agua embotellada - república popular china

Instituto de promoción de Inversiones y Exportaciones

Uruguay XXI

Mayo 2011

Informe de Agua embotellada

República Popular China

Mercado de Agua embotellada- Instituto Uruguay XXI 2011

Índice

1. MERCADO MUNDIAL DE AGUA EMBOTELLADA. ...................................................................................... 2

1.1. ¿CUÁL ES EL PERFIL DE LA INDUSTRIA DE AGUA EMBOTELLADA A ESCALA GLOBAL?. ................................................. 2

2. MERCADO DE AGUA EMBOTELLADA EN CHINA ....................................................................................... 4

2.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO. .............................................................................................. 4 2.2. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE AGUA EMBOTELLADA DE CHINA ......................................................................... 4 2.3. COMERCIO EXTERIOR DE AGUA EMBOTELLADA EN CHINA .......................................................................................... 6

2.3.1. Aranceles de entrada a China.......................................................................................................... 7 2.3.2. Principales empresas del sector ...................................................................................................... 7 2.3.3. ¿Cuáles son los canales de distribución que utilizan? ..................................................................... 8 2.3.4. Requisitos y o barreras de ingreso .................................................................................................. 8

2.4. INSTITUCIONES RELEVANTES EN CHINA ........................................................................................................ 11

3. ANEXO ................................................................................................................................................... 13

4. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................................... 15


1. Mercado mundial de agua embotellada.

1.1. ¿Cuál es el perfil de la industria de agua embotellada a escala global?1.

El sector de agua embotellada está creciendo rápidamente en los últimos años en todo el mundo, representa un volumen anual de 89.000 millones de litros y su valor se estima en 22.000 millones de dólares. Es el sector más dinámico de toda la industria de la alimentación y bebida, y el consumo mundial aumenta en una media de un 12% anual, a pesar de su precio excesivamente alto (comparado con el agua del grifo).

El agua embotellada ha ganado un segmento muy importante de mercado debido principalmente al cambio en los hábitos de consumo, promovido por los consorcios embotelladores y por la incertidumbre de la calidad del agua que se consume. Más de la mitad (59%) del agua embotellada que se consume en el mundo es agua purificada, el 41% restante es agua mineral o de manantial. Mientras el agua embotellada se origina en fuentes protegidas (75% en manantiales y acuíferos subterráneos), el agua del grifo proviene principalmente de ríos y lagos. Actualmente Nestlé, Coca Cola, Pepsi Cola y Danone son las compañías más grandes a nivel mundial en el mercado de agua embotellada.

Los principales países que compran agua embotellada en el mundo son E.E.U.U. con el 15,4%, Japón con el 13,3% y Bélgica 10,7%. En el cuadro siguiente se presentan los principales mercados importadores de agua embotellada.

Cuadro 1 - Principales países importadores de agua embotellada - En millones de US$

Orígenes 2007 2008 2009

E.E.U.U. 425 409 322

Japón 338 329 279

Bélgica 260 293 225

Alemania 216 179 218

Reino Unido 176 155 151

Suiza 81 86 85

Países Bajos 81 88 82

Francia 87 90 82

Canadá 64 75 64

Federación de Rusia 38 50 38

Sub-total 1.765 1.755 1.548

Mundo 2.534 2.793 2.095

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trademap

1 Fuente:”Agua embotellada para ricos: el negocio de las transnacionales”

www.elaguapotable.com/Agua%20embotellada%20para%20ricos.doc


Los principales países que exportan agua embotellada son Francia con el 39,0%, Italia 17,9% y Bélgica con el 9,7%. En el Cuadro 2 se muestran los principales mercados exportadores.

Cuadro 2 - Principales países de destino de agua embotellada - En millones de US$

Destinos 2007 2008 2009

Francia 945 990 775

Italia 378 391 356

Bélgica 234 318 194

Estados Unidos de América 115 102 83

Alemania 71 71 72

México 16 17 41

Países Bajos 38 40 39

Reino Unido 39 33 34

Luxemburgo 33 34 29

Fiji 19 13 29

Sub-total 1.889 2.009 1.652

Total 2.311 2.684 1.988



2. Mercado de Agua Embotellada en China2

2.1. Definición y características del Mercado.

La economía y las ciudades de China han crecido significativamente en los últimos años, pero la infraestructura de tratamientos de agua no ha podido sustentar este crecimiento. Aunque China posee grandes cantidades de agua (en valor total, no así en recursos per cápita), el agua destinada al consumo humano no es potable o aún siéndolo, el consumidor recurre al agua embotellada.

