กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชย

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน : AEC

AEC

CAMBODIA

ASEAN (Association of South East Asian Nations)

1967(2510) กอตง ASEAN

รวมสมาชก ณ ปจจบน 10 ประเทศ ประชากร 580 ลานคน

1967(2510) กอตงโดย 5 ประเทศ ไทย อนโดนเซย มาเลเซย ฟลปปนส สงคโปร 1984(2527) ขยายสมาชก บรไน 1995(2538) ขยายสมาชก เวยดนาม 1997(2540) ขยายสมาชก ลาว พมา

และกำาลงมงส…………..

2015(2558) ASEAN Community (AC)

1999(2542) ขยายสมาชก กมพชา

อาเซยน : สมาคมประชาชาตแหงเอเชยตะวนออกเฉยงใต

ASEAN - 6

CLMV

ประชาคมอาเซยน

Indicators (2009) ASEAN Thailand

ประชากร 591 ลานคน 67 ลานคนGDP (ผลตภณฑมวลรวมในประเทศ)

1,496 พนลานUSD

2.4% ของ GDP โลก

264 พนลานUSD

0.4% ของ GDP โลก

การคารวม (สงออก+นำาเขา)

1,536 พนลานUSD

286 พนลานUSD

การลงทนจากตางประเทศ (FDI)

38 พนลานUSD 5 พนลานUSD

จำานวนนกทองเทยว 73 ลานคน 15 ลานคน

ไทยอยตรงไหน?? ในอาเซยน

• Note: Latest available data in Year 2009• Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2011

3

Country Land (km2) Population (thousand)

GDP(US$ mil.)

GDP per Capita (US$)

Unemployment rate (%)

Tourist Arrival

(thousand)

Brunei 5,765 406 10,758 26,486 3.7 130

Cambodia 181,035 14,957 10,359 692 1.6 2,508

Indonesia 1,860,360 231,369 546,846 2,363 7.9 7,002

Lao PDR 236,800 5,922 5,579 910 1.3 2,513

Malaysia 330,252 28,306 193,107 6,822 3.7 24,577

Myanmar 676,577 59,534 24,972 419 4.0 791

Philippines 300,000 92,226 161,357 1,749 7.1 3,520

Singapore 710 4,987 182,701 36,631 4.0 11,641

Thailand 513,120 66,903 264,322 3,950 1.0 15,936

Vietnam 331,212 87,228 96,317 1,119 4.6 5,049

ASEAN 4,435,830 591,841 1,496,341 2,532 n.a. 73,672

• Note: Latest available data in Year 2009• Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2011

เทยบกบอาเซยน ไทยมศกยภาพเปนลำาดบตนๆ

4

CountryTrade (US$ mil.) Intra-ASEAN Extra-ASEAN

Exports Imports Total Value % share to total Value % share to

total

Brunei 7,168 2,400 9,568 2,472 25.8 7,096 74.2

Cambodia 4,985 3,901 8,886 2,097 23.6 6,788 76.4

Indonesia 116,510 96,829 213,339 52,366 24.5 160,972 75.5

Lao PDR 1,237 1,725 2,962 2,478 83.7 484 16.3

Malaysia 156,891 123,330 280,221 72,065 25.7 208,156 74.3

Myanmar 6,341 3,850 10,191 5,262 51.6 4,928 48.4

Philippines 38,334 45,534 83,868 17,399 20.7 66,469 79.3

Singapore 269,832 245,787 515,617 140,694 27.3 374,923 72.7

Thailand 152,497 133,769 286,266 59,250 20.7 227,016 79.3

Vietnam 56,691 69,230 125,921 22,121 17.6 103,800 82.4

ASEAN 810,489 726,354 1,536,843 376,207 24.5 1,160,636 75.5• Note: Latest available data in Year 2009

• Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2011

ไทยมมลคาการคาระหวางประเทศเปนอนดบ 2 ในอาเซยน

5

Country Trade (US$ mil.)

Singapore 515,617

Thailand 286,266

Malaysia 280,221

Indonesia 213,339

Vietnam 125,921

Philippines 83,868

Myanmar 10,191

Brunei 9,568

Cambodia 8,886

Lao PDR 2,962

ASEAN 1,536,843

ตลาดเกา (EU/USA) ยงเปนคคาสำาคญของอาเซยน

24.5

11.6

11.2

10.5

9.7

4.9

4.4

2.9

2.5

0.3

0 5 10 15 20 25 30

ASEAN

China

EU

Japan

USA

Korea

Hong Kong

Australia

India

NZ

ASEAN trade partners, 2009 (% share to total ASEAN trade)

