agenda - vestor s.avestor.pl/wp-content/uploads/2017/06/morizon-prezentacja... · 2017-06-13 ·...

Agenda

Wstęp

Otoczenie rynkowe

O nas

Strategia rozwoju

Finanse

Podsumowanie

Segment wyszukiwaniaSegment finansowania

Segment wsparcia transakcjiOneStopShop

Rewolucja FinTech na rynku nieruchomości 3

Zarząd – menadżerowie i akcjonariusze

Michał Petters, Członek Zarządu FinPack

Współzałożyciel FinPack, odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań technologicznych w branży finansowej

Sławomir Topczewski, Wiceprezes Zarządu Morizon

Odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie firmą

Wieloletnie doświadczenie we wprowadzaniu na rynek polski nowoczesnych technologii

Jarosław Święcicki, Prezes Zarządu Morizon

Odpowiedzialny za strategię Grupy, marketing oraz IT

Pomysłodawca i współtwórca innowacyjnych przedsięwzięć na polskim rynku internetowym

22,30%

19,94%

18,00%

11,00%

8,83%

8,64%

11,28%

Fundusze ALTUS TFI SA Jarosław Święcicki

Tomasz Święcicki Dariusz Piszczatowski

Michał Jaskólski Alterium Holding Sp. z o.o.m.in. Michał Petters

Pozostali

Nasi akcjonariusze

1,3 mln ogłoszeń sprzedaży

i wynajmu nieruchomości

+48% wzrost przychodów w I kwartale 2017 r.

TOP 3 portali nieruchomościowych FinPack lider rozwiązań IT

dla pośredników kredytowych

1,4 mln unikalnych użytkowników

Blisko 4 tys. współpracujących

deweloperów i agencji

Otoczenie rynkowe

Rewolucja FinTech na rynku nieruchomości


Rynek transakcji nieruchomości nadal dynamicznie rośnie…OTOCZENIE RYNKOWE (1/3)

412 tys. transakcji na

rynku nieruchomości w 2015 r.

44% osób poszukuje

mieszkania/domu online

2,7 mln* deficyt

mieszkań w stosunku do średniej UE

vs. 150 tys. oddanych w 2015 r.

24%

31%

44%

0% 20% 40% 60%

Biura deweloperów/pośredników

Prasa/targi oraz inne

Portale internetowe

256 614284 576

324 133 319 501 323 356

412 490

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Liczba transakcji na rynku nieruchomości

Źródło: GUS Źródło: Badanie dotyczące preferencji i satysfakcji z zakupu mieszkania – badanie TNS Polska, 2015 r.

Źródła informacji wykorzystywane do poszukiwań mieszkań/domów

*Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

ROSNĄCY RYNEK, NA KTÓRYM INTERNET ODGRYWA NAJWAŻNIEJSZĄ ROLE INFORMACYJNĄ


… i będzie ewoluował w stronę online oraz FinTechOTOCZENIE RYNKOWE (2/3)

Transakcje dzisiaj

Czas trwania ok. 6 miesięcyProcesy głównie offline, wiele zaangażowanych podmiotów, toczą się

w odstępach czasowych

Transakcje jutro

Czas trwania 1-2 miesiące Procesy online wykorzystujące technologię FinTech,

w jednym miejscu, toczą się równolegle

Kupujący oraz sprzedający

Wyszukiwanie nieruchomości

Agencje nieruchomości,

deweloperzy

Zawieranie transakcji nieruchomościowych

Doradcy finansowi/banki

Finansowanie zakupu

nieruchomości

Kupujący oraz sprzedający


Agencje nieruchomości,

deweloperzy

Zawieranie transakcji nieruchomościowych

Doradcy finansowi/banki

Finansowanie zakupu

nieruchomości

Uż

ytk

ow

nic

y Us

ług

i

Uż

ytk

ow

nic

y Us

ług

i

OneStopShop


Świat kilka kroków przed namiOTOCZENIE RYNKOWE (3/3)

Kompleksowa realizacja transakcji przez jeden podmiot

1995

2007

2006

Transakcje online

Pośrednictwo finansowe

Wizualizacje 3D


Przychody*(w mln PLN)

Kapitalizacja*(w PLN)

66

947

2011 2012 2013 2014 2015 2016

+1 333%

247

3 168

2011 2012 2013 2014 2015 2016

+1 184%

665

1 756

2011 2012 2013 2014 2015 2016

+164%

8,1 mld

31,1 mld

19,6 mld

* dane z raportów spółek i danych rynkowych, przeliczone zgodnie z kursem z dnia 26 maja 2017 r.

