FLORIANÓPOLIS
E FOZ DO IGUAÇU, NOS LIMITES DE PARTICIPAÇÃO PERMITIDOS PELA
LEGISLAÇÃO. O NEGÓCIO DEVE SER AINDA APROVADO PELA ANATEL E PELO
CADE. EM MAR/07 A ABTA APRESENTA OPOSIÇÃO AO CADE E PEDE
MEDIDA CAUTELAR PARA EVITAR QUE A OPERAÇÃO SE CONCRETIZE.TV P
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Principais Acontecimentos
� O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL AUTORIZOU, EM MAR/07, A
A.TELECOM S/A, SUBSIDIÁRIA DO GRUPO TELEFÔNICA, A PRESTAR
SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA COM TECNOLOGIA VIA SATÉLITE (DTH).
� O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL AUTORIZOU, EM OUT/07, A AQUISIÇÃO
DA OPERADORA DE CABO WAY TV PELA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA
FIXA OI/TELEMAR EM MINAS GERAIS.
� A NET ANUNCIOU, EM DEZ/07, A AQUISIÇÃO DA BIGTV. A ANATEL
APROVOU A OPERAÇÃO EM DEZ/08.
� A BIGTV CONTAVA COM CERCA DE 107 MIL ASSINANTES CONECTADOS DE
TV POR ASSINATURA E 56 MIL ASSINANTES CONECTADOS DE INTERNET
BANDA LARGA, COM UMA REDE QUE COBRE CERCA DE 409 MIL DOMICÍLIOS
COM UMA EXTENSÃO DE CERCA DE 3 MIL KM.
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Principais Acontecimentos
� A OPERADORA DE TV POR ASSINATURA BIGTV ATUA EM 12 CIDADES, NOS
ESTADOS DE: SÃO PAULO (GUARULHOS, VALINHOS, BOTUCATU, JAÚ,
SERTÃOZINHO E MARÍLIA), PARANÁ (PONTA GROSSA, CASCAVEL, CIANORTE
E GUARAPUAVA), ALAGOAS (MACEIÓ) E PARAÍBA (JOÃO PESSOA).
� A ANATEL AUTORIZOU, EM ABR/08, A EMBRATEL PRESTAR SERVIÇO DE TV
POR ASSINATURA VIA SATÉLITE (DTH) COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR
SINAIS DE SONS E IMAGENS (TELEVISÃO) E ÁUDIO. A EMPRESA SE
COMPROMETEU A TRANSPORTAR PARA O PODER EXECUTIVO UM CANAL DE
PROGRAMAÇÃO EDUCACIONAL PARA TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR SEM QUAISQUER ÔNUS.
FORNECERÁ UM CONJUNTO COM ANTENA, DECODIFICADOR E APARELHO DE
TV PARA 2 MIL ESCOLAS SELECIONADAS PELO GOVERNO.
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Principais Acontecimentos
� A NET ANUNCIOU, EM SET/08, A AQUISIÇÃO DA ESC 90
TELECOMUNICAÇÕES, OPERADORA DE TV POR ASSINATURA E BANDA LARGA
QUE ATUA NAS CIDADES DE VITÓRIA E VILA VELHA NO ESPÍRITO SANTO. O
NEGÓCIO ENVOLVEU R$ 94,6 MILHÕES E DEPENDE AGORA DE APROVAÇÃO
DA ANATEL.
� A SKY ADQUIRIU, EM 2008, A TV FILM (ITSA) QUE POSSUÍA 12
OUTORGAS DE MMDS. A ANATEL APROVOU A OPERAÇÃO EM DEZ/08.
