soluciones de negocios para pequeñas y medianas empresas buenos aires – junio 2003
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Soluciones de negocios para pequeñas y medianas
empresas
Buenos Aires – Junio 2003
BIENVENIDOS
Estrategias Empresariales en la Transición de la EconomíaDe la recuperación al crecimiento
Bernardo KosacoffCEPAL - Buenos Aires
Naciones Unidas
Soluciones de Negocios para Pequeñas y Medianas EmpresasMicrosoft de Argentina
Buenos Aires - 4 de junio 2003
180
200
220
240
260
280
300I8
0
I81
I82
I83
I84
I85
I86
I87
I88
I89
I90
I91
I92
I93
I94
I95
I96
I97
I98
I99
I00
I01
I02
Mil
es d
e m
illo
nes
de p
esos
de
1993
PIB - desestacionalizado - A PRECIOS CONSTANTES Y TENDENCIA Hodrick- Prescott
PIB por hab. en dólares de 2000 y tendencia HP
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Salario real
Productividad
Volumen físico
Ocupación
Naturaleza del ajuste microeconómico en la industria manufacturera en los 90s
Gestión Micro de la Crisis
Tipo de cambio e inflaciónSeguimiento de variables macro
Resultados operativos. Interesesy amortizaciones
Información p/ decisiones
Baja producción y crecimientopor extensión jornada de trabajo
Estrategia productiva ytecnológica
Corto plazoPlaneamiento
Foco en productos de demandarígida / ¿Segmentación?
Estrategia de producto/mercado
Más expo que mercado internoMercados
Anticipo, contado y consignaciónCrédito a clientes
Más reinversión queendeudamiento
Estrategia de financiamiento
Más contribución marginal quevolumen
Estrategia de beneficios
Incertidumbres Macroeconómicas
Cumplimiento de las metas del breve acuerdo con el FMI
Solución definitiva del “corralón” Reestructuración del sistema financiero Renegociación de la deuda pública Renegociación de la deuda privada con el exterior Evolución de la situación fiscal Evolución de los salarios públicos y privados Evolución de las tarifas de los servicios privatizados Evolución de la demanda y los precios internacionales
Determinantes del escenario sectorial mediano plazo
menos favorable más favorable
DomésticoImportadoOrigen de insumos
L intensivoRRNN intensivo
K intensivoIntensidad factorial
Exportaciones
Interno con sustitución
Interno sin sustitución
Mercado principal
Características sectorialesFactor determinante
Determinantes del escenario micro a corto plazo
más favorable
Positiva
menos favorableNegativa
trabajo intensiva
capital intensiva
trabajo intensiva
capital intensiva
insumos locales
insumos importados
insumos locales
insumos importados
ExportacionesMercado interno
Determinantes de los ingresos futuros
Posición financiera neta de la firma con el exterior
Situaciones sectoriales heterogéneas
Intensivos en manode obra e insumos
locales
Intensivos en manode obra calificada
Procesos intensivosen escala
Intensivos en capitaly precios regulados
Tendenciasrecientes
Leve incremento delas exportaciones
Ganancia de partes demercado porsustitución deimportaciones
Incipienterecuperación de lasventas internas
Nuevas demandaspara exportación(servicios)
Estancamiento de lasexportaciones(problemas de preciosinternacionales y deretracción de lademanda regional)
Postergación deinversiones
Incipiente deterioro delos estándares decalidad
Restriccionesprincipales
Escaso capital detrabajo
Rigideces en la ofertade materias primasConsumo internodeprimido
Costo de insumos ycomponentesimportados
Insuficiente desarrollode proveedoreslocales
Elevado nivel deendeudamiento endivisas
Costo de insumos ycomponentesimportados
Costo de renovaciónde equipamiento
Congelamiento(pesificación) de tarifas
Limitaciones en elmanejo del flujo defondos externos
Estrategiasnovedosas
Proyectos asociativoscon proveedores dematerias primas
