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Somos um grupo de profissionais com diversas especialidades complementárias,com enfoque no planejamento, na estruturação e na execução de múltiplas e variadas Transações Financeiras:

• Fusões e Aquisições

• Aplicações de Capital Privado

• Resgate de Dívida

• Assessoria Financeira: - Planejamento Financeiro - Avaliação de Empresas e Corporativos - Avaliação de projetos de investimento

• Outros: - Associações Comerciais - Joint Venture

Quem somos nós?

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Contamos com o aval e o patrocínio de Bancos de Investimento Estrangeiros que nos dão apoio aos negócios que envolvem transações internacionais:

• Nos Estados Unidos

• Na América Central

• Na América do Sul

• Na Europa

Estes Bancos de Investimento nos ajudam a localizar investidores ou oportunidades de investimento, quando necessário para os diversos projetos que nos encomendam

Associações

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Toda informação proporcionada por nossos clientes é tratada em caráter absolutamente confidencial a partir do primeiro contato que realizamos.

Trabalhamos como assessores independentes, buscando unicamente o beneficio de nossos clientes.

Sempre que é possível, submetemos os “deals” que nos encomendama um processo de concorrência a fim de obter os melhores resultadospara nosso cliente.

Nossos serviços de Banca de Investimento maximizam o valor dos negóciosde nossos clientes a toda hora. E como conseqüência, o de seus acionistas.

Código de ética

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No caso de venda de uma companhia, desempenhamos as seguintes atividades:

• Realizar um Pre-due diligence para entender A Companhia

• Fazer um Resumo Executivo, o Prospecto e a Apresentação

• Realização das Projeções Financeiras

• Armar o “Data Room”

• Contatar os Possíveis Investidores

• Celebrar um convênio de confidencialidade entre a Empresa e o (os) Investidor (es) ç Interessado(s)

• Fazer a apresentação da Companhia aos interessados

Atividades Banca de Investimento

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• Receber uma carta de intenção “não obrigatória” dos interessados

• Escolher a melhor proposta e negociar

• Coordenar as visitas à companhia e ao “data room”

• Receber a carta de intenção obrigatória

• Negociar o preço da operação

• Negociar a realização de contratos definitivos junto aos advogados de nosso cliente

• Encerramento

Atividades Banca de Investimento

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Em relação com a Assessoria Financeira, promovemos Estratégias de Crescimento de Valor às empresas de nossos clientes, entre outras:

• Análise de Rentabilidade das Unidades de Negócio

• Otimização da Administração do Capital de Trabalho

• Como Acelerar o Fluxo de Caixa

• Planejamento Financeiro (curto ou longo prazo)

• Controle Orçamentário

• Estratégias de Financiamento

• Políticas de Crédito e Cobrança

Assesoria Financeira

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ESCRITÓRIO MONTERREY

Ing. Fernando MendirichagaMestrado em Administração, (ITESM, Dezembro de 1990)Engenheiro Industrial e de Sistemas, (ITESM, Maio de 1985)

Experiência:Protego, Banca de Investimento (1995 - 2002)Subdiretor Banca de Investimento

Fundición Cinco (1995)Subdiretor de Mercadotecnia

Mendirichaga Publicidad (1990 a 1995)Finanças e meios

Laboratório Steel (1988 a 1994)Diretor de Finanças

Metalsa (1985 a 1988)Subdiretor de Finanças

Equipe de trabalho

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ESCRITÓRIO GUADALAJARA

Lic. Jaime SchwartzUniversidade Panamericana (1992)Administração e finanças

Experiência:Stanford Financial Group (2003)Representante no México

IXE Casa de Bolsa (2002)Diretor de Promoção

Vector Casa de Bolsa (2001)Diretor de Promoção

Banorte (1999)Subdiretor de Banca Corporativa

Romanos Pizza (1992)Fundador e diretor

Equipe de trabalho

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Lic. Miguel GarzaNew York University School of Law, New York, NY. (LL.M. Corporate Law)Escuela Libre de Derecho, México, D.F. (Law degree)

Cadastrado na Ordem de Advogados do México e de Nova York

Experiência Profissional: Arizpe, De la Garza, Garza, S.C., Monterrey, N.L. México, Partner Canales y Garza, S.C., Monterrey, N.L. México, Partner (Fev 1999 – Dez 2001)Brown & Wood, New York, NY., Corporate Securities / Latin American Team (Set 1997 a Fev 1999)Grupo Maseca, Monterrey, N.L., International Legal Manager (Jan - Ago 1996)

Áreas de Especialização:Fusões e Aquisições, Finanças Corporativas, Segurança, Banca.Telecomunicações e Prática Corporativa em geral

Equipe de trabalho

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Fernando Mendirichaga - MONTERREYLoma Grande 2539Col. Loma Larga Monterrey, N.L. C.P. 64710Tel.: 52 (81) 83 42 44 09 Movil 52 (81) 11 83 50 64Nextel ID 62*15*59494E-mail: fmendiri@prodigy.net.mx fmendiri@hotmail.com

Jaime Schwartz - GUADALAJARA Justo Sierra 2593-1 Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México C.P. 44600Tel: 52 (33) 36 15 15 36 Móvil: 52 (33) 37 00 81 49 Nextel ID 52*157638*3E- mail: jssuchowiecky@hotmail.com

jschwartz@prodigy.net.mx

Lic. Miguel Garza - MONTERREYEdificio Kalos A1, 124, Monterrey, N.L.Tel. (81) 83 43 20 90E-mail: mgarza@adglex.com mgarza@cyruslex.com

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Nossos Clientes

Nossos clientes estão entre as empresas líderes do mundo e suas vendas anuais superam 8 bilhões de dólares

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