m > h ; k l < h f Ожидания российского потребителя-2025 · 172...
Post on 05-Jun-2020
20 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Copyright © 2018 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
В ПОГОНЕ ЗА УДОБСТВОМ
Ожидания российского потребителя-2025
2 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
ЗАПРОС НА УДОБСТВО: ЧТО ГОВОРЯТ
МАКРОТРЕНДЫ
3 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
КОНЦЕНТРАЦИЯ УРБАНИЗАЦИИ
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division | Прогноз Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН к 2050 году |
Прогноз Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СПб
75%
2025
58%
ДОЛЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ДОЛЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ,
ДИНАМИКА
74% ► 83%
2018 ► 2050
НАСЕЛЕНИЕ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,
В МИЛЛИОНАХ
2025
25
6
Московская
агломерация
Санкт-Петербург
4 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
66% 61% 58%
52% 50% 49% 44% 41% 40% 40% 38% 38% 35%
30%
НАИБОЛЕЕ ПЕРЕГРУЖЕННЫЕ ГОРОДА
9.3M
СРЕДНИЙ
ПАССАЖИРОПОТОК
В МЕТРО
ОТ 60 ДО 100 МИНУТ
ВРЕМЯ В ПУТИ НА
ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ
70 МИНУТ
В СРЕДНЕМ НА ДОРОГУ
НА МАШИНЕ В ОДНУ
СТОРОНУ
Мехико Бангкок Джакарта Чунцин Бухарест Стамбул Москва Санкт-
Петербург
Лондон Рим Париж Брюссель Кейптаун Йоханнесбург
ТРАНСПОРТ «СЪЕДАЕТ» ВРЕМЯ
Источник: Tom Tom Traffic Congestion Index 2016 | Google
5 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
27%
22% 20%
11%
10%
8%
3 человека 4 человека 2 человека 5 человек 1 человек 6 человек
ОДИНОЧНЫЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА, 2005 ГОД К 2025 ГОДУ
РОССИЯ
2,71
▼
2,40
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОДИНОЧНЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ ОТ ОБЩЕГО
КОЛИЧЕСТВА ЧИСЛЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ
ЕВРОПА
2,76
▼
2,45
РОСТ ОДИНОЧНЫХ
ДОМОХОЗЯЙСТВ
+16% 2010 к 2002
РОССИЙСКИЕ СЕМЬИ СТАНОВЯТСЯ МЕНЬШЕ
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 100 Most populous countries, population km²/ Федеральная служба государственной
статистики 2010 год
6 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
77% 2017
РОССИЯ
ДОЛЯ РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН
53%
В СРЕДНЕМ 5 ЧАСОВ В ДЕНЬ НА
ДОМАШНЮЮ РАБОТУ
В 52% (44% В МИРЕ) ДОМОХОЗЯЙСТВ В РОССИИ
ДОМАШНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНЯЕТ ТОЛЬКО
ЖЕНЩИНА, И ТОЛЬКО В 9% (17% В МИРЕ) МУЖЧИНЫ
40% РОССИЯН УБИРАЮТСЯ ДОМА 1 РАЗ
В НЕДЕЛЮ
РОЛЬ ЖЕНЩИН: ВЫСОКИЕ ОЖИДАНИЯ
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Federal Service for Labor and Employment.
7 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
БОЛЬШЕ НАГРУЗКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
17%
4%
23% 42%
14%
0-14 лет 15-19 лет 20-34 лет 35-64 лет 65+ лет
19%
6%
16%
43%
18%
2015 РОССИЯ
2025
РОССИЯ
СОКРАЩЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО
НАСЕЛЕНИЯ -7 П.П. К 2030 ГОДУ
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ СТАРШИХ ПОКОЛЕНИЙ С 71 ГОДА ДО 80
К 2030 ГОДУ
ДЕМОГРАФИЯ ПО ВОЗРАСТУ, ДОЛЯ
+3,8 млн
+1 млн
-6,1 млн
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, прогноз Минздрав РФ
8 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
ГЛАВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ-2025
Источник: Федеральная служба государственной статистики 2010 год, Расчеты Nielsen
42,6 МЛН
ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
(МИЛЛЕНИАЛЫ И ПОКОЛЕНИЕ Z)
2018 ГОД 2025 ГОД
50%
57,1 МЛН ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
(МИЛЛЕНИАЛЫ И ПОКОЛЕНИЕ Z)
75%
9 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
1
2
3
4
5
67млн россиян в возрасте 16+ пользуются интернетом
на мобильных устройствах (рост +20% за год)
Количество абонентов мобильной связи на 100 человек:
172 в 2015 году, 185 в 2025
Аудитория интернета в России 73% 2018 к 86% 2020
К 2025 все экономически активное население – активные
пользователи интернета
К 2020 году Россия войдет в топ-5 стран по количеству абонентов
мобильной связи и займет 4 место
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ УДОБСТВА
Россия вошла в топ-10 стран по уровню развития цифровой экономики
Источник: Internet Users and Mobile Subscribers: The Economist Intelligence Unit, данные рейтинга Digital Society Index
10 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Больше покупательской способности у миллениалов и поколения Z
ЧТО ПОКАЗАЛИ МАКРОТРЕНДЫ?