Exportadores queconcentran pedidos afaçon
Ventas por canje conclientes (maquinariaagrícola)
Expansión modular deplanteles de personal
Incipienteregeneración de losplanteles demantenimiento
Ante-proyectos dedesarrollo aguas abajo
Negociaciones para ladiscriminación detarifas/usuarios
Incipiente estrategiade abastecimiento anivel regional
Mapa Industrial (matriz I-P, 1997)
12.054.633.3Bienes de Consumo no durable y semi-durable
L e insumos locales
8.49.05.5Bienes de Capital y ComponentesL e insumos importados
15.513.828.5Commodities, Bebidas, Cosmética y Limpieza, Línea Blanca
K e insumos locales
64.222.632.8Automotriz, Maq. Eléctrica, Químicos, Fármaco, Audio, Envases
K e insumos importados
(en %)
MLVBP
Total IndustriaManufactureraRamas IndustrialesIntensivida
d relativa
Consideraciones finales
Capacidades productivas latentes en un entorno de alta incertidumbre económica
Requisitos de consistencia monetaria, fiscal y financiera
Destacar los aspectos micro-económicos e institucionales
Revalorización de la naturaleza de la empresa
Consideraciones finales
Superar falsos dilemas Mercado y políticas: creación de mercados
Agro, industria y servicios: eslabonamientos
Empresas grandes y PyMEs: economías de escala y especialización
Mercado interno y externo: estrategias integrales
Salarios altos y competitividad: calidad del empleo y capacidad de innovación
Recuperar la dignidad a través del empleo formal
ENCUESTA NACIONAL A GRANDES EMPRESAS
Datos básicos 1993-2000, preliminares 2001
INDEC - CEPAL
Composición del panel según actividad principal de la empresa, 2001
Resto industria
15,9%
Minas y canteras
8,6%
Construcción
1,3%
Comercio
4,5%
Transporte
4,0%
Comunicaciones
10,3%
Otros servicios
4,9%
Industria
manufacturera
57,5%
Electricidad,
gas y agua
8,9%
Maquinarias,
equipos y vehí culos
10,9%
Combustibles,
químicos y plásticos
35,8%Alimentos,
bebidas y tabaco
37,4%
Valor agregado sectorial de las empresas del panelrespecto al valor agregado de los mismos sectores en el total del país
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Total del panel
Otros servicios
Transporte y comunicaciones
Comercio
Construcción
Electricidad, gas y agua
Industria manufacturera
Minas y canteras
porcentaje
Participación en el Valor de producción,Valor agregado, Utilidad e Inversión bruta fijade las 50, 100 y 200 empresas más grandes
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Cantidad deempresas
Valor deproducción
Valor agregado Utilidad Inversión brutafija
porc
enta
je
50
100
200
500
51%
66%
81%
57%
71%
83% 81%
91%
72%
56%
74%
91%
Evolución del valor agregado de las Grandes empresas y del Total del país. NI 1993=100
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
País ENGE
Cantidad de empresas por origen del capital
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Nacional
220245 255
271293
294 306 314 325280
255245
229
207206
194186
175
0
50
100
150
200
250
300
350
Cant
idad
de
empr
esas
Año
Origen del capital
Nacional Con participación extranjera
Valor agregado por origen del capital
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Nacional
1922 24
2732 33 33
37 36
12 11 11 10 10 10 98
70
5
10
15
20
25
30
35
40
Va
lor
ag
reg
ad
o (
mile
s
de
mill
on
es
de
pe
so
s)
Año
Origen del capital
Nacional Con participación extranjera
84%61%
Concentración de la exportación de bienes y servicios
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
21,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Año
Expo
rtaci
ón d
e bi
enes
y s
ervi
cios
(millo
nes
de p
esos
)
Las primeras 20 empresas
Las siguientes 30 empresas
Las siguientes 50 empresas
Las siguientes 100 empresas
Evolución del coeficiente de exportación de las Grandes empresas
