banco pine - apresentação institucional 1t12
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Apresentação Institucional1T121T12
Índice
Perfil e HistóriaO PINEHistória
Estratégias de NegóciosCenário CompetitivoO Foco é o ClienteCrédito CorporativoCrédito CorporativoMesa para ClientesPINE Investimentos e DistribuiçãoPilaresElevação dos Ratings
Destaques e Resultados
Governança Corporativa e PINE4Estrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalGovernança CorporativaComitêsAumento de Capital, Split e Estrutura AcionáriaDividendos e juros sobre o Capital Próprioj p p
Anexos
2/32Relações com Investidores | 1T12 |
Perfil e História
O PINEEspecializado em prover soluções financeiras para grandes empresas...
Carteira de crédito por faturamento anual dos clientes31 de março de 2012
Até R$ 150 milhões
15%
> R$ 1 bilhão52%
R$ 150 a R$ 500 milhões
16%
15%
R$ 500 milhões a R$
1 bilhão17%
Perfil
Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo Negócio segmentado:
17%
g pcom grandes empresas
Relacionamentos próximos e penetração de produtos.
g g
• Crédito Corporativo: produtos de crédito efinanciamento
• Mesa para Clientes: produtos de administraçãode riscos e hedgede riscos e hedge
• PINE Investimentos: Investment Banking eInvestment/Wealth Management
• Distribuição: captação e soluções deinvestimentos para investidores locais e
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estrangeiros
História...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil.
1 029
Final de 2007Foco em expandir o negócio Corporativo
1939A família Pinheiro
Outubro de 2011Venda de participação para o DEG
801 827 825
867
1.015 1.029 Decisão de descontinuar o negócio de Crédito Consignadofundao Banco Central do
NordesteOutubro de 2007
Criação da Mesa para Clientes
Maio/Junho de 2007Criação da linha de produtos da PINE
Investimentos e abertura da Agência Cayman
1975Noberto Pinheiro se
2005Noberto Pinheiro torna-se o
5.747
6.921 7.300
209
335 Carteira de Crédito Corporativo (R$ Milhões)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões)
Noberto Pinheiro se torna um dos
controladores do Banco BMC
único acionista do PINE
620 755 663 761 1.214
2.854 3.070
4.118
18 62
121 126 140 136 152 171
1997155 184 222 341 521 620 755 663 761
Dez
-97
Dez
-98
Dez
-99
Dez
-00
Dez
-01
Dez
-02
Dez
-03
Dez
-04
Dez
-05
Dez
-06
Dez
-07
Dez
-08
Dez
-09
Dez
-10
Dez
-11
Mar
-12
1997Noberto e Nelson Pinheiro vendem
suas participações no BMC e fundam o PINE
Desvalorização Nasdaq WTC Eleições Crise de SubprimeCrise Crise Banco Comunidade
5/32Relações com Investidores | 1T12 |
Março, 2007IPO
Desvalorização do Real
Nasdaq WTC EleiçõesBrasileiras
(Lula)
Crise deLiquidez
do Banco Santos
SubprimeCrise Asiática
Crise Russa
Banco Panamericano
Comunidade Europeia
Maio, 201215 anos
Estratégia de Negócios
Cenário CompetitivoO PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição que entenda completamente suas necessidades.entenda completamente suas necessidades.
MERCADO
Consolidação do setor bancário diminuiu a ofertad li h d édit i t t fi ide linhas de crédito e instrumentos financeirospara empresasProcesso de desalavancagem dos bancosestrangeiros
Grandes BancosMúltiplos
PINE
Completa gama de serviços – Crédito, Hedging eBanco de Investimentos – com espaço para
100% Corporate
100% focado no atendimento completo aempresas oferecendo produtos customizados Banco de Investimentos com espaço para
crescimento
~ 10 clientes por officer
BancosEstrangeiros
Corporate e PMEs
empresas, oferecendo produtos customizados
Vantagens competitivas: Foco Resposta ágil: Forte relacionamento com o
cliente, com Comitê de Crédito ocorrendo
PMEs e Varejo
,duas vezes por semana e resposta aosclientes em até uma semana
Atendimento especializado Soluções sob medida
Varejo
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Diversidade de produtos
O Foco é Sempre o ClienteO banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necessidades de cada cliente.de cada cliente.
