8-kas -kas 10-kas bist- - tskb · şarlığının 2017 bütçesine ilişkin sunum yaptı. Şimşek...
TRANSCRIPT
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine Müste-şarlığının 2017 bütçesine ilişkin sunum yaptı. Şimşek 2016 yılında Türkiye ekonomisinin özel-likle turizm sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler ve tarım sektörünün zayıf seyri nedeniyle %3,2 seviyesinde büyümesinin beklendiğini söyledi. 2017 yılında ise turizm sektörünün topar-lanması, daha destekleyici para ve maliye politikaları ve yapısal reformların desteği ile birlikte büyümenin %4,4 seviyesine yükseleceğini tahmin ettiğini vurguladı. Mehmet Şimşek önümüz-deki dönemde döviz kuru hareketleri, gıda fiyatları ve başta petrol olmak üzere emtia fiyatla-rındaki gelişmelerin enflasyon üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Takvim Bugün
Küresel piyasalarda Clinton’un aklanması ve anketlerde farkı tekrar açmasıyla küresel bor-salarda tepki alımları, dolarda güçlenme eğilimi izlendi. S&P500 %2, Avrupa %1,5, gelişen ülkeler %1,7 yükseldi. Dolar endeksi 97,3’ten 97,7’ye yükseldi. Kritik seçimler öncesinde piya-salar pozitifi fiyatlamayı tercih ediyor. Asya borsalarında Çin’in zayıf dış ticaret verilerine rağ-men, yükselişler hakim. Dolar yatay 97,7’den açıldı. Petrol OPEC petrol raporu öncesinde 46 dolardan dengelendi. İç piyasada ise yüksek risk algısı devam ederek dolar/TL’yi 3,17’ye yük-seltmesine rağmen, BIST-100’de tepki alımlarıyla %1,9 yükseliş izlendi. Endeks günü 75.682’den tamamladı. Bu sabah TL’de değer kaybı devam ediyor. Avrupa’dan göçmen anlaş-masının bozulabileceği açıklamaları, içerde olumsuz algılamayı artıran siyasi gelişmeler TL’yi Zardan sonra en fazla değer kaybeden para birimi yaptı ve açılışta 3,1770 seviyesi izleniyor. İki yıllık gösterge tahvil faizi güne son üç buçuk ayın en yüksek seviyesi olan %9,60’tan başlıyor. Hisse senetlerinde dün yaşanan sert tepki hareketinden sonra bugün 76.200 direnci izlenerek dengelenme oluşabileceğini tahmin ediyoruz.
ABD’de başkanlık seçimleri bugün gerçekleşiyor. Son ankete göre oy oranı Clinton için %44,2 ve Trump için %39,5 seviyesinde bulunuyor. Bu fark seçimde kolaylıkla değişebilecek seviyede görülüyor. Seçim yıllarında başkanın partisinin değişmesi durumunda hisse senet-leri o yılı düşüşle tamamladığı göz önüne alındığında seçimler ABD borsaları ve dolayısıyla dünya borsaları için çok önemli görünüyor. S&P500 yılbaşından beri %4 primli olsa da, dün-den önce 9 gün kesintisiz düşüşle değişim senaryosunu fiyatlamış görünüyor. Seçimi kim ka-zanırsa kazansın, her vaadini yapabileceği kesin değil. Clinton kazanırsa ve Senato ve Temsilci-ler Meclisinde çoğunluğu alamazsa politikalarını uygulayamayacak. Trump kazanırsa piyasa tepkisi biraz daha belirgin olumsuz olabilir. O nedenle yarın sabah ekonomiyle ilgili sonuçlara ulaşmak kolay olmayacak. Piyasalarda çalkantı olsa bile kısa süreli kalabilir.
,
TÜİK eylül ayı sanayi üretimi verilerini bugün açıklayacak. Foreks anketine göre piyasa bek-lentisi %-2,5 ile %8 geniş bandında %3,3 medyan seviyesinde bulunuyor.
