: ออนไลนไลฟสไตลSep 2019

Consumer2020

2

Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price.

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.

Foreword >>ผบรโภคชาวไทยผกตดกบชวตออนไลนมากขน เราเหนการเตบโตของการสงซอ

สนคารวมถงอาหาร ผานชองทางออนไลนอยางกาวกระโดด และมการประเมนกน

วาจะยงเหนการขยายตวตอไปอกในป 2020 เนองจากตลาดของหลายกลม

ผบรโภคยงอยในชวงเร มตนเทานน เชน กลมผสงอาย กลมคนโสด หรอกลมลกคา

ในเมองใหญนอกจากกรงเทพฯ

ในบทความน Krungthai COMPASS น าเสนอ 5 เทรนดผบรโภคในป 2020 ไดแก

1)เทรนดชวตตดเนต ซงเปนเทรนดหลกจากสดสวนการเขาถงอนเทอรเนตของ

ประชากรทก าลงเพมขนเร อยๆ แตะระดบ 85% 2)เทรนด Gen C หรอชวต

ออนไลนของผบรโภคทจะเชอมตอกนมากขน 3)เทรนดผสงอาย และ 4)เทรนดคน

โสดทจะชอปปงออนไลนกนมากขน ตามการเขาส Aging Society และจ านวนคน

โสดทเพมขนเร อยๆ และ 5)เทรนดอยากกนตองไดกน จากการเตบโตอยาง

กาวกระโดดของการสงอาหารออนไลน

ดวยเทรนดเหลาน Krungthai COMPASS จงอยากแนะน าเครองมอใหมๆ ในการ

ดงดดผบรโภค อยางเชนการใช Online Influencer ในการท าการตลาดเพมเตม

เนองจากผบรโภคในยคนเชอมถงกนมากขน และ Word of Mouth กกระจายได

ทวถงรวดเรวมากขน อกทงผบรโภคเองกมกจะเชอถอและอยากลองใชสนคาท

ผบรโภคดวยกน ไมวาจะเปนเพอน หรอเซเลบในโซเชยลมเดยแนะน ามากกวาสงท

แบรนดโฆษณาเอง

ตลอดจนเลอกใชผใหบรการอโลจสตกสใหเหมาะสมกบสนคาของผประกอบการเอง

หรอกบความตองการของผบรโภค ซงในบทความนไดแสดงใหเหนวาผลตภณฑ

แตละประเภทมผใหบรการอโลจสตกสหลากหลาย และในสนคาแตละขนาด

กมผใหบรการทใหราคาดหรอเหมาะสมกบผประกอบการทสดแตกตางกนออกไป

พชรพจน นนทรามาศ กตตพงษ เรอนทพย

3

Content >>Section1

5 เทรนดผบรโภคออนไลน

ในป 2020

Section2

05

25

06 Trend 1: ชวตตดเนต

09 Trend 2: Gen C ... เมอโลกของผบรโภคเชอมตอกน

14 Trend 3: สงวยแตใจออนไลน

17 Trend 4: โสดพรอมเพย

21 Trend 5: อยากกนตองไดกน

2.1: ท าการตลาดใหโดนใจดวย Influencer 27

2.2: ใช e-Logistics ตอบโจทยผบรโภคยคออนไลน 41

แนวทางในการจบกระแสออนไลน

ของผบรโภค

Consumer

2020

90% ของผบรโภคเลอกทจะเชอขอมลจาก

คนรอบขาง

5 เทรนดผบรโภคออนไลนในป

2020: ออนไลนไลฟสไตล

Gen C ... เมอโลกของผบรโภคเชอมตอกน

คนไทยอาย 55+ กวา

46% ซอของออนไลนคนไทยกวา 85%จะเขาถงอนเทอรเนต

ในป 2020

ชวตตดเนต

คนโสดซออาหารและเสอผาสงกวาคนมครอบครว

ราว 35-43%

สงวยแตใจออนไลน

อยากกนตองไดกนโสดพรอมเพย

Krungthai COMPASS แนะน าผประกอบการท าการตลาดดวย Influencer และใช e-Logistics เพอจบกระแสออนไลนของผบรโภค

Influencer

การโฆษณาดวย Influencer ดอยางไร ?

ตวเลอกเยอะ

สะดวก

ทกเวลา

6 ใน 10 เคยซอสนคาท Influencer แนะน า

วดผลผาน Awareness, Engagement และ Conversion

75% ของผซอจะเชอในแบรนดมากขน

นาเชอถอ

คนซอตาม

วดผลไดดขน

คนไทยสงอาหารออนไลน

เพมขน 2 เทา ในชวง 5 ปทผานมา

e-Logistics

ท าไมรานคาออนไลนควรใช e-Logistics ?

มผใหบรการมากกวา 20 ราย

สงไดตงแต

อาหารสดถงพสดขนาดใหญ

รบค าสงสงสนคา

ตลอด 24 ชวโมง ผาน Application และ Call center

5

Section1

5 เทรนดผบรโภคออนไลน

ในป 2020

6

คนไทยใชอนเทอรเนตนานถง 9 ชวโมง 11 นาทตอวน ถอเปนประเทศทใช

อนเทอรเนตมากทสดเปนอนดบ 3 รองจาก ฟลปปนส (10 ชวโมง 2 นาท) และ

บราซล (9 ชวโมง 29 นาท) ซงตวเลขนมาจากขอมลสถตการใชสอดจทลจาก

รายงาน Global digital report ประจ าป 2017-2019 ทจดท าโดยการรวมมอ

กนของ We Are Social บรษทดจทลเอเจนซ ในสหราชอาณาจกร และ

Hootsuite ผใหบรการระบบจดการโซเชยลมเดย (Social media) และ

บรการดานการตลาด (Marketing solution) ในแคนาดา โดยตวเลขการใช

อนเทอรเนตของผใชคนไทยสงกวาคาเฉลยของโลกท 6 ชวโมง 42 นาท อยถง

2 ชวโมงกวา

คนไทยใชอนเทอรเนตมากเทาไหรแลวในปจจบน?

ชวตตดเนต1Trend

7

รปท 1 Internet penetration ของประเทศตางๆ ในป 2019

แมวาเวลาการใชอนเทอรเนตของคนไทยจะสงแตสดสวนคนใชอนเทอรเนตยง

นอยกวาประเทศพฒนาแลวพอสมควร โดยในปจจบนสดสวนของประชากรไทย

ทเขาถงอนเทอรเนตตอประชากรทงหมด (Internet penetration) มสดสวน

อยท 82% ยงตากวากลมประเทศทพฒนาแลวอยางสหรฐฯ (95%) เกาหลใต

(95%) ญปน (94%) และทวปยโรป (86%) อยพอสมควร ดงแสดงในรปท 1

ทมา: ขอมลจาก We Are Social และ Hootsuite, วเคราะหโดย Krungthai COMPASS

ในอนาคตมโอกาสใชไดเยอะกวานไดหรอไม?

ไทยม Internet penetration เทากบ 82% ตากวาประเทศพฒนาแลวอยางสหรฐฯ เกาหลใต ญปน และทวปยโรปพอสมควร

0%

50%

100%

U.A

.E.

Den

ma

rkSw

ed

en

Germ

an

yN

eth

erl

an

ds

U.S

.A.

So

uth

Ko

rea

Sw

itze

rla

nd

U.K

.B

elg

ium

Jap

an

Arg

en

tin

aSp

ain

Ita

lyFra

nce

Irela

nd

Can

ad

aH

on

g K

on

gSa

ud

i A

rab

iaN

ew

Ze

ala

nd

Au

stri

aTa

iwa

nA

ust

ralia

Eu

rop

eSin

ga

po

reK

en

yaTh

aila

nd

Ma

lays

iaP

ola

nd

Po

rtu

ga

lR

uss

iaTu

rke

yP

hilip

pin

es

Bra

zil

Colo

mb

iaM

exi

coV

ietn

am

Mo

rocc

oW

orl

dw

ide

Chin

aIn

do

ne

sia

So

uth

Afr

ica

Nig

eri

aEg

ypt

Ind

iaG

ha

na

% ของประชากร

โดยอปกรณทคนไทยใชในการเขาถงอนเทอรเนตมากทสดคอโทรศพทมอถอ

ในเวลากวา 9 ชวโมงทคนไทยใชอนเทอรเนตมาจากการใชงานอนเทอรเนต

ผานโทรศพทมอถอวนละ 5 ชวโมง 13 นาท และคอมพวเตอร1 วนละ 3 ชวโมง

58 นาท ทงน กจกรรมทผใชอนเทอรเนตชาวไทยใชเวลาไปมากทสด 3 อนดบ

แรก คอ การใชโซเชยลมเดย การดทว ภาพยนตร และฟงเพลงผานชองทาง

ออนไลน และการพดคยหรอโทรศพทผานอนเทอรเนต ตามล าดบ

1 นบรวม PC, Laptop และ Tablet

8

Krungthai COMPASS มองวาคนไทยจะใชอนเทอรเนตกนมากขน ในป 2020

จากสดสวนคนใชอนเทอรเนตทจะเพมขนเปนหลก ในชวงป 2017-2019

Internet Penetration ในไทยเพมขนสงจาก 67% (46 ลานคน) เปน 82%

(57 ลานคน) ในป 2020 เราคาดวาสดสวนนจะสงขนอกทงจากราคาของ

สมารทโฟน (Smartphone) ทเขาถงไดงายขนมากในปจจบน ประกอบกบ

แผนการลงทนของรฐบาลไทยในโครงสรางพนฐานดานโทรคมนาคมอยาง

“โครงการเนตประชารฐ” ทมเปาหมายในการกระจายอนเทอรเนตใหถงมอ

ชมชนในพนทหางไกลมากขน สอดคลองกบงานวจยรวมระหวาง Google และ

Temasek ทคาดการณวาคนไทยจะเขาถงอนเทอรเนตไดมากถง 59 ลานคน

ในป 2020 หรอคดเปน Internet penetration ท 85% (รปท 2)

รปท 2 Internet penetration ของไทยในชวงป 2016-2020F

คนไทยเขาถงอนเทอรเนตไดมากขนอยางตอเนอง โดยคาดวา Internet penetration ของไทยป 2020F จะเพมเปน 85%

55%

67%

82% 82%85%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019E 2020F

% ของประชากร

ทมา: ขอมลจาก Google และ Temasek, วเคราะหโดย Krungthai COMPASS

หมายเหต: E-Estimated, F-Forecasted

9

Connected Consumer หรอ Gen-C คอ กลมของผบรโภคทมพฤตกรรม

การใชเทคโนโลย ในการเช อมตวเองกบขอมลตางๆ บนโลกดจทล ผาน

อนเทอรเนต โซเชยลมเดย หรอ สมารทโฟน ซ งวธการแบงเจเนอเรชน

(Generation) แบบนเปนการแบงในเชงของการตลาด แทนทจะเปนการ

แบงกลมของคนจากชวงอาย เชน เบบบมเมอร (Baby boomer), Gen X และ

Gen Y แบบทผานมา โดย Gen C เปนค าทนกการตลาดในไทยเร มใชตงแต

ชวง 4-5 ปทผานมา2

Connected consumer มความหมายอยางไร?

