consumer 2020 - krungthai.com · 2 disclosures : this report is not intended to provide the basis...
Post on 14-Aug-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
: ออนไลนไลฟสไตลSep 2019
Consumer2020
2
Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price.
Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.
Foreword >>ผบรโภคชาวไทยผกตดกบชวตออนไลนมากขน เราเหนการเตบโตของการสงซอ
สนคารวมถงอาหาร ผานชองทางออนไลนอยางกาวกระโดด และมการประเมนกน
วาจะยงเหนการขยายตวตอไปอกในป 2020 เนองจากตลาดของหลายกลม
ผบรโภคยงอยในชวงเร มตนเทานน เชน กลมผสงอาย กลมคนโสด หรอกลมลกคา
ในเมองใหญนอกจากกรงเทพฯ
ในบทความน Krungthai COMPASS น าเสนอ 5 เทรนดผบรโภคในป 2020 ไดแก
1)เทรนดชวตตดเนต ซงเปนเทรนดหลกจากสดสวนการเขาถงอนเทอรเนตของ
ประชากรทก าลงเพมขนเร อยๆ แตะระดบ 85% 2)เทรนด Gen C หรอชวต
ออนไลนของผบรโภคทจะเชอมตอกนมากขน 3)เทรนดผสงอาย และ 4)เทรนดคน
โสดทจะชอปปงออนไลนกนมากขน ตามการเขาส Aging Society และจ านวนคน
โสดทเพมขนเร อยๆ และ 5)เทรนดอยากกนตองไดกน จากการเตบโตอยาง
กาวกระโดดของการสงอาหารออนไลน
ดวยเทรนดเหลาน Krungthai COMPASS จงอยากแนะน าเครองมอใหมๆ ในการ
ดงดดผบรโภค อยางเชนการใช Online Influencer ในการท าการตลาดเพมเตม
เนองจากผบรโภคในยคนเชอมถงกนมากขน และ Word of Mouth กกระจายได
ทวถงรวดเรวมากขน อกทงผบรโภคเองกมกจะเชอถอและอยากลองใชสนคาท
ผบรโภคดวยกน ไมวาจะเปนเพอน หรอเซเลบในโซเชยลมเดยแนะน ามากกวาสงท
แบรนดโฆษณาเอง
ตลอดจนเลอกใชผใหบรการอโลจสตกสใหเหมาะสมกบสนคาของผประกอบการเอง
หรอกบความตองการของผบรโภค ซงในบทความนไดแสดงใหเหนวาผลตภณฑ
แตละประเภทมผใหบรการอโลจสตกสหลากหลาย และในสนคาแตละขนาด
กมผใหบรการทใหราคาดหรอเหมาะสมกบผประกอบการทสดแตกตางกนออกไป
พชรพจน นนทรามาศ กตตพงษ เรอนทพย
3
Content >>Section1
5 เทรนดผบรโภคออนไลน
ในป 2020
Section2
05
25
06 Trend 1: ชวตตดเนต
09 Trend 2: Gen C ... เมอโลกของผบรโภคเชอมตอกน
14 Trend 3: สงวยแตใจออนไลน
17 Trend 4: โสดพรอมเพย
21 Trend 5: อยากกนตองไดกน
2.1: ท าการตลาดใหโดนใจดวย Influencer 27
2.2: ใช e-Logistics ตอบโจทยผบรโภคยคออนไลน 41
แนวทางในการจบกระแสออนไลน
ของผบรโภค
Consumer
2020
90% ของผบรโภคเลอกทจะเชอขอมลจาก
คนรอบขาง
5 เทรนดผบรโภคออนไลนในป
2020: ออนไลนไลฟสไตล
Gen C ... เมอโลกของผบรโภคเชอมตอกน
คนไทยอาย 55+ กวา
46% ซอของออนไลนคนไทยกวา 85%จะเขาถงอนเทอรเนต
ในป 2020
ชวตตดเนต
คนโสดซออาหารและเสอผาสงกวาคนมครอบครว
ราว 35-43%
สงวยแตใจออนไลน
อยากกนตองไดกนโสดพรอมเพย
Krungthai COMPASS แนะน าผประกอบการท าการตลาดดวย Influencer และใช e-Logistics เพอจบกระแสออนไลนของผบรโภค
Influencer
การโฆษณาดวย Influencer ดอยางไร ?
ตวเลอกเยอะ
สะดวก
ทกเวลา
6 ใน 10 เคยซอสนคาท Influencer แนะน า
วดผลผาน Awareness, Engagement และ Conversion
75% ของผซอจะเชอในแบรนดมากขน
นาเชอถอ
คนซอตาม
วดผลไดดขน
คนไทยสงอาหารออนไลน
เพมขน 2 เทา ในชวง 5 ปทผานมา
e-Logistics
ท าไมรานคาออนไลนควรใช e-Logistics ?
มผใหบรการมากกวา 20 ราย
สงไดตงแต
อาหารสดถงพสดขนาดใหญ
รบค าสงสงสนคา
ตลอด 24 ชวโมง ผาน Application และ Call center
5
Section1
5 เทรนดผบรโภคออนไลน
ในป 2020
6
คนไทยใชอนเทอรเนตนานถง 9 ชวโมง 11 นาทตอวน ถอเปนประเทศทใช
อนเทอรเนตมากทสดเปนอนดบ 3 รองจาก ฟลปปนส (10 ชวโมง 2 นาท) และ
บราซล (9 ชวโมง 29 นาท) ซงตวเลขนมาจากขอมลสถตการใชสอดจทลจาก
รายงาน Global digital report ประจ าป 2017-2019 ทจดท าโดยการรวมมอ
กนของ We Are Social บรษทดจทลเอเจนซ ในสหราชอาณาจกร และ
Hootsuite ผใหบรการระบบจดการโซเชยลมเดย (Social media) และ
บรการดานการตลาด (Marketing solution) ในแคนาดา โดยตวเลขการใช
อนเทอรเนตของผใชคนไทยสงกวาคาเฉลยของโลกท 6 ชวโมง 42 นาท อยถง
2 ชวโมงกวา
คนไทยใชอนเทอรเนตมากเทาไหรแลวในปจจบน?
ชวตตดเนต1Trend
7
รปท 1 Internet penetration ของประเทศตางๆ ในป 2019
แมวาเวลาการใชอนเทอรเนตของคนไทยจะสงแตสดสวนคนใชอนเทอรเนตยง
นอยกวาประเทศพฒนาแลวพอสมควร โดยในปจจบนสดสวนของประชากรไทย
ทเขาถงอนเทอรเนตตอประชากรทงหมด (Internet penetration) มสดสวน
อยท 82% ยงตากวากลมประเทศทพฒนาแลวอยางสหรฐฯ (95%) เกาหลใต
(95%) ญปน (94%) และทวปยโรป (86%) อยพอสมควร ดงแสดงในรปท 1
ทมา: ขอมลจาก We Are Social และ Hootsuite, วเคราะหโดย Krungthai COMPASS
ในอนาคตมโอกาสใชไดเยอะกวานไดหรอไม?
ไทยม Internet penetration เทากบ 82% ตากวาประเทศพฒนาแลวอยางสหรฐฯ เกาหลใต ญปน และทวปยโรปพอสมควร
0%
50%
100%
U.A
.E.
Den
ma
rkSw
ed
en
Germ
an
yN
eth
erl
an
ds
U.S
.A.
So
uth
Ko
rea
Sw
itze
rla
nd
U.K
.B
elg
ium
Jap
an
Arg
en
tin
aSp
ain
Ita
lyFra
nce
Irela
nd
Can
ad
aH
on
g K
on
gSa
ud
i A
rab
iaN
ew
Ze
ala
nd
Au
stri
aTa
iwa
nA
ust
ralia
Eu
rop
eSin
ga
po
reK
en
yaTh
aila
nd
Ma
lays
iaP
ola
nd
Po
rtu
ga
lR
uss
iaTu
rke
yP
hilip
pin
es
Bra
zil
Colo
mb
iaM
exi
coV
ietn
am
Mo
rocc
oW
orl
dw
ide
Chin
aIn
do
ne
sia
So
uth
Afr
ica
Nig
eri
aEg
ypt
Ind
iaG
ha
na
% ของประชากร
โดยอปกรณทคนไทยใชในการเขาถงอนเทอรเนตมากทสดคอโทรศพทมอถอ
ในเวลากวา 9 ชวโมงทคนไทยใชอนเทอรเนตมาจากการใชงานอนเทอรเนต
ผานโทรศพทมอถอวนละ 5 ชวโมง 13 นาท และคอมพวเตอร1 วนละ 3 ชวโมง
58 นาท ทงน กจกรรมทผใชอนเทอรเนตชาวไทยใชเวลาไปมากทสด 3 อนดบ
แรก คอ การใชโซเชยลมเดย การดทว ภาพยนตร และฟงเพลงผานชองทาง
ออนไลน และการพดคยหรอโทรศพทผานอนเทอรเนต ตามล าดบ
1 นบรวม PC, Laptop และ Tablet
8
Krungthai COMPASS มองวาคนไทยจะใชอนเทอรเนตกนมากขน ในป 2020
จากสดสวนคนใชอนเทอรเนตทจะเพมขนเปนหลก ในชวงป 2017-2019
Internet Penetration ในไทยเพมขนสงจาก 67% (46 ลานคน) เปน 82%
(57 ลานคน) ในป 2020 เราคาดวาสดสวนนจะสงขนอกทงจากราคาของ
สมารทโฟน (Smartphone) ทเขาถงไดงายขนมากในปจจบน ประกอบกบ
แผนการลงทนของรฐบาลไทยในโครงสรางพนฐานดานโทรคมนาคมอยาง
“โครงการเนตประชารฐ” ทมเปาหมายในการกระจายอนเทอรเนตใหถงมอ
ชมชนในพนทหางไกลมากขน สอดคลองกบงานวจยรวมระหวาง Google และ
Temasek ทคาดการณวาคนไทยจะเขาถงอนเทอรเนตไดมากถง 59 ลานคน
ในป 2020 หรอคดเปน Internet penetration ท 85% (รปท 2)
รปท 2 Internet penetration ของไทยในชวงป 2016-2020F
คนไทยเขาถงอนเทอรเนตไดมากขนอยางตอเนอง โดยคาดวา Internet penetration ของไทยป 2020F จะเพมเปน 85%
55%
67%
82% 82%85%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2017 2018 2019E 2020F
% ของประชากร
ทมา: ขอมลจาก Google และ Temasek, วเคราะหโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต: E-Estimated, F-Forecasted
9
Connected Consumer หรอ Gen-C คอ กลมของผบรโภคทมพฤตกรรม
การใชเทคโนโลย ในการเช อมตวเองกบขอมลตางๆ บนโลกดจทล ผาน
อนเทอรเนต โซเชยลมเดย หรอ สมารทโฟน ซ งวธการแบงเจเนอเรชน
(Generation) แบบนเปนการแบงในเชงของการตลาด แทนทจะเปนการ
แบงกลมของคนจากชวงอาย เชน เบบบมเมอร (Baby boomer), Gen X และ
Gen Y แบบทผานมา โดย Gen C เปนค าทนกการตลาดในไทยเร มใชตงแต
ชวง 4-5 ปทผานมา2
Connected consumer มความหมายอยางไร?