El sector de agua embotellada en China consta de tres tipos de agua: agua natural, agua con gas (agua natural a la que se le añade dióxido de carbono) y agua natural con gas o sin gas saborizada. Es importante destacar que el principal tipo de agua que se consume en el mercado Chino es el agua natural; el agua con gas tradicionalmente no gusta al consumidor chino. En cuanto al agua con sabores, en el momento de su aparición en el mercado, en 2004, tuvo gran éxito y las ventas fueron importantes, sin embargo la demanda de este producto ha ido cayendo progresivamente hasta situarse en la actualidad en una proporción insignificante de las ventas totales de bebidas no alcohólicas.

El mercado del agua embotellada en China ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. En el período 2000‐2005 la industria aumentó 70%. Una de las razones de este crecimiento, es que es agua mucho más segura para consumir que el agua de grifo. Cabe resaltar que el agua mineral tiene el 12,7% del mercado “soft drinks” que incorpora a los jugos, bebidas, aguas minerales, liderados por las bebidas con el 55,09%.

Los tamaños comercializados que se encuentran en el mercado Chino son muy heterogéneos determinando que la industria no esté estandarizada. Se pueden encontrar botellas de 330ml, 500ml, 550ml, 600ml, 850ml, 1500ml, 2000ml, 2200ml, 5000ml, 5200ml, 5500ml ó 5800ml (las distintas marcas en su constante esfuerzo por innovar y diferenciarse, no cesan de renovar el packaging de sus productos). También existen botellas de gran formato (18 y 20 litros) que se usan en los dispensadores de las casas y empresas.

A pesar del gran volumen de ventas de agua embotellada y la creciente demanda, hay una intensa competencia lo que presiona a la baja de precio. El costo general de una botella de

agua de una marca doméstica en China es de US$ 0,20.

2.2. Estructura del mercado de agua embotellada de China

China es actualmente el tercer consumidor mundial de agua embotellada, después de EE.UU. y México. El consumo chino de este producto ha aumentado significativamente pasando de 3.800 millones de litros en 1998 a más de 15.000 millones de litros en 2008. El agua embotellada representa el 39% del mercado de refrescos y aguas carbonatadas producidas en China.

El consumo de agua importada se concentra en las grandes ciudades de China, donde está la mayoría del consumo occidental. El resto de la población rural consume agua de grifo, que

2 “Estudio de Mercado Agua Mineral China” ProChile, Junio 2010 y “El mercado de Agua Mineral en China” ICEX


apenas cumplen con el estándar de agua potable. El Banco Mundial estima que alrededor del 90% de las aguas subterráneas de las ciudades, así como el 75% de los ríos y lagos están contaminados. En consecuencia, el agua del grifo no es apta para beber. Además, las plantas de tratamiento de las aguas residuales no se han instalado completamente. Como consecuencia, 700 millones de personas han de beber agua contaminada cada día y de estos, 300 millones consumen un agua que puede resultar perjudicial para su salud. El enorme, pero descontrolado crecimiento económico chino es una de las principales razones de la gran contaminación del agua y de las penurias de agua potable de calidad.

Se le agrega a lo anterior que en China existe una distribución desigual de los recursos hídricos. Las Naciones Unidas han señalado a China como uno de los 13 países con los menores recursos hídricos per cápita. De las 660 ciudades chinas, al menos 400 tienes escasez de agua y de estas, en más de 200 la escasez es crítica.

Esto representa una gran oportunidad para el sector de agua embotellada que hace que

cada día la demanda de agua embotellada aumente significativamente y que este sector

siga creciendo.

En general, los consumidores chinos consideran que el agua embotellada es más natural, limpia y mejor para la salud que el agua de grifo o que las bebidas gaseosas. Como consecuencia de esta percepción, la industria tiende cada día más a ofrecer agua embotellada enriquecida con aditivos benéficos para la salud, como electrolitos, vitaminas y fibras.