Gen C ... เมอโลกของผบรโภคเชอมตอกน2Trend

2 อางองจากกรณศกษาเรองการวางต าแหนงผลตภณฑของคอนโดมเนยมแบรนด “IDEO” โดย ANANDA Development (ป 2014)

และงานสมนาเรองการท าการตลาดกบกลม Gen C ในหวขอ “Gen C ขมทรพยทางการตลาด” โดย ETDA (ป 2015)

10

รปท 3 ตวอยางพฤตกรรมทโดดเดนของผบรโภคกลม Gen C หรอ Connected consumer

ออนไลนเยอะ, พรอมออนไลนตลอดเวลา และมกเชอรววจาก WOM มากกวาแบรนด คอ 3 พฤตกรรมเดนของ Connected consumer

Connected Consumer อยบนโลกออนไลนเยอะ พรอมจะออนไลนตลอดเวลา

และมกเช อรววจากผบรโภคดวยกน การศกษาโดยบรษท Tetra Pak พบ

พฤตกรรมทโดดเดนของผบรโภคกลมน 3 ประการ คอ 1) พวกเขามกใชเวลา

ไปกบโลกออนไลนโดยเฉลยไมตากวาวนละ 4 ชวโมง โดยเกอบ 60% ใช

โทรศพทมอถอเปนอปกรณในการเชอมตอกบอนเทอรเนต 2) ราว 2 ใน 3 ของ

ผบรโภคในกลมนพรอมทจะเชอมตอกบโลกออนไลนตลอดเวลา 3) พวกเขา

เลอกทจะเชอขอมลจากผบรโภคดวยกนเอง (Word of Mouth: WOM) เชน

รววจากผบรโภค

90% ของผบรโภคเลอกทจะเชอขอมลของสนคาหรอบรการทไดรบจากคนรอบ

ขาง แมวาผบรโภคจะไดรบสอจากการทตวบรษทเปนคนโฆษณาสนคาของ

ตวเอง (Ad from brand) ดวยเชนกนกตาม โดยจากการศกษาพฤตกรรม

ของผบรโภคในยคดจทลของ One Productions บรษทเอเจนซทเชยวชาญ

การผลต Video content พบวามเพยง 33% ของผบรโภคเทานนทยงเชอ

ขอมลทไดจากโฆษณาแบบ Ad from brand

อะไรคอพฤตกรรมทโดดเดนของ Connected consumer?

ทมา: Tetra Pak และ One Productions Connected Consumer

2 ใน 3 ของผบรโภคกลมน

พรอมออนไลนตลอดเวลา

ออนไลน

4.4 ชม./วน60%

เปนการออนไลนจากมอถอ

ถก influence ดวย

WOMมากกวา Ad from

brand

90% ของผบรโภคเลอกเชอขอมลจากคนรอบขาง

มเพยง

33%ทยงเชอขอมลจากแบรนดอย

11

ผประกอบการมการท าการตลาดผานผใช/ผบรโภคมากขน ยกตวอยางเชนใน

กรณของ Estée Lauder บรษทยกษใหญดานผลตภณฑเสรมความงาม ท

ทางคณ Fabrizio Freda CEO ไดออกมาเปดเผยวา “ทผานมา บรษทจะลงทน

โฆษณาตามต าแหนงทางการตลาด (Market positioning) ไปตามแตละ

แบรนดทบรษทม แตในปจจบน พวกเราไดเปลยนมาท าการตลาดผานผใช

ผบรโภคมากขน โดยเราใช 75% ของงบการตลาดไปกบ Influencer ตงแต

ศลปนดารา (Celebrity) บลอกเกอร และ Micro influencer ตาม YouTube และ

Instagram และเราพบวาผลตอบแทนทไดกลบมานนคมคามาก”

หรออยางในกรณของ ไวตามลค ทเลอกใชศลปนดารา พรอม Micro influencer

จ านวน 30-50 ราย ในการสอสารกบผบรโภคเพอทจะเปลยนภาพลกษณของ

แบรนดใหดเขากบคนยคใหมมากขนและเพอแนะน าผบรโภคทราบถงรสชาต

ใหมของผลตภณฑ โดยผลลพททไดนนออกมาคอนขางด เพราะเพยงแค

1-2 สปดาหแรกทรสชาตใหมวางตลาดกสามารถท ายอดขายไดถง 5 แสนขวด

ทงจากการใชการเขาถงอนเทอรเนตทมากขน และสอสารจากบรษทใหญทวโลก

ทมากขน เรามองวา นอกจากราคาสมารทโฟน และอนเทอรเนตทถกลงจะ

ท าใหผคนบนโลกสามารถเขาถงอนเทอรเนตและเชอมตอกนไดมากขนแลว

การสอสารจากทางฝงผประกอบการทเพมสงขน ทงจากการโฆษณาดวยตวเอง

และการฝากผบรโภคคนอนชวยรววสนคา จะท าใหผบรโภคเชอมตอกนมากขน

ในตางประเทศ งบโฆษณาบนสอดจทลของบรษทใหญทวโลกมสดสวนถง 54%

และเพมขนอยางตอเนอง บรษท eMarketer ทเชยวชาญดานการท าวจยตลาด

ไดคาดการณวาในป 2020 การลงทนโฆษณาทวโลกจะมมลคาเทากบ 7.18

แสนลานดอลลารสหรฐฯ ขยายตว 8% จากปทผานมา โดยการขยายตวทงหมด

มาจากการลงทนโฆษณาบนสอดจทลทสวนแบงอยราว 54% คดเปนมลคา

3.85 แสนลานบาท เตบโต 16% จากปกอนหนา ขณะทงบลงทนบนสอดงเดม

กลบไมเพมขนจากปทผานมา (รปท 4)

อะไรคอปจจยทสามารถบงชไดวาผบรโภคจะเชอมตอกนมากกวาเดมในป 2020?

รปท 4 เงนลงทนโฆษณาบนสอดจทลทวโลกในป 2016-2020F

ทมา: eMarketer, วเคราะหโดย Krungthai COMPASS

หมายเหต: E-Estimated, F-Forecasted

เงนลงทนโฆษณาบนสอดจทลทวโลกมแนวโนมขยายตวตอเนอง โดยคาดวาในป 2020 จะมสดสวน 54% จากงบโฆษณาทงหมด ...

35.2% 39.7%45.9% 50.1% 53.6%

0%

25%

50%

75%

100%

0

200

400

600

800

2559 2560 2561 2562E 2563F

Digital ad spending

Traditional ad spending

Share of digital ad spending

พนลานดอลลารสหรฐฯ

งบลงทนโฆษณาบนสอดจทล

งบลงทนโฆษณาบนสอดงเดม

สดสวนของงบลงทนโฆษณา

บนสอดจทล (แกนขวา)2016 2017 2018 2019E 2020F

12

ในไทยกเชนกน บรษทตางๆกเพมงบโฆษณาในสอดจทลอยางมาก มลคาการ

ลงทนดานโฆษณาของไทยจากการเผยแพรของสมาคมมเดยเอเยนซและธรกจ

ส อ (Media Agency Association of Thailand: MAAT) แล ะ สม าคม

โฆษณาดจทล (Digital Advertising Association (Thailand): DAAT)

พบวาแมในชวงหลายปทผานมา การลงทนโฆษณาในไทยจะอยในภาวะท

คอนขางทรงตวอยทไมเกนปละ 115,000-120,000 ลานบาท แตงบลงทน

โฆษณาบนสอดจทลนนกลบเตบโตอยางรวดเรวจาก 9,500 ลานบาทในป 2016

ขนมาเทากบ 18,000 ลานบาทในป 2019 (รปท 5)

โดยการท าการตลาดผานผบรโภคเปนสงทโตมากเปนพเศษ หากแบงการ

โฆษณาบนสอดจทลออกเปนแตละรปแบบแลว การโฆษณาผานชองทางท

บรษทไมตองเปนคนโฆษณาสนคาหรอบรการเองเหมอนอยางในอดตอยาง

Influencer นนกลบเปนชองทางทมการเตบโตอยางโดดเดนกวาชองทางอนๆ

กเปนภาพทสามารถยนยนไดวาผบรโภคของไทยก าลงกลายเปน Connected

consumer มากขน โดยเฉพาะการเชอมตอกนระหวางตวผบรโภคเอง

รปท 5 เงนลงทนโฆษณาบนสอดจทลในไทยชวงป 2016-2019E

ทมา: MAAT และ DAAT, วเคราะหโดย Krungthai COMPASS

หมายเหต: E-Estimated

... ในไทยกเชนกน แมงบลงทนโฆษณารวมจะทรงตวท 115,000-120,000 ลานบาทตอป แตงบโฆษณาบนสอดจทลกลบยงเตบโต

7.8%

10.1%

13.2%

15.3%

0%

5%

10%

15%

20%

0

40,000

80,000

120,000

160,000

2559 2560 2561 2562E

ลานบาท

Digital ad spending

Traditional ad spending

Share of digital ad spending

งบลงทนโฆษณาบนสอดจทล

งบลงทนโฆษณาบนสอดงเดม

สดสวนของงบลงทนโฆษณา

บนสอดจทล (แกนขวา)2016 2017 2018 2019E

13

Baby Boomer ในไทยใชอนเทอรเนตนานขนเกอบเทาตวในชวง 2 ปทผานมา

ใน Trend#1 เราพบวาผบรโภคในไทยใชอนเทอรเนตนานกวา 9 ชวโมงตอวน

แตกลมอายหนงทนาสนใจคอกลม Baby Boomer หรอผทมอายตงแต 55 ป

ขนไป โดยฐานขอมลของ ETDA พบวา แมวาในป 2017 กลม Baby Boomer

จะมการใชอนเทอรเนตเพยง 4 ชวโมง แตในป 2018 กลบมการใชอนเทอรเนต

ถงกวา 8 ชวโมงตอวน (รปท 6) โดยมการใชโซเชยลมเดยประมาณ 3 ชวโมงตอ

วน ไมตางจาก Gen Y และ Gen Z มากนก

คนสงวยใชอนเทอรเนตกนมากแคไหน?

สงวยแตใจออนไลน3Trend

14

รปท 6 จ านวนชวโมงการใชอนเทอรเนตโดยเฉลยตอวนของคนไทยตามชวงอาย

จะโตไดอกมาก จากจ านวนผสงวยเพมขนตามการกาวส Aging Society

ประเทศไทยจะเขาสสงคมสงวยโดยสมบรณ ในป 2021 ซ งจะมสดสวน

ประชากรอาย 60 ปขนไป สงถง 20% ของประชากรทงหมด หรอจ านวนกวา

13 ลานคน นอกจากนน ผสงวยในอนาคต (เชน ผทมอาย 50 ปในปจจบน) จะ

ตางจากผสงวยในปจจบน (เชน ผทมอาย 60 ปในปจจบน) ในมตของความ

คนชนกบโลกออนไลน และพรอมรบการถายทอดเทคโนโลยจากลกหลาน

มากกวา

กลม Baby Boomer ทชอปป งออนไลนใชจายกนถง 3.2 หมนบาทตอป และม

ถง 1 ใน 3 ทชอปป งออนไลน จากการส ารวจผบรโภคชาวไทยในป 2017 ของ

บรษท นลเสน ประเทศไทย ซงเปนบรษทขอมลวจยดานการตลาดชนน า พบวา

กลม Baby Boomer ซอสนคาออนไลนตอครงเกอบ 2,000 บาท และเฉลย

15-16 ครงตอป รวมเปนเงนสงสดราว 32,000 บาท นอกจากนน จากขอมล

ผใชงาน Internet ของ ETDA พบวาคนรน Baby Boomer ซ อสนคาและ

บรการออนไลนกวา 46.3% และเหนสญญาณดขนจากป 2017 ซงอยท 34.8%

ทงน ในป 2017 เหตผลหลกทคนรน Baby Boomer ไมซอสนคาและบรการ

ออนไลน คอ กลวโดนหลอก

แลวการทผสงอายอยบนโลกออนไลนมากขน ส าคญกบธรกจอยางไร?

คนรน Baby Boomer ใชเวลาบนโลกอนเทอรเนตไมแตกตางจากคนรนอนๆ

หมายเหต: เปนคาเฉลยทพจารณาทงวนท างาน/เรยน และวนหยด

Baby Boomer = ผทเกดป 1946-1964 (อาย 54-72 ป)

Gen X = ผทเกดป 1965-1980 (อาย 38-53 ป)

Gen Y = ผทเกดป 1981-2000 (อาย 18-37 ป)

Gen Z = ผทเกดป 2001 เปนตนไป (อายตากวา 18 ป)

ทมา: ETDA

4.6

5.6

7.46.5 6.7

8.4 8.7

11.2 11.1

10.1

0.0

4.0

8.0

12.02017 2018ชวโมง

Baby Boomer Gen X Gen Y Gen Z รวมทกชวงวย

+3.8+3.1

+3.8+4.6 +3.4

หากมองไปขางหนา Segment “ผสงวยไทยในโลกออนไลน” จะโตอกหรอไม?

