aija dementjeva sigita kalnakārkle
DESCRIPTION
PAREĢOJUMI PAR AUTO. Aija Dementjeva Sigita Kalnakārkle. VAKAR. ŠODIEN. AIZPARĪT. PREZENTĀCIJĀ IZMANTOTĀS INFORMĀCIJAS AVOTI. Ekspertu aptauja - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Aija DementjevaSigita Kalnakārkle
PAREĢOJUMI PAR AUTO
Ekspertu aptaujaIzlasē iekļauti automašīnu ražotāju pārstāvji Latvijā - lielākie tirgus spēlētāji, kā arī tie, kuru šībrīža biznesa aktivitātes norāda uz nopietnu potenciālu nākotnē. Pētījuma eksperti – šo pārstāvju augstākā līmeņa vadītāji, kuri piedalās uzņēmumam nozīmīgu stratēģisko lēmumu pieņemšanā un kuru pieredze auto sektorā ir vismaz 5 gadi.
PREZENTĀCIJĀ IZMANTOTĀS INFORMĀCIJAS AVOTI
TNS Atlas datiTNS Baltijas valstīs veikts patēriņa pētījums. Nacionāli reprezentatīva izlase, mērķa grupa – iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.
VAKAR
ŠODIEN
AIZPARĪT
Orientēšanās uz drošību; Ekoloģijas jautājums kļūst arvien aktuālāks; Standartu noteikšana tirgotājam; Piedāvājuma dažādošana; Dažādu auto komplektāciju piedāvājums
GALVENĀS PĀRMAIŅAS AUTO TIRGŪ
līdz 2008.gadam
Mazie auto tirgotāji kļuvuši par nopietniem spēlētājiem;
Spēcīgāka konkurence Latvijas auto tirgū; Lielākajā daļā gadījumu, auto tirgotājs spēj
atpazīt un definēt savu mērķa grupu
AUTO RAŽOTĀJS
AUTO TIRGOTĀJS
Kļuvis izglītotāks un prasīgāks (par kvalitāti, auto dizainu, drošību);
Augušas auto apkalpošanas prasības; Iecienītas liela izmēra automašīnas; Noteikta auditorija “dārgajiem auto”
PATĒRĒTĀJS
20051995
9%
1%
jaunu automašīnulietotu automašīnu
Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko 12 mēnešu laikā
iegādāties automašīnu?
Ja plāno tuvāko 12 mēnešu laikā iegādāties automašīnu, tad kādu?
Visi respondenti (18-74), N=1734
Jā10%
Nē65%
Grūti pateikt
25%
Jā12%
Nē79%
Grūti pateikt
9%
11%
2%
jaunu automašīnulietotu automašīnu
Ja plāno tuvāko 12 mēnešu laikā iegādāties automašīnu, tad kādu?
Visi respondenti (18-74), N=1191
Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko 12 mēnešu laikā
iegādāties automašīnu?
2007Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko
6 mēnešu laikā iegādāties automašīnu?
2008Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko
6 mēnešu laikā iegādāties automašīnu?
9%
2% 1%
jaunu automašīnulietotu automašīnu (līdz 3 gadiem vecu
automašīnu)
lietotu automašīnu(vecāku par 3 gadiem)
Ja plāno tuvāko 6 mēnešu laikā iegādāties automašīnu, tad kādu?
Visi respondenti (18-74), N=1156Pavasaris 2007
Jā13%
Nē80%
Grūti pateikt
7% Jā12%
Nē83%
Grūti pateikt
5%
8%3% 1%
jaunu automašīnulietotu automašīnu (līdz 3 gadiem vecu
automašīnu)
lietotu automašīnu(vecāku par 3 gadiem)
Ja plāno tuvāko 6 mēnešu laikā iegādāties automašīnu, tad kādu?
