teknologiateollisuuden taloustilanne ja näkymät
Post on 04-Aug-2015
766 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymätKesäkuu 2015
2
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Kone- ja metallituoteteollisuusAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä…
Elektroniikka- ja sähköteollisuusABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…
Tietotekniikka-alaAffecto, Basware, Bilot, CGI, Codebakers, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto…
Metallien jalostusBoliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB …
Suunnittelu ja konsultointiA-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP...
12.6.2015
3 12.6.2015
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus• tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet• liikevaihto (2014): 15,1 mrd euroa• henkilöstö (2014): 42 300
Kone- ja metallituoteteollisuus• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot• liikevaihto (2014): 27,2 mrd euroa• henkilöstö (2014): 118 900
Tietotekniikka-ala• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot• liikevaihto (2014): 10,0 mrd euroa• henkilöstö (2014): 53 000
Metallien jalostus• terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2014): 9,2 mrd euroa• henkilöstö (2014): 15 300
Suunnittelu ja konsultointi• teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2014): 5,0 mrd euroa• henkilöstö (2014): 46 300
50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän
t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan lähes
270 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.
Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä.
12.6.2015
Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino
12.6.20155
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2014Tavaravienti yhteensä 26,2 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka2,6 mrd. €9,8 %
Pohjois-Amerikka2,6 mrd. €9,8 %
Länsi-Eurooppa13,1 mrd. €50,1 %
Länsi-Eurooppa13,1 mrd. €50,1 %
Lähi- ja Keski-Itä0,5 mrd. € 2,1 %
Lähi- ja Keski-Itä0,5 mrd. € 2,1 % Aasia
4,1 mrd. €15,8 %
Aasia4,1 mrd. €15,8 %
Afrikka0,5 mrd. €1,8 %
Afrikka0,5 mrd. €1,8 %
Etelä- ja Väli-Amerikka0,9 mrd. €3,3 %
Etelä- ja Väli-Amerikka0,9 mrd. €3,3 %
Keski- ja Itä-Eurooppa4,5 mrd. €17,1 %
Keski- ja Itä-Eurooppa4,5 mrd. €17,1 %
*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 11 miljardia euroa.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Vientimarkkinat kehittyvät
epäyhtenäisesti
12.6.20156
12.6.20157
Teollisuustuotanto Suomessa on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
Lähde: Macrobond
Indeksi 2008=100
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
Viimeisin tieto: huhtikuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SuomiJapaniEU-maatUSA
8 12.6.2015
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista lähes eniten
Lähde: Macrobond
Indeksi 2008=100
70
80
90
100
110
120
130
140
Viimeisin tieto: huhtikuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EspanjaSuomiItalia RuotsiSaksaItävalta Belgia Viro Puola
12.6.20159
Teollisuudessa kasvua euroalueella alkuvuonna 2015 Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto toukokuu 2015. Lähde: Markit
12.6.201510
Venäjän teollisuudessa taantuma jatkuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto toukokuu 2015. Lähde: Markit
11 12.6.2015
EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan
Viennin arvo kunkin maan omassa valuutassa, 12 kuukauden liukuva
summa, indeksi 2005 = 100