Gen C ... เมอโลกของผบรโภคเชอมตอกน2Trend
2 อางองจากกรณศกษาเรองการวางต าแหนงผลตภณฑของคอนโดมเนยมแบรนด “IDEO” โดย ANANDA Development (ป 2014)
และงานสมนาเรองการท าการตลาดกบกลม Gen C ในหวขอ “Gen C ขมทรพยทางการตลาด” โดย ETDA (ป 2015)
10
รปท 3 ตวอยางพฤตกรรมทโดดเดนของผบรโภคกลม Gen C หรอ Connected consumer
ออนไลนเยอะ, พรอมออนไลนตลอดเวลา และมกเชอรววจาก WOM มากกวาแบรนด คอ 3 พฤตกรรมเดนของ Connected consumer
Connected Consumer อยบนโลกออนไลนเยอะ พรอมจะออนไลนตลอดเวลา
และมกเช อรววจากผบรโภคดวยกน การศกษาโดยบรษท Tetra Pak พบ
พฤตกรรมทโดดเดนของผบรโภคกลมน 3 ประการ คอ 1) พวกเขามกใชเวลา
ไปกบโลกออนไลนโดยเฉลยไมตากวาวนละ 4 ชวโมง โดยเกอบ 60% ใช
โทรศพทมอถอเปนอปกรณในการเชอมตอกบอนเทอรเนต 2) ราว 2 ใน 3 ของ
ผบรโภคในกลมนพรอมทจะเชอมตอกบโลกออนไลนตลอดเวลา 3) พวกเขา
เลอกทจะเชอขอมลจากผบรโภคดวยกนเอง (Word of Mouth: WOM) เชน
รววจากผบรโภค
90% ของผบรโภคเลอกทจะเชอขอมลของสนคาหรอบรการทไดรบจากคนรอบ
ขาง แมวาผบรโภคจะไดรบสอจากการทตวบรษทเปนคนโฆษณาสนคาของ
ตวเอง (Ad from brand) ดวยเชนกนกตาม โดยจากการศกษาพฤตกรรม
ของผบรโภคในยคดจทลของ One Productions บรษทเอเจนซทเชยวชาญ
การผลต Video content พบวามเพยง 33% ของผบรโภคเทานนทยงเชอ
ขอมลทไดจากโฆษณาแบบ Ad from brand
อะไรคอพฤตกรรมทโดดเดนของ Connected consumer?
ทมา: Tetra Pak และ One Productions Connected Consumer
2 ใน 3 ของผบรโภคกลมน
พรอมออนไลนตลอดเวลา
ออนไลน
4.4 ชม./วน60%
เปนการออนไลนจากมอถอ
ถก influence ดวย
WOMมากกวา Ad from
brand
90% ของผบรโภคเลอกเชอขอมลจากคนรอบขาง
มเพยง
33%ทยงเชอขอมลจากแบรนดอย
11
ผประกอบการมการท าการตลาดผานผใช/ผบรโภคมากขน ยกตวอยางเชนใน
กรณของ Estée Lauder บรษทยกษใหญดานผลตภณฑเสรมความงาม ท
ทางคณ Fabrizio Freda CEO ไดออกมาเปดเผยวา “ทผานมา บรษทจะลงทน
โฆษณาตามต าแหนงทางการตลาด (Market positioning) ไปตามแตละ
แบรนดทบรษทม แตในปจจบน พวกเราไดเปลยนมาท าการตลาดผานผใช
ผบรโภคมากขน โดยเราใช 75% ของงบการตลาดไปกบ Influencer ตงแต
ศลปนดารา (Celebrity) บลอกเกอร และ Micro influencer ตาม YouTube และ
Instagram และเราพบวาผลตอบแทนทไดกลบมานนคมคามาก”
หรออยางในกรณของ ไวตามลค ทเลอกใชศลปนดารา พรอม Micro influencer
จ านวน 30-50 ราย ในการสอสารกบผบรโภคเพอทจะเปลยนภาพลกษณของ
แบรนดใหดเขากบคนยคใหมมากขนและเพอแนะน าผบรโภคทราบถงรสชาต
ใหมของผลตภณฑ โดยผลลพททไดนนออกมาคอนขางด เพราะเพยงแค
1-2 สปดาหแรกทรสชาตใหมวางตลาดกสามารถท ายอดขายไดถง 5 แสนขวด
ทงจากการใชการเขาถงอนเทอรเนตทมากขน และสอสารจากบรษทใหญทวโลก
ทมากขน เรามองวา นอกจากราคาสมารทโฟน และอนเทอรเนตทถกลงจะ
ท าใหผคนบนโลกสามารถเขาถงอนเทอรเนตและเชอมตอกนไดมากขนแลว
การสอสารจากทางฝงผประกอบการทเพมสงขน ทงจากการโฆษณาดวยตวเอง
และการฝากผบรโภคคนอนชวยรววสนคา จะท าใหผบรโภคเชอมตอกนมากขน
ในตางประเทศ งบโฆษณาบนสอดจทลของบรษทใหญทวโลกมสดสวนถง 54%
และเพมขนอยางตอเนอง บรษท eMarketer ทเชยวชาญดานการท าวจยตลาด
ไดคาดการณวาในป 2020 การลงทนโฆษณาทวโลกจะมมลคาเทากบ 7.18
แสนลานดอลลารสหรฐฯ ขยายตว 8% จากปทผานมา โดยการขยายตวทงหมด
มาจากการลงทนโฆษณาบนสอดจทลทสวนแบงอยราว 54% คดเปนมลคา
3.85 แสนลานบาท เตบโต 16% จากปกอนหนา ขณะทงบลงทนบนสอดงเดม
กลบไมเพมขนจากปทผานมา (รปท 4)
อะไรคอปจจยทสามารถบงชไดวาผบรโภคจะเชอมตอกนมากกวาเดมในป 2020?
รปท 4 เงนลงทนโฆษณาบนสอดจทลทวโลกในป 2016-2020F
ทมา: eMarketer, วเคราะหโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต: E-Estimated, F-Forecasted
เงนลงทนโฆษณาบนสอดจทลทวโลกมแนวโนมขยายตวตอเนอง โดยคาดวาในป 2020 จะมสดสวน 54% จากงบโฆษณาทงหมด ...
35.2% 39.7%45.9% 50.1% 53.6%
0%
25%
50%
75%
100%
0
200
400
600
800
2559 2560 2561 2562E 2563F
Digital ad spending
Traditional ad spending
Share of digital ad spending
พนลานดอลลารสหรฐฯ
งบลงทนโฆษณาบนสอดจทล
งบลงทนโฆษณาบนสอดงเดม
สดสวนของงบลงทนโฆษณา
บนสอดจทล (แกนขวา)2016 2017 2018 2019E 2020F
12
ในไทยกเชนกน บรษทตางๆกเพมงบโฆษณาในสอดจทลอยางมาก มลคาการ
ลงทนดานโฆษณาของไทยจากการเผยแพรของสมาคมมเดยเอเยนซและธรกจ
ส อ (Media Agency Association of Thailand: MAAT) แล ะ สม าคม
โฆษณาดจทล (Digital Advertising Association (Thailand): DAAT)
พบวาแมในชวงหลายปทผานมา การลงทนโฆษณาในไทยจะอยในภาวะท
คอนขางทรงตวอยทไมเกนปละ 115,000-120,000 ลานบาท แตงบลงทน
โฆษณาบนสอดจทลนนกลบเตบโตอยางรวดเรวจาก 9,500 ลานบาทในป 2016
ขนมาเทากบ 18,000 ลานบาทในป 2019 (รปท 5)
โดยการท าการตลาดผานผบรโภคเปนสงทโตมากเปนพเศษ หากแบงการ
โฆษณาบนสอดจทลออกเปนแตละรปแบบแลว การโฆษณาผานชองทางท
บรษทไมตองเปนคนโฆษณาสนคาหรอบรการเองเหมอนอยางในอดตอยาง
Influencer นนกลบเปนชองทางทมการเตบโตอยางโดดเดนกวาชองทางอนๆ
กเปนภาพทสามารถยนยนไดวาผบรโภคของไทยก าลงกลายเปน Connected
consumer มากขน โดยเฉพาะการเชอมตอกนระหวางตวผบรโภคเอง
รปท 5 เงนลงทนโฆษณาบนสอดจทลในไทยชวงป 2016-2019E
ทมา: MAAT และ DAAT, วเคราะหโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต: E-Estimated
... ในไทยกเชนกน แมงบลงทนโฆษณารวมจะทรงตวท 115,000-120,000 ลานบาทตอป แตงบโฆษณาบนสอดจทลกลบยงเตบโต
7.8%
10.1%
13.2%
15.3%
0%
5%
10%
15%
20%
0
40,000
80,000
120,000
160,000
2559 2560 2561 2562E
ลานบาท
Digital ad spending
Traditional ad spending
Share of digital ad spending
งบลงทนโฆษณาบนสอดจทล
งบลงทนโฆษณาบนสอดงเดม
สดสวนของงบลงทนโฆษณา
บนสอดจทล (แกนขวา)2016 2017 2018 2019E
13
Baby Boomer ในไทยใชอนเทอรเนตนานขนเกอบเทาตวในชวง 2 ปทผานมา
ใน Trend#1 เราพบวาผบรโภคในไทยใชอนเทอรเนตนานกวา 9 ชวโมงตอวน
แตกลมอายหนงทนาสนใจคอกลม Baby Boomer หรอผทมอายตงแต 55 ป
ขนไป โดยฐานขอมลของ ETDA พบวา แมวาในป 2017 กลม Baby Boomer
จะมการใชอนเทอรเนตเพยง 4 ชวโมง แตในป 2018 กลบมการใชอนเทอรเนต
ถงกวา 8 ชวโมงตอวน (รปท 6) โดยมการใชโซเชยลมเดยประมาณ 3 ชวโมงตอ
วน ไมตางจาก Gen Y และ Gen Z มากนก
คนสงวยใชอนเทอรเนตกนมากแคไหน?
สงวยแตใจออนไลน3Trend
14
รปท 6 จ านวนชวโมงการใชอนเทอรเนตโดยเฉลยตอวนของคนไทยตามชวงอาย
จะโตไดอกมาก จากจ านวนผสงวยเพมขนตามการกาวส Aging Society
ประเทศไทยจะเขาสสงคมสงวยโดยสมบรณ ในป 2021 ซ งจะมสดสวน
ประชากรอาย 60 ปขนไป สงถง 20% ของประชากรทงหมด หรอจ านวนกวา
13 ลานคน นอกจากนน ผสงวยในอนาคต (เชน ผทมอาย 50 ปในปจจบน) จะ
ตางจากผสงวยในปจจบน (เชน ผทมอาย 60 ปในปจจบน) ในมตของความ
คนชนกบโลกออนไลน และพรอมรบการถายทอดเทคโนโลยจากลกหลาน
มากกวา
กลม Baby Boomer ทชอปป งออนไลนใชจายกนถง 3.2 หมนบาทตอป และม
ถง 1 ใน 3 ทชอปป งออนไลน จากการส ารวจผบรโภคชาวไทยในป 2017 ของ
บรษท นลเสน ประเทศไทย ซงเปนบรษทขอมลวจยดานการตลาดชนน า พบวา
กลม Baby Boomer ซอสนคาออนไลนตอครงเกอบ 2,000 บาท และเฉลย
15-16 ครงตอป รวมเปนเงนสงสดราว 32,000 บาท นอกจากนน จากขอมล
ผใชงาน Internet ของ ETDA พบวาคนรน Baby Boomer ซ อสนคาและ
บรการออนไลนกวา 46.3% และเหนสญญาณดขนจากป 2017 ซงอยท 34.8%
ทงน ในป 2017 เหตผลหลกทคนรน Baby Boomer ไมซอสนคาและบรการ
ออนไลน คอ กลวโดนหลอก
แลวการทผสงอายอยบนโลกออนไลนมากขน ส าคญกบธรกจอยางไร?
คนรน Baby Boomer ใชเวลาบนโลกอนเทอรเนตไมแตกตางจากคนรนอนๆ
หมายเหต: เปนคาเฉลยทพจารณาทงวนท างาน/เรยน และวนหยด
Baby Boomer = ผทเกดป 1946-1964 (อาย 54-72 ป)
Gen X = ผทเกดป 1965-1980 (อาย 38-53 ป)
Gen Y = ผทเกดป 1981-2000 (อาย 18-37 ป)
Gen Z = ผทเกดป 2001 เปนตนไป (อายตากวา 18 ป)
ทมา: ETDA
4.6
5.6
7.46.5 6.7
8.4 8.7
11.2 11.1
10.1
0.0
4.0
8.0
12.02017 2018ชวโมง
Baby Boomer Gen X Gen Y Gen Z รวมทกชวงวย
+3.8+3.1
+3.8+4.6 +3.4
หากมองไปขางหนา Segment “ผสงวยไทยในโลกออนไลน” จะโตอกหรอไม?
