Agroindustria bajo presión

Clientes (Envejecimiento de la población,

estilo de vida, obesidad,

programas de salud publica)

Legislación

AGRO-ALIMENTACIÓN : CINCO GRANDES TENDENCIAS

Practicidad

Salud

Naturalidad

Placer

Desarrollo sostenible (ética)

AGRO-ALIMENTACIÓN : TENDENCIA SALUD (1)

La salud ha sido una de las tendencias más importantes durante la

última década.

La crisis, y sobre todo el nuevo reglamento 1924/2006 relativo a las

alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos

frenaron la tendencia que, por primera vez, regresó en 2009.

Los dos años pasados registran un fuerte crecimiento de la Naturalidad

y del Desarrollo sostenible, dos tendencias que coinciden con el

mercado de los productos salud.

AGRO-ALIMENTACIÓN : TENDENCIA SALUD (2)

Dos grandes corrientes :

• La SALUD ACTIVA, con activos que actúan de manera positiva sobre nuestra salud (quemadores de grasas, esteroles vegetales,…). En este segmento, el potencial más importante se refiere a la salud digestiva (probióticos, probióticos y fibras). El sector de la salud activa está altamente afectado por la crisis y la reglamentación.

• La SALUD PASIVA o dicho de otra forma « Better for you » que se refiere más al mejoramiento de las recetas (más vitaminas, minerales, fibras, frutas, verduras,…) y a la reducción de sustancias dañinas (materias grasas, azúcares, sales, alergenos,…). El « Better for you » registra una progresión impresionante debida a las tendencias « Allergy Free » y « Green Attitude ».

Nutracéuticos : ejemplos

GRACAS Y DULCES

LECHE CARNE Y SUSTITUTOS

BEBIDAS CON AZUCAR

ALCOHOL

AGUA

FRUTAS VERDURAS

FECULAS

ACTIVIDAD FISICA DIARIA

MATERIA GRASAS

PAN, CEREALES,

ARROZ, PATATAS

NUEVA PYRAMIDE ALIMENTARIA

UNA FABRICA DE SOBREPESO ? AGUA

4%

FRUTAS Y VERDURAS

2%

LECHE

38%

PRODUITS CEREALIERS RAFFINES, DULCES,

BEBIDAS CON AZUCAR)

55%

Estudio Frances: sobre mas de 700 comerciales en TV dirigidos a niños

Y adolescentes, solamente 11% hablaban de los alimentos con un interes

Nutricional. Los otros elogiaron alimentos desequilibrados.

Los niños prefieren los productos vistos en TV, los padres siguen….

TENDENCIAS SECTOR AGROALIMENTARIO

• Gravar calorías reduce su consumo.

• La obesidad cuesta a los Estados Unidos anualmente

$ 270 Mil Millones.

Presión de las autoridades

• PNNS 3 fue lanzado en Francia en julio de 2011: un programa

de salud nacional destinado a reducir la prevalencia de la

obesidad, la reducción de los problemas de colesterol, mejorar

el consumo de alimentos en general (cualitativamente).

• Una asociación de padres franceses llamada “Obésité:

Protégeons nos Enfants" (Obesidad: proteger a nuestros

niños) ha instado a los fabricantes y detallistas a actuar en

contra de la obesidad infantil.

Francia : Impuesto sobre las bebidas

azucaradas/gaseosas

El impuesto sobre las bebidas azucaradas/gaseosas quien se integra al proyecto

de la ley sobre el financiamiento de la Seguridad Social (PLFSS) para 2012 fue

votada en Octubre de 2011.

Esta medida debería generar 280 milliones de Euros. Las bebidas light

tambíen serán gravadas.

2 eurocent / lata (33cl)

Daneses gravan el consumo de grasas

saturadas

• Lanzada en octubre 2011, esta nueva medida establece un impuesto

del 16 coronas o 2,15 € por kg de grasas saturadas en los productos

importados o danés que contengan más de un 2,3% de grasa

saturada : carnes, mantequilla, aceites, quesos, productos

procesados. La lista de productos es larga. Esta comisión tiene por

objeto de luchar contra el consumo excesivo de grasas.

• Sin embargo, la cuestión de la eficacia de tal medida no es unánime

entre los científicos. ¿Es mejor prevenir o castigar?

• Pronto esta medida, en otros países de la UE? El debate está abierto.

En 2012, un impuesto similar fue aplicado al chocolate.

« The Fat Tax »

AGRO-ALIMENTACIÓN :

TENDENCIAS SALUD Y NATURALIDAD

ALLERGY FREE

• La alergia alimentaria sólo afecta al 2% de los adultos y del 3 al 7% de los niños en Europa. Sin embargo, 1/3 de los consumidores europeos piensan ser alérgicos o presentar intolerancia a un ingrediente. Eso explica el boom del mercado de los productos « free from » que tendrían que alcanzar 6 mil millones de dólares en el mundo en el año 2010 según Euromonitor.