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Análise ABTA - Projeções
� O CENÁRIO PESSIMISTA PRESSUPÕE QUE A CRISE ECONÔMICA SE
APROFUNDE E AFETE A ECONOMIA BRASILEIRA NOS PRÓXIMOS ANOS. COM
O BAIXO CRESCIMENTO DO PIB, QUEDA DA RENDA E AUMENTO DO
DESEMPREGO, A EXPANSÃO DO SETOR DE TV POR ASSINATURA FICARIA
COMPROMETIDA E A INDÚSTRIA CHEGARIA A APENAS 10,8 MILHÕES DE
ASSINANTES DAQUI A 5 ANOS (2015). O QUADRO ESTIMA TAMBÉM QUE
AS TELES, ATÉ 2015, AINDA NÃO POSSAM TER O CONTROLE DE OPERAÇÕES
DE CABO NO BRASIL.
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Análise ABTA - Projeções
� O CENÁRIO OTIMISTA TRAZ TRÊS PREMISSAS IMPORTANTES: A PRIMEIRA É A
SUPERAÇÃO DA RECENTE CRISE EUROPEIA E A MANUTENÇÃO DO
CRESCIMENTO DO PIB BRASILEIRO EM CERCA DE 5% AO ANO; A SEGUNDA
REFERE-SE AO PNBL (PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA),RECENTEMENTE ANUNCIANDO PELO GOVERNO E QUE AUMENTARÁ A
OFERTA DA REDE QUE PODERÁ SER ALUGADA PELAS OPERADORAS DE TVPAGA; E A TERCEIRA PREMISSA É O SUCESSO DAS NOVAS OUTORGAS QUE
SERÃO DISPONIBILIZADAS PELA ANATEL PARA OPERAÇÕES DE CABO. ESTE
QUADRO BASTANTE OTIMISTA LEVARIA O SETOR PARA MAIS DE 20 MILHÕES
DE ASSINANTES EM 2015, O QUE RESULTARIA EM UMA PENETRAÇÃO DE
APROXIMADAMENTE 30% NAQUELE ANO (ESTIMANDO TAMBÉM UM
CRESCIMENTO NO NÚMERO DE LARES COM TV).
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Análise ABTA - Projeções
� O CENÁRIO BASE É AQUELE QUE ACREDITA-SE TER A MAIOR PROBABILIDADE
DE OCORRÊNCIA; O NÚMERO DE ASSINANTES DE TV PAGA NO BRASIL
CHEGARIA A 16,3 MILHÕES DE ASSINANTES EM 2015. ESTE QUADRO
PRESSUPÕE RELATIVA ESTABILIDADE MACROECONÔMICA COM
CRESCIMENTO, MANTENDO A EXPANSÃO DA RENDA E DOS DOMICÍLIOS
CLASSE B E C NO PAÍS. DIFERENTE DO CENÁRIO PESSIMISTA, AQUI
ACREDITA-SE QUE O PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA DEVERÁ DAR
NOVO IMPULSO AO SETOR (PRINCIPALMENTE A PARTIR DE 2013), JÁ QUE
AS OPERADORAS DE CABO PODERIAM USAR A INFRAESTRUTURA OFERECIDA
PELO GOVERNO PARA OFERTA DE SERVIÇOS DE VÍDEO.TV P
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
PGR – Anatel – Projeções
TV P
OR
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18,0
0,0
4,0
8,0
12,0
16,0
20,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL – 2018 – 18,0 X 106
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Agenda
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR ASSINATURA
2. PARTE II – PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
2.1 ACESSOS EM FUNCIONAMENTO
2.2 TAXA DE PENETRAÇÃO POR 100 HABITANTES
2.3 ADIÇÕES LÍQUIDAS
2.4 OUTORGA DOS SERVIÇOS - CONTRATOS
2.5 PRESTADORAS DE SERVIÇOS - BRASIL
2.6 ATENDIMENTO DO SERVIÇO - BRASIL
2.7 MERCADO DE TV POR ASSINATURA
2.8 MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS
2.9 DENSIDADE DE DOMICÍLIOS COM SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA 1OT 20122.10 PREÇO MÉDIO DO PACOTE BÁSICO
2.11 AUDIÊNCIA NA TV POR ASSINATURA
2.12 PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
Acessos em Funcionamento
14,5
0
4
8
12
16
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2T/12
QUANTIDADE DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL – 2OT 2012 – 14,5 X 106
TV P
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PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
FONTE: ANATEL
Taxa de Penetração por 100 Habitantes
2,1% 2,3%2,5%
2,8%3,2%
3,9%
5,0%
6,5%
7,4%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2T/12
EVOLUÇÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO POR CADA 100 HABITANTES NO BRASIL
TV P
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ASS
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A
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Adições Líquidas
233 247296
375
446507
647695 650 689
781
855
931
860
0
200
400
600
800
1000
1T/09 2T/09 3T/09 4T/09 1T/10 2T/10 3T/10 4T/10 1T/11 2T/11 3T/11 4T/11 1T/12 2T/12
