3q fy2006 실적보고서 070117 - mirae asset daewoo · 2012-01-28 · - 2 - fy2006 3분기...

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FY2006 3분기 실적보고서FY2006 3Q (2006년10월 ~ 2006년12월)

대우증권 (KS.006800) - 모든 영업부문에서 시장지배력을 확대하며 수수료손익 8% 증가

Summary

IR Team [email protected]

팀장 김홍욱 [email protected]/ 02-768-3917

사원 맹민경 [email protected]/ 02-768-3903

사원 정찬우 [email protected] / 02-768-3246

Company Description 회사설립일 1970년 9월 23일 CEO 대표이사 사장 손복조 인원수 2,715명 (12월말 현재) 지점수 117지점 해외조직 3현지법인,1사무소 자기자본 1.91조원 최대주주 한국산업은행 (보통주 39.09%) <보통주> 발행주식수 190,100,891주 시가총액* 3.56조원 (*12월28일 종가 18,750원 기준) 최고가(3Q) 18,800원 (12월27일) 최저가(3Q) 14,950원 (10월09일) 일평균거래량 2,154,097주 <우선주> 발행주식수 14,075,750주 시가총액* 0.16조원 (*12월28일 종가 11,300원 기준) 최고가(3Q) 11,500원 (12월27일) 최저가(3Q) 8,980원 (10월09일) 일평균거래량 88,710주 Contents Summary p. 1 재무 및 영업현황 p. 2 최근 주요소식 p. 11 3분기 수상내역 p. 12 첨부1. 대차대조표 p. 13 첨부2. 손익계산서 p. 14

▣ FY2006 3분기 영업이익 603억원·순이익 661억원

FY2006 3분기 당사는 모든 영업부문에서 시장지배력을 확대하며 영업이익

603억원, 당기순이익 661억원을 기록하였으며, 특히 수수료손익이 2분기 대

비 8% 증가한 1,090억원을 기록하였습니다. 12월말 현재 총자산은 9.2조원,

자기자본은 1.9조원입니다.

▣ 영업 현황

▷ Brokerage 부문: 3분기 평균 일평균거래대금은 4.5조원으로 2분기 평균

4.0조원 대비 증가한 가운데, 당사는 2위사와의 수익점유율 격차를 더욱

크게 확대하여 8.24%의 압도적인 시장점유율을 기록하였습니다.

▷ IB 부문: 당사는 회사채, ABS, IPO, 유상증자 등 전IB 사업영역에서 지난

해에 이어 업계 수위권 실적을 고수하고 있습니다. 또한 3분기에는 자기

자본투자(PI)도 적극적으로 이루어졌습니다.

▷ 자산관리 부문: 자산관리판매잔고는 15.1조원으로 전분기 대비 6%, 전년

동기 대비 45% 성장하였습니다. 또한 퇴직연금 사업부문에서는 가입자

수 기준으로 증권사 중 28%의 시장점유율을 기록하며 업계에서 가장 우

수한 실적을 기록하고 있습니다.

▣ 손익 현황

[표1] 요약 손익계산서 FY2006 FY2006 전분기 FY2006 FY2005 전년동기

3분기 2분기 대비 3분기 누계 3분기 누계 대비

영업수익 6,238 7,674 -19% 19,102 12,837 49%

영업비용 5,634 7,008 -20% 17,170 10,147 69%

영업이익 603 666 -9% 1,932 2,690 -28%

경상이익 677 799 -15% 2,283 2,941 -22%

당기순이익 661 902 -27% 2,372 3,165 -25%

(억원)

* FY2006 3분기 수치는 감사 전 수치로 변동이 있을 수 있습니다.

* FY2005 2분기 수치는 감사 후 수치입니다.

