aquacrm manual · 2018-11-06 · aquacrm manual 1 the empire tower 47f, river wing sathorn rd....

AquaCRM MANUAL

1 The Empire Tower 47F, River Wing

Sathorn Rd. Bangkok 10120, Thailand.

02-234-6244

www.aquacrmsoftware.com

BOI & SIPA Cert

REPORT

1

REPORT ขอมลใน CRM สามารถเรยกดผลไดแบบเรยลไทมสามารถเหน สามารถเหนภาพการเปรยบเทยบรปแบบและแนวโนม

ในการขาย, การตลาด แดชบอรดประกอบดวยประเภททแตกตางกนของ 2 มต / 3 มต ( 2D / 3D ) แผนภมทสรางแบบไดนามกตามขอมลลาสดองคประกอบหนงทไมซากนคอแผนภมชองทางการขายซงสามารถใชในการเหนภาพขนตอนการขายในขนตอนตางๆ

2

การสรางรายงานe

สามารถจดกลมระเบยนชนดในโฟลเดอร โดยคาเรมตน รายงานทงหมดจะถกเกบไวในโฟลเดอรรายงานทงหมด นอกจากนคณยงสามารถสรางโฟลเดอรทกาหนดเองจะเกบรายงานของคณ

Z คลกเลอก Add Report

ขนตอนท 1 : เมอคลกเลอก Add Report > Detail Report

Report Name : ชอสาหรบรายงาน

Report Folder : เลอกโฟลเดอรทมอยในการจดเกบรายงาน

Description : ใหคาอธบายรายงานเปนเพยงสาหรบการอางอง

Primary Module : เลอกโมดลหลกเพอสรางรายงาน

Select Related Modules : เลอกโมดลทเกยวของกบโมดลหลก สามารถเลอกไดสงสด 2 โมดล

ปล. ชองใดทมเครองหมายดอกจนสแดง จ าเปนตองกรอกขอมล

การสรางรายงาน แบบตาราง

3

ขนตอนท 2 : ขนตอนสองในการสรางรายงานชวยใหคณสามารถเลอกคอลมนทจะแสดงในรายงานของคณ การจดกลมตามฟลดเฉพาะใน ลาดบ และทาการคานวณเลขจานวนเตมและสกลเงน

Selecting Columns : สามารถเลอกคอลมนหรอฟลดในโมดลจากขนตอนท1 ซงเปนการเลอกเพออยากทราบถงขอมลของฟลด (เลอกขอบเขตของขอมล)

Group By : เปนการจดกลมการรายงานผล เพอไมใหขอมลกระจดกระจาย ซงจะเปนการจดกลมอางองตามฟลดทเลอก สามรถจดกลมไดทงตามอกษร เชน การจดกลมตามชอบรษท

