ab „lietuvos dujos”ld vizija ir misija vizija -tapti geriausia energetikos sektoriaus kompanija...
Post on 23-Feb-2020
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
AB „LIETUVOS DUJOS”
Vilnius, 2009 m. gegužės 21 d.NASDAQ OMX Vilnius
2
AB „Lietuvos dujos”:
� AB „Lietuvos dujos” įsteigta 1990 m. lapkričio 23 d. Ji perėmė ir tęsia nuo 1961 m. Lietuvoje vystomą gamtiniųdujų verslą
� Privatizavimas:
� 2002 m. birželio mėn. – „Ruhrgas AG” ir „E.ON EnergieAG” konsorciumas įsigijo 34% įmonės akcijų
� 2004 m. kovo mėn. – OAO - „Gazprom” įsigijo 34%įmonės akcijų. Kaip viena iš privatizavimo sąlygų, pasirašyta ilgalaikė (iki 2015 m.) gamtinių dujų tiekimo sutartis
� 2004 m. akcininkai 128,2 mln. Lt piniginiais įnašais padidino įmonės įstatinį kapitalą
� AB „Lietuvos dujos“ Grupę sudaro AB „Lietuvos dujos”(toliau – Bendrovė, LD) ir UAB „Palangos perlas“
3
Akcinink ų strukt ūra
E.ON Ruhrgas International AG
38,9%
OAO Gazprom37,1%
VĮ Valstybės turto fondas
17,7%
Smulkieji akcininkai
6,3%
� Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 469.068.254 paprastąsias vardines vieno lito nominaliosios vertės akcijas.
� LD nuosavybės teise valdo 2,4 tūkst. akcininkų.
4
Faktai apie Bendrov ę:� Pagrindinė Bendrovės veikla yra gamtinių dujų perdavimas, skirstymas
ir tiekimas
� Pagrindiniai 2008 m. duomenys:
� vidutinis darbuotojų skaičius - 1 821
� vartotojų skaičius – 542 tūkst. buitinių ir 5,6 tūkst. nebuitiniųvartotojų
� eksploatuojamų dujotiekių ilgis – 1,8 tūkst. km magistraliniųdujotiekių ir 7,9 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių
� 1 veikianti ir 1 statoma dujų kompresorinė stotis
� 65 dujų skirstymo stotys
� turto vertė – 2529,3 mln. Lt, iš jos ilgalaikis turtas – 2249,1 mln. Lt
� AB „Lietuvos dujos“ veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas. Bendrovės veikla yra licencijuojama, o kainodara reguliuojama
� Bendrovės akcijos yra listinguojamos NASDAQ OMX Vilnius vertybiniųpopierių biržoje, nuo 2008 m. sausio 1 d. - Oficialiajame prekybos sąraše
5
LD vizija ir misija
VIZIJA - TAPTI GERIAUSIA ENERGETIKOS SEKTORIAUS
KOMPANIJA
MISIJA - SAUGIAI IR PATIKIMAI TIEKTI GAMTINES DUJAS, KAD VISIEMS
GYVENTI BŪTŲ PATOGIAU
6
LD stipryb ės ir galimyb ės
� Verslo santykių su užsienio partneriais plėtojimas (PGDS, tranzito didinimo ir “know-how” srityse)
� Plėtra į kitus energetikos sektorius
� ES struktūrinių ir kitų fondųpanaudojimas dujotiekių sistemos plėtrai
� Galimybė taikyti lankstesnę marketingo politiką – vartotojų lojalumo skatinimas
� LD strateginė svarba Lietuvos energetikos sektoriui
� LD yra sudėtinė Baltijos gamtinių dujųsistemos dalis
� LD – finansiškai stabili, perspektyvi, atsakinga bendrovė
� Lyderio pozicija rinkoje
� Tranzitas į RF Kaliningrado sritį
� Jungtis su Latvijos gamtinių dujų sistema –galimybė pasinaudoti gamtinių dujų saugykla bei platesnės regioninės infrastruktūros integracijos perspektyva
� Užtikrintas resurso tiekimas vidutinei perspektyvai - gamtinių dujų tiekimo sutartis su Gazprom
� Akcininkų struktūra
Galimyb ėsStipryb ės
7
Pagrindin ės rizikos
� Teisinio reguliavimo rizika
� Konkurencin ė rizika
� Makroekonomini ų veiksni ų rizika
� Dujų importo (tiekimo) sutrikimo rizika
� Technin ė rizika
8
LD organizacin ė valdymo strukt ūra
Valdymo ir duj ųperdavimo centras
Filialai (Vilniaus, Kauno, Klaip ėdos,
Šiauli ų, Panevėžio)
Visuotinis akcinink ų susirinkimas
Valdyba
Generalinis direktorius
Funkcijos:• tiekimas (dujųimportas, dujųpardavimas buitiniams ir nebuitiniams vartotojams)
Funkcijos:• valdymas• perdavimo sistemos operatorius (PSO), dujųtranzitas
Funkcijos:skirstymo sistemos operatorius (SSO)
9
LD pagrindin ės veiklos
Pelnas skaičiuojamas kaip
marža nuo dujųimporto kainos
Viena iš dvylikos gamtinių dujų tiekimo licencijos turėtojųLD užimama rinkos dalis sudaro 38 proc.
