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Proyecto AFIRMA
Acceso a las Microfinanzas Rurales para la Microempresa
Un Proyecto de USAID Implementado por:
ACCESO A LAS FINANZAS RURALES PARA LA MICROEMPRESA
Proyecto AFIRMA de USAID/México
Foro Interamericano de la MICROEMPRESAQuito, Ecuador 13 de septiembre, 2006
Snapshot: México y su sistema financieroSector Financiero • Banca Internacional maneja 85% del sistema
luego de la “crisis del tequila” ‘94-’95 • Principales fuentes de ingreso de los bancos:
altos márgenes, cargos por servicios, bonos gubernamentales
• Remesas $20bn en 2005 (2.5% del PIB) –(Banco de México)
• Extrema concentración en centros urbanos– Muy limitado acceso para los pobres & MyPE
Sub-sector “Finanzas Populares”• >40 programas gubernamentales a nivel federal• Fondos Gubernamentales > US$50 billion• Sub-sector de Finanzas Micro- y rural +/- 10
años detrás de otros en la región• Ineficiente, caro, pero en rápido crecimiento
recientemente
•Población: 106 millones•Estabilidad Macroeconómica•Baja inflación: 3,5% •12va economía Mundial •Crecimiento PIB 2005: 3.5%•Ingreso per capita: $6,790•Inequidad**en el ingreso - GINI: 54 •Ingresos Petrolero, remesas
** Source: UNDP 2005
Private Credit from Banks / GDP
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Source: World Bank Financial Structure dataset, 2004
Assessment of Competitiveness for Finance (Mexican Competitiveness Institute, 2004)
0
1020
30
4050
6070
8090
100
Private financial
system
penetration
Quality of
banking sector
and finance
Competition in
the banking
sector
Degree of
domestic bank
competition from
foreign banks
Liquidity of
securities markets
Long term bank
lending rates
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)
El sistema financiero mexicano funciona muy bien.. para muy pocos!!!
Source: Situación de la Competitividad de México, 2004. Instituto Mexicano para la Competitividad. http://imco.solutrends.com
Bank Lending to the private sector as % of GDP: 12% in 2004 (Source: Banco de Mexico)
Crédito bancario concentrado en la Ciudad de México
63% of total loan portfolio of the formal banking system*
* Source: Comision Nacional Bancaria y de Valres – Bank Supervisor (Sept. 2005)
Microfinanzas ha ganado perfil en la administración de Presidente Fox, pero queda mucho para mejorar
Secretaría de Economía estima 12 millones de microempresas en México
67 IMFs que trabajan con PRONAFIM sirven 1.8 millon clientes activos de credito
Compartamos: 450,000 clientes de credito
CPM: 700,000 clientes
Banco Azteca: 5 millones de clientes
Credito de Consumo esta creciendomuy rapidamente (igualmente el riesgo en las carteras)
Empresaria en Xochimilco crece su negocio de trajineras con crédito de Financiera Compartamos - La Reforma, 16 de enero, 2006
Cinco componentes de AFIRMA
1. Fortalecimiento institucional de IMFs2. Apoyar al fortalecimiento de la industria local de
servicios de apoyo al sector, sostenibles comercialmente 3. Apoyar innovaciones que permitan la expansión del
acceso a servicios financieros rurales4. Apoyar los esfuerzos del GOM de fortalecimiento de la
capacidad de la CNBV y de los Comités de Supervisión5. Apoyar la mejora del entorno que facilite y estimule el
desarrollo de las microfinanzas y finanzas rurales
Fortalecimiento institucional de 13 IMFs*
• Apoyo para la expansión rápida y significativa del acceso a los servicios financieros a la población urbana y rural desatendida
• Ejemplo:– Planeación estratégica– Cumplimiento de las normas y regulaciones de supervisión – Mejora de, controles internos, operaciones y eficiencia operativa– Desarrollo de productos a la medida de clientes (incluso rurales)
• Algunas metas claves:– Mejorar el Alcance de los servicios y promover mayor competencia– Incrementar la Sostenibilidad de las IMFs– Mejorar Eficiencia de los servicios y bajar costos
*AMUCSS, AlSol, CADEMI, Caja Libertad, CAME, Compartamos, Despeno, FIMEDER, FINCA, FinComún, Fondo 5 de Mayo, ProMujer
Aplicamos la experiencia gerencial del sector financiero
… administrar las mejores practicas en los proyectos hacia el sector financiero, está mucho menos desarrollado. AFIRMA esta contruyendo gracias a las lecciones aprendidas en proyectos de USAID:
“Mejores Prácticas” en Microfinanzas estan bien documentadas y accesibles …
• Priorizamos el apoyo de planes de negocio bien diseñados (los desarrollamos si fuera necesario) para incrementar la capacidad de crecimiento sostenible
• Anticipamos las demandas de nuestros socios en base a planes y objetivosclaros
• Mantenemos flexibilidad para responder los cambios en el mercado, y nos ajustamos a las necesidades de los socios; focalizamos la atención en lo que funciona
• Actuamos como facilitadores de cambio: los socios toman el liderazgo• Apoyo continuo basado en resultados• Procuramos un balance entre crecimiento (# de clientes) y profundidad
(segmentos mas dificiles de antender) de penetración
2. Industria local de servicios de apoyo al sector
• Investigación de la demanda entre socios de AFIRMA• Proyecto con el IPN• Curso de INCAE• Otros programas especializados de capacitación
3. Innovaciones para la expansión del acceso a finanzas rurales