Visi respondenti (18-74), N=1087Pavasaris 2008
POTENCIĀLO PIRCĒJU IZVĒLE
Visi respondenti (18-74), N=1087Pavasaris 2008
JAUNO AUTO TIRGUS
ATTĪSTĪBAS TEMPI
LATVIJĀ
MAXMIN
MAXMIN
MAXMIN
8060
8060 120
2004. - 2006.gads
2007. - 2008.gads
2009.- 2017.gads
INTERVIJAS AR NOZARES EKSPERTIEM
NĀKOTNES PĒTĪŠANA
INTERVIJĀS IEGŪTĀS INFORMĀCIJAS IZVĒRTĒŠANA
1. POSMS 2. POSMS
TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI
TIRGUS SPĒLĒTĀJU REAKCIJU IZVĒRTĒJUMS
TIRGUS SPĒLĒTĀJU SAVSATRPĒJO IETEKMJU IZVĒRTĒJUMS
Auto ražotāju pārstāvniecību Latvijā
augstākā līmeņa vadītāji, kuri piedalās
uzņēmumam nozīmīgu stratēģisko lēmumu pieņemšanā un kuru
pieredze auto sektorā ir vismaz 5 gadi.
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
Auto tirgū iesaistīto spēlētāju reakcijas/ iespējamie attīstības ceļi
EKOLOĢISKUMS AUTO PERSONALIZĀCIJA
AUTO RAŽOTĀJS
VIDEI DRAUDZĪGU AUTO RAŽOŠANA
010 10
ALTERNATĪVAS DEGVIELAS
IZMANTOŠANAS IESPĒJAS
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ/
IZMEŠU SAMAZINĀŠANA
ORIENTĒŠANĀS UZ KLIENTA
INDIVIDUĀLAJĀM VĒLMĒM
SVARĪGS ZĪMOLA TĒLS/ ORIENTĒŠANĀS UZ NOTEIKTU MĒRŠA
GRUPU
AUTO DIZAINS/ PAPILDUS APRĪKOJUMS
Auto tirgū iesaistīto spēlētāju reakcijas/ iespējamie attīstības ceļi
MAZI/ SPECIALIZĒTI AUTO SALONI
(PAKĀRTOTI ZĪMOLAM)
AUTO TIRGOTĀJS NEPIESAISTĪTS
ZĪMOLAM
AUTO TIRGOTĀJS
AUTO DĪLERIS - VIENA RAŽOTĀJA PĀRSTĀVIS
010 10
KOMUNIKĀCIJA ORIENTĒTA UZ ZĪMOLA TĒLU
RAŽOTĀJA NOTEIKTI APKALPOŠANAS
STANDARTI
AUTO DĪLERIS PĀRSTĀV VAIRĀKUS
RAŽOTĀJUS
KOMUNIKĀCIJA ORIENTĒTA UZ DĪLERA
TĒLU
DĪLERA NOTEIKTI APKALPOŠANAS
STANDARTI
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
Auto tirgū iesaistīto spēlētāju reakcijas/ iespējamie attīstības ceļi
NOSLĀŅOŠANĀS
PATĒRĒTĀJS
0
10
10
AUTO KĀ STATUSA PAZĪME
EKONOMIJA (PRAKTISKUMS)
SVARĪGS PAPILDAPRĪKOJUMS/
JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS
AUTO KĀ PĀRVIETOŠANĀS
LĪDZEKLIS
SVARĪGAS AUTO FUNKCIONĀLĀS
ĪPAŠĪBAS
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
NOSLĀŅOŠANĀS
10
10
EKONOMIJA (PRAKTISKUMS)
MA
ZI/ S
PEC
IALI
ZĒTI
AU
TO
SALO
NI (
PAK
ĀR
TOTI
ZĪM
OLA
M)
AU
TO TIR
GO
TĀJS
NEPIESA
ISTĪTS ZĪMO
LAM
0
10 10
NOSLĀŅOŠANĀS
10
10
EKONOMIJA (PRAKTISKUMS)
0
10 10
EKO
LOĢ
ISK
UM
S
AU
TO
PERSO
NA
LIZĀC
IJA
AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
NOSLĀŅOŠANĀS
10
10
EKONOMIJA (PRAKTISKUMS)
0
10 10EK
OLO
ĢIS
KU
MS
AU
TO
PERSO
NA
LIZĀC
IJA
AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
NOSLĀŅOŠANĀS
10
10
EKONOMIJA (PRAKTISKUMS)
0
10 10EK
OLO
ĢIS
KU
MS
AU
TO
PERSO
NA
LIZĀC
IJA
AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
Ekoloģijas idejas atbalsts – sociālās atbildības pazīme. Jaunie, īpaši videi draudzīgie auto elitārs, ne visiem pieejams produkts. Izteikta ražotāju sacensība jaunu tehnoloģisko risinājumu rašanā videi draudzīgu auto ražošanā.