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재무 및 영업 현황

[표2] 손익 현황

1. 이자손익 = 이자수익 + 배당금수익 + 별도예치금 평가이익 - 이자비용

2. 유가증권관련손익= 분배금수익, 단기매매증권매매및평가, 신종증권거래, 매도유가증권평가, 매도신종증권거래, 파생상품거래

1. 수수료손익

당사는 3분기 전영업 부문에서 시장지배력이 확대되어 수수료손익이 전분기 대비 8%

증가한 1,090억원을 기록하였습니다. Brokerage부문에서는 수탁수수료가 6% 증가한

908억원을 기록하였으며, IB부문 인수 및 주선수수료는 47% 증가한 75억원, 자문수수

료는 85% 증가한 37억원, 자산관리부문에서는 수익증권·Wrap·신탁수수료가 19% 증

가한 58억원, 신종증권 판매수수료는 1% 증가한 92억원을 기록하였습니다.

[그래프2]

부문별 수수료수익 추이

80% 75% 78%

9%

6%7%

3%4%

6%8%

15%

FY04 FY05 FY06 3Q

기타

신종증권판매수수료

WM

IB

Brokerage

[그래프1]

부문별 영업이익 추이

71%65% 64%

19%

18% 25%

11%17%

11%

FY04 FY05 FY06 3Q

유가증권손익

이자손익

수수료손익

FY2006 FY2006 전분기 FY2006 FY2005 전년동기


수수료손익 1,090 1,012 8% 3,252 4,195 -22%

수탁수수료 908 860 6% 2,802 3,551 -21%

인수 및 주선수수료 75 51 47% 159 201 -21%

자문수수료 37 20 85% 79 44 79%

수익증권/랩/신탁수수료 58 49 19% 155 141 10%

신종증권 판매수수료 92 91 1% 306 612 -50%

기타수수료 36 49 -25% 99 51 93%

수수료비용 116 107 9% 348 406 -14%

이자손익1 382 366 4% 1,143 968 18%

유가증권 관련 손익2 43 173 -75% 246 466 -47%

순영업손익 1,516 1,552 -2% 4,641 5,629 -18%

판매비와 관리비 913 886 3% 2,709 2,940 -8%

영업이익 603 666 -9% 1,932 2,690 -28%

영업외손익 73 133 -45% 351 250 40%

경상이익 677 799 -15% 2,283 2,941 -22%

법인세비용(수익) 16 -103 115% -89 -224 -60%

당기순이익 661 902 -27% 2,372 3,165 -25%

(억원)

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▣ Brokerage영업 부문

3분기 우리나라 주식시장은 10월 초 북한 핵실험 영향을 빠르게 회복하고 6월 중순부

터 이어온 상승추세를 이어갔습니다. 종합주가지수는 10월 초 북핵사태로 1,319pt 저

점을 기록하였으나, 이후 12월 말 1,442pt까지 오르는 상승랠리를 보였습니다. 또한

증권회사 수익에 주요지표인 일평균거래대금 역시 2분기 4.03조원에서 3분기 4.53조

원으로 증가하였습니다. 월간으로도 10월 4.5조원, 11월 4.7조원, 12월 4.4조원으로

안정적인 흐름을 보였습니다.

3분기 시장전체 투자자별 거래비중은 개인 63%, 외국인 20%, 법인 17%을 기록하였습

니다. 외국인 비중이 20%에 달하는 것은 FY2006 외국인 매도가 12.6조원에 이르기 때

문입니다.(FY2005 3Q 12% → FY2006 3Q 20%). 이에 따라 FY2006에는 국내증권사 전체

수수료수익은 감소하고, 외국증권사 전체 수수료 수익은 소폭 증가하는 모습을 보였

습니다.

당사는 3분기에도 Brokerage영업부문 시장지배력이 더욱 강화되었습니다. 이는 대형

증권사의 수익점유율이 FY2006 1분기에 6%대 초반까지 하락하여 회복을 못한 반면,

당사는 상대적으로 하락 폭이 적었고, 특히 2분기 이후 시장점유율을 빠르게 회복하

여 경쟁사와의 격차를 크게 확대하였기 때문입니다. 이로써 전체 수익점유율은 2분기

8.12%에서 3분기 8.24%로 증가하였으며, Retail부문 수익점유율은 2분기 7.49%에서 3

분기 7.69%로 상승하여 2위사와의 격차가 2.18%p 까지 확대되었습니다.