• อาเซยนเรมขยายการคากบประเทศคคาหลกทง 6 แลว ในขณะเดยวกน ตลาดเกา อยาง สหภาพยโรป สหรฐอเมรกา

ยงคงมบทบาทสำาคญทงดานการคาและการลงทน

6

•ป 2553•ป 2535

ในชวง 20 ปทผานมา ไทยสงออกไปตลาดอาเซยนเพมขน 8.9%

• สงออกรวม 32,609.1 ลานเหรยญสหรฐฯ

• สงออกรวม 195,311.6 ลานเหรยญสหรฐฯ

Note1. AFTA เรมเจรจาป 2535 และเรมลดภาษป 2536 (1993)2. ASEAN 6 ภาษเปนรอยละ 0 ตงแต 1 ม.ค.2553 (2010)

USA22.4%

EU19.6%

Japan17.5%

China1.2%

Other25.5%

ASEAN 13.8%

USA10.9%

EU11.9%

Japan10.3%China

10.6%

Other33.6%

•ASEAN

22.7%

7

• ป 2553• ป 2535

• นำาเขารวม 40,615.8 ลานเหรยญสหรฐฯ

• นำาเขารวม 182,406.54 ลานเหรยญสหรฐฯNote

1. AFTA เรมเจรจาป 2535 และเรมลดภาษป 2536 (1993)2. ASEAN 6 ภาษเปนรอยละ 0 ตงแต 1 ม.ค.2553 (2010)

Japan29.3%

EU14.4%

USA11.7%

China3.0%

Other

28.0%

ASEAN 13.6%

Japan

18.7% EU

9.1%

USA6.3%China

12.7%

Other36.6

%

•ASEAN

16.6%

ในชวง 20 ปทผานมา ไทยนำาเขาจากตลาดอาเซยนเพมขน 3%

8

Country FDI Inflows (US mil.)

%share

Singapore 15,279 40.3

Vietnam 7,600 20.1

Thailand 4,975 13.1

Indonesia 4,876 12.9

Philippines 1,963 5.2

Malaysia 1,381 3.7

Myanmar 578 1.5

Cambodia 539 1.4

Brunei 369 1.0

Lao PDR 318 0.8

ASEAN 37,881 100.0

24.1

13.8

10.8 10.4 9.9

3.92.2 2

0.70

5

10

15

20

25

30

EU ASEAN USA China Japan Korea India Australia NZ

Sources of FDI Inflows to ASEAN, 2009 (% share to total net inflow)

ไทยเปนประเทศทตางชาตเขามาลงทนในอนดบ 3

ประเทศทเขามาลงทนในอาเซยนมากทสด ไดแก สหภาพยโรป สหรฐฯ และตามมาตดๆๆ อยาง จน ญปน เกาหลใต ไดเขา

มาลงทนในอาเซยนเพมขน

• Note: Latest available data in Year 2009• Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2011

9

• ASEAN Charter ASEAN Community • + Declaration on AEC Blueprint

• ATIGA ASEAN Trade in Goods Agreement

• AICO ASEAN Industrial Cooperation Scheme

การพฒนาการรวมกลมทางเศรษฐกจของอาเซยน Building Blocs of ASEAN Integration

• CEPT-AFTA Agreement on the Common Effective • Preferential Tariff Scheme for ASEAN Free Trade Area

• AFAS ASEAN Framework Agreement on Services

• AIA Framework Agreement on the ASEAN Investment Area • ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit

• ACIA ASEAN Comprehensive Investment Agreement

• Bangkok Declaration ASEAN2510

2535

2541

2550

2552

2554

2539

2538

10

11

• สาขาสำาคญในการรวมกลมเศรษฐกจ • (Priority Integration Sectors:

PIS)

• ยานยนต • ผลตภณฑไม

• ผลตภณฑยาง

• สงทอและเครองนงหม

• ผลตภณฑเกษตร

• ผลตภณฑประมง

• อนโดนเซย

• มาเลเซย

• พมา

• สงคโปร

• ไทย

• เวยดนาม

• ประเทศผประสาน

งาน

• เทคโนโลยสารสนเทศ • สขภาพ

• การทองเทยว • การบน

• โลจสตกส • ฟลปปนส• อเลกทรอนกส

ตารางดำาเนนการ

Strategic Schedule

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

(AEC)ASEAN

EconomicCommunityประชาคม

สงคม-วฒนธรรมอาเซยน (ASCC)

ประชาคมความมนคง

อาเซยน (ASC)