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Viimeisin tieto: maaliskuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SuomiTanskaNorjaRuotsiAlankomaatItaliaSaksaRanskaItävaltaBelgiaIso-BritanniaViro
Lähde: Macrobond
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
e
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
12.6.201512
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistäOsuus vähenemässä uudelleen noin viiden prosentin tasolle
%
*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.Lähde: Tulli
13 12.6.2015
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpymässä
Lähde: Macrobond
Miljoonaa asuntoa, vuositasolle korotettuna
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
Viimeisin tieto: huhtikuu 201570 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16
Rakenteilla olevien asuntojen määräMyytyjen asuntojen määrä
12.6.201514
Suomen talous kehittyy heikosti myös vuonna 2015Bkt:n kehitys 2015 / 2014, %
Pohjois-Amerikka: +2,4 %USA +2,5 %Kanada +1,9 %
Pohjois-Amerikka: +2,4 %USA +2,5 %Kanada +1,9 %
Länsi-Eurooppa: +1,7 %Saksa +2,0 %Iso-Britannia +2,5 %Ranska +1,1 %Italia +0,6 %Espanja +2,8 %Alankomaat +1,8 %Sveitsi +0,7 %Ruotsi +2,8 %Belgia +1,3 %Norja +1,3 %Itävalta +0,9 %Tanska +1,6 %Kreikka +0,2 %Suomi +0,5 %Portugali +1,6 %Irlanti +3,4 %
Länsi-Eurooppa: +1,7 %Saksa +2,0 %Iso-Britannia +2,5 %Ranska +1,1 %Italia +0,6 %Espanja +2,8 %Alankomaat +1,8 %Sveitsi +0,7 %Ruotsi +2,8 %Belgia +1,3 %Norja +1,3 %Itävalta +0,9 %Tanska +1,6 %Kreikka +0,2 %Suomi +0,5 %Portugali +1,6 %Irlanti +3,4 %
Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +1,3 % Israel +3,1 %
Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +1,3 % Israel +3,1 %
Aasia: +4,7 %Kiina +6,9 %Japani +0,9 %Intia +7,8 %Australia +2,5 %Etelä-Korea +3,1 %Indonesia +5,1 %Taiwan +3,6 %Thaimaa +3,5 %Malesia +4,8 %Singapore +2,9 %Uusi Seelanti +2,9 %Filippiinit +6,4 %Vietnam +6,1 %
Aasia: +4,7 %Kiina +6,9 %Japani +0,9 %Intia +7,8 %Australia +2,5 %Etelä-Korea +3,1 %Indonesia +5,1 %Taiwan +3,6 %Thaimaa +3,5 %Malesia +4,8 %Singapore +2,9 %Uusi Seelanti +2,9 %Filippiinit +6,4 %Vietnam +6,1 %
AfrikkaEtelä-Afrikka +2,1 %Nigeria +4,6 %Egypti +4,2 %
AfrikkaEtelä-Afrikka +2,1 %Nigeria +4,6 %Egypti +4,2 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,4 %Brasilia -1,2 %Meksiko +2,8 %Argentiina -0,2 %Venezuela -6,0 %Kolumbia +3,3 %Chile +2,7 %Peru +3,4 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,4 %Brasilia -1,2 %Meksiko +2,8 %Argentiina -0,2 %Venezuela -6,0 %Kolumbia +3,3 %Chile +2,7 %Peru +3,4 %
Keski- ja Itä-Eurooppa: -0,3 %Venäjä -3,6 %Turkki +3,1 %Puola +3,5 %Tšekki +2,7 %Romania +3,1 %Ukraina -7,4 %Unkari +2,8 %Slovakia +2,8 %Slovenia +1,9 %Liettua +2,5 %Latvia +2,3 %Viro +2,1 %
Keski- ja Itä-Eurooppa: -0,3 %Venäjä -3,6 %Turkki +3,1 %Puola +3,5 %Tšekki +2,7 %Romania +3,1 %Ukraina -7,4 %Unkari +2,8 %Slovakia +2,8 %Slovenia +1,9 %Liettua +2,5 %Latvia +2,3 %Viro +2,1 %
Lähde: Consensus Forecasts, May 2015Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu toukokuussa 2015.
15 12.6.2015
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015Bkt:n kasvu 2015 / 2014, %
Lähde: IMF (January 2014)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
KiinaIntia
Muu Aasia
Mu
u it
. Eu
roo
pp
a
Ven
äjä
Bra
silia
M
eksi
ko
Mu
u L
at. A
m.
Läh
i-it
ä ja
Afr
ikka
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %.
Kasvu keskimäärin: +3,5 %
16
Lähde: IMF (January 2015), Tullihallitus
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa Japani
KiinaIntia
Muu Aasia
Mu
u it
. Eu
roo
pp
a
Ven
äjä
Bra
silia
M
eksi
ko
Mu
u L
at. A
m.
Läh
i-it
ä ja
Afr
ikka
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %.