CDIsCDs
LCIs
CCBs Private Pricing de Ativose Passivos
Juros
MoedasCDBs
RDBs
LCAs
Eurobonds
Placements
LetrasFinanceiras
Moeda Local
e Passivos
Gestão deLiquidez
Trading
Capital de Giro
Commodities
Renda Variável
Debêntures
CRIs
TesourariaDistribuição
Moeda Estrangeira
g
Underwriting Conta Garantida
Repasses BNDES
Fianças
Compror
ACC/ACE
ClienteCrédito
Corporativo
Mesa para
PINEInvestimentos
Mercado de Capitais
AssessoriaFinanceira
Investment/
Moeda Local
Repasses
Moeda Estrangeira
Trade Finance
PrivatePlacements
Assessoria Fi i
Fianças
Fundos Exclusivos
Exportação
Finimp
Carta de Crédito
Resolução 2.770
Mesa para Clientes
WealthManagement
Juros Moedas
FinanciamentosEstruturados
Financeira
Fundos deCrédito Privado
Structured/ ProjectFinance
Gestão de Carteiras
Swap NDFSwaps Estruturados
EmpréstimosSindicalizados e Estruturados
Commodities
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Opções
Crédito CorporativoSólido processo de originação e aprovação de crédito.
Reuniões duas vezes por semana – analisando 20 propostasem média
Atuação Comitê de Crédito
Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, graçasao baixo número de clientes por officer: cada um atendede ~10 grupos econômicos em média
Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença doPresidente do Conselho ou do Presidente Executivo
Membros:
de 10 grupos econômicos em média
Equipe de originadores organizados regionalmente, o quegarante informações de crédito extremamente atualizadas
Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos
Presidente do ConselhoCEOVice-Presidente de NegóciosVice-Presidente de OperaçõesVi P id t d C édit
econômicos
Originação organizada em 11 agências, divididas em 14plataformas de negócios, nos principais centroseconômicos do país
Vice-Presidente de Crédito
Participantes:Diretor Executivo da Mesa de ClientesTesoureiro
O PINE possui um time de mais de 30 analistas de crédito,que garantem uma análise fundamentalista e baseada eminteligência setorial
Processos eficientes de empréstimo, garantias,Analistas de CréditoOutros membros da área de Originação (CorporateBanking)
Processo de Aprovação de Crédito: Esteira Eletrônica
Processos eficientes de empréstimo, garantias,documentação e controles, que resultam em um baixoíndice de inadimplência historicamente
Officer de OriginaçãoOfficer de Originação
Originação do crédito Análise de crédito, visita a clientes,
Analista de CréditoAnalista de Crédito
Opinião sobre o volume da
Superintendentes de Originação e Análise de
Crédito
Superintendentes de Originação e Análise de
Crédito
Exposição das propostas ao comitê
Vice-Presidente e Analistas de CréditoVice-Presidente e
Analistas de Crédito
Processo de tomada de decisão
COMITÊ DE CRÉDITOCOMITÊ DE CRÉDITO
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atualização de dados, interação com a equipe interna de análise
operação, garantias, estruturas etc.
centralizada e unânime
Mesa para ClientesPINE é o primeiro player em termo de commodities para clientes1.
Valor Nocional por Mercado de Atuação Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM)31 de março de 2012
358 354 354
Valor Nocional
MtM
MtM Estressado
R$ Milhões
Juros
30%Moeda
62%
106 84
178 157 126
236 224
Commodities8% 3.428 3.457 3.709 3.712 4.287
84
Segmentos de Mercado Perfil da Carteira
Valor Nocional: R$ 4,3 bilhões
Cenário em 31 de MarçoJuros: Pré-fixado Flutuante Inflação Libor
8% 3.428 3.457 3.709 3.712 4.287
Mar -11 Jun -11 Set-11 Dez -11 Mar -12
Cenário em 31 de Março
Duration: 198 dias
MtM: R$ 126 milhões
Juros: Pré-fixado, Flutuante, Inflação, Libor
Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, DólarAustraliano
Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%):
MtM Estressado: R$ 354 milhões
Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho,Algodão, Metais, Energia
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1 Fonte: Cetip, Março 2012
PINE Investimentos e Distribuição...adicionando valor para os clientes e otimizando o uso do capital do Banco.