15
ผสงอายในจนมจ านวนมาก และการเขาถงอนเทอรเนตของผสงอายจนก
เพมขนมากในชวงหลายปทผานมา ปจจบนมประชากรผสงวย (65 ป ขนไป)
มากเปนอนดบ 1 ของโลก ท 156 ลานคน (11% ของประชากรทงประเทศ) และ
มอตราการเพมขนสงถง 22% จาก 127 ลานคน (9% ของประชากรทงหมด)
ในป 2014 โดยในป 2018 ประชากรจนทมอาย 60 ปขนไปเขาถงอนเทอรเนต
กวา 55 ลานคน หรอคดเปน 6.6% ของจ านวนประชากรจนทงหมดทเขาถง
อนเทอรเนต ซงเพมขนจาก 2.2% ในป 2014 (รปท 7)
ผประกอบการจนพยายามท าใหผสงอายซอของออนไลนไดสะดวกขน และ
ปลอดภยขน ผใหบรการซอขายสนคาออนไลนรายส าคญของจนอยาง “เถาเปา”
(TAOBAO) ในเครอ Alibaba ไดปรบปรงแอปพลเคชนใหม ใหเปนมตรกบ
ผสงวยโดยเฉพาะ (Elderly Friendly) อาท ปรบการลงทะเบยนสมครใหงายขน
เนนตวอกษรขนาดใหญ ดไซนโลง และเพมบรการผกบญชจายเงนกบบตร
หลาน เพอความสะดวกในการจายเงน ซงสะทอนใหเหนวาแพลตฟอรมซอขาย
สนคาออนไลนยกษใหญเลงเหนถงโอกาสและความส าคญของผบรโภคกลมน
และจากการซอของออนไลนทงายขน นาเช อถอมากขน และตอบโจทยดาน
สขภาพของผสงอาย เนองจากผสงอายมกเผชญปญหาดานสขภาพ ซงท าให
ความคลองตวในการออกไปจบจายใชสอยตามหางรานตางๆ ลดนอยลง ดงนน
การซอสนคาผานชองทางออนไลน และมบรการสงถงหนาบานอยางรวดเรว
จงตอบโจทยพฤตกรรมคนสงวย นอกจากนน พฒนาการของ e-Commerce
และ Social Commerce ทใชงานงายขน มการใชในวงกวางมากขน จะสราง
ความนาเชอถอ และชวยลบมมมองเชงลบจากความกลวทจะโดนหลอกลงได
ผประกอบการควรปรบตวอยางไรหากผสงอายออนไลนมากขน?
ตอบดวย ประสบการณจากตางประเทศ
รปท 7 สดสวนการเขาถงอนเทอรเนตของประชากรจน ตามชวงอาย
ผสงวยในประเทศจน อยบนโลกออนไลนสง
ทมา: China Internet Network Information Center (CNNIC)
92.1% 88.0%
5.5% 5.4%
2.4% 6.6%
2014 2018
อาย 60 ขนไป
อาย 50-59 ป
อายตากวา 50 ป
จ านวนการเขาถงอนเทอรเนต (ลานคน [Users]) 649 826
16
จ านวนคนโสดในหลายประเทศก าลงเพมขน ทงในอเมรกาและจน ตวอยางตลาด
คนโสดในตางแดนทเตบโตตอเนอง ไดแก กรณประเทศสหรฐอเมรกา โดย
ขอมลจาก US Census Bureau ชใหเหนวาในป 2018 สดสวนผทไมแตงงาน
หรอครวเรอนทมคนคนเดยว มสดสวนสงถง 48% และ 28% ตามล าดบ โดย
สดสวนทงสองคอยๆ เพมขนในชวง 20 ปทผานมา เชนเดยวกบอายเฉลยใน
การแตงงานทเพมขน (กลาวอกนยหนงคอเปนโสดกนนานขน) จากในอดตท
เร มแตงงานเมออาย 25-27 ป แตปจจบน คอ 28-30 ป (รปท 8) ขณะเดยวกน
งานวจยจาก Morgan Stanley เองกคาดการณวา แรงงานหญงสหรฐฯ (อาย
25-44 ป) จากทเปนโสด 41% ในปจจบน จะเปนโสดท 45% ในป 2030 ซงถอ
วาสงสดในประวตศาสตร ในกรณของจน ขอมลลาสด จาก National Bureau
of Statistics of China และ Chaina Daily ชใหเหนวาในป 2017 ตลาดคน
โสดในจนมจ านวนมากถง 215 ลานคน หรอ 16% ของประชากรทงหมด
จ านวนคนโสดก าลงเพมสงขนหรอไม?
โสดพรอมเพย4Trend
17
รปท 8 สดสวนคนโสด (กราฟซาย) และอายเฉลยทเรมแตงงาน (กราฟขวา) ของชาวอเมรกน
ในไทยเอง คนโสดกก าลงเพมขน จากการจดทะเบยนสมรสทนอยลง และหยา
รางมากขน โดยในป 2017 คนไทยจดทะเบยนสมรสลดลงกวา 20,000 ค เมอ
เทยบกบในชวง 10 ปทผานมา ทเคยสงสดปละ 318,496 ค ขณะทการจด
ทะเบยนสมรสมแนวโนมลดลง อตราการหยารางกลบเพมสงขน โดยขอมล
จากส านกงานสถตแหงชาต แสดงใหเหนวาอตราการหยารางเพมขนประมาณ
20% ในชวง 10 ปทผานมา จากปละ 100,420 ค ในป 2007 เปน 121,617 ค ในป
2017 (รปท 9)
ซงจากทงจ านวนประชากรและสดสวนคนโสดทเพมขน สรางนยทางธรกจวา
“ตลาดผบรโภคคนโสด” ในโลกและไทยจะมขนาดใหญขน
ทมา: US Census Bureau
หมายเหต: คนทมสถานะโสด/หยารางพจารณาเฉพาะผทมอาย 15 ปขนไป
ประชากรสหรฐฯ ทใชชวตโสด และอยคนเดยวมสดสวนเพมขน ทงยงมอายเฉลยเรมแตงงานเพมสงขน
26%28%
44%
48%
20%
30%
40%
50%
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Single person household
Unmarried people
26.8
29.8
25.1
27.8
22
24
26
28
30
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
ผชาย ผหญงป
รปท 9 จ านวนการจดทะเบยนสมรส (กราฟซาย) และจดทะเบยนหยาราง (กราฟขวา) ของคนไทย
ทมา: ส านกงานสถตแหงชาต
คนไทยจดทะเบยนสมรสนอยลง ในทางกลบกนกมการจะทะเบยนหยารางกนมากขน
318,496
297,501
280,000
300,000
320,000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ค
100,420
121,617
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
130,000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ค
ครวเรอนทมสมาชกคนเดยวคนทมสถานะโสด/หยาราง
18
รปท 10 คาใชจายอปโภคบรโภคเฉลยของครวเรอนตอคนตอเดอน ระหวางคนทโสดและคนทมครอบครวแลว ในป 2017
คนโสดใชจายมากกวาคนทแตงงานแลวในทกชวงอาย
คนโสดมแนวโนมเหงากวาคนกลมอน และมกกนและชอปแกเหงา ผลส ารวจ
การตลาดคนเหงา (Lonely Market) ของวทยาลยการจดการ มหาวทยาลยมหดล
(CMMU) พบวาปจจบนตลาดคนเหงาในไทย มจ านวนกวา 26.75 ลานคน
(40% ของประชากรทงหมด) และพบวากลมประชากรทมสดสวนเหงาสง
ไดแก คนทหยาราง และคนโสด ซงมสดสวนคนเหงาประมาณ 46%-50%
นอกจากนน ผลส ารวจยงพบอกวา 3 วธคลายเหงายอดฮต คอ การใชโซเชยล
มเดย การเขารานอาหารหรอคาเฟ และการชอปป ง
นอกจากนคนโสดยงพรอมจะจายมากกวาคนกลมอน ซงจากขอมล SES จะเหน
วากลมคนโสดมคาใชจายมากกวาคนทมครอบครวแลวในทกชวงอายโดยเฉลย
กวา 10% เทยบกบครวเรอนทมสมาชกเพยง 2 คน หรอตงแต 3 คนขนไป (เชน
ครวเรอนทมลก) ซงจากขอมลเรายงพบอกวา คนโสดมพฤตกรรมการใชจาย
ไปกบหมวดอาหารและเคร องดมมากกวาคนกลมอนเฉลย 35% และใชจายไป
กบหมวดเสอผามากกวาคนกลมอนเฉลย 43% โดยผลดงกลาวสอดคลองกบ
กบพฤตกรรมการซอสนคาของลกคาเดอะมอลล ทพบวาคนโสดมการใชจาย
ตอบลสงกวากลมอนเฉลย 30% (ขอมลจาก Brand Inside, 2018)
ถาคนเปนโสดเยอะขน แลวนาสนใจกบธรกจอยางไร?
ทมา: การส ารวจภาวะเศรษฐกจและสงคมของครวเรอน(SES) และวเคราะหโดย Krungthai COMPASSหมายเหต: การแบงกลมคนทโสดและคนทแตงงานแลว แบงโดยใชสถานะการแตงงานของหวหนาครวเรอน
ส าหรบกลมคนโสด คดเลอกเฉพาะครวเรอนทมสมาชกอยเพยงคนเดยว
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60
คนโสด
คนทมครอบครวแลว (สมาชกในครวเรอน = 2คน)
คนทมครวเรอนแลว (สมาชกในครวเรอนมากกวา 2 คน)
บาท/เดอน
อาย
19
จากประสบการณในประเทศจน พบวาผลตภณฑประเภทการสงอาหารออนไลน
และการซอสนคาขนาดเลกลงขยายตวสงตามคนโสดทเพมขน โดยเปนไปไดวา
ผทอยคนเดยวตองการสนคาทมขนาดเลกลง และการท าอาหารทานเอง
คนเดยวอาจไมคมคาเทาใดนก โดยจากขอมลของ Tmall ซงเปนแพลตฟอรม
ซอขายสนคาออนไลนขนาดใหญในเครอ Alibaba พบวาในป 2018 ยอดขาย
ไมโครเวฟและเคร องซกผาขนาดเลกเพมขนอยางมาก ท 980% และ 630%
จากปกอนหนา ตามล าดบ ขณะเดยวกน พบวายอดสงซอสกจานดวนส าหรบ
ทานคนเดยวเพมขน 210% ซงสอดคลองกบงานวจยของ Sinolink Securities
บรษทหลกทรพยในจน ทพบวาคนโสดกวา 23% ไมเคยท าอาหารทานเอง
ขณะท 46% แทบจะไมท าอาหารทานเอง ซงจากผลดงกลาวเราอาจตความไดวา
การสงอาหารออนไลน การซอสนคาทขนาดเลกลง ขยายตวตามความเปนเมอง
และจ านวนคนโสดทเพมขน
สนคาประเภทใดนาจะมาแรงรบเทรนดคนโสด?
20
จากการแขงขนทเขมขนทงดานราคาและคณภาพในหมผประกอบการทท า
Food Delivery ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลย บวกกบการเขาถงอนเทอรเนต
และสมารทโฟน และทส าคญ คอ การแขงขนจากผประกอบการ ท า ให
พลกโฉมวงการ Food Delivery สรปแบบออนไลน ผานแอปพลเคชนมากขน
และท าใหประสบการณการซออาหารมารบประทานทบานสะดวก รวดเรวใน
ราคาถกลง จนไดรบความนยมอยางแพรหลาย โดย IMRC ซงเปนบรษทวจย
ดานการตลาด เผยวาในป 2018 มลคา Online Food Delivery รวมกนทวโลก
มากถง 8.46 หมนลานดอลลารสหรฐฯ และจะเพมขนเปน 1.64 แสนลาน
ดอลลารสหรฐฯ ภายในป 2024 หรอเตบโตเฉลยปละ 11.4%
และผบรโภคจ านวนมากกไมนยมท าอาหารเอง โดยเฉพาะการใชชวตของ
คนเมอง ทมไลฟสไตลมงเนนความสะดวกสบายสง ลดความไมสะดวกจากการ
เดนทางไปซ ออาหารเอง โดยจากผลส ารวจของ วทยาลยการจดการ
มหาวทยาลยมหดล (CMMU) พบวา 81% ของประชากรไทยทตอบแบบส ารวจเผย
“ขเกยจรอควซอของ” และกวา 70% “ขเกยจท าอาหาร” ซงทง 2 กจกรรมน
ตด Top 5 กจกรรมทคนไทยขเกยจท ามากทสด การสงซออาหารออนไลนจง
เปนทนยมอยางกาวกระโดดเมอท าไดงายขนผานแอปพลเคชนมอถอ และจาก
คาบรการทไมแพง
ท าไม Online Food Delivery ถงเตบโตอยางมากในชวงทผานมา?