• El gluten, la lactosa y los huevos son los principales ingredientes concernidos por la tendencia.

PRODUCTOS EDULCORANTES

• El mercado de los productos edulcorantes experimenta una total transformación : al nivel del azúcar, los productos son cada vez más naturales y menos transformados con una predilección para el jarabe de agave que permite la formulación de productos con bajo índice glicémico.

• También se acompaña de un nuevo entusiasmo para el azúcar de caña que más corresponde a las esperas por parte de los consumidores de una alimentación sostenible (naturalidad y comercio justo).

• A nivel de los edulcorantes, la naturalidad también se impone debido a la explosion del consumo de productos a base de estevia.

La primera panadería antialérgica en Bélgica en

Internet

Allervita.be, es el primer sitio de venta en línea

quien ofrece pan y pastelería a los consumidores

alérgicos.

DURABILIS 14 January 2009

La UE acabo de autorizar la utilización de Stevia, una planta originaria de America

del Sur.

La Stevia es un edulcorante natural de 200 a 300 veces superior

al azucar, pero sin la menor caloría!

Stevia, solamente ventajas? La Stevia también tiene otros beneficios salud

probados: reduce el colesterol, disminución de la presión arterial, prevención

de la calcificación de las arterias, reduce el riesgo de cáncer de los animales,

puede ser consumido por diabéticos, y detiene el desarrollo de las caries …

Puntos negativos : la Stévia tiene poco efecto estructurante comparado

al azucar, lo que puede ser un problema para algunos alimentos. La Stevia

puede tambien hacer variar el sabor de manera significativa.

Pronóstico de Mercado : se espera que las ventas en el año 2015 alcanzan

$ 40 mil millones!

STEVIA (E 960) : nuevo edulcorante…

…un helado de fresa esté elaborado con fresas, no con aroma de fresa y colorante…

No solo están más buenos sino que además aprovechamos las cualidades nutricionales

del alimento añadido…

AGRO-ALIMENTACIÓN :

TENDENCIA NATURALIDAD

Mejor Nutrición

• Ejemplo de esta tendencia de prevención con « Mejor Nutrición »

Alimentos para Personas Mayores

• La generación del “Baby Boom” entienden que gran parte

del proceso de envejecimiento esta basado sobre la forma

como el cuerpo esta tratado e incluye ejercicio, nutrición

y suplementos… teniendo los ingresos disponibles.

• La generación del “Baby Boom” quieren prevenir las

enfermedades cronicas que afectan a todos nosotros a

medidas que envejecemos.

• La generación del “Baby Boom” quieren ser activos y

mantener una buena calidad de vida atractiva y mejorar su

vitalidad.

Mejor Nutrición

•

FR - Laboratoire Lescuyer

High protein soup

Candia Omega 3 Milk CANDIA – Belgium, 2012

250ml contains 69% omega 3 benefits.

Candia milk participates at well functioning

cardiovascular system.

Resource Senior Active

(Nestlé nutrition) -

Norway

Supplement with proteins,

vitamin D and Ca

Bercoff Klember Wellness Koleszterin

Csokkento Tea: Tea to Lower

Cholesterol Level

KLEMBER – Hungary, 2012

Lowers the cholesterol level. Sunlife ProGehirn Active Supplement:

32 Tablets

SUNLIFE – Germany, 2011

Support memory, concentration, and

mental performance.

Lactel Jour Apres Jour - UHT

Pasteurized Diet Skimmed Milk

LACTEL – France, 2008

New formula. Youth partner. Trace

elements: selenium and zinc, vitamin E,

antioxidants which contribute to protect the

cells.

Tendencias : Alegaciónes

Tendencias : Nuevas reglas del etiquetado

de los alimentos (1à 5)

• 1. Siete nutrientes obligatorios … pero no sobre el

lado delantero de los empaques.

• 2. La información nutricional obligatoria para

100g/100 ml, y voluntaria « por porción » .

• 3. Abandono de la publicación obligatoria de los

acidos grasos saturados.

• 4. Los alergenos mas visibles.

• 5. Legibilidad : un tamaño minimo de la letra… con

excepción de los empaques pequeños

Tendencias

Nuevas reglas del etiquetado de los alimentos (5 à 10)

• 6. Ninguna excención para las Pymes.

• 7. No se aplica al alcohol y la premezcla, o

‘alcopops’ .

• 8. Ampliación del etiquetado obligatorio del país de

origen.

• 9. Los productos de imitación mejor identificados.

• 10. Aplicación progresiva desde finales de 2014

Tendencias : Salud… y Placer !

Mientras que la eficacia del producto es, inevitablemente,

un factor clave para los productos funcionales, es

también imperativo que las demandas básicas del gusto

de los consumidores sean satisfechas.