Los gustos y las preferencias de los consumidores chinos varían igualmente dependiendo de la región. En el sur de China, los consumidores prefieren el agua a las bebidas azucaradas y consideran que el agua es mejor para la salud. El agua mineral es preferida al agua destilada o al agua purificada en las regiones del este, del norte o del noreste de China.

Si bien se puede apreciar un fuerte crecimiento en el volumen de las ventas de agua embotellada, la gran competencia presente en el sector ejerce una enorme presión sobre el precio. El coste medio de una botella de agua de una marca local es de unos US$ 0,20, en cambio, una botella de Evian cuesta entorno a US$ 1,5. Este producto se dirige a la clase media‐alta. El embalaje y la comercialización podrían ser el medio de diferenciación que permitiese a los productores subir los precios.


2.3. Comercio exterior de agua embotellada en China

El mercado de agua embotellada en China presenta un saldo de balanza comercial deficitario en los tres años de estudio. Las exportaciones en 2009 fueron de US$ 2.884 miles un 5,4% menor al año anterior, mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 11.421 miles. En el cuadro que sigue se presenta el intercambio comercial de agua embotellada entre China y el resto del mundo para los años 2007, 2008 y 2009.

Cuadro 3 - Intercambio Comercial de agua embotellada entre China y el mundo – En miles de US$.

2007 2008 2009

Exportaciones 3.953 3.043 2.884

Importaciones 13.840 13.809 11.421

Saldo ‐9.887 ‐10.766 ‐8.537


China principalmente importa agua embotellada desde Francia, República de Corea e Italia representando estos países el 58,2%, el 14,1% y el 12,5% respectivamente. En cuanto a las exportaciones de agua embotellada desde China, los principales destinos son: Macao (China) con el 53,5%, seguido por Hong Kong con el 23,7% y Canadá con el 16,05%. Estos tres destinos engloban el 93,25% del total.

Compañías como Danone (Evian y Volvic) o Perrier poseen importantes redes de distribución por toda Asia y China no es una excepción. Sus estables nichos de mercado están debidamente respaldados por un fuerte apoyo publicitario y de marketing de las marcas e imágenes corporativas.

Cuadro 4 - Principales orígenes y destinos de China del mercado de agua embotellada. En miles de US$.

Orígenes 2007 2008 2009 Destinos 2007 2008 2009

Francia 10.785 9.794 6.652 Macao (China) 2.865 1.907 1.543

República de Corea 122 401 1.604 Hong Kong 812 816 682

Italia 1.349 1.637 1.422 Canadá 0 0 463

Alemania 158 378 306 Reino Unido 1 3 53

Japón 244 281 245 Japón 37 41 42

Islandia 0 0 205 Alemania 35 58 31

E.E.U.U. 291 126 172 República de Corea 35 30 19

Bélgica 262 217 142 Países Bajos (Holanda) 29 4 18

Reino Unido 157 141 134 Francia 3 1 11

Federación de Rusia 34 53 117 Taipéi Chino 12 54 10

Sub-total 13.402 13.028 10.999 Sub-total 3.829 2.914 2.872

Total 13.840 13.809 11.421 Total 3.953 3.043 2.884



2.3.1. Aranceles de entrada a China

China ha ido reduciendo gradualmente sus aranceles sobre una extensa gama de productos, incluidos los alimentos y las bebidas, como condición para su acceso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en diciembre de 2001; de este modo, el arancel fijado para el agua embotellada (NCM 2201.10) fue de un 20%, otorgado según el acuerdo de nación más favorecida (NMF)3. Este arancel es el que se le aplica a los principales orígenes de las importaciones de China (Francia, República de Corea, Italia, Alemania, Japón), por el acuerdo de NMF (Nación más favorecida). En este sentido, Uruguay también entraría con este arancel de 20%, los mismos costos arancelarios para venderle este producto a China. En otros casos el arancel de entrada para el producto en China es cero debido al acuerdo preferencia de países pertenecientes al ASEAN4. En el Anexo 1 se encuentra el listado de países con sus respectivos aranceles de entrada para el agua embotellada (NCM 2201.10) a China.