อยากกนตองไดกน5Trend
21
รปท 11 มลคาตลาด Online Food Delivery และอตราการเตบโตในตางประเทศ
ทมา: IMRC
มลคาตลาด Online Food Delivery จะเตบโตเฉลย 11 % ในอก 5 ปขางหนา
เปนทนยมในหลายประเทศใหญๆ เชนในประเทศสหรฐฯ ทตลาดโตกวาปละ 10%
โดย IMRC คาดการณวามลคา Online Food Delivery ในสหรฐฯ ในป 2018
อยท 1.75 หมนลานดอลลารสหรฐฯ และจะเพมขนเฉลยปละ 11% จนมาอยท
3.27 หมนลานดอลลารสหรฐฯ ในป 2024 ขณะท Grubhub ซงมสวนแบงตลาด
ราว 33% (ขอมลจาก Second Measure) เผยวาในชวง Q1/2019 มยอดสงซอ
เพมขน 21% (YOY) นอกจากนน เร มเหนววฒนาการในการสงอาหารทน า
เทคโนโลยเขามาชวยมากขน เชน Postmates ไดลองใชหนยนตสงอาหาร
ทางเทา ขณะท Uber รเร มทดสอบการน าโดรนมาใชในการสงอาหาร เพอ
ความรวดเรวและคณภาพในการใหบรการ
เทรนดนก าลงมาแรงในตางประเทศดวยหรอไม?
84,600
164,000
2018 2024
World
17,500 32,700
2018 2024
USA
หนวย: ลานดอลลารสหรฐฯ
เชนเดยวกบการเตบโตของ Food Delivery ในหลายประเทศในเอเชย โดยเฉพาะ
ในประเทศจน ท Daxue Consulting เผยวาในชวงป 2014-2018 เตบโตเฉลย
ปละ 29% จนมมลคาราว 3.5 หมนลานดอลลารสหรฐฯ ปจจยหนงทท าใหมการ
เตบโตสงคอการทผประกอบการแขงขนกนอยางหนกดานราคา อยางเชน
ในประเทศจน ทแมจะมผประกอบการหลกๆ เพยง 2 ราย แตกมการแขงขน
กนแจกจายสวนลด แมจะขาดทนกตาม อยางเชนในกรณของ Ele.me ท CEO
เผยในป 2018 วาในแตละ Order บรษทจะขาดทนราว 0.14-0.29 ดอลลารสหรฐฯ
(ขอมลจาก KrAsia)
ในไทยเอง Online Food Delivery โตกวา 2 เทาในชวง 5 ปทผานมา และมมลคา
ตลาดกวา 1 พนลานดอลลารสหรฐฯ จากขอมลของ Euromonitor International
พบวามลคาตลาด Online Food Delivery ในประเทศไทยป 2018 มมลคากวา
3 หมนลานบาท ซงเตบโตกวาเทาตวจากป 2014 และจะมทศทางโตตอเนองในป
2019 จากยอดการเตบโตของผประกอบการหลายราย เชน Foodpanda ทเผยวา
เพยงชวง 3 เดอนแรกของป มยอดการสงอาหารถง 1 ลานรายการ ซงเทากบ
การสง 7 เดอนในป 2018 โดยในไทยการแขงขนของ Online Food Delivery
เปนไปอยางเขมขน ผประกอบการมกมโปรโมชนสวนลดคาอาหารและคาขนสง
ราคาถก หรอบางรายมบรการสงฟรในบางพนท และบางชวงเวลา
22
รปท 12 มลคาตลาด Online Food Delivery ในประเทศไทย
ทมา: Bloomberg และ Euromonitor International
ตลาด Online Food Delivery ในไทยเตบโตตอเนอง
ส าหรบประเทศไทย ถอวายงอยในชวงเรมตน โดยจะมทศทางการเตบโตและ
ขอสงเกตทนาสนใจในอนาคต ดงน
● จากแคกรงเทพฯ กระจายไปเมองใหญ ปจจบนนผประกอบการ
Online Food Delivery สวนใหญอยในพนทกรงเทพฯ ซ งตอนน
ผประกอบการหลายรายเร มจะไปตางจงหวดบางแลว และมการ
วางแผนวาจะมการเปดบรการทเมองใหญอนๆ กนมากขน อยางเชน
GrabFood ทเปดเผยแผนกลยทธวาภายในป 2019 น จะขยายพนท
ใหบรการสพทยา นครราชสมา และหาดใหญ นอกเหนอจากกรงเทพฯ
เชยงใหม และขอนแกน ทเปดใหบรการไปแลว (ขอมลจากกรงเทพ
ธรกจ, พฤษภาคม 2019)
● ผประกอบการอยในชวงสรางฐานก าลงทง Ecosystem สวนหนง
สะทอนผานมมมองของผประกอบการนองใหมในไทยอยาง GET FOOD
ทเผยวาพฒนาการของธรกจ Online Food Delivery ในไทยขณะน
อยในขนของการใหความรและกระตนใหคนไทยปรบเปลยนพฤตกรรม
ตลอดจนเรงผนวกพนธมตรรานคา คนขบรถ และกลมธรกจอนๆ
(Marketing Oops, กมภาพนธ 2019) ซ งถอเปนโอกาสทดของ
ผบรโภคและผทเกยวของในหวงโซธรกจน
เทรนดนในไทยยงไมอมตวใชมย?
0.5
1.0
0.0
0.4
0.8
1.2
2014 2015 2016 2017 2018
หนวย: พนลานดอลลารสหรฐฯ
ผประกอบการรานอาหารจ านวนมากทเขารวมแพลตฟอรมสงอาหารออนไลน
และกระตนยอดขายไดมาก จากการทผบรโภคสามารถสงอาหารจากรานอาหาร
ไดอยางสะดวก มระบบการสงอาหารทด นอกจากนแลว แพลตฟอรมสงอาหาร
ออนไลนยงชวยลดภาระของผประกอบการในการจดท าการสงอาหารเอง
(รายละเอยดการใช e-Logistics สามารถอานไดใน Section 2.2) อยางเชน
รานปลาสสมทมก าไรเพมขนจากยอดการสงอาหารทเพมขน และตนทนการ
จดสงอาหารทลดลง และสามารถขยายสาขาเพมเตมไดสะดวกยงขน (Box 1)
23
BOX 1 Success Case ทไดประโยชนจาก e-Logistics
รานปลาสสม Plaseesom เปนรานจ าหนายเมนแซลมอน เชน ซาชม เปดบรการในป
2018 และสามารถขยายสาขาทสองไดภายในเวลา 1 ป โดยหนมาใชบรการ
e-Commerce Logistics เปนหลก จากเดมระยะแรกจดสงสนคาดวยตนเองและ
มอเตอรไซตรบจาง
รานปลาสสม เปนกรณตวอยางของรานคาสมยใหมทใชประโยชนจากการสงอาหาร
ออนไลน เนองจากกจการเนนเจาะกลมเปาหมายทเปนผบรโภคทสงซออาหารผาน
ชองทางออนไลนเปนสวนใหญ จงมการใชบรการ e-Commerce Logistics เพอชวย
ใหรานคาประหยดเวลา และสามารถรบมอกบปรมาณค าสงซอทเพมมากได โดย
ประเดนทนาสนใจ มดงน
การเขารวมออนไลนแพลตฟอรมสงอาหาร ชวยลดปญหาการจดสงเองไดมาก
เร มแรกทางรานใชมอเตอรไซตรบจางในการจดสง แตบางครง ไมมรายใดพรอม
ใหบรการ แมวาทางรานจะท าการตง Line group ไว เพอสงค าสงเรยกรถทวางกตาม
ท าใหผประกอบการตองจดสงอาหารดวยตวเอง หลงจากนนจงหนมาใชบรการ
e-Commerce Logistics ซง ท าใหระบบโลจสตกสของกจการคลองตวมากขน
เมอคนสงอาหารไดงาย ตนทนการสงถกลง กมก าไรมากขน ขอดทจากการเขารวม
แพลตฟอรมรานอาหารออนไลน มระบบการสงทด ยอดสงเขามาเยอะขน ตนทนการ
สงของทางรานกตาลงจากการไมตองวาจางคนขบรถประจ าใหทางราน ท าใหทางราน
มอตราก าไรทดขน นอกจากนการทรานรบออเดอรทางออนไลนเปนหลก ท าใหการ
ขยายสาขาใหม ไมจ าเปนตองเชาทในท าเลทมราคาแพงนก หรอมรานขนาดใหญ ซง
ท าใหการขยายสาขาท าไดในตนทนทถกลง
รานปลาสสม Plaseesom เปนราน
จ าหนายเมนแซลมอน เชน ซาชม เปด
บรการในป 2018 และสามารถขยาย
สาขาทสองไดภายในเวลา 1 ป โดยหน
มาใชบรการ e-Logistics เปนหลก
จากเดมระยะแรกจดสงสนคาดวย
ตนเองและมอเตอรไซตรบจาง
24
จากเทรนดทเราบอกไปขางตน เรามองวาคนจะ
ออนไลนกนมากขน สงซออาหารและสงของผาน
ชองทางออนไลนกนมากขน จากความสะดวกใน
การสงผานแอปพลเคชนมอถอ และการขนสง
สนคาทราคาตา โดย สนคาหมวดหม ทเปน ท
ตองการของผสงอาย และคนโสด มโอกาส
ขยายตวไดเปนพเศษ นอกจากนเรายงมองวา
ดวยความทผบรโภคตางเชอมถงกนมากยงขน จะ
ยงท าใหการรววสนคาของผบรโภคคนหนงจะม
อทธพลกบการตดสนใจซอของผบรโภครายอนๆ
มากยงขน
สรปจาก Trend
25
Section2
แนวทางในการจบกระแสออนไลน
ของผบรโภค
26
Krungthai COMPASS แนะผประกอบการปรบกลยทธกางการตลาด และใช
บรการ e-Logistics เพอจบกระแสผบรโภคใหมประสทธภาพยงขน เพอใหการ
ใชงบประมาณในการท าการตลาดอยางมประสทธภาพ การปรบสดสวนงบใน
การโฆษณาผานผบรโภคทมอทธพลกบลกคาของเรา จงเปนสงทควรพจารณา
อยางยง เชนเดยวกบเทรนดของผบรโภค ไมวาจะเปนความนยมในการสงของ
ออนไลนทเพมขน หรอการทผบรโภคจะอานรววสนคาของผบรโภคคนอนกอน
การตดสนใจซอยงขน การสงของถงบรโภคใหฉบไว จงยงมความจ าเปนยงขน
และเราไดน าเสนอตวเลอกตางๆ ในการท าการตลาดผาน Influencer และ
การเลอกผใหบรการ e-Logistics ไวในสวนท 2 น
27
“Influencer” คอ “ผทมอทธพลตอความคดของผอน” ซงในยคดจทล อทธพล
ของ Influencer มมากขน ในยคทอนเทอรเนตยงไมแพรหลาย ผมอทธพล
ทางความคดมกสอสารกบผคนผานงานเขยนทางสอสงพมพ วทย โทรทศน
ตางๆ แตในยคดจทล Influencer สามารถมอทธพลกบผอนไดงายขนผานสอ
ดจทลตางๆ เชน เพจตางๆ บน Facebook หรอ YouTuber บน YouTube
และเนองจาก Influencer แตละคนมผตดตามไมเทากน นกการตลาดจงแบง
Influencer ตามจ านวนผตดตาม (Followers) ออกเปน 2 กลมดวยกน
ไดแก Macro influencer ทมจ านวนผตดตามมากกวา 100,000 คนขนไป และ
Micro influencer ทมจ านวนผตดตามอยระหวาง 1,000-100,000 คน
ท าการตลาดใหโดนใจดวย Influencer2.1การเขาถงอนเทอรเนตทมากขน ระยะเวลาการใชอนเทอรเนตทมากในแตละ
วนเปนแรงผลกดนส าคญใหผบรโภคในปจจบนสามารถเชอมตอกนไดมากขน
และท าใหพลงของการท าการตลาดแบบปากตอปาก (Word Of Mouth: WOM)
มประสทธภาพมากขน การท าตลาดผานผบรโภคดวยกนเองจงกลายเปนอก
หนงทางเลอกทในปจจบนมความส าคญไมไดดอยไปกวาการโฆษณาจาก
ตวแบรนดหรอผลตภณฑเอง (Ad from brand)
