norsk reiseliv 2021 – scenarier, trender og …
Post on 15-Oct-2021
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
NORSK REISELIV 2021 –SCENARIER, TRENDER OG FREMTIDSUTSIKTER
Vekstkonferansen 26. april 2021
Erik W. Jakobsen, partner og styreleder Menon Economcis
2010-2019
+ Høy vekst i yrkesbasert reiseliv
+ Høy vekst i lokalbefolkningens forbruk av servering og opplevelser, særlig i storbyene
- Lav vekst, nedleggelser og investeringstørke i distriktreiselivet, nedgang i utenlandsmarkedene, særlig fra et kriserammet Europa
- Nordmenn reiser med lavprisfly til europeiske byer og bade-resorter
2010-2014: Annerledeslandet
- Oljeprisfall, offshorekrise og arbeidsledighet struper yrkesbasert reiseliv, særlig på vestlandet
+ svak norsk krone og redusert lønnsvekst styrker næringens internasjonale konkurranseevne
+ høy vekst i utenlandsturismen, særlig på destinasjoner som satser på aktiviteter og opplevelser
- Bærekraftutfordringer, negativ medieoppmerksomhet, særlig knyttet til cruise –besøksforvaltning
- Økende bevissthet om CO2-utslipp fra reiselivet
2015-2019: Ny vekst – og nye utfordringer
Høy og stabil vekst i norsk reiselivsnæring siden 2016 – 7 prosent vekst i 2019
Omsetningsutvikling siste 10 år for innholdsbransjene i norsk reiselivsnæring. Kilde: Menon
Indeksert verdiskapingsvekst for innholdsbransjene i norsk reiselivsnæring siste 10 år. Kilde: Menon
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mill
ione
r NO
K
Overnatting Servering Opplevelser
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Overnatting Servering Opplevelser
Veksten i reiselivet har vært svakere i Telemark enn i resten av landet –sterkest vekst i servering
Omsetning siste 10 år for innholdsbransjene i Telemarks reiselivsnæring. Kilde: Menon
Indeksert omsetningsvekst for innholdsbransjene i Telemarks reiselivsnæring siste 10 år. Kilde: Menon
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mill
ione
r NO
K
Overnatting Servering Opplevelser
-2 0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Overnatting Servering Opplevelser
Driftsmarginene har pekt nedover i mange år – all lønnsomhet borte i overnatting
Driftsmarginer i innholdsbransjene i reiselivsnæringen i Norge siste 10 år. Kilde: Menon
Netto verdiskaping i overnattingsbransjen i Norge fordelt på lønnskostnader og driftsresultat siste 10 år. Kilde: Menon
2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 7
0,0 %
1,0 %
2,0 %
3,0 %
4,0 %
5,0 %
6,0 %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Overnatting Servering Opplevelser
-
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Overnatting Lønnkostnader overnatting
2020
2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 8
• Fall i gjestedøgn fra 2019 til 2020:- Utlendinger: 73%- Nordmenn: 30%
• Fall i antall gjestedøgn: - Utlendinger: 5,16 millioner- Nordmenn: 5,47 millioner
Dramatisk fall i antall gjestedøgn i 2020 – størst fall i norske (!)
Antall norske og utenlandske gjestedøgn på norske hoteller 2010-2020 (oktober-desember 2020 er estimert). Kilde: SSB/Menon
2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 9
-
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000
20 000 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nordmenn Utlendinger
Utlendingene forsvant i hele 2020 – nordmenn forsvant på våren og høsten
Antall norske og utenlandske gjestedøgn på hotell per måned i 2019. Kilde: SSB Antall norske og utenlandske gjestedøgn på hotell per måned i 2020. Kilde: SSB
2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 0
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
Januar
FebruarMars
April MaiJuni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Nordmenn Utlendinger
-
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
Januar
FebruarMars
April MaiJuni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Nordmenn Utlendinger
Dramatisk endring i nordmenns sesongprofil i 2020
Antall norske gjestedøgn på hoteller i 2019 og 2020. Kilde: SSB Antall utenlandske gjestedøgn på hoteller i 2019 og 2020. Kilde: SSB
2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 1
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
Januar
FebruarMars
April MaiJuni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
2019 2020
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
Januar
FebruarMars
April MaiJuni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
2019 2020
FormålNedgang i gjestedøgn (hele 1000)
Nedgang i gjestedøgn (%)
Ferie - 5 117 -39 %
kurs/konferanse - 1 709 -61 %
yrke - 3 800 -42 %
Størst fall i yrkesmarkedet i 2020Mål i prosent: Størst fall i kurs/konferanse
Utviklingen i antall gjestedøgn på norske hoteller fra 2010 til 2020 (okt-des 2020 estimert) fordelt på tre formål med reisen. Kilde: SSB
2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 2
-
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ferie kurs/konferanse yrke
Nordmenns forbruksutgifter til feriereiser i Norge og utlandet fra 2011 til 2020. Kilde: Reiseundersøkelsen, SSB
Nordmenn brukte 82 mrd kroner mindre (!) på feriereiser i 2020 enn i 2019
2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Reiser i alt innenlands Reiser i alt utenlands
2021 à
2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 4
Omsetningen i serveringsbransjen er nesten 100% en funksjon av korona-restriksjoner
2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 5
35% under 2019
Er vi blitt immune?
2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 6
Er vi blitt immune? (Ikke mot Covid-19, men mot nyheter om hvor dårlig det går i reiselivet)
2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 7
Hvordan vil reiselivet utvikle seg når reise- og smittevernrestriksjonene er opphevet? • Yrkesreiser: - Varig nedgang, men usikkert hvor stor nedgangen blir
• Lokalbefolkning: - Jakt på opplevelser: Vekst i servering, kultur og aktiviteter – trolig sterkere enn inntektsveksten
• Norske ferie/fritidsreisende- Vil vridningen mot Norge fortsette?- Vil friluftstrenden fortsette?- Vil etterspørselen etter fritidsboliger fortsette?
• Utenlandske turister- Interessen for Norgesferie vil trolig øke – Norges attraktivitet øker- Målgruppene vokser og får bedre økonomi (økte formuer)- Vil skepsisen mot importsmitte føre til mindre positive holdninger til utenlandske gjester?
2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 8
Omsetningsvekst i norsk reiselivsnæring fra 2010 til 2019 og estimert utvikling fra 2020 til 2030. Kilde: Menon
I oktober anslo vi denne utviklingsbanen for omsetningen i reiselivet mot 2030
2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 1 9
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Mrd
NO
K
Prognose oktober 2020
Omsetningsvekst i norsk reiselivsnæring fra 2010 til 2019 og estimert utvikling fra 2020 til 2030. Kilde: Menon
Nå har vi oppdatert prognosen: Den langsiktige veksten ser fremdeles lovende ut
2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 2 0
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Mrd
NO
K
Prognose oktober 2020 Prognose apri l 2021
Forskjellen i 2021 er 43 milliarder kroner
Utfordringer og barrierer som må håndteres for å realisere vekstpotensialet
• Avstand fra markedene – forsterkes av det grønne skiftet
• Kostnadsmessig konkurranseevne
• Skjev sesongstruktur
• Bærekraftig besøksforvaltning
• «Eierskap» til kunden - digitale bookingplattformer
• Tilgang på kompetanse – og evne til å beholde kompetansen
2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 2 1
2 9 . 0 4 . 2 0 2 1M E N O N E C O N O M I C S 2 2
Takk for oppmerksomheten!
top related