teknologiateollisuuden talousnäkymät 24.1

Teknologiateollisuuden Talousnäkymät 24.1.2018

Toimitusjohtaja Jorma Turunen

124.1.2018 Teknologiateollisuus

Maailmantalouden kasvu jatkuu vahvana

Teknologiateollisuus Suomessa 2017:- Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia - Liikevaihdon kasvusta noin puolet oli volyymikasvua, puolet raaka-aineiden ja komponenttien maailmanmarkkinahintojen noususta aiheutunutta myynnin arvon kasvua

- Tilausten arvossa merkittävää kasvua loka-joulukuussa, erityisesti laivatilausten ansiosta

- Henkilöstö kasvoi runsaat 2 prosenttia

Kasvun paradoksi Suomessa:- BKT kasvaa, mutta 8 %:n takamatkaa muihin euromaihin ei kurotaumpeen

- Vienti lisääntyi 2017, mutta 40 %:n takamatkaa muihin euromaihin eikurota umpeen

- Mistä on kysymys?


Suomen vienti ponnahti alkuvuonna 2017, mutta

ei ole kasvanut sen jälkeen

324.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

Q4: arvio loka-marraskuun tavaraviennin perusteella

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa

kasvoi 10 % vuonna 2017 ollen 74,1 miljardia euroa

424.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry

Liikevaihdon kasvu 2017, %:Kone- ja metalli +8 %Elektroniikka- ja sähkö +10 %Metallien jalostus +20 %Suunnittelu- ja konsultointi +8 %Tietotekniikka +8 %

Teknologiateollisuuden* uusissa tilauksissa

Suomessa vahva kasvu erityisesti laivatilausten takia

524.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2017.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Muutos: IV,2017 / IV,2016 IV,2017 / III,2017

Vientiin: +49 % +61 %

Kotimaahan: +16 % +34 %

Yhteensä: +40 % +54 %

*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset

Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet

tilaukset tammi-maaliskuun tasolla

624.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2017.

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kahden vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2008=100

*) Pl. telakat, metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset

Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa

vahvistunut edelleen laivatilausten ansiosta

724.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2017.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

Vientiin

Kotimaahan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Muutos: 31.12.2017 / 31.12.2016 31.12.2017 / 30.9.2017

Vientiin: +32 % +12 %

Kotimaahan: +4 % +5 %

Yhteensä: +25 % +11 %

*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset

Yhteensä

Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden*

tilauskannassa ei kasvua loppuvuonna

824.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2017

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kahden vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2008=100

*) Pl. telakat, metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset

Tarjouspyyntöjä* on paljon liikkeellä

- kilpailukyky ratkaisee pyyntöjen muuttumisen tilauksiksi

924.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2018.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40Saldoluku

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

kasvoi 6 500:lla vuonna 2017

1024.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

150 000

170 000

190 000

210 000

230 000

250 000

270 000

290 000

310 000

330 000

350 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Teknologiateollisuus rekrytoi Suomessa kaikkiaan

42 500 ihmistä vuonna 2017, edellisvuonna 28 500

1124.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3

Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä

Suomen talouskasvun paradoksi

• Talous kasvaa, mutta bkt:n 8 %:n ja viennin 40 %:n takamatkaa muihin euromaihin ei kurota umpeen

• Tilanne on historiallinen, mistä on kysymys?

24.1.2018Pääekonomisti Jukka Palokangas


Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta

takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia

1324.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Suomen vienti ponnahti alkuvuonna 2017, mutta

takamatkaa muihin euromaihin on 40 prosenttia


Q4: arvio loka-marraskuun tavaraviennin perusteella

Kasvun paradoksi: supistuneella teollisuudella on

rajalliset mahdollisuudet kasvattaa Suomen vientiä

1524.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125Teollisuudentuotanto, kunkapasiteettitäyskäytössä(teoreettinen taso),vas. ast.

Teollisuudentuotanto(2008=100), vas.ast.

Teollisuudenkapasiteetinkäyttöaste, %, oik.ast.-16 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-18 %


Viennin pudotuksen seuraus: julkinen velka ja kokonaisveroaste nousivat merkittävästi

Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* toimintojen väheneminen Suomessa jarruttaa olennaisesti talouskasvua

*) Kaksi laskelmaa: 2008-2016 (2017)Tilastokeskus: teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä: mukana yritykset, joissa henkilöstöä vähintään 500 vuonna 2008 (74 kpl vuonna 2008, 67 kpl vuonna 2016). Tulli: koko teollisuuden suuryritysten tavaravienti: mukana yritykset, joissa henkilöstöä vähintään 500 vuosina 2008-2017.


Teollisuuden suuryrityksiä ovat mm:

ABB OutokumpuAndritz PatriaBayer PlanmecaBoliden PonsseCargotec SSABGE Healthcare Sandvik Mining and ConstructionHuhtamäki Stora EnsoKemira TikkurilaKone UPMKonecranes VaconMetso VaisalaMetsä Group WallacMeyer Turku Valmet AutomationNeste ValmetNokia ValtraOras WärtsiläOrion Yara Suomi


Vaikutus liikevaihtoon ja työpaikkoihin


2024.1.2018 Teknologiateollisuus*) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008.**) Arvio vuoden 2017 liikevaihdoksi perustuu tammi-lokakuun 2017 liikevaihtoindeksin sekä tammi-marraskuun 2017 tuottajahintojen kehitykseen.Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, liikevaihdon arvoindeksi, tuottajahintaindeksit, kansantalouden tilinpito

Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten*

menetettyä liikevaihtoa on vaikea korvata

4550556065707580859095

100105110115120125130135140

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**

Koko teollisuudenliikevaihto yhteensä

Teollisuudensuuryritysten* liikevaihto

Liikevaihto Suomessa, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin

-22 mrd. €

-29 mrd. €

-24 mrd. €


*) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008.**) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 liikevaihdoksi perustuu tammi-lokakuun 2017 liikevaihtoindeksin sekä tammi-marraskuun tuottajahintojen kehitykseen.Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, liikevaihdon arvoindeksi, tuottajahintaindeksit, kansantalouden tilinpito


menetettyä liikevaihtoa on vaikea korvata

65

70

75

80

85

90

95

100

105

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**

Koko teollisuudenliikevaihto yhteensä

Teollisuudensuuryritysten* liikevaihto

Liikevaihto Suomessa, kiintein 2016 hinnoin, indeksi 2008=100

-22 %

-30 %

-19 %

2224.1.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008.**) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 henkilöstömääräksi perustuu kansantalouden tilinpidon tammi-syyskuun henkilöstökehitykseen.Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito

Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* ja

alihankkijoiden menetettyjä työpaikkoja on vaikea

korvata

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

240 000

260 000

280 000

300 000

320 000

340 000

360 000

380 000

400 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**

Koko teollisuudenhenkilöstö yhteensä

Teollisuudensuuryritysten*henkilöstö

-92 550

-51 660

-92 550

2324.1.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008.**) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 henkilöstömääräksi perustuu kansantalouden tilinpidon tammi-syyskuun henkilöstökehitykseen.Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito

Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* ja

alihankkijoiden menetettyjä työpaikkoja on vaikea

korvata

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**

Koko teollisuudenhenkilöstö yhteensä

Teollisuudensuuryritysten*henkilöstö

-24 %

-42 %

-24 %

Vertailussa mukana olevien suuryritysten* osuus

koko teollisuuden liikevaihdosta on pudonnut

vajaaseen 50 prosenttiin

2424.1.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008.Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito

46

48

50

52

54

56

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Osuus teollisuuden koko liikevaihdosta, %

Vertailussa mukana olevien suuryritysten* osuus

koko teollisuuden henkilöstöstä on pudonnut noin

25 prosenttiin

2524.1.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008.Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

22

24

26

28

30

32

34

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Osuus teollisuuden koko henkilöstömäärästä, %

Vaikutus vientiin


2724.1.2018 Teknologiateollisuus*) Mukana ovat teollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä on vähintään 500.**) Arvio vuoden 2017 koko vienniksi perustuu tammi-marraskuun viennin ja vientihintaindeksien kehitykseen, teollisuuden yrityskoon mukainen vientijakauma tammi-syyskuun viennin kehitykseen.Lähde: Tulli, Tilastokeskus / vientihintaindeksit


pudonnutta vientiä on vaikea korvata

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**

Tavaravienti yhteensä(sisältää myös ulkomaillavalmistettuja tuotteita)

Teollisuuden tavaravientiyhteensä

Teollisuuden suuryritystentavaravienti

Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin

-14 mrd. €

-10 mrd. €

-4 mrd. €

-10 mrd. €

-11 mrd. €-7 mrd. €

Teollisuuden suuryritysten* osuus koko

teollisuuden ja Suomen koko tavaraviennistä on

pudonnut yli 10 prosenttiyksiköllä

2824.1.2018 Teknologiateollisuus*) Mukana ovat teollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä on vähintään 500.**) Arvio vuoden 2017 koko vienniksi perustuu tammi-marraskuun viennin ja vientihintaindeksien kehitykseen, teollisuuden yrityskoon mukainen vientijakauma tammi-syyskuun viennin kehitykseen.Lähde: Tulli, Tilastokeskus / vientihintaindeksit

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**

Osuus tavaraviennistä, %

Teollisuuden suuryritystenosuus koko teollisuudentavaraviennistä

Teollisuuden suuryritystenosuus Suomen kokotavaraviennistä

Kolmen suurinvestoinnin / kapasiteetin laajennuksen vaikutus Suomen vientiin

Päivitetty laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019


Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017-2019

3024.1.2018 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry

05

101520253035404550556065707580859095

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e

Muu tavara- japalveluvienti*)

Laivojen, autojen jaÄänekosken sellunvienti 2016-2019

Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin

Vaikutus Suomen koko vientiin: +5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon

Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit

ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin

vuonna 2008

3124.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (December 2017)

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e

Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2008=100

USA

Alankomaat

Ruotsi

Sveitsi

Saksa

Suomi

Yritysten investointiaste on Suomessa alempi kuin

muissa Länsi-Euroopan pienissä maissa

3224.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat

18

20

22

24

26

28

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset)

Ruotsi

Belgia

Itävalta

Sveitsi

Tanska

Suomi

Paradoksin johtopäätös

- Suomen etu on varmistaa sekä suuryritysten että pk-yritysten toimintaedellytykset.

- Hallituksen nykyisillä toimilla ei palauteta menetettyä takamatkaa suhteessa muihin euromaihin.

- Yritysten investoinnit Suomessa ovat riittämättömät palauttamaan menetettyä takamatkaa.



Kun on teollisuutta,

on vientiä,

ja kun on vientiä,

syntyy hyvinvointia.

Investointeja Suomeen edistävät

- Kilpailuetua tuova verotus.- Julkinen yritysten T&K-tuki on kilpailijamaiden tasolla.- Fyysinen ja digitaalinen infra ovat toimintavarmoja ja

kustannuksiltaan kohtuullisia.- Työmarkkinat ovat joustavat.- Osaavaa työvoimaa on saatavilla: koulutusta

uudistetaan ja tuetaan elinikäistä oppimista sekä työperäistä maahanmuuttoa.


teknologiateollisuuden talousnäkymät 24.1

Documents