8 Kasım 2016 Salı
8-Kas ABD başkanlık seçimi
TÜİK, sanayi üretimi, Eyl
Çin, dış ticaret, Eki
Fed, Evans konuşması
OPEC 2016 petrol görünümü raporu
9-Kas Çini enflasyon, Eki, önceki: %1,9
10-Kas Atatürk’ü anma
11-Kas ABD Veteran günü, hisse açık, bono tatil
TCMB, cari açık, Eyl
Kore MB toplantısı
Piyasa Özeti 7.Kas Günlük (%) Aylık (%)
BİST-100 75,682 1.91 -3.6
BİST-30 92,411 1.88 -3.8
Dolar/TL (TCMB Alış) 3.1348 0.72 1.1
Euro/TL (TCMB Alış) 3.4794 0.73 2.8
Euro/Dolar 1.1099 0.01 1.7
Dolar/JPY 103.42 1.47 -1.0
En son Önceki
Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 9.54 9.50
Eurobond (15 Jan 2030) 161.48 161.23
Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,282.38 1,289.81
Ham petrol ($/varil, BRENT) 46.23 46.31
TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)
30 Ekim 2019 5.375 101.25 4.918
22 Nisan 2020 5.125 98.886 5.483
2,452
3,5212,901 2,803
4,144 3,602
78,536
77,429 77,17276,681
74,267
75,682
68,000
70,000
72,000
74,000
76,000
78,000
80,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
31/Eki 01/Kas 02/Kas 03/Kas 04/Kas 07/Kas
(mn TL)BIST-100 ve İşlem Hacmi
Gündem
Piyasalarda Bugün 2
Hazine nakit dengesi ekim'de 1,9 milyar lira, faiz dışı denge 1.46 milyar lira açık verdi. Hazine nakit dengesi Ocak-Ekim'de 22,84 milyar lira açık, faiz dışı denge 4,77 milyar lira fazla verdi.
Ekimde Çin’in ihracatı %7,3, ithalatı %1,4 düştü. Çin’in dış ticaretindeki sert düşüş ekonomik toparlanma beklentilerini zayıflattı.
ABD'nin sermaye piyasası denetim ve gözetiminden sorumlu kuruluşu SEC, Amerikan Saklama Sertifikaları (ADR) piyasasındaki menkul kıymetleri hatalı, kötü yönettikleri iddiasıyla Bank of NewYork Mellon, Citigroup, JP Morgan Chase ve Deutsche Bank için soruşturma açtı.
Şirket ve Sektör Haberleri
Havayolu sektörü; DHMİ verilerine göre havayolu yolcu sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre %3 düşüşle 15,9mn, yılın ilk on aylık döneminde %5 düşüşle 149mn oldu. İlk on ayda dış hat yolcu sayısı Antalya’da %44, Bodrum’da %42, Dalaman’da %41 geriledi.
Ziraat Bankası (TCZB); bağlı ortaklığı Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kuruluşunu tamamladı.
Türk Hava Yolları (THYAO); ekonomik daralma ve terör nedeniyle azalan yolcu sayısı için kış döneminde ek önlemler alırken, 30 Ekim'de başlayan kış sezonunda talebin düştüğü beşi iç, 17'si de dış hat olmak üzere toplam 22 noktaya seferlerini iptal etti, filosundaki toplam 30 uçağı park pozisyonuna aldı.
Ereğli Demir Çelik (EREGL); bağlı ortaklığı İsdemir ile Linde Gaz A.Ş. arasında Ortak Girişim ve Hissedarlar Sözleşmesi imzalandı.
Turkcell (TCELL); Rus VTB Bankası Alfa’nın Turkcell hisselerini almaya karar vermesi halinde destek verebileceklerini ve ortak olabileceklerini açıkladı.
Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)
ABD (S&P500) 2,132 2.22
Almanya (DAX) 10,457 1.93
Fransa (CAC 40) 4,461 1.91
Japonya (Nikkei225) 17,157 -0.08
Çin (SSEC) 3,147 0.51
Brezilya (Bovespa) 64,052 3.98
Rusya (RTSI) 964 -0.74
Macaristan (BUX) 30,353 1.12
BİST Endeksler 7.Kas Günlük (%) Aylık (%)
BİST-100 75,682 1.91 -3.6
BİST-100 (sent) 2.40 1.31 -5.2
BİST Mali 101,842 1.70 -4.2
BİST Sınai 78,007 1.99 -3.0
BİST Hizmetler 49,450 2.28 -2.6
BİST -100 Özet 7.Kas 4.Kas
İşlem Hacmi (mn TL) 3,601.6 4,143.8
Piyasa Değeri (mlyr $) 153.3 151.8
Halka açık (mlyr $) 51.2 50.6
En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)
Afyon Çimento 8.30 19.9
Alcatel Lucent Teletaş 8.62 11.7
Erbosan 35.86 10.1
Koza Madencilik 2.27 7.6
İpek Doğal Enerji 2.15 5.9
En çok düşenler Kapanış Değişim (%)
Petkim 3.86 -1.8
Ford Otosan 30.74 -0.6
Trakya Cam 2.49 -0.4
Bizim Mağazaları 12.00 -0.3
Ülker Bisküvi 18.73 -0.1
En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)
Garanti Bankası 7.77 873.77
Afyon Çimento 8.30 377.98
Türk Hava Yolları 5.30 292.26
T. Halk Bankası 9.32 208.87
Akbank 7.83 173.11
Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)
7 Kasım 2019 5.38 101.25 4.92
15 Ocak 2030 11.88 161.48 5.32
14 Şubat 2034 8.00 124.76 5.72
VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)
BİST30
Şub.17 94.425 1.75 36,562,880
Ara.16 93.225 1.66 1,473,582,580
Dolar
Kas.16 3.1832 -0.05 60,492,886
Ara.16 3.2024 -0.03 361,994,792
60.9
61.9
62.9
63.9
64.9
65.9
Oca
k 13
Mar
t 13
May
ıs 1
3Te
mm
uz 1
3Ey
lül 1
3K
asım
13
Oca
k 14
Mar
t 14
May
ıs 1
4Te
mm
uz 1
4Ey
lül 1
4K
asım
14
Oca
k 15
Mar
t 15
May
ıs 1
5Te
mm
uz 1
5Ey
lül 1
5K
asım
15
Oca
k 16
Mar
t 16
May
ıs 1
6Te
mm
uz 1
6Ey
lül 1
6K
asım
16
Kaynak : Matriks
Yabancı Takası (%)
Piyasalarda Bugün 3
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR 7.50% EU 0% UK 0.25% SA 7.00% RUS 10.00%
USD 0.25-0.50% JPY -0.10% CHF -1.25 - -0.25% BR 14.00% CN 4.35%
8.11.2016Yılbaşından
Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum
USDTL 3.1689 0.57% 2.42% 3.86% 8.50% 8.61% 2.7893 3.1800
EURTL 3.5007 -0.48% 3.03% 2.45% 11.50% 10.47% 3.1201 3.5314
SEPET 3.3348 0.02% 2.74% 3.12% 10.05% 9.58% 2.9875 3.3370
EURUSD 1.1045 -0.86% 0.58% -1.39% 2.74% 1.69% 1.0710 1.1615
USDJPY 104.50 1.34% -0.31% 1.53% -15.17% -13.07% 99.00 121.69
EURJPY 115.41 0.47% 0.27% 0.11% -12.84% -11.60% 109.53 132.30
GBPUSD 1.2403 -0.92% 1.31% -0.15% -17.94% -15.90% 1.1964 1.5018
AUDUSD 0.7719 0.59% 1.44% 1.73% 9.55% 5.85% 0.6827 0.7835
USDCHF 0.9740 0.57% -1.52% -0.34% -2.95% -2.65% 0.9444 1.0257
NZDUSD 0.7331 0.13% 2.51% 2.29% 12.20% 7.30% 0.6348 0.7485
DXY 97.78 0.74% -0.67% 1.19% -1.21% -0.86% 91.92 99.83
CNY(Çin) 6.7816 0.10% 0.08% 1.19% 6.62% 4.18% 6.4480 6.7875
HUF(Macar) 276.59 0.66% -1.53% 1.69% -5.20% -3.51% 267.96 294.01
PLN(Polonya) 3.9193 0.88% -0.05% 2.28% -1.06% -0.11% 3.7052 4.1561
RUB(Rusya) 63.7091 -0.59% 0.61% 2.37% -1.29% -13.24% 61.7847 85.9635
ZAR(G. Afrika) 13.3290 -2.07% -1.06% -4.22% -6.78% -13.85% 13.2003 17.8312
BRL(Brezilya) 3.2016 -1.00% 0.07% -0.61% -15.71% -19.17% 3.1024 4.1724
Yılbaşından
Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum
DJI 18,260 2.08% 0.65% 0.10% 2.98% 4.79% 15,451 18,668
S&P500 2,132 2.22% 0.25% -1.03% 2.55% 4.28% 1,810 2,194
NASDAQ (Comp) 5,166 2.37% -0.44% -2.39% 1.39% 3.17% 4,210 5,343
DAX 10,457 1.93% -1.95% -0.32% -3.31% -2.66% 8,699 10,828
CAC40 4,461 1.91% -1.07% 0.25% -9.16% -3.79% 3,892 4,608