Kasvu keskimäärin: +2,0 %
Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2015 Bkt:n kasvu 2015 / 2014, %
11.6.201516 12.6.2015
17 12.6.2015
Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvuaBkt:n vuosimuutos, %
Lähde: Consensus Forecasts, April 2015
2015e
2016e
2017e
2018e
2019e
2020e
2021-2025e
-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue
18 12.6.2015
Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja pääomia AasiaanTeollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010, %
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Aasia
Pohjois-Amerikka
Eurooppa
Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA
19 12.6.2015
Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on omassa luokassaan
Indeksi 2005=100
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JapaniSuomiEuroalueUSABrasiliaVenäjäEtelä-KoreaIntiaKiina
Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts
12.6.201520
Suomea koskevia suhdanne-ennusteita
EnnustajaJulkaisu-
pvmBKT:n muutos-%
Yksityisen kulutuksen muutos-%
Viennin muutos-%
Investointien muutos-%
Inflaatio, % * Työttömyysaste, %
2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Danske Bank 16.3.2015 -0,1 0,5 1,5 0,0 0,3 3,0 4,0 -1,5 3,0 0,3 1,0 9,0 8,8
Nordea 11.3.2015 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,7 2,1 3,9 -1,5 3,4 0,1 1,1 9,0 9,0
OP-Pohjola 22.1.2015 0,1 1,0 1,7 0,1 0,6 3,0 4,0 -1,7 2,0 0,2 0,6 8,8 8,7
VM 17.12.2014 0,1 0,9 1,3 0,3 0,8 3,3 4,2 0,9 3,2 0,8 1,7 8,8 8,6
Suomen Pankki 11.12.2014 -0,2 -0,1 1,0 -0,1 0,6 1,4 3,1 1,1 1,2 8,5 8,2
ETLA 26.3.2015 -0,1 0,5 1,6 0,6 1,3 1,0 3,3 -1,4 2,2 0,3 1,0 8,8 8,6
PTT 24.3.2015 -0,1 0,4 1,4 0,4 0,6 1,0 3,0 -3,5 3,1 -0,3 0,9 9,0 8,8
PT 25.3.2015 -0,1 0,8 1,6 0,9 1,2 1,9 3,6 -0,8 1,6 0,1 1,2 8,9 8,7
Euroopan komissio 4.11.2014 -0,4 0,6 1,1 -0,1 0,2 0,2 1,9 -3,0 0,9 1,2 1,3 8,6 8,5
OECD 25.11.2014 -0,2 0,9 1,3 -0,4 0,2 0,3 2,9 -3,2 1,3 1,3 1,4 8,5 8,6
IMF 7.10.2014 -0,2 0,9 1,6 0,5 1,9 1,2 1,5 8,5 8,3
Keskiarvo -0,1 0,6 1,4 0,2 0,7 1,6 3,3 -1,7 2,3 0,6 1,2 8,8 8,6
*) Euroopan komissio, OECD ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksinKoottu 27.3.2015
21
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa
12.6.2015
22 12.6.2015
Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa on pudonnut 20 miljardilla eurolla vuodesta 2008
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tietotekniikka-alaSuunnitelu ja konsultointiMetallien jalostusKone- ja metallituoteteollisuusElektroniikka- ja sähköteollisuus
*) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli 66 miljardia euroa vuonna 2014 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
12.6.201523
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 2 % vuonna 2014Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 66 miljardia euroa vuonna 2014
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Indeksi 2005=100 Muutos: 1-2,2015 / 1-2,2014, %
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Teknologiateollisuus3 %
Teollisuus-5 %
Viimeisin tieto: helmikuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12.6.201524
Teknologiateollisuuden päätoimialat Suomessa ovat kehittyneet epäyhtenäisesti
Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähkö- teollisuus 22 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 15 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Indeksi 2005=100 Muutos: 1-2,2015 / 1-2,2014, %
50
75
100
125
150
175
200
225
250
Elektroniikka- ja sähköteollisuus-9 %
Kone- ja metallituoteteollisuus4 %
Metallien jalostus8 %
Suunnittelu ja konsultointi6 %
Tietotekniikka-ala21 %
Viimeisin tieto: helmikuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12.6.201525
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa ovat vähentyneet uudelleen
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015.
