it economics gmbh - salesforce1 webflyer
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Integrieren Sie Salesforce
Verwalten Sie Ihre Dokumente
Bewegen Sie Ihre DatenIm Rahmen anderer Salesforce-Projekte haben wir einen Werkzeugkoffer entwickelt, mit dem die Herausforderun-gen bei der Salesforce-Einführung leicht gemeistert wer-den können. Wir setzen dabei auf folgende Maßnahmen:• DatenreplikationmitHilfeeinesDatenrüsselsinunter-
nehmensinterne Datenbanken oder andere Cloud- Dienste
• AuslagerungkomplizierterProzesseundImplementie-rung außerhalb von Salesforce.
AlleThemenrundumdieDaten-Integrationund-Migra-tion werden mit Hilfe des eigenen Werkzeugs „nag migrate“ abgewickelt. Im Einzelnen bedeutet das:
• AlleInformationenundMetadatenwerdenimeigenenRepositoryverwaltet,z.B.allebeteiligtenDaten-modelle.
• Daten-Profiling/-AnalysemitDrill-DownaufdieOrigi-naldaten als Basis für Datenqualitätsmaßnahmen
Die topfact Dokumentenverwaltung ist eine betriebli-cheOrganisationsplattformzurSteuerungvonVorgängenundDokumenten.TopfactverfügtübereinetiefeIntegra-tion in die Prozess- und Datenumgebung des Kunden und bietet in über 40 Branchen Lösungen für:• DigitaleAkten(fürProjekt,Auftrag,Artikel,Kunde,
Lieferant)• GesetzlicheDokumentenarchivierung• E-Mail-Transparenzund-Vorverarbeitung,MS-Exchan-
ge-Server-Integration
• LediglichdieProzess-ErgebnissewerdenwiederinderCloud abgelegt.
• ErstellungvonTestdatenfürAkzeptanztestsmittelsJava
• IntegrationweitererUnternehmensapplikationeninSalesforceüberAPIsoderSalesforceCanvas.
• LogischeErfassungallerTransformationsregeln,basierendaufeinemfachobjektorientiertenAnsatz
• GenerierungdesMigrations-bzw.Integrationspro-gramms;dieEinbindungvonspezialisiertenBerech-nungsmodulenoderUser-Exitsistvorgesehen.
• EskönnenalleDatenhaltungssystemebzw.Datenfor-mate bedient werden.
• IntegriertesFehler-undProjektmanagement.
• Posteingangslösungen• RechnungsprüfungmitFormularerkennung• Beleg-undOrganisationsworkflows• Vorgangsmanagement• Personalmanagement,Mitarbeiterakten
Salesforce-Integration.SoprofitierenUnternehmendurchdieAuslagerungvonCRM-Teilprozessen.
StefanLipowsky|it-economicsGmbH|Steinstr.52|81667MünchenFon+491782550830|[email protected]
DetlevEberhardt|proeffectusgmbh|Franz-Kriechbaum-Str.283093BadEndorf|Fon+491778457226|[email protected]
GunterMay|naginformatik|Aeschenvorstadt52|CH-4051BaselFon+41791922721|[email protected]
Salesforce CRM-Lösungen erlauben den Unternehmen, ihr Beziehungs-management signifikant zu verbessern. Aber es gibt durchaus noch Optimierungspotenzial – vor allem hinsichtlich Funktionalität und Kosten. Als Projektpartner für Salesforce Einführungs- und Integrationsprojekte stellt sich die it-economics GmbH der Herausforderung, die Integration-skonzepte auch kostenbewusst umzusetzen.
DMS
InSalesforceabgelegteDokumentewerdenindasDMS(Doku-ment-Management-System)übertragenundinSalesforceverlinkt.So können sie von Salesforce, als auch vom DMS, aus gesucht und aufgerufen werden.
Vorteile:- NiedrigereKostenfürSpeicherplatz- AblageauffirmeninternenServern
Ablauf:1. UploadeinesDokumentsinSalesforce2. ÜbertragungdesDokumentsmithilfederSystemintegration–
Datenrüssel3. SpeicherungindasDMS4. AufrufdesDokumentsinSalesforceundimDMSmöglich
AusanderenSystemen,etwaauseinemabzulösendenCRMAltsystemoderausinExcelgespeichertenKontaktlisten,sollenDatennach Salesforce übernommen werden. Dazu muss die Datenstruktur transformiert, die Daten bereinigt und validiert werden.
Vorteile:- Mächtiges Migrationswerkzeug- FührendeSpezialistenfürMigration- Revisionssicheres Vogehen
Ablauf:1. EinlesenderDatenausExceloderauseinemCRMAltsystem2. TransformationimMigrationswerkzeug3. Übertragung nach Integrations-Datenbank4. UploadnachundAufrufüberSalesforce
GeschäftslogikkanninmodernerJava-Umgebungprofessionellundstabil entwickelt werden. Dabei werden die benötigten Daten aus Salesforce,denoperativenSystemenundggf.ausweiterenDatenquel-len mit Hilfe des Datenrüssels in die Integrationsdatenbank geladen. HierwerdensiemiteinerlokalenApplikation(JAVA)verarbeitet.ZuletztwerdendieErgebnissenachSalesforceundindieoperativenSystemeübertragen.
Vorteile:- KeineLimitationendurchSalesforceBeschränkungen(z.B. GovenorLimits)- ProfessionelleunderprobteEntwicklungswerkzeugeund-Vorge hensweisen- Lokale Haltung und Sicherung sensibler Daten
Ablauf:1. Einlesen der Daten aus Salesforce, operativenSystemen, weiteren Quellen, TransformationderDaten
2. BerechnungmitlokalerGeschäftslogik3. UploadnachundAufrufüberSalesforceoderinoperativenSyste-
men
Salesforce CRM
Migration
Datenquellen
Systemlandschaft
Systemintegration – Datenrüssel DMS
Salesforce CRM
Migration
Datenquellen
Systemlandschaft
Systemintegration – Datenrüssel DMS
Salesforce CRM
Migration
Datenquellen
Systemlandschaft
Systemintegration – Datenrüssel
Anwendungsfall1:Dokumentenauslagerung
Anwendungsfall2:Migration von Daten
Anwendungsfall3:AuslagerungvonGe-schäftslogik