10
12
14
16
18
20
22
24
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
porc
enta
je
La IBF Acumulada y la Ocupación de las Grandes Empresas 1993-2001
9000
29000
49000
69000
89000
109000
IBF A
cu
mu
lad
a (
millo
ne
s d
e p
es
os
)
500000
520000
540000
560000
580000
600000
620000
La
Oc
up
ac
ión
(p
ue
sto
s d
e t
rab
ajo
)
IBF ACUMULADA OCUPACION
Endeudamiento (Pasivo total / Activo Total)
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
0.50
0.52
0.54
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Endeudamiento
Utilidad de empresas privatizadas y concesionadas
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Privatizadas
3,894
5,210
4,181 4,4024,802
4,695
2,115
1,050
662
2,7823,305
4,140
5,123
5,844
4,406 4,451
6,599
4093
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Util
idad
(m
illone
s de
pes
os)
Año
Privatizadas No privatizadas
ENCUESTA DE COYUNTURA 1er. SEMESTRE 2002
Resultados Preliminares sobre las 500 grandes
INDEC - CEPAL
Niveles de Capacidad Utilizada (en %)
SECTOR junio 01 dic 01 junio 02Total del Panel 76.5 71.6 71.2
Productores de Bienes 74.3 67.8 67.6
Minas, Petróleo y Canteras 95.2 95.5 92.6
Alimentos, Bebidas y Tabaco 71.2 70.1 68.5
Combustibles, Químicos y Plásticos 81.8 72.8 72.6
Maquinaria, Equipos y Vehículos 48.4 33.1 33.7
Resto de Industria Manufacturera 75.0 67.5 70.6
Productores de Servicios 80.6 78.8 77.9
Electricidad, Gas y Agua 78.2 75.8 75.5
Comunicaciones 81.5 80.0 74.0
Resto de Actividades 81.4 79.7 82.3
Importancia y evolución de las exportaciones (en %)
SECTOR Exportaciones /Ventas Totales (%, jun 02)
Tasa de Variación (en %)1er Sem. 02 / 1er Sem. 01
Total del Panel 33.8 -7.54
Productores de Bienes 40.5 -7.56
Minas, Petróleo y Canteras 52.1 -8.30
Alimentos, Bebidas y Tabaco 39.4 -1.28
Combustibles, Químicos y Plásticos 35.5 -8.95
Maquinaria, Equipos y Vehículos 51.1 -27.98
Resto de Industria Manufacturera 41.9 -1.71
Productores de Servicios 9.1 -7.09
Electricidad, Gas y Agua 18.2 -32.65
Comunicaciones 1.9 -26.69
Resto de Actividades 17.4 5.17
Expectativas sobre la evolución de las exportaciones (en %)
CoeficienteExportaciones / Ventas Totales (en %)SECTOR1er. semestre 02 1er. semestre 03
(proyectado)
Variación deExportaciones
2003 / 2002 (en %)(proyectado)
Total del Panel 33.8 34.3 27.7
Productores de Bienes 40.5 41.0 28.1
Minas, Petróleo y Canteras 52.1 52.2 30.2
Alimentos, Bebidas y Tabaco 39.4 41.9 33.3
Combustibles, Químicos y Plásticos 35.5 35.0 16.9
Maquinaria, Equipos y Vehículos 51.1 50.0 32.4
Resto de Industria Manufacturera 41.9 42.2 24.8
Productores de Servicios 9.1 10.0 16.7
Electricidad, Gas y Agua 18.1 18.1 13.2
Comunicaciones 1.9 2.3 2.3
Resto de Actividades 17.4 19.1 19.9
Abastecimientos Importados. Evolución y Expectativas
Insumos importados / Insumos totales (en %)(calculado a costo de nacionalización)SECTOR
1er. sem. 01 1er. sem. 02 2003(proyectado)
Total del Panel 26.8 25.9 25.5
Productores de Bienes 27.7 26.9 26.6
Minas, Petróleo y Canteras 25.7 24.4 23.5
Alimentos, Bebidas y Tabaco 10.0 7.9 7.4
Combustibles, Químicos y Plásticos 30.3 29.3 29.3
Maquinaria, Equipos y Vehículos 59.3 60.2 60.5
Resto de Industria Manufacturera 33.5 34.9 33.5
Productores de Servicios 23.2 21.5 21.1
Electricidad, Gas y Agua 18.4 20.7 19.9
Comunicaciones 33.6 15.7 15.5
Resto de Actividades 28.3 25.3 23.4
REVENTA DE PRODUCTOS IMPORTADOS. EVOLUCIÓN Y EXPECTATIVAS
Productos importados / Ventas totales (en %)(calculado a costo de nacionalización)SECTOR
1er. sem. 01 1er. sem. 02 2003(proyectado)
Total del Panel 5.9 5.0 5.0
Productores de Bienes 7.0 5.9 6.2
Minas, Petróleo y Canteras 0.5 0.2 0.1
Alimentos, Bebidas y Tabaco 2.1 2.2 2.0