Dujų pardavimas vartotojams bei jųpatiekimas į sistemą
Tiekimas
Viena iš šešių gamtinių dujų skirstymo licencijos turėtojųGamtinių dujų skirstymo licencija – 41 iš44 dujofikuotų savivaldybių
Dujų transportavimas skirstomaisiais dujotiekiais vartotojams
Skirstymas(SSO)
Pelnas skaičiuojamas nuo
licencijuojamoje veikloje
naudojamo neperkainuoto
turto
Vienintelė gamtinių dujų perdavimo licencijos turėtoja Gamtinių dujų perdavimo licencija – 10 apskričių (visa LR teritorija)
Dujų transportavimas magistraliniais dujotiekiais vartotojams
Perdavimas(PSO)
Kainodaros principai
Užimama rinkos dalis LietuvojeAprašymasVeikla
Pagrindinė Bendrovės veikla yra reguliuojama (kainos ir investicijos) ir licencijuojama. LD veiklos finansiniai rezultatai ir plėtros perspektyvos tiesiogiai priklauso nuo reguliojančių institucijų sprendimų. Iš pagrindinės veiklos gaunamos pajamos sudaro pagrindinę pardavimo pajamų dalį (99,7 proc.).
10
Natural gas infrastructure and consumption, 2007[G m3]
1.22
5.75
1.71.7
0.950.75
3.11.2
Kazlų rūda
Gamtini ų dujų infrastrukt ūra ir suvartojimas, 2008 m.[mlrd. m 3]
ŠvenčionėliaiJurbarkas
PDS
SGDterminalas
“Amber”dujotiekis
Kompresorin ėstotis
11
Gamtini ų dujų vartojimo strukt ūra Lietuvoje ir EU-27
Energetikos įmonės
40%
Pramon ė49%
Gyventojai6%
Komunaliniai buitiniai
vartotojai4%
Žemės ūkis1%
Lietuva (2008) EU-27 (2007)
Energetikos įmonės
23%
Kita5%
Gyventojai39%
Pramon ė33%
12
Kiekiai, mln. m 3
2881
3045 3014
3562
3197
107311151119 11441083
152 168 175 187 182
893
12581186 1177
1041
637721
1204 12161257
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Perdavimas Skirstymas Tiekimas buitiniamsvartotojams
Tiekimasnebuitiniamsvartotojams
Tranzitas
2004 2005 2006 2007 2008
13
Investicijos, mln. Lt
27,4 30,1 33,7
23,931,3
45,8 45,43 50,0
126,3
43,3 34,24 34,7
38,75 38,6
34,6
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
2004 2005 2006 2007 2008
Investicijos į naujų dujų sistemų statybą (perdavimas)Investicijos į naujų dujų sistemų statybą (skirstymas)Investicijos į dujų sistemų rekonstrukciją ir modernizavimą
122,8 118,4
187,7
123,3
85,9
14
Pardavimo pajamos, grynasis pelnas, mln. Lt
1024,3495,9 596,5779,6 1555,4
104,0
57,3
37,8
67,7
64,2
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2004 2005 2006 2007 2008
0
20
40
60
80
100
120
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
528,4503,9
29,3
53,7
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2008 I ketv. 2009 I ketv.