1
2
3
4
5
Концентрация урбанизации, более «городские» жители
Темп жизни людей возрастает
Больше времени на транспорт
Женщины все более загруженные
11 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
1,2
1,8
0,7
0,7
4,4
5,2
Еда Уход за домом Покупки Забота о близких Работа, учеба Отдых и спорт
РОСТ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОТОКА
ВЫЗОВЫ БОЛЬШОГО
ГОРОДА
ВРЕМЯ НА ДОРОГУ
ПЕРЕРАБОТКИ
УСЛОЖНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СМАРТФОНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ОНЛАЙН
МЕДИА-КОНТЕНТА
СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ОКАЗЫВАЕТ ДАВЛЕНИЕ НА
ВРЕМЕННОЙ БАЛАНС
Источник: US bureau of labor statistics
4,4 ЧАСА В ДЕНЬ – ЗАТРАТЫ НА РУТИНУ
ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ,
ЧАСОВ В ДЕНЬ
12 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ
ОСТАЕТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ
2 ЧАСА В ДЕНЬ УХОДИТ
НА ДОРОГУ
Я СОВМЕЩАЮ РАБОТУ И
ВСЕ ДОМАШНИЕ
ОБЯЗАННОСТИ
Я ЖИВУ ОДИН
ИНФОРМАЦИИ ВСЕ БОЛЬШЕ,
НО У МЕНЯ НЕТ НА НЕЕ
ВРЕМЕНИ
Я ЧАСТО РАБОТАЮ
БОЛЬШЕ 8 ЧАСОВ В
ДЕНЬ
Я ЖИВУ В РИТМЕ
МЕГАПОЛИСА
КАК НАЙТИ НА ВСЕ
ВРЕМЯ
13 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
УБОРКА ДОМА
ВЫГУЛ СОБАК
РЕМОНТ И ПЕРЕЕЗД ПОД КЛЮЧ
КАРШЕРИНГ
АГРЕГАТОРЫ МАСТЕРОВ
БЕБИСИТТИНГ И УХОД ЗА
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
ОТВЕТ – РАСЦВЕТ СЕРВИСОВ, СНИЖАЮЩИХ ВРЕМЯ НА РУТИНУ
14 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
ЗАПРОС НА УДОБСТВО: РЕАКЦИЯ РЫНКА
РИТЕЙЛА И FMCG
15 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry. ВЫЗОВЫ
РОСТ РЫНКА FOODTECH
СПРОС НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПИТАНИЯ
РОСТ НЕДОРОГИХ ФОРМАТОВ HORECA
ОТКУДА ИСХОДЯТ ВЫЗОВЫ
РАЗВИТИЕ E-COMMERCE
16 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
РОСТ ДОСТУПНОСТИ
ПИТАНИЯ ВНЕ ДОМА
Fast Food составляет от 47% от всего рынка,
растет с темпом 5-8% в год
с 2014 года.
Fast Casual является самым
быстрорастущим
Форматом.
Fast Food
All other formats
ОТ КУЛИНАРИИ К ОБЩЕПИТУ
21% покупателей встречали в торговых
точках место для употребления еды или
напитков.
Самообслуживание:
Кафе:
Если покупатель видит место для питания, то в
51% случаев он им воспользуется.
ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА: БЛИЖЕ ЧЕМ КАЖЕТСЯ
Источники: Nielsen Quantitive Survey Shoppers Who Recall Shopping on Site; РБК. Исследования рынков
1350 млрд ₽ – объем
рынка HoReCa
17 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
ПОПУЛЯРНОСТЬ
ДОСТАВКИ ГОТОВОЙ ЕДЫ
Российский рынок Foodtech растет:
Доля проникновения онлайна на рынке еды
пока очень низкая, однако потенциал развития
очень высок
РАЗВИТИЕ ДОСТАВКИ
ПРОДУКТОВ НА ДОМ
Рынок доставки продуктов:
Но может расти быстрее рынка Foodtech, более
чем на 50% в год.
В США 25% потребителей были бы рады
попробовать Meal Kit,
а 10% уже их заказывали.
1,4 млрд $ 20 - 30% в год
x3 x7
4 млрд $ к 2022 г.
25%
FOODTECH: ЕДА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Source: Target Global; INFOLine
USA UK USA
18 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
ПОТРЕБИТЕЛИ ХОТЯТ ОТ
ПРОДУКТОВ БОЛЬШЕГО РЫНОК АДАПТИРУЕТСЯ
На рынке появляются продукты, отвечающие
потребностям в функциональности еды:
Мы можем видеть, как это отражается на рынке:
Спортивные напитки растут на 28% в год
На 113% растут протеиновые батончики
62% используют снеки как альтернативу к
завтракам
53% используют снеки для повышения энергии
Батончики Bite
Напитки Octa
ПРОДУКТОВЫЕ FMCG: БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЕДА
Источник: данные ритейл-аудита Nielsen
Йогурты Epica
19 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
В США 15% онлайн-потребителей имеют
минимум одну подписку.
Рынок подписок растет на 100% в год уже 5 лет.
Крупные игроки уже используют эту
бизнес-модель:
РЫНОК ПОДПИСОК В РОССИИ
СЕЙЧАС
Сервисы подписок начали появляться в России в
2012 году.
компаний, в том числе и крупные игроки:
15%
46% россиян хотели бы попробовать сервисы
подписок.
Источник: Nielsen Connected Commerce 2017 Study; McKenzie – Research on e-commerce consumer
СЕРВИСЫ ПОДПИСОК: НОВЫЙ УРОВЕНЬ УДОБСТВА
20 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
ОТ МАГАЗИНА К
ШОУРУМУ
48% российских потребителей
узнают о продукте из интернета.
Но 60% из них решают купить
продукт офлайн.
МОБИЛЬНЫЙ
МАРКЕТИНГ
66 млн людей пользуется
мобильным интернетом
Продажи смартфонов растут
несмотря на кризис
НЕЦЕНОВАЯ
ЛОЯЛЬНОСТЬ
Сеть Waitrose 3 года подряд
становится любимым ритейлером
англичан:
• Дело в программе лояльности
myWaitrose;
• Она помимо скидок предполагает
бесплатные кофе и газеты
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ – УНИКАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ОФЛАЙН-МАГАЗИНОВ
Источник: Digital Retail Academy; Google Barometer Study -2017; Mediascope Web Index УИ; Nunwood’s UK Customer Experience Excellence rankings
21 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
ЗАХОДИТЬ В ИНТЕРНЕТ ЧЕРЕЗ
СМАРТФОН УДОБНЕЕ, ЧЕМ С
ДРУГИХ ДЕВАЙСОВ
Я АКТИВНО ПОЛЬЗУЮСЬ
ДОСТАВКОЙ И МОГУ НЕ
ХОДИТЬ В МАГАЗИН
Я ПИТАЮСЬ ВНЕ ДОМА
И НЕ ТРАЧУ ВРЕМЯ НА
ГОТОВКУ ЕДЫ
Я ЧАЩЕ ВЫБИРАЮ
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ЕДУ
Я ТРАЧУ МЕНЬШЕ
ВРЕМЕНИ НА ОБЕД И
УЖИН
ПОДПИСКА НА НАБОРЫ
ДЛЯ ПИТАНИЯ
ЭКОНОМИТ МНЕ МНОГО
ВРЕМЕНИ
МНЕ УДОБНО
ПЕРЕКУСЫВАТЬ ПРЯМО
В МАГАЗИНЕ
МНЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ
ПОХОД В МАГАЗИН БЫЛ
ПРИЯТНЫМ ОПЫТОМ
22
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
Copyright © 2018 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Copyright © 2018 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ FMCG E-COMMERCE
2017-2022
25
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
ДРАЙВЕРЫ РОСТА FMCG E-COMMERCE
ВИДЕНИЕ НА 5 ЛЕТ
КЛЮЧ К УСПЕХУ МЕТОДОЛОГИЯ
26 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
МЫ СИСТЕМАТИЗИРОВАЛИ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА
РОСТА FMCG ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Паритет
покупательской
способности
Пенетрация
банковских услуг
Пенетрация
интернета
Пенетрация
смартфонов
Легкость ведения
бизнеса
Плотность
населения
Надёжность
почтовых служб
Доверие Культура
сбережений
ОСНОВА
МАКРО-УРОВЕНЬ
СОЦИАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ Зрелость онлайн-
продавцов
27 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Сегодняшнее изменение – это завтрашняя возможность
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ИНВЕСТИЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ
И ИННОВАЦИИ
БЛАГОПРИЯТНЫЕ
МАКРОТРЕНДЫ
3 ПОКАЗАТЕЛЯ БУДУЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА РОСТА FMCG-ПРОДАЖ В
ИНТЕРНЕТЕ
28 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ МАКРОТРЕНДЫ
*FMCG E-commerce growth refers to the projected annual growth in online FMCG sales from 2017-2022
**Connected spenders, are not merely online shoppers. They are digitally savvy consumers who have enough income for discretionary purchases, are avid shoppers who
punch above their income class in discretionary spending, prefer premium products, and are on the cutting edge of consuming trends
Сильные индикаторы быстрого роста FMCG-продаж онлайн:
Молодое и «цифровое» поколение, а также превалирование традиционной торговли
РОСТ ПОДКЛЮЧЕН.
ПОКУПАТЕЛЕЙ**
% СОВРЕМЕННОЙ
ТОРГОВЛИ <78%
<37 лет
>5.3%
Возрастная медиана ->
Рост
FM
CG
E-c
om
me
rce *
->
% Современной торговли ->
Рост подключенных покупателей ->
Рост
FM
CG
E-c
om
me
rce *
->
Рост
FM
CG
E-c
om
me
rce *
->
ПОКАЗАТЕЛИ
РОСТА
ВОЗРАСТНАЯ
МЕДИАНА
# Отсечка для определения
благоприятности тренда для роста
FMCG-продаж в онлайне
Пояснение:
29 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ
Прямые инвестиции, сделанные FMCG-производителями, ритейлерами, логистами,
телекомами и проч., влияют на рост FMCG-продаж в доместике и кросс-бордере
[2007]
AmazonFresh
запущен для Сиэтла
(продажа и доставка
свежих продуктов)
Пример: Amazon стартовал свои усилия по продаже в США FMCG через интернет ещё в 1999 году!
[1999]
Инвестиция в
$42.5 млн за 35% в
HomeGrocer.com
[2014]
Prime Now
запущена в 9
странах для
супер-быстрой
доставки
[2017]
Amazon купила
Whole Foods
Market за
~$13.7 млрд
[2014]
Prime Pantry
(Кладовка) запущена;
продукты и товары для
дома на каждый день
[2015]
Кнопки Dash
позволяют в 1 клик
повторно
заказывать нужные
товары для дома
[2018 & далее]
Эксперименты с
Prime Air (доставка
дронами) и Amazon
Key (доставка
непосредственно в
дом)
[2016]
Amazon Go
открывается в
Сиэтле; без
продавцов и
кассиров
УЛУЧШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ качественные дороги; быстрый
интернет и проникновение сотовой
связи; гибкое регулирование отрасли
СМЕНА ПРИВЫЧЕК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ новые локации; стимулы для онлайн-
потребления; цифровой маркетинг; M&A
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ новые способы исполнения заказов;
новые бизнес-модели; продуктовые и
технологические инновации
30 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ Справятся с основными вызовами, стоящими перед онлайн-торговлей FMCG
ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛУЧШЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА
Robotic Process Automation (RPA)
Machine Learning Driverless Vehicles
Digital Payments
Artificial Intelligence
Drone Deliveries Automated Warehouses
Automatic Replenishment
Wearables Voice Assistants
Personalization Social Media
VR / AR
Chat Apps Mobile Money
Lockers/ Key Sharing
Biometric Ordering
Beacon Technology Omni-channel Capabilities
Blockchain
Packaging Technology
Google договорилась с Carrefour
SA об онлайн-продажах
продуктов питания во Франции.