PINE INVESTIMENTOS
Market Segments
Mercado de Capitais:
Volume das Operações de Underwriting Receitas16
p
Estruturação e Distribuição de
Operações de Renda Fixa
Assessoria Financeira
317
Assessoria Financeira
Project Finance
M&A
Operações híbridas de capital
233
Gestão de Recursos
Renda Fixa,
Fundos de Crédito
-
1T11 4T11 1T12
0 1
1T11 4T11 1T12
Mesa de Distribuição
Mandatos Exclusivos
Gestão de Carteiras
Investidores EstrangeirosFamily Offices Empresas Instituições Financeiras
Investidores nacionais e estrangeiros
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Pessoas Físicas de Alta Renda Asset Managers Fundos de Pensões
PilaresUma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos...
Equipe preparada e motivadaCapitalização adequadaÍ Meritocracia
Incentivos corretosTime altamente qualificado
16,4% de Índice de Basiléia Patrimônio de Referência: R$ 1,3 bilhãoParceria DEG e PINER$ 237 milhões de dívida subordinada, aprovada como Tier II pelo Banco Centralp C
Clientes corporativosRelacionamentos fortesAtendimento personalizado
Estrutura de captação eficienteAlongamento: prazo médio de 17 meses (mar/12)Maior diversificação das fontes de captação
Profundo entendimento das necessidades dos clientesDiversidade de produtos
Captação de 10 anos com o Proparco, no valor de US$ 25 milhõesCaptação no formato islâmico, no valor de US$ 37,5 milhões junto ao banco saudita Al RajhiA/B Loan de US$ 106 milhões com IIC (jan/11)
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A/B Loan de US$ 106 milhões com IIC (jan/11)
Elevação dos Ratings...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating.
7 de Dezembro de 2011:Rating de Moeda estrangeira, de BB- para BB+ (dois notches)
14 de Maio de 2012:IDR de Longo Prazo em MoedaLocal e Estrangeira de ‘BB-’ para
Rating de Moeda local, de brApara brAA (três notches)
23 de Agosto de 2011:Rating de Moeda local, de brA-
‘BB’Rating Nacional de Longo Prazode ‘A(bra)’ para ‘A+(bra)’Viabilidade de ‘bb-’ para ‘bb’Divida subordinada, no valor deRating de Moeda local, de brA
para brAAfirmação do Rating em MoedaEstrangeira em BB-Revisão da perspectiva do PINEpara positiva
,USD 125 milhões, de ‘B’ para ‘B+’
para positiva
A agência atribuiu a melhora dos ratings do PINE àcontínua diversificação do perfil de captação do Banco eà boa administração de ativos e passivos, uma vez queas carteiras de crédito estão adequadamente casadas
A agência baseou seus ratings na forte qualidade da carteirade crédito, adequados patamares de liquidez, capital eresultados. A S&P ainda destaca a gradual diversificação dasfontes de funding através de emissões externas as carteiras de crédito estão adequadamente casadas
com a captação. Além disso, a Fitch considera que o gappositivo aliado à boa posição de liquidez do banco,evidencia a sólida força financeira. Ainda segundo aagência, o crescimento sustentável das receitas deprestação de serviços do Banco, decorrente da maior
fontes de funding através de emissões externas,securitizações e o recente aumento de capital subscrito peloDEG.
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penetração de produtos, é um bom indicador da bemsucedida manutenção dos níveis de rentabilidade.
Destaques e Resultados
Destaques Financeiros do 1T12Os principais indicadores apresentaram desempenho positivo no período...
R$ Milhões
Carteira de Crédito de Empresas Expandida1
25,4 %
Captação Total
20,7%
Cobertura da Carteira de Crédito
0,8 p.p.
5 823 7.300 5.322 6.421 2,7% 3,5%5.823
Mar 11 Mar 12 M 11 M 12M 11 M 12Mar -11 Mar -121 Inclui Fianças e Títulos Privados
Mar-11 Mar-12
Patrimônio Líquido Lucro Líquido ROAE
Mar-11 Mar-12
17,1 %51,6%
4,3 p.p.
879 1.029 31 47 15,2% 19,5%
15/32Relações com Investidores | 1T12 |
Mar-11 Mar-12 1T11 1T12 1T11 1T12
Diversificação de Produtos e Receitas...com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes.
Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto
3,0Mais de 1 produto 1 produto
2 5
2,760% 56% 42%
2,5
40% 44% 58%
Abertura das Receitas de Empresas
Mar-10 Mar-11 Mar-12Mar-10 Mar-11 Mar-12
1T11 1T12
Crédito Corporativo
69,0%Tesouraria
3,4%
PINE Investimentos
0,5%
Crédito
PINE Investimentos
10,2%
Mesa para Clientes
,Corporativo
57,3%Tesouraria
8,2%
16/32Relações com Investidores | 1T12 |
Clientes27,1%
Mesa para Clientes24,3%
Carteira de CréditoA carteira manteve constante crescimento, +5,3% no trimestre e +25,4% em doze meses...
R$ Milhões
Mix da Carteira de Crédito Empresas Expandida1
7 300
782 765
782 1.021 Trade finance
5.773 5.823
6.3146.732
6.9357.300
827 1.022 1.117
1.372 1.534 1.687 1.684
722
569
547 622 782
Fiança
4.5564.828
5.292. .
71 122 251 297 342
261 472
644 846 881 912
881 883 883
634 842
827 840 Repasses BNDES
2.821 2.792 3.251 3.358 3.132 3.126 3.300 3.286 3.370
Títulos Privados
Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12
Capital de giro
17/32Relações com Investidores | 1T12 |
1 Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos.
Perfil da Carteira de Crédito...evoluindo de forma diversificada...
Carteira de Crédito por Setor Carteira de Crédito por Região
NorteInfra Estrutura
Energia Elétrica e Renovável
8%
Comércio Exterior
5%
Transportes e Logística
5% Alimentos4% Serviços
Especializados4%
Nordeste
Centro-Oeste10%
Norte2%
Agricultura8%
8%4%
Processamento de Carne
3%Bebidas e Fumo
3%
Sul7%
Nordeste5%
Construção Civil9%
Metalurgia3%
Veículos e Peças3%
Sudeste76%
Açúcar e Álcool20%
9%Química e
Petroquímica2%
Instituição FinanceiraFinanceira
2%
Telecomunicações2%
Materiais de Construção e Decoração
2%
Outros9%
18/32Relações com Investidores | 1T12 |
Qualidade da Carteira de Crédito...com qualidade, garantias e adequada cobertura total da carteira.
Qualidade da Carteira de Crédito – Março 2012 Non Performing Loans > 90 diasB
32,7%
0 6%
0,7% 0,7%Contrato em Atraso
Parcelas em Atraso
C11,1%
0,6%
0,5% 0,5%
0,3% 0,3% 0,3%
AA-A52,7%
D-E1,5%
F-H2,0%
0,2% 0,2%
Cobertura da Carteira Total Garantias
Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12
Alienação Fiduciária de
Produtos44%Fiança
2%
0,8 p.p.-0,1 p.p.
Aplicações Financeiras
3%2,7% 3,6% 3,5%
19/32Relações com Investidores | 1T12 |
Recebíveis31%
Alienação Fiduciária de
Imóveis20%
Mar -11 Dez -11 Mar -12
CaptaçãoFontes de captação diversificadas...
R$ Milhões
Trade Finance6 248
6.544 6.421
246 233 267 310 353 276
158 102 86
250 125
3 377 435
596 814
753 841 Private Placements
Multilaterais5.1825.437 5.322
5.9366.248
320 165 106 161 46 42 53 66 112 31 626 829
867 898 867 867 868
-
-21
33
247 256 281 291
203
194 194
201
220 237 246 233
239 227
200 160
282
267
87 151
166 158 172
448 405
413 435
Mercado de Capitais Internacional
Mercado de Capitais Local
4.6224.304
1 064 1.124 1.463 1.530 1.114
1.287 1.253 1.196 1.186 85 175
198 214 218
212 228 250 281
248 201
224 320 272
210 165 106
50 36
46 41
53 66
242 453
-276 39
BNDES
Depósitos à Vista
D ó it P
1.566 1.646 1.654 1.592 1.720 1.845 1.965 2.130 2.128
1.064 Depósitos a Prazo Interfinanceiros
Dépositos a Prazo Pessoas Físicas
Dépositos a Prazo
Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12
Dépositos a Prazo Pessoas Jurídicas
Déposito a Prazo de Institucionais
20/32Relações com Investidores | 1T12 |
Gestão de Ativos e Passivos...apresentando um gap positivo de 3 meses entre a carteira de crédito e as captações.
