a marzo de 2020 - sigdo koppers...servicio de maquinaria de prestigiosas marcas (presencia en chile,...

A MARZO DE 2020

Agenda

▪Resultados mar-20

01Principales

Cifras

Consolidadas

02Destacados

Filiales SK

03Antecedentes

Financieros

04Q&A

3

▪ Ingresos consolidados disminuyeron un 9,8%respecto a marzo 2019, explicado por menores ventasfísicas en la mayoría de las filiales, las cuales se vieronafectadas por los efectos iniciales de la propagaciónde COVID-19 a nivel mundial.

▪ El EBITDA Consolidado alcanzó los US$66,8 millones(-18,6%) Este resultado está asociado principalmentea un menor resultado operacional en ICSK yMagotteaux.

▪ La Utilidad Neta alcanza los US$9,6 millones (-59%) :

✓ Menor resultado operacional consolidado

✓ Menor nivel de utilidad en empresasrelacionadas, principalmente proveniente deSKBergé.

Destacados de SK a marzo 2020▪Resultados mar-20

(1) EBITDA = Ganancia Bruta + Otros Ingresos por

Función – Costos de Distribución - Gastos de

Administración – Otros Gastos por Función +

Gastos de Depreciación y Amortización

(3) EBITDA Pro-forma: considera las utilidades de

empresas relacionadas que no consolidan.

▪ Adecuada liquidez y nivel de endeudamiento

✓ Caja Consolidada de US$318 millones

✓ Deuda Financiera neta / EBITDA de 2,71x

Mar-19 Mar-20 Var.

Ingresos Consol idados 568.508 512.954 -9,8%

EBITDA Consol idado (1) 82.021 66.775 -18,6%

% Margen EBITDA 14,4% 13,0%

EBITDA Consolidado Pro-Forma (2) 89.387 68.798 -23,0%

Ganancia (pérdida) 34.535 17.984 -47,9%

Utilidad Sigdo Koppers 23.522 9.593 -59,2%

Principales Indicadores Dic-19 Mar-20 Var.

Total Activos 3.811.754 3.642.243 -4,4%

Patrimonio Tota l (3) 1.738.753 1.615.279 -7,1%

Deuda Financiera Neta 896.417 895.109 -0,1%

Deuda Financiera Neta/ EBITDA 2,60 2,71

ROE 7,79% 7,29%

ROCE 7,41% 7,13%

Cifras en MUS$Estado de Resultados

por Función Consolidado

Agenda


01Principales

Cifras

Consolidadas

02Destacados

Filiales SK

03Antecedentes

Financieros

04Q&A

5

▪…

OPERACIÓNVENTA

Y LOGÍSTICA▪ DESARROLLO PROCESO


Principales filiales

62,35% 60,72% 87,48% 98,07%40,0% 50,01%

51,82%

53 años de experiencia en más de 300 proyectos de gran envergadura

(Presencia en Chile y Perú)

Producción de Nitrato de Amonio y Servicios de Tronadura

Venta, Arriendo y Servicio de Maquinaria de prestigiosas marcas

(Presencia en Chile, Perú Brasil y Colombia)

Comercialización de automóviles

(Presencia en Chile, Perú Argentina y Colombia)

Producción de Bolas de Molienda y Piezas de desgaste (casting)

(Presencia en 11 países)

Puerto de Carga a granel y combustible.

Dueña de 52% Fepasa (tpte. ferroviario)

Cadena de valor de la minería e industria

▪ Mayores ingresos (+27%) explicado por mayor nivel de actividad encontratos que se están ejecutando actualmente (aumento de 9% delas horas hombres trabajadas).

▪ Caída en utilidad, afectado por negativos resultados operacionalesen ICSK Perú y Brasil, producto del término anticipado de algunoscontratos y paralización de obras. Esto ha dado origen a una seriede claims, los cuales no están reconocidos en los resultados a marzo2020.

▪ Backlog equivalente a US$630 millones

• Durante el primer trimestre del 2020 ICSK se adjudicó obras por US$92 millones,destaca la obra de la Planta Concentradora del proyecto Salares Norte deGoldfields.

• Cabe mencionar que algunos proyectos que ICSK se encuentra ejecutando hanparalizado temporalmente sus obras producto del COVID-19.