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.
Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014
Vientiin: -12 % -19 %
Kotimaahan: -5 % +2 %
Yhteensä: -9 % -14 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12.6.201526
Teknologiateollisuuden* tilauskantaa ovat kasvattaneet erityisesti laivatilaukset
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015.
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.
Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014
Vientiin: +9 % -4 %
Kotimaahan: +30 % +6 %
Yhteensä: +15 % - 1 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yhteensä
27 12.6.2015
Markkinatilanteen lievä paraneminen näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta: huhtikuu 2015.
”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
28 12.6.2015
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014
Vientiin: -14 % -24 %
Kotimaahan: +25 % +26 %
Yhteensä: -8 % -18 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015.
29 12.6.2015
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Vientiin
Kotimaahan
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014
Vientiin -1 % -18 %
Kotimaahan +53 % +33 %
Yhteensä +6 % -11 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
30 12.6.2015
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014
Vientiin: - 9% -12 %
Kotimaahan: -9 % -1 %
Yhteensä: -9 % -10 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015.
31 12.6.2015
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
Series3
Vientiin
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014
Vientiin: +14 % +3 %
Kotimaahan: +45 % +4 %
Yhteensä: +20 % +3 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
32 12.6.2015
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa
0
40
80
120
160
200
240
280
320
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014
Vientiin: -13 % -28 %
Kotimaahan: +4 % -12 %
Yhteensä: +2 % -14 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015.
12.6.201533
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
Vientiin
Kotimaahan
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015.
Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014
Vientiin: -5 % -9 %
Kotimaahan: +15 % +4 %
Yhteensä: +12 % +2 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
34 12.6.2015
Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014
Yhteensä: -18 % -11 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015.
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
12.6.201535
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
0100200300400500600700800900
1,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,700
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014
Yhteensä: +7 % 0 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015.
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
12.6.201536
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt 53 000:lla vuoden 2008 jälkeen, tammi-maaliskuussa silti uusia rekrytointeja 7 000
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Henkilöstöstä noin 15 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.3.2015
Suomessa Tytäryrityksissä ulkomailla
2008 2014 2008 2014
Elektroniikka- ja sähköteollisuus 61 000 42 000 144 000 114 000
Kone- ja metalli- tuoteteollisuus 150 000 119 000 105 000 119 000
Metallien jalostus 18 000 15 000 26 000 20 000
Suunnittelu ja konsultointi 46 000 46 000 7 000 6 000
Tietotekniikka-ala 52 000 53 000 15 000 14 000
Teknologia-teollisuus yhteensä 326 000 276 000 297 000 273 000
12.6.201537
Työpaikkoja menetetään jatkuvasti Suomessa
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2014 noin 2 %. Vuonna 2013 liikevaihto supistui 5 %. Liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti toimialojen välillä. Yritykset saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti 9 % vähemmän kuin
vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 14 % vähemmän kuin loka-joulukuussa. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 15 % suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014,
mutta hieman pienempi kuin joulukuun lopussa. Liikevaihto on keväällä 2015 hieman suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Henkilöstö Suomessa on vähentynyt kaikkiaan 53 000:lla vuoden 2008 jälkeen. Maaliskuun
lopussa henkilöstöä oli 273 000. Tytäryrityksissä ulkomailla henkilöstö on niin ikään vähentynyt viime vuosina, mutta kone- ja
metallituoteteollisuudessa kasvu on jatkunut. Alan yritykset rekrytoivat tammi-maaliskuussa uutta henkilöstöä noin 7 000, kun viime vuonna
niitä oli kaikkiaan 20 000.
12.6.201538
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä
Talous- ja veropolitiikkaa sekä
työmarkkinoita uudistettava rohkeasti
12.6.201539
40
Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa
Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava.
Tuottavuusloikka digitalisaation avulla.
Suomi on kaukana markkinoista, ja pitkät kuljetusetäisyydet ovat jo itsessään lisäkustannus. Tätä taakkaa ei pidä kasvattaa.
Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen.– Koulutuksen tulee vastata paremmin
yritysten tarpeisiin.