Ascending : เรยงจากมากไปหานอย

Descending : เรยงจากนอยไปหามาก

4

ภาพทยง ไมไดมการจดกลม

การจดกลม ชอบรษท โดยเรยงจากมากไปหานอย

ภาพทไดรบการจดกลมเรยบรอยแลว

5

Calculations : เพอทาการคานวณฟลดตวเลขหรอสกลเงน

ขนตอนท 3 : สรางเงอนไขทจะรายงานผล ซงเงอนไขจะถกแบงออกเปน 2 รปแบบ

All Condition : ระบเงอนใหเปนจรงทงหมด

All Condition : ระบเงอนใหเปนจรงอยางใดอยางหนง

ปล. การระบเงอนไข สามารถขามขนตอนนได ถาตองการทจะสรางหรอเรยกขอมลทงหมดในโมดลทเลอก

เมอทาตามขนตอนท1-3 เรยบรอยแลวใหกด Generate Report

แสดงผลถาหากเงอนไขทงหมดจะถกจบค หากหนงในเงอนไขลมเหลวค าสงอน ๆ กจะไมถกด าเนนการ

แสดงผลถาหากเงอนไขทงหมดจะถกจบค หากหนงในเงอนไขลมเหลวค าสงอน ๆ กจะไมถกด าเนนการ

6

ขนตอนท 1 : เมอคลกเลอก Add Report > Chart

Report Name : ชอสาหรบรายงาน

Report Folder : เลอกโฟลเดอรทมอยในการจดเกบรายงาน

Description : ใหคาอธบายรายงานเปนเพยงสาหรบการอางอง

Primary Module : เลอกโมดลหลกเพอสรางรายงาน

Select Related Modules : เลอกโมดลทเกยวของกบโมดลหลก สามารถเลอกไดสงสด 2 โมดล

ปล. ชองใดทมเครองหมายดอกจนสแดง จ าเปนตองกรอกขอมล

การสรางรายงาน แบบแผนภม

7

ขนตอนท 2 : สรางเงอนไขทจะรายงานผล ซงเงอนไขจะถกแบงออกเปน 2 รปแบบ

All Condition : ระบเงอนใหเปนจรงทงหมด

All Condition : ระบเงอนไขใหเปนจรงอยางใดอยางหนง

ปล. การระบเงอนไข สามารถขามขนตอนนได ถาตองการทจะสรางหรอเรยกขอมลทงหมดในโมดลทเลอก

แสดงผลถาหากเงอนไขทงหมดจะถกจบค หากหนงในสภาพลมเหลวค าสงอน ๆ จะไมถกด าเนนการ

แสดงผลตรงตามอยางนอยหนงเงอนไข หากหนงในเงอนไขทงหมดไมถกตองเงอนไขอน ๆ จะไดรบการด าเนนการแทน

8

การแกไขรายงาน

ขนตอนท 3 : เลอกรปแบบแผนภมตามตองการ

Select Group by Field : เลอกฟลดทตองการสราง

Select Data Fields : เลอกเขตขอมล

เมอทาตามขนตอนท1และ 2 เรยบรอยแลวใหกด Generate Report

ปล. ชองใดทมเครองหมายดอกจนสแดง จ าเปนตองกรอกขอมล

ถาคณตองการแกไขรายงานเดยวกนอกครง คณสามารถคลกทปมปรบแตงรายละเอยดรายงานในมมมองของรายงาน

9

การสงออกรายงาน

การสงออกรายงาน

สามารถสงออกรายงานของคณในรปแบบ.csv, .xlsx หรอPDF โดยการคลกทไอคอนทสอดคลองกนกบไฟลทตองการ

คณลกษณะนเปดใชงาน คณสามารถสงรายงานในรปแบบ csv อยางสมาเสมอกบผใชผานทางอเมลโดยไมตองเขาสระบบไปยง CRM

ในระหวางการสรางรายงานขนตอนท 1 ถาตองการใหมการสงออกรายงานผานทางอเมลอตโนมต ใหเลอก คาวา Scheduled Reports

10

สามารถปรบแตงไดตามชวงเวลาปกตทตองรายงานจะถกสงไป

Run Report : เลอกชวงเวลาทตองการสงอออกรายงาน

Daily : รายงานจะถกสงทกวนในชวงเวลาทกาหนด

Weekly:รายงานจะถกสงทกสปดาหในชวงเวลาทกาหนด

On Specific Date : รายงานจะถกสงไปในวนททระบในชวงเวลาทกาหนด

Monthly By Date : รายงานจะถกสงทกเดอนในชวงเวลาทกาหนด

Yearly : รายงานจะถกสงเปนประจาทกปในเดอนทระบวนและในชวงเวลาทกาหนด

Choose Date : ระบวนทตองการใหสงรายาน

At Time : ระบชวงเวลาทกาหนด

ผรบรายงาน

11

Select Recipients : เลอก User ทตองการใหไดรบอเมลรายงาย

Send to specific email : ระบอเมลขอบลคลอน

ปล. ส าหรบการท างานอเมล จะด าเนนการภายใตการจดตารางเวลา