6

Mar-19 Mar-20 Var.

MM$ MM$ %

Ingresos 60.545 76.946 27,1%

EBITDA 2.091 -4.254 -303,4%

Margen EBITDA 3,5% -5,5%

EBITDA Pro-Forma (*) 2.526 -3.049 -220,7%

Mg EBITDA Pro-Forma 4,2% -4,0%

Uti l idad Neta Controladora 1.004 -2.731 -372,1%

Ingeniería y Construcción

Sigdo Koppers

Puerto Ventanas – Negocio Portuario

▪ Transferencia de Carga (-17%)

➢Menores transferencias de concentrado decobre (-22%) y carbón (-23%)

▪ Los ingresos valorados del Negocio Portuariodisminuyeron un 13%

▪ Menor resultado operacional en negocio portuariode la mano de menores transferencias de carga

7


Fepasa

▪ Carga Movilizada (-5%)

➢Menor transferencia de residuos sólidos,graneles, carga minera y forestal

➢Aumento en transporte de contenedores

▪ Crecimiento de 11% en EBITDA: MM$2.515explicado por mayores servicios rodoviarios paratransporte de Concentrado de Cobre

Mar-19 Mar-20 Var.

MUS$ MUS$ %

Ingresos 43.671 37.911 -13,2%

EBITDA 12.502 10.438 -16,5%

Margen EBITDA 28,6% 27,5%

Uti l idad Neta Controladora 5.362 4.013 -25,2%

PVSA - Tons transferidas 1.529.368 1.271.742 -16,8%

Fepasa - M Ton-Km 270.659 256.730 -5,1%

Puerto Ventanas

Consolidado

8

▪ Negocio Químico

➢Mayores ventas de NA en Chile (+8%)

➢Exportaciones de NA han caído un 34% (menor venta a Perúy Australia)

▪ Servicios de Voladura

➢Mayor resultado operacional en el negocio de Servicios enChile, en línea con un aumento en las ventas físicas (+6%)

➢Brasil/Britanite: aumento en el volumen de venta en un 12%

▪ Sistemas de Iniciación (Davey Bickford)

➢Mayores ventas físicas (+4%) y mayor resultado operacional(+7%)

▪ Menor gasto de administración y ventas (-13%)


Evolución ventas físicas (miles Tons)

Mar-19 Mar-20 Var.

MUS$ MUS$ %

Ingresos 187.467 177.658 -5,2%

EBITDA 37.639 39.810 5,8%



Enaex

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 L12M

671

834 853 839865

934

853 832902

971

894

Chile65,6%Perú

14,1%

México1,2%

Brasil14,0%

Otros Países5,1%

Detalle de Ventas Físicas por Región

▪ Volumen

➢Negocio Bolas de Molienda (GM): Menores volúmenes de

Bolas de molienda, particularmente bola forjada/bajo

cromo en el mercado de minería (-11,6%) y Hicr en cemento

(-15,7%)

➢Negocio Casting: Menores volúmenes de Casting,

particularmente en los mercados de minería (-51,8%),

cemento (-0,7%), agregados (-2%) y fluidos (-78,7%)

▪ EBITDA: Menor resultado operacional en negocio de bolas demolienda en Minería y casting en el segmento de Minería y

Cemento y (2) por los efectos iniciales del Covid19 en las

operaciones y demanda de Magotteaux en India, Canadá,

Sudáfrica, y Europa, y especialmente la paralización durante los

meses de febrero y marzo de la planta de casting en China.

▪ Utilidad neta mostró una caída de 61%


9

Grinding Media 84.045 73.684 -12,3%

Casting 15.305 13.877 -9,3%

Total 99.351 87.561 -11,9%

Magotteaux GroupVar.

%Mar-19 Mar-20

Mineria72,3%

Mineria71,5%

Cemento & Utilities22,5%

Cemento & Utilities22,8%

Agregados 5,1% Agregados 5,6%

Otros 0,2% Otros 0,0%

Mar-19 Mar-20

Distribución de ventas físicas

Mar-19 Mar-20 Var.

