สถานภาพผประกอบการตลาดนดจตจกรศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคาไทย

28 มกราคม 25621

ตลาดนดจตจกร

2

ป 2525 เดมตงอยทสนามหลวง โดย กทม.ไดขอเชาทดนของ รฟท. เพอยายผคามาใชพนทบรเวณยานพหลโยธนในปจจบน

ป 2530 เปลยนมาใชชอ “ตลาดนดจตจกร”

ป 2555กทม. สนสดสญญาเชาทดน รฟท. ไดเขาบรหารจดการพนทตลาดนดจตจกรจนถงปจจบน มแผงคากงถาวรทงหมด 30 โครงการ ประกอบดวยจ านวนแผงคา 9,505 แผงคา และแผงคาจดผอนผน รมทาง รมรว และจดตางๆ อกประมาณ 2,000 ราย รวมทงสน 11,505 แผง

ป 2562*ปจจบนอยระหวางการรบลงทะเบยนผคาทก าลงจะสนสดสญญากบ รฟท. ในเดอน ก.พ.62 เพอยายไปอยภายใตการบรหารจดการของ กทม. อกครง

ทมา : การรถไฟแหงประเทศไทย

อตราคาเชาพนทตลาดนดจตจกรโดยตรงตอ รฟท. ป 2557-2562

3

ทมา : ศนยรวมท าเลขายของ สบคนจาก http://www.xn--22cap5dwcq3d9ac1l0f.com/archives/13668*คาภาษเปนอตราทส านกงานเขตจตจกรก าหนด**เปนราคาขนต าทจะใชในการประมล โดยจะประมลประมาณกลางๆ ของเดอน

พนท อตราคาเชา (บาทตอเดอนตอแผง)

คาเชา ภาษ* คาบตรธนาคาร รวมทงสน

แผงคาโครงการท 1-28 3,157 451 10 3,618

แผงคาโครงการท 29 1,800 258 10 2,068

แผงคาโครงการท 30 1,900 272 10 2,182

แผงคาผคาเร** 1,400-5,900 1,400-5,900

ในป 2562 กทม. คาดวาจะเกบคาเชาเดอนละ 1,600 บาทตอแผง

กรณทเชาชวงตอคาเชาเดอนละ 6,500-15,000 บาทตอแผงขนกบท าเล โดยยงไมรวมคาเซง

ขอมลทวไป

4

จ านวนกลมตวอยาง 813 กลมตวอยาง

วนท 5 - 20 มกราคม 2562

ประเภทของกจการ

ภาคการผลต4.21%

ภาคการคา85.15%

ภาคบรการ10.64%

5

ประเภทสนคาทจ าหนาย

สนคา รอยละเสอผาและเครองนงหม 40.97อาหารแปรรป 16.44เฟอรนเจอรและของตกแตง 12.20เครองประดบ 9.84ของขวญของทระลก 8.47อนๆ ตนไม ดอกไม สตวลยง หนงสอ 6.72เครองส าอาง/สปา 5.35

รวม 100.00

รปแบบการด าเนนกจการ

บคคลธรรมดา49.94%

นตบคคล2.62%

อนๆ2.24%

ไมไดจดทะเบยน45.21% ประเภท รอยละ

เจาของคนเดยว 91.71หางหนสวนสามญ 8.29

รวม 100.00

ประเภท รอยละหางหนสวนจ ากด 47.62บรษทจ ากด 52.38

รวม 100.00

ประเภท รอยละกลมแมบาน 40.00วสาหกจชมชน 60.00รวม 100.00

6

ความเปนเจาของธรกจ

เจาของคนเดยว

90.90%

รวมหนหรอมหนสวน9.10%

จ านวนแรงงาน รอยละ1-3 คน 82.614-6 คน 12.297-9 คน 1.9610 คนขนไป 3.14

รวม 100.00

จ านวนแรงงาน

7

จ านวนแรงงานเฉลย 3 คน

ระยะเวลาในการด าเนนธรกจ

ระยะเวลา รอยละ1-3 ป 20.324-6 ป 38.917-10 ป 29.0011-15 ป 6.3216-20 ป 4.21มากกวา 20 ปขนไป 1.24