15

ผสงอายในจนมจ านวนมาก และการเขาถงอนเทอรเนตของผสงอายจนก

เพมขนมากในชวงหลายปทผานมา ปจจบนมประชากรผสงวย (65 ป ขนไป)

มากเปนอนดบ 1 ของโลก ท 156 ลานคน (11% ของประชากรทงประเทศ) และ

มอตราการเพมขนสงถง 22% จาก 127 ลานคน (9% ของประชากรทงหมด)

ในป 2014 โดยในป 2018 ประชากรจนทมอาย 60 ปขนไปเขาถงอนเทอรเนต

กวา 55 ลานคน หรอคดเปน 6.6% ของจ านวนประชากรจนทงหมดทเขาถง

อนเทอรเนต ซงเพมขนจาก 2.2% ในป 2014 (รปท 7)

ผประกอบการจนพยายามท าใหผสงอายซอของออนไลนไดสะดวกขน และ

ปลอดภยขน ผใหบรการซอขายสนคาออนไลนรายส าคญของจนอยาง “เถาเปา”

(TAOBAO) ในเครอ Alibaba ไดปรบปรงแอปพลเคชนใหม ใหเปนมตรกบ

ผสงวยโดยเฉพาะ (Elderly Friendly) อาท ปรบการลงทะเบยนสมครใหงายขน

เนนตวอกษรขนาดใหญ ดไซนโลง และเพมบรการผกบญชจายเงนกบบตร

หลาน เพอความสะดวกในการจายเงน ซงสะทอนใหเหนวาแพลตฟอรมซอขาย

สนคาออนไลนยกษใหญเลงเหนถงโอกาสและความส าคญของผบรโภคกลมน

และจากการซอของออนไลนทงายขน นาเช อถอมากขน และตอบโจทยดาน

สขภาพของผสงอาย เนองจากผสงอายมกเผชญปญหาดานสขภาพ ซงท าให

ความคลองตวในการออกไปจบจายใชสอยตามหางรานตางๆ ลดนอยลง ดงนน

การซอสนคาผานชองทางออนไลน และมบรการสงถงหนาบานอยางรวดเรว

จงตอบโจทยพฤตกรรมคนสงวย นอกจากนน พฒนาการของ e-Commerce

และ Social Commerce ทใชงานงายขน มการใชในวงกวางมากขน จะสราง

ความนาเชอถอ และชวยลบมมมองเชงลบจากความกลวทจะโดนหลอกลงได

ผประกอบการควรปรบตวอยางไรหากผสงอายออนไลนมากขน?

ตอบดวย ประสบการณจากตางประเทศ

รปท 7 สดสวนการเขาถงอนเทอรเนตของประชากรจน ตามชวงอาย

ผสงวยในประเทศจน อยบนโลกออนไลนสง

ทมา: China Internet Network Information Center (CNNIC)

92.1% 88.0%

5.5% 5.4%

2.4% 6.6%

2014 2018

อาย 60 ขนไป

อาย 50-59 ป

อายตากวา 50 ป

จ านวนการเขาถงอนเทอรเนต (ลานคน [Users]) 649 826

16

จ านวนคนโสดในหลายประเทศก าลงเพมขน ทงในอเมรกาและจน ตวอยางตลาด

คนโสดในตางแดนทเตบโตตอเนอง ไดแก กรณประเทศสหรฐอเมรกา โดย

ขอมลจาก US Census Bureau ชใหเหนวาในป 2018 สดสวนผทไมแตงงาน

หรอครวเรอนทมคนคนเดยว มสดสวนสงถง 48% และ 28% ตามล าดบ โดย

สดสวนทงสองคอยๆ เพมขนในชวง 20 ปทผานมา เชนเดยวกบอายเฉลยใน

การแตงงานทเพมขน (กลาวอกนยหนงคอเปนโสดกนนานขน) จากในอดตท

เร มแตงงานเมออาย 25-27 ป แตปจจบน คอ 28-30 ป (รปท 8) ขณะเดยวกน

งานวจยจาก Morgan Stanley เองกคาดการณวา แรงงานหญงสหรฐฯ (อาย

25-44 ป) จากทเปนโสด 41% ในปจจบน จะเปนโสดท 45% ในป 2030 ซงถอ

วาสงสดในประวตศาสตร ในกรณของจน ขอมลลาสด จาก National Bureau

of Statistics of China และ Chaina Daily ชใหเหนวาในป 2017 ตลาดคน

โสดในจนมจ านวนมากถง 215 ลานคน หรอ 16% ของประชากรทงหมด

จ านวนคนโสดก าลงเพมสงขนหรอไม?

โสดพรอมเพย4Trend

17

รปท 8 สดสวนคนโสด (กราฟซาย) และอายเฉลยทเรมแตงงาน (กราฟขวา) ของชาวอเมรกน

ในไทยเอง คนโสดกก าลงเพมขน จากการจดทะเบยนสมรสทนอยลง และหยา

รางมากขน โดยในป 2017 คนไทยจดทะเบยนสมรสลดลงกวา 20,000 ค เมอ

เทยบกบในชวง 10 ปทผานมา ทเคยสงสดปละ 318,496 ค ขณะทการจด

ทะเบยนสมรสมแนวโนมลดลง อตราการหยารางกลบเพมสงขน โดยขอมล

จากส านกงานสถตแหงชาต แสดงใหเหนวาอตราการหยารางเพมขนประมาณ

20% ในชวง 10 ปทผานมา จากปละ 100,420 ค ในป 2007 เปน 121,617 ค ในป

2017 (รปท 9)

ซงจากทงจ านวนประชากรและสดสวนคนโสดทเพมขน สรางนยทางธรกจวา

“ตลาดผบรโภคคนโสด” ในโลกและไทยจะมขนาดใหญขน

ทมา: US Census Bureau

หมายเหต: คนทมสถานะโสด/หยารางพจารณาเฉพาะผทมอาย 15 ปขนไป

ประชากรสหรฐฯ ทใชชวตโสด และอยคนเดยวมสดสวนเพมขน ทงยงมอายเฉลยเรมแตงงานเพมสงขน

26%28%

44%

48%

20%

30%

40%

50%

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Single person household

Unmarried people

26.8

29.8

25.1

27.8

22

24

26

28

30

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

ผชาย ผหญงป

รปท 9 จ านวนการจดทะเบยนสมรส (กราฟซาย) และจดทะเบยนหยาราง (กราฟขวา) ของคนไทย

ทมา: ส านกงานสถตแหงชาต

คนไทยจดทะเบยนสมรสนอยลง ในทางกลบกนกมการจะทะเบยนหยารางกนมากขน

318,496

297,501

280,000

300,000

320,000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ค

100,420

121,617

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ค

ครวเรอนทมสมาชกคนเดยวคนทมสถานะโสด/หยาราง

18

รปท 10 คาใชจายอปโภคบรโภคเฉลยของครวเรอนตอคนตอเดอน ระหวางคนทโสดและคนทมครอบครวแลว ในป 2017

คนโสดใชจายมากกวาคนทแตงงานแลวในทกชวงอาย

คนโสดมแนวโนมเหงากวาคนกลมอน และมกกนและชอปแกเหงา ผลส ารวจ

การตลาดคนเหงา (Lonely Market) ของวทยาลยการจดการ มหาวทยาลยมหดล

(CMMU) พบวาปจจบนตลาดคนเหงาในไทย มจ านวนกวา 26.75 ลานคน

(40% ของประชากรทงหมด) และพบวากลมประชากรทมสดสวนเหงาสง

ไดแก คนทหยาราง และคนโสด ซงมสดสวนคนเหงาประมาณ 46%-50%

นอกจากนน ผลส ารวจยงพบอกวา 3 วธคลายเหงายอดฮต คอ การใชโซเชยล

มเดย การเขารานอาหารหรอคาเฟ และการชอปป ง

นอกจากนคนโสดยงพรอมจะจายมากกวาคนกลมอน ซงจากขอมล SES จะเหน

วากลมคนโสดมคาใชจายมากกวาคนทมครอบครวแลวในทกชวงอายโดยเฉลย

กวา 10% เทยบกบครวเรอนทมสมาชกเพยง 2 คน หรอตงแต 3 คนขนไป (เชน

ครวเรอนทมลก) ซงจากขอมลเรายงพบอกวา คนโสดมพฤตกรรมการใชจาย

ไปกบหมวดอาหารและเคร องดมมากกวาคนกลมอนเฉลย 35% และใชจายไป

กบหมวดเสอผามากกวาคนกลมอนเฉลย 43% โดยผลดงกลาวสอดคลองกบ

กบพฤตกรรมการซอสนคาของลกคาเดอะมอลล ทพบวาคนโสดมการใชจาย

ตอบลสงกวากลมอนเฉลย 30% (ขอมลจาก Brand Inside, 2018)

ถาคนเปนโสดเยอะขน แลวนาสนใจกบธรกจอยางไร?

ทมา: การส ารวจภาวะเศรษฐกจและสงคมของครวเรอน(SES) และวเคราะหโดย Krungthai COMPASSหมายเหต: การแบงกลมคนทโสดและคนทแตงงานแลว แบงโดยใชสถานะการแตงงานของหวหนาครวเรอน

ส าหรบกลมคนโสด คดเลอกเฉพาะครวเรอนทมสมาชกอยเพยงคนเดยว

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60

คนโสด

คนทมครอบครวแลว (สมาชกในครวเรอน = 2คน)

คนทมครวเรอนแลว (สมาชกในครวเรอนมากกวา 2 คน)

บาท/เดอน

อาย

19

จากประสบการณในประเทศจน พบวาผลตภณฑประเภทการสงอาหารออนไลน

และการซอสนคาขนาดเลกลงขยายตวสงตามคนโสดทเพมขน โดยเปนไปไดวา

ผทอยคนเดยวตองการสนคาทมขนาดเลกลง และการท าอาหารทานเอง

คนเดยวอาจไมคมคาเทาใดนก โดยจากขอมลของ Tmall ซงเปนแพลตฟอรม

ซอขายสนคาออนไลนขนาดใหญในเครอ Alibaba พบวาในป 2018 ยอดขาย

ไมโครเวฟและเคร องซกผาขนาดเลกเพมขนอยางมาก ท 980% และ 630%

จากปกอนหนา ตามล าดบ ขณะเดยวกน พบวายอดสงซอสกจานดวนส าหรบ

ทานคนเดยวเพมขน 210% ซงสอดคลองกบงานวจยของ Sinolink Securities

บรษทหลกทรพยในจน ทพบวาคนโสดกวา 23% ไมเคยท าอาหารทานเอง

ขณะท 46% แทบจะไมท าอาหารทานเอง ซงจากผลดงกลาวเราอาจตความไดวา

การสงอาหารออนไลน การซอสนคาทขนาดเลกลง ขยายตวตามความเปนเมอง

และจ านวนคนโสดทเพมขน

สนคาประเภทใดนาจะมาแรงรบเทรนดคนโสด?

20

จากการแขงขนทเขมขนทงดานราคาและคณภาพในหมผประกอบการทท า

Food Delivery ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลย บวกกบการเขาถงอนเทอรเนต

และสมารทโฟน และทส าคญ คอ การแขงขนจากผประกอบการ ท า ให

พลกโฉมวงการ Food Delivery สรปแบบออนไลน ผานแอปพลเคชนมากขน

และท าใหประสบการณการซออาหารมารบประทานทบานสะดวก รวดเรวใน

ราคาถกลง จนไดรบความนยมอยางแพรหลาย โดย IMRC ซงเปนบรษทวจย

ดานการตลาด เผยวาในป 2018 มลคา Online Food Delivery รวมกนทวโลก

มากถง 8.46 หมนลานดอลลารสหรฐฯ และจะเพมขนเปน 1.64 แสนลาน

ดอลลารสหรฐฯ ภายในป 2024 หรอเตบโตเฉลยปละ 11.4%

และผบรโภคจ านวนมากกไมนยมท าอาหารเอง โดยเฉพาะการใชชวตของ

คนเมอง ทมไลฟสไตลมงเนนความสะดวกสบายสง ลดความไมสะดวกจากการ

เดนทางไปซ ออาหารเอง โดยจากผลส ารวจของ วทยาลยการจดการ

มหาวทยาลยมหดล (CMMU) พบวา 81% ของประชากรไทยทตอบแบบส ารวจเผย

“ขเกยจรอควซอของ” และกวา 70% “ขเกยจท าอาหาร” ซงทง 2 กจกรรมน

ตด Top 5 กจกรรมทคนไทยขเกยจท ามากทสด การสงซออาหารออนไลนจง

เปนทนยมอยางกาวกระโดดเมอท าไดงายขนผานแอปพลเคชนมอถอ และจาก

คาบรการทไมแพง

ท าไม Online Food Delivery ถงเตบโตอยางมากในชวงทผานมา?