Combustibles, Químicos y Plásticos 7.0 6.2 6.9
Maquinaria, Equipos y Vehículos 26.9 21.1 22.7
Resto de Industria Manufacturera 3.0 2.2 1.9
Productores de Servicios 3.9 3.3 2.8
Electricidad, Gas y Agua 1.3 1.3 1.3
Comunicaciones 1.5 1.0 0.5
Resto de Actividades 7.5 6.3 5.5
IMPORTANCIA DEL COMERCIO INTRAFIRMA
SECTOR Exportaciones intrafirmaaño 2001 (en%)
Importaciones intrafirmaaño 2001 (en %)
Total del Panel 40.6 37.1
Productores de Bienes 41.3 37.0
Minas, Petróleo y Canteras 0.3 100.0
Alimentos, Bebidas y Tabaco 37.9 51.4
Combustibles, Químicos y Plásticos 54.2 9.2
Maquinaria, Equipos y Vehículos 78.2 44.1
Resto de Industria Manufacturera 17.2 28.2
Productores de Servicios 26.1 38.0
Electricidad, Gas y Agua 68.8 0.0
Comunicaciones 13.0 44.0
Resto de Actividades 17.6 0.0
PRINCIPALES DIFICULTADES QUE ENFRENTA ACTUALMENTE
Distribución por grado de dificultad (% s./total empresas)FACTOR DE DIFICULTADFUERTE MEDIA DÉBIL
Caída de la demanda interna 66.3 13.6 20.1Costo de insumos importados 62.6 12.7 24.6Costo de partes y piezas para equipos 45.0 17.7 37.4Recupero de cobranzas 44.4 23.6 32.0Condiciones de pago a proveedores 40.0 24.6 35.3Abastecimiento de insumos importados 35.5 18.5 46.0Costo de insumos nacionales 34.5 25.9 39.6Insuficiente prefinanciación de exportaciones 30.8 10.5 58.7Abastecimiento de partes y piezas para equipos 26.1 18.1 55.9Insuficiente disponibilidad de proveedores locales 17.7 23.0 59.3Abastecimiento de insumos nacionales 15.0 22.6 62.4Caída de la demanda externa 9.7 7.6 82.8Disponibilidad de servicios de mantenimiento 9.2 14.0 76.8Disponibilidad de recursos humanos calificados 1.4 4.3 94.3
Restricciones financieras 9.4Restricciones del contexto institucional 4.1Regulaciones comerciales y cambiarias 3.7
¿Por qué no exporta mayores volúmenes?
* En este caso, el relevamiento de opinión se refiere a 298 empresas que registran exportaciones
Distribución por grado de importancia(% s./total empresas)FACTOR RESTRICTIVO
FUERTE MEDIA DÉBILInsuficiente financiamiento 28.5 12.8 58.7Precios no competitivos 16.8 14.4 68.8Escala insuficiente 12.4 8.4 79.2Estructura comercial insuficiente 7.4 10.1 82.6Productos no apropiados 7.4 8.7 83.9Insuficiente información sobre mercados 5.0 8.1 86.9No está interesado 5.1 5.0 89.9Calidad insuficiente 2.0 4.4 93.6
Restricciones del contexto institucional 13.9Restricciones en mercados de destino 13.4Restricciones corporativas 11.8 (32.5% del total de X del panel)
ESTRATEGIAS PROBABLES A CORTO PLAZO
Distribución por grado de interés (% s./total empresas)TIPO DE ESTRATEGIAFUERTE MEDIA DÉBIL
Aumento de sus exportaciones tradicionales 38.0 15.8 46.2Búsqueda de mercados alternativos al Mercosur 30.8 19.2 50.0Desarrollo de nuevos productos para exportación 22.9 14.5 62.6Desarrollo de proveedores locales 21.8 25.6 52.6Incorporación de nueva tecnología 16.7 23.7 59.6Ampliación de la capacidad instalada 16.7 13.0 70.3Concentración de las exportaciones en el Mercosur 15.2 17.7 67.1Diversificación del mix de producción 14.7 19.4 65.8Aumento del personal ocupado 6.0 12.2 81.8Venta de la empresa 5.6 4.5 90.0Incorporación de socios a la propiedad 5.1 6.4 88.5Instalación de nueva planta 4.9 5.6 89.5Integración vertical 4.1 8.1 87.8Compra o ampliación de empresas en el exterior 2.8 3.6 93.6Compra de otras empresas en el país 3.2 6.6 90.2Reestructuración de costos y tarifas 3.8Reestructuración financiera 2.7Énfasis en el desarrollo comercial 1.9
Aspectos macroeconómicos
Política económica y escenarios de mediano plazo
Escenario básico No es proyección. Se busca explorar “robustez” de trayectorias
macroeconómicas. No se trata de representar la dinámica período a período, sino analizar senderos a mediano plazo.