MUS$ MUS$ %

Ingresos 182.717 152.921 -16,3%

EBITDA 19.950 13.921 -30,2%



Magotteaux Group

10

▪ Negocio Distribución de Maquinaria➢Menores ventas físicas de maquinaria (-36%)

➢Disminuyen los ingresos en un 37% respecto a 1T19

➢Menor desempeño afectado en parte por paralización deactividad originada por el COVID-19

▪ Negocio Arriendo de Maquinaria

➢Flota Maquinaria: US$133 millones (unidades 3.121 vs.3.138 a dic-19)

➢El negocio de arriendo tuvo un mejor desempeño(EBITDA +13%), pero igualmente comenzó a sentir losefectos de las paralizaciones de algunas obras deconstrucción en donde tiene equipos arrendados


63%

19%

5%

13%

Chile Perú Brasil Colombia

Distribución por país de la Flota de SK Rental (US$)

Mar-19 Mar-20 Var.

MUS$ MUS$ %

Ingresos 66.017 52.740 -20,1%

Negocio de Distribución 45.354 28.489 -37,2%

Negocio de Arriendo 24.896 22.578 -9,3%

Ajuste de Consolidación -4.233 1.673

EBITDA 10.448 9.279 -11,2%


Uti l idad Neta Controladora 560 229 -59,1%

SK Comercial

SK Inversiones Automotrices

▪ SKIA obtuvo una utilidad de US$0,55 millones(MM$0,34 (-92%))

➢Resultado explicado producto de condiciones detipo de cambio poco favorables y menor ventafísica de automóviles.

▪ SKBergé registró ventas por 15.294 unidades,mostrando una caída de 26,5% respecto amar-19

➢Menor nivel de ventas en Chile: 9.622 unidades(-27%)

➢Menor desempeño en ventas en el extranjero5.672 unidades (-25%)


Chile

Perú

Argentina

Colombia

11

Mar-19 Mar-20 Var.

MM$ MM$ %

Uti l idad Neta Controladora 4.386 341 -92,2%

SK Invers iones

Automotrices

Agenda


01Principales

Cifras

Consolidadas

02Destacados

Filiales SK

03Antecedentes

Financieros

04Q&A

Estado Resultado Sigdo Koppers

13

Resultados mar-20

Mar-19 Mar-20 Var.

Ingresos ordinarios 568.508 512.954 -9,8%

Costo de ventas -434.110 -402.279 7,3%

Ganancia bruta 134.398 110.675 -17,7%

Otros ingresos por función 3.491 1.335 -61,8%

Costos de distribución -19.583 -17.054 12,9%

Gasto de administración -65.064 -59.362 8,8%

Otros gastos por función -891 -1.158 -30,0%

Otras ganancias (pérdidas) -1.935 880 145,5%

Resultado Operacional 50.416 35.316 -30,0%

EBITDA (1) 82.021 66.775 -18,6%

% Margen EBITDA 14,4% 13,0%

Ingresos financieros 2.107 1.900 -9,8%

Costos financieros -15.040 -17.173 -14,2%

Pérdidas por deterioro de valor NIIF 9 10 175 1650,0%

Ganancias en participaciones de asociadas 7.366 2.023 -72,5%

Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera 5.310 953 -82,1%

Resultado por unidades de reajuste -534 2.093 491,9%

Ganancia antes de impuestos 49.635 25.287 -49,1%

Gasto por impuestos a las ganancias -15.100 -7.303 51,6%

Ganancia (pérdida) - Operaciones continuas 34.535 17.984 -47,9%

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -


Atribuible a la controladora (Sigdo Koppers) 23.522 9.593 -59,2%

Atribuible a participaciones no controladoras 11.013 8.391 -23,8%


Utilidad Recurrente atribuible a Sigdo Koppers 23.522 9.593 -59,2%

Estado de Resultados

por Función Consolidado

Cifras en MUS$

Ventas Sigdo Koppers

14

Resultados mar-20

(1) Cifras de Magotteaux Group

(2) SK Inversiones Automotrices S.A. (SKIA) no registra los Ingresos de SKBergé debido a que posee el 40% de sus acciones, y por lo

tanto no consolida sus Estados Financieros.

(3) Las Eliminaciones y ajustes a Diciembre se explican principalmente por eliminaciones intercompany a nivel consolidado.