รวม 100.00

จ านวนรายได รอยละ

ต ากวา 10,000 บาท 0.1210,001-50,000 บาท 33.4250,001-100,000 บาท 23.22100,001-500,000 บาท 41.89500,001-1,000,000 บาท 0.86มากกวา 1,000,000 บาทขนไป 0.49

รวม 100.00

รายไดเฉลยตอเดอนโดยรวมของธรกจ (รวมธรกจอนๆ)

8

ระยะเวลาในการด าเนนธรกจเฉลย 7 ปรายไดเฉลย 139,518.42 บาทตอเดอน

ความเปนเจาของรานทจตจกร

9

เชาโดยตรง เชาชวงตอ1 แผง 67.24 79.162 แผง 27.01 16.003 แผง 3.45 2.534 แผง 1.44 1.685 แผง 0.86 0.42มากกวา 5 แผงขนไป 0.00 0.21

รวม 100.00 100.00จ านวนแผงเฉลย 2 2

หนวย: รอยละ

จ านวนแผงคา

เชาโดยตรง เชาชวงตอต ากวา 5000 บาท 17.29 6.325,001-10,000 บาท 60.81 20.2110,001-50,000 บาท 20.75 71.7950,000 บาท ขนไป 1.15 1.68

รวม 100.00 100.00คาเชาเฉลยตอเดอน 10,638.62 17,713.47

หนวย: รอยละ

คาเชา

รอยละม 91.76ไมม 8.24

รวม 100.00

กรณเชาโดยตรงทานมการท าสญญากบตลาดนดจตจกรหรอไม

จ านวนวนในการเปดหนารานทจตจกร

10

รอยละ1 วน 0.392 วน 70.423 วน 9.555 วน 0.266 วน 0.397 วน 18.98

รวม 100.00จ านวนวนเฉลย 3

ทานมหนารานทอนหรอไม

11

รอยละ1 ราน 58.822 ราน 28.883 ราน 9.63มากกวา 3 รานขนไป 2.67

รวม 100.00จ านวนหนารานทอนเฉลย 2

ไมม76.47%

ม23.53%

ลกษณะชองทางการขายสนคา

12

รอยละ1-10 % 33.2211-20 % 30.5421-30 % 15.7731-40% 10.4041-50 % 9.4050 % ขนไป 0.67

รวม 100.00เปอรเซนตเฉลย 22.28

หนารานอยางเดยว61.33%

มทงหนารานและออนไลน

38.67%

สดสวนการคาออนไลน

จ านวนรายไดจากการขาย รอยละ

ต ากวา 10,000 บาท 1.4710,001-50,000 บาท 43.8650,001-100,000 บาท 24.32100,001-500,000 บาท 29.85มากกวา 500,000 บาทขนไป 0.49

รวม 100.00

จ านวนรายไดจากการขายเฉลย 101,643.03

รายไดจากการขายตอเดอน (เฉพาะสวนของตลาด)

13

สถานภาพทวไปของผประกอบการตลาดนดจตจกร

14

รายการ(หนวย: รอยละ)

ปจจบนเทยบกบปทผานมา

ลดลง เทาเดม เพมขน

1.ยอดขาย 36.67 33.74 29.582.ตนทน 28.98 41.43 29.593.ก าไร 35.31 44.44 20.254.ราคาของสนคา/บรการ 22.41 54.80 22.785.สภาพคลองของธรกจ 38.47 44.51 17.026.การลงทน/ขยายกจการ 37.65 43.70 18.647.จ านวนลกคา 40.12 37.53 22.358.สตอกสนคารอการขาย 40.15 39.53 20.32

สถานภาพของผประกอบการในปจจบน

15

6 เดอนขางหนา

ลดลง เทาเดม เพมขน

32.01 25.71 42.2727.94 36.71 35.3528.55 26.58 44.8726.49 50.62 22.9030.90 29.42 39.6831.60 43.62 24.7832.59 31.10 36.3135.86 34.37 29.78