Caso “básico” reconoce existencia de escenarios alternativos: estancamiento con inestabilidad y recuperación bastante rápida.
Supuesto: no se cae en nueva “crisis” pero se mantiene incertidumbre, que se va diluyendo gradualmente.
Incremento moderado del PBI (a un ritmo anual del 3%) sobre un lapso de seis años), reducción paulatina del tipo de cambio real, con superávit en cuenta corriente a lo largo del período.
El volumen de inversión se elevaría a mayor velocidad que el producto aunque sin que el coeficiente a precios constantes recupere los valores de los noventa. La relación capital/producto declinaría de los niveles muy elevados de 2002, pero quedaría apreciablemente por encima de los valores del período pre-crisis
Escenario básico
PBI a preciosconstantes
(miles de millones depesos de 1993)
PBI en dólarescorrientes
(miles de millones)
Tipo real decambio con dólar
(2001=1)
PBI per cápita endólares de 2001
1998 288.1 299.1 0.89 92662001 264.0 268.7 1.00 74022002 235.0 104.6 2.33 27942005 256.7 163.5 1.73 39762008 280.5 218.8 1.50 4848
Escenario básico Valor de las exportaciones de bienes: crecimiento relativamente
moderado, del orden de 7% por año. Esta tasa no es pequeña, pero resulta inferior al promedio de los años noventa.
Importaciones de bienes. Un método es mantener constante el coeficiente importaciones a PBI (lo que implica una elasticidad unitaria respecto del PBI en dólares). El otro método resulta de una estimación econométrica de la función de importaciones. En términos generales, no se observan grandes discrepancias.
Se consideran casos en que se mantiene un superávit en la cuenta corriente del balance de pagos, aun computando al devengamiento de rentas de la inversión en niveles no demasiado inferiores a los previos al default.
Superávit primarios del sector público consolidado del orden del 3% del PBI en el período que llega a 2008. Las variables fiscales se estudian con detalle en un trabajo dedicado específicamente al tema.
Escenario básico.Balanza de pagos.
Exportaciones (FOB)
Importaciones (CIF)
Balanza debienes
Balanza deserv.Reales
Balanza debienes yserv. reales
CuentaCorriente
Valor en miles de millones de dólares corrientes
1998 26.4 31.4 -4.9 -2.6 -7.5 -14.52001 26.6 20.3 6.3 -2.7 3.5 -4.42002 25.3 9.0 16.3 -1.4 14.9 8.92005 31.0 13.1 17.9 -2.1 15.8 7.82008 38.0 20.5 17.5 -2.8 14.7 5.2
Porcentajes del PBI
1998 8.8 10.5 -1.7 -0.9 -2.5 -4.92001 9.9 7.6 2.3 -1.0 1.3 -1.72002 24.2 8.6 15.6 -1.3 14.3 8.52005 19.0 8.0 11.0 -1.3 9.7 4.82008 17.4 9.4 8.0 -1.3 6.7 2.4
Escenario básicoDeuda pública
Las preguntas centrales son: cómo evolucionaría el stock de deuda pública y cuál sería la “tasa de interés implícita” para un conjunto de especificaciones del devengamiento de intereses, dado que la economía se desenvuelve en función de un escenario macro como fue descripto anteriormente, y el sector público consolidado destina anualmente un superávit primario de 3% del PBI para el pago de servicios de deuda.
La deuda se la trata en conjunto (no se desagregan componentes) y se la supone denominada en dólares. El punto inicial para la deuda del sector público consolidado se definió en 170 mil millones de dólares.
Se contemplan varios casos para el devengamiento de intereses. El primero, como referencia, fija una tasa de interés constante. Los otros suponen que la tasa de interés devengada tiene dos componentes: uno fijo, y uno función de un indicador de desempeño macroeconómico.