• Componente de grants para apoyar a iniciativas innovadoras que pueden expandir acceso, bajar costos, mejorar servicio
• Planes para año 3:– Continuar programa de “Rural and Agricultural Finance”– ajustado
para México– Apoyar a 4 - 5 iniciativas de innovación en finanzas para áreas rurales,
con un enfoque en cadenas productivas rurales e agrícolas
Introducción & adaptación de la nueva visión de USAID para las Finanzas Rurales y Agrícolas para México
• Colaboración entre USAID/Washington, USAID/México, QED, AFIRMA/DAI
• Adaptación del Taller de Finanzas Rurales y Agrícolas para la realidad mexicana mediante:– Introducir & examinar nuevas herramientas analíticas y enfoques
innovadores– Usar los insumos de los participantes para mejorar las actividades de
AFIRMA’s en las actividades de finanzas rurales, incluyendo el diseño del Fondo de Innovación
Retos de las Finanzas Rurales y Agricolas en Mexico: Challenges
• Subsidio a la tasa de interés no es el gran desafío• Presencia de fondos Gubernamentales y proliferancion de
programas a diferentes niveles (FIRA -> Banco -> “Intermediario” -> grupo de productores -> campesinos) crean confusión
• Llegar a instituciones de “segundo piso” de productores que no tienen posibilidades de cumplir con los requerimientos de los programas publicos
• Como usar las finanzas como una herramienta para ayudar a los productores para crecer y “graduarse”
4. Fortalecimiento de la CNBV en supervisión de microfinanzas
• Dialogo con la Comisión Nacional de Bancos y Valores (CNBV)– Enfoque de supervisión y normatividad en la CNBV en el sector
• Visitas a experiencias internacionales
5. Entorno para el desarrollo de las microfinanzas y finanzas rurales
• Estudio de mercado con Ohio State University, y coordinación con CIDE y investigadores nacionales
• Apoyo al desarrollo del mercado de información crediticia– Investigación de la situación del mercado– AT a Circulo de Crédito– Coordinación con Banco de México, CNBV, – Diagnostico de Financiera Rural
• Apoyo a ProNafim en conferencias anuales• Apoyo a programas de capacitación de ProDesarrollo
(gremio)• Coordinación futuro en benchmarking indicadores
Proyecto AFIRMA
Acceso a las Microfinanzas Rurales para la Microempresa
Un Proyecto de USAID Implementado por:
Algunos Indicadores de lasinstituciones que trabajan con
AFIRMA
Clientes de Crédito Activos Totales
499,573529,154
589,446
651,573
735,113
798,995
743,813
326,242
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
Dec
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-05
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Dec
-05
Mar
-06
Jun-
06
Clientes de Crédito
Lideres del Mercado mexicano de microfinanzas vienen creciendo a un ritmo acelerado: 60% en año y medio
Crecimiento desde inicio del 2005 en:
Cartera bruta agregada: 82%
Capital Contable: 74%
Caja Popular Mexicana tiene mas
que 1 millón de socios y crece
10,000 por mes
¿Mapeo del Mercado
Mexicano?
*AMUCSS, AlSol, CADEMI, CAME, Caja Libertad (estimando 20% de clientes totales) Compartamos, Despeno, FIMEDER, FINCA, FinComún, Fondo 5 de Mayo, ProMujer, ProNegocio
Rendimiento de la Cartera (n=12)
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PromedioMedioProm MicroRate 30 (12/04)
*AlSol, CADEMI, CAME, Caja Libertad, Compartamos, Despeno, FIMEDER, FINCA, FinComún, Fondo 5 de Mayo, ProMujer, ProNegocio
Hay alta dispersión, pero la tasa
promedio es la más alta de la
región
Eficiencia Operativa
(n=12, 2 fuera del rango) gastos de operacion / cartera bruta prom.
0%
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PromedioMedioProm MicroRate-30 (12/04)
La eficiencia esta mejorando, pero queda mucho espacio para mejorar
*AlSol, CADEMI, CAME, Caja Libertad, Compartamos, Despeno, FIMEDER, FINCA, FinComún, Fondo 5 de Mayo, ProMujer, ProNegocio
Se debe en parte al predominio de
créditos mas pequeños (y de la metodología
de bancos comunales)
Aun con mejoras, Socios
siguen ineficientes
comparado con estándares
internacionales
Se esta traduciendo en mejoras de la sostenibilidad, y todavía no en bajas a las tasas activas
Autosuficiencia Financiera (n=12)
0%
20%
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60%
80%
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180%
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M e dioP ro m e dioP ro m e dio - M B B (A.L. n=23)
*AlSol, CADEMI, CAME, Caja Libertad, Compartamos, Despeno, FIMEDER, FINCA, FinComún, Fondo 5 de Mayo, ProMujer, ProNegocio
Empiezan a alcanzar
estándares regionales de sostenibilidad
… a pesar de la ineficiencia
Proyecto AFIRMA
Acceso a las Microfinanzas Rurales para la Microempresa
Un Proyecto de USAID Implementado por:
Cuestiones sobre el Futuro de la oferta en México
• Necesidad de mejorar eficiencia y escala para poder cobrar tasas competitivas
• Mayor segmentación del mercado– Importancia de la disponibilidad y USO de información crediticia
oportuna (burós de crédito)
• Mayor competencia por criterios de:– Rapidez (considera costos de transacción del punto de vista del
cliente)– Trámites fáciles (manteniendo los más importantes) – Nuevas tecnologías– Venta cruzada, servir mas necesidades de cada cliente– Costo final al cliente (importancia de CAT)– ¡Servicios variados que atienden necesidades del cliente!