Área Servicios

Área Industrial

Área Comercial

y Automotriz

Mar-19 Mar-20 Var.

Servicios 134.473 133.567 -0,7%

Ingeniería y Construcción SK 90.802 95.656 5,3%

Puerto Ventanas 43.671 37.911 -13,2%

Industrial 370.134 330.579 -10,7%

Enaex 187.417 177.658 -5,2%

Magotteaux 182.717 152.921 -16,3%

Comercial y Automotriz 66.017 52.740 -20,1%

SK Comercial 66.017 52.740 -20,1%

SKIA (1) - -

Eliminaciones y ajustes (2) -2.116 -3.932 -85,8%

Ingresos Consolidados 568.508 512.954 -9,8%

Ingresos por

Áreas de Negocios

Cifras en MUS$

26%

64%

10%

Ingresos Consolidados

Total: MMUS$ 513

Chile Perú Colombia Brasil Asia Norte America Europa Otros Países

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Área Servicios 79,4% 2,5% 0,9% 17,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ingeniería y Construcción SK 71,3% 3,5% 1,3% 23,9% - - - -

Puerto Ventanas 100% - - - - - - -

Área Industrial 35,0% 6,1% 0,5% 13,0% 11,2% 10,8% 13,9% 9,5%

Enaex 59,5% 11,4% 0,9% 13,8% - - 10,7% 3,7%

Magotteaux 6,5% - - 12,0% 24,2% 23,4% 17,7% 16,3%

Área Comercial y Automotriz 59,9% 30,3% 8,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%

SK Comercial 86,2% 6,0% 5,3% 2,5% - - - -

SKIA 55,0% 34,9% 8,5% - - - - 1,6%

Ventas Empresas SK 52,9% 15,6% 3,7% 8,4% 4,6% 4,5% 5,8% 4,5%

Ventas

Áreas de Negocios

Chile Perú Colombia Brasil Asia Norte America Europa Otros Países

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Área Servicios 78,2% 7,3% 0,0% 14,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ingeniería y Construcción SK 67,8% 10,8% 0,0% 21,4% - - - -

Puerto Ventanas 100% - - - - - - -

Área Industrial 29,1% 7,0% 0,3% 14,1% 12,1% 10,7% 17,0% 9,8%

Enaex 48,0% 13,7% 0,5% 15,8% - - 17,7% 4,3%

Magotteaux 9,8% - - 12,3% 24,5% 21,7% 16,3% 15,4%

Área Comercial y Automotriz 66,7% 23,4% 6,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0%

SK Comercial 88,5% 5,0% 4,6% 1,9% - - - -

SKIA 63,4% 26,2% 6,9% - - - - 3,5%

Ventas Empresas SK 54,3% 15,1% 3,3% 7,4% 4,5% 4,0% 6,3% 5,1%

Ventas

Áreas de Negocios

Venta por país (incl. SK Bergé)

15

Resultados mar-20

▪ A marzo de 2019

▪A marzo de 2020

EBITDA Sigdo Koppers

16

Resultados mar-20

(1) Cifras de Magotteaux Group

(2) SK Inversiones Automotrices S.A. (SKIA) no registra el EBITDA de SKBergé debido a que posee el 40% de sus acciones y, por lo

tanto, no consolida sus Estados Financieros.

(3) EBITDA Pro-Forma = EBITDA + Utilidades Empresas Relacionadas.

Área Servicios

Área Industrial

Área Comercial

y Automotriz

9%

78%

13%

EBITDA Pro-Forma consolidado

Total: MMUS$ 68,8

Mar-19 Mar-20 Var.

Servicios 16.185 5.149 -68,2%

Ingeniería y Construcción SK 3.683 -5.289 -243,6%

Puerto Ventanas 12.502 10.438 -16,5%

Industrial 57.589 53.731 -6,7%

Enaex 37.639 39.810 5,8%

Magotteaux 19.950 13.921 -30,2%

Comercial y Automotriz 10.427 9.262 -11,2%

SK Comercial 10.448 9.279 -11,2%

SKIA (1) -21 -17 19,0%

Matriz, eliminaciones y ajustes -2.179 -1.367 37,3%

EBITDA Consolidado 82.021 66.775 -18,6%

EBITDA Pro-Forma Consolidado (2) 89.387 68.798 -23,0%

EBITDA

Áreas de Negocios

Cifras en MUS$

89

,4

68

,8

8,1 2,16,1 1,2

6,1

0,7

2,2

20

30

40

50

60

70

80

90

100

9%

78%

13%

Menor resultado

operacional en Chile y

Brasil por término

anticipado de contratos

Menor resultado operacional

en el negocio de distribución

de maquinaria (paralización

de actividad por COVID-19)