ในปจจบนทานมภาระหนสนจากการด าเนนธรกจหรอการเรมธรกจและแหลงทมาของหนสน

ไมม53.32%

ม46.68%

รายการ รอยละของผมหนสน

ธนาคารพาณชยของเอกชน 54.33

ธนาคารของรฐ 31.98

สถาบนการเงนทไมใชธนาคาร 28.07

ญาต พนอง คนรจก 16.84

นายทน (นอกระบบ) 10.4216

แหลงทมาของหน รอยละ

ในระบบอยางเดยว 69.84หนนอกระบบอยางเดยว 17.43ทงในและนอกระบบ 12.73

รวม 100.00

ภาระหนสนจากการด าเนนธรกจและแหลงทมาของหนสนในปจจบน

หนสนเฉลย การผอนช าระตอเดอน

หนสนโดยรวม 288,013.70 7,375.76

1. หนในระบบโดยเฉลยตอราย(สถาบนการเงนตางๆ)

271,695.91 6,494.51

2. หนนอกระบบโดยเฉลยตอราย(ญาต พนอง นายทน แชร)

277,535.21 6,565.22

17

หนวย : บาท

ภาระหนสนปจจบนเทยบกบปทผานมา

18

ปจจบนเทยบกบปทผานมา (รอยละ)

ลดลง เทาเดม เพมขน

ในระบบ 22.39 21.19 56.42

นอกระบบ 31.34 17.91 50.75

สาเหตของการมภาระหนสน

อนดบ สาเหต รอยละของผตอบ

1 เพอใชหมนเวยน 61.97

2 เพอซอวตถดบ/สนคา 51.60

3 เพอการช าระคนเงนก 39.36

4 เพอขยายธรกจ 30.05

5 จากการลงทนท าธรกจเรมตน 13.03

6 อนๆ คาใชจายในครอบครวการศกษาลก คารกษาพยาบาล

11.17

ภาระหนสนปจจบน

ทศนะเกยวกบภาระหนสนในอนาคต

19

อก 1 ปขางหนาเทยบกบปจจบน(รอยละ)