0
20
40
60
80
100
120
15
EBITDA
162,0219,2167,7134,1128,9
10,4
21,221,222,2
25,9
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
240,0
2004 2005 2006 2007 20080,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
EBITDA, mln. Lt EBITDA marža, %
86,4 61,5
17,1
11,6
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
240,0
2008 I ketv. 2009 I ketv.0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
16
Pardavimo pajam ų strukt ūra
2008 m.
0,3%
82,2%
17,5%
Transportavimas Tiekimas Kita
2005 m.
34,5%
0,9%
64,6%
17
Sąnaudų strukt ūra2008 m.
3,9%
83,1%
0,8%
6,3%
5,9%
Darbo užmokestis ir "Sodra"
Nusid ėvėjimas ir amortizacija
Mokes čiai, išskyrus pelno mokest į
Kitos s ąnaudos
Pardavimo savikaina (duj ų sąnaudos)
2005 m.
8,4%61,5%
2,3%
16,4%
11,4%
18
LD akcijos kaina ir OMX Vilnius indekso poky čiai 2006 01 01 - 2009 05 01, Lt
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2006.01.01 2006.05.01 2006.09.01 2007.01.01 2007.05.01 2007.09.01 2008.01.01 2008.05.01 2008.09.01 2009.01.01 2009.05.01
OMX Vilnius indekso reikšm ės pokytis LD akcij ų ka inos pokytis
19
Pelnas ir dividendai vienai akcijai, Lt
0,14
0,22
0,12
0,08
0,19
0,100,11
0,060,060,07
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
2004 2005 2006 2007 2008
Pelnas vienai akcijai Dividendai vienai akcijai
Dividendai:už 2004 - 33 mln. Ltuž 2005 - 30 mln. Ltuž 2006 - 30 mln. Ltuž 2007 - 50 mln. Ltuž 2008 - 45 mln. Lt
20
Nuo 2002 m. (privatizavimas) iki 2008 m.:
� 2,3 tūkst. km nauj ų dujų sistem ų + 36 %
� 1,2 mlrd. m3/m. didesnis perduot ų dujų kiekis + 37 %
� 0,6 mlrd. m3/m. didesnis parduot ų dujų kiekis + 110 %
� 29 tūkst. didesnis vartotoj ų skai čius + 6 %
� 500 sumažintas darbuotoj ų skai čius - 22 %
� 262 mln. Lt sumažinta finansin ė skola - 96 %
Veiklos efektyvumas
21
Statoma Jauni ūnųkompresori ųstotis (2006-2010)
Rekonstruojama Šaki ųdujų apskaitos stotis. Statoma antra dujotiekio linija “Šakiai – RF Kaliningrado srities pasienis” (2008-2009)
Atid ėta magistralinio dujotiekio “Jurbarkas – Klaip ėda” statyba.
Neišspr ęstas dujotiekio statybos finansavimas.
2009 - 2011 m. planuojami svarbiausi perdavimo sistemos pl ėtros projektai
22
0
1
2
3
4
5
6
7
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Lietuvos importuotoj ųkontraktais patvirtintas dujų kiekis (2010-2015)
“Liberalizacija” TPA (1993)
Iš viso
AB “Lietuvos dujos” dalis
Mlrd
. m3
Gamtini ų dujų suvartojimas
?Ignalinos AE uždarymas
(2010)
23
� Patikimo dujų transportavimo perdavimo ir skirstymo sistemose užtikrinimas
� Perdavimo ir skirstymo sistemų plėtra
� Ilgalaikio dujų tiekimo užtikrinimas
� Stabilaus Bendrovės pelningumo užtikrinimas
� Organizacijos valdymo sistemų tobulinimas
� Technologinių procesų modernizavimas
LD pagrindiniai strateginiai tikslai:
24
Iššūkiai
� Ignalinos AE uždarymas
� Jungtys su ES ir tiekimo alternatyvos
� Pasiūlymas dėl Europos Parlamento irEuropos Tarybos direktyvos dėl gamtiniųdujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB (III paketas)
� Reguliavimo aplinka
25
AČIŪ UŽ DĖMESĮ
AB “Lietuvos dujos”Aguonų g. 24, LT - 03212 Vilnius
Tel.:(8~5) 236 02 09Faks.: (8~5) 236 02 00
ld@lietuvosdujos.ltwww.dujos.lt
top related