Покупатели смогут
воспользоваться для этого в
том числе платформой Home.
Bloomberg, June 2018
Amazon собирается
запатентовать верификацию и
оплату с помощью селфи. Этот
способ проведения транзакции
должен быть применим как для
десктопа, так и для мобильных
устройств. Fortune, March 2016
Кенийский мобильный оператор
Safaricom запустит еком-портал
Masoko на базе своей самой
большой в мире мобильной
платёжной системы M-Pesa;
категории товаров: электроника,
косметика, продукты питания
Quartz, August 2017
31
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
ВИДЕНИЕ ДО 2022 ГОДА:
FMCG E-COMMERCE В РАЗНЫХ СТРАНАХ
МЕТОДОЛОГИЯ
ВИДЕНИЕ НА 5 ЛЕТ
КЛЮЧ К УСПЕХУ
32 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
5.6%
USA 16%
China
6.3%
UK 6.1%
France 18%
South
Korea
0.9%
Germany 1.7%
Italy
5.6%
Taiwan
1.2%
Spain
2%
Canada
3.1%
Australia
1%
Russia
2.5%
Sweden
1.3%
Belgium
2%
Denmark
2%
Malaysia
<1%
Argentina
1%
Brazil
2.9%
New Zealand
<2%
Mexico <1%
India
3%
Singapore
1%
Indonesia
5%
Japan
<1%
Portugal
<1%
Colombia
1%
Norway
<1%
South Africa
1.8%
Switzerland
2%
Turkey
<1%
Poland
<1%
Thailand
<1%
UAE
These percentages represent the estimated
online share of all FMCG spend in 2017
Data Sources:
Nielsen Retail Measurement Services,
Nielsen Consumer Panel Services,
Nielsen E-commerce Measurement
Leading Industry Sources
СЕГОДНЯ FMCG ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ СОСТАВЛЯЮТ 5-6% ОТ
МИРОВЫХ FMCG-ПРОДАЖ
<2%
Netherlands
33 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Хотя глобально онлайн-продажи FMCG составляют 5-6% от всех FMCG продаж, онлайн уже
доминирует в некоторых странах или категориях
ОНЛАЙН ОФЛАЙН
Уход за кожей, Китай
35%
80%
Подгузники, Южная
Корея
Косметика и парфюмы,
Великобритания
20%
14%
Безрецептурные
лекарства, Германия
16%
Корм для животных,
Швеция
КАКИЕ КАТЕГОРИИ УСПЕШНЕЕ ПРОДАЮТСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ?
34 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Давайте изучим отдельно Россию
Значимость
электронной торговли
в FMCG удвоится
за 5 лет
США и Китай охватят
~60% всех онлайн-
продаж FMCG
Онлайн-продажи FMCG
будут расти в два раза
быстрее в развивающихся
странах, нежели в развитых
К 2022 ГОДУ FMCG ПРОДАЖИ В ИНТЕРНЕТЕ СОСТАВЯТ $400 МЛРД
(10-12% ВСЕХ FMCG ПРОДАЖ)
35 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
•China
•India
•Japan
•South Korea
•Taiwan
ASIA
•Canada
•U.S.A.
WESTERN EUROPE
•Belgium
•France
•Germany
•Italy
•Netherlands
•Portugal
•Spain
•Switzerland
•United Kingdom
•Russia
•Turkey
•Poland
EASTERN EUROPE
•Argentina
•Brazil
•Colombia
•Mexico
MIDDLE EAST & AFRICA
•South Africa
•United Arab Emirates
NORDICS
•Denmark
•Norway
•Sweden
•Australia
•New Zealand
•Indonesia
•Malaysia
•Singapore
•Thailand
SOUTH EAST ASIA
LATIN AMERICA
PACIFIC
NORTH AMERICA
В ГЛОБАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ МЫ ОХВАТЫВАЕМ 88% МИРОВОГО
ВВП И 65% МИРОВОГО НАСЕЛЕНИЯ
36 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Poor
СЕГОДНЯ ЗАВТРА
Паритет покупат.