Necesidad de sustitutos de sabor y textura en el caso

de las reducciones de azúcar / grasa / sal

SALUD PLACER

AGRO-ALIMENTACIÓN : TENDENCIA PRACTICIDAD

AGRO-ALIMENTACIÓN : TENDENCIA

DESARROLLO SOSTENIBLE (ETICA)

DESAROLLO SOSTENIBLE /ÉTICO

• Yogur orgánico probiótico en un empaque reciclable.

Elaborado con ingredientes provenientes de granjas sostenible

funcionando con energía verde.

• Reducción de los empaques y de su peso.

• Valoración de la distribución local.

AGRO-ALIMENTACIÓN : TENDENCIA PLACER (2)

AGRO-ALIMENTACIÓN : TENDENCIA PLACER •Las características sensoriales (color, sabor, olor y textura) no pueden considerarse inútiles.

•La presencia de una determinada particularidad puede ser indicio de propiedades beneficiosas y por eso algunos alimentos nos resultan más apetecibles que otros. El licopeno del tomate, responsable del color rojo, es también una sustancia antioxidante; y las pectinas, que influyen en la consistencia de la fruta, son uno de los constituyentes de la fibra.

TENDENCIAS AGRO-ALIMENTACIÓN :

CONCLUSIONES

• En materia de calidad alimentaria, ya no sirve de

referencia el origen (terruño) sino la salud.

• El reto no es únicamente a nivel de la competitividad,

sino de la sociedad. Pasamos de una logica

alimentación no solamente placer (modelo culunario) a

una logica placer y de equilibrio nutricional baseado

sobre la difusión de informaciones pertinentes

(alegaciones).

• La salud pública se integró al sector mercantil. Los

alimentos satisfacen a normas jurídicas, científicas y

de estandares industriales. El cliente se halla en el

corazón de la empresa.

TLC PERU/COLOMBIA – UE

Entrada en vigor prevista para finales de

2012 – principio de 2013!

1. Acceso a un mercado de más 500 millones de consumidores y a la economía más grande del mundo.

2. Reducción y eliminación de aranceles y barreras arancelarias y no arancelarias – mejores precios y mayores opciones para productores y consumidores.

3. Importante notar que la UE concederá un 100% de cobertura a los productos industriales y pesqueros andinos cuando entre en vigor, mientras que la cobertura de las exportaciones de productos agrícolas tendrá lugar tras un periodo de transición (+/- 10 años).

4. Normas de origen más flexibles para impulsar el comercio beneficiará a Perú para los productos pesqueros.

TLC PERU/COLOMBIA – UE

Entrada en vigor prevista para finales de

2012 – principio de 2013!

5. Impacto en empleo y valor de la cadena productiva.

6. Iguales condiciones con competidores de México y Chile que ya gozan de Acuerdos de Asociación

(con un capítulo comercial).

7. Mejor acceso para los proveedores peruanos de

servicios.

8. Un entorno más transparente para las inversiones.

INVERTIR EN VALONIA – BÉLGICA

Cómo optimizar su inversión en el corazón de Europa

Que podemos ofrecerles?

• Logistica y distribución : puerta para el mercado europeo.

Usted centra su actividad en la proximidad de la capital de

Europa. Usted accede en 4 horas de carretera a un mercado de

500 millones de consumidores.

• Creación de valor agregado. Partnership. Creación de

empresas con personal productivo, competente y multilingüe.

• Apoyos financieros y incentivos fiscales.

• Un arte y un calidad de vida excepcional.

Subvenciones en materia de Inversión

• Apoyo clásico a la inversión.

• SOFINEX/SOWALFIN/NOVALIA/INVESTS : préstamos subordinados, garantias bancarias,…

• Régimen fiscal para hodings, deducción de intereses nocionales, fiscal « ruling », deducción de rentas de patente.

• Subvenciones en materia de empleo.

• Subvenciones en materia de R & D.

• Subvenciones en materia de exportaciones

• Latinam Welcome Office.

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INVERSIONES ELEGIBLE

(de 10% a 30% de reembolso cash)

• Terrenos.

• Edificios.

• Adquisición de material nuevo.

• Inversiones inmateriales (patentes, liciencias, conocimientos técnicos y tecnologia patentados o no).

• Material rodante > 3,5 toneladas (a excepción del sector transporte)…

Apoyos para la exportación :

condiciones

• La sede de explotación de la empresa debe ubicarse

en Valonia.

• Se exige un valor agregado en Valonia (servicio,

producto manufacturado, marca,…).

• No es necesario que la empresa ya exporte. Sólo

basta con la voluntad o la capacidad de exportar.

Ver Lejos… Anticipar y Hacer

Proyectos

Ver Lejos Exportar : operación

para todos

Estar presente donde

no las esperan

Muchas gracias!

Pierre Heymans

Agrofood Expert

Wallonia Export and Investment Agency

Foreign and Direct Investments

pheymans@investinwallonia.be

www.investinwallonia.be