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL X 103
TV P
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A
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Adições Líquidas das Principais Prestadoras
127
212
237 237 246
214
374
315 269
200
71
140
151
221
306315
281
343
341 338
86107
182
143
119 106 136148
176173
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1T/10 2T/10 3T/10 4T/10 1T/11 2T/11 3T/11 4T/11 1T/12 2T/12
Embratel SKY NET
TV P
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ADIÇÕES LÍQUIDAS DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL X 103 POR PRESTADORA
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Outorga dos Serviços - Contratos
MMDS
� 78 (OPERAÇÃO) + 3 (INSTALAÇÃO)
TV A CABO
� 241 (OPERAÇÃO) + 20 (INSTALAÇÃO)
TV A
� 25 (OPERAÇÃO)
DTH
� 13 (OPERAÇÃO) + 1 (INSTALAÇÃO)
81
261
25 14
381
0
100
200
300
400
500
MMDS TVC TVA DTH TOTAL
TV P
OR
ASS
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A
FONTE: ANATEL
QUANTIDADE DE CONTRATOS COM PRESTADORAS – 1OT 2012
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Prestadoras de Serviços – Brasil
25
90
314
22
154
0
40
80
120
160
200
MMDS TVC MMDS e TVC DTH TVA TOTAL
TV P
OR
ASS
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TUR
A
FONTE: ANATEL
QUANTIDADE DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS – 1OT 2012
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Atendimento do Serviço – Brasil
� MUNICÍPIOS ATENDIDOS – 465.
� % DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS – 8,4%.
� POPULAÇÃO - 90.844.890.
� % DA POPULAÇÃO – 51,9%.
� DOMICÍLIOS URBANOS - 28.479.964.
� % DE DOMICÍLIOS – 53,7%.
TV P
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ASS
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A
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Mercado de TV por Assinatura no Brasil
CABO – 41,8%DTH – 56,6%
MMDS – 1,6%
FONTE: ANATEL
TV P
OR
ASS
INA
TUR
A
TV POR ASSINATURA NO BRASIL – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA – 2OT 2012
CABO – 40,5%DTH – 58,1%
MMDS – 1,4%
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Mercado de TV por Assinatura no Brasil
NET – 37,0%
TELEFÔNICA – 4,3%
OUTRAS – 8,2
%OI – 2,8%
SKY – 29,8%
EMBRATEL– 17,9%
FONTE: ANATEL
TV P
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A
TV POR ASSINATURA NO BRASIL – MARKET-SHARE POR EMPRESAS – 2OT 2012
NET – 34,9%
TELEFONICA – 4,5%
OUTRAS – 6,0%
SKY – 30,8%
EMBRATEL– 18,9%
OI –3,4%
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
GVT – 1,5%
Municípios Atendidos pelos Serviços
73
30 2822
18 18
10 9
86
2823
14 11
25
1117
0
20
40
60
80
100
SP MG PR RS RJ SC ES BA
TV a CABO MMDS
TV P
OR
ASS
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TUR
A
MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR ESTADO – SERVIÇOS DE TV A CABO E MMDS – 2OT 2012
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Densidade de Domicílios com Serviços de TV por Assinatura
45,9 44,6
39,4
25,9 25,0
19,6 18,8 18,7
12,0
0
10
20
30
40
50
60
DF SP RJ RS SC PR MG ES BA
Densidade
TV P
OR
ASS
INA
TUR
A
DENSIDADE DE DOMICÍLIOS POR ESTADO – SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA – 2OT 2012 – %
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
DENSIDADE BRASIL– 2OT 2012 – 25,0%
Preço Médio do Pacote Básico de TV por Assinatura no Brasil
TV P
OR
ASS
INA
TUR
A
VALORES EM REAIS – R$
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Audiência na TV por Assinatura
37,0%
11,0%
6,4%
3,7%
3,1%
2,6%
2,3%
2,3%
1,8%
1,5%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
GLOBO
RECORD
SBT
BAND
DISCOVERY KIDS
SPORTV
CARTOON
REDE TV
DISNEY
NICKLODEON
FONTE: IBOPE
AUDIÊNCIA NA TV PAGA – AGO/2011
TV P
OR
ASS
INA
TUR
A
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
� A GLOBO ANUNCIOU, EM JUN/10, A VENDA DE 19% DO CAPITAL PARA A
DIRECTV, OPERAÇÃO ACORDADA ENTRE OS ACIONISTAS DESDE 2004,
REDUZINDO SUA PARTICIPAÇÃO NA SKY PARA 7%.
