““ลู่��ทางการขยายตลู่าดลู่��ทางการขยายตลู่าดการค้�าการ การค้�าการ

ลู่งท�น แลู่ะธุ�รก�จโลู่จ�ลู่งท�น แลู่ะธุ�รก�จโลู่จ�สต�กส� สต�กส�

ในอน�ภู�มิ�ภูาค้ลู่��มิแมิ�น��าในอน�ภู�มิ�ภูาค้ลู่��มิแมิ�น��าโขง”โขง”โดย โดย

ดรดร..ธุน�ต โสร ตน�ธุน�ต โสร ตน�รองประธุานสภูาอ�ตสาหกรรมิรองประธุานสภูาอ�ตสาหกรรมิ

แห�งประเทศไทยแห�งประเทศไทยประธุานสภูาธุ�รก�จ ประธุานสภูาธุ�รก�จ GMS GMS

ประเทศไทยประเทศไทย1

AECท�ศทางเศรษฐก�จประเทศไทยตามิแนวระเบี*ยงเศรษฐก�จเหน+อ-ใต�

2

“ ขจ ดภูาษ*น�าเข�าส�นค้�าท�กรายการ ”ส�งออกส�นค้�าไปอาเซี*ยน ไมิ�ต�องเส*ยภูาษ*น�าเข�า

ลดภาษี�ตามลาดบ

เว*ยดนามิ ลู่าว พมิ�า ก มิพ�ชา

ภูาษ* 0%

ป0 2558อาเซี*ยน - 6 ภูาษ* 0%

ป0 2553

การเป1นฐานการผลู่�ตร�วมิก น Customs Union & Co-Production

ที่� มา: กรมเจรจาการค้�าระหว่�างประเที่ศ

เศรษฐก�จไทยภูายใต� AEC ในป0 2015 เขตประชาค้มิเศรษฐก�จอาเซี*ยนจ�ดเปลู่*3ยนประเทศไทย

เศรษฐก�จไทยภูายใต� AEC ในป0 2015 เขตประชาค้มิเศรษฐก�จอาเซี*ยนจ�ดเปลู่*3ยนประเทศไทย

3

AEC เป1นป4จจ ยส�าค้ ญท*3สน บีสน�นการค้�าระหว�างประเทศสมิาช�กอาเซี*ยน (Intra-

regional Trade)

AEC เป1นป4จจ ยส�าค้ ญท*3สน บีสน�นการค้�าระหว�างประเทศสมิาช�กอาเซี*ยน (Intra-

regional Trade)

ท*3มิา : กระทรวงพาณิ�ชย� มิ�ลู่ค้�าการค้�าระหว�างประเทศป0 2010

มิ�ลู่ค้�าการค้�ารวมิระหว�างไทย-อาเซี*ยนส�งกว�ามิ�ลู่ค้�าการค้�ารวมิระหว�างไทย-ญ*3ป�7น ไทย-EU แลู่ะไทย-สหร ฐ

Export 2011ASEAN 22.6%USA 11.4%JAPAN 10.8%

Export 2011ASEAN 22.6%USA 11.4%JAPAN 10.8%

4

GMS + AECAEC: จ�ดเปลู่*3ยนประเทศไทย

GMS + AECAEC: จ�ดเปลู่*3ยนประเทศไทย

การค้�า

บีร�การ

FDI

แรงงานการ

เค้ลู่+3อนย�ายเง�น

ท�น

เน�นการค้�าภูายในภู�มิ�ภูาค้มิากข8�น

ร�กตลู่าดส�นค้�าท*3ไทยได�เปร*ยบีแลู่ะขยายตลู่าดตามิกรอบี

ค้วามิร�วมิมิ+อใหมิ�ๆการแข�งข นส�งข8�น ภูาค้

บีร�การเข�ามิามิ*บีทบีาทในการข บีเค้ลู่+3อนเศรษฐก�จมิาก

ข8�น

เน�นท�องเท*3ยวแลู่ะบีร�การด�านส�ขภูาพซี83งไทยมิ*จ�ดแข:งหลู่าย

ด�านการผลู่�ตท*3เร�3มิส�ญเส*ยค้วามิ

สามิารถในการแข�งข นจ�าเป1นต�องย�ายฐานการผลู่�ต

ไปต�างประเทศมิากข8�น

ลู่งท�นในประเทศเพ+3อนบี�านท*3มิ*ทร พยากรอ�ดมิสมิบี�รณิ�แลู่ะพร�อมิเป<ดร บีการลู่งท�นจาก