TKI-investoinnit synnyttävät uutta liiketoimintaa.– Tekesin ja SHOKien rooli on keskeinen.
Palkkaneuvottelut alkamassa: Yleisiin palkankorotuksiin ei varaa.
Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava
12.6.2015
41 12.6.2015
Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessaTeollisuus tuo 90 % Suomen vientituloista
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Tarvittava vientikehitys,jotta julkinen sektorikyettäisiin rahoittamaanilman lisävelkaantumista
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Toteutunut vienti
Lähde: Macrobond, Eurostat
42 12.6.2015
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavara- ja palveluviennin arvo neljänneksittäin (euroina), käyvin hinnoin, indeksi, 2005=100
75
100
125
150
175
200
225
250
Viimeisin tieto: 2015 Q12005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SuomiRuotsi BelgiaEspanjaSaksaTšekki ViroPuola
43 12.6.2015
Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen
Tavara- ja palveluviennin suhde bkt:hen, %
32,5
35,0
37,5
40,0
42,5
45,0
47,5
50,0
52,5
Viimeisin tieto: 2015 Q12008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SuomiRuotsi Saksa
Lähde: Macrobond, Eurostat
44 12.6.2015
Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Palveluvienti Suomesta
TavaravientiSuomesta
Viimeisin tieto: 2015 Q1
Lähde: Macrobond, Eurostat
45
2008 2009 2010 2011 2012 20130
2
4
6
8
10
12
14
Teollisuuden palvelu-vienti Suomesta
Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta
12.6.2015
Teollisuuden palveluvienti on laskussaTeollisuus kattaa 70-80 % Suomen palveluviennistäTeollisuuden menestyminen on edellytys palveluviennin kasvulle
Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl. Matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut)
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
46 12.6.2015
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla
1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 20100%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus
47 12.6.2015
Teollisuus tuo lähes 90 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
Teollisuus Julkinen sektori
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Työpaikkojen määrä Suomessa
48
2007 2008 2009 2010 2011 2012 20135200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
12.6.2015
Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästiVähintään viiden henkilön yritykset
Lähde: Tilastokeskus
49 12.6.2015
Nykyisellä tuotantokapasiteetilla teollisuustuotanto ei palaudu 2008 tasolleTuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 %
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast.
Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast.
Kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.
-22 %
Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-21 %
50 12.6.2015
Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomastiKustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava
Lähde: Macrobond, Eurostat
Valtion ja kuntien velka sekä julkiset menot, miljardia euroa,
käyvin hinnoin
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
45,5
46,0
46,5
47,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kuntien velka, vas.ast.
Julkisen sektorin kokonaismenot, vas.ast.
Kokonaisveroaste, % bkt:sta, oik.ast.
Valtion velka, vas.ast.
Viimeisin tieto: 2014 Q4
51 12.6.2015
Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksiaVerojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
Suomi Tanska Ruotsi Saksa
Lähde: OECD, Economic Outlook 2014
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
52 12.6.2015
Suomen vaihtotase on painunut negatiiviseksi
Lähde: Macrobond, Eurostat
Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
Viimeisin tieto: 2014 Q42005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SuomiEspanjaItaliaRuotsiTanskaSaksaAlankomaat
53 12.6.2015
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso- Bri-
tannia
Ranska Tanska Itävalta Italia Viro0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
314
5 411 8
15 15 18 147
148
6
9 8
8 109 10
1211
18
1816
9 19 2117 18
14 1516 23
29
41
73 70 67 67 64 64 62 6054 52
46
27
250+
50-249
10-49
0-9
Henkilöstöä
54
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritysKeskisuuri yritysPieni yritysMikroyritys
12.6.2015
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomailleErikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
55
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
12.6.2015
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa SuomessaTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2013, %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 30.9.2014
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Viennin osuus liikevaihdosta:• mediaani 13 %• 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä• 35 %:lla omaa vientiä alle 5 % liikevaihdosta
56
Cleantech– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat
– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat
Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps,
ohjattavuus, valvonta...)
