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MAPEAMENTO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS PARA A INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO
07 de agosto de 2014
POLÍTICA INDUSTRIAL : PLANO BRASIL MAIOR
OBJETIVO: Crescimento sustentável em cenário econômico mundial adverso
FOCOS: Inovação tecnológicaAdensamento produtivo Comércio exterior
GOVERNANÇA: Conselhos de Competitividade SetoriaisComitês executivos
PRIORIDADES: 19 setores industriais• INDÚSTRIA DA MINERAÇÃO • BENS DE CAPITAL
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AGENDA PARA O SETOR DE MINERAÇÃO
PROJETO: Mapeamento das Cadeias de Fornecedores de Bens e Serviços da Indústria de Mineração
ESCOPO: PRODUÇÃO DE CADASTRO ELETRÔNICO ON LINE DOS OFERTANTES DE BENS E SERVIÇOS NAS ETAPAS DE:
PESQUISA MINERAL LAVRA E MANUSEIO DE SÓLIDOS E POLPAS
BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS
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PLANO BRASIL MAIOR
OBJETIVO GERAL:
Alavancar a indústria de bens de capital e o fornecimento nacional de serviços
para acompanhar o desenvolvimento futuro do setor de mineração, e viabilizar
o aumento do conteúdo local dos fornecimentos para essa indústria
OBJETOS ESPECÍFICOS DO PROJETO
A)Cadastrar fornecedores, detalhando competências produtivas e tecnológicas
B)Colher subsídios junto aos mineradores e seus fornecedores para elaborar
proposta de programa de desenvolvimento da cadeia da mineração –
PROMINER4
MAPEAMENTO DE FORNECEDORES MINERAÇÃO
ETAPAS DO PROJETOInício dez/13
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ETAPAS Resumo da etapa
Etapa 1 Plano de Trabalho, Metodologias e abrangência CONCLUÍDA
Etapa 2Sistemática de classificação: Produto x Operação x Equipamento/Serviços CONCLUÍDA
Etapa 3
Consulta dirigida às mineradorasLevantamento do universo de compras para ampliação de sua capacidade: Modernização – Expansão - Novas minasHierarquização – Fornecedores preferenciais Tópicos relevantes para PROMINER EM ANDAMENTO
Etapa 4Levantamento junto aos Fornecedores, incluindo: capacitação, especialização, competências e limitaçõesTópicos relevantes para PROMINER EM PREPARAÇÃO
Etapa 5Cadastro EletrônicoModelagem do sistema informatizadoAlimentação de dados, Validação e testes EM FORMULAÇÃO
Etapa 6
PROMINERCompilação dos tópicos relevantesEntrevistas com entidades públicas e associativasSugestão de itens programáticos para ações de fortalecimento da cadeia
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO PROJETO
ACOMPANHAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO
CONVENENTE E SUPERVISÃO : ABDI
COMITÊ TÉCNICO CONSULTIVO:
Instituições públicas e privadas atuantes no setor mineral
Públicas: MME – MDIC – MCTI – DNPM – ABDI – BNDES - CETEM
Associações Privadas: ABM – IBRAM – ABIMAQ
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM ABDI: IABM
PARCEIROS DO PROJETO:
Diversas associações de classe nas áreas de mineração e fornecimento
Apoio técnico, sensibilização e divulgação do Projeto aos seus associados
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ESTRUTURA DE EXECUÇÃO DO PROJETO – IABM CONSULTORA CONTRATADA: SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S.A.•suporte técnico ao IABM•definições metodológicas•executar os levantamento e a tabulação de dados•sumarizar as análises•levantamentos e cadastro eletrônico•modelagem banco de dados•consolidar subsídios para PROMINER
EQUIPE TÉCNICA SETEPLA:Coordenação geral: Engenheiros - Boaventura d’Avila e Renato Pessoa
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ESPECIALISTAS EM MINERAÇÃO
PROCUREMENT E LEVANTAMENTOS
METODOLOGIAS ESTATÍSTICA E INFORMÁTICAArthur Chaves J. Jaime Sznelwar A. Carlos Barroso
Giorgio Di Tomi Italo Rubino José Carlos D´Abreu
Alexandre Passos Célio M. Marques Hélio Koehler
Catia Mc Cord
SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO - DIMENSÕES
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• Manuseio
ESCOPO: PRODUTOS MINERAIS
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BENS MINERAIS – EM ESTUDO
CONSTRUÇÃO CIVIL
FERTILIZANTES FERROSOSBÁSICOS NÃO
FERROSOSINDUSTRIAIS ROCHAS
ÁGUASMINERAIS
Areias Potássio Ferro Alumínio Calcário Mármores Águas
Brita Fosfato Manganês Cobre Caulim Granitos
Argilas Vanádio Zinco Magnesita
Nióbio Níquel Grafita
Cromo Estanho Bentonita
Tungstênio Feldspato
Chumbo Fluorita
Titânio Vermiculita
Ouro Carvão
PROCESSO PRODUTIVO E OPERAÇÕES TÍPICAS DA MINERAÇÃO
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PESQUISA MINERAL
Mapeamento geológico
Prospecção geoquímica
Prospecção geofísica
Mapeamento de detalhe
Sondagem
Trincheira
Lavra experimental
CARACTERIZAÇÃO DO MINERAL
FÍSICA QUÍMICA MICROESTRUTUTAL
análise granulométrica
espectrometria microscópio ótico
área específica fluorescência raios X microscopia de varredura
porosidade ICM (plasma)
resistência mecânica calorimetria