Menor resultado

producto de menores

transferencias de

carbón y concentrado

de cobre

Mayor resultado

operacional en

el negocio de

Servicios en

Chile

Menor nivel de ventas

físicas de bolas de

molienda y casting.

Efecto COVID-19

EBITDA Pro-Forma

por área de Negocios

17

EBITDA Pro-FormaPor áreas de negocio: mar-19 v/s mar-20 (US$ miles)

Resultados mar-20

-23%

Servicios

Industrial

Comercial y

Automotriz

Menor resultado

producto de

menores ventas

físicas (contracción

de mercado por

COVID-19)

Utilidad Sigdo Koppers

18

Resultados mar-20

(1) La utilidad atribuible a la controladora tiene ajustes originados en las distintas sociedades a través de las cuales Sigdo Koppers controla Magotteaux.

(2) La utilidad asociada a CHBB tiene ajustes originados en SK Inversiones Petroquímicas S.A., sociedad a través de la cual Sigdo Koppers controla CHBB.

Área Servicios

Área Industrial

Área Comercial

y Automotriz

Mar-19 Mar-20 Var. Mar-20 Mar-19 Mar-20 Var.

Servicios 6.867 618 -91,0% 4.233 47 -98,9%

Ingeniería y Construcción SK 1.505 -3.395 -325,5% 62,35% 936 -2.120 -326,5%

Puerto Ventanas 5.362 4.013 -25,2% 50,01% 3.297 2.167 -34,3%

Industrial 25.046 20.413 -18,5% 17.127 13.935 -18,6%

Enaex 18.063 17.694 -2,0% 60,72% 10.968 10.744 -2,0%

Magotteaux (1) 6.983 2.719 -61,1% 98,07% 6.159 3.191 -48,2%

Comercial y Automotriz 7.123 675 -90,5% 7.053 760 -89,2%

SK Comercial 560 229 -59,1% 87,48% 490 200 -59,2%

SKIA 6.563 446 -93,2% 99,99% 6.563 560 -91,5%

Utilidad Empresas SK 39.036 21.707 -44,4% 28.413 14.742 -48,1%

Matriz y Ajustes -4.891 -5.149 -5,3%

Utilidad Consolidada SK 23.522 9.593 -59,2%

Total Empresas Atribuible a controladoraUtilidad Neta

Áreas de Negocios

% SKCifras en MUS$ Cifras en MUS$

0%

95%

5%

Utilidad Neta SK

Total: MMUS$ 9,6

Balance Sigdo Koppers

19

Resultados mar-20

Área Servicios

Área Industrial

Área Comercial

y Automotriz

Indicadores Dic-19 Mar-20

Pasivos Financieros Netos 896.417 895.109

Capital de Trabajo 552.119 558.478

Días Capital Trabajo 86 89

Días de permanencia de Existencias 87 87

Días Cuentas por Cobrar 78 73

Días de Cuentas por Pagar 77 65

19%

70%

11%

Activos Consolidados

Total: MMUS$ 3.642

Dic-19 Mar-20 Var.