способности
Пенетрация
банковских
услуг
Пенетрация
интернета
Пенетрация
смартфонов
Легкость
ведения
бизнеса
Плотность
населения
Надёжность
почтовых
служб
Доверие Культура
сбережений
Зрелость
онлайн-
продавцов СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ИНВЕСТИЦИИ
БЛАГОПРИЯТНЫЕ
МАКРОТРЕНДЫ
ТЕХНОЛОГИИ
И ИННОВАЦИИ
2017 | ОНЛАЙН FMCG СОСТАВЛЯЕТ:
Консервативно
2.0% от всего
FMCG
2.4%
Инвестиции в
омниканальность у
крупных ритейлеров
«Утконос» вложился в
продуктовый FF-
центр (70 тыс. кв. м.)
Instamart, SaveTime,
Golamago и iGooods –
доставка из
магазинов
Персонализированные
программы лояльности
и системы
рекомендаций
Стартап «Киберсклад»
начал тестировать
специальных роботов-
кладовщиков для
онлайн-магазинов
Возрастная
медиана: 39.6
Современная
торговля: 82%
Рост подключенных
покупателей: 2.0%
1% от всего FMCG
ОЦЕНКА NIELSEN
2022 | ОНЛАЙН FMCG СОСТАВИТ:
Агрессивно
2.8% от всего
FMCG
РОССИЯ
37 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
2015 2025
Население России в 2017 году составило 143.3M и ожидается его снижение до 142.3M к 2022 году. Предвидится увеличение
проникновения интернета с 73% до 86%, а убранизация увеличится с 74% до 75%. С учётом низкой покупательской способности
потребителей ритейлерам и производителям нужно проактивно искать возможности для роста.
Рынок онлайн-FMCG в России очень фрагментирован. Существует более 4k онлайн-ритейлеров, но самый большой из них
занимает не более 10%. Из-за размеров страны и плохой инфраструктуры сложно масштабировать логистику. Подключённые
покупатели всё больше тратят деньги, их затраты практически удвоятся с 2015 до 2025.
РОССИЯ
Готовность купить онлайн для доставки домой Затраты на покупки у
подключенных покупателей
($USD)
Интернет нестабилен или
ограничен для проведения
онлайн-покупки
$520B
$277B 11%
18%
Strongly Agree Somewhat Agree
8%
22%
36%
Already using Definitelywilling
Somewhatwilling
38
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
КЛЮЧ К УСПЕШНЫМ ОНЛАЙН-ПРОДАЖАМ
МЕТОДОЛОГИЯ
ВИДЕНИЕ НА 5 ЛЕТ
КЛЮЧ К УСПЕХУ
39 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
1. АССОРТИМЕНТ 2. ЦЕНА / ПРОМО 3. ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ
Рекомендации
и кураторство
Искусственный интеллект
Уникальный ассортимент
Управление топом
виртуальной полки
Персональные предложения
Супер-краткосрочные промо
в пик трафика
ФАКТОРЫ УСПЕХА ОНЛАЙН
40 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
1. АССОРТИМЕНТ
РФ ПРИМЕР: КАТЕГОРИЯ «ШОКОЛАДНЫЕ ПЛИТКИ»
Source: NIELSEN E-GROCERY INDEX, RUSSIA 2018
Онлайн-покупатели готовы платить больше:
1111
620
782
E-grocery
Modern Trade
Traditional Trade
Price per KG
Ассортимент значительно шире:
185
67
27
E-grocery
Modern Trade
Traditional Trade
Average number of SKUs
Best-sellers совсем другие:
Топ-5 офлайн-брендов:
1. Alpen Gold
2. Rossiya
3. Milka
4. Alyonka
5. Babaevskiy
1. Ritter Sport
2. Lindt
3. Bucheron
4. Milka
5. Alyonka
Топ-5 онлайн-брендов:
41 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
1. АССОРТИМЕНТ
РФ ПРИМЕР: КАТЕГОРИЯ «СОКИ»
Source: NIELSEN E-GROCERY INDEX, RUSSIA 2018
Онлайн-покупатели готовы платить больше:
Ассортимент значительно шире:
Best-sellers совсем другие:
Toп-5 офлайн-брендов:
1. Dobriy
2. Fruktoviy Sad
3. Lubimiy
4. J-7
5. Rich
1. Rich
2. Sady Pridonia
3. Dobriy
4. J-7
5. Santal
Toп-5 онлайн-брендов:
61
72
103
Traditional Trade