12.6.2015
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
57
Suomen yritysverojärjestelmä on
uudistettava – kohti kasvuun kannustavaa
veromallia
12.6.2015
12.6.201558
Yritysten investoinnit Suomessa ovat pudonneet 10 miljardilla eurollaYritysten tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201410,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000Miljardia euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Tutkimus- ja kehittämistoiminta
59 12.6.2015
Myös teollisuuden investoinnit on saatava uudelleen kasvuunTeollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Teollisuus Teknologiateollisuus
Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2014)
60 12.6.2015
Investoinnit Suomessa ovat kehittyneet heikosti verrattuna kilpailijamaihinYritysten kiinteät investoinnit
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
USA
Alankomaat
Sveitsi
Ruotsi
Saksa
Suomi
Lähde: OECD, Economic Outlook 2014
Indeksi, 2005=100
Irlanti Viro Puola Belgia Itävalta Ruotsi Norja Alankomaat Saksa Suomi Italia0
2
4
6
8
10
12
14
16
5.4
9.5
3.6
15.1
2.63.7
2.7
4
1.22
1.1
3.4 3.32.8 2.7 2.3 2.2 2.1
1.4 1.4 1 0.9
Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:staUlkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta
Suomi ei houkuttele myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainenkehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)
% bkt:sta
12.6.201561
62 12.6.2015
Yritysten kannattavuus on pudonnut selvästi SuomessaKoko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos*
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Kaikki yritykset
Teknologiateollisuus
*) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus
12.6.201563
Yritysten työpaikat Suomessa ovat vähentyneet 100 000:lla
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Tuhatta työpaikkaa
64 12.6.2015
Yhteisöverotuotot ja BKT Suomessa ovat erkaantuneet toisistaan
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 143,500,000,000
4,000,000,000
4,500,000,000
5,000,000,000
5,500,000,000
6,000,000,000
6,500,000,000
7,000,000,000
7,500,000,000
8,000,000,000
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
Yhteisöverotuotot, vas,ast. BKT, oik.ast.
Yhteisöverotuotot putosivat 2,5 miljardilla eurolla 2008-2012. Bkt supistui 4 %.
Lähde: Verohallitus, Macrobond
Verotuotot, miljoonaa euroa BKT, 2000=100
12.6.201565
Yhteisöverotuotot ja BKT Virossa ovat kehittyneet samansuuntaisesti
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 140
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
90
100
110
120
130
140
150
160
170
Yhteisöverotuotot, vas,ast. BKT, oik.ast.
Lähde: Estonian Ministry of Finance, Macrobond
Verotuotot, miljoonaa euroa BKT, 2000=100
66 12.6.2015
OECD-maiden verovertailussa pärjänneissä maissa* investoinnit ovat kasvaneet enitenInvestoinnit koko kansantaloudessa
*) Katkoviivalla merkitty maat, jotka pärjäsivät hyvin verovertailussa.Lähde: Macrobond, Tax Foundation: International Tax Competitiveness Index, 2014
75
100
125
150
175
200
225
250
275
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
ItaliaSaksaSuomiRanskaSveitsiRuotsiSlovakiaViroBelgia
67
Mallin taloudelliset vaikutukset
12.6.2015
12.6.201568
Yritysverouudistuksella investoinnit voivat kasvaa 7 miljardilla eurolla 2020 mennessäInvestointien kasvun myötä yrityksillä on edellytykset lisätä 70 000 työpaikkaa
2005 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15e 16e 17e 18e 19e 20e10000
15000
20000
25000
30000
35000
1350
1370
1390
1410
1430
1450
1470
1490
1510
1530
1550
Yritysten investoinnit(vas.) Ennuste: investoinnit (vas.) Yritysten työpaikat (oik.) Ennuste: työpaikat (oik.)