Escenario básicoDeuda pública.
r* =0.04a =0
r*=0.025x: expo de bienes
a= 0.02
r*=0.025x: PBI real
a= 0.05
r*=0.025x: PBI en dólares
a= 0.01
Deuda pública2002 = 170
(miles de millones de dólares corrientes)
2005 177.5 171.1 171.1 171.62008 181.1 170.1 170.1 171.22011 180.0 167.3 166.8 168.5
Coeficiente de deuda pública a PBI (%)2002 = 162
2005 108.6 104.6 104.4 105.02008 82.7 77.7 77.7 78.32011 67.7 62.9 62.7 63.4
Tasa de interés devengada (%)
2005 4.0 2.95 2.96 3.062008 4.0 3.50 3.47 3.592011 4.0 4.18 4.02 4.04
Tasa de interés pagada (%)
2005 2.80 2.87 2.87 2.862008 3.64 3.85 3.84 3.822011 4.41 4.74 4.75 4.70
Las ventajas competitivas tradicionales
Modernización y crecimiento con nuevos desafíos
Tramas agroalimentarias: rasgos destacados de los 90´s
Expansión de la producción primaria
Fuerte crecimiento de la producción de cereales y oleaginosas: hasta alcanzar un promedio cercano a los 70 millones de tn. anuales en el último bienio (respecto de unos 36 millones en los años ochenta)
Cierto desarrollo de la actividad ganadera: los niveles de producción final crecieron más lentamente, con un desplazamiento hacia tierras marginales (dado el avance de la agricultura) o sobre nuevas técnicas productivas (feed lot).
Marcado dinamismo del complejo lácteo duplicando su producción primaria en poco más de una década.
Una parte relevante del dinamismo primario se tradujo en un fuerte impulso al comercio internacional, mientras que otra alimentó el dinamismo (y los cambios de perfil) que caracterizó a la demanda interna.
La vuelta de los recursos naturales: el agro pampeano
Producción nacional de granos (miles de tn)Período 1990 / 91 - 2001 / 02
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10.000
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Maíz
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El rendimiento del campo
Evolución del rendimiento promedio de los cultivos (1992 - 20002)
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Re
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a)
Soja
Maíz
Trigo
Girasol
Tramas agroalimentarias: rasgos
destacados de los 90´s (cont.)
Incorporación de innovaciones tecnológicas
Introducción de semillas transgénicas en soja, maíz y algodón (el 90% de la soja y el 25% del maíz sembrado son transgénicos);
mejoras en la genética animal (para carne y leche), vía inseminación artificial;
mayor uso de fertilizantes y agroquímicos en general (se sextuplicó en una década);
difusión masiva de la siembra directa y el doble cultivo en agricultura, el desarrollo de los sistemas de engorde a corral en ganadería, y la difusión de nuevas técnicas en lechería;
uso de nuevas tecnologías de almacenaje en campo (silos, bolsas pvc) capitalización del sector primario en bienes de capital
Siembra Directa
Genética convencional + Biotecnología
+ Fitosanitarios
complementarios
Fertilización
2. Soja convencional + difusión de la técnica de siembra directa (barbecho químico con herbicida glifosato) + herbicidas selectivos de postemergencia
1. Soja no transgénica + técnicas de cultivo convencionales + herbicidas selectivos de presiembra, preemergencia y postemergencia
3. Soja transgénica RR + siembra directa + herbicida glifosato (no selectivo, no residual) en el barbecho químico y en el cultivo.
Evolución del paquete agronómico de la soja desde fines de los 80s hasta hoy
Superficie de siembra total según sistema de siembra
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
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Su
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20
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/01
Siembra Directa Siembra convencional
Algunos cambios en la producción pampeana
0
2
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1989/9
0
1990/9
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Soja RR Siembra Directa Consumo de Glifosato
El mercado de fertilizantes
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Evolución del Consumo aparente de Fertilizantes en la Argentina y la participación de la producción nacional vs importado
Nacional
Importado
Tramas agroalimentarias: desafíos productivos, tecnológicos y comerciales
Vigencia del viejo proteccionismo: el proteccionismo en el comercio agrícola es de larga data y no se ha modificado sustantivamente, a pesar de las sucesivas negociaciones.
Débil inserción internacional en productos de alto valor: aumento de la participación en el mercado mundial de agroalimentos junto con una participación muy baja y muy distante de la capacidad de absorción de los mercados importadores de productos dinámicos de alto valor.
Factores limitantes sistémicos (crédito a Pymes, sistema de promoción de exportaciones, acceso a mercados, recursos en investigación y desarrollo de productos no tradicionales, desarticulación de los encadenamientos, escala de las explotaciones, etc.)
Focalizar recursos públicos escasos en productos o ramas con mayores oportunidades.