พมพเขยว AECAEC

Blueprint

ชมชนอาเซยน

12

พมพเขยว AECพมพเขยว

AECAEC

Blueprint

13

…. มงสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

One Vision,One

Identity, One Communit

y

AEC

1. เปนตลาดและฐานการผลตรวม

สนคาเคลอนยายไดอยางเสรทำาธรกจบรการไดอยางเสร

ไปลงทนไดอยางเสร

แรงงานมฝมอไปทำางานไดอยางเสร

เงนทนเคลอนยายไดอยางเสรมากขน

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community: AEC)

2. สรางเสรมขดความสามารถแขงขนe-ASEAN (พาณชยอเลกทรอนกส)

นโยบายการแขงขน

การคมครองผบรโภค

สทธทรพยสนทางปญญา

พฒนาโครงสรางพนฐาน (คมนาคมเทคโนโลยสารสนเทศ พลงงาน)

3. การพฒนาเศรษฐกจอยางเสมอภาค

สนบสนนการพฒนาวสาหกจขนาดกลางและยอม SMEs

ลดชองวางการพฒนาระหวางสมาชกเกา-ใหม

4. การบรณาการเขากบเศรษฐกจโลก

จดทำาเขตการคาเสร(FTA)กบประเทศนอกอาเซยน

ปรบประสานนโยบายเศรษฐกจสรางเครอขายการผลต จำาหนาย

ป 2558(2015)

AEC

แผนงานการจดตงประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

AEC Blueprint

16

ลดภาษนำาเขาเปนลำาดบตงแตป 2536

1. เปดเสรการคาสนคา

เคลอนยายสนคาไดอยางเสรแผนงานในพมพเขยว AEC

1 มค. 2553(2010

) อาเซยน-6 ลดภาษนำาเขาสนคาจากอาเซยน เปนศนย

1 มค. 2558(2015

) CLMV ลดภาษนำาเขาสนคาจากอาเซยน เปนศนย

ยกเวน สนคาออนไหว (Sensitive List ) ภาษไมตองเปน 0% แตตองไมเกน 5%

และ สนคาในรายการออนไหวสง (Highly Sensitive List) ใหกำาหนดภาษไดเปนพเศษ แตตองลดลงในระดบทสมาชกยอมรบได

สนคาออนไหวสง : ขาว และนำาตาล ประเทศทขอไว : อนโดนเซย มาเลเซย ฟลปปนส

1.1 ยกเลกมาตรการภาษ

เคลอนยายสนคาไดอยางเสร

บรไนไทย กาแฟ มนฝรง มะพราวแหง ไมตดดอก

กาแฟ ชา

ลาว สตวมชวต เนอโคกระบอ สกรไก ผกผลไมบางชนด ขาว ยาสบ

กมพชา เนอไก ปลามชวต ผกผลไมบางชนด พชบางชนด

มาเลเซย สตวมชวตบางชนด เนอสกร ไก ไข พชและผลไมบางชนด ยาสบ

พมา ถว กาแฟ นำาตาล ไหม ฝาย

ฟลปปนส สตวมชวตบางชนด เนอสกร ไก มนสำาปะหลง ขาวโพด เวยดนาม สตวมชวตบางชนด เนอไก ไข พชบางชนด เนอสตวปรงแตง นำาตาล

สงคโปรและอนโดนเซย ไมม

ภาษนำาเขา

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

ASEAN – 6 ภายใน 1มค 2553

CLMV ภายใน 1 มค 2558

สนคาออนไหว (Sensitive List ) ภาษไมตองเปน 0% แตตองไมเกน 5%

แผนงานในพมพเขยว AEC

อนโดนเซย ขาว 25% ภายในป 2015 นำาตาล จาก 40% เปน 5-10% ป 2015

ฟลปปนส

ขาว คงอตรา 40% ถงป 2014 และลดเปน 35% ป 2015

มาเลเซย ขาว เปน 20% ป 2010

นำาตาล คงอตรา 38% ถงป 2011 และลดตามลำาดบเปน 5% ป 2015

ไทยไดชดเชย เปนการนำาเขาขนตำาปละประมาณ 5.5 แสนตน

สนคาในรายการออนไหวสง Highly Sensitive List ใหกำาหนดภาษไดเปนพเศษ แตตองลดลงในระดบทสมาชกยอมรบได

สนคา : ขาว และนำาตาล ประเทศทขอไว : อนโดนเซย มาเลเซย ฟลปปนส

เคลอนยายสนคาไดอยางเสรแผนงานในพมพเขยว AEC

ไทยไดชดเชย โดยฟลปปนสตกลงจะซอขาวจากไทย• อยางตำาปละ 3.67 แสนตน

20

มไทยและมาเลเซยตองยกเลกในชดท 1และ 2 ไทยและเวยดนามยกเลกในชดท 3

NTBs ชดท 1

ยกเลกภายใน1มค.2551(2008

)