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
NOSLĀŅOŠANĀS
10
10
EKONOMIJA (PRAKTISKUMS)
0
10 10EK
OLO
ĢIS
KU
MS
AU
TO
PERSO
NA
LIZĀC
IJA
AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
Ekoloģijas idejas atbalsts – sociālās atbildības pazīme. Jaunie, īpaši videi draudzīgie auto elitārs, ne visiem pieejams produkts. Izteikta ražotāju sacensība jaunu tehnoloģisko risinājumu rašanā videi draudzīgu auto ražošanā.
Noteiktas klases un zīmola auto kā statusa pazīme. Auto personalizācija vairāk orientēta uz aksesuāriem, īpašu papildaprīkojumu klienta emocionālo vajadzību apmierināšanai.
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
NOSLĀŅOŠANĀS
10
10
EKONOMIJA (PRAKTISKUMS)
0
10 10EK
OLO
ĢIS
KU
MS
AU
TO
PERSO
NA
LIZĀC
IJA
AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
Ekoloģijas idejas atbalsts – sociālās atbildības pazīme. Jaunie, īpaši videi draudzīgie auto elitārs, ne visiem pieejams produkts. Izteikta ražotāju sacensība jaunu tehnoloģisko risinājumu rašanā videi draudzīgu auto ražošanā.
Noteiktas klases un zīmola auto kā statusa pazīme. Auto personalizācija vairāk orientēta uz aksesuāriem, īpašu papildaprīkojumu klienta emocionālo vajadzību apmierināšanai.
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
Ņemot vērā kopējo sabiedrības orientāciju uz praktiskumu un ekonomiju jauna auto iegādē, ražotājs orientējas uz noteiktu vienkāršu papild- aprīkojumu bāzes modeļiem noteiktu patērētāja funkcionālo vajadzību apmierināšanai. Svarīgākais auto ražošanā – drošība.
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
NOSLĀŅOŠANĀS
10
10
EKONOMIJA (PRAKTISKUMS)
0
10 10EK
OLO
ĢIS
KU
MS
AU
TO
PERSO
NA
LIZĀC
IJA
AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
Ekoloģijas idejas atbalsts – sociālās atbildības pazīme. Jaunie, īpaši videi draudzīgie auto elitārs, ne visiem pieejams produkts. Izteikta ražotāju sacensība jaunu tehnoloģisko risinājumu rašanā videi draudzīgu auto ražošanā.
Noteiktas klases un zīmola auto kā statusa pazīme. Auto personalizācija vairāk orientēta uz aksesuāriem, īpašu papildaprīkojumu klienta emocionālo vajadzību apmierināšanai.
Ekoloģijas ideja sabiedrībā ir pašsaprotama, auto tirgus orientācija ir kā atbilde uz vispārējām globālajām prasībām un tendencēm. Jauna auto iegādē būtiski aspekti – degvielas patēriņš, auto funkcionālās īpašības.
Ņemot vērā kopējo sabiedrības orientāciju uz praktiskumu un ekonomiju jauna auto iegādē, ražotājs orientējas uz noteiktu vienkāršu papild- aprīkojumu bāzes modeļiem noteiktu patērētāja funkcionālo vajadzību apmierināšanai. Svarīgākais auto ražošanā – drošība
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
NOSLĀŅOŠANĀS
EKONOMIJA (PRAKTISKUMS)
EKO
LOĢ
ISK
UM
SA
UTO
PER
SON
ALIZĀ
CIJA
AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ, IZMEŠU
SAMAZINĀŠANA
AUTO FUNKCIONĀLĀS ĪPAŠĪBAS
EKOLOĢIJAS IDEJA KĀ PAŠSAPROTAMA
JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS
BĀZES MODEĻU PIEDĀVĀJUMS AR
IESPĒJU IZVĒLĒTIES PAPILDAPRĪKOJUMU
DROŠĪBA
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
NOSLĀŅOŠANĀS
10
10
EKONOMIJA (PRAKTISKUMS)
0
10 10
MA
ZI/ S
PEC
IALI
ZĒTI
AU
TO S
ALO
NI
(PA
KĀ
RTO
TI Z
ĪMO
LAM
) AU
TO TIR
GO
TĀJS
NEPIESA
ISTĪTS ZĪMO
LAM
AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
NOSLĀŅOŠANĀS
10
10
EKONOMIJA (PRAKTISKUMS)
0
10 10
AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
MA
ZI/ S
PEC
IALI
ZĒTI
AU
TO S
ALO
NI
(PA
KĀ
RTO
TI Z
ĪMO
LAM
) AU
TO TIR
GO
TĀJS
NEPIESA
ISTĪTS ZĪMO
LAM
Auto zīmols kā galvenais kvalitātes mērs (gan produkta, gan apkalpošanas kvalitātes). Auto dīlerim sava zināma definēta mērķa grupa, noteikta zīmola auto kā statusa pazīme. Īpaša, personiska apkalpošana. Iespējami vairāki viena zīmola dīleru saloni, kuri katrs orientējas uz savu mērķa grupu (atšķirības – tiek tirgoti noteiktas klases auto).