2.1.1 Influencer คอใคร และ ท าไม ถงมความส าคญตอการตลาดในปจจบน?
28
จดเดนของ Influencer กบพฤตกรรมการบรโภค คอ คนมกเช อถอสงท
Influencer บอกมากกวาทแบรนดบอก ผลการศกษาจาก Vero Public Relations3
บรษทเอเจนซทใหบรการดานสอดจทลและโซเชยลมเดย พบวาการบอกขอด
ของผลตภณฑผาน Influencer จดวาเปนกลยทธทเหมาะสมอยางมากในการ
ท าการตลาดแบบ WOM เนองจากตวผบรโภคมองวาขอความท Influencer
สอออกมามความนาเชอถอในระดบเดยวกบค าแนะน าของเพอนใกลชดและคน
ในครอบครว ซงระดบความนาเชอถอนสงกวาการทแบรนดเปนคนสอสารเอง
(รปท 13)
รปท 13 ระดบความเชอถอในแตละชองทางทผบรโภคไดรบสาร (คะแนน 0-10 โดยยงคะแนนมากแปลวายงเชอถอมาก)
ผบรโภคใหความเชอถอในตว Influencer เปนรองเพยงเพอนใกลชดและคนในครอบครวเทานน
ทมา: Vero Public Relations
3 การศกษาเรอง “การตลาดโดยอาศย Influencer ในประเทศไทย” ในป 2018
7.3
6.6 6.5 6.4 6.36.1 6
5.6
4.5
เพอนใกลชด
และคนในครอบครว
Infl
uen
cer
เพอนทโรงเรยน
หรอทท างาน
เวบไซตของบรษท
TV C
om
me
rcia
l
โฆษณาออนไลน
พนกงานขาย
โฆษณา
บนสอสงพมพ
โฆษณาวทย
WOM Ad from brand
พอคนเชอมากกวา กมโอกาสทคนจะมาลองใชสนคาของเรามากขน โดยเมอ
ถามค าถามกบกลมตวอยางวา “คณมแนวโนมจะเชอในแบรนดหรอผลตภณฑ
มากกวาเดมหรอไม? หาก Influencer ทคณตดตามเปนคนแนะน า” ค าตอบ
ทไดคอ 74% ของกลมตวอยางมแนวโนมจะเชอถอในแบรนดหรอผลตภณฑ
มากขน (รปท 14) และเมอถามค าถามตอไปวา “คณเคยซ อผลตภณฑท
Influencer แนะน าหรอไม?” กพบวาประมาณ 57% ของกลมตวอยางเคยซอ
ผลตภณฑท Influencer เปนผแนะน า (รปท 15)
ธรกจหลายเจากพบวามผลประกอบการทดขน หลงจากทไดรบค าแนะน าจาก
บลอกเกอร ผคน หรอเพจตางๆ อยางเชน ราน La Glace Desserts & Eatery
ใน Box 2
29
รปท 14 สดสวนของผบรโภคทเชอในแบรนดหรอผลตภณฑท Influencer เปนคนแนะน า
74% ของตวอยางมแนวโนมทจะใหความเชอถอมากขน
รปท 15 สดสวนของผบรโภคทเคยซอผลตภณฑท Influencer เปนคนแนะน า
กลมตวอยางมากกวาครงเคยซอผลตภณฑท Influencer แนะน า
ทมา: Vero Public Relations ทมา: Vero Public Relations
74%
15%
11%
ใช มแนวโนมจะเชอถอมากขน
ขนอยกบแบรนดหรอผลตภณฑ
ไมแตกตาง
57%
43%
เคยซอ
ไมเคยซอ
BOX 2 La Glace Desserts & Eatery - เปลยนคาเฟประจ าของคนสระบรใหกลายเปนหนงในจดแวะพกบนถนนมตรภาพดวยการรววจาก Influencer
“คาเฟประจ าของคนในพนท” คอนยามของ
La Glace กอนทจะไดรบการรววจาก Influencer
คณบ เจาของรานคาเฟสไตลโฮมมในจงหวด
สระบร ไดเลาใหฟงวาในชวงเวลากอนททาง
รานจะไดรบการรววจาก Influencer นนลกคา
โดยสวนใหญของรานจะเปนคนในพนท
(สระบร) เปนหลก จงท าใหยอดขายของราน
นนไมหวอหวามากนก
การรววของ Wongnai ท าให La Glace ได
ฐานลกคาใหมๆ จนกลายเปนหนงใน “จดแวะ
พกของคนทก าลงเดนทางไปเขาใหญ” โดย
การททางรานสามารถพดไดอยางเตมปาก
เตมค าวาการรววโดยเฉพาะจาก Wongnai
ท าใหรานมฐานลกคาเพมขน เปนเพราะทาง
รานสงเกตไดวาลกคารายใหมๆ ทเขามาซง
โดยสวนใหญจะเปนคนกรงเทพฯ ทก าลง
เดนทางไปเขาใหญนนมกจะสงเมนทอยใน
การรววโดยเฉพาะ นอกจากน ลกคาบางสวน
เปนคนบอกเองวาตามมาจากการรววของ
Wongnai ซ ง ล วนแลวแ ต ส งผลบวกตอ
ยอดข ายของ ร าน ขณะ ทก า ร ร ว ว จ าก
Facebook Fanpage ทองถน เชน เราฮกสระบร
กชวยใหคนสระบรยงแวะเวยนมาใชบรการอย
La Glace Desserts & Eatery ไดรบการรววจาก Wongnai.com
30
จงไมแปลกทงบโฆษณาดวย Influencer ของไทยจะเตบโตอยางกาวกระโดด
ถง 1 เทาตวในชวงป 2017-2018 โดยเมอแบงงบโฆษณาบนสอดจทลออกเปน
แตละประเภท เราเหนวางบโฆษณาดวย Influencer ขยายตวอยางมากจาก
3 พนลานบาท ในป 2017 หรอคดเปน 25% ของงบลงทนโฆษณาบนสอดจทล
ทงหมดของไทย เปน 6 พนลานบาท ในป 2018 คดเปนสดสวนเทากบ 35%
ของงบลงทนโฆษณาบนสอดจทลทงหมดของไทย (รปท 16) ซงตวเลขดงกลาว
เปนสงหนงทชวยยนยนถงความส าคญของการท าตลาดดวย Influencer ได
เปนอยางด
25%35%
75%
65%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2014 2015 2016 2017 2018
ลานบาท ชองทางดจทลอนๆ
Influencer
รปท 16 มลคาเงนลงทนโฆษณาบนสอดจทลของไทย
งบโฆษณาดวย Influencer เตบโตอยางกาวกระโดดในป 2018
ทมา: ขอมลจาก DAAT และ Tellscore, วเคราะหโดย Krungthai COMPASS
+16%YOY
+100%YOY
31
เพอใหการใช Influencer เตมไปดวยประสทธภาพในการเขาถงผบรโภค
Krungthai COMPASS แนะน าว า ผประกอบการควรท าความเขาใจกบ
วธการใช Influencer ผาน “4 ขอควรรกอนเร มใช Influencer” ทจะกลาวถง
ในสวนน
2.1.2 ถาสนใจท าการตลาดผาน Influencer เรมตนอยางไรด?
ขอควรร กอนเรมใช Influencer
การก าหนดกลมลกคาเปาหมายหลกจดไดวาเปนหนงในสงทส าคญมากตอ
การท าการตลาด เพราะหากผประกอบการมการก าหนดกลมเปาหมายทไม
ชดเจนแลว การท าการตลาดผาน Influencer อาจไมสามารถเขา ถง
กลมเปาหมายทแทจรงของผประกอบการได และอาจท าใหประสทธภาพใน
การท าการตลาดลดลง
1. รจกกลมลกคาของเรา: ใครคอกลมลกคาเปาหมายหลกของเรา?
เมอเรารจกกลมลกคาของเราดแลว ผประกอบการควรรอกวา Influencer
ประเภทใด หรอ Influencer คนไหน ทกลมลกคาของเรามกตดตาม ซงขอมล
เหลาน เราสามารถสอบถามไดจากลกคาของเรา หรอจากตว Influencer เอง
อยางไรกด หากผประกอบการไมสะดวกในการสอบถามกลมลกคา หรอ
Influencer ผประกอบการสามารถท าการดโปรไฟลของกลมคนทตดตาม
Influencer นนๆ ได ผานเวบไซตตางๆ ตลอดจนขอมลสถตจากแพลตฟอรม
ท Influencer ใชเอง เชน YouTube เปนตน (อานเพมเตมไดใน Box 3:
เคร องมอในการดโปรไฟลของผตดตาม Influencer)
2. รจก Influencer: ลกคาเปาหมายของเราตดตาม Influencer ประเภทใด หรอคนใด?
32
BOX 3 เครองมอในการดโปรไฟลของผตดตาม Influencer:
เ พอใ หการเลอก Influencer ของผประกอบการมความแมนย ามากท สด
ผประกอบการสามารถน าเคร องมอทางสถตตางๆ มาใชในการวเคราะหกลม
ผตดตามของ Influencer แตละคนวาผตดตามของ Influencer คนใดมโปรไฟลตรงกบ
กลมลกคาเปาหมายของผประกอบการ ในสวนตอไปน เราขอน าเสนอเวบไซต
Noxinfluncer ทรวบรวมขอมลตางๆ ของ Influencer ในชองทาง YouTube หรอ
ทเราชอบเรยกพวกเขาวา “YouTuber” โดยมวธใชตามขนตอนดงน (รปท 17)
1. เขาเวบไซต https://th.noxinfluencer.com/
2. เลอกการจดอนดบ YouTube
3. เลอก Top 250 จากประเทศไทย
4. สามารถกรองขอมลตางๆ ของ YouTuber ทผประกอบการสนใจ อาท
ประเภทของชอง จ านวนผตดตาม หรออนๆ
5. คลกทชอ YouTuber เพอเขาส Dashboard ของ YouTuber แตละราย
6. เลอนลงมาดานลางของ Dashboard
7. ขอมลผตดตามของ YouTuber จะอยบรเวณลางสด
รปท 17 7 ขนตอนการดโปรไฟลของผตดตาม YouTuber
เขาเวบไซต Noxinfluencerและเลอกขอมล Influencer ไทยบน YouTube
เลอก Influencer ทผประกอบการตองการวเคราะหผตดตาม
12
3
4
5
33
ขอมลตางๆ ของ Influencer จะปรากฏใน Dashboard ดงภาพ
6
7
โดยขอมลในสวนของผตดตามจะอยดานลางสดของ Dashboard
34
สถตทนาสนใจจากการวเคราะหโปรไฟลผตดตามของ Influencer บน YouTube ท
มจ านวนผตดตามสงทสดในหมวด Entertainment คอ “Kaykai Salaider”, Gaming
ไดแก “zbing z.” และ Lifestyle อยาง “Mark Wiens” แสดงไวในรปท 18 ซงเรา
จะเหนขอมลนาสนใจหลายอยาง เชน ผชายทอยในวยท างาน (อาย 25-34 ป)
จะตดตาม “Kaykai Salaider” มากกวาคนกลมอน เปนตน
รปท 18 โปรไฟลผตดตามของ Influencer บน YouTube ทมจ านวนผตดตามสงทสดในหมวด Entertainment, Gaming และ Lifestyle
Influencer แตละคนมโปรไฟลของผตดตามทไมเหมอนกน สะทอนถงความสามารถในการเขาถงกลมผบรโภคทแตกตางกนออกไป
ทมา: ขอมลจาก Noxinfluencer, วเคราะหโดย Krungthai COMPASSหมายเหต: (1) Lifestyle รวมถง Traveler และ Blogger ดวย
Typ
e o
f Ch
an
ne
lTo
p Y
ou
Tu
be
r(S
ub
scri
be
rs)
Follower’s profile
Ge
nd
er
Ge
nd
er
x A
ge
Un
it: %
of
tota
led
su
bsc
rib
ers
49%51%
82%
18%34%
66%
ชาย หญง
21% 18%
34%
10% 9% 8%
76%
19%
4% 7%14%
36%
23%
10%10%
GamingEntertainment Lifestyle(1)
Kaykai Salaider(11 mn.)
zbing z.(9.7 mn.)