ต�างชาต�ข�อจ�าก ดในการท�างานของแรงงานต�างชาต�มิ*แนวโน�มิ

ผ�อนปรนมิากข8�น

เพ�3มิพ�นท กษะแรงงาน โดยเฉพาะด�านภูาษาแลู่ะการปร บี

ต วให�เข�าก บีมิาตรฐานการท�างานท*3เป1นสากลู่เง�นท�นเค้ลู่+3อนย�ายระหว�าง

ประเทศเข�าออกได�เสร*มิากข8�น ค้�าเง�นมิ*แนวโน�มิ

ผ นผวน

ผ��ประกอบีการต�องเร�งปร บีต วในการบีร�หารจ ดการด�านต�นท�น

แลู่ะป<ดค้วามิเส*3ยงด�านอ ตราแลู่กเปลู่*3ยน

จ�ดย+นของไทย

5

เวท*ภู�มิ�ภูาค้ลู่��มิน��าโขงในบีร�บีทการแข�งข นของมิหาอ�านาจทางเศรษฐก�จ

กรอบีค้วามิร�วมิมิ+อต�างๆ ในอน�ภู�มิ�ภูาค้ลู่��มิแมิ�น��าโขง GMS : Greater Mekong Subregion (China) ACMECS : Ayeyawady-Chao Phraya- Mekong Economic Cooperation Strategy (Thailand)

MJ-CI : Mekong Japan Economic and Industrial Cooperation Initiative (Japan)

US-LMI : U.S.-Lower Mekong Initiative (USA)

KOREA –MEKONG (Korea) Konga - MEKONG (India)

6

เส�นทางถนนมิอกไก/หมิ�าลู่��

ระบีายส�นค้�า

EU/USA

เส�นทางแมิ�น��าโขงอ.เช*ยงแสน

China Look South China Look South PolicyPolicy

7

นค้รค้�ณิหมิ�งมิณิฑลู่ย�นาน

นค้รหนานหน�งมิณิฑลู่กวางส*

ร��ยลู่*3-มิ�เซี�ประเทศพมิ�า

เส�นทาง R-3เช*ยงของจ งหว ด

เช*ยงรายเส�นทางรถไฟเว*ยงจ นทร�/หนองค้าย

West Gate Port

อ�าวเบีงกอลู่ช�ตต�เว/ยะไข�

(ท�าเร+อพาณิ�ชย�จ@อกพย�ว)

West Gate Portทะเลู่

อ นดามิ นทวาย/ดะเวย�

อ�นเด*ย/ตะว นออกกลู่าง

กร�งเทพย�างก��ง

เมิ*ยวด*แมิ�สอด

กาญจนบี�ร*

ระบีายส�นค้�า

CLMV

มิาเลู่เซี*ยส�งค้โปร�

เส�นทางถนนผ�วเส*ยง/ลู่ งซีอน

ฮานอย

เส�นทาง R9

สปป.ลู่าวแหลู่�ง

ทร พยากรธุรรมิชาต�แลู่ะเกษตร

โฮจ�มิ�นห�

พนมิเปญ

แผนพ ฒนาเศรษฐก�จ-ส งค้มิของมิณิฑลู่ย�นาน ค้ศ.2010 -2020 (ฉบี บีท*3 2)(งบีประมิาณิ 1,116,000 ลู่�านหยวน ) (1)• ก�าหนดให�นค้รค้�ณิหมิ�งเป1นศ�นย�กลู่างโลู่จ�สต�กส�

นานาชาต�เช+3อมิโยงเศรษฐก�จภูายในก บีประเทศอาเซี*ยน• ศ�นย์�โลจ สต กส�นานาชาต ที่� นค้รค้#ณหม ง,ร# �ย์ล� ,จ งหง,เหอโข่�ว่• พัฒนาจ#ดเช) อมโย์งโลจ สต กส�ในประเที่ศรอบข่�าง• จดต+งองค้�กรสหภาพัด�านโลจ สต กส�ระดบภ�ม ภาค้• ส�งเสร มเส�นที่างค้มนาค้มส�เข่�ย์ว่ส��ตะว่นตกเฉี�ย์งใต�และเอเซี�ย์