Casamento de Prazos
CRÉDITO CAPTAÇÃO 88%82% 81%
Índice de Crédito sobre Captação Total
BNDES BNDES
Trade Finance Trade Finance
82% 80%76%
81%
Depósitos
Capital de Giro, Títulos Privados * e Caixa Letras Financeiras
Captações Externas(*) Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos.
ALM Depósitos vs. Captação TotalR$ Milhões5.3224.304 6.421
Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12
R$ Milhões
30%37% 41%
Outros
2.668
1.969 1 594 1 608
2.336
Crédito Captação
70%63% 59%
Outros
Depósitos Totais
1.594
435
1.608 1.432
915
21/32Relações com Investidores | 1T12 |Mar-10 Mar-11 Mar-12
- 109 31 144
Sem Vencimento
Até 3 meses (inclui Caixa)
De 3 a 12 meses
De 1 a 3 anosDe 3 a 5 anos Acima de 5 anos
BasileiaA Basileia encerrou o período em 16,4%.
Tier II Tier I
Capital Regulatório Mínimo (11%)
3,9% 3,6%3,6% 3,7% 3,4%
4,5%4,2%
3,1%14,9%
18,5% 18,4%17,4% 17,1% 16,6%
19,6%18,5%
16,4%
14 4% 14 6% 14 8% 13 8% 13 4% 13 2% 15 1% 14 3% 13 3%
0,5%3,1%
14,4% 14,6% 14,8% 13,8% 13,4% 13,2% 15,1% 14,3% 13,3%
Mar -10 Jun -10 Set -10 Dez -10 Mar -11 Jun -11 Set -11 Dez -11 Mar -12
R$ milhões Basileia (%)Tier I 1.025 13,3%Tier II 237 3,1%Total 1.262 16,4%
22/32Relações com Investidores | 1T12 |
Guidance 2012O PINE está preparado para capturar as oportunidades de negócios, e reafirma seu Guidance para 2012.
iGuidance
Carteira de Crédito Expandida 17% - 22%
D d P l Ad i i i 8% 2%Despesas de Pessoal e Administrativas 8% - 12%
Margem Financeira 5,5% - 7,5%
ROAE 17% - 20%
23/32Relações com Investidores | 1T12 |
Governança Corporativa e PINE4
Estrutura OrganizacionalCultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando o processo de decisão.processo de decisão.
Noberto Pinheiro Noberto Pinheiro Jr Maurizio Mauro Gustavo Junqueira Mailson da Nóbrega Antonio Hermann
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
AUDITORIA INTERNA COMITÊ COMITÊ AUDITORIA EXTERNA
q g
Presidente Vice-presidente Membro Independente
Membro Externo
Membro Independente
Membro Independente
CEONoberto Pinheiro Jr
Tikara Yoneya REMUNERAÇÃO AUDITORIAPWC
ASSET MANAGEMENTDan Cohen
RECURSOS HUMANOSSidney Vilhena
COO Norberto Zaiet
CROGabriela Chiste
CAOUlisses Alcantarilla
CFOSusana Waldeck
InternacionalOriginaçãoInvestimentos
Controle de Caixa / SPBBack-office de Ativos e Passivos
ControladoriaContabilidadePlanejamento Tributário
CréditoCompliance e Controles Internos
Sales & TradingResearch Macro / Commodities
JurídicoGestão de GarantiasAdm. Ativos EspeciaisMiddle Office
jTecnologiaContas a PagarServiços & PatrimônioMarketingRelações com Investidores
Riscos
25/32Relações com Investidores | 1T12 |
À partir de abril de 2012
Governança CorporativaO PINE tem as melhores práticas de Governança Corporativa...
Três Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de AdministraçãoMailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990Maurizio Mauro: ex-CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo AbrilAntonio Hermann: ex-CEO do Banco Itamarati, Diretor da FEBRABAN e eleito Diretor daA i ã B á i B il iAssociação Bancária Brasileira.Gustavo Junqueira: ex-Vice-Presidente da PINE Investimentos, Membro do Conselho deAdministração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e DiretorFinanceiro da Gradiente Eletrônica.
Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBovespa
Comitê de Auditoria e Remuneração reportam diretamente ao Conselho de Administração
Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto
Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais
Primeiro Banco a publicar trimestral seus resultados em BR GAAP e IFRS
26/32Relações com Investidores | 1T12 |
Comitês...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada.
Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicosTroca intensa de conhecimento, ideias e informaçõesTransparênciaTransparência
45 dias CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE RISCOS COMITÊ AUDITORIA
COMITÊ REMUNERAÇÃO
CEO
Semestral Mensal45 dias
COMITÊS
2x Semana SemanalMensal Quinzenal BimestralSemanal Mensal Trimestral Sob Demanda45 dias
CRÉDITO ALCOEXECUTIVO CONTENCIOSORECURSOS HUMANOS
BANCO DE INVESTIMENTOS
AVALIAÇÃO de PERFORMANCE TECNOLOGIA
CONDUTA e ÉTICA
CONTROLES INTERNOS & COMPLIANCE
27/32Relações com Investidores | 1T12 |
À partir de abril de 2012
Aumento de Capital, Split e Estrutura AcionáriaO aumento de capital realizado em setembro foi homologado pelo Banco Central em Dezembro.
O aumento de capital do PINE é o primeiro e único investimento do DEG em equity de uma instituição financeira brasileira. O acordo amplia a estrutura de capital do PINE e a colaboração entre as duas instituições.
Preço por Ação, após split: R$ 15,06 Total de Ações: 2.904.228 ações preferenciaisValor Total: R$ 43.749.988,80
Split de, aproximadamente, 14% em 27 de fevereiro
P ã d lit 14 18
Estrutura acionária:
Proporção do split: 14,18Novas ações emitidas: 12.274.766
Em 31 de março de 2012
ON PN Total %
Controlador 51.886.766 15.595.863 67.482.629 68,3%
Administradores - 5.155.650 5.155.650 5,2%Administradores 5.155.650 5.155.650 5,2%
Free Float - 26.214.495 26.214.495 26,5%
Pessoas Físicas - 3.608.935 3.608.935 3,7%
Institucionais Locais - 10.445.307 10.445.307 10,6%
Estrangeiros - 12.160.253 12.160.253 12,3%
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Total 51.886.766 46.966.008 98.852.774
Dividendos e Juros sobre Capital PróprioO PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio trimestralmente.
55
33
45
35 40
35
25 25
33 30
15
2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1T12
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Anexos
Responsabilidade e Investimento SocialO PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes
Social
Instituto Alfabetização SolidáriaInstituto Casa da Providência
Cultura
Paulo von Poser: exposição de um dosprincipais expoentes da arte brasileira
Esporte
Quebrando o Tabu: apoiador dodocumentário com a análise do ex-presidenteFernando Henrique sobre combate às drogasAlém da Estrada: apoiador do filme, querecebeu prêmio de melhor diretor no Festivald Ri 20 0Esporte
Minas Tênis Clube: programa de formação deatletas para as equipes de base de diversasmodalidades esportivas
do Rio, em 2010
Most Green Bank
Crédito Responsável
“Listas de exclusão” no financiamento, deprojetos ou organizações que agridam o meioambiente que tenham práticas trabalhistasambiente, que tenham práticas trabalhistasilegais ou que envolvam produtos ou atividadesconsiderados nocivos à sociedade
Sistema, financiado pelo BID e coordenadopela FGV de monitoramento ambiental e
Reconhecido pelo International Finance Corporation(IFC), agência de programas privados do Banco Mundial,como o banco mais “verde” em decorrência de suasoperações no âmbito do Global Trade Finance Program(GTFP) e voltadas para empréstimos a empresas focadas
pela FGV, de monitoramento ambiental erelatórios internos de sustentabilidade paraempréstimos corporativos
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em energia renovável e mercado de etanol.
Relações com Investidores
Noberto Pinheiro Jr.
CEO
Susana Waldeck Norberto Zaiet Jr.
CFO COO
Raquel Varela
Superintendente de Relações com Investidores
Alejandra Hidalgo
Gerente de Relações com Investidores
Fone: +55-11-3372-5343
www.pine.com.br/ri
ri@pine.com.br
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As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento doPINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, dascondições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediaçãofinanceira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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