2.3.2. Principales empresas del sector

Los proveedores regionales dominan la distribución en el fragmentado mercado chino del agua embotellada. Entre los fabricantes nacionales, cabe destacar a los siguientes:

• Hangzhou Wahaha Group (Wahaha),

• MasterKong,

• Nongfu Spring y

• Guangdong Robust Group Co (Robust).

El mercado de agua embotellada está bastante fragmentado debido a la dificultad de distribución nacional; esto es, cada región tiene sus marcas. Solo tres marcas, Wahaha (producida por una joint‐venture entre Hangzhou Wahaha Group y Danone), Peasant's Springs y Robust (que también es producida por una joint‐venture de Danone con Guangdong Robust Group) son vendidas a escala nacional. De este modo, Danone es actualmente la principal marca en el mercado chino de agua embotellada.

También existen grandes compañías de marcas internacionales que se producen en China, como Nestlé y Coca‐Cola, estas están presentes en todos los supermercados y tiendas de retail con sus formatos de 500cc, 1 Lt, y 1,5Lt, además de los bidones. Los precios de estas marcas están presentes con precios que no alcanzan los US$ 0,3 en el formato de 500cc.

3 NMF es una cláusula presente en un acuerdo de comercio entre dos naciones según la cual dichas naciones

extenderán cualquier privilegio y ventaja que emane de dicho acuerdo a terceros países. 4 La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático es un bloque económico de los países del Sudeste de Asia que

fue establecido el 8 de agosto de 1967 en Bangkok con el fin de promover el desarrollo económico de la región y trabajar en conjunto por la promoción de la paz y la estabilidad política de sus países miembros. La Asociación es conocida internacionalmente por medio de su sigla en inglés, ASEAN (Association of Southeast Asian

Nations). Cinco países son considerados los fundadores de la ASEAN: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. El 8 de enero de 1984 se unió Brunei Darassalam, el 28 de julio de 1995 se unió Vietnam, el 23 de julio de 1997 se unieron Laos y Birmania y el 30 de abril de 1999 se unió Camboya. La ASEAN tiene además un capítulo económico conjunto con el Japón y pactos económicos con la Comunidad Económica Europea.


Otras multinacionales ofrecen agua embotellada con etiquetado chino como por ejemplo Sensation y Heaven & Herat (Coca‐Cola), La Vie y Drins (Nestlé) y Atlantis (PepsiCo).

Las marcas extranjeras, como Evian y Perrier, son consumidas esencialmente en los hoteles y restaurantes dirigidos a la gente con un mayor poder adquisitivo a causa de su elevado precio. Las marcas locales más baratas, como Wahaha y Robust, son aquellas que la población china compra para su consumo diario.

Las aguas importadas no están presentes en todos los formatos de tamaño, y tienen un precio muy superior. Éstas están sólo en grandes hipermercados, restaurantes y hoteles exclusivos, pudiendo llegar a los US$5 las botellas de 500cc.

2.3.3. ¿Cuáles son los canales de distribución que utilizan?

� Productor ‐ Supermercado

� Agente ‐Importador ‐ Supermercado

� Agente ‐Importador ‐ distribuidor ‐ consumidor

Los supermercados son la forma de distribución más eficaz para agua el embotellada importada. Los hipermercados más grandes son Lianhua (más de 2.579 locales), HuaLian (1.388) y Nong gong Shang (1.213 locales), SuGuo (1.162 locales), Carrefour (120 locales), Metro (50 locales) y Wallmart junto con TrustMart (205 locales).

Más del 59% del agua embotellada es vendida en tiendas independientes, los supermercados venden el 20% y tienen cadenas de distribución más estables. Las tiendas de conveniencia venden 5%, y los restaurantes y hoteles el 16% del total del mercado.

Las empresas importadoras deben poseer una licencia de importación entregada por el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM), quien les exige un capital mínimo junto a otros requerimientos.

2.3.4. Requisitos y o barreras de ingreso

2.3.4.1. Requisitos específicos de entrada

Las empresas de agua mineral deben cumplir dos requisitos específicos para poder vender sus productos en China. Por un lado, deben obtener el Certificado de Inspección de la Mercancía y por el otro, el Certificado de Análisis del Agua, sin estos documentos, es imposible acceder al mercado. Se debe tener en cuenta, que los estándares chinos sobre el contenido mineranológico y bacteriológico del agua mineral son diferentes a los del resto de países.