อยากกนตองไดกน5Trend

21

รปท 11 มลคาตลาด Online Food Delivery และอตราการเตบโตในตางประเทศ

ทมา: IMRC

มลคาตลาด Online Food Delivery จะเตบโตเฉลย 11 % ในอก 5 ปขางหนา

เปนทนยมในหลายประเทศใหญๆ เชนในประเทศสหรฐฯ ทตลาดโตกวาปละ 10%

โดย IMRC คาดการณวามลคา Online Food Delivery ในสหรฐฯ ในป 2018

อยท 1.75 หมนลานดอลลารสหรฐฯ และจะเพมขนเฉลยปละ 11% จนมาอยท

3.27 หมนลานดอลลารสหรฐฯ ในป 2024 ขณะท Grubhub ซงมสวนแบงตลาด

ราว 33% (ขอมลจาก Second Measure) เผยวาในชวง Q1/2019 มยอดสงซอ

เพมขน 21% (YOY) นอกจากนน เร มเหนววฒนาการในการสงอาหารทน า

เทคโนโลยเขามาชวยมากขน เชน Postmates ไดลองใชหนยนตสงอาหาร

ทางเทา ขณะท Uber รเร มทดสอบการน าโดรนมาใชในการสงอาหาร เพอ

ความรวดเรวและคณภาพในการใหบรการ

เทรนดนก าลงมาแรงในตางประเทศดวยหรอไม?

84,600

164,000

2018 2024

World

17,500 32,700

2018 2024

USA

หนวย: ลานดอลลารสหรฐฯ

เชนเดยวกบการเตบโตของ Food Delivery ในหลายประเทศในเอเชย โดยเฉพาะ

ในประเทศจน ท Daxue Consulting เผยวาในชวงป 2014-2018 เตบโตเฉลย

ปละ 29% จนมมลคาราว 3.5 หมนลานดอลลารสหรฐฯ ปจจยหนงทท าใหมการ

เตบโตสงคอการทผประกอบการแขงขนกนอยางหนกดานราคา อยางเชน

ในประเทศจน ทแมจะมผประกอบการหลกๆ เพยง 2 ราย แตกมการแขงขน

กนแจกจายสวนลด แมจะขาดทนกตาม อยางเชนในกรณของ Ele.me ท CEO

เผยในป 2018 วาในแตละ Order บรษทจะขาดทนราว 0.14-0.29 ดอลลารสหรฐฯ

(ขอมลจาก KrAsia)

ในไทยเอง Online Food Delivery โตกวา 2 เทาในชวง 5 ปทผานมา และมมลคา

ตลาดกวา 1 พนลานดอลลารสหรฐฯ จากขอมลของ Euromonitor International

พบวามลคาตลาด Online Food Delivery ในประเทศไทยป 2018 มมลคากวา

3 หมนลานบาท ซงเตบโตกวาเทาตวจากป 2014 และจะมทศทางโตตอเนองในป

2019 จากยอดการเตบโตของผประกอบการหลายราย เชน Foodpanda ทเผยวา

เพยงชวง 3 เดอนแรกของป มยอดการสงอาหารถง 1 ลานรายการ ซงเทากบ

การสง 7 เดอนในป 2018 โดยในไทยการแขงขนของ Online Food Delivery

เปนไปอยางเขมขน ผประกอบการมกมโปรโมชนสวนลดคาอาหารและคาขนสง

ราคาถก หรอบางรายมบรการสงฟรในบางพนท และบางชวงเวลา

22

รปท 12 มลคาตลาด Online Food Delivery ในประเทศไทย

ทมา: Bloomberg และ Euromonitor International

ตลาด Online Food Delivery ในไทยเตบโตตอเนอง

ส าหรบประเทศไทย ถอวายงอยในชวงเรมตน โดยจะมทศทางการเตบโตและ

ขอสงเกตทนาสนใจในอนาคต ดงน

● จากแคกรงเทพฯ กระจายไปเมองใหญ ปจจบนนผประกอบการ

Online Food Delivery สวนใหญอยในพนทกรงเทพฯ ซ งตอนน

ผประกอบการหลายรายเร มจะไปตางจงหวดบางแลว และมการ

วางแผนวาจะมการเปดบรการทเมองใหญอนๆ กนมากขน อยางเชน

GrabFood ทเปดเผยแผนกลยทธวาภายในป 2019 น จะขยายพนท

ใหบรการสพทยา นครราชสมา และหาดใหญ นอกเหนอจากกรงเทพฯ

เชยงใหม และขอนแกน ทเปดใหบรการไปแลว (ขอมลจากกรงเทพ

ธรกจ, พฤษภาคม 2019)

● ผประกอบการอยในชวงสรางฐานก าลงทง Ecosystem สวนหนง

สะทอนผานมมมองของผประกอบการนองใหมในไทยอยาง GET FOOD

ทเผยวาพฒนาการของธรกจ Online Food Delivery ในไทยขณะน

อยในขนของการใหความรและกระตนใหคนไทยปรบเปลยนพฤตกรรม

ตลอดจนเรงผนวกพนธมตรรานคา คนขบรถ และกลมธรกจอนๆ

(Marketing Oops, กมภาพนธ 2019) ซ งถอเปนโอกาสทดของ

ผบรโภคและผทเกยวของในหวงโซธรกจน

เทรนดนในไทยยงไมอมตวใชมย?

0.5

1.0

0.0

0.4

0.8

1.2

2014 2015 2016 2017 2018

หนวย: พนลานดอลลารสหรฐฯ

ผประกอบการรานอาหารจ านวนมากทเขารวมแพลตฟอรมสงอาหารออนไลน

และกระตนยอดขายไดมาก จากการทผบรโภคสามารถสงอาหารจากรานอาหาร

ไดอยางสะดวก มระบบการสงอาหารทด นอกจากนแลว แพลตฟอรมสงอาหาร

ออนไลนยงชวยลดภาระของผประกอบการในการจดท าการสงอาหารเอง

(รายละเอยดการใช e-Logistics สามารถอานไดใน Section 2.2) อยางเชน

รานปลาสสมทมก าไรเพมขนจากยอดการสงอาหารทเพมขน และตนทนการ

จดสงอาหารทลดลง และสามารถขยายสาขาเพมเตมไดสะดวกยงขน (Box 1)

23

BOX 1 Success Case ทไดประโยชนจาก e-Logistics

รานปลาสสม Plaseesom เปนรานจ าหนายเมนแซลมอน เชน ซาชม เปดบรการในป

2018 และสามารถขยายสาขาทสองไดภายในเวลา 1 ป โดยหนมาใชบรการ

e-Commerce Logistics เปนหลก จากเดมระยะแรกจดสงสนคาดวยตนเองและ

มอเตอรไซตรบจาง

รานปลาสสม เปนกรณตวอยางของรานคาสมยใหมทใชประโยชนจากการสงอาหาร

ออนไลน เนองจากกจการเนนเจาะกลมเปาหมายทเปนผบรโภคทสงซออาหารผาน

ชองทางออนไลนเปนสวนใหญ จงมการใชบรการ e-Commerce Logistics เพอชวย

ใหรานคาประหยดเวลา และสามารถรบมอกบปรมาณค าสงซอทเพมมากได โดย

ประเดนทนาสนใจ มดงน

การเขารวมออนไลนแพลตฟอรมสงอาหาร ชวยลดปญหาการจดสงเองไดมาก

เร มแรกทางรานใชมอเตอรไซตรบจางในการจดสง แตบางครง ไมมรายใดพรอม

ใหบรการ แมวาทางรานจะท าการตง Line group ไว เพอสงค าสงเรยกรถทวางกตาม

ท าใหผประกอบการตองจดสงอาหารดวยตวเอง หลงจากนนจงหนมาใชบรการ

e-Commerce Logistics ซง ท าใหระบบโลจสตกสของกจการคลองตวมากขน

เมอคนสงอาหารไดงาย ตนทนการสงถกลง กมก าไรมากขน ขอดทจากการเขารวม

แพลตฟอรมรานอาหารออนไลน มระบบการสงทด ยอดสงเขามาเยอะขน ตนทนการ

สงของทางรานกตาลงจากการไมตองวาจางคนขบรถประจ าใหทางราน ท าใหทางราน

มอตราก าไรทดขน นอกจากนการทรานรบออเดอรทางออนไลนเปนหลก ท าใหการ

ขยายสาขาใหม ไมจ าเปนตองเชาทในท าเลทมราคาแพงนก หรอมรานขนาดใหญ ซง

ท าใหการขยายสาขาท าไดในตนทนทถกลง

รานปลาสสม Plaseesom เปนราน

จ าหนายเมนแซลมอน เชน ซาชม เปด

บรการในป 2018 และสามารถขยาย

สาขาทสองไดภายในเวลา 1 ป โดยหน

มาใชบรการ e-Logistics เปนหลก

จากเดมระยะแรกจดสงสนคาดวย

ตนเองและมอเตอรไซตรบจาง

24

จากเทรนดทเราบอกไปขางตน เรามองวาคนจะ

ออนไลนกนมากขน สงซออาหารและสงของผาน

ชองทางออนไลนกนมากขน จากความสะดวกใน

การสงผานแอปพลเคชนมอถอ และการขนสง

สนคาทราคาตา โดย สนคาหมวดหม ทเปน ท

ตองการของผสงอาย และคนโสด มโอกาส

ขยายตวไดเปนพเศษ นอกจากนเรายงมองวา

ดวยความทผบรโภคตางเชอมถงกนมากยงขน จะ

ยงท าใหการรววสนคาของผบรโภคคนหนงจะม

อทธพลกบการตดสนใจซอของผบรโภครายอนๆ

มากยงขน

สรปจาก Trend

25

Section2

แนวทางในการจบกระแสออนไลน

ของผบรโภค

26

Krungthai COMPASS แนะผประกอบการปรบกลยทธกางการตลาด และใช

บรการ e-Logistics เพอจบกระแสผบรโภคใหมประสทธภาพยงขน เพอใหการ

ใชงบประมาณในการท าการตลาดอยางมประสทธภาพ การปรบสดสวนงบใน

การโฆษณาผานผบรโภคทมอทธพลกบลกคาของเรา จงเปนสงทควรพจารณา

อยางยง เชนเดยวกบเทรนดของผบรโภค ไมวาจะเปนความนยมในการสงของ

ออนไลนทเพมขน หรอการทผบรโภคจะอานรววสนคาของผบรโภคคนอนกอน

การตดสนใจซอยงขน การสงของถงบรโภคใหฉบไว จงยงมความจ าเปนยงขน

และเราไดน าเสนอตวเลอกตางๆ ในการท าการตลาดผาน Influencer และ

การเลอกผใหบรการ e-Logistics ไวในสวนท 2 น

27

“Influencer” คอ “ผทมอทธพลตอความคดของผอน” ซงในยคดจทล อทธพล

ของ Influencer มมากขน ในยคทอนเทอรเนตยงไมแพรหลาย ผมอทธพล

ทางความคดมกสอสารกบผคนผานงานเขยนทางสอสงพมพ วทย โทรทศน

ตางๆ แตในยคดจทล Influencer สามารถมอทธพลกบผอนไดงายขนผานสอ

ดจทลตางๆ เชน เพจตางๆ บน Facebook หรอ YouTuber บน YouTube

และเนองจาก Influencer แตละคนมผตดตามไมเทากน นกการตลาดจงแบง

Influencer ตามจ านวนผตดตาม (Followers) ออกเปน 2 กลมดวยกน

ไดแก Macro influencer ทมจ านวนผตดตามมากกวา 100,000 คนขนไป และ

Micro influencer ทมจ านวนผตดตามอยระหวาง 1,000-100,000 คน

ท าการตลาดใหโดนใจดวย Influencer2.1การเขาถงอนเทอรเนตทมากขน ระยะเวลาการใชอนเทอรเนตทมากในแตละ