NTBs ชดท 2

ยกเลกภายใน1มค.2552(2009

)

NTBs ชดท 3

อาเซยน5 ภายใน1มค.2553(2010

)

NTBs : Non-Tariff Barriers

ฟลปปนส ภายใน1มค.2555(2012

)CLMV ภายใน

1มค.2558(2015)

เคลอนยายสนคาเสรแผนงานใน AEC Blueprint

1.2 ขจดการกดกนทมใชภาษ NTBs

เคลอนยายสนคาไดอยางเสรแผนงานในพมพเขยว AEC

ASEAN Single Window (ASW)

Self Certification

บรไน อนโดนเซย มาเลเซย ฟลปปนส ไทย สงคโปร

จะเรมดำาเนนโครงการในตนป 2554

กมพชา ลาว พมา จะเขารวมเปนผสงเกตการณ

(Observer)

บรไน มาเลเซย และสงคโปร ไดเรมดำาเนนโครงการนำารองเมอ

วนท 1 พฤศจกายน 2553

ไทยเขารวมโครงการนำารอง เมอวนท 28 ตลาคม 2554

1.3 การอำานวยความสะดวกทางการคา

ป 2553(2010)

70%

สาขาอนๆ ทเหลอทงหมด 51% 70%

ป 2558(2015)

ป 2556(2013)

70%โลจสตกส

สาขาเทคโนโลยสารสนเทศ (ICT) / สขภาพ / ทองเทยว / การขนสงทางอากาศ

51%

เคลอนยายบรการเสรแผนงานในพมพเขยว AEC

อนญาตใหผประกอบกจการบรการของอาเซยน ไปทำาธรกจโดยถอหนไดอยางนอยถง 70% โดยมลำาดบดำาเนนการ คอ

2. เปดเสรบรการ

Mode 1Cross Border Supply

Mode 2Consumption Abroad

Mode 3Commercial Presence

Mode 4Movement of

Natural Persons

Market access

• National treatme

nt

การเปดเสรการคาบรการใน ASEAN หรอ AFAS คอ การลด/ยกเลกกฎระเบยบทเปนอปสรรคตอการคาบรการในอาเซยน

ตวอยางขอจำากดตอการปฏบตกบตางชาตกฎหมาย/มาตรการทรฐของประเทศภาคมการใชบงคบ/ปฏบตกบผใหบรการตางชาต

แตกตางกบผใหบรการในชาตตน เชน กฎหมายทดน ขอจำากดดานสญชาต ภาษ

สดสวนเงนกตอทน ทนขนตำาในการนำาเงน เขามาประกอบธรกจในประเทศ เปนตน

ขอจำากด/อปสรรคตอการเขาสตลาด1. จำานวนผใหบรการ2. มลคาการใหบรการ3. ปรมาณของบรการ

4. จำานวนของบคคลทใหบรการ5. ประเภทของนตบคคล

6. สดสวนการถอหนในนตบคคล

23

การจำาแนกสาขาบรการและสาขาทไมใชบรการ

1. บรการธรกจ2. บรการสอสารโทรคมนาคม3. บรการกอสรางและวศวกรรมเกยวเนอง4. บรการจดจำาหนาย5. บรการการศกษา6. บรการสงแวดลอม7. บรการการเงน8. บรการสขภาพและบรการทางสงคม9. บรการดานการทองเทยว10. บรการดานนนทนาการ วฒนธรรม และ

กฬา11. บรการดานการขนสง12. บรการอนๆ

1. การเกษตร2. การประมง3. การทำาปาไม4. การทำาเหมองแร5. การผลต (อตสาหกรรม)

ภาคบรการ (จำาแนกตาม WTO) ภาคทไมใชบรการ

24

3. เปดเสรการลงทน

ตองปฏบตกบนกลงทนอาเซยนเชนเดยวกบนกลงทนตนเอง

เคลอนยายลงทนเสรแผนงานใน AEC Blueprint

เปดเสร คมครองการลงทน สงเสรมการลงทน อำานวยความสะดวกการลงทน

การลงทน1. การเกษตร2. การประมง

3. ปาไม4. เหมองแร5. ภาคการ

ผลต(อตสาหกรรม)

ทบทวนความตกลง AIA ใหเปนขอตกลงการลงทนเตมรปแบบ(เปดเสร คมครอง สงเสรม อำานวยความสะดวก)

ACIA : ASEAN Comprehensive Investment Agreement

26

เปดเสรการลงทน

• ไมเลอกปฏบต (คนชาต = นกลงทนอาเซยน)• ใหการปฏบตกบนกลงทนอาเซยนดกวาตางชาต• ลด/เลกขอจำากดตางๆ หรอเงอนไขในการลงทน