Modern Trade
E-grocery
Price per Litre
28
96
156
Traditional Trade
Modern Trade
E-grocery
Av. Number of SKU
42 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
1. АССОРТИМЕНТ
РФ ПРИМЕР: КАТЕГОРИЯ«ШАМПУНИ»
Source: NIELSEN E-GROCERY INDEX, RUSSIA 2018
Онлайн-покупатели готовы платить больше:
Ассортимент значительно шире:
Best-sellers совсем другие:
1. Head & Shoulders
2. Shauma
3. Chistaya Liniya
4. Pantene Pro-V
5. Clear
1. Batiste
2. Kerasys
3. Matrix
4. Head & Shoulders
5. Davines
463
363
966
Traditional Trade
Modern Trade
E-grocery
Price per Litre
35
42
314
Traditional Trade
Modern Trade
E-grocery
Av. Number of SKU
Toп-5 офлайн-брендов:
Toп-5 онлайн-брендов:
43 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Доля в продажах
эксклюзивных для онлайн
брендов 2017:
Hair Care - 29%
Skin Care / Makeup - 15% Ю. Корея
120 000 упаковок печенья
продано в T-Mall за 1 день
1. АССОРТИМЕНТ
ПРИМЕРЫ: ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОНЛАЙН
КНР
44 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Скидки каждый
день ВЫСОКИЙ +30~50%
СРЕДНИЙ +15~30%
Персонализир.
предложения / flash
sales
Бандлы /
упаковки
НИЗКИЙ +5~15%
ОЧ. ВЫСОКИЙ +250~400%
ВЫСОКИЙ +30~50%
НИЗКИЙ +5~15%
Офлайн Онлайн
2. ЦЕНА / ПРОМО: КАНОНЫ РИТЕЙЛА РАЗРУШЕНЫ
* Приведены средние значения по замерам Nielsen в разных странах
45 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОФЛАЙНА ПОСЛЕ ОНЛАЙН-АДАПТАЦИИ
Рост трафика: +35%
Рост GMV: +26%
3. ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ
АДАПТАЦИЯ ВИЗУАЛОВ И ЛЕЙАУТА
Пример:
Ю. Корея
46 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
51%
36%
30%
22%
20%
18%
17%
Поиск
Наполнение корзины
Отслеживание посылки
Отзыв
Покупка
Повторный заказ
Звонок в поддержку
VOICE-SHOPPING PATTERN 41% Доверяют заполнение
корзины
33% Считают, что
экономит время
85%
готовы
использовать
ChatBot для ecom
CHAT BOT
3. ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ
СТАТЬ ДРУГОМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
* Nielsen US 2017 measures
47 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
NB: Not exhaustive list
17 Markets
Currently live
4 Markets to
Launch in 2018
7 Markets to
Launch in 2019
Измерения до SKU онлайн-
продаж в 17+ странах Другие специализированные решения:
Australia
Argentina
Brazil
Chile
China
Colombia
Czech
France
Germany
Greece
Hungary
India
Indonesia
Japan
Korea
Malaysia
Mexico
Netherlands
Poland
Russia
Singapore
Slovakia
Spain
Taiwan
Thailand
Turkey
UK
USA
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
Узнайте, что же движет
покупателями как в
онлайне, так и в
офлайне. Есть уже
готовые синдикативные
исследования.
Примеры:
-- Покупатели в
условиях
мультиканальности
-- Покупательское
поведение в онлайн
торговле
-- Товары для детей в
онлайн канале
ИЗМЕРЕНИЕ
ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА
С помощью Brandbank,
можно управлять
цифровой дистрибуцией
контента на электронных
площадках, в мобильных
приложениях и проч.
АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ
ПОЛКИ
С помощью инструментов
Nielsen можно
анализировать
присутстие товаров на
виртуальных полках
ритейлеров и
маркетплейсов. Вам
доступен также
мотиторинг цен, промо и
наличия как своих
товаров, так и товаров
конкурентов.
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
THE SCIENCE BEHIND WHAT’S NEXT TM
top related