ใต�• โค้รงการน ค้มโลจ สต กส�นานาชาต แห�งแค้ว่�นส บสองป0นนา

รองรบเข่ตการค้�าเสร�จ�น-อาเซี�ย์น

8

แผนพ ฒนาเศรษฐก�จ-ส งค้มิของมิณิฑลู่ย�นาน ค้ศ.2010-2020 (ฉบี บีท*3 2)(งบีประมิาณิ 1,116,000 ลู่�านหยวน) (ต�อ)• กลย์#ที่ธการค้�าเช งร#กระหว่�างประเที่ศเป2นตว่นาโดย์ใช�เส�น

ที่างค้มนาค้มที่+งแม�น+าโข่งและที่างถนนระหว่�างภ�ม ภาค้เป2นตว่เช) อมโย์ง

• พัฒนาโค้รงสร�างพั)+นฐาน ศ�นย์� OSS และการกระจาย์ส นค้�ามณฑลย์�นานเช) อมต�อกบมหาสม#ที่รแปซี ฟิ7กและมหาสม#ที่รอ นเด�ย์

• ย์#ที่ธศาสตร�เช) อมต�อการค้�า-โลจ สต กส� จากเข่ตเศรษีฐก จปากแม�น+าไข่�ม#ก(Pan Pearl River) เข่ตเศรษีฐก จสามเหล� ย์มแม�น+าแย์งซี� (Pan Yangtze River) เอเช�ย์ตะว่นออก เอเช�ย์ใต� และเอเช�ย์ตะว่นออกเฉี�ย์งใต�

9

ASEAN+1

China

AECAEC

China Hidden China Hidden Agenda Agenda

ไทยเตร*ยมิพร�อมิแลู่�วหร+อไทยเตร*ยมิพร�อมิแลู่�วหร+อย งย ง??????ใช�ไทยเป1น Economic Hub

ไปประเทศ USA/EUใช�ไทยเป1น Economic Hub

ไปประเทศ USA/EU

West Gate Port การใช�โค้รงข�าย NSEW – Corridor

ส��ทะเลู่ฝั่43 งตะว นตก

โค้รงข�ายโลู่จ�สต�กส�ของไทยเช+3อมิโยงประเทศ ASEAN

(China City Complex)

ASEAN 7 China Market

ประชากร 238 ลู่�านค้น

ASEAN 7 China Market

ประชากร 238 ลู่�านค้น

10

ประเทศไทยต�องก�าหนดประเทศไทยต�องก�าหนดย�ทธุศาสตร�ท*3ช ดเจนย�ทธุศาสตร�ท*3ช ดเจน1 .ย�ทธุศาสตร�เช�งพ+�นท*3 (Area Base)

ค้�ณิหมิ�ง/หนานหน�ง/เว*ยงจ นทร�/R3E/ R9/R12/R13/ทวาย/A1/R1/R2

2. ย�ทธุศาสตร�เช�งผลู่�ตภู ณิฑ� (Product/Service Base) ค้�าชายแดน/ส�นค้�าบีร�การ

3. ย�ทธุศาสตร�ชายแดน (Border Strategy) อ�ตสหกรรมิชายแดน/เศรษฐก�จพ�เศษชายแดน / Contract Framing / International Logistics Provider Service

4. ย�ทธุศาสตร�จ งหว ดต�องบี�รณิาการ แลู่ะสอดค้ลู่�องก บีระเบี*ยงเศรษฐก�จNorth – South-East- West Corridor

1 .ย�ทธุศาสตร�เช�งพ+�นท*3 (Area Base) ค้�ณิหมิ�ง/หนานหน�ง/เว*ยงจ นทร�/R3E/ R9/R12/R13/ทวาย/A1/R1/R2

2. ย�ทธุศาสตร�เช�งผลู่�ตภู ณิฑ� (Product/Service Base) ค้�าชายแดน/ส�นค้�าบีร�การ

3. ย�ทธุศาสตร�ชายแดน (Border Strategy) อ�ตสหกรรมิชายแดน/เศรษฐก�จพ�เศษชายแดน / Contract Framing / International Logistics Provider Service

4. ย�ทธุศาสตร�จ งหว ดต�องบี�รณิาการ แลู่ะสอดค้ลู่�องก บีระเบี*ยงเศรษฐก�จNorth – South-East- West Corridor