Todos los alimentos importados que entren a China deben tener una etiqueta de alimento en chino. Esta debe explicar en chino las ilustraciones, escrituras, números y/o gráficos impresos que acompaña al alimento o packaging detallando nombres, calidad, método de


uso e información de la fábrica y/o distribuidor. Cuando el solicitante presente los alimentos importados a la inspección de cuarentena, los productos deben tener el "Certificado de Verificación de la Etiqueta de alimentos Importados" o la aceptación de ella. Generalmente este proceso lo hace el agente o distribuidor.

Las etiquetas deben hacerse de conformidad con la "Norma General para Etiquetado de alimentos preenvasados” del “Administración para la Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de Mercancías (AQSIQ) y el Comité Nacional de la Administración de Estandarización (SAC)”. En síntesis las etiquetas deben contener la siguiente información:

� Nombre del producto � Lista de ingredientes en orden de cantidad de ingrediente usado. � Contenido neto � Nombre y dirección del fabricante y distribuidor � Indicación de la producción y la fecha de caducidad � País de origen � Indicar el número del estándar del estado, normas de comercio o fabricación � Licencia de manufactura de la empresa registrada o agente. � Indicar si el alimento ha sido modificado genéticamente o ionizado.

Algunas consideraciones sobre las etiquetas:

� Todo el contenido debe estar en caracteres chinos, a excepción de las marcas. Cuando la superficie del material de embalaje es superior a 20 cm los caracteres chinos, símbolos y números en las etiquetas obligatorias no puede inferior a 1,8 mm.

� Pinyin o lenguas extranjeras también puede ser utilizados correspondientes a los caracteres chinos (excepto el nombre y la dirección del fabricante de los alimentos importados y de los distribuidores), pero no puede ser mayor tamaño que los caracteres chinos.

� En la Ley de etiquetado, bajo el artículo 26, artículo 5, item1, se detalla que si no se adjuntan etiquetas de alimento o no han sido corregidas dentro de un tiempo establecido, la multa ascenderá a US$ 1500.

� Todos los alimentos elaborados en China deben tener el logo de Quality Safety en su etiqueta. Los alimentos importados no necesitan el certificado de Quality Safety, pero sí una etiqueta en idioma chino verificada por la AQSIQ.

Entre otros requisitos específicos para solicitar la etiqueta se encuentran:

� Aplicación de etiqueta de Alimentos Importados y Exportados.

� Licencia comercial del fabricante y distribuidor.

� 8 muestras de etiquetas (en papel A4)


� Certificado de Origen o documento oficial que muestre el permiso de venta del producto.

� Certificado del registro del producto.

En el año 2009, el Comité de Normas Nacional emitió "Agua Mineral Natural y Potable " y "Métodos de Inspección para Agua Mineral Natural y Potable". El gobierno añadió el límite de bromato en los dos por la primera vez. Según las dos nuevas normas, a partir del 1º de octubre de 2009, los fabricantes de aguas minerales deben de indicar la concentración de bromato en la etiqueta, el cual no debe sobrepasar 0.01mg/L como máximo, o se prohíbe comercializar. Se denunció que el bromato es un producto derivado de la desinfección de ozono del agua mineral, agua mineral de la fuente de origen y de otros recursos de aguas naturales, el que ha sido designado como agente cancerígeno potencial por la comunidad Internacional. Por otra parte, las nuevas normas eliminaron el índice “cuenta de placa total” y añadieron tres indicadores de limitación de microorganismos como el índice de “estreptococo fecal”. En una muestra de 250ml de agua mineral potable, los tres indicadores al igual que el estreptococo fecal tienen que ser "0." De esta forma, se garantizará la seguridad las de aguas minerales. La norma también plantea que a menos que sea autorizado por los departamentos de estado, la etiqueta no debe decir que tiene efectos médicos. Las nuevas normas incluyen artículos nuevos como la limitación de antimonio, anganeso, níquel y otros metales en el agua mineral. Se prohíbe llevar aguas originales a otro lugar para embotellar. Cuando el contenido de flúor sobrepasa 1.0mg/L, debe ser indicado y marcado “con flúor”.