온라인 약정점유율 역시 대형증권사 중 1위의 실적을 거양하며 4.35%의 시장점유율을

기록하였습니다. 이는 특히 실시간 투자컨설팅 서비스 ‘On-Mate’가 개시 5개월만에

5,000계좌 이상 유치에 성공하는 등 차별화된 서비스를 제공하였기 때문입니다.

이로써 당사 수탁수수료는 전분기 대비 6% 증가한 908억원을 기록하였습니다.

[그래프3]

일평균거래대금 & 수수료

454

611

410

334

420

337

246

322346

6.0

6.1

3.7

4.4

5.3

8.5

10월 1월 FY06

4월

7월 10월

Brokerage수수료(억원)

일평균거래대금(조원)

[그래프4]

수익점유율 추이

8.83%

7.94%8.12%

8.24%

7.37%

6.70%

6.09% 6.16%

FY2005 FY2006

1Q

FY2006

2Q

FY2006

3Q

대우증권

대형증권사 평균(4개사)

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[표3] 수익점유율 현황

FY2006 FY2006 전분기 FY2006 FY2005 전년동기시장점유율_수익기준

3분기 2분기 대비 3분기누적 3분기누적 대비

회사 전체 8.24% 8.12% 1% 8.09% 9.20% -12%

주식 점유율 7.77% 7.57% 3% 7.59% 8.73% -13%

Off-line 5.05% 4.98% 1% 4.97% 5.71% -13%

On-line 2.72% 2.59% 5% 2.62% 3.02% -13%

선물 점유율 0.19% 0.21% -10% 0.18% 0.16% 13%

On-line 0.14% 0.16% -13% 0.13% 0.11% 18%

옵션 점유율 0.28% 0.34% -18% 0.32% 0.31% 3%

On-line 0.23% 0.27% -15% 0.25% 0.25% 0%

[표4] 약정점유율 현황

FY2006 FY2006 전분기 FY2006 FY2005 전년동기시장점유율_약정기준

3분기 2분기 대비 3분기누적 3분기누적 대비

주식 점유율 7.94% 8.06% -1% 7.85% 8.38% -6%

거래소 7.44% 7.88% -6% 7.56% 8.23% -8%

코스닥 8.90% 8.46% 5% 8.48% 8.65% -2%

Off-line 3.57% 3.85% -7% 3.59% 3.49% 3%

On-line 4.37% 4.21% 4% 4.26% 4.89% -13%

선물 점유율 10.23% 8.76% 17% 8.77% 6.94% 26%

On-line 4.04% 2.74% 47% 2.47% 1.67% 48%

옵션 점유율 4.64% 4.40% 5% 4.22% 4.59% -8%

On-line 3.50% 3.11% 13% 2.99% 3.18% -6%

※ Source : 당사 자체집계자료

※ Source : 당사 자체집계자료

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▣ 기업금융(IB) 영업

당사는 3분기에도 모든 IB부문에서 업계 최고 실적을 기록하고 있습니다. 인수 및 주

선수수료는 전분기 대비 47% 상승한 75억원을 기록하였으며, 자문수수료는 전분기 대

비 85% 증가한 37억원을 기록하였습니다.

회사채 영업부문에서 당사는 인수금액 6,120억원으로, 14% 시장점유율을 기록하여 업

계 최고 실적을 거양하였습니다. ABS발행 규모 역시 인수규모 9,135억원으로 시장점

유율 1위를(22%) 고수하였습니다.