difração de raios X análise via úmida
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LAVRA CÉU ABERTO/SUBTERRÂNEA
Perfuração
Desmonte/decapeamento
Escavação
Carregamento
Transporte
Escoramento e apoio
Estabilização
Drenagem
Iluminação e ventilação
MANUSEIO DE SÓLIDOS E POLPAS
Transporte em caminhões
Transporte contínuo
Detectores de metais
Extratores de sucata
Alimentadores, calhas e mesas
Empilhamento e retomada
Ensilagem
Amostragem
Expedição
PROCESSO PRODUTIVO E OPERAÇÕES TÍPICAS DA MINERAÇÃO
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BENEFICIAMENTO
Britagem Separadores Centrífugos
Limpeza Superficial (Escrubagem)
Separadores Magnéticos
Condicionadores Separador Eletrostático
Peneiramento Catação ou Sorting
Prensagem Moagem e Aglomeração
Classificação Flotação
Filtração Instrumentação de Processo
Métodos Densitários Controle Automático de Processo
PROCESSO PRODUTIVO E OPERAÇÕES TÍPICAS DA MINERAÇÃO
CONSULTAS ÀS EMPRESAS DE MINERAÇÃOUNIVERSO AMOSTRAL: ± 100 EMPRESAS
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Questões
Investimentos programadosTipo green field, ampliação, modernizaçãolocal da mina e do beneficiamentoperfil por item relevante do investimento da mineração
Maquinas e equipamentosInstalações e serviços
Destaque no perfil das inversões fixasCaracterização da maquina ou instalação ou serviçoParticipação do item nas inversões de capitalFornecedores consultados ou “cadastrados”
NacionaisEstrangeiros
Tópicos para PROMINERlimitações da oferta nacional de bens e de serviçospossíveis incentivos ao conteúdo nacional
Sequência das consultas
EM ANDAMENTO
1° ASSOCIAÇÕES (ex: IBRAM, ABIROCHA etc.)• Apresentação do projeto a grupo de empresas• Revisão na lista de empresas a consultar• Apresentação das questões da consulta individual• Esquematização de contatos e programas
2° CONSULTAS AS MINERADORAS• Entrevista ou correspondência da pesquisa• Recebimento e análise de respostas• Reciclagem de dados• Seleção de fornecimentos• Indicação de fornecedores• Tópicos para PROMINER
LEVANTAMENTO DE DADOS - ESQUEMATIZAÇÃO
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• RELACIONAMENTO DE FORNECEDORES
EXEMPLO
ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO 4 LAVRA
OPERAÇÕES 55 PERFURAÇÃO
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 354PERFURATRIZ HIDRÁULICA
FORNECEDORES 901 AIR SERVICE
EQUIPAMENTOS 525 ATLAS COPCO
SERVIÇOS 401 FURUKAWASANDVIK
WOLF
APOIO: CONSULTORES DE MINERAÇÃO E DE PROCUREMENT – ABIMAQ BNDES
• ESQUEMA CONSULTAS MINERADORAS
COM APOIO DAS ASSOCIAÇÕES PARCEIRAS 65 MINERADORAS
IBRAM 28 SINPRIFERT 4
ANEPAC 9 ABIROCHAS 6
SNIC 8 ABIMAN 6
ABCM 4
CONTATO DIRETO COM MINERADORAS 46 MINERADORAS
LEVANTAMENTOS PARA CADASTRO - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS ± 900 EMPRESAS
-
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QUESTÕES A) CARACTERIZAÇÃO GERAL B) CAPACITAÇÃO E ESPECIALIDADES
Razão social (pertinentes ao fornecimento ao setor mineral)Controle acionário Share do setor mineral nas vendasLocalização da fabrica Equipamentos ou serviços ofertados a partir da listagem préviaNúmero de empregados com indicação do tipo/limites Nível de faturamento Integração da produçãoVolume de negócios de ex/importação Competências tecnológicas e manufatureirasUnidades produtivas - integração Posição nessa oferta e concorrência
C) DIFICULDADES E LIMITAÇÕES - (viando subsidiar a proposta do PROMINER)Intrínsecas as unidades fabris ou de prestação de serviçosPeriféricas ou conjunturais - abastecimento de materiais ou componentes , logística de transporte, tributos e financeiras , defesa
comercial – concorrência com importações
SEQUÊNCIA DAS CONSULTA1° ENTIDADES (ex: ABIMAQ, ABCEM, ABDI etc.) 2° AMOSTRAGEM
Apresentação do projeto ao grupo de empresas Conceituação metodológicas – PROD 1Revisão da lista de fornecedores a consultar Coerência a nível de mineral x equipamento/Apresentação das questões da consulta individual serviço
EM ANDAMENTO Esquematização de contatos e programação
3° CONSULTA AOS FORNECEDORESEntrevista ou correspondência da pesquisa – PESQUISA REMOTARecebimento e análise de respostasReciclagem de dados Alimentação do cadastro eletrônico
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CRONOGRAMA
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JAN/MAR
2015
CONSULTA ÀS MINERADORAS
relevância dos itens de investimento
indicação de outros fornecedores
tópicos para PROMINER
LEVANTAMENTO E TABULAÇÃO FORNECEDORES
pesquisa remota e seleção
pesquisa direta - competências
alimentação do cadastro eletrônico
tópicos para PROMINER
CATÁLOGO ELETRÔNICO
formatação
compilação
testes de aplicação
PROMINER
tópicos para PROMINER
consolidação órgãos governamentais
discussão ampla com parceiros
Contamos com apoio e colaboração dos parceiros:Mineradoras e Fornecedores
Obrigado!
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