O nas



Etapy rozwoju platformy MorizonO NAS (1/2)

SEGMENT WYSZUKIWANIA NIERUCHOMOSCI2008 – 2016

SEGMENT FINANSOWY2016 – 2017

SEGMENT WSPARCIA TRANSAKCJI2017 – 2018

2008

2011

2013

2014

Powstanie spółki oraz portalu Morizon

Debiut na NewConnect

Akwizycja portalu nPortal.pl – nowi klienci, umocnienie pozycji rynkowej

Połączenie ze spółką Melog.com – nowi klienci, umocnienie pozycji rynkowej

2016Akwizycja spółki FinPack –wejście w segment finansowy 2017

Rozpoczęcie budowy segmentu wsparcia zawierania transakcji


Pierwsza w Polsce platforma OneStopShopO NAS (2/2)

Wczoraj Dziś Jutro

Wsparcie transakcji

Finansowanie

Wyszukiwanie

Finansowanie

WyszukiwanieWyszukiwanie

Nowy model pośrednictwa

Transakcje online

Pierwsza w Polsce platforma oferująca pełne wsparcie całego procesu poszukiwania, finansowania oraz zakupu nieruchomości

Segment wyszukiwania

Morizon dzisiaj



TOP 3 portali nieruchomościowych w PolsceSEGMENT WYSZUKIWANIA (1/2)

Portal (w mln)

Unikalni użytkownicy Portal

Liczba partnerów Portal

Fani na Facebook

Otodom.pl 3,2

Dom.gratka.pl 1,5

Grupa Morizon 1,4

Nieruchomosci-online.pl 1,1

Otodom.pl 5 414

Grupa Morizon 3 746

Dom.gratka.pl 3 562

Domiporta.pl 3 225

Grupa Morizon 87 963

Dom.gratka.pl

(fanpage Gratka)78 319

Otodom.pl 37 888

Morizon – największy niezależny portal nieruchomościowy

Źródło: Emitent, dane za styczeń 2017

Źródło: *Informacje publicznie dostępne na stronach internetowych w/w portali (http://dom.gratka.pl/, http://www.morizon.pl/, http://otodom.pl/, http://www.domiporta.pl/), stanu na dzień 31 maja 2017 r.Informacje publicznie dostępne na portalu Facebook

Portal

Liczba ogłoszeń*

Otodom.pl

(Naspers Classifieds)808 985

Grupa Morizon 709 870

Dom.gratka.pl

(Polska Press)625 352

Domiporta.pl (Agora) 522 235


Morizon to lider innowacyjności wśród serwisówSEGMENT WYSZUKIWANIA (2/2)

Dedykowane aplikacje mobilne

Geolokalizacja

Wizualizacje 3D

Morizon wprowadza do Polski innowacyjne rozwiązania

3d.mp4

Segment finansowania

Morizon dzisiaj



FinPack to połączenie finansów z technologiąSEGMENT FINANSOWANIA (1/2)

Przyjęty standard technologiczny na rynku pośrednictwa kredytowego

(abonament SaaS)

Badanie zdolności kredytowej

Porównanie ofert

Składanie wniosków online do banków

Własna sieć doradców(prowizja)

Lider automatyzacji i migracji procesów kredytowych online

Ponad 100 własnych doradców kredytowych

70% doradców hipotecznych korzysta z FinPack

Kilkaset tysięcy symulacji kredytowych – najlepsza wiedza o rynku pośredników hipotecznych (BIG DATA)

System FinPackumożliwia:


„Współpraca ze spółką umożliwia kompleksową obsługęklienta i zwiększenie przychodów niemal dwukrotnie”

FinPack + Morizon oznacza unikalne synergie SEGMENT FINANSOWANIA (2/2)

Pośrednicy nieruchomości i deweloperzy stają się doradcami finansowymi

Obsługa kredytowa klientów z portali Morizon

Współpraca z pośrednikami nieruchomości i deweloperami

Wzrost wolumenów kredytów

4 000 potencjalnych doradców

Wzrost liczby doradców

Ponad 100 współpracujących agencji i deweloperów

Kontrakty menadżerskie dla Zarządu FinPack: 18 mln PLN przychodów, 5,2 mln PLN zysku

w 12 miesięcy liczone od 1 maja 2018 r.