� A ANATEL APROVOU, EM NOV/10, UM NOVO PLANEJAMENTO DO
SERVIÇO DE TV A CABO, ACABANDO COM A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE
COMPETIDORES E COM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES
PARA A OBTENÇÃO DE LICENÇAS.
� AS ADIÇÕES LÍQUIDAS APRESENTAM UMA TENDÊNCIA CRESCENTE, PROJETANDO UMA RECUPERAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS.
� INTENSA DISPUTA ENTRE EMBRATEL E SKY NA BUSCA POR NOVOS
CLIENTES.� 53,8% DOS ASSINANTES DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL SITUADOS
NO EIXO RIO-SÃO PAULO.
TV P
OR
ASS
INA
TUR
A
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
� A EMBRATEL ADQUIRIU, EM 07 DE OUTUBRO DE 2010, 72% DAS AÇÕES
PREFERENCIAIS DA NET EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO, EM OFERTA PÚBLICA
VOLUNTÁRIA NA BM&F BOVESPA. A OPERADORA ADQUIRIU 143,8
MILHÕES DE AÇÕES, PAGANDO R$ 23 POR PAPEL. A EMBRATEL FAZ PARTE
DO BLOCO DE CONTROLE DA NET.
� A ANATEL SINALIZOU AO MERCADO QUE IRÁ PROMOVER EM 2012, NOVAS
LICITAÇÕES PARA A AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TV A CABO QUE ESTAVAM
PARADAS DESDE O ANO DE 2002.
� O PREÇO DA OUTORGA SERÁ EQUIVALENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DE
SUA EXPEDIÇÃO, A EXEMPLO DO QUE OCORRE COMA AS AUTORIZAÇÕES DE
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E DE SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM). O PROCESSO SERÁ TRATADO POR
REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO DE TV A CABO A SER
ELABORADA PELA ANATEL.
TV P
OR
ASS
INA
TUR
A
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
� A ANATEL RETIROU TAMBÉM DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE
TELEFONIA FIXA AS RESTRIÇÕES EXISTENTES PARA QUE AS ESTAS
CONCESSIONÁRIAS PRESTASSEM O SERVIÇO DE TV A CABO. A EXCLUSÃO POR
SI SÓ NÃO LIBERA A PARTICIPAÇÃO DAS TELES NESSE MERCADO, POIS A LEI
DO CABO TAMBÉM RESTRINGE A ATUAÇÃO DESSAS EMPRESAS A NÃO SER
CASO NÃO EXISTAM OUTROS INTERESSADOS NA OFERTA DO SERVIÇO. MAS A
QUEDA DA CLÁUSULA É UMA BARREIRA A MENOS PARA AS EMPRESAS E ESTÁ
ALINHADA À INICIATIVA DA AGÊNCIA DE ACABAR COM O LIMITE DE EMISSÃO
DE OUTORGAS DE TV A CABO. JUNTAS, AS DUAS MUDANÇAS PODEM
FACILITAR A ENTRADA DAS TELES NESSE MERCADO.TV P
OR
ASS
INA
TUR
A
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
� A LEI No 12.485 SANCIONADA PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, EM 12
DE SETEMBRO DE 2011, DISPONDO SOBRE A COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL
DE ACESSO CONDICIONADO, ABRE A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NA MODALIDADE CABO AO MERCADO, SEM QUALQUER TIPO DE
RESTRIÇÃO AO CAPITAL ESTRANGEIRO. PELA LEI ANTERIOR (LEI DO CABO),
DATADA DE 1995, A PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL ESTRANGEIRO ESTAVA
LIMITADA A NO MÁXIMO 49%.