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
NOSLĀŅOŠANĀS
10
10
EKONOMIJA (PRAKTISKUMS)
0
10 10
AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
MA
ZI/ S
PEC
IALI
ZĒTI
AU
TO S
ALO
NI
(PA
KĀ
RTO
TI Z
ĪMO
LAM
) AU
TO TIR
GO
TĀJS
NEPIESA
ISTĪTS ZĪMO
LAM
Lieli auto saloni, kuri pārstāv vairākus zīmolus. Tirgotājs orientējas uz noteiktu mērķa grupu, lieli saloni orientēti uz noteiktas klases auto tirdzniecību. Tam pakārtoti arī apkalpošanas standarti.
Auto zīmols kā galvenais kvalitātes mērs (gan produkta, gan apkalpošanas kvalitātes). Auto dīlerim sava zināma definēta mērķa grupa, noteikta zīmola auto kā statusa pazīme. Īpaša, personiska apkalpošana. Iespējami vairāki viena zīmola dīleru saloni, kuri katrs orientējas uz savu mērķa grupu (atšķirības – tiek tirgoti noteiktas klases auto).
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
NOSLĀŅOŠANĀS
10
10
EKONOMIJA (PRAKTISKUMS)
0
10 10
AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
MA
ZI/ S
PEC
IALI
ZĒTI
AU
TO S
ALO
NI
(PA
KĀ
RTO
TI Z
ĪMO
LAM
) AU
TO TIR
GO
TĀJS
NEPIESA
ISTĪTS ZĪMO
LAM
Lieli auto saloni, kuri pārstāv vairākus zīmolus. Tirgotājs orientējas uz noteiktu mērķa grupu, lieli saloni orientēti uz noteiktas klases auto tirdzniecību. Tam pakārtoti arī apkalpošanas standarti.
Auto zīmols kā galvenais kvalitātes mērs (gan produkta, gan apkalpošanas kvalitātes). Auto dīlerim sava zināma definēta mērķa grupa, noteikta zīmola auto kā statusa pazīme. Īpaša, personiska apkalpošana. Iespējami vairāki viena zīmola dīleru saloni, kuri katrs orientējas uz savu mērķa grupu (atšķirības – tiek tirgoti noteiktas klases auto).
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
Auto tirgotājs pārstāv dažādus zīmolus. Dīlera biznesa orientācija līdzīgi kā tirdzniecības centram – ikviens var atrast sev nepieciešamo. Apkalpošanas kvalitātes standartus nosaka pats auto tirgotājs, tie orientēti uz pamatvajadzību apmierināšanu, tie nav tēlu veidojoši.
NOSLĀŅOŠANĀS
10
10
EKONOMIJA (PRAKTISKUMS)
0
10 10
AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
MA
ZI/ S
PEC
IALI
ZĒTI
AU
TO S
ALO
NI
(PA
KĀ
RTO
TI Z
ĪMO
LAM
) AU
TO TIR
GO
TĀJS
NEPIESA
ISTĪTS ZĪMO
LAM
Auto zīmols kā galvenais kvalitātes mērs (gan produkta, gan apkalpošanas kvalitātes). Auto dīlerim sava zināma definēta mērķa grupa, noteikta zīmola auto kā statusa pazīme. Īpaša, personiska apkalpošana. Iespējami vairāki viena zīmola dīleru saloni, kuri katrs orientējas uz savu mērķa grupu (atšķirības – tiek tirgoti noteiktas klases auto).
