IV GAMA EN EL REINO UNIDO

OPORTUNIDADES PARA LAS FRUTAS PERUANAS

AGENDA

1 Bakkavör

2 IV Gama

3 IV Gama de Fruta en el Reino Unido

4 Principales Frutas Procesadas

5 Preguntas

AN INTRODUCTION TO

UK

84%

Europa

12%

Resto del mundo

4%

Venta de platos preparados,

ensaladas de hoja y de fruta,

sopas, postres, pan, pizas…

Trabajamos con los principales

cadenas de supermercado

57 empresas en 10 paises

Suministramos 6.000 productos

divididos en 18 diferentes

categorias de producto

Facturación de £1.68 billones en

2011

BAKKAVOR GROUP

Our Core Categories UK

Cont.

Europe

Rest of

World

Ready Meals

Ready to cook meals

Pizza

Soups

Sauces

Stir fries

Speciality bread

Pasta

Prepared vegetables

Ethnic snacks

Leafy salads

Convenience salads

Dips

Dressings

Sandwiches & wraps

Prepared fruit

Desserts & pastries

Smoothies

UK 84% de la facturación

Europa 12% de la facturación

Resto del mundo 4% de la facturación

NUESTROS CLIENTES

South Africa

Spring Valley Foods

Creative Food Group

Gastro Primo

La Rose Noire

China & Hong Kong

Two Chefs on a Roll

US

UK Belgium Italy France Spain Czech

Republic

Anglia Crown

Bakkavör Logistics

Bakkavör Meals

Bakkavör Pizza

Bakkavör Spalding

Caledonian Produce

Cucina Sano

Fresh Cut Produce

Freshcook

Hitchen Foods

Isleport Foods

Laurens Patisseries

Melrow Salads

New Primebake

Tilmanstone Salads

Welcome Foods

Wingland Foods

Yorkshire Fresh Fruit

Vaco Italpizza Cinquieme Saison

Crudi

Sogesol Heli Food Fresh

Bakkavor Foods

Canada

Canada

PAISES DONDE OPERAMOS

250 millones Comidas

preparadas

165 millones

postres

217 millones

ensaladas

135 millones

pizzas

Producimos en un año…

DATOS DE INTERES

AGENDA

1 Bakkavör

2 IV Gama

3 IV Gama de Fruta en el Reino Unido

4 Principales Frutas Procesadas

5 Preguntas

IV Gama

Definición IV Gama

“Productos vegetales, frutas y hortalizas frescos sin tratamiento térmico preparados, lavados y envasados que han podido ser objeto de troceado, corte o cualquier otra operación relativa a la integridad del producto, listos para consumir, o cocinar y destinados al consumo humano”.

El producto mantiene sus propiedades naturales y frescas, sin incorporar ningún tipo de aditivo ni conservante, exigiendo como requisito imprescindible el mantenimiento de la cadena de frío, teniendo una fecha de caducidad en torno a los 7 días.

IV Gama radica en la calidad de la materia prima que se mantiene fresca y natural.

IV Gama

Definición de I Gama

Frutas y hortalizas frecas en estado natural, cosechadas y consumidas sin ningún otro proceso de conservación. Posee todas las características de frescor.

Definición de II Gama

Hortalizas en conserva o enlatadas. Sometidos a cocción y luego conservados en un entorno húmedo o graso para posteriormente ser envasados en latas o cristal, perdurando largos periodos de tiempo.

Definición de III Gama

Hortalizas congeladas. Larga conservación especialmente utilizando sistema IQF para su proceso.