ไมมหนสน ลดลง เทาเดม เพมขน

ในระบบ 10.73 33.62 26.55 29.10

นอกระบบ 30.00 32.50 20.00 17.50

ภาระหนสนในปจจบนกบผลกระทบตอการด าเนนธรกจ

20

ผลกระทบดานบวก0.3%

ผลกระทบดานลบ88.9%

ไมกระทบเลย

10.8%

ผลกระทบดานบวก0.0%

ผลกระทบดานลบ86.0%

ไมกระทบเลย

14.0%

นอย ปานกลาง มากระดบผลกระทบดานลบ 22.49 42.56 34.95

นอย ปานกลาง มากระดบผลกระทบดานลบ 27.91 30.23 41.86

ผลกระทบจากภาระหนในระบบ ผลกระทบจากภาระหนนอกระบบ

การผอนช าระในชวง 1 ป

21

ไมเคยผดนดช าระหน64.00%

เคยผดนดช าระหน36.00%

อนดบ สาเหตทผดนดช าระหน1 หมนเงนไมทน/เงนขาดมอ

3 ภาระหนสนสง

4 ขายของไมด/ขายของไมได/ไมมรายไดมากพอสง

5 มเหตฉกเฉนในการใชจาย

6 ตนทนการด าเนนธรกจสงขน

การ refinance ในการกเงนในระบบ

รายการ รอยละ

ไมมโอกาส 13.04

มโอกาส 49.28

ไมแนใจ 37.68

รวม 100.00

22

ความตองการสนเชอ และการเขาถงสนเชอ

23

ความตองการสนเชอส าหรบธรกจ(ก) ความตองการสนเชอ (ข) ตองการกในระบบหรอนอกระบบ

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ )(ค) กในระบบไดหรอไมได

ไมตองการ ตองการ จ านวนเงน ในระบบ นอกระบบ กได กไมได ไมแนใจ

1.ปจจบน 67.04 32.96 303,340.90 100.00 0.00 58.17 19.90 30.92

2.ภายใน 6 เดอน 75.19 24.81 309,061.90 98.97 1.03 54.45 14.05 40.50

3.ภายใน 1 ป 65.26 34.74 555,481.50 98.85 1.15 56.03 11.17 41.80

24

(ข) และ (ค) เฉพาะกลมทตองการสนเชอ

วตถประสงคในการตองการสนเชอรายการ รอยละของผตองการสนเชอ

1.ตองการปรบปรงสนคา 54.17

2.ตองการซอสนคาเพมเตม 44.44

3.ตองการลงทนเทคโนโลย 33.33

4.ตองการขยายธรกจ 29.17

5.เพอตองการช าระหนเกา 27.78

6.เพมสภาพคลองธรกจ 22.22

7.ตองการซอเครองจกร 1.39

25

ส าหรบกลมตวอยางทมความตองการสนเชอ

ไมตองการ ตองการ

1.ปจจบน 67.04 32.96

2.ภายใน 6 เดอน 75.19 24.81

3.ภายใน 1 ป 65.26 34.74

สาเหตทไมสามารถกเงนภายในระบบไดรายการ รอยละ

1.ไมมหลกประกน/หลกประกนไมพอ 78.38

2.โครงการไมเปนทสนใจ 64.26

3.ไมมแผนธรกจทด 52.85

4.ไมมประวตการเคลอนไหวทางการเงน/มการเคลอนไหวไมสม าเสมอ

21.62

5.ประวตการช าระหนไมด 19.22

6.เปนกจการใหม 9.01

7.ไมรตดตอธนาคารอยางไร 6.31

8.งบการเงนไมด 3.30

9.ไมมบญชทชดเจน 1.80

26

ส าหรบกลมตวอยางทมความตองการสนเชอ

กได กไมได ไมแนใจ

1.ปจจบน 58.17 19.90 30.92

2.ภายใน 6 เดอน 54.45 14.05 40.50

3.ภายใน 1 ป 56.03 11.17 41.80

ความตองการใหมการปรบปรงของสถาบนการเงนเกยวกบสนเชอรายการ รอยละของผตอบ

1.ขนตอนเงอนไขในการก 62.32

2.ปรบลดดอกเบย 52.09

3.ระยะเวลาในการอนมต 33.62

4.หลกทรพยค าประกน 31.03

5.ในขณะนไมจ าเปนตองปรบปรง 17.24

27

วงเงนสนเชอทตองการ คดเปนกเปอรเซนตของยอดขายของธรกจรายการ รอยละ

1-10 % 11.24

11-20 % 41.51

21-30 % 18.77

31-40 % 15.45

41-50 % 5.87

50% ขนไป 7.15

รวม 100.00

เฉลยวงเงนสนเชอทตองการ คดเปน 27.41% ของยอดขายของธรกจ28

ทศนะคตเกยวกบความสามารถในการกเงนจะท าใหยอดขายเพมขนเมอเทยบกบยอดขายในปจจบน

เฉลยยอดขายเพมขน คดเปน 36.54% ของยอดขายในปจจบน

29

การไดรบสนเชอจากสถาบนการเงนในระบบจะสงผลตอตนทนของทานอยางไรเมอเทยบกบก าไรทคาดไว

ตนทนเพมขนมากกวาก าไรทเพมขน17.38%

ตนทนเพมขนนอยกวาก าไรทเพมขน47.38%

ตนทนเพมขน เทากบก าไรทเพมขน35.25%

30

หากใหทานท าการประเมนศกยภาพธรกจในการเขาถงสนเชอ

คดวาโอกาสในการไดรบการพจารณาอนมตหากท าการยนเอกสาร

ไมมศกยภาพ0.25%

นอย22.91%

ปานกลาง45.69%

มาก31.16%

ไมมศกยภาพ0.37% นอย

23.89%

ปานกลาง45.94%

มาก29.80%

31หมายเหต : กลมตวอยางทงตองการสนเชอและไมตองการสนเชอโดยรวมทงหมด

ปญหาและอปสรรคในการด าเนนธรกจทตลาดนดจตจกร

32

ปญหาหรออปสรรคและผลกระทบในการจ าหนายสนคาทตลาดจตจกร

ปญหามปญหาหรออปสรรคหรอไม ระดบของปญหาหรออปสรรค ระดบคะแนนทตองการปรบปรง

(คะแนนเตม10)ไมม ม นอย ปานกลาง มากผคาแผงเรทไมไดเปนคคากบตลาดทงภาระคาสาธารณปโภคใหกบผคาในตลาดนด เชน ขยะ, น า, ไฟฟา, ความปลอดภย เปนตน