Activos corrientes

Caja y Equivalentes al Efectivo 290.194 318.070 9,6%

Cuentas por Cobrar 500.222 455.257 -9,0%

Inventarios 432.041 421.558 -2,4%

Otros Activos Corrientes 60.602 54.155 -10,6%

Total de Activos Corrientes 1.283.059 1.249.040 -2,7%

Activos no corrientes

Activo Fijo 1.208.695 1.148.521 -5,0%

Otros Activos no Corrientes 1.319.297 1.244.682 -5,7%

Total de Activos no Corrientes 2.527.992 2.393.203 -5,3%

Total de Activos 3.811.051 3.642.243 -4,4%

Pasivos corrientes

Deuda Financiera Corriente 345.728 387.074 12,0%

Cuentas por Pagar 380.144 318.337 -16,3%

Otros Pasivos Corrientes 183.103 185.616 1,4%

Pasivos corrientes totales 908.975 891.027 -2,0%

Pasivos no corrientes

Deuda Financiera no Corriente 840.883 826.105 -1,8%

Otros Pasivos no Corrientes 322.440 309.832 -3,9%

Total de pasivos no corrientes 1.163.323 1.135.937 -2,4%

Total pasivos 2.072.298 2.026.964 -2,2%

Patrimonio

Atribuible a la controladora 1.326.456 1.226.778 -7,5%

Atribuible a no controladora 412.297 388.501 -5,8%

Patrimonio total 1.738.753 1.615.279 -7,1%

Total de patrimonio y pasivos 3.811.051 3.642.243 -4,4%

Balance Clasificado

Consolidado

Cifras en MUS$

Deuda Financiera Neta / EBITDAPasivos Financieros Consolidados

20

Servicios

Industrial

Comercial y

Automotriz

Matriz

US$ 1.213 millones – Consolidada

US$ 895 millones – Deuda Financiera Neta

CP → 32%

LP → 68%

Caja y Equivalentes al Efectivo (US$ millones) Principales Indicadores Financieros

Conservador Perfil Financiero Resultados mar-20

2,71x

▪ Leverage Consolidado: 1,25x

▪ Leverage Financiero Neto**: 0,53x

▪ D. Financiera Neta/EBITDA: 2,71x

▪ Cobertura Gastos Financieros: 4,72x

▪ Rating: A+ Fitch-Ratings, AA- ICR

* Incluye CHBB, SK Inv. Automotrices S.A. y SK Internacional S.A.

** Covenant Bonos corporativos < 1,2x

21,6%

48,5%

12,3%

17,7%

318

102

0

50

100

150

200

250

300

350

Consolidada Matriz *

Flujo Sigdo Koppers

21

Resultados mar-20

Mar-19 Mar-20 Var.

Flujo de la Operación -14.592 25.802 276,8%

Flujo de Inversión -46.682 -22.693 51,4%

Capex -33.575 -27.832 17,1%

Venta de Activo Fijo 23 6.591 28556,5%

Otros -13.130 -1.452 88,9%

Flujo de Financiamiento 77.178 40.399 -47,7%

Variación Pasivos Financieros y

Bonos Corporativos94.343 60.863 -35%

Intereses -12.994 -16.242 -25,0%

Pago de Pasivos por arrendamiento -3.514 -4.161 -18,4%

Dividendos 0 0

Aumento de Capital 0 0

Otros -657 -61 90,7%

Flujo neto del periodo 15.904 43.508 173,6%

Efecto var en la tasa de cambio sobre el

efectivo y equivalentes280 -16.513 -5997,5%

Efectivo y equivalentes al efectivo 283.268 315.782 11,5%

Flujo de Efectivo

Consolidado

Cifras en MUS$

CAPEX y Nuevas Inversiones

22

Resultados mar-20

(1) Capex Neto: El Capex de SKC incluye la venta de maquinaria usada de SK Rental

Principales inversiones:

▪ ICSK:

✓ Compra de maquinaria y equipos

▪ Puerto Ventanas:

✓ Inversión asociada a Capex de mantención

▪ Enaex:

✓ Inversión asociada a Capex de mantención

▪ Magotteaux:

✓ Venta de activo fijo (terrenos en Chile y China)

Mar-19 Mar-20

MUS$ MUS$

Área Servicios 5.118 4.707

Ingeniería y Construcción SK 2.934 727

Puerto Ventanas 2.184 3.980

Área Industrial 15.726 12.533

Enaex 12.980 15.232

Magotteaux 2.746 -2.699

Área Comercial y Automotriz -7.019 -15

SK Comercial (1) -7.019 -15

SKIA - -

Total Empresas SK 13.825 17.225

Capex e Inversiones

Áreas de Negocios

Agenda


01Principales

Cifras

Consolidadas

02Destacados

Filiales SK

03Antecedentes

Financieros

04Q&A

a marzo de 2020 - sigdo koppers...servicio de maquinaria de prestigiosas marcas (presencia en chile,...

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