Además de esta etiqueta, otros documentos son requeridos para exportar productos alimenticios a China, como ser:

� Declaración del fabricante � Certificado de tratamiento por calor (si

los productos son expedidos en pallets de madera)

� Declaración de non‐wood packaging materials (si el producto, incluido su embalaje no contiene ningún elemento de Madera)

� Certificado de origen � Documentos comerciales: Bill of Lading,

factura comercial, etc.


2.4. Instituciones relevantes en China

1. Administración General de Aduanas R.P. China, www.customs.gov.cn

2. Ministerio de Comercio R.P. China, www.mofcom.gov.cn

3. Administración Estatal de Inspección y Cuarentena R.P. China, www.aqsiq.gov.cn

4. Información de alimentos ,http://eng.foods001.com/

5. Trade información, http://www.intertrade.com.cn/english/

6. Información http://www.ifood1.com/aboutus/english‐2.asp

7. China Beverage Industry Association: www.chinabeverage.org

País Exportador Arancel País Exportador Arancel País Exportador Arancel País Exportador Arancel País Exportador Arancel

Brunei Darussalam 0.00% Chad 20.00% Haiti 20.00% Mozambique 20.00% South Georgia and the South Sandwich Islands

20.00%

Cambodia 0.00% Chinese Taipei 20.00% Heard and McDonald Islands

20.00% Namibia 20.00% Spain 20.00%

Chile 0.00% Christmas Island 20.00% Honduras 20.00% Nauru 20.00% Sri Lanka 20.00%

Indonesia 0.00% Cocos (Keeling) Islands

20.00% Hungary 20.00% Nepal 20.00% Sudan 20.00%

Lao People's Democratic Republic

0.00% Colombia 20.00% Iceland 20.00% Netherlands 20.00% Suriname 20.00%

Macao (SAR China) 0.00% Congo 20.00% India 20.00% Netherlands Antilles

20.00% Svalbard and Jan Mayen Islands

20.00%

Malaysia 0.00% Congo, Democratic Republic of

20.00% Iran (Islamic Republic of)

20.00% New Caledonia 20.00% Swaziland 20.00%

Myanmar 0.00% Cook Islands 20.00% Iraq 20.00% Nicaragua 20.00% Sweden 20.00%

Philippines 0.00% Costa Rica 20.00% Ireland 20.00% Niger 20.00% Switzerland 20.00%

Singapore 0.00% Côte d'Ivoire 20.00% Israel 20.00% Nigeria 20.00% Syrian Arab Republic 20.00%

Thailand 0.00% Croatia 20.00% Italy 20.00% Niue 20.00% Tajikistan 20.00%

Viet Nam 0.00% Cuba 20.00% Jamaica 20.00% Northern Mariana Islands

20.00% Tanzania, United Republic of

20.00%

Hong Kong (SAR China)

10.00% Cyprus 20.00% Japan 20.00% Oman 20.00% Timor‐Leste 20.00%

Afghanistan 20.00% Czech Republic 20.00% Jordan 20.00% Pacific Islands 20.00% Togo 20.00%

Albania 20.00% Denmark 20.00% Kazakhstan 20.00% Pakistan 20.00% Tokelau 20.00%

Algeria 20.00% Djibouti 20.00% Kenya 20.00% Panama 20.00% Tonga 20.00%

American Samoa 20.00% Dominica 20.00% Korea, Dem. People's Rep. of

20.00% Papua New Guinea

20.00% Trinidad and Tobago 20.00%

Angola 20.00% Dominican Republic

20.00% Korea, Republic of 20.00% Paraguay 20.00% Tunisia 20.00%

Anguilla 20.00% Ecuador 20.00% Kosovo 20.00% Peru 20.00% Turkey 20.00%

Antigua and Barbuda 20.00% Egypt 20.00% Kuwait 20.00% Pitcairn 20.00% Turkmenistan 20.00%

Argentina 20.00% Equatorial 20.00% Kyrgyzstan 20.00% Poland 20.00% Uganda 20.00%

3. Anexo. Aranceles aplicados al producto “Agua, incluida el agua mineral natural o artificial y la gasificada, sin azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatizar” (NCM 22.01.10) para entrar a China.