NIKKEI225 17,171 -0.03% -1.55% 1.85% -12.71% -6.94% 14,864 18,951
VIX 18.71 -16.88% 9.67% 38.80% 13.26% 2.75% 11.02 32.09
BIST100 75,682 1.91% -3.63% -2.94% -7.76% 5.51% 68,230 86,931
RTSI(Rusya) 964 -0.74% -2.51% -3.80% 12.71% 26.99% 607 1,019
BOVESPA(Brezilya) 64,052 3.98% -1.34% 4.82% 38.66% 47.75% 37,046 65,291
SHCOMP(Çin) 3,148 0.69% 0.86% 3.56% -13.53% -4.50% 2,638 3,581
SENSEX(Hindistan)* 27,480 0.04% -1.67% -2.27% 5.99% 6.75% 22,495 29,077
Yılbaşından
Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum
ABD 10 Yıl l ık 1.82 -0.22% -1.41% 4.80% -22.40% -20.60% 1.39 2.25
Almanya 10 Yıl l ık 0.16 15.83% 0.63% 1241.67% -76.04% -74.92% -0.19 0.59
Türkiye 10 Yıl l ık 10.26 1.28% 4.37% 7.89% 5.56% -2.75% 8.88 11.04
Çin 10 Yıl l ık 2.73 0.78% 1.79% 0.78% -16.56% -3.81% 2.59 3.03
Endonezya 10 Yıl l ık 7.24 0.00% 0.78% 3.62% -17.53% -19.80% 6.76 9.01
Güney Afrika 10 Yıl l ık 8.38 0.12% 0.00% 0.24% 0.06% -12.07% 8.07 9.68
Hindistan 10 Yıl l ık 7.05 0.00% 1.28% 2.19% -11.08% -11.42% 6.84 8.30
İspanya 10 Yıl l ık 1.28 0.63% 5.61% 25.34% -35.27% -30.30% 0.90 1.84
Macaristan 10 Yıl l ık 3.14 2.28% 2.61% 4.32% -10.36% -6.55% 2.81 3.71
Rusya 10 Yıl l ık 8.47 -1.74% -1.28% 2.79% -13.39% -13.84% 7.93 10.98
LIBOR-3ay 0.8826 0.19% -0.38% 1.27% 158.53% 44.05% 0.6117 0.8904
LIBOR-6ay 1.2454 -0.13% -1.02% -1.35% 118.19% 47.19% 0.8423 1.2643
LIBOR-1yıl 1.5590 -0.07% -1.47% -1.41% 73.00% 32.34% 1.1156 1.5957
EURIBOR-3ay -0.3229 0.00% 1.12% 0.71% 300.02% 152.51% -0.3269 -0.1279
EURIBOR-6ay -0.2137 -1.32% 0.33% 0.74% 2200.43% 454.08% -0.2176 -0.0386
EURIBOR-1yıl -0.0797 1.81% 10.92% -4.30% -193.78% -234.44% -0.0833 0.0593
Bakır 2.30 2.27% 4.84% 6.95% 2.09% 8.55% 1.96 2.32
Nikel 5.04 6.56% 5.90% 9.66% 15.76% 27.30% 3.41 5.12
Petrol 46.30 1.65% -4.54% -10.36% -2.05% 21.91% 27.08 53.71
Çinko 1.11 0.70% -0.57% 5.33% 51.66% 54.76% 0.65 1.12
Altın 1279.40 -1.92% 0.49% 2.44% 17.58% 20.68% 1,056.50 1,377.50
Gümüş 18.15 -1.20% 1.99% 4.44% 25.93% 31.50% 13.73 21.10
Buğday 410.00 -1.03% -1.50% 3.86% -18.53% -12.77% 359.50 524.00
Mısır 346.25 -0.72% -2.40% 1.91% -5.53% -3.48% 301.00 439.25
Pamuk 68.45 -0.12% -0.60% 2.19% 9.96% 8.17% 55.66 77.80
Kahve 174.35 1.75% 6.21% 17.80% 48.07% 37.61% 111.05 175.65
Kakao 2491.00 -3.49% -8.92% -10.56% -22.35% -22.42% 2,477.00 3,240.00
Soya fasulyesi 989.25 0.79% -1.30% 3.40% 14.10% 14.46% 849.00 1,208.50
Şeker 22.27 2.49% 3.25% -4.91% 59.19% 46.13% 12.45 23.90
*9:00 değerlerine göredir.
Yılbaşından beri
Yılbaşından beri
Yılbaşından beri
TSKB
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü
MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE
tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
2016 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için
hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel
görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka
nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle
ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul
kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere
önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki
herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans
her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin
alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de
bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul
kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de
verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından
kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.