สาระสำาคญของ ACIA

คมครองการลงทน

• นกลงทนฟองรฐได หากไดรบความเสยหายจากการผด พนธกรณของรฐ• การโอนเงนโดยเสร• รฐตองชดเชยการเวนคน หรอ จากเหตการณไมสงบ• ปกปองคมครองความปลอดภยสงเสรมการ

ลงทน

• โดยเฉพาะระหวางอาเซยนดวยกนเอง• สนบสนน SMEs • สราง regional clusters เชน อตสาหกรรมยานยนต• ขยายความรวมมอดานอตสาหกรรมในภมภาคอำานวยความ

สะดวกการลงทน

• Harmonize นโยบายการลงทนของประเทศสมาชก• ปรบปรงขนตอน/กระบวนการในการลงทน• สรางความโปรงใสใหกบกฎระเบยบทเกยวของ• เพมการประสานงานในระดบรฐมนตร

26

เคลอนยายแรงงานฝมอเสรแผนงานใน AEC Blueprint

4. เคลอนยายแรงงานฝมอเสร

อำานวยความสะดวกการตรวจลงตรา/ออกใบอนญาตทำางาน ทำาขอตกลงยอมรบรวม (MRAs) สาขาวชาชพหลก

ยอมรบรวมกนเรอง คณสมบต ทเปนเงอนไขการไดรบอนญาตใหประกอบวชาชพ“ ”นกวชาชพในอาเซยนประเทศหนง สามารถจดทะเบยนเพอประกอบวชาชพในประเทศอาเซยนอนๆได แตยงตองปฏบตตามกฏระเบยบภายในของประ

เทศนนๆในการอนญาตประกอบวชาชพสาขานนๆ

สาขาวศวกรรม

สาขานกบญช

สาขาแพทย

สาขาทนตแพทย

สาขาพยาบาล สาขานกสำารวจ

สาขาสถาปตยกรรม

ปจจบน ตกลงกนไดแลว 7 สาขา

5. การเคลอนยายเงนทนเสรยงขน

เปดเสรบญชทน (Capital Account) อยางเปนขนตอนและสอดคลองกบวาระแหงชาต-ความพรอมของแตละประเทศ

เคลอนยายเงนทนเสรยงขนแผนงานใน AEC Blueprint

อนญาตใหมมาตรการปกปองทเพยงพอ หรอทจำาเปนเพอรกษาเสถยรภาพเศรษฐกจมหภาค

ใหทกประเทศสมาชกไดรบประโยชนอยางทวถงจากการเปดเสร

• ยกเลก ผอนคลายขอจำากด ตามความเปนไปไดและเหมาะสม“ ” เพออำานวยความสะดวกการจายชำาระเงนและโอนเงน สำาหรบ

ธรกรรมบญชเดนสะพด หรอ Current Account Transactions เพอสนบสนนการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ หรอ มาตรการรเรมตางๆ