วนเปนแรงผลกดนส าคญใหผบรโภคในปจจบนสามารถเชอมตอกนไดมากขน

และท าใหพลงของการท าการตลาดแบบปากตอปาก (Word Of Mouth: WOM)

มประสทธภาพมากขน การท าตลาดผานผบรโภคดวยกนเองจงกลายเปนอก

หนงทางเลอกทในปจจบนมความส าคญไมไดดอยไปกวาการโฆษณาจาก

ตวแบรนดหรอผลตภณฑเอง (Ad from brand)

2.1.1 Influencer คอใคร และ ท าไม ถงมความส าคญตอการตลาดในปจจบน?

28

จดเดนของ Influencer กบพฤตกรรมการบรโภค คอ คนมกเช อถอสงท

Influencer บอกมากกวาทแบรนดบอก ผลการศกษาจาก Vero Public Relations3

บรษทเอเจนซทใหบรการดานสอดจทลและโซเชยลมเดย พบวาการบอกขอด

ของผลตภณฑผาน Influencer จดวาเปนกลยทธทเหมาะสมอยางมากในการ

ท าการตลาดแบบ WOM เนองจากตวผบรโภคมองวาขอความท Influencer

สอออกมามความนาเชอถอในระดบเดยวกบค าแนะน าของเพอนใกลชดและคน

ในครอบครว ซงระดบความนาเชอถอนสงกวาการทแบรนดเปนคนสอสารเอง

(รปท 13)

รปท 13 ระดบความเชอถอในแตละชองทางทผบรโภคไดรบสาร (คะแนน 0-10 โดยยงคะแนนมากแปลวายงเชอถอมาก)

ผบรโภคใหความเชอถอในตว Influencer เปนรองเพยงเพอนใกลชดและคนในครอบครวเทานน

ทมา: Vero Public Relations

3 การศกษาเรอง “การตลาดโดยอาศย Influencer ในประเทศไทย” ในป 2018

7.3

6.6 6.5 6.4 6.36.1 6

5.6

4.5

เพอนใกลชด

และคนในครอบครว

Infl

uen

cer

เพอนทโรงเรยน

หรอทท างาน

เวบไซตของบรษท

TV C

om

me

rcia

l

โฆษณาออนไลน

พนกงานขาย

โฆษณา

บนสอสงพมพ

โฆษณาวทย

WOM Ad from brand

พอคนเชอมากกวา กมโอกาสทคนจะมาลองใชสนคาของเรามากขน โดยเมอ

ถามค าถามกบกลมตวอยางวา “คณมแนวโนมจะเชอในแบรนดหรอผลตภณฑ

มากกวาเดมหรอไม? หาก Influencer ทคณตดตามเปนคนแนะน า” ค าตอบ

ทไดคอ 74% ของกลมตวอยางมแนวโนมจะเชอถอในแบรนดหรอผลตภณฑ

มากขน (รปท 14) และเมอถามค าถามตอไปวา “คณเคยซ อผลตภณฑท

Influencer แนะน าหรอไม?” กพบวาประมาณ 57% ของกลมตวอยางเคยซอ

ผลตภณฑท Influencer เปนผแนะน า (รปท 15)

ธรกจหลายเจากพบวามผลประกอบการทดขน หลงจากทไดรบค าแนะน าจาก

บลอกเกอร ผคน หรอเพจตางๆ อยางเชน ราน La Glace Desserts & Eatery

ใน Box 2

29

รปท 14 สดสวนของผบรโภคทเชอในแบรนดหรอผลตภณฑท Influencer เปนคนแนะน า

74% ของตวอยางมแนวโนมทจะใหความเชอถอมากขน

รปท 15 สดสวนของผบรโภคทเคยซอผลตภณฑท Influencer เปนคนแนะน า

กลมตวอยางมากกวาครงเคยซอผลตภณฑท Influencer แนะน า

ทมา: Vero Public Relations ทมา: Vero Public Relations

74%

15%

11%

ใช มแนวโนมจะเชอถอมากขน

ขนอยกบแบรนดหรอผลตภณฑ

ไมแตกตาง

57%

43%

เคยซอ

ไมเคยซอ

BOX 2 La Glace Desserts & Eatery - เปลยนคาเฟประจ าของคนสระบรใหกลายเปนหนงในจดแวะพกบนถนนมตรภาพดวยการรววจาก Influencer

“คาเฟประจ าของคนในพนท” คอนยามของ

La Glace กอนทจะไดรบการรววจาก Influencer

คณบ เจาของรานคาเฟสไตลโฮมมในจงหวด

สระบร ไดเลาใหฟงวาในชวงเวลากอนททาง

รานจะไดรบการรววจาก Influencer นนลกคา

โดยสวนใหญของรานจะเปนคนในพนท

(สระบร) เปนหลก จงท าใหยอดขายของราน

นนไมหวอหวามากนก

การรววของ Wongnai ท าให La Glace ได

ฐานลกคาใหมๆ จนกลายเปนหนงใน “จดแวะ

พกของคนทก าลงเดนทางไปเขาใหญ” โดย

การททางรานสามารถพดไดอยางเตมปาก

เตมค าวาการรววโดยเฉพาะจาก Wongnai

ท าใหรานมฐานลกคาเพมขน เปนเพราะทาง

รานสงเกตไดวาลกคารายใหมๆ ทเขามาซง

โดยสวนใหญจะเปนคนกรงเทพฯ ทก าลง

เดนทางไปเขาใหญนนมกจะสงเมนทอยใน

การรววโดยเฉพาะ นอกจากน ลกคาบางสวน

เปนคนบอกเองวาตามมาจากการรววของ

Wongnai ซ ง ล วนแลวแ ต ส งผลบวกตอ

ยอดข ายของ ร าน ขณะ ทก า ร ร ว ว จ าก

Facebook Fanpage ทองถน เชน เราฮกสระบร

กชวยใหคนสระบรยงแวะเวยนมาใชบรการอย

La Glace Desserts & Eatery ไดรบการรววจาก Wongnai.com

30

จงไมแปลกทงบโฆษณาดวย Influencer ของไทยจะเตบโตอยางกาวกระโดด

ถง 1 เทาตวในชวงป 2017-2018 โดยเมอแบงงบโฆษณาบนสอดจทลออกเปน

แตละประเภท เราเหนวางบโฆษณาดวย Influencer ขยายตวอยางมากจาก

3 พนลานบาท ในป 2017 หรอคดเปน 25% ของงบลงทนโฆษณาบนสอดจทล

ทงหมดของไทย เปน 6 พนลานบาท ในป 2018 คดเปนสดสวนเทากบ 35%

ของงบลงทนโฆษณาบนสอดจทลทงหมดของไทย (รปท 16) ซงตวเลขดงกลาว

เปนสงหนงทชวยยนยนถงความส าคญของการท าตลาดดวย Influencer ได

เปนอยางด

25%35%

75%

65%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2014 2015 2016 2017 2018

ลานบาท ชองทางดจทลอนๆ

Influencer

รปท 16 มลคาเงนลงทนโฆษณาบนสอดจทลของไทย

งบโฆษณาดวย Influencer เตบโตอยางกาวกระโดดในป 2018

ทมา: ขอมลจาก DAAT และ Tellscore, วเคราะหโดย Krungthai COMPASS

+16%YOY

+100%YOY

31

เพอใหการใช Influencer เตมไปดวยประสทธภาพในการเขาถงผบรโภค

Krungthai COMPASS แนะน าว า ผประกอบการควรท าความเขาใจกบ

วธการใช Influencer ผาน “4 ขอควรรกอนเร มใช Influencer” ทจะกลาวถง

ในสวนน

2.1.2 ถาสนใจท าการตลาดผาน Influencer เรมตนอยางไรด?

ขอควรร กอนเรมใช Influencer

การก าหนดกลมลกคาเปาหมายหลกจดไดวาเปนหนงในสงทส าคญมากตอ

การท าการตลาด เพราะหากผประกอบการมการก าหนดกลมเปาหมายทไม

ชดเจนแลว การท าการตลาดผาน Influencer อาจไมสามารถเขา ถง

กลมเปาหมายทแทจรงของผประกอบการได และอาจท าใหประสทธภาพใน

การท าการตลาดลดลง

1. รจกกลมลกคาของเรา: ใครคอกลมลกคาเปาหมายหลกของเรา?

เมอเรารจกกลมลกคาของเราดแลว ผประกอบการควรรอกวา Influencer

ประเภทใด หรอ Influencer คนไหน ทกลมลกคาของเรามกตดตาม ซงขอมล

เหลาน เราสามารถสอบถามไดจากลกคาของเรา หรอจากตว Influencer เอง

อยางไรกด หากผประกอบการไมสะดวกในการสอบถามกลมลกคา หรอ

Influencer ผประกอบการสามารถท าการดโปรไฟลของกลมคนทตดตาม

Influencer นนๆ ได ผานเวบไซตตางๆ ตลอดจนขอมลสถตจากแพลตฟอรม

ท Influencer ใชเอง เชน YouTube เปนตน (อานเพมเตมไดใน Box 3:

เคร องมอในการดโปรไฟลของผตดตาม Influencer)

2. รจก Influencer: ลกคาเปาหมายของเราตดตาม Influencer ประเภทใด หรอคนใด?

32

BOX 3 เครองมอในการดโปรไฟลของผตดตาม Influencer:

เ พอใ หการเลอก Influencer ของผประกอบการมความแมนย ามากท สด

ผประกอบการสามารถน าเคร องมอทางสถตตางๆ มาใชในการวเคราะหกลม

ผตดตามของ Influencer แตละคนวาผตดตามของ Influencer คนใดมโปรไฟลตรงกบ

กลมลกคาเปาหมายของผประกอบการ ในสวนตอไปน เราขอน าเสนอเวบไซต

Noxinfluncer ทรวบรวมขอมลตางๆ ของ Influencer ในชองทาง YouTube หรอ

ทเราชอบเรยกพวกเขาวา “YouTuber” โดยมวธใชตามขนตอนดงน (รปท 17)

1. เขาเวบไซต https://th.noxinfluencer.com/

2. เลอกการจดอนดบ YouTube

3. เลอก Top 250 จากประเทศไทย

4. สามารถกรองขอมลตางๆ ของ YouTuber ทผประกอบการสนใจ อาท

ประเภทของชอง จ านวนผตดตาม หรออนๆ

5. คลกทชอ YouTuber เพอเขาส Dashboard ของ YouTuber แตละราย

6. เลอนลงมาดานลางของ Dashboard

7. ขอมลผตดตามของ YouTuber จะอยบรเวณลางสด

รปท 17 7 ขนตอนการดโปรไฟลของผตดตาม YouTuber

เขาเวบไซต Noxinfluencerและเลอกขอมล Influencer ไทยบน YouTube

เลอก Influencer ทผประกอบการตองการวเคราะหผตดตาม

12

3

4

5

33

ขอมลตางๆ ของ Influencer จะปรากฏใน Dashboard ดงภาพ

6

7

โดยขอมลในสวนของผตดตามจะอยดานลางสดของ Dashboard

34

สถตทนาสนใจจากการวเคราะหโปรไฟลผตดตามของ Influencer บน YouTube ท

มจ านวนผตดตามสงทสดในหมวด Entertainment คอ “Kaykai Salaider”, Gaming

ไดแก “zbing z.” และ Lifestyle อยาง “Mark Wiens” แสดงไวในรปท 18 ซงเรา

จะเหนขอมลนาสนใจหลายอยาง เชน ผชายทอยในวยท างาน (อาย 25-34 ป)

จะตดตาม “Kaykai Salaider” มากกวาคนกลมอน เปนตน

รปท 18 โปรไฟลผตดตามของ Influencer บน YouTube ทมจ านวนผตดตามสงทสดในหมวด Entertainment, Gaming และ Lifestyle

Influencer แตละคนมโปรไฟลของผตดตามทไมเหมอนกน สะทอนถงความสามารถในการเขาถงกลมผบรโภคทแตกตางกนออกไป

ทมา: ขอมลจาก Noxinfluencer, วเคราะหโดย Krungthai COMPASSหมายเหต: (1) Lifestyle รวมถง Traveler และ Blogger ดวย

Typ

e o

f Ch

an

ne

lTo

p Y

ou

Tu

be

r(S

ub

scri

be

rs)

Follower’s profile

Ge

nd

er

Ge

nd

er

x A

ge

Un

it: %

of

tota

led

su

bsc

rib

ers

49%51%

82%

18%34%

66%

ชาย หญง

21% 18%

34%

10% 9% 8%

76%

19%

4% 7%14%

36%

23%

10%10%

GamingEntertainment Lifestyle(1)

Kaykai Salaider(11 mn.)

zbing z.(9.7 mn.)