Mark Wiens(4.9 mn.)
35
Macro InfluencerMicro Influencer
จ านวนผตดตาม
ทฤษฎ Marketing funnel ไดอธบายพฤตกรรมของผบรโภคออกเปน 3 ขนตอน
เรยงล าดบตอกน เร มจาก 1) Awareness หรอการทผบรโภครบรวามผลตภณฑ
อยในตลาด 2) Engagement หรอการทผบรโภครสกชอบ ผกพน หรอรสกด
กบผลตภณฑ จากนนถงจะเกด 3) Conversion หรอการซอผลตภณฑ จาก
แนวคดดงกลาวจะเหนไดวา stage ของผลตภณฑในมมมองผบรโภคจะเปน
ตวก าหนดเปาหมายทางการตลาดของผประกอบการ
ในกรณของผลตภณฑยงไมเปนทรจกในวงกวาง หรอเปนการเปดตวผลตภณฑ
ใหม การใช Macro influencer จะชวยสราง Awareness ไดดกวา เนองจาก
Macro Influencer มขอไดเปรยบในดานฐานของจ านวนผตดตาม (ตงแต
100,000 คนขนไป) ทใหญกวา Micro Influencer (1,000-100,000 คน)
อยางมาก ถงแมการทยอดผตดตามเยอะจะท าให Facebook ลดยอด Reach
ลง (รปท 19) แตการท Macro Influence มฐานคนตดตามเยอะกวามาก การ
ท Macro Influencer ทมผตดตาม 100,000 คน สอสารเพยง 1 คน กจะสราง
การรบรใหกบผอนเทากบการใช Micro Influencer 10 คน4 และนยงไมรวมถง
การทผใช Facebook คนอนอาจแชรเนอหาของ Macro Influencer อกดวย
3. รจก stage ของผลตภณฑเราในเชงการตลาด: สนคาของเราเปนทรจกกวางขวางพอรยง?
รปท 19 จ านวนและสดสวนของผตดตามทเหนโพสตของ Influencer ทมจ านวนผตดตามแตกตางกน
Macro Influencer สามารถสราง Awareness ไดดกวาเพราะมฐานผตดตามทเยอะกวามาก
ทมา: ขอมลจาก Agora pulse, วเคราะหโดย Krungthai COMPASS
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1,000 10,000 50,000 100,000 500,000 1,000,000
จ านวนผตดตามทเหนโพสต % จ านวนผตดตามทเหนโพสต (แกนขวา)จ านวนผตดตามทเหนโพสต
% ของจ านวนผตดตามทงหมด
4 วดจากจ านวนผตดตามทเขาถงขอความท Influencer เปนผสอสารออกไป โดยเปรยบเทยบระหวางการวาจาง Macro Influencer ทม
ผตดตาม 500,000 คน ซงจะมผตดตาม 10,500 คนทสามารถเขาถงขอความได (Organic reach 2.1%) สงกวาการจาง Micro Influencer ทมผตดตามไมเกน 5,000 คน ซงมจ านวนผตดตามทเขาถงขอความไดเพยง 1,000 คน (Organic reach 20%) อยถง 10 เทา
36
แตหากผลตภณฑเปนทรจกแลว การใช Micro Influencer ในการสราง
ความสมพนธ (Engagement) และกระตนใหเกดการซอจรง (Conversion)
เนองจากตว Micro Influencer มฐานะเปนเพอน คนใกลชด สมาชกใน
ครอบครว จงท าใหคอมเมนท หรอการเขยนรววของพวกเขามความนาเชอถอ
มากกวา Influencer ตวใหญอยาง Macro Influencer ดงนนหากผลตภณฑ
ของผประกอบการเปนทรจกในวงกวางแลว การใช Micro Influencer หลายๆ
คน จะมศกยภาพในการชกจงใจผบรโภคเกดความสมพนธ (Engagement)
จนกระทงเกดการซอใชจรง (Conversion) ไดดกวา Macro Influencer ซง
กลยทธทวา นเปนสงทบรษททมความเชยวชาญในการท าการตลาดดวย
Influencer ในไทยอยาง Tellscore และ YMD Thailand ไดใหค าแนะน า
รปท 20 ระดบของการสราง Awareness และ Engagement / Conversion ของ Influencer
ทมา: ขอมลจาก Tellscore และ YMD Thailand, วเคราะหโดย Krungthai COMPASS
5 ขอมลจาก Tellscore
ขณะทการใช Micro Influencer นนเหมาะส าหรบการเพม Engagement ไปจนถง Conversion มากกวา
การน าเสนอผลตภณฑใหม ดวยการใชทง Macro Influencer ใหคนรจก ตาม
ดวย Micro Influencer เพอกระตนการซอจรง สามารถใหผลลพธทดขนไปอก
เหมอนอยางในกรณศกษาของ BeWell ซ งเปนหนงในแบรนดทถอไดวา
ประสบความส าเรจอยางมากในการใช Macro และ Micro Influencer เพอขาย
ผลตภณฑสเปรยนาโนกนนาส าหรบรองเทา โดยขนแรก BeWell เลอกทจะใช
Macro Influencer ทมผตดตามเกอบ 500,000 คน และในสปดาหตอมา
BeWell ไดใช Micro Influencer อก 100 คน ใหน าสนคาไปรววผานการใช
จรง ซงผลจากกลยทธดงกลาวชวยสราง Sales Conversion ไดถง 20% สง
กวาคาเฉลยของวธการท าการตลาดโดยทวไปทจะได Sales Conversion
เพยง 5%5
จ านวน Influencersในตลาด
Low ระดบของการสราง Engagement / Conversion High
Low
ระดบของการสราง A
wa
ren
ess
H
igh Celebrity
Macro Influencer
Micro Influencer
37
BOX 4 เปรยบเทยบยอดการเหนและการซอสนคา จากการจาง Macro และ Micro Influencer ดวยงบประมาณ 30,000 บาท
เปาหมายในการโฆษณาเปนไดทงการสรางความรบร (Awareness) การมปฎสมพนธ
(Engagement) ตลอดการซอสนคาหรอบรการ (Conversion) โดยในสวนน จะ
น าเสนอถงแนวทางการเลอก Macro Influencer และ Micro Influencer มา
ตอบโจทยเปาหมายของการโฆษณาในแตละแบบ
Macro Influencer ท าใหสนคาเปนทรจกในวงกวาง ขณะท Micro Influencer ชวย
สราง Engagement และการซอจรง (Conversion) ไดดกวา ภายใตงบประมาณ
เทาๆ กน ท 30,000 บาท ผประกอบการสามารถวาจาง Macro Influencer ทม
ผตดตาม 500,000 คน ไดจ านวน 1 ราย จะมยอด Reach ประมาณ 10,500 คน
(2.1% ของผตดตาม) ยอด Engagement 950 ครง (9% ของยอด Reach) และได
Conversion ประมาณ 25-50 ครง (2.5%-5% ของยอด Engagement)
รปท 21 คาดการณยอด Reach, Engagement, Conversion จากการโฆษณาดวย Macro และ Micro Influencer ดวยงบ 30,000 บาท
ทมา: ขอมลจาก Tellscore และ Grapevine, วเคราะหโดย Krungthai COMPASS
ขณะทหากเลอกทจะใช Micro Influencer ทมผตดตามประมาณ 1,000-10,000
คน ผประกอบการจะสามารถวาจางได 9 ราย คดเปนยอดผตดตามทงหมด 40,000
คน ไดยอด Reach ประมาณ 6,000 คน (14.9%) ยอด Engagement 3,500 ครง
(58%) และไดยอด Conversion ทประมาณ 85-170 ครง ดงแสดงในรปท 21
10,500 คน (2.1%)
950 ครง(9.0%)
25-50 ครง(2.5-5.0%)
6,000 คน (14.9%)
3,500 ครง(58.0%)
85-170 ครง(2.5-5.0%)
Reach (Awareness)
Engagement
Conversion
Macro: 500,000 คน Micro: 40,000 คนจ านวนผตดตาม
38
จะจาง Macro Influencer เอง ควรเชคราคาใหด จะหา Micro Influencer
ควรเรมจากคนรจก และจดโปรโมชนใหผบรโภครวมรวว เรามองวา ทางท
สะดวกทสดส าหรบผประกอบการคอ การใหเพอน คนรจก รววสนคาใหกอน
หรออาจจดโปรโมชนทจงใจใหลกคารววผลตภณฑใหเรา หากผประกอบการ
ตองการ Macro Influencer เพอรววสนคาใหเปนทรจกมากขน เราแนะน าวา
ผประกอบการควรพยายามเชคราคาจาก Influencer หลายๆ คน เพอไมใหถก
เอาเปรยบ เนองจากธรกจ Influencer ไมไดมก าหนดราคากลางทสามารถใช
อางองไดงายนก
การจางเอเจนซหา Influencer สามารถชวยลดโอกาสโดนเอาเปรยบเรองราคา
และชวยลดภาระในการตดตอ Influencer ลงไดมาก การหา Influencer
จ านวนมาก เชน 50-100 คน ในการรววสนคา อาจเปนเร องทใชตนทนทางเวลา
สง การใชบรการบรษทเอเจนซในการจดหา Influencer กเปนวธทชวยบรรเทา
ปญหาของผประกอบการได ซงผประกอบการอาจจายเงนนอยกวาการตดตอเอง
กเปนได
นอกจากน เรายงสามารถดไดวาการจาง Influencer ของเรานน เปลยนเปน
ยอดการซอไดเทาไหรผานบรการของเอเจนซ ผานแอปพลเคชน ททางเอเจนซ
พฒนาขนมา เพอใหผประกอบการทราบถงความคมคาของเงนทลงทนไป
นอกจากน เอเจนซบางรายยงมบรการเสรมอนๆ อาท ชวยวางแผนการตลาด
ชวยผประกอบการในการเลอก Influencer เปนตน
ในปจจ บนเร มมบรษทเอเจนซ ท เปนตวกลางระหวางนกการตลาดและ
Influencer เพมขน ทงน ส าหรบขอมลเกยวกบการวาจางเอเจนซ Krungthai
COMPASS ไดมโอกาสสมภาษณบรษท Tellscore โดยมประเดนทนาสนใจ อาท
ขอดของการตดตอ Influencer ผาน Tellscore และวธการเลอก Influencer
ใหตรงกบความตองการของผประกอบการ ซงสามารถอานเพมเตมไดใน Box 5
4. รวธการตดตองานกบ Influencer: ตดตอเองหรอผานตวกลางด?
39
BOX 5 สมภาษณ Tellscore: เพมความส าเรจในการหา Influencer ผานบรษทตวแทนทเชยวชาญ
Tellscore จะชวยเปนตวกลางในการตดตอและเจรจาการจางงาน Influencer ทมจ านวน
มากกวา 30,000 รายในฐานขอมลของ Tellscore แบงเปน 12 กลมหลก อาท กลมสขภาพ
ความงาม การศกษา และฟตเนส ทครอบคลมทงกลม Macro Influencer (ผตดตาม
มากกวา 100,000 คน) และกลม Micro Influencer (ผตดตาม 1,000-100,000 คน)
การตดตอ Influencer ผาน Tellscore สามารถชวยขจด Pain Points ตางๆ ทแบรนด
ผลตภณฑอาจตองเผชญหากท าการตดตอกบ Influencer เองโดยตรง เชน
“คาตวของ Influencer จะมมาตรฐานมากขน” เนองจากระบบของ Tellscore
จะประเมนและก าหนดคาตวของ Influencer ตามจ านวนผตดตาม ยอด
Reach และ Engagement อยางชดเจน
“ขจดปญหาการตองตดตอกบ Influencer จ านวนมาก และสามารถอนมต
ขอความท Influencer จะโพสตได” โดยเฉพาะประเดนดานการกรองขอความท
แบรนดไมอยากให Influencer สอออกไปใหครบทกราย ซงในประเดนน
Tellscore ไดพฒนาระบบหลงบานขนมาใหทางแบรนดผลตภณฑสามารถ
ตรวจสอบขอความท Influencer แตละรายกอนอนมตขอความดงกลาวได
คณสวตา จรญวงศกรรมการผจดการบรษท เทลสกอร จ ากด
Tellscore สามารถชวยตดตอกบ Influencer อยางไร?