Definición de V Gama

Hortalizas elaboradas, cocidas y envasadas comunmente ultracongeladas para su distribución. Necesitan una simple regeneración para ser consumidos. conservadas

IV Gama

2. Compras productos en kg. 3. Procesado 1.Pedidos provisionales de clientes

– Tamaño, rendimiento, stock 2-3 días En tarrinas-bolsas

o Pelado manual o con máquina

IV Gama

Materia Prima

Recepción Producto

Lavado /

Desinfección

Pelado & corte

Mexcla productos

Envasado

Paletización

Distribución

Bajo Riesgo

Alto Riesgo

Bajo riesgo

VI Gama

IV Gama

3 modelos posibles de localización de la fábrica de procesado. Ejemplos;

– Cerca del cliente y la producción Crudi (Francia).

– Cerca de la producción Spring Valley (Sudáfrica).

– Cerca del cliente Bourne (UK).

AGENDA

1 Bakkavör

2 IV Gama

3 VI Gama de Fruta en el Reino Unido

4 Principales Frutas Procesadas

5 Preguntas

IV Gama de fruta en el Reino Unido

Peso medio de las tarrinas de 80 - 400g. en los diferentes formatos de venta “Produce” and “Food to Go”.

IV Gama de fruta en el Reino Unido

Producto Fresco (vida útil corta 6 días)

Minimamente procesado (pelado, cortado, lavado y desinfectado)

Listo para consumir

La tarrina contiene más del 50% de su contenido con frutas

Venta en ‘Produce’ (75%) y ‘Food to go’ (25%)

Consumo para comidas en el trabajo y en casa

Rango de consumidores amplio

El consumo está potenciado por :

– Mezcla de frutas en un solo recipiente

– Sin desperdicio de fruta, todo se consume

– Valor añadido de ser listo para consumir

– Aseguramiento de la calidad del producto

Definición específica

IV Gama de fruta en el Reino Unido

79 75

4438 41

35 3531 29 30

26 19 17

20

7

25

21 1721

41

31

19 19

17 19

43

1

6

11

14 1411

16

10

11 13

1616

17

1220

27 2833

8

28

41 38

6146

23

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dips Bread Meal

Salads

Dressed

Salads

Pizza Fresh Cut

Salads

Stir Fry Sauces Fresh Cut

Fruit

Desserts Prep Veg Ready

Meals

Soups

Mark

et

share

%

Bakkavör Largest Competitor to Bakkavör Second Largest Competitor to Bakkavör Other

£177m £139m £249m £304m £509m £472m £97m £103m £278m £696m £352m £1.9bn £147m

IV Gama de fruta en el Reino Unido

82,666,152

100,378,618

138,298,563

176,363,006

243,980,603

273,890,461264,091,716

288,047,964

315,627,191

349,044,161

376,416,448

408,864,792

439,512,790

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

500,000,000

2003 act 2004act 2005act 2006act 2007act 2008act 2009act 2010act 2011act 2012F 2013F 2014F 2015F

IV Gama de fruta en el Reino Unido

UK Retailer Shares and Growth Prepared Fruit market £326.5m +8.4%

Retailer Share (Last 52 Wks)

Morrisons

6.9%

M&S

21.0%

Tesco

27.7%

Others

3.7%

Co-Op

3.7%

Asda

19.6%

JS

13.5%

Waitrose

3.9%

Retailer Growth (Last 52 Wks)

5.7%

28.0%

3.9%

-9.2%

18.2%

8.4%

7.5%

3.9%

12.1%

-20% -10% 0% 10% 20% 30%

Asda

Co-Op

JS

M&S

Morrisons

Tesco

Waitrose

Others

Market

Source: BV Market Intelligence 52we May 2012

Porcentaje Mercado ; Tesco, M&S, Asda

%Crecimiento; Co-op, JS, Asda

IV Gama de fruta en el Reino Unido

Market Segmentation

0 5 10 15 20 25 30

Standard Mix

Melon and Grape

Melon

Mango

Pineapple

Exotic

Pomegranate

Other

Other

Pomegranate

Exotic

Pineapple

Mango

Melon

Melon and Grape

Standard Mix

IV Gama de fruta en el Reino Unido

AGENDA

1 Bakkavör

2 IV Gama

3 IV Gama de Fruta en el Reino Unido

4 Principales Frutas Procesadas

5 Preguntas

Principales Frutas Procesadas

Calidad

Eficiencia

Servicio

Valor añadido

Inovación

Seguridad Alimentaria

Colaboración de toda la cadena de suministro Casa de semillas – Productor – Procesador - Supermercado