ในการสงเสรมพฒนาตลาดทน

หลกการ

เปดเสรโดย

6. ความรวมมออนๆ

แผนงานใน AEC Blueprint

29

อาหาร เกษตร และปาไมยกระดบการคาและความสามารถในการแขงขนสนคาอาหาร เกษตร และปาไม

สทธในทรพยสนทางปญญา

สงเสรมวฒนธรรมการสรางสรรค และใชประโยชนในเชงพาณชยโดยเนนการมสวน

รวมของอตสาหกรรมทเกยวของ

นโยบายการแขงขน สงเสรมวฒนธรรมการแขงขนทเปนธรรมในภมภาคและสรางเครอขายหนวยงาน

กำากบดแลดานนโยบายการแขงขน

การพฒนาโครงสรางพนฐาน

พฒนาโครงขายการขนสง เทคโนโลยสารสนเทศ และพลงงานทมประสทธภาพ

การพฒนา SME พฒนาขดความสามารถในการแขงขนและการปรบตวของ SME ในอาเซยน

FTA ระหวางอาเซยนกบประเทศคคา

AEC

31

ประเทศบวก 6

ประเทศบวก 3

อาเซยน-จนChina

อาเซยน-ญปน

Japan อาเซยน-เกาหล

Korea

อาเซยน-อนเดย

India

สนคา : มผล 2549 ~

บรการ : มผล 2550 ~

ลงทน : ลงนาม 13 สค 52

สนคา/บรการ/ลงทน : ลงนาม 2551 สำาหรบไทย มผล 2 มย 52

สนคา /บรการ : อาเซยนอนมผลแลวตงแตป 50 สำาหรบไทย บรการ ลงนาม 26 กพ 52 มผล 1 มย 52

สำาหรบ สนคา มผล 1 ตค 52 ลงทน :ทกประเทศ ลงนาม 2 มย.52 มผล 31 ตค 52

สนคา/บรการ/ลงทน : ลงนาม 26 กพ 52

มผล 1 มค. 53

New ZealandAustralia

อาเซยน-ออสเตรเลย นวซแลนด

สนคา : ลงนาม 13 สค. 52 มผล 1 มค. 53

บรการ/ลงทน : กำาลงเจรจา

FTA ระหวางอาเซยนกบประเทศคเจรจา -- ปจจบน

AEC

32

33

34

35

36

37

38

39

??EU

Gulf Cooperat

ion Councils

Mercado Comun del Sur ตลาดรวมอเมรกาใต

ตอนลาง

Russia

MERCOSURGCC

FTA ของอาเซยนกบประเทศคเจรจา – อนาคต….

บาหเรน คเวต โอมาน กาตาร ซาอดอาระเบย

สหรฐอาหรบเอมเรตส

อาเจนตนา ปารากวย บราซล อรกวย เวเน

ซเอลา

AEC

40

41

42

EAFTA (East Asia FTA) (ASEAN +3)

CEPEA (Comprehensive Economic Partnership in East Asia) (ASEAN +6)

การขยาย FTA ของอาเซยน – อนาคต…

New ZealandAustraliaChina Japan

KoreaIndia

ASEAN 10 : 583 ลานคน ( 9% ของประชากรโลก )

GDP (ผลผลตมวลรวมในประเทศ) 1,275 พนลาน US$ ( 2% ของ GDP โลก ) EAFTA (อาเซยน +3) : ประชากร 2,068 ลานคน

( 31% ของประชากรโลก ) GDP 9,901 พนลาน US$ (18% ของ GDP โลก )CEPEA (อาเซยน +6) : ประชากร 3,284 ลานคน

(50% ของประชากรโลก ) GDP 12,250 พนลาน US$ (22% ของ GDP โลก )

AEC

43

การใชประโยชนจาก AEC

AEC

ภาพของการลงทนอตสาหกรรมในอาเซยนเมอเขาส AEC

ทใดจะมความไดเปรยบสงสดในดานตนทนของปจจยการผลต หรอในดานการตลาด

ฐานการผลตจะอยทใด ขนอยกบ

จำาเปน/ไดเปรยบมากนอยเพยงใดทอยใกลแหลงวตถดบ

ตนทนดานโลจสตกสสภาพแวดลอมการ

ลงทน รวมถงกฏระเบยบ ขอกำาหนดของภาครฐ

ในหวงโซการผลตฐานการผลต

ไมจำาเปนตองอยในประเทศใด

ประเทศหนงเพยงแหงเดยว

กลยทธสำาคญในการแขงขนคอการใชประโยชนสงสดจาก“ฐานการผลตรวม” ใน AEC

แรงงาน นกธรกจ

ผคา

นกวชาชพ

เกษตรกร

ผบรโภค

ประชาชน

ใครบางทจะไดรบผลจาก AEC ?

46

ขยายสงออกไปยงตลาดอาเซยนไดเพมขนภาษนำาเขาเปนศนย

อปสรรคทมใชภาษหมดไป นำาเขาวตถดบ จากอาเซยน ทมคณภาพ /ราคาถกได

สนคาประเภทเดยวกนจากอาเซยน

เขามาแขงในไทย

ตลาด 10 ประเทศรวมเปนหนงตลาดใหญขนทำาใหเกด

Economy of Scale (ผลตมากขน ตนทนลด)

ตนทนผลตลดลง

คแขงอาเซยนอาจใชประโยชนจากตลาดใหญขนไดเชนกน

ทำาใหตนทนของคแขงกอาจตำาลงดวย

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

ทำาธรกจบรการ/ ลงทนในอาเซยนไดอยางเสร

ไปตงธรกจ หรอขยายบรการในอาเซยนได

ธรกจคแขง จากอาเซยน เขา

มาแขงในไทย

AEC &โอกาส (Opportunities) ภยคกคาม (Threats)

สนคาไทยคณภาพดอยตนทนสง จะเสย

ตลาด

สำาหรบผผลต/ผประกอบการ/ผสงออกไทย

47

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

การเปน AEC ทำาใหเศรษฐกจการคา

ในอาเซยนขยายตว

แรงงานฝมอ นกวชาชพสามารถไปทำางาน ใน

ประเทศอาเซยนอนแรงงานฝมอจากอาเซยน จะเขามทำางานในไทยได

AEC &โอกาส (Opportunities) ภยคกคาม (Threats)