„FinPack diametralnie zmienił sposób obsługi klientówkredytowych i zrewolucjonizował usługę doradztwakredytowego”

„Wykorzystanie systemu (FinPack) w naszej codziennejpracy przełożyło się na szybkość i sprawność obsługiklienta, a co z tym idzie wpłynęło pozytywnie nawydajność obsługi”

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3o9iQiazUAhXLaFAKHT_BAncQjRwIBw&url=http://home-hunters.nieruchomosci-online.pl/&psig=AFQjCNENLsnndQRXk426YI55n5YmsHJzyA&ust=1496936490625301

Strategia rozwoju

Morizon jutro



Wsparcie transakcji - „Agencje 2.0”STRATEGIA ROZWOJU (1/5)

Idealne połączenie online z offline

Agencje 2.0

1. Klienci pozyskani online

3. Wsparcie procesu dla sieci sprzedaży offline

4. Outsourcing sprzedaży i marketingu deweloperów

2. Automatyzacja procesu online

Rozpoznanie preferencji, automatyzacja doboru

nieruchomości

Sprzedaż i finansowanie online

Wirtualne odwiedziny

1. Potencjał istotnego wzrostu przychodów Grupy

2. Minimalizacja kosztów pozyskania i obsługi klientów

3. Budowa segmentu poprzez rozwój organiczny, partnerstwa strategiczne lub akwizycje


Kilkukrotna monetyzacja użytkownikaSTRATEGIA ROZWOJU (2/5)

1. Kilkukrotnie przyśpieszymy finansowanie i zawieranie transakcji

MorizonWiodący polski portal nieruchomościowy

Wyszukiwanie

FinPackCzołowy pośrednik finansowy online w Polsce

Finansowanie

Agencje 2.0Współpraca z najnowocześniejszymi partnerami

Wsparcie transakcji

Źródło klientów dla działu finansowego i transakcyjnegoKlienci online z Morizon.pl

oraz offline obsługiwani przez Grupę oraz partnerów (agencje nieruchomości i deweloperów)

Prowizja 2,0 – 2,5% od transakcji

Klienci online z Morizon.pl

Transakcja zawierana online / offline

Udział Morizon w prowizji Agencji

2. Część prowizji od transakcji zostaje w Grupie

3. Dodatkowe usługi: pożyczki, ubezpieczenia, pomoc w przeprowadzce


Najnowsze technologie – FinTech i PropTechSTRATEGIA ROZWOJU (3/5)

Minimalizacja kosztów

Skrócenie procesu

Automatyzacja procesów finansowych

Wnioski kredytowe wypełniają się automatycznie

Inteligentny doradca kredytowy online (chatbot wykorzystujący sztuczną inteligencję)

Systemy automatycznej rekomendacji najlepiej dopasowanych nieruchomości

Automatyzacja wyszukiwania

Automatyzacja transakcji online


Pełne wykorzystanie przewag konkurencyjnychSTRATEGIA ROZWOJU (4/5)

Wykorzystanie użytkowników z portali Grupy

Koncepcja OneStopShopprzywiązuje klienta na długo

Lider w automatyzacji procesów finansowych i nieruchomościowych

Wielokrotna monetyzacjajednego użytkownika

Trudno replikowalny model biznesowy

Wykorzystanie technologii w celu minimalizacji kosztów

Skrócenie procesu zakupu nieruchomości do miesiąca


Nowe rynki o ogromnym potencjaleSTRATEGIA ROZWOJU (5/5)

0,25 mld zł – rynek reklam nieruchomości, 0,1 mld zł – rynek wyszukiwania nieruchomości