Mark Wiens(4.9 mn.)

35

Macro InfluencerMicro Influencer

จ านวนผตดตาม

ทฤษฎ Marketing funnel ไดอธบายพฤตกรรมของผบรโภคออกเปน 3 ขนตอน

เรยงล าดบตอกน เร มจาก 1) Awareness หรอการทผบรโภครบรวามผลตภณฑ

อยในตลาด 2) Engagement หรอการทผบรโภครสกชอบ ผกพน หรอรสกด

กบผลตภณฑ จากนนถงจะเกด 3) Conversion หรอการซอผลตภณฑ จาก

แนวคดดงกลาวจะเหนไดวา stage ของผลตภณฑในมมมองผบรโภคจะเปน

ตวก าหนดเปาหมายทางการตลาดของผประกอบการ

ในกรณของผลตภณฑยงไมเปนทรจกในวงกวาง หรอเปนการเปดตวผลตภณฑ

ใหม การใช Macro influencer จะชวยสราง Awareness ไดดกวา เนองจาก

Macro Influencer มขอไดเปรยบในดานฐานของจ านวนผตดตาม (ตงแต

100,000 คนขนไป) ทใหญกวา Micro Influencer (1,000-100,000 คน)

อยางมาก ถงแมการทยอดผตดตามเยอะจะท าให Facebook ลดยอด Reach

ลง (รปท 19) แตการท Macro Influence มฐานคนตดตามเยอะกวามาก การ

ท Macro Influencer ทมผตดตาม 100,000 คน สอสารเพยง 1 คน กจะสราง

การรบรใหกบผอนเทากบการใช Micro Influencer 10 คน4 และนยงไมรวมถง

การทผใช Facebook คนอนอาจแชรเนอหาของ Macro Influencer อกดวย

3. รจก stage ของผลตภณฑเราในเชงการตลาด: สนคาของเราเปนทรจกกวางขวางพอรยง?

รปท 19 จ านวนและสดสวนของผตดตามทเหนโพสตของ Influencer ทมจ านวนผตดตามแตกตางกน

Macro Influencer สามารถสราง Awareness ไดดกวาเพราะมฐานผตดตามทเยอะกวามาก

ทมา: ขอมลจาก Agora pulse, วเคราะหโดย Krungthai COMPASS

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1,000 10,000 50,000 100,000 500,000 1,000,000

จ านวนผตดตามทเหนโพสต % จ านวนผตดตามทเหนโพสต (แกนขวา)จ านวนผตดตามทเหนโพสต

% ของจ านวนผตดตามทงหมด

4 วดจากจ านวนผตดตามทเขาถงขอความท Influencer เปนผสอสารออกไป โดยเปรยบเทยบระหวางการวาจาง Macro Influencer ทม

ผตดตาม 500,000 คน ซงจะมผตดตาม 10,500 คนทสามารถเขาถงขอความได (Organic reach 2.1%) สงกวาการจาง Micro Influencer ทมผตดตามไมเกน 5,000 คน ซงมจ านวนผตดตามทเขาถงขอความไดเพยง 1,000 คน (Organic reach 20%) อยถง 10 เทา

36

แตหากผลตภณฑเปนทรจกแลว การใช Micro Influencer ในการสราง

ความสมพนธ (Engagement) และกระตนใหเกดการซอจรง (Conversion)

เนองจากตว Micro Influencer มฐานะเปนเพอน คนใกลชด สมาชกใน

ครอบครว จงท าใหคอมเมนท หรอการเขยนรววของพวกเขามความนาเชอถอ

มากกวา Influencer ตวใหญอยาง Macro Influencer ดงนนหากผลตภณฑ

ของผประกอบการเปนทรจกในวงกวางแลว การใช Micro Influencer หลายๆ

คน จะมศกยภาพในการชกจงใจผบรโภคเกดความสมพนธ (Engagement)

จนกระทงเกดการซอใชจรง (Conversion) ไดดกวา Macro Influencer ซง

กลยทธทวา นเปนสงทบรษททมความเชยวชาญในการท าการตลาดดวย

Influencer ในไทยอยาง Tellscore และ YMD Thailand ไดใหค าแนะน า

รปท 20 ระดบของการสราง Awareness และ Engagement / Conversion ของ Influencer

ทมา: ขอมลจาก Tellscore และ YMD Thailand, วเคราะหโดย Krungthai COMPASS

5 ขอมลจาก Tellscore

ขณะทการใช Micro Influencer นนเหมาะส าหรบการเพม Engagement ไปจนถง Conversion มากกวา

การน าเสนอผลตภณฑใหม ดวยการใชทง Macro Influencer ใหคนรจก ตาม

ดวย Micro Influencer เพอกระตนการซอจรง สามารถใหผลลพธทดขนไปอก

เหมอนอยางในกรณศกษาของ BeWell ซ งเปนหนงในแบรนดทถอไดวา

ประสบความส าเรจอยางมากในการใช Macro และ Micro Influencer เพอขาย

ผลตภณฑสเปรยนาโนกนนาส าหรบรองเทา โดยขนแรก BeWell เลอกทจะใช

Macro Influencer ทมผตดตามเกอบ 500,000 คน และในสปดาหตอมา

BeWell ไดใช Micro Influencer อก 100 คน ใหน าสนคาไปรววผานการใช

จรง ซงผลจากกลยทธดงกลาวชวยสราง Sales Conversion ไดถง 20% สง

กวาคาเฉลยของวธการท าการตลาดโดยทวไปทจะได Sales Conversion

เพยง 5%5

จ านวน Influencersในตลาด

Low ระดบของการสราง Engagement / Conversion High

Low

ระดบของการสราง A

wa

ren

ess

H

igh Celebrity

Macro Influencer

Micro Influencer

37

BOX 4 เปรยบเทยบยอดการเหนและการซอสนคา จากการจาง Macro และ Micro Influencer ดวยงบประมาณ 30,000 บาท

เปาหมายในการโฆษณาเปนไดทงการสรางความรบร (Awareness) การมปฎสมพนธ

(Engagement) ตลอดการซอสนคาหรอบรการ (Conversion) โดยในสวนน จะ

น าเสนอถงแนวทางการเลอก Macro Influencer และ Micro Influencer มา

ตอบโจทยเปาหมายของการโฆษณาในแตละแบบ

Macro Influencer ท าใหสนคาเปนทรจกในวงกวาง ขณะท Micro Influencer ชวย

สราง Engagement และการซอจรง (Conversion) ไดดกวา ภายใตงบประมาณ

เทาๆ กน ท 30,000 บาท ผประกอบการสามารถวาจาง Macro Influencer ทม

ผตดตาม 500,000 คน ไดจ านวน 1 ราย จะมยอด Reach ประมาณ 10,500 คน

(2.1% ของผตดตาม) ยอด Engagement 950 ครง (9% ของยอด Reach) และได

Conversion ประมาณ 25-50 ครง (2.5%-5% ของยอด Engagement)

รปท 21 คาดการณยอด Reach, Engagement, Conversion จากการโฆษณาดวย Macro และ Micro Influencer ดวยงบ 30,000 บาท

ทมา: ขอมลจาก Tellscore และ Grapevine, วเคราะหโดย Krungthai COMPASS

ขณะทหากเลอกทจะใช Micro Influencer ทมผตดตามประมาณ 1,000-10,000

คน ผประกอบการจะสามารถวาจางได 9 ราย คดเปนยอดผตดตามทงหมด 40,000

คน ไดยอด Reach ประมาณ 6,000 คน (14.9%) ยอด Engagement 3,500 ครง

(58%) และไดยอด Conversion ทประมาณ 85-170 ครง ดงแสดงในรปท 21

10,500 คน (2.1%)

950 ครง(9.0%)

25-50 ครง(2.5-5.0%)

6,000 คน (14.9%)

3,500 ครง(58.0%)

85-170 ครง(2.5-5.0%)

Reach (Awareness)

Engagement

Conversion

Macro: 500,000 คน Micro: 40,000 คนจ านวนผตดตาม

38

จะจาง Macro Influencer เอง ควรเชคราคาใหด จะหา Micro Influencer

ควรเรมจากคนรจก และจดโปรโมชนใหผบรโภครวมรวว เรามองวา ทางท

สะดวกทสดส าหรบผประกอบการคอ การใหเพอน คนรจก รววสนคาใหกอน

หรออาจจดโปรโมชนทจงใจใหลกคารววผลตภณฑใหเรา หากผประกอบการ

ตองการ Macro Influencer เพอรววสนคาใหเปนทรจกมากขน เราแนะน าวา

ผประกอบการควรพยายามเชคราคาจาก Influencer หลายๆ คน เพอไมใหถก

เอาเปรยบ เนองจากธรกจ Influencer ไมไดมก าหนดราคากลางทสามารถใช

อางองไดงายนก

การจางเอเจนซหา Influencer สามารถชวยลดโอกาสโดนเอาเปรยบเรองราคา

และชวยลดภาระในการตดตอ Influencer ลงไดมาก การหา Influencer

จ านวนมาก เชน 50-100 คน ในการรววสนคา อาจเปนเร องทใชตนทนทางเวลา

สง การใชบรการบรษทเอเจนซในการจดหา Influencer กเปนวธทชวยบรรเทา

ปญหาของผประกอบการได ซงผประกอบการอาจจายเงนนอยกวาการตดตอเอง

กเปนได

นอกจากน เรายงสามารถดไดวาการจาง Influencer ของเรานน เปลยนเปน

ยอดการซอไดเทาไหรผานบรการของเอเจนซ ผานแอปพลเคชน ททางเอเจนซ

พฒนาขนมา เพอใหผประกอบการทราบถงความคมคาของเงนทลงทนไป

นอกจากน เอเจนซบางรายยงมบรการเสรมอนๆ อาท ชวยวางแผนการตลาด

ชวยผประกอบการในการเลอก Influencer เปนตน

ในปจจ บนเร มมบรษทเอเจนซ ท เปนตวกลางระหวางนกการตลาดและ

Influencer เพมขน ทงน ส าหรบขอมลเกยวกบการวาจางเอเจนซ Krungthai

COMPASS ไดมโอกาสสมภาษณบรษท Tellscore โดยมประเดนทนาสนใจ อาท

ขอดของการตดตอ Influencer ผาน Tellscore และวธการเลอก Influencer

ใหตรงกบความตองการของผประกอบการ ซงสามารถอานเพมเตมไดใน Box 5

4. รวธการตดตองานกบ Influencer: ตดตอเองหรอผานตวกลางด?

39

BOX 5 สมภาษณ Tellscore: เพมความส าเรจในการหา Influencer ผานบรษทตวแทนทเชยวชาญ

Tellscore จะชวยเปนตวกลางในการตดตอและเจรจาการจางงาน Influencer ทมจ านวน

มากกวา 30,000 รายในฐานขอมลของ Tellscore แบงเปน 12 กลมหลก อาท กลมสขภาพ

ความงาม การศกษา และฟตเนส ทครอบคลมทงกลม Macro Influencer (ผตดตาม

มากกวา 100,000 คน) และกลม Micro Influencer (ผตดตาม 1,000-100,000 คน)

การตดตอ Influencer ผาน Tellscore สามารถชวยขจด Pain Points ตางๆ ทแบรนด

ผลตภณฑอาจตองเผชญหากท าการตดตอกบ Influencer เองโดยตรง เชน

“คาตวของ Influencer จะมมาตรฐานมากขน” เนองจากระบบของ Tellscore

จะประเมนและก าหนดคาตวของ Influencer ตามจ านวนผตดตาม ยอด

Reach และ Engagement อยางชดเจน

“ขจดปญหาการตองตดตอกบ Influencer จ านวนมาก และสามารถอนมต

ขอความท Influencer จะโพสตได” โดยเฉพาะประเดนดานการกรองขอความท

แบรนดไมอยากให Influencer สอออกไปใหครบทกราย ซงในประเดนน

Tellscore ไดพฒนาระบบหลงบานขนมาใหทางแบรนดผลตภณฑสามารถ

ตรวจสอบขอความท Influencer แตละรายกอนอนมตขอความดงกลาวได

คณสวตา จรญวงศกรรมการผจดการบรษท เทลสกอร จ ากด

Tellscore สามารถชวยตดตอกบ Influencer อยางไร?