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Tutkimus- ja kehittämistoiminta,ennusteet: Teknologiateollisuus ry ja Suomen Yrittäjät
Miljardia euroa, käyvin hinnoin Tuhatta työpaikkaa
Vuosi Yritysten voitot ennen veroja (voitolliset yritykset) 1 000 euroa
Maksetut yhteisöverot
1 000 euroa
Maksetut osingot
1 000 euroa
... josta maksetut osingot luonnollisille henkilöille
1 000 euroa
Maksetut osingot / yritysten voitot
%
Yritysten ja niiden jakamien voittojen verot yhteensä
1 000 euroa
Jaetun voiton kokonais-veroaste*) %
Yritysten voitoista investointeihin jäävä oma pääoma1 000 euroa
2005 21 007 448 5 232 999 13 441 363 64 2 333 086
2006 24 063 100 6 004 867 16 197 211 2 746 482 67 6 315 124 26,2 1 861 022
2007 28 654 508 7 152 566 18 944 425 3 114 462 66 7 513 061 26,2 2 557 517
2008 21 908 640 5 459 858 13 853 159 1 971 120 63 5 730 851 26,2 2 595 623
2009 17 762 580 4 337 058 9 711 479 3 160 374 55 4 669 889 26,3 3 714 043
2010 19 289 216 4 706 338 14 078 090 3 542 467 73 5 098 045 26,4 504 788
2011 19 669 696 4 784 035 13 265 057 4 050 590 67 5 260 547 26,7 1 620 604
2012 20 427 441 4 656 339 12 124 020 3 696 142 59 5 127 059 25,1 3 647 082
2013 19 891 656 4 605 285 13 654 432 3 806 509 69 5 085 492 25,6 1 631 939
2014e 19 578 947 3 987 000 14 000 000 3 900 000 72 4 477 000 23 1 591 947
2015e 20 000 000 4 000 000 14 000 000 3 900 000 70 4 500 000 23 2 000 000
2016e 21 000 000 3 685 500 13 650 000 3 802 500 65 3 685 500 27 3 664 500
2017e 22 050 000 3 572 100 13 230 000 3 685 500 60 3 572 100 27 5 247 900
2018e 22 932 000 3 405 402 12 612 600 3 689 186 55 3 405 402 27 6 913 998
2019e 23 849 280 3 541 618 13 117 104 3 873 645 55 3 541 618 27 7 190 558
2020e 24 803 251 3 884 189 14 385 886 4 067 327 58 3 884 189 27 6 533 176
12.6.201569
Yhteisöjen voitot, maksetut osingot ja verot sekä investointeihin jäävä oma pääoma
*) Jaetun voiton kokonaisveroaste vuosina 2016-2020 ei ole vertailukelpoinen edeltävien vuosien kanssa.
Lähde: Verohallitus, ennusteet: Teknologia-teollisuus ry ja Suomen Yrittäjät
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
12.6.201570
Yritysverotusta uudistamalla voidaan lisätä investointeja kannattavissa yrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto 2013
*) Liiketoiminnan tulos tarkoittaa yritysten tulosta ennen rahoitustuottoja ja –kuluja, satunnaisia eriä sekä veroja. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
(keskiarvo +0,4 %, mediaani +3,6 %)%
Kannattava (23 % yrityksistä)
Tyydyttävä (19 %)
Heikko (32 %)
Tappiollinen (26 %)
Myös heikko kustannuskilpailukyky
on tuhonnut työpaikkoja
12.6.201571
72
90
95
100
105
110
115
120
Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan
Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto loka-joulukuu 2014, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomenkustannus-kilpailukykyheikkenee
2005,I =100
Suomenkustannus-kilpailukykyparanee
Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotustiYksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
12.6.2015
73
90
95
100
105
110
115
120
Suhteessa euromaihin Suhteessa Saksaan Suhteessa Suomeen 5 %:n alenema suhteessa euromaihin10 %:n alenema suhteessa euromaihin
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto loka-joulukuu 2014, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomenkustannus-kilpailukykyheikkenee
2005,I =100
Suomenkustannus-kilpailukykyparanee
Yksikkötyökustannuksia alennettava vähintään 10 %Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
12.6.2015
74 12.6.2015
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeenTeollisuus tuo kuitenkin 90 % Suomen vientituloista
300000
320000
340000
360000
380000
400000
420000
440000
Viimeisin tieto: 2015 Q100 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
12.6.201575
Teknologiateollisuuden henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala
12.6.201576
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala
12.6.201577
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
12.6.201578
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka
Afrikka ja Lähi-itä
12.6.201579
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kiina, 45314, 17%
Intia, 28302, 10%
Yhdysvallat, 22074, 8%
Saksa, 18660, 7%
Meksiko, 15633, 6%Ruotsi, 14434, 5%
Brasilia, 13445, 5%
Vietnam, 10240, 4%
Puola, 9947, 4%
Iso-Britannia, 7199, 3%
Ranska, 6350, 2%
Italia, 5533, 2%
Venäjä, 5339, 2%
Muut maat, 70673, 26%
12.6.201580
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittainTiedot vuodelta 2014
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
12.6.201581
