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Integrieren Sie Salesforce

Verwalten Sie Ihre Dokumente

Bewegen Sie Ihre DatenIm Rahmen anderer Salesforce-Projekte haben wir einen Werkzeugkoffer entwickelt, mit dem die Herausforderun-gen bei der Salesforce-Einführung leicht gemeistert wer-den können. Wir setzen dabei auf folgende Maßnahmen:• DatenreplikationmitHilfeeinesDatenrüsselsinunter-

nehmensinterne Datenbanken oder andere Cloud- Dienste

• AuslagerungkomplizierterProzesseundImplementie-rung außerhalb von Salesforce.

AlleThemenrundumdieDaten-Integrationund-Migra-tion werden mit Hilfe des eigenen Werkzeugs „nag migrate“ abgewickelt. Im Einzelnen bedeutet das:

• AlleInformationenundMetadatenwerdenimeigenenRepositoryverwaltet,z.B.allebeteiligtenDaten-modelle.

• Daten-Profiling/-AnalysemitDrill-DownaufdieOrigi-naldaten als Basis für Datenqualitätsmaßnahmen

Die topfact Dokumentenverwaltung ist eine betriebli-cheOrganisationsplattformzurSteuerungvonVorgängenundDokumenten.TopfactverfügtübereinetiefeIntegra-tion in die Prozess- und Datenumgebung des Kunden und bietet in über 40 Branchen Lösungen für:• DigitaleAkten(fürProjekt,Auftrag,Artikel,Kunde,

Lieferant)• GesetzlicheDokumentenarchivierung• E-Mail-Transparenzund-Vorverarbeitung,MS-Exchan-

ge-Server-Integration

• LediglichdieProzess-ErgebnissewerdenwiederinderCloud abgelegt.

• ErstellungvonTestdatenfürAkzeptanztestsmittelsJava

• IntegrationweitererUnternehmensapplikationeninSalesforceüberAPIsoderSalesforceCanvas.

• LogischeErfassungallerTransformationsregeln,basierendaufeinemfachobjektorientiertenAnsatz

• GenerierungdesMigrations-bzw.Integrationspro-gramms;dieEinbindungvonspezialisiertenBerech-nungsmodulenoderUser-Exitsistvorgesehen.

• EskönnenalleDatenhaltungssystemebzw.Datenfor-mate bedient werden.

• IntegriertesFehler-undProjektmanagement.

• Posteingangslösungen• RechnungsprüfungmitFormularerkennung• Beleg-undOrganisationsworkflows• Vorgangsmanagement• Personalmanagement,Mitarbeiterakten

Salesforce-Integration.SoprofitierenUnternehmendurchdieAuslagerungvonCRM-Teilprozessen.

StefanLipowsky|it-economicsGmbH|Steinstr.52|81667MünchenFon+491782550830|stefan.lipowsky@it-economics.de

DetlevEberhardt|proeffectusgmbh|Franz-Kriechbaum-Str.283093BadEndorf|Fon+491778457226|vertrieb@topfact.de

GunterMay|naginformatik|Aeschenvorstadt52|CH-4051BaselFon+41791922721|gunter.may@nag.ch

Salesforce CRM-Lösungen erlauben den Unternehmen, ihr Beziehungs-management signifikant zu verbessern. Aber es gibt durchaus noch Optimierungspotenzial – vor allem hinsichtlich Funktionalität und Kosten. Als Projektpartner für Salesforce Einführungs- und Integrationsprojekte stellt sich die it-economics GmbH der Herausforderung, die Integration-skonzepte auch kostenbewusst umzusetzen.

DMS

InSalesforceabgelegteDokumentewerdenindasDMS(Doku-ment-Management-System)übertragenundinSalesforceverlinkt.So können sie von Salesforce, als auch vom DMS, aus gesucht und aufgerufen werden.

Vorteile:- NiedrigereKostenfürSpeicherplatz- AblageauffirmeninternenServern

Ablauf:1. UploadeinesDokumentsinSalesforce2. ÜbertragungdesDokumentsmithilfederSystemintegration–

Datenrüssel3. SpeicherungindasDMS4. AufrufdesDokumentsinSalesforceundimDMSmöglich

AusanderenSystemen,etwaauseinemabzulösendenCRMAltsystemoderausinExcelgespeichertenKontaktlisten,sollenDatennach Salesforce übernommen werden. Dazu muss die Datenstruktur transformiert, die Daten bereinigt und validiert werden.

Vorteile:- Mächtiges Migrationswerkzeug- FührendeSpezialistenfürMigration- Revisionssicheres Vogehen

Ablauf:1. EinlesenderDatenausExceloderauseinemCRMAltsystem2. TransformationimMigrationswerkzeug3. Übertragung nach Integrations-Datenbank4. UploadnachundAufrufüberSalesforce

GeschäftslogikkanninmodernerJava-Umgebungprofessionellundstabil entwickelt werden. Dabei werden die benötigten Daten aus Salesforce,denoperativenSystemenundggf.ausweiterenDatenquel-len mit Hilfe des Datenrüssels in die Integrationsdatenbank geladen. HierwerdensiemiteinerlokalenApplikation(JAVA)verarbeitet.ZuletztwerdendieErgebnissenachSalesforceundindieoperativenSystemeübertragen.

Vorteile:- KeineLimitationendurchSalesforceBeschränkungen(z.B. GovenorLimits)- ProfessionelleunderprobteEntwicklungswerkzeugeund-Vorge hensweisen- Lokale Haltung und Sicherung sensibler Daten

Ablauf:1. Einlesen der Daten aus Salesforce, operativenSystemen, weiteren Quellen, TransformationderDaten

2. BerechnungmitlokalerGeschäftslogik3. UploadnachundAufrufüberSalesforceoderinoperativenSyste-

men

Salesforce CRM

Migration

Datenquellen

Systemlandschaft

Systemintegration – Datenrüssel DMS

Salesforce CRM

Migration

Datenquellen

Systemlandschaft

Systemintegration – Datenrüssel DMS

Salesforce CRM

Migration

Datenquellen

Systemlandschaft

Systemintegration – Datenrüssel

Anwendungsfall1:Dokumentenauslagerung

Anwendungsfall2:Migration von Daten

Anwendungsfall3:AuslagerungvonGe-schäftslogik