11

12

Area Base : Area Base : ย�ทธุศาสตร�เช�งพ+�นท*3ย�ทธุศาสตร�เช�งพ+�นท*3R3

E

R12

R9

เว่�ย์งจนนร�

โฮจ ม นห�

ที่ว่าย์/มะร ด

ร�างก#�ง

ปอย์เปต

เกาะกง

แหลมฉีบง

สะเดา/ปาดงเบซีาร�ป;น

ง ตนจ#งปาราป0ส ส งค้โป

ร�

ย�ทธุศาสตร�เศรษฐก�จชายแดน

ย�ทธุศาสตร�เศรษฐก�จชายแดนย�ทธุศาสตร�ประเทศไทย...มิ*หร+อย ง???

• Border Trade & Contract Farming , Investment• Regional Logistics Hub• Neighbor Investment (Industrial, Agriculture, Gas Resources)• Border Industrial• Immigrant Labor• Agriculture Investment• Regional Financial & Stock Market• Tourism Hub• Heath/Education/Service Center• Port Link/Land Bridge/ Airport Link/ Rail Link

13

Off Shore Investment

โอกาสFactory

Re-Location

• ศกย์ภาพัข่องอ#ตสาหกรรมไที่ย์• การสนบสน#นจากภาค้รฐ• การสนบสน#นจากภาค้การเง น

14

Offshore Factory : Opportunityอ�ตสาหกรรมิไทยท*3เหมิาะสมิท*3จะเค้ลู่+3อนย�ายไป

ประเทศเพ+3อนบี�าน

Offshore Factory : Opportunityอ�ตสาหกรรมิไทยท*3เหมิาะสมิท*3จะเค้ลู่+3อนย�ายไป

ประเทศเพ+3อนบี�าน 1. Industry which use local content

material.อ#ตสาหกรรมที่� ใช�ว่ตถ#ด บประเภที่ Local Content2. Textile industry which use a lot of labor

content. อ#ตสาหกรรมส งที่อซี< งใช�แรงงานมาก Labour Content

3. Spare part industry. อ#ตสาหกรรมประกอบช +นส�ว่น 4. Electric and electronic equipment which use

the benefit from value chain connection with foreign country. เค้ร) องใช�ไฟิฟิ=า และอ เล>กที่รอน กส� ซี< งถ)อเป2นการใช�ประโย์ชน�การเช) อมโย์ง Value Chain กบต�างประเที่ศ

5. Household furniture industry which made of natural material. อ#ตสาหกรรมที่� เก� ย์ว่ข่�องกบเค้ร) องเร)อน เฟิอร�น เจอร�ที่� ใช�ว่สด#ธรรมชาต

6. transformed agriculture industry อ#ตสาหกรรมเกษีตรแปรร�ป

15

16

ประเทศไทยก บีการเตร*ยมิพร�อมิประเทศไทยก บีการเตร*ยมิพร�อมิสภูาพเส�นทาง R3E ชายแดนบี�อเต:น-โมิ�ฮ ง พบีว�าจ*นมิ*

การลู่งท�นโค้รงสร�างพ+�นฐานแลู่ะศ�นย�กระจายส�นค้�ารองร บีบีร�บีทอาเซี*ยน-จ*น

ประเทศไทยก บีการเตร*ยมิพร�อมิประเทศไทยก บีการเตร*ยมิพร�อมิสภูาพเส�นทาง R3E ชายแดนบี�อเต:น-โมิ�ฮ ง พบีว�าจ*นมิ*

การลู่งท�นโค้รงสร�างพ+�นฐานแลู่ะศ�นย�กระจายส�นค้�ารองร บีบีร�บีทอาเซี*ยน-จ*น

16

เมิ+3อพรมิแดนเป<ดภูายใต� AEC การค้�าจะเปลู่*3ยนจาก Border to Border แต�

จะเป1น City to City

17

ประเทศไทยประเทศไทย......พร�อมิแลู่�วหร+อย งพร�อมิแลู่�วหร+อย ง??????ประเทศไทยประเทศไทย......พร�อมิแลู่�วหร+อย งพร�อมิแลู่�วหร+อย ง??????

Local จะลู่ดบีทบีาท International จะมิาแทนท*3 Border Trade จะถ�กแทนท*3ด�วย

Global Trade

END

18

ข�อมิ�ลู่เพ�3มิเต�มิ : www.tanitsorat.com