Product Sensitivity

Pineapple

Orange Melon

White melon

Watermelon

Red Grape

Mango

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-2000000 -1000000 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 10000000

volume Kg

No

Sk

u

Strategic Security

Low Volume/ High

Risk

Tactical Acquisition

Low Volume/ Low Risk

Strategic Critical

High Volume/ High

Risk

Tactical Profit

High Volume/ Low

Risk

Raw matrerial

Difficulty 1-

5 No SKU

Orange Melon 3.8 31

Pineapple 4.1 23

Red Grape 3.4 21

Watermelon 4.3 18

Mango 5.0 17

White melon 3.1 12

Orange (citrus) 1.4 5

Galia 2.9 4

Red Appple 1.6 4

Kiwi 2.2 4

PL/ Cripps Pink 2.6 3

Strawberries 3.5 3

Blueberry 2.8 3

Green Apple 2.3 3

Small Orange Melon 4.0 1

Small honeydew Melon 2.7 1

Black Grape 3.0 1

Pommegranate 3.7 1

Raspberry 3.0 1

Golden Kiwi 4.3 1

Fairtrade Pineapple 4.5 1

Yellow Watermelon 4.3 1

Pear 2.0 1

Principales Frutas Procesadas

Melons

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Brazil Cantaloupe

Honduras Cantaloupe

Spain (Almeria) Cantaloupe

Spain (Murcia) Cantaloupe

Morocco Cantaloupe

Italy Cantaloupe

Brazil Galia

Honduras Galia

Panama Galia

Spain (Almeria) Galia

Spain (Murcia) Galia

Brazil Yellow Honeydew

Honduras Yellow Honeydew

Costa Rica Yellow Honeydew

Panama Yellow Honeydew

Spain (almeria) Yellow Honeydew

Spain (Murica) Yellow Honeydew

Morocco Yellow Honeydew

Piel De Sapo

Spain Piel De Sapo

Brazil Piel De Sapo

Panama Piel De Sapo

Costa Rica Sancho

Brazil Seedless Watermelon

Brazil Seeded

Costa Rica Seeded

Costa Rica Seedless

Panama Seeded

Peru Seeded

Spain (Almeria) Seedless

Spain (Murica) Seedless

Greece Seedless

Seeded

Watermelon

December

Cantaloupe

Galia

Yellow Honeydew

August September October November

Month

Country Variety January February March April May June July

Principales Frutas Procesadas

Melón y Sandia

Sandia producida en Sullana (Piura). Nuevos ensayos en Piura para cantaloupe, white honeydew, honeydew & sandia. Producción en Ica.

Piña

Suministro estable desde Costa Rica a excepción de la NDF y post NDF (w.20-37).

Uva

Posición de excelencia de Octubre-Enero para la uva Crimson en las diferentes áreas; Piura, Ica, Arequipa.

Mango y Aguacate

Producto manejado desde importadores en UK debido a la complejidad del estado de madurez a alcanzar

Arándanos, Fresas, Frambuesas y Granadas

Producto manejado por importadores por el volumen menor a utilizar, junto con los requerimientos de vida útil en la fábrica (entregas diarias).

Otros; Manzanas, peras, kiwi, nectarinas…

Principales Frutas Procesadas

AGENDA

1 Bakkavör

2 IV Gama

3 IV Gama de Fruta en el Reino Unido

4 Principales Frutas Procesadas

5 Preguntas

Pedro Sastre

Procurement Category Manager Fruit & Veg.

pedro.sastre@bakkavor.co.uk

Preguntas