เมอเปรยบเทยบกบการตดตอ Influencer โดยตรง การตดตอ Influencer

ผาน Tellscore มขอดอยางไร

การหา Influencer ทชวยรววสนคาใหอาจเปนเร องทไมคนเคยส าหรบผประกอบการ

จ านวนมาก ทาง Krungthai COMASS ไดรบเกยรตจาก คณสวตา จรญวงศ ผกอตง

และกรรมการผจดการบรษท เทลสกอร จ ากด ซง Tellscore หนงในบรษททเชยวชาญ

การสรางออนไลนแพลตฟอรมทท าหนาทเปนตวกลางในการเชอมแบรนดสนคา

บรการตางๆ กบ Influencer เพอใหแบรนดสามารถใช Influencer เปนชองทางใน

การสอสารแคมเปญทางการตลาดไปถงกลมเปาหมายไดอยางแทจรงและม

ประสทธภาพ

40

เพอใหการเลอกใช Influencer แตละราย ตรงกบความตองการของแบรนดสนคาให

มาก ท สด Tellscore มการน า เทคโนโลย Artificial Intelligence (AI) และ

Machine Learning (ML) มาใชในการวเคราะหเพอคนหาและแนะน า Influencer

ทมความถนดในแตละดานใหตรงกบความตองการทแตกตางกนของแตละแบรนด

ในกรณทแบรนดตองการเลอก Influencer เอง ทาง Tellscore ไดพฒนาซอฟตแวร

ทชวยวเคราะหขอมลและจดอนดบ (Ranking) ของ Influencer ขนมา เพอใหแบรนด

สามารถทราบไดวา Influencer รายใดอยในชวงขาขน-ขาลง และมแนวโนมของ

Reach และ Engagement เปนอยางไร เพอใหแบรนดการสามารถน าขอมล

ดงกลาวมาใชในการเลอก Influencer ทตรงกบความตองการได

แบรนดจะมนใจในวธการเลอก Influencer ของ Tellscore ไดอยางไร?

Tellscore มวธการเลอก Influencer ใหตรงกบความตองการของแบรนด

อยางไร?

และอกหนงจดเดนท Tellscore มคอ “แบรนดสามารถทราบผลลพธทาง

การตลาดจากการใช Influncer ไดจรง” เนองจาก Tellscore มระบบตดตาม

วาขอความท Influencer แตละรายสอสารออกไปสามารถสรางยอด Reach

ยอด Engagement และทส าคญสดม Conversion Rates อยทเทาไหร

เมอแบรนดเลอก Influencer เสรจสน

แลว ระบบ Tellscore จะคาดการณ

ผล ลพธ ขอ งแคม เปญการตลาด

ลวงหนา อาท ยอด Reach และยอด

Engagement (ซงทาง

Tellscore ใหการการนตวา

ผลลพธจรงจะไมตากวา

ยอดทแสดงผลไว)

41

อโลจสตกส (e-Logistics หรอ e-Commerce Logistics) เปนธรกจทรบขนสง

สนคาโดยใชเทคโนโลยเปนเครองมอในการรบค าสงและตดตามสถานะการ

จดสง (Track & Trace) โดยทวไปมลกษณะของการฝากสง 2 รปแบบ ไดแก

การเขารบสนคาไดทกท (Pick up) ซงมกมคาบรการเพมจากอตราปกต และ

การฝากสงสนคา ณ จดบรการ (Drop-off) ซงผใชบรการสามารถก าหนด

ปลายทางทรบสนคาไดทกทและทกเวลา โดย e-Logistics ในปจจบนมผ

ใหบรการกวา 20 ราย ไมวาจะเปน Kerry Express ไปรษณยไทย GET และ

SCG Yamato Express เปนตน

2.2การทผบรโภคสมยใหมซอสนคาผานทางออนไลนมากขน ทงการซอสนคาผาน

แพลตฟอรมตวกลางระหวางผซ อและผขาย เชน Lazada หรอ Shopee

การซอสนคาผานโซเชยลมเดย เชน Facebook หรอ Instagram และการซอ

สนคาผานเวบไซตโดยตรง ท าใหเกดความตองการการใชบรการโลจสตกสท

มากขนเชนกน และดวยภาวะการแขงขนทมากขน ทงปจจยดานราคาและ

ความรวดเรวในการจดสงลวนเปนสงส าคญทผประกอบการตองพจารณาอยาง

รอบคอบในการท าโลจสตกส เนอหาในสวนนเราจะกลาวถงการใช e-Logistics

วามขอไดเปรยบอยางไร ตลอดจนการเลอกผใหบรการทเหมาะสมกบ

ผลตภณฑของผประกอบการ

e-Logistics คออะไร?

ใช e-Logistics ตอบโจทยผบรโภคยคออนไลน

42

ตดตามสถานะงาย สะดวก สงสนคาไดหลากหลาย และถกกวา คอจดเดนของ

การใชบรการ e-Logistics เมอเปรยบเทยบการใหบรการระหวาง e-Logistics

จากหลายๆ ผประกอบการ (เชน ไปรษณยไทย Kerry SCG GET ฯลฯ) กบการ

จางรถรบจางสงของในพนท การวาจางมอเตอรไซตรบจาง ตลอดจนการสง

ของผานบรษทขนสงจ ากด (บขส.) เปนตน

โดยเปนททราบกนดวา การสงของผานผประกอบการ e-Logistics สามารถ

ตดตามสถานะการสงของไดงายกวา โดยเฉพาะในปจจบนทสามารถตดตาม

สถานะการสงไดแบบ Real Time สะดวกในการเรยกใชบรการผานแอปพลเคชน

อยางเชนการใชแอปพลเคชน GET หรอ Lalamove ในการสงของขนาดเลก

ในทนท สามารถสงสนคาไดหลากหลายประเภทตงแตสนคาอปโภคบรโภค ไป

จนถงการสงของสด หรออาหารทปรงสดใหม

นอกจากน แมไมนบความสะดวกในการเรยกใชบรการ หรอการตดตามสถานะ

ทการสงทสะดวก เรายงพบวาผใหบรการ e-Logistics บางราย กยงม

คาบรการทถกกวาอกดวย อยางเชน การขนสงสนคาขนาด 23-43 เซนตเมตร

ไปตางจงหวด กถกกวาการใชบรการ บขส. ถง 50% เปนตน

ท าไมรานคาออนไลนควรใช e-Logistics?

Krungthai COMPASS ไดรวบรวมผใหบรการ e-Logistics ทรบสงสนคา

ประเภทตางๆ ไวในรปท 22 โดยแบงสนคาเปน 4 ประเภท ไดแก 1) สนคา

อปโภคทชนใหญ 2) สนคาอปโภคทชนเลก 3) สนคาบรโภคทชนใหญ และ

4) สนคาบรโภคทชนเลก โดยในสนคาบรโภคจะมการแบงเปน อาหารสด

อาหารปรงส าเรจ และอาหารแหง อกทหนง โดยในสนคาแตละประเภท เราได

รวบรวมชอผประกอบการ e-Logistics ไวในรป

จะรไดอยางไรวา สนคาประเภทใดมบรษทใดรบสงบาง?

43

ค าอธบาย

สนคาบรโภค หมายถง สงทสามารถรบประทานได แบงออกเปน อาหารสด ผกและผก/ผลไมสด เชน อาหารทะเลแชแขง อาหารปรงส าเรจ เชน พซซา และกวยเตยว อาหารแหง เชน ขนมขบเคยว และบะหมส าเรจรป

สนคาอปโภค หมายถง สนคาทใชทวไปและไมสามารถรบประทานได เชน ปลกไฟ และครมบ ารงผว

สนคาชนเลก หมายถง สนคาทบรรจในกลองพสดทมนาหนกรวมนอยกวา 30 กก./กลอง ซงเปนนาหนกมากทสดของกลมทเนนจดสงพสดภณฑรบจางขนสง เชน เครองปรงรส และคยบอรดคอมพวเตอร

สนคาชนใหญ หมายถง สนคาทบรรจในกลองพสดทมนาหนกรวมมากกวา 30 กก./กลอง รวมถงสนคาประเภทอนทมขนาดใหญและ ไมจ าเปนตองบรรจในกลอง เชน มงคดทขายสง 30 กก.ในกลมโอทอป เฟอรนเจอร และตเยน

ทมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

รปท 22 รายชอของผใหบรการ e-Logistics ทแบงตามประเภท ขนาด และปรมาณสนคา

สวนใหญรบสงสนคาชนเลก สนคาอปโภค และอาหารแหง ขณะทอาหารสดและอาหารปรงส าเรจมนอย

0 5 10 15 20

อาหารสด

อาหารปรงส าเรจ

อาหารแหง

สนคาอปโภค

ชนใหญ (นาหนกบรรจกลอง > 30 กก.)

ชนเลก (นาหนกบรรจกลอง ≤ 30 กก.)

จ านวนราย

รบสงสนคาทวประเทศ

1. ไปรษณยไทย2. DHL eCommerce3. Kerry Express4. SCG Logistics5. SCG Express6. Best express7. Nim Express8. BS express9. GixTix10. Flash

รบสงสนคาเฉพาะพนท

11. Inter Express12. J&T express13. Foodpanda14. Grab Food15. Lalamove16. Ninja Van17. Deliveree18. Line Man19. Skootar20. Get!

1, 4, 6, 7, 8, 9

11, 15, 16, 17

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10

11, 12, 15, 16, 17, 19, 20

1, 4, 6, 8, 9

15, 16, 17

1, 2, 3, 5, 6, 8, 10

12, 15, 16, 19, 20

13, 14, 15, 17,18, 19, 20

1, 7

11

1, 3, 5, 7

11

44

Krungthai COMPASS ไดรวบรวมอตราคาขนสงของผเลนหลกในกลม ตาม

ขนาดและพนทจดหมายปลายทางทใหบรการ โดยเราไดเปรยบเทยบขอมลการ

สงสนคาใน 4 ขนาดตวอยางดวยกน (ตารางท 1) โดยอตราคาบรการของแตละ

ผประกอบการ ไดแสดงไวใน Appendix I และเพอเปนขอมลใหผประกอบการใน

การตดสนใจเลอกใชบรการ e-Logistics เพอใหเหนภาพมากขน เราไดน า

ขอมลในตาราง Appendix I มาเปรยบเทยบอตราคาขนสงของแตละผใหบรการ

ในพนทกรงเทพฯ และปรมณฑล ตามขนาดของสนคา โดยเลอกเฉพาะการ

ใหบรการแบบดวน (Express) ซงจะจดสงถงภายใน 1-2 วน และเปนการสง

แบบ Drop Off หรอผสงตองไปสงสนคา ณ จดรบของเอง ดงทแสดงในรปท 23

อตราคาบรการของผใหบรการ e-Logistics แตละเจาเปนอยางไร?