Tramas agroalimentarias: desafíos productivos, tecnológicos y comerciales
Mayor diversificación productiva y con creciente valor agregado (a partir de la producción primaria y de la articulación de las tramas productivas)
Incorporación de una segunda oleada de tecnologías (introducción de nuevos transgénicos y genética animal a la producción primaria, direccionada a un mayor valor agregado local)
Ampliación del número de tramas productivas de base primaria que demanda en casos como las carnes y los cítricos, el reforzamiento de los aspectos sanitarios. En una primera etapa, eliminación de los doble estándares (consumo local versus calidad de exportación)
Desarrollo de un tramado institucional para articular eficientemente a los actores involucrados en las normatizaciones
Generación de mecanismos de información básica para la toma de decisiones que impulse el proceso de diferenciación de productos
Tramas agroalimentarias: gestión ambiental y competitividad
No se detectan graves problemas de sustentabilidad en la región pampeana.
Sin embargo, varias zonas extrapampeanas y algunas subregiones pampeanas han incrementado su vulnerabilidad (erosión, degradación e incipiente desertificación)
Las técnicas de siembra directa han reducido el impacto de la intensificación agrícola.
Las mayores deficiencias se presentan en el manejo del agua (agotamiento, salinización o contaminación de acuíferos)
Los efectos ambientales de largo plazo del uso del paquete tecnológico más difundido no han sido estudiados en profundidad.
Es necesario considerar el surgimiento de barreras no arancelarias vinculadas a aspectos ambientales. Los productores locales deberán enfrentar un doble desafío: trazabilidad y segregación.
Desarrollo de nuevas ventajas competitivas
Nuevos y viejos obstáculos
Escaso desarrollo de las redes de conocimiento
Relevancia de las redes de conocimiento en el desarrollo de ventajas competitivas dinámicas
Limitado desarrollo de redes de conocimiento en Argentina (se explica por el proceso de relativa primarización, escaso desarrollo institucional, desconexión de la política tecnológica con la demanda, debilidad de los sistemas locales)
Restricción para la diversificación productiva y el crecimiento sostenido y sustentable
La asimetría entre las dinámicas de las firmas de distinto tamaño y el creciente abastecimiento de partes, materias primas y sub-ensambles importados como obstáculos al desarrollo de procesos de aprendizaje en red
Política orientada al desarrollo de redes de conocimiento (estrategia, coordinación, evaluación, debilidades técnicas, incentivos adecuados)
Las limitaciones del sistema educativo
Evidencias de un incipiente rezago relativo en relación a otros países de desarrollo intermedio
Proceso de descentralización educativa incompleto e inmaduro
Gran expansión de la matrícula en la educación superior junto con altas tasas de deserción en los primeros años (bajo nivel de gasto por alumno y elevada inversión por graduado)
Concentración de la oferta académica. Baja proporción de graduados para abastecer el sistema científico y técnico en un escenario de expansión
Debilidad del proceso de innovación tecnológica
Bajo nivel de inversión total en IyD y, especialmente, reducida contribución del sector privado
Retroceso en los gastos en actividades de innovación respecto a la primer encuesta de innovación
Aumento del número de firmas innovadoras pero alto porcentaje de empresas que no realizan actividades de innovación
Escasa vinculación entre agentes del SNI en actividades directamente ligadas a la innovación
Los programas y agencias públicas que disponen de fondos para actividades de innovación son relativamente poco conocidos
Inversiones en mejoras de las capacidades tecnológicas (1996)
Montos Montos expandidos % sobreventas
Total de mejoras CapacidadesTecnológicas
1.766.429 3.457.154 3,48
Concepto %
Total de mejoras Capacidades Tecnológicas 100.00Gastos en innovación 12.47 Gastos en I+D 5.64 Gastos en innovación excluyendo I+D 6.83Tecnología no incorporada 20.19 Transferencias 10.62
Local 0.83Externa 9.79
Software 4.61 Consultoría 4.96Tecnología Incoporada 64.49 Bienes de capital de origen nacional 29.42 Bienes de capital importados 35.07Acuerdos Tecnológicos 0.43Capacitación 2.43