65.23 34.77 16.49 32.62 50.90 6.77

คาเชาแผงแพงเกนไป 93.09 6.91 14.81 42.59 42.59 6.24การประชาสมพนธขอมลขาวสารของสวนกลาง 66.5 33.5 21.69 35.29 43.01 6.24การใหบรการของเจาหนาทดแลตลาด 66.46 33.54 29.59 29.21 41.2 6.13การบรหารจดการโดยรวมของตลาด 65.02 34.98 28.27 25.8 45.94 5.99ปญหาขยะบรเวณตลาดจตจกร 53.45 46.55 31.48 39.42 29.10 5.74หองสขาส าหรบการใหบรการ 62.98 37.02 29.00 37.33 33.67 5.74ทจอดรถแกนกทองเทยวและการขนถายสนคา 44.77 55.23 31.70 41.52 26.79 5.69ปญหาอาชญากรรม ปลน จ หรอขโมย 58.67 41.33 31.44 32.63 35.93 5.68สถานทจอดรถของลกคาและพอคาในตลาด 58.06 41.94 35.10 38.35 26.55 5.62ปญหาอาชญากรรมนดทองเทยวในบรเวฯตลาด 61.08 38.92 37.14 32.38 30.48 5.46ผคาขายบนพนผวจราจรบดบงทางเขาออกในการซอขายสนคาในโครงการหลก 71.83 28.17 37.44 35.68 26.87 5.20ผคาเขามาคาขายบนพนผวจราจร 69.62 30.38 35.22 42.11 22.67 5.19ระเบยบของตลาดในบางขอ เชน การเปดขายใหเพเวลา และการด าหนดเวลาตงราน 98.40 1.60 30.00 50.00 20.00 5.17การจดการถนนส าหรบคนเดนในจตจกร 62.73 37.27 46.33 35.00 18.67 5.02การจดแผนผงของตลาด 66.3 33.7 45.26 37.59 17.15 4.91 33

34

เหมาะสม92.52%

ไมเหมาะสม7.48% บาทตอแผงตอเดอน

อตราทเหมาะสม 7,547.62 อตราคาเชาสงสดทรบได 8,776.19 อตราคาเชาต าสดทอยากได 6,833.33

คาเชาในปจจบนกรณเชาโดยตรง อตราคาเชาทจดเกบในปจจบนมความเหมาะสมหรอไม

ความสนใจในการเขารวมโครงการหากหนวยงานภาครฐจดโครงการพาผประกอบการไปดงานทตางประเทศ

สงทตองการใหด าเนนการ ไมสนใจ สนใจ ไมแนใจหนวยงานรฐออกคาใชจายใหฟรตลอดการศกษาดงาน 28.98 55.24 15.78