เมอเปรยบเทยบกบการตดตอ Influencer โดยตรง การตดตอ Influencer
ผาน Tellscore มขอดอยางไร
การหา Influencer ทชวยรววสนคาใหอาจเปนเร องทไมคนเคยส าหรบผประกอบการ
จ านวนมาก ทาง Krungthai COMASS ไดรบเกยรตจาก คณสวตา จรญวงศ ผกอตง
และกรรมการผจดการบรษท เทลสกอร จ ากด ซง Tellscore หนงในบรษททเชยวชาญ
การสรางออนไลนแพลตฟอรมทท าหนาทเปนตวกลางในการเชอมแบรนดสนคา
บรการตางๆ กบ Influencer เพอใหแบรนดสามารถใช Influencer เปนชองทางใน
การสอสารแคมเปญทางการตลาดไปถงกลมเปาหมายไดอยางแทจรงและม
ประสทธภาพ
40
เพอใหการเลอกใช Influencer แตละราย ตรงกบความตองการของแบรนดสนคาให
มาก ท สด Tellscore มการน า เทคโนโลย Artificial Intelligence (AI) และ
Machine Learning (ML) มาใชในการวเคราะหเพอคนหาและแนะน า Influencer
ทมความถนดในแตละดานใหตรงกบความตองการทแตกตางกนของแตละแบรนด
ในกรณทแบรนดตองการเลอก Influencer เอง ทาง Tellscore ไดพฒนาซอฟตแวร
ทชวยวเคราะหขอมลและจดอนดบ (Ranking) ของ Influencer ขนมา เพอใหแบรนด
สามารถทราบไดวา Influencer รายใดอยในชวงขาขน-ขาลง และมแนวโนมของ
Reach และ Engagement เปนอยางไร เพอใหแบรนดการสามารถน าขอมล
ดงกลาวมาใชในการเลอก Influencer ทตรงกบความตองการได
แบรนดจะมนใจในวธการเลอก Influencer ของ Tellscore ไดอยางไร?
Tellscore มวธการเลอก Influencer ใหตรงกบความตองการของแบรนด
อยางไร?
และอกหนงจดเดนท Tellscore มคอ “แบรนดสามารถทราบผลลพธทาง
การตลาดจากการใช Influncer ไดจรง” เนองจาก Tellscore มระบบตดตาม
วาขอความท Influencer แตละรายสอสารออกไปสามารถสรางยอด Reach
ยอด Engagement และทส าคญสดม Conversion Rates อยทเทาไหร
เมอแบรนดเลอก Influencer เสรจสน
แลว ระบบ Tellscore จะคาดการณ
ผล ลพธ ขอ งแคม เปญการตลาด
ลวงหนา อาท ยอด Reach และยอด
Engagement (ซงทาง
Tellscore ใหการการนตวา
ผลลพธจรงจะไมตากวา
ยอดทแสดงผลไว)
41
อโลจสตกส (e-Logistics หรอ e-Commerce Logistics) เปนธรกจทรบขนสง
สนคาโดยใชเทคโนโลยเปนเครองมอในการรบค าสงและตดตามสถานะการ
จดสง (Track & Trace) โดยทวไปมลกษณะของการฝากสง 2 รปแบบ ไดแก
การเขารบสนคาไดทกท (Pick up) ซงมกมคาบรการเพมจากอตราปกต และ
การฝากสงสนคา ณ จดบรการ (Drop-off) ซงผใชบรการสามารถก าหนด
ปลายทางทรบสนคาไดทกทและทกเวลา โดย e-Logistics ในปจจบนมผ
ใหบรการกวา 20 ราย ไมวาจะเปน Kerry Express ไปรษณยไทย GET และ
SCG Yamato Express เปนตน
2.2การทผบรโภคสมยใหมซอสนคาผานทางออนไลนมากขน ทงการซอสนคาผาน
แพลตฟอรมตวกลางระหวางผซ อและผขาย เชน Lazada หรอ Shopee
การซอสนคาผานโซเชยลมเดย เชน Facebook หรอ Instagram และการซอ
สนคาผานเวบไซตโดยตรง ท าใหเกดความตองการการใชบรการโลจสตกสท
มากขนเชนกน และดวยภาวะการแขงขนทมากขน ทงปจจยดานราคาและ
ความรวดเรวในการจดสงลวนเปนสงส าคญทผประกอบการตองพจารณาอยาง
รอบคอบในการท าโลจสตกส เนอหาในสวนนเราจะกลาวถงการใช e-Logistics
วามขอไดเปรยบอยางไร ตลอดจนการเลอกผใหบรการทเหมาะสมกบ
ผลตภณฑของผประกอบการ
e-Logistics คออะไร?
ใช e-Logistics ตอบโจทยผบรโภคยคออนไลน
42
ตดตามสถานะงาย สะดวก สงสนคาไดหลากหลาย และถกกวา คอจดเดนของ
การใชบรการ e-Logistics เมอเปรยบเทยบการใหบรการระหวาง e-Logistics
จากหลายๆ ผประกอบการ (เชน ไปรษณยไทย Kerry SCG GET ฯลฯ) กบการ
จางรถรบจางสงของในพนท การวาจางมอเตอรไซตรบจาง ตลอดจนการสง
ของผานบรษทขนสงจ ากด (บขส.) เปนตน
โดยเปนททราบกนดวา การสงของผานผประกอบการ e-Logistics สามารถ
ตดตามสถานะการสงของไดงายกวา โดยเฉพาะในปจจบนทสามารถตดตาม
สถานะการสงไดแบบ Real Time สะดวกในการเรยกใชบรการผานแอปพลเคชน
อยางเชนการใชแอปพลเคชน GET หรอ Lalamove ในการสงของขนาดเลก
ในทนท สามารถสงสนคาไดหลากหลายประเภทตงแตสนคาอปโภคบรโภค ไป
จนถงการสงของสด หรออาหารทปรงสดใหม
นอกจากน แมไมนบความสะดวกในการเรยกใชบรการ หรอการตดตามสถานะ
ทการสงทสะดวก เรายงพบวาผใหบรการ e-Logistics บางราย กยงม
คาบรการทถกกวาอกดวย อยางเชน การขนสงสนคาขนาด 23-43 เซนตเมตร
ไปตางจงหวด กถกกวาการใชบรการ บขส. ถง 50% เปนตน
ท าไมรานคาออนไลนควรใช e-Logistics?
Krungthai COMPASS ไดรวบรวมผใหบรการ e-Logistics ทรบสงสนคา
ประเภทตางๆ ไวในรปท 22 โดยแบงสนคาเปน 4 ประเภท ไดแก 1) สนคา
อปโภคทชนใหญ 2) สนคาอปโภคทชนเลก 3) สนคาบรโภคทชนใหญ และ
4) สนคาบรโภคทชนเลก โดยในสนคาบรโภคจะมการแบงเปน อาหารสด
อาหารปรงส าเรจ และอาหารแหง อกทหนง โดยในสนคาแตละประเภท เราได
รวบรวมชอผประกอบการ e-Logistics ไวในรป
จะรไดอยางไรวา สนคาประเภทใดมบรษทใดรบสงบาง?
43
ค าอธบาย
สนคาบรโภค หมายถง สงทสามารถรบประทานได แบงออกเปน อาหารสด ผกและผก/ผลไมสด เชน อาหารทะเลแชแขง อาหารปรงส าเรจ เชน พซซา และกวยเตยว อาหารแหง เชน ขนมขบเคยว และบะหมส าเรจรป
สนคาอปโภค หมายถง สนคาทใชทวไปและไมสามารถรบประทานได เชน ปลกไฟ และครมบ ารงผว
สนคาชนเลก หมายถง สนคาทบรรจในกลองพสดทมนาหนกรวมนอยกวา 30 กก./กลอง ซงเปนนาหนกมากทสดของกลมทเนนจดสงพสดภณฑรบจางขนสง เชน เครองปรงรส และคยบอรดคอมพวเตอร
สนคาชนใหญ หมายถง สนคาทบรรจในกลองพสดทมนาหนกรวมมากกวา 30 กก./กลอง รวมถงสนคาประเภทอนทมขนาดใหญและ ไมจ าเปนตองบรรจในกลอง เชน มงคดทขายสง 30 กก.ในกลมโอทอป เฟอรนเจอร และตเยน
ทมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
รปท 22 รายชอของผใหบรการ e-Logistics ทแบงตามประเภท ขนาด และปรมาณสนคา
สวนใหญรบสงสนคาชนเลก สนคาอปโภค และอาหารแหง ขณะทอาหารสดและอาหารปรงส าเรจมนอย
0 5 10 15 20
อาหารสด
อาหารปรงส าเรจ
อาหารแหง
สนคาอปโภค
ชนใหญ (นาหนกบรรจกลอง > 30 กก.)
ชนเลก (นาหนกบรรจกลอง ≤ 30 กก.)
จ านวนราย
รบสงสนคาทวประเทศ
1. ไปรษณยไทย2. DHL eCommerce3. Kerry Express4. SCG Logistics5. SCG Express6. Best express7. Nim Express8. BS express9. GixTix10. Flash
รบสงสนคาเฉพาะพนท
11. Inter Express12. J&T express13. Foodpanda14. Grab Food15. Lalamove16. Ninja Van17. Deliveree18. Line Man19. Skootar20. Get!
1, 4, 6, 7, 8, 9
11, 15, 16, 17
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10
11, 12, 15, 16, 17, 19, 20
1, 4, 6, 8, 9
15, 16, 17
1, 2, 3, 5, 6, 8, 10
12, 15, 16, 19, 20
13, 14, 15, 17,18, 19, 20
1, 7
11
1, 3, 5, 7
11
44
Krungthai COMPASS ไดรวบรวมอตราคาขนสงของผเลนหลกในกลม ตาม
ขนาดและพนทจดหมายปลายทางทใหบรการ โดยเราไดเปรยบเทยบขอมลการ
สงสนคาใน 4 ขนาดตวอยางดวยกน (ตารางท 1) โดยอตราคาบรการของแตละ
ผประกอบการ ไดแสดงไวใน Appendix I และเพอเปนขอมลใหผประกอบการใน
การตดสนใจเลอกใชบรการ e-Logistics เพอใหเหนภาพมากขน เราไดน า
ขอมลในตาราง Appendix I มาเปรยบเทยบอตราคาขนสงของแตละผใหบรการ
ในพนทกรงเทพฯ และปรมณฑล ตามขนาดของสนคา โดยเลอกเฉพาะการ
ใหบรการแบบดวน (Express) ซงจะจดสงถงภายใน 1-2 วน และเปนการสง
แบบ Drop Off หรอผสงตองไปสงสนคา ณ จดรบของเอง ดงทแสดงในรปท 23
อตราคาบรการของผใหบรการ e-Logistics แตละเจาเปนอยางไร?