Conducta tecnológica.(1992-1996)
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101%
48% 43%
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Ventas Exportaciones Importaciones Empleo
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES GENERALES DE LA CONDUCTA TECNOLÓGICA DE LAS EMPRESAS (1992-1996) - porcentajes de
variación-
Innovadoras No innovadoras
Conducta tecnológica.(1998-2001)
-14%
-25%
9%
-8%
-29%
-51%
-5%
-12%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
Ventas Exportaciones Importaciones Empleo
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES GENERALES DE LA CONDUCTA TECNOLÓGICA DE LAS EMPRESAS (1998-2001) - porcentajes de
variación-
Innovadoras No innovadoras
Dificultades en la creación y fortalecimiento de nuevas empresas
Creciente importancia de la creación de nuevas empresas en la dinámica productiva
Nuevas empresas en sectores intensivos en conocimiento como actores privilegiados en un estrategia de desarrollo emprendedor
Limitaciones producto de debilidades en los ámbitos institucionales de formación y vinculación que impactan sobre el desarrollo de vocaciones y competencias
Consolidación de un nuevo modelo de gestión institucional centrado en el proceso emprendedor y en el protagonismo del sector privado. Ampliar la oferta de instrumentos que promueven la actividad innovativa
Empleo, Ingresos y Territorialidad
Desequilibrios a atender
Empleo, Ingresos y Territorialidad: desequilibrios a atender
Algunas consecuencias sociales del proceso económico de los últimos años: deterioro de los ingresos y de las condiciones de trabajo y creciente heterogeneidad y desarticulación del desarrollo regional
En escenarios “intermedios” de crecimiento, desempleo e indigencia se mantendrían en niveles altos. Sistema de protección social no sólo con mecanismos sujetos a la posesión o tránsito por un empleo registrado. Criterios : incentivos a emplearse productivamente, a maximizar la inversión en K humano y optimizar las inversiones en desarrollo humano. Es prioritario optimizar la efectividad de instrumentos disponibles antes que considerar nuevos instrumentos.
Los problemas de desigualdad relativa regional se originan, en gran medida, en la dimensión de los aparatos productivos en bienes transables de las provincias.
En las regiones más rezagadas, algunos problemas se derivan de la debilidad de los agentes económicos y de su escasa capacidad para orientar una trayectoria de expansión.
Situación de las economías reales provinciales
A. Agrupamiento de jurisdicciones de acuerdo con su competitividad
I Economía urbana de servicios Ciudad de Buenos Aires
II Estructuras económicas de gran tamaño y diversificadas Buenos Aires, Córdoba
Mendoza,Santa Fe
III Estructuras productivas basadas en uso intensivo de
recursos no renovables
Chubut, Neuquen, Santa Cruz
Tierra del Fuego
IV Casos especiales de nuevo desarrollo económico Catamarca, San Luis
V Desarrollo intermedio de base agroalimentario Entre Ríos, La Pampa, Río Negro
Salta, Tucumán
VI Desarrollo intermedio con severas rigideces Jujuy, Misiones, San Juan
VII Marcado retraso productivo y empresarial Corrientes, Chaco, Formosa, La
Rioja,Santiago del Estero
Situación de las economías reales provinciales (cont.)
B. Indicadores seleccionados por agrupamiento de provincias, enporcentaje del total.
GrupoPoblación
Censo 2001P.B.G.
Exporta-ciones
I.B.F.DepósitosBanc. en $
DeudaPública
DéficitRecaud.Tribut.
Inversiónen infraest.
I 7.6 25.0 1.0 22.6 54.3 3.3 (3.5) 24.5 22.7II 59.3 53.2 72.3 50.5 34.6 36.6 69.3 58.7 55.9III 3.3 4.9 12.4 14.5 2.1 8.2 1.7 3.0 7.3IV 1.9 1.6 3.1 2.6 1.0 2.6 (0.6) 1.2 0.5V 12.2 7.9 6.7 6.5 4.3 17.6 11.8 7.5 10.1VI 6.1 3.2 2.1 1.8 1.6 11.7 10.8 2.3 2.0VII 9.7 4.2 2.2 1.6 2.2 20.0 10.4 2.8 1.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Nota: todos los conceptos corresponden al promedio 1998-2000 excepto Depósitos Bancarios, Deudapública (sin Deuda flotante) y Déficit sin privatizaciones que son del año 2000.Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC, Panorama Económico Provincial (CEPAL 2001),Banco Central de la República Argentina y Secretaría de Hacienda.
WWW.CEPAL.ORG/ARGENTINA
WWW.CEPAL.ORG/ARGENTINA/PUBLICACIONES
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