หนวยงายรฐออกคาใชจายให 50 % 31.44 44.88 23.67

ผประกอบการตองออกคาใชจายเองทงหมด 43.44 28.96 27.60

35

36

เหตผลทไมสนใจเขารวมโครงการ

เหตผล

ไมมเงนทน/ยงมหนสนสง

ไมคดวาจะไดรบโอกาส

คดวากฎระเบยบหรอขนตอนยงยาก

ไมมเวลาในการเดนทาง

คดวายงไมมความจ าเปนเพราะธรกจขนาดเลก

คาใชจายนาจะแพงไมคมคาทลงทน/ไปเองนาจะคมกวา

เหตผลทสนใจเขารวมโครงการ

เหตผล

เพอพฒนาธรกจตวเอง

เพอพฒนาศกยภาพของตนเอง/พฒนาภาษา

เรยนรรปแบบใหมๆ ในการน าเสนอและเขาถงลกคาททนสมยธรกจจะไดกาวทนโลก

การเรยนรการสงออกในแตละประเทศเพอมทางกระจายสนคา

การรแหลงวตถดบใหม/วธการผลตใหม

หากออกเอง 50% คดวาสามารถหาเงนทนได/ประหยดเงนทน

หากหนวยงานภาครฐจดโครงการพาผประกอบการไปดงานทตางประเทศตองการไปศกษาดงานเกยวกบอะไร

รายการ รอยละของผตอบ

รปแบบการคาขาย 63.38

รปแบบของการบรการ 58.94

รปแบบของการขนสง 56.10

แหลงผลตสนคา 54.26

พฤตกรรมผซอประเทศนน 42.42

แหลงขายสนคาสง 40.20

หบหอของสนคา 36.25

การจดและตกแตงราน 35.88

แนะน าผคาประเทศนนๆให 30.4637

ลกษณะของตลาดนดทผประกอบการตองการเพอสรางจดดงดดลกคา

รายการ มาก ปานกลาง นอย

การจดกรปทวรมาลงในพนทและจดพนทจอดรถทวร 9.03 20.67 70.30การจดระเบยบรานคาผบกเบก 11.62 18.54 69.84การสนบสนนโฆษณาประชาสมพนธ สนคาในตลาดนดทง OTOP และ SMEs 13.35 20.77 65.88การปรบภมทศนใหมความสวยงามและโดดเดน 12.87 19.31 67.82การมจดใหบรการการโดยสารสาธารณะทครอบคลมทงระบบ 12.73 20.64 66.63การสรางจดถายรป หรอ Land mark 14.22 18.91 66.87การเปนศนยกลางการจดกจกรรมตางๆ 15.33 20.4 64.28การเปนศนยกลางแสดงสนคา 17.80 16.93 65.27มสถานทนงผอนคลาย และธรรมชาตทสวยงาม 16.15 20.87 62.98

38

คาเฉลย (เตม 5 คะแนน)

3.973.873.863.863.843.823.783.773.75

รายการ รอยละคนตอบ

คดวาไมจ าเปนตองใช 68.77

ขนตอนยงยาก 24.32

คาขน Website แพง 18.62

คาอบรมแพง 16.22

ไมรวาใชอยางไร 15.02

เคยท าแลวแตไมประสบความส าเรจ 12.61

รายการ รอยละคนตอบ

จดท าหนา Website 34.45

ขายสนคาออนไลน 34.41

ประชาสมพนธสนคา 34.66

การจดท าบญช 16.39

จดและเชคสตอกสนคา 13.66

การใชเทคโนโลยสารสนเทศในการด าเนนธรกจในปจจบน

39

ไมม41.16%

ม58.84%

การเขารวมโครงการหากรฐบาลด าเนนการเหลาน เพอสามารถขายสนคาออนไลนหรอใชเทคโนโลย รายการ เขารวม ไมเขารวม ไมแนใจ

อบรมระบบเทคโนโลยเพอขายออนไลน 53.47 39.23 7.30อบรมเทคนคในการซอขายออนไลนอยางมออาชพ 50.25 41.83 7.92อบรมเทคนคการถายภาพและการจดวางสนคา 47.65 41.34 11.01จดทมงานในการจดท าระบบการขายออนไลนให 48.02 42.20 9.78จดทมงานใหค าปรกษาระหวางด าเนนการจรง 49.75 40.47 9.78จดทมงานประกบตวตอตวในการด าเนนการ 51.24 37.62 11.14

40

41

สงทตองการไดรบการชวยเหลอจากภาครฐ

แกไขปญหา/ฟนฟดานเศรษฐกจ

ฟนฟการทองเทยว

แกไขปญหาความยากจน

ลดหยอนภาษ

แกไขปญหาบานเมอง

ลดตนทนสนคา

ชวยใหสนคาไทยเปนทรจก

หาแหลงเงนทนในการตอยอด

42

ขอเสนอแนะและสงทตองการไดรบจากธนาคารพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME Development Bank)

ปรบลดอตราดอกเบยเงนก

กมาลงทนไมตองม หลกทรพยค าประกน

ปลอยกเงนงาย ขนตอนไมยงยาก

เพมวงเงนก

การไมมคาธรรมเนยม ตางธนาคาร

ปองกนขอมลสวนตว ของลกคา

การใหขอมลสนเชอ

การใหโอกาสกบ กจการทเกดขนใหม