ตารางท 1 Size ของสนคาทมนาหนกนอยกวา 30 กโลกรม
Sizeนาหนก
(กโลกรม)ความยาว
(เซนตเมตร)
S < 3 < 75
M 3-5 < 105
L 5-20 < 120
XL 20-30 < 200
ทมา: แบงขนาดโดย Krungthai COMPASS
เราพบวาในการสงสนคาแตละขนาด กมผใหบรการทคดราคาทถกสดแตกตาง
กนออกไป โดยไมมผประกอบการรายใดทใหราคาทตาทสดในทกขนาดสนคา
ดงนนหากผประกอบการตองสงสนคาในขนาดทแตกตางกน ผประกอบการ
ควรเลอกใชผใหบรการ e-Logistics ทแตกตางกนออกไปเพอใหไดรบอตรา
คาบรการทถกกวา อยางไรกด เนองจากอตราคาบรการมโอกาสปรบเปลยนได
ผประกอบการจงควรตรวจสอบคาบรการอยเสมอ
และแมผใหบรการบางรายจะคดคาบรการทสงกวา กอาจมาพรอมขอดอนๆท
เปนประโยชนกบผประกอบการไดเชนกน อยางเชน มจดรบพสดทกระจายตว
ทวถงกวา หรอมบรการโทรหาลกคาเมอสงพสด เปนตน ซงปจจยเหลาน เปน
สงทผประกอบการควรน ามาพจารณาดวยเชนกน
45
รปท 23 อตราคาขนสงพสดภณฑและสนคาของแตละรายในกรงเทพฯ และปรมณฑล จ าแนกตามขนาดกลองและนาหนก
หมายเหต: 1) ขนาด S หมายถงสนคาทมนาหนกไมเกน 3 กก. และมขนาดบรรจภณฑ (นบรวมความกวาง ความยาว และความสง) ไมเกน 75 ซม., ขนาด M หมายถงสนคาทมนาหนกไมเกน 5 กก. และมขนาดบรรจภณฑไมเกน 105 ซม., ขนาด L หมายถงสนคาทมนาหนกไมเกน 20 กก. และมขนาดบรรจภณฑไมเกน 120 ซม. และขนาด XL หมายถงสนคาทมนาหนกไมเกน 30 กก. และม ขนาดบรรจภณฑไมเกน 200 ซม.
2) แกนแนวตง แบงจดกงกลางดวยคากลาง (Median) ของคาขนสงสนคาโดยผประกอบการจ านวน 10 ราย ประกอบดวย Best Express, DHL eCommerce, Flash Express, Inter Express, J&T Express, Kerry, Nim Express, Ninja Van, SCG Express และไปรษณไทยแบงตามสนคาแตละขนาด โดยมคามธยฐานดงน ขนาด S เทากบ 67.5 บาท ขนาด Mเทากบ 102.5 บาท ขนาด L เทากบ 187.5 บาท และขนาด XL เทากบ 450 บาท
3) เนองจาก Grab และ Lalamove มการคดคาบรการตามระยะทางใน กทม. เราจงไมไดรวมผบรการทงสองรายไวในกราฟน
4) ในกราฟน แสดงเฉพาะผใหบรการรายใหญ เชน ไปรษณยไทย Kerry SCG และผใหบรการทคดคาบรการตาสดในแตละขนาดสนคาเทานน
ทมา: ขอมลอตราคาบรการจากเวบไซตของผใหบรการแตละราย (ดไดใน Appendix I) ณ เดอนกนยายน 2019 และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS
การสงสนคาแตละขนาดในพนท กทม. มผใหบรการในราคาทตาทสดแตกตางกนออกไป
S M L XL
ราคามธยฐาน(Median)
ราคาตา
ราคาสง
< 3 kg 3-5 kg 5-20 kg 20-30 kg
FlashExpress
ไปรษณยไทย
KERRYExpress
SCGExpress
KERRYExpress
SCGExpress
ไปรษณยไทย
BESTExpress
ninjavan
KERRYExpress
SCGExpress
ไปรษณยไทย
KERRYExpress
SCGExpress
46
นอกจากการบรการรบสงสนคาแลว ผประกอบ e-Logistics บางรายยงม
บรการโลจสตกสแบบครบวงจรดวย (e-Fulfillment) โดยบรการทวาจะเปน
การใหบรการตงแตบรรจภณฑ การจดเกบคลงสนคา และการขนสง ซงเปน
อกทางเลอกหนงทจะชวยตอบโจทยรานคาออนไลนในกรณทมค าสงซอจ านวน
มากจนไมมพนทเกบสนคา ไมมเวลาบรรจ และยงไมพรอมทจะลงทนโกดง
สนคาซงมกมคาใชจายทสง
47
หมายเหต: 1) ขนาด S หมายถงสนคาทมนาหนกไมเกน 3 กก และมขนาดบรรจภณฑ (นบรวมความกวาง ความยาว และความสง) ไมเกน 75 ซม., ขนาด
M หมายถงสนคาทมนาหนกไมเกน 5 กก. และมขนาดบรรจภณฑไมเกน 105 ซม., ขนาด L หมายถงสนคาทมนาหนกไมเกน 20 กก. และม
ขนาดบรรจภณฑไมเกน 120 ซม. และขนาด XL หมายถงสนคาทมนาหนกไมเกน 30 กก. และม ขนาดบรรจภณฑไมเกน 200 ซม.
2) แกนแนวตง แบงจดกงกลางดวยคากลาง (Median) ของคาขนสงสนคาโดยผประกอบการจ านวน 10 ราย ประกอบดวย Best Express,
DHL eCommerce, Flash Express, Inter Express, J&T Express, Kerry, Nim Express, Ninja Van, SCG Express และ
ไปรษณยไทยแบงตามสนคาแตละขนาด โดยมคามธยฐานดงน ขนาด S เทากบ 67.5 บาท ขนาด M เทากบ 102.5 บาท ขนาด L เทากบ 187.5
บาท และขนาด XL เทากบ 450 บาท
3) เนองจาก Grab และ Lalamove มการคดคาบรการตามระยะทางใน กทม. เราจงไมไดรวมผบรการทงสองรายไวในกราฟน
4) คาบรการของ SCG Express แบบทวประเทศ เปนคาบรการแบบสงขามภาค
ทมา: ขอมลอตราคาขนสงรวบรวมมาจากเวปไซตของบรษท ณ เดอนกนยายน 2019 ดงน
• ไปรษณยไทย : https://www.thailandpost.co.th/un/rate_result/?country_code=TH&weight
• Kerry: https://www.smartsme.co.th/media/TSNBg3wSBdng7ijLc8yNKBjnF3OtIKhkMl6IJjwOpN9.jpg
• SCG Express: https://www.scgexpress.co.th/what
• Ninja Van: https://www.ninjavan.co/th-th#price-estimate
• J&T Express: https://www.jtexpress.co.th/index/query/query.html
• Best Express: https://www.best-inc.co.th/fee
• Inter Express: https://iel.co.th/checkprice/checkprice.php
• Nim Express: https://www.nimexpress.com/web/p/home
• DHL eCommerce: https://www.chaixishopping.com/assets/images/DHL-1040x1040px.jpg
รายชอ พนทจดสง S M L XL
ไปรษณยไทยกทม.และปรมณฑล 132 172 612 N.A.
ทวประเทศ 132 172 612 N.A.
Kerryกทม.และปรมณฑล
85 140 185 290
ทวประเทศ 100 155 205 330
SCG Expressกทม.และปรมณฑล 90 130 180 270
ทวประเทศ 105 145 210 300
Ninja Vanกทม.และปรมณฑล 55 85 140 330
14 จงหวด 95 120 200 350
Best Expressกทม.และปรมณฑล 40 50 250 450
ทวประเทศ 50 65 310 560
Appendix I
รปท 24 เปรยบเทยบคาขนสงดวน และแบบ Drop-off ของแตละรายในกรงเทพฯ และปรมณฑล จ าแนกตามพนทและขนาด (ค านวณราคาจากนาหนกและขนาดของสนคา)
หนวย : บาท
คณะผจดท า >>
ดร.พชรพจน นนทรามาศ
ผอ านวยการฝายอาวโส
Global Business Development and Strategy
ดร.พชรพจน เปนทรจกอยางกวางขวางในแวดวงวชาการและสอมวลชนใน
ฐานะเปนนกเศรษฐศาสตรทมความเชยวชาญในเร องเศรษฐกจและการเงน
สามารถวเคราะหไดอยางลกซง ตรงประเดน และเปนประโยชนตอกลมนก
ธรกจ ดร.พชรพจน จงไดรบเชญเปนวทยากรในรายการขาวและงานสมมนาอยาง
ตอเนอง
กอนรวมงานกบธนาคารกรงไทย ดร.พชรพจน มประสบการณท างานกวา 7 ปท
ธนาคารไทยพาณชยและเคยท างานดานวชาการเปน Assistant Professor
of Economics ท San Diego State University ประเทศสหรฐอเมรกา
นอกจากนน ยงเคยฝกงานทธนาคารกลางของสหรฐฯ (Fed) ดร.พชรพจน จบ
การศกษาระดบปรญญาเอก ดานเศรษฐศาสตร จาก University of Michigan
ประเทศสหรฐอเมรกา
Senior Analyst
นรตศย มความรความเชยวชาญเกยวกบธรกจขนสงและโลจสตกส และม
ประสบการณท างานวจยดานการลงทนในโครงสรางพนฐานทางคมนาคม
ขนสง และการวเคราะหในกลมธรกจรบเหมากอสรางและวสดกอสราง
ประมาณ 7 ป จากทวจยกรงศร ธนาคารกรงศรอยธยา และศนยวจยกสกรไทย
นรตศย จบการศกษาะดบปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร จากจฬาลงกรณ
มหาวทยาลย และระดบปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตรจากมหาวทยาลย
เกษตรศาสตร
นรตศย ทมวงษา
Senior Analyst
ดร. กตตพงษ มประสบการณท างานวจยดานเศรษฐศาสตรการพฒนา และ
การวเคราะหเศรษฐกจมหภาค เชยวชาญในการประยกตขอมลจลภาค
ในการวเคราะหประเดนตางๆ มผลงานวจยตพมพในวารสารวชาการนานาชาต
และบทความในหนงสอพมพและสอออนไลนตางๆ กอนรวมงานกบ
ธนาคารกรงไทย มประสบการณการท าวจยทธนาคารไทยพาณชย สถาบนวจย
เพอการพฒนาประเทศไทย (TDRI) และ Nagoya University ตลอดจนเคย
เปนอาจารยพเศษท Mahidol University International College (MUIC)
ดร.กตตพงษ จบการศกษาปรญญาเอก ดานเศรษฐศาสตร จากมหาวทยาลย
หอการคาไทย โดยเปนนกศกษา แลกเปลยนท Massachusetts Institute
of Technology (MIT) สหรฐอเมรกา ภายใตทนโครงการปรญญาเอกกาญจนาภเษก
ดร.กตตพงษ เรอนทพย
Senior Analyst
ณฐพร มความรความเชยวชาญและมประสบการณท างานวจยดาน
เศรษฐกจมหภาค ตลาดการเงนและธรกจสถาบนการเงน เชน ธนาคาร
พาณชย สหกรณออมทรพย ธรกจบตรเครดตและสนเชอ บคคล บรษท
หลกทรพย และโรงรบจ าน า มากกวา 8 ป ทธนาคารกรงไทย อกทง ยงเคย
ฝกงานทสายออกบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย
ณฐพร จบการศกษาปรญญาตร (เ กยรต นยมอนดบหนง) สาขา
เศรษฐศาสตร จากมหาวทยาลยธรรมศาสตร และปรญญาโท สาขา
Finance (หลกสตรนานาชาต) จากมหาวทยาลยธรรมศาสตร
ณฐพร ศรทอง
Analyst
กณศ มความรความเชยวชาญและมประสบการณท างานวจยธรกจใน
คลสเตอรโครงสรางพนฐาน เชน กลมธรกจรบเหมากอสราง และกลม
ธรกจวสดกอสราง กวา 3 ป ทศนยวจยเศรษฐกจและธรกจ (Economic
IntelligenceCenter) ธนาคารไทยพาณชย
กณศ จบการศกษาปรญญาตร (เกยรตนยมอนดบหนง) สาขาเศรษฐศาสตร
จากมหาวทยาลยเกษตรศาสตร และปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ จาก
จฬาลงกรณมหาวทยาลย
กณศ อาสกล
Trainee
ชตมา จบการศกษาปรญญาตร สาขาวชาเศรษฐศาสตรธรกจ จาก Mahidol
University International College (MUIC) ชตมา เปนนกศกษาฝกงาน
ท Krungthai COMPASS ธนาคารกรงไทย
ชตมา บนมา
VIEW MORE
top related