Lieli auto saloni, kuri pārstāv vairākus zīmolus. Tirgotājs orientējas uz noteiktu mērķa grupu, lieli saloni orientēti uz noteiktas klases auto tirdzniecību. Tam pakārtoti arī apkalpošanas standarti.
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
Auto tirgotājs pārstāv vienu zīmolu (ražotāju), taču piedāvājot visu ražotāja produktu klāstu. Zīmols kā kvalitātes (produkta un apkalpošanas) garants. Dīlera biznesa orientācija – dažādas klases auto, auto visiem. Tiek piedāvāta komplektācijas iespēja (bāzes modelis + nepieciešamais pamataprīkojums).
Auto tirgotājs pārstāv dažādus zīmolus. Dīlera biznesa orientācija līdzīgi kā tirdzniecības centram – ikviens var atrast sev nepieciešamo. Apkalpošanas kvalitātes standartus nosaka pats auto tirgotājs, tie orientēti uz pamatvajadzību apmierināšanu, tie nav tēlu veidojoši.
AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020.GADAM
NOSLĀŅOŠANĀS
EKONOMIJA (PRAKTISKUMS)
AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS
MA
ZI/ S
PEC
IALI
ZĒTI
AU
TO S
ALO
NI
(PA
KĀ
RTO
TI Z
ĪMO
LAM
) AU
TO TIR
GO
TĀJS
NEPIESA
ISTĪTS ZĪMO
LAM
PIEDĀVĀJUMĀ DAŽĀDAS KLASES
AUTO/ AUTO VISIEM
PIEDĀVĀJUMĀ BĀZES MODEĻI AR IESPĒJU
KOMPLEKTĒT
AUTO APKALPOŠANA “VISA MŪŽA GARUMĀ”/
APKALPOŠANA IEKĻAUTA AUTO CENĀ
TIRGOTĀJS – KVALITĀTES STANDARTU NOTEICĒJS
PIEDĀVĀJUMĀS – IKVIENS VAR ATRAST SEV NEPIECIEŠAMO
APKALPOŠANA ORIENTĒTA UZ
PAMATVAJADZĪBU APMIERINĀŠANU
AUTO TIRGUS SPĒLĒTĀJU
SAVSTARPĒJĀS IETEKMES
AUTO TIRGUS SPĒLĒTĀJU
SAVSTARPĒJĀS IETEKMES
GLOBĀLĀS NORISES AUTO TIRGŪ
Globālajām auto tirgus norisēm prognozējami būs vēl lielāka ietekme uz ikvienu auto tirgū iesaistīto aģentu
AUTO RAŽOTĀJS
Auto ražotāja ietekme uz vietējo patērētāju un tirgu kopumā ir salīdzinoši augsta
Auto ražotāja aktivitātes būtiski ietekmē globālās auto tirgus norises
Tā saglabās pašreizējo līmeni
Auto ražotāja ietekme uz tirgotāju mazināsies
AUTO TIRGUS SPĒLĒTĀJU
SAVSTARPĒJĀS IETEKMES
AUTO TIRGOTĀJSVietējā auto tirgotāja ietekme uz citiem auto tirgū iesaistītajiem aģentiem un norisēm ir salīdzinoši maza
PATĒRĒTĀJSPatērētāja ietekme uz vietējā auto tirgus norisēm šobrīd ir salīdzinoši augsta
Palielināsies auto dīleru - vairāku zīmolu tirgotāju ietekme uz tirgu un auto dīleriem, kas pārstāv vienu zīmolu
Latvijas auto pircējs ir vājš savā ietekmē uz globālajiem procesiem un auto ražotāju
Tā nedaudz palielināsies
Tā nedaudz palielināsies
Tā nedaudz palielināsies
Aija DementjevaTNS Latvia projektu vadītāja
[email protected]+371 67096300
Sigita KalnakārkleTNS Latvia iekšējo projektu vadītāja
[email protected]+371 67096300
PALDIES!
JAUTĀJUMI?