Wartość rynku dystrybucji kredytów hipotecznych

Wartość rynku obsługi transakcji

nieruchomościowych

Dodatkowy potencjał: rynek

prowizji dla pośredników

pożyczek oraz ubezpieczeń

0,35 mld zł

1 mld zł

1-1,5 mld zł

+ mld zł

2,4 - 2,9 mld zł

Ekspozycja na rynki o wartości

Źródło: Emitent

Finanse



3 123

13 831 14 594 17 060

2013 2014 2015 2016

Wyniki finansowe

Źródło: Emitent

+446%

FINANSE (1/3)

Przychody (tys. PLN)

1 269 3 531 2 682

3 033 1 476

5 505 9 465

10 008

2013 2014 2015 2016

Podatki i opłaty Zużycie materiałów i energii Amortyzacja

Ubezpieczenia społeczne Pozostałe koszty rodzajowe Wynagrodzenia

Usługi obce

4 020

10 347

13 27715 140

Koszty działalności operacyjnej (tys. PLN)

66%4%

10%

2%7%

11% Przychody B2B

Przychody B2C

Reklamy internetowe

Opłaty licencyjne

Performance marketing

Segment finansowy

67%

20%

7%

3% 2% 1%

Usługi obce

Wynagrodzenia

Pozostałe koszty rodzajowe

Ubezpieczenia społeczne

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Struktura kosztów działalności operacyjnej w 2016 roku

Struktura przychodów w 2016 roku


Wyniki finansowe

Przychody 14 594 17 084 3 575 5 294

EBITDA 1 691 2 082 598 866

Marża EBITDA 11,60% 12,20% 16,73% 16,36%

Zysk netto 1 302 1 418 434 502

Aktywa 17 488 24 473 18 287 24 900

Kapitał własny 16 180 22 384 16 614 22 884

Zobowiązania 1 307 2 089 1 673 2 016

Brak zobowiązań finansowych

Pełen efekt rozwoju nowego segmentu finansowego będzie widoczny w 2017 roku (konsolidacja od 05.2016 r.)

tys. PLN2015 2016 IQ 2016 IQ 2017

Źródło: Emitent

Finansowanie działalności poprzez kapitał własny, stanowiący 92% sumy bilansowej

Wzrosty osiągane dzięki rozwojowi organicznemu oraz poprzez akwizycje (w tym FinPack)

FINANSE (2/3)

598

866

IQ 2016 IQ 2017

+45%

EBITDA IQ 2016 vs. IQ 2016 (tys. PLN)

3 575

5 294

IQ 2016 IQ 2017

+48%

Przychody IQ 2017 vs. IQ 2016 (tys. PLN)


Cele emisji

Dokończenie budowy platformy OneStopShop

Skokowe zwiększenie liczby użytkowników

Rozwój technologii i zasobów IT

✓ Rozszerzenie działalności o wsparcie obsługi transakcyjnej oraz procesy online

✓ Wprowadzenie pełnej oferty pożyczek gotówkowych na urządzenie

mieszkania/przeprowadzkę

✓ Pełna automatyzacja procesu kredytowego

✓ W ciągu 18 - 24 miesięcy trzykrotny wzrost generowanych leadów

✓ Intensyfikacja współpracy z firmami specjalizującymi się w zwiększaniu ruchu

zarówno na stronach www, jak i w aplikacjach mobilnych

✓ Wzmocnienie ruchu na portalach oraz poprawa konwersji ruchu na leady

✓ Inwestycja w rozwój posiadanych platform oraz rozwiązań technologicznych

✓ Zatrudnienie nowego personelu IT

OneStopShop – innowacyjna oraz kompleksowa platforma na rynku nieruchomości

6 – 8 mln zł

5 – 6 mln zł

2 – 3 mln zł

FINANSE (2/2)

Podsumowanie



Dlaczego warto w nas zainwestować?

POŁĄCZENIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI ONLINE Z FINANSAMI - FINTECH

KONCEPT DYNAMICZNIE ROZWIJANY NA ŚWIECIE

ZWIELOKROTNIENIE MONETYZACJI POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI

TRUDNY DO ZREPLIKOWANIA MODEL DZIAŁALNOŚCI

UNIKALNA W SKALI GPW PROPOZYCJA INWESTYCYJNA

DYNAMICZNY WZROST OSIĄGANYCH WYNIKÓW FINASOWYCH

Informacje o Ofercie



Szczegóły oferty

Transakcja

Emitent Morizon S.A.