แรงงานฝมอเคลอนยายไดโดยเสร

อตสาหกรรม/ธรกจใทยขยายตว

การจางงานเพมขน

หากอตสาหกรรมไทยแขงขนไมได การจางงาน

อาจไดรบผลกระทบ

การลงทนเสรใน AECทำาใหผผลตไทยอาจยายฐานการผลตไป CLMV

การจางงานในประเทศอาจลดนอยลง

สำาหรบแรงงาน/นกวชาชพไทย

48

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

ตลาดอาเซยนมความตองการมากขนสำาหรบสนคาเกษตรไทย

ทมคณภาพสนคาเกษตรจากอาเซยนทคณภาพดกวา/ราคาถก

จะเขามาแขงขน และแยงตลาด

หากเกษตรกรไทย ไมเตรยมรบมอ

AEC &โอกาส (Opportunities) ภยคกคาม (Threats)

ภาษนำาเขาเปนศนยหรอลดลง

เกษตรกรมรายได มากขน

ไทยสงออกสนคาเกษตรไดมากขน

อปสรรคนำาเขาสนคาเกษตรหมดไป

สำาหรบเกษตรกรไทย

49

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

การเปน AEC ทำาใหผผลต/ ผใหบรการ

ในประเทศตองปรบปรงเพอใหแขงขนได

สามารถเลอกซอสนคานำาเขาจากอาเซยนทหลาก

หลาย / ราคาถกลงสนคาไมไดคณภาพ อาจ

เขามาจำาหนาย หากไมมการควบคมทเขมงวดเหมาะสม

AEC &โอกาส (Opportunities) ภยคกคาม (Threats)

ภาษเปนศนย

ทำาใหสนคาและบรการคณภาพดขน ราคาถกลง

สำาหรบผบรโภค/ประชาชนทวไปของไทย

50

สนคา/บรการทมโอกาส และทอาจไดรบผลกระทบ

51

สนคา/บรการทมโอกาสในการแขงขน

สนคา/บรการทมขอกงวลวา อาจไดรบผลกระทบ

ผลผลตการเกษตร เชน ขาว โดยเฉพาะขาวคณภาพด-ขาวหอมมะล นำาตาลทราย ผลไมสด ฯลฯ รถยนตและชนสวน เครองใชไฟฟาและอเลคทรอนกส คอมพวเตอรและชนสวน ยางพารา ยางแทง ยางแผนรมควน ผลตภณฑสงทอ เสอผาแฟชน อาหารสำาเรจรป อาหารกระปอง วสดกอสราง สนคาอปโภคบรโภค

นำามนปาลม (คแขง : มาเลเซย) เมลดกาแฟ (คแขง : เวยดนาม) มะพราว (คแขง : ฟลปปนส)เสนไหม (คแขง : เวยดนาม)เคมภณฑ (คแขง : มาเลเซย สงคโปร)พลาสตก (คแขง : มาเลเซย สงคโปร)เหลก โลหะ(คแขง : อนโดนเซย มาเลเซย)ผลตภณฑยา (คแขง : ฟลปปนส มาเลเซย อนโดนเซย)เสอผาสำาเรจรป (คแขง : อนโดนเซย เวยดนาม)

รานอาหาร ภตตาคาร โรงแรมทพกโรงพยาบาล บรการสปา และนวดแผนไทย การทองเทยว บรการดานการศกษาบางประเภท ธรกจแฟรนไชสบางสาขา กอสราง โฆษณา

โทรคมนาคม การเงน การประกนภย คาปลก คาสง บรการดานโลจสตกส บรการขนสงทางบก ทางราง โรงแรมขนาดกลางและเลก บรษทสถาปนกขนาดกลางและเลก บรการดานการศกษาบางประเภท สาขาทตองใชเงนทนและเทคโนโลยสง

AEC

ไทยพรอมแลวหรอยง?--- เตรยมรกเตรยมรบ AEC ---

1 .ระดบความรความเขาใจของภาคเอกชนไทยไมร และไมคดจะร

ร แตไมรเรอง เหนเปนเรองไกลตวร แตไมรจะปรบตวอยางไร

ร เหนเปนโอกาส มการปรบตวเชงรก2. เราจะตงรบอยางเดยวไมไดแลว

เอกชนตองมการปรบตวใหรองรบการเปลยนแปลงจาก AEC

ภาคเอกชนไทยมความพรอมแคไหน

• โดยเฉพาะ SMEs เปนกลมใหญทยงขาดความพรอม

และรฐไมควรละเลย

• สวนใหญเปนผประกอบการราย

ใหญทมความพรอมทงเงนทน

และบคลากร

ภาคเอกชนไทยควรเตรยมความพรอมอยางไร• ศกษา/เสาะหาแหลงวตถดบทมความไดเปรยบดานราคาและคณภาพ • ศกษาความเปนไปไดในการยายฐานการผลต• สรางมลคาเพมและพฒนา BRAND Thailand ใหเปนทยอมรบ• สรางพนธมตรทางธรกจในประเทศอาเซยนอน เพอใชประโยชนจากความ