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
12.6.201582
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
12.6.201583
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
12.6.201584
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
12.6.201585
Metallien jalostuksen henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
12.6.201586
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
12.6.201587
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
12.6.201588
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
12.6.201589
Tietotekniikka-alan henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
12.6.201590
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
91
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Henkilöä / vuosi
Toimihenkilöt
Työntekijät
12.6.2015
92 12.6.2015
Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
12.6.201593
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja raken-tamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
23.75
4.35
4.89
1.28
11.13
2.10
17.20
1.14
1.22
5.56
5.86
3.42
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaaTeknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)
(39 %)
(7 %)
(62 %)
(82 %)
(31 %)
Miljardia euroa
12.6.201594
Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
150,900
39,200
34,200
4,500
68,800
4,200
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
(=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)
(53 %)
(9 %)
(63 %)
(80 %)
(51%)
95
Työmarkkinoilla tuottavuutta voidaan
tukea ainoastaan työpaikkakohtaisilla
työaika- ja palkkausjärjestelmillä
12.6.2015
96
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201395
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
Teollisuus
Teknologiateollisuus
Kansantalous
2000 = 100
Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
**) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008.
12.6.2015
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013708090
100110120130140150160170180190200210220230240
Metallien jalostus
Tietotekniikka-ala
Elektroniikka- ja sähköteol-lisuus
Kone- ja metallituoteteol-lisuus
Suunnittelu ja konsultointi
2000 = 100
12.6.201597
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201475
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta
Teollisuuden työpaikat
12.6.201598
Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2014.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)
2005=100
99
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201480
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Suomi Saksa Ruotsi
12.6.2015
Teollisuuden yksikkötyökustannukset Suomessa ovat erkaantuneet Ruotsin ja Saksan kehityksestäYksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2014.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)
2005=100
Kustannus-kilpailukykyheikkenee
Kustannus-kilpailukykyparanee
100 12.6.2015
Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa
Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja)
NorjaSveitsiRuotsiBelgia
TanskaAustralia
RanskaSaksa
SuomiAlankomaat
ItävaltaLuxemburg
IrlantiKanada
USA Italia
JapaniIso-Britannia
EspanjaUusi Seelanti
SingaporeEtelä-Korea
KreikkaIsrael
CyprosArgentiina
SloveniaMalta
Tšekin tasavaltaPortugali
BrasiliaSlovakia
ViroUnkariPuola
TaiwanLatvia
LiettuaMeksiko
RomaniaBulgaria
Filippiinit
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55Euroa/tunti, vuonna 2012
101
0 €
10,000 €
20,000 €
30,000 €
40,000 €
50,000 €
60,000 €
70,000 €
80,000 €
90,000 €
100,000 €
110,000 €
120,000 €
130,000 €
140,000 €
150,000 €
12.6.2015
Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2013
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 05.08.2014
Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
12.6.2015102
Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2013
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 05.08.2014
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %
%
Teollisuuden uudistumista on tuettava
– T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun. Yritysverojärjestelmä ajanmukaistettava
– Suurimmat ongelmat koskevat yritysvoittojen kahdenkertaista verotusta, yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta ja kireää progressiivista ansiotuloverotusta.
Työmarkkinat uudistettava
– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.
Julkista sektoria on karsittava
– Julkisia menoja vähennettävä vähintään 10 miljardia euroa, 10 - 15 % nykyisistä menoista.
Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.
12.6.2015103
Mitä pitäisi tehdä?
top related