TransakcjaPrzeniesienie z rynku NewConnect na główny parkiet GPW,wraz z przeprowadzeniem publicznej oferty akcji

Wielkość oferty Do 8 500 000 akcji serii H

Harmonogram

Zatwierdzenie prospektu 9 czerwca 2017 r.

RoadShow/Book Building Od 13 do 22 czerwca 2017 r.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych Od 13 do 21 czerwca 2017 r.

Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych Od 26 do 27 czerwca 2017 r.

Przydział akcji 28 czerwca 2017 r.

INFORMACJE O OFERCIE (1/2)


Akcjonariat INFORMACJE O OFERCIE (2/2)

Fundusze ALTUS TFI SA 8 723 403 22,30%

Jarosław Święcicki 7 800 920 19,94%

Tomasz Święcicki 7 042 836 18,00%

Wondelay Investments Ltd(Michał Jaskólski)

3 453 607 8,83%

Alterium Holding Sp. z o.o.(m.in. Michał Petters)

3 380 142 8,64%

Sui Generis Investments Ltd(Dariusz Piszczatowski)

2 709 593 6,93%

Dariusz Piszczatowski 1 593 200 4,07%

Pozostali 4 413 158 11,28%

Razem 39 116 859 100,00%

22,30%

19,94%

18,00%

8,83%

8,64%

6,93%

4,07%11,28%

Fundusze ALTUS TFI SA

Jarosław Święcicki

Tomasz Święcicki

Wondelay Investments Ltd

Alterium Holding Sp. z o.o.

Sui Generis Investments Ltd

Dariusz Piszczatowski

Pozostali

18,32%

16,38%

14,79%7,25%

7,10%5,69%

3,35%

9,27%

17,85%Fundusze ALTUS TFI SA

Jarosław Święcicki

Tomasz Święcicki

Wondelay Investments Ltd

Alterium Holding Sp. z o.o.

Sui Generis Investments Ltd

Dariusz Piszczatowski

Pozostali

Nowi akcjonariusze

Przed ofertąLiczba akcji Udział

Fundusze ALTUS TFI SA 8 723 403 18,32%

Jarosław Święcicki 7 800 920 16,38%

Tomasz Święcicki 7 042 836 14,79%

Wondelay Investments Ltd(Michał Jaskólski)

3 453 607 7,25%

Alterium Holding Sp. z o.o.(m.in. Michał Petters)

3 380 142 7,10%

Sui Generis Investments Ltd(Dariusz Piszczatowski)

2 709 593 5,69%

Dariusz Piszczatowski 1 593 200 3,25%

Pozostali 4 413 158 9,27%

Nowi akcjonariusze 8 500 000 17,85%

Razem 47 616 859 100,00%

Po ofercieLiczba akcji Udział


Disclaimer

Zaprezentowany materiał ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459. z późn. zm.) ani ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkachwprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r.,poz. 1639 z późn. zm.) i nie stanowi zobowiązania żadnej ze stron do zawarcia jakiejkolwiek transakcji. Niniejszego dokumentu nie należy traktować jakoźródła wiedzy wystarczającego do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych. Jedynym wiążącym dokumentemzawierającym informacje o Spółce oraz Ofercie Publicznej jest Prospekt Emisyjny Morizon S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, któryjest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Morizon S.A. i oferowanych papierach wartościowych, a także o ichdopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.morizon.pl oraz na stronie internetowej Oferującego:www.vestor.pl.

Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzjiinwestycyjnej.

DECYZJA O ZAKUPIE JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POWINNA BYĆ PODJĘTA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PROSPEKTU.

Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania na terytorium Stanów ZjednoczonychAmeryki, Republiki Południowej Afryki, Australii, Kanady lub Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nimzawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Brak przestrzegania tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawaobowiązujących w danej jurysdykcji.

http://www.morizon.pl/

http://www.vestor.pl/

agenda - vestor s.avestor.pl/wp-content/uploads/2017/06/morizon-prezentacja... · 2017-06-13 ·...

Documents