ไดเปรยบในการแขงขนของหนสวนในพนธมตร เชงรก

• เรยนรคแขง (จดออน-จดแขง) ทงในประเทศและอาเซยนอน• ศกษารสนยมและแนวโนมความตองการของผบรโภคสนคาและบรการ• ปรบปรงประสทธภาพการผลตสนคา/การใหบรการ (ตนทนและคณภาพ) • ใหความสำาคญกบการพฒนาบคลากรภายในองคกร • เชงรบ

รบร สรางความเขาใจ ขอมล AEC วเคราะหผลกระทบ ทงบวกและลบ กำาหนดยทธศาสตรรองรบ การเปลยนแปลง สรางความเขาใจ การรบรสประชาชนในพนท โดยเฉพาะกลม

ผลกระทบ เพอปรบตว ขยายผล สำาหรบกลมทมโอกาส ใชจดแขงทม พฒนาบคลากร เพอรองรบการเปลยนแปลง ปรบปรงกฎหมาย กฎระเบยบทเกยวของ เพอประโยชนของ

ประเทศ สรางเครอขายรวมภาครฐ เอกชน เพอรวมดำาเนนการ

ภาครฐไทยควรปรบตวอยางไร

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยทธศาสตรการสรางความเชอมโยงกบประเทศในภมภาค

เพอความมนคงทางเศรษฐกจและสงคม

• พฒนาความรวมมอระหวางภาครฐและภาค

ธรกจเอกชนทมศกยภาพ โดยเสรมสรางความร ความเขาใจ ในเรอง

ประชาคมอาเซยน (กฎระเบยบ ขอตกลง ภาษา

ขนบธรรมเนยม วฒนธรรม)

• เสรมสรางความเขมแขงใหสถาบนการศกษาทงของ

รฐและเอกชนใหมมาตรฐานเปนทยอมรบในระดบสากล ตลอดจนการ

ยกระดบทกษะฝมอแรงงาน (ภาษา

ขนบธรรมเนยมประเพณวฒนธรรม)

• กำาหนดมาตรฐานขนพนฐานของคณภาพสนคาและ

บรการ ตลอดจนการกำาหนดระบบบรหารจดการรวมดานการพฒนาทกษะและดานคณสมบตของแรงงานนำาเขา เพอใหไดแรงงานทมคณภาพ และ

ตรงกบความตองการสำาหรบทกประเทศ

แนวทางการพฒนาเพอสรางความพรอมในการเขาสประชาคมอาเซยน

• (1) • เตรยม

• ความพรอม• ธรกจไทย

• (2) • เตรยม

• ความพรอม• แรงงานไทย

• (3) • เตรยม

• ความพรอม• สนคา/บรการไทย

มาตรการรองรบผลกระทบจาก AEC

57

มาตรการบรหารการนำาเขาสนคาเกษตร

มาตรการปกปองจากการนำาเขาสนคาทเพมขนมาก(Safeguard Measure)

กองทนใหความชวยเหลอเพอการปรบตวของภาคการผลตและภาคบรการทไดรบผลกระทบจากการเปดเสรทางการคา

(กระทรวงพาณชย) (กองทน FTA)

กองทนปรบโครงสรางการผลตภาคเกษตรเพอเพมขดความสามารถการแขงขนของประเทศ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)

มาตรการรองรบผลกระทบจาก AEC

58

•บทบาทกระทรวงพาณชย• กระทรวงพาณชยพรอมใหการสนบสนนและอำานวยความสะดวก

• โดยการทำางานรวมกน

• ลทางการคาและการลงทน • กรมสงเสรมการสงออก (สอ.)

www. depthai.go.th • สายดวน Call center : 1169,

0-2507-8424• การใชสทธประโยชนและมาตรการ

รองรบผลกระทบกรมการคาตางประเทศ (คต.) www.dft.go.th

• สายดวน Call Center: 1385, 0-2547-4855

• การพฒนาผประกอบการ SMEs • กรมพฒนาธรกจการคา (พค.)

www.dbd.go.th• สายดวน Call Center : 1570,

0-2528-7600 • ความรเกยวกบขอตกลง และ

พนธกรณของไทย• กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

(จร.) www.dtn.go.th www.thailandaec.com

โทร : O-2507-7555

ขอบคณ

One VisionOne Identity

One Community