� A LEI No 12.485 TAMBÉM LIBERA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NA MODALIDADE CABO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES.� GVT LANÇA, EM 2011, PRODUTOS COM BASE NA INTERNET, CABO E SATÉLITE DTH
(DIRECT TO HOME).
TV P
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INA
TUR
A
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
� A ANATEL CONCEDEU, EM 26 DE JANEIRO DE 2012, ANUÊNCIA PRÉVIA
PARA A TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE ACIONÁRIO DA NET, MAIOR
EMPRESA DE TV POR ASSINATURA DO PAÍS, DA GLOBO COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES (GLOBOPAR) PARA O GRUPO MEXICANO TELMEX.� A EMBRATEL ADQUIRIU, EM 16 DE FEVEREIRO DE 2012, UM TOTAL DE
5,5% DO CAPITAL VOTANTE DA GB EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES.
COM ISSO, A EMBRATEL PASSA A SER A ACIONISTA MAJORITÁRIA DA GB QUE
DETÉM 51% DAS AÇÕES DA NET.
TV P
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INA
TUR
A
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Agenda
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR ASSINATURA
3. PARTE III – IPTV NO MUNDO
3.1 DADOS DE IPTV NO MUNDO
3.2 COMPORTAMENTO DO MERCADO DE IPTV NO MUNDO
3.3 COMENTÁRIOS
Dados de IPTV no Mundo
37,939,1
41,945,4
48,451,2
54,4
58,2
0
10
20
30
40
50
60
1T/10 2T/10 3T/10 4T/10 1T/11 2T/11 3T/11 4T/11
FONTE: POINT TOPIC
IPTV
EVOLUÇÃO DE ACESSOS IPTV NO MUNDO X 106 – 2011
IPTV NO MUNDO
Comportamento do Mercado de IPTV no Mundo
NET – 37,0%
TELEFÔNICA – 4,3%
OUTRAS – 8,2
%OI – 2,8%
SKY – 29,8%
EMBRATEL– 17,9%
IPTV
Europa - Oeste 36,6%
Ásia - Pacífico 4,3%
América Latina 1%
Ásia – Sul e Leste 22,2%
América do Norte 17,9%
Europa – Leste 6,1%
MERCADO DE IPTV NO MUNDO X 106 – 2011
Oriente Médio e África 1%
FONTE: POINT TOPIC
IPTV NO MUNDO
Comportamento do Mercado de IPTV no Mundo
13,011,8
8,8
4,8
3,6
1,9
0
4
8
12
16
20
CHINA FRANÇA USA CORÉIA DO SUL JAPÃO ALEMANHA
TOP SIX MUNDIAL DE ASSINANTES IPTV X 106 – 2011
FONTE: POINT TOPIC
IPTV
IPTV NO MUNDO
Comentários
� BUSCA DE UM POTENCIAL MAIS SIGNIFICATIVO DE MERCADO (POUCO
SIGNIFICATIVO).
� EXISTE A EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DE MERCADO NOS PAÍSES
COMPONENTES DO BRIC EM ESPECIAL O BRASIL, POR CONTA DO
EQUACIONAMENTO LEGAL.
IPTV
IPTV NO MUNDO
FIM
Obrigado!
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