ตารางท 1 Size ของสนคาทมนาหนกนอยกวา 30 กโลกรม

Sizeนาหนก

(กโลกรม)ความยาว

(เซนตเมตร)

S < 3 < 75

M 3-5 < 105

L 5-20 < 120

XL 20-30 < 200

ทมา: แบงขนาดโดย Krungthai COMPASS

เราพบวาในการสงสนคาแตละขนาด กมผใหบรการทคดราคาทถกสดแตกตาง

กนออกไป โดยไมมผประกอบการรายใดทใหราคาทตาทสดในทกขนาดสนคา

ดงนนหากผประกอบการตองสงสนคาในขนาดทแตกตางกน ผประกอบการ

ควรเลอกใชผใหบรการ e-Logistics ทแตกตางกนออกไปเพอใหไดรบอตรา

คาบรการทถกกวา อยางไรกด เนองจากอตราคาบรการมโอกาสปรบเปลยนได

ผประกอบการจงควรตรวจสอบคาบรการอยเสมอ

และแมผใหบรการบางรายจะคดคาบรการทสงกวา กอาจมาพรอมขอดอนๆท

เปนประโยชนกบผประกอบการไดเชนกน อยางเชน มจดรบพสดทกระจายตว

ทวถงกวา หรอมบรการโทรหาลกคาเมอสงพสด เปนตน ซงปจจยเหลาน เปน

สงทผประกอบการควรน ามาพจารณาดวยเชนกน

45

รปท 23 อตราคาขนสงพสดภณฑและสนคาของแตละรายในกรงเทพฯ และปรมณฑล จ าแนกตามขนาดกลองและนาหนก

หมายเหต: 1) ขนาด S หมายถงสนคาทมนาหนกไมเกน 3 กก. และมขนาดบรรจภณฑ (นบรวมความกวาง ความยาว และความสง) ไมเกน 75 ซม., ขนาด M หมายถงสนคาทมนาหนกไมเกน 5 กก. และมขนาดบรรจภณฑไมเกน 105 ซม., ขนาด L หมายถงสนคาทมนาหนกไมเกน 20 กก. และมขนาดบรรจภณฑไมเกน 120 ซม. และขนาด XL หมายถงสนคาทมนาหนกไมเกน 30 กก. และม ขนาดบรรจภณฑไมเกน 200 ซม.

2) แกนแนวตง แบงจดกงกลางดวยคากลาง (Median) ของคาขนสงสนคาโดยผประกอบการจ านวน 10 ราย ประกอบดวย Best Express, DHL eCommerce, Flash Express, Inter Express, J&T Express, Kerry, Nim Express, Ninja Van, SCG Express และไปรษณไทยแบงตามสนคาแตละขนาด โดยมคามธยฐานดงน ขนาด S เทากบ 67.5 บาท ขนาด Mเทากบ 102.5 บาท ขนาด L เทากบ 187.5 บาท และขนาด XL เทากบ 450 บาท

3) เนองจาก Grab และ Lalamove มการคดคาบรการตามระยะทางใน กทม. เราจงไมไดรวมผบรการทงสองรายไวในกราฟน

4) ในกราฟน แสดงเฉพาะผใหบรการรายใหญ เชน ไปรษณยไทย Kerry SCG และผใหบรการทคดคาบรการตาสดในแตละขนาดสนคาเทานน

ทมา: ขอมลอตราคาบรการจากเวบไซตของผใหบรการแตละราย (ดไดใน Appendix I) ณ เดอนกนยายน 2019 และวเคราะหโดย Krungthai COMPASS

การสงสนคาแตละขนาดในพนท กทม. มผใหบรการในราคาทตาทสดแตกตางกนออกไป

S M L XL

ราคามธยฐาน(Median)

ราคาตา

ราคาสง

< 3 kg 3-5 kg 5-20 kg 20-30 kg

FlashExpress

ไปรษณยไทย

KERRYExpress

SCGExpress

KERRYExpress

SCGExpress

ไปรษณยไทย

BESTExpress

ninjavan

KERRYExpress

SCGExpress

ไปรษณยไทย

KERRYExpress

SCGExpress

46

นอกจากการบรการรบสงสนคาแลว ผประกอบ e-Logistics บางรายยงม

บรการโลจสตกสแบบครบวงจรดวย (e-Fulfillment) โดยบรการทวาจะเปน

การใหบรการตงแตบรรจภณฑ การจดเกบคลงสนคา และการขนสง ซงเปน

อกทางเลอกหนงทจะชวยตอบโจทยรานคาออนไลนในกรณทมค าสงซอจ านวน

มากจนไมมพนทเกบสนคา ไมมเวลาบรรจ และยงไมพรอมทจะลงทนโกดง

สนคาซงมกมคาใชจายทสง

47

หมายเหต: 1) ขนาด S หมายถงสนคาทมนาหนกไมเกน 3 กก และมขนาดบรรจภณฑ (นบรวมความกวาง ความยาว และความสง) ไมเกน 75 ซม., ขนาด

M หมายถงสนคาทมนาหนกไมเกน 5 กก. และมขนาดบรรจภณฑไมเกน 105 ซม., ขนาด L หมายถงสนคาทมนาหนกไมเกน 20 กก. และม

ขนาดบรรจภณฑไมเกน 120 ซม. และขนาด XL หมายถงสนคาทมนาหนกไมเกน 30 กก. และม ขนาดบรรจภณฑไมเกน 200 ซม.

2) แกนแนวตง แบงจดกงกลางดวยคากลาง (Median) ของคาขนสงสนคาโดยผประกอบการจ านวน 10 ราย ประกอบดวย Best Express,

DHL eCommerce, Flash Express, Inter Express, J&T Express, Kerry, Nim Express, Ninja Van, SCG Express และ

ไปรษณยไทยแบงตามสนคาแตละขนาด โดยมคามธยฐานดงน ขนาด S เทากบ 67.5 บาท ขนาด M เทากบ 102.5 บาท ขนาด L เทากบ 187.5

บาท และขนาด XL เทากบ 450 บาท

3) เนองจาก Grab และ Lalamove มการคดคาบรการตามระยะทางใน กทม. เราจงไมไดรวมผบรการทงสองรายไวในกราฟน

4) คาบรการของ SCG Express แบบทวประเทศ เปนคาบรการแบบสงขามภาค

ทมา: ขอมลอตราคาขนสงรวบรวมมาจากเวปไซตของบรษท ณ เดอนกนยายน 2019 ดงน

• ไปรษณยไทย : https://www.thailandpost.co.th/un/rate_result/?country_code=TH&weight

• Kerry: https://www.smartsme.co.th/media/TSNBg3wSBdng7ijLc8yNKBjnF3OtIKhkMl6IJjwOpN9.jpg

• SCG Express: https://www.scgexpress.co.th/what

• Ninja Van: https://www.ninjavan.co/th-th#price-estimate

• J&T Express: https://www.jtexpress.co.th/index/query/query.html

• Best Express: https://www.best-inc.co.th/fee

• Inter Express: https://iel.co.th/checkprice/checkprice.php

• Nim Express: https://www.nimexpress.com/web/p/home

• DHL eCommerce: https://www.chaixishopping.com/assets/images/DHL-1040x1040px.jpg

รายชอ พนทจดสง S M L XL

ไปรษณยไทยกทม.และปรมณฑล 132 172 612 N.A.

ทวประเทศ 132 172 612 N.A.

Kerryกทม.และปรมณฑล

85 140 185 290

ทวประเทศ 100 155 205 330

SCG Expressกทม.และปรมณฑล 90 130 180 270

ทวประเทศ 105 145 210 300

Ninja Vanกทม.และปรมณฑล 55 85 140 330

14 จงหวด 95 120 200 350

Best Expressกทม.และปรมณฑล 40 50 250 450

ทวประเทศ 50 65 310 560

Appendix I

รปท 24 เปรยบเทยบคาขนสงดวน และแบบ Drop-off ของแตละรายในกรงเทพฯ และปรมณฑล จ าแนกตามพนทและขนาด (ค านวณราคาจากนาหนกและขนาดของสนคา)

หนวย : บาท

คณะผจดท า >>

ดร.พชรพจน นนทรามาศ

ผอ านวยการฝายอาวโส

Global Business Development and Strategy

ดร.พชรพจน เปนทรจกอยางกวางขวางในแวดวงวชาการและสอมวลชนใน

ฐานะเปนนกเศรษฐศาสตรทมความเชยวชาญในเร องเศรษฐกจและการเงน

สามารถวเคราะหไดอยางลกซง ตรงประเดน และเปนประโยชนตอกลมนก

ธรกจ ดร.พชรพจน จงไดรบเชญเปนวทยากรในรายการขาวและงานสมมนาอยาง

ตอเนอง

กอนรวมงานกบธนาคารกรงไทย ดร.พชรพจน มประสบการณท างานกวา 7 ปท

ธนาคารไทยพาณชยและเคยท างานดานวชาการเปน Assistant Professor

of Economics ท San Diego State University ประเทศสหรฐอเมรกา

นอกจากนน ยงเคยฝกงานทธนาคารกลางของสหรฐฯ (Fed) ดร.พชรพจน จบ

การศกษาระดบปรญญาเอก ดานเศรษฐศาสตร จาก University of Michigan

ประเทศสหรฐอเมรกา

Senior Analyst

นรตศย มความรความเชยวชาญเกยวกบธรกจขนสงและโลจสตกส และม

ประสบการณท างานวจยดานการลงทนในโครงสรางพนฐานทางคมนาคม

ขนสง และการวเคราะหในกลมธรกจรบเหมากอสรางและวสดกอสราง

ประมาณ 7 ป จากทวจยกรงศร ธนาคารกรงศรอยธยา และศนยวจยกสกรไทย

นรตศย จบการศกษาะดบปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร จากจฬาลงกรณ

มหาวทยาลย และระดบปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตรจากมหาวทยาลย

เกษตรศาสตร

นรตศย ทมวงษา

Senior Analyst

ดร. กตตพงษ มประสบการณท างานวจยดานเศรษฐศาสตรการพฒนา และ

การวเคราะหเศรษฐกจมหภาค เชยวชาญในการประยกตขอมลจลภาค

ในการวเคราะหประเดนตางๆ มผลงานวจยตพมพในวารสารวชาการนานาชาต

และบทความในหนงสอพมพและสอออนไลนตางๆ กอนรวมงานกบ

ธนาคารกรงไทย มประสบการณการท าวจยทธนาคารไทยพาณชย สถาบนวจย

เพอการพฒนาประเทศไทย (TDRI) และ Nagoya University ตลอดจนเคย

เปนอาจารยพเศษท Mahidol University International College (MUIC)

ดร.กตตพงษ จบการศกษาปรญญาเอก ดานเศรษฐศาสตร จากมหาวทยาลย

หอการคาไทย โดยเปนนกศกษา แลกเปลยนท Massachusetts Institute

of Technology (MIT) สหรฐอเมรกา ภายใตทนโครงการปรญญาเอกกาญจนาภเษก

ดร.กตตพงษ เรอนทพย

Senior Analyst

ณฐพร มความรความเชยวชาญและมประสบการณท างานวจยดาน

เศรษฐกจมหภาค ตลาดการเงนและธรกจสถาบนการเงน เชน ธนาคาร

พาณชย สหกรณออมทรพย ธรกจบตรเครดตและสนเชอ บคคล บรษท

หลกทรพย และโรงรบจ าน า มากกวา 8 ป ทธนาคารกรงไทย อกทง ยงเคย

ฝกงานทสายออกบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย

ณฐพร จบการศกษาปรญญาตร (เ กยรต นยมอนดบหนง) สาขา

เศรษฐศาสตร จากมหาวทยาลยธรรมศาสตร และปรญญาโท สาขา

Finance (หลกสตรนานาชาต) จากมหาวทยาลยธรรมศาสตร

ณฐพร ศรทอง

Analyst

กณศ มความรความเชยวชาญและมประสบการณท างานวจยธรกจใน

คลสเตอรโครงสรางพนฐาน เชน กลมธรกจรบเหมากอสราง และกลม

ธรกจวสดกอสราง กวา 3 ป ทศนยวจยเศรษฐกจและธรกจ (Economic

IntelligenceCenter) ธนาคารไทยพาณชย

กณศ จบการศกษาปรญญาตร (เกยรตนยมอนดบหนง) สาขาเศรษฐศาสตร

จากมหาวทยาลยเกษตรศาสตร และปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ จาก

จฬาลงกรณมหาวทยาลย

กณศ อาสกล

Trainee

ชตมา จบการศกษาปรญญาตร สาขาวชาเศรษฐศาสตรธรกจ จาก Mahidol

University International College (MUIC) ชตมา เปนนกศกษาฝกงาน

ท Krungthai COMPASS ธนาคารกรงไทย

ชตมา บนมา

VIEW MORE