Guinea

Armenia 20.00% Eritrea 20.00% Latvia 20.00% Portugal 20.00% Ukraine 20.00%

Australia 20.00% Estonia 20.00% Lebanon 20.00% Puerto Rico 20.00% United Arab Emirates 20.00%

Austria 20.00% Ethiopia 20.00% Lesotho 20.00% Qatar 20.00% United Kingdom 20.00%

Azerbaijan 20.00% Falkland Islands (Malvinas)

20.00% Libyan Arab Jamahiriya

20.00% Romania 20.00% United States Minor Outlying Islands

20.00%

Bahrain 20.00% Faroe Islands 20.00% Liechtenstein 20.00% Russian Federation

20.00% United States of America

20.00%

Bangladesh 20.00% Fiji 20.00% Lithuania 20.00% Rwanda 20.00% Uruguay 20.00%

Barbados 20.00% Finland 20.00% Luxembourg 20.00% Saint Helena 20.00% Uzbekistan 20.00%

Belarus 20.00% France 20.00% Macedonia 20.00% Saint Kitts and Nevis

20.00% Vanuatu 20.00%

Belgium 20.00% French Polynesia 20.00% Madagascar 20.00% Saint Lucia 20.00% Venezuela 20.00%

Belize 20.00% French Southern territories

20.00% Malawi 20.00% Saint Pierre and Miquelon

20.00% Virgin Islands, U.S. 20.00%

Benin 20.00% Gabon 20.00% Maldives 20.00% Saint Vincent and the Grenadines

20.00% Wallis and Futuna 20.00%

Bolivia 20.00% Gambia 20.00% Mali 20.00% Samoa 20.00% Yemen 20.00%

Botswana 20.00% Georgia 20.00% Malta 20.00% San Marino 20.00% Zambia 20.00%

Bouvet Island 20.00% Germany 20.00% Mauritania 20.00% Sao Tome and Principe

20.00% Zimbabwe 20.00%

Brazil 20.00% Ghana 20.00% Mauritius 20.00% Saudi Arabia 20.00%

British Indian Ocean 20.00% Greece 20.00% Mayotte 20.00% Senegal 20.00%

Bulgaria 20.00% Greenland 20.00% Mexico 20.00% Serbia 20.00%

Burkina Faso 20.00% Grenada 20.00% Micronesia 20.00% Sierra Leone 20.00%

Burundi 20.00% Guam 20.00% Midway Islands 20.00% Slovakia 20.00%

Cameroon 20.00% Guatemala 20.00% Moldova 20.00% Slovenia 20.00%

Canada 20.00% Guinea 20.00% Mongolia 20.00% Solomon Islands 20.00%

Cape Verde 20.00% Guinea‐Bissau 20.00% Montenegro 20.00% Somalia 20.00%

Central African Republic

20.00% Guyana 20.00% Morocco 20.00% South Africa 20.00%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Macmap.

4. Bibliografía

� ICEX, 2008. El mercado del Agua Mineral en China. Estudios de Mercado. Disponible en http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4200431

� Tony Clarke. Agua embotellada para ricos: el negocio de las transnacionales. Entrevista a Tony Clarke, director de Instituto Polaris de Canadá y activista en defensa del agua. Disponible en http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2122:‐agua‐embotellada‐para‐ricos‐el‐negocio‐de‐las‐transnacionales&catid=327&Itemid=162

� Albeiro Rodas, 2007. Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Disponible en http://camboya.wordpress.com/2007/12/05/asean‐que‐es‐la‐asociacion‐de‐naciones‐del‐sudeste‐asiatico‐i‐parte/

� ProChile Shangai, Junio 2010. Estudio de Mercado agua mineral – China. Informacion Comercial. Disponible en http://www.chilealimentos.com/medios/Servicios/noticiero/EstudioMercadoCoyuntura2010/Jugos/agua_mineral_chine_junio_2010_Prochile.pdf

� ICEX, Marzo 2007. El mercado de Agua Embotellada en Taiwán. Notas Sectoriales. Cámara de Comercio de España en Taiwán. Disponible en http://www.embapartwroc.com.tw/images/download1340209030028.pdf

agua embotellada - república popular china

Documents