3분기 IPO영업 부문에서는 2건의 딜이 성사되어 15%의 시장점유율을 기록하고 있습니

다. 11월에는 68억원 공모규모의 자동차용 프레스 금형 제조업체인 회신테크가 코스

닥 시장에, 12월에는 여성 영캐주얼 의류 판매업체 아비스타가 333억원 공모규모로

거래소에 상장되었습니다. 또한 지난 2006년11월17일에는 2007년에 상장되는 증권선

물거래소(KRX)의 상장주간사로 선정되어 우리나라 최고의 IB회사임을 확인하였습니다.

또한, 3분기에도 전통적인 IB업무를 넘어 본격적인 Principal Investment(자기자본

투자) 및 Project Financing이 확대되었습니다. 현재 당사는 인도네시아 자원개발,

대우건설 인수를 위한 금호아시아나 컨소시엄 참여 등에 약3,188억원을 투자하고 있

습니다.

[표5] 기업금융(IB)부문 별 실적

(단위: 억원 %) FY2006 3분기 FY2006 2분기 FY2006 누계 FY2005 누계

대우증권 인수금액 6,120 4,150 15,280 16,200

시장전체 규모 43,027 37,215 115,682 140,490

회

사

채 시장점유율 14% 11% 13% 12%

대우증권 인수금액 9,135 5,505 18,680 15,540

시장전체 규모 42,372 23,020 109,745 155,348

A

B

S 시장점유율 22% 24% 17% 10%

대우증권 인수금액 110 51 879 2,199

시장전체 규모 13,172 3,256 26,388 17,725

유

상

증

자 시장점유율 1% 2% 3% 12%

대우증권 인수금액 401 - 401 3,253

시장전체 규모 2,762 2,169 7,422 9,758

I

P

O 시장점유율 15% - 5% 33%

※ Source : 당사 자체집계자료 / 회사채·ABS 계열사물량 제외

● 인수 및 주선수수료

전분기 대비

47% 상승한 75억원

● 자문수수료

전분기 대비

85% 상승한 37억원

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▣ 자산관리 영업

당사 FY2006 3분기말 자산관리잔고는 15.1조원으로, 전분기말 대비 6%, 전년동기말

대비 45% 증가하였습니다. 특히 당사가 운용하는 Wrap 잔고는 전년동기 대비 133% 증

가하여 2.2조원을 기록하였습니다. 또한 주식혼합형 등의 고수익 상품 비중이 증가하

여 자산관리부문 수수료수익이 전분기 대비 19% 증가한 58억원을 기록하였습니다.

당사는 퇴직연금 부문에서도 증권사 중 1위의 실적을 거양하고 있습니다. 12월 말 기

준 76개 기업, 가입자 9,554명으로 증권사중 28%의 시장점유율을 기록하고 있습니다.

3분기 ELS발행실적은 9,587억원으로 18%의 시장점유율을 달성하였으며, FY2006 누적

으로 총 2.5조원이 발행하여 전분기 대비 발행 규모와 시장점유율 모두 크게 증가하

였습니다. 12월말 현재 ELS 잔고는 1.1조원을 기록하고 있습니다.

[표7] 자산관리 판매잔고

FY2006 FY2006 전분기 FY2005 전년 동기(단위: 십억원 / 말잔)

3분기 말 2분기 말 대비 3분기 말 대비

수익증권 5,548 5,377 3% 5,222 6%

MMF 753 929 -19% 1,965 -62%

채권형 1,147 1,294 -11% 1,202 -5%

채권혼합형 1,993 1,270 57% 857 132%

주식혼합형 183 157 17% 163 12%

주식형 570 869 -34% 503 13%

기타 902 858 5% 531 70%

랩어카운트 2,233 1,542 45% 958 133%

RP 2,162 2,297 -6% 1,310 65%

CD/CP/채권 2,000 2,047 -2% 1,727 16%

ELS 1,095 1,247 -12% 726 51%

퇴직연금/신탁 1,690 1,432 18% 0 -

기타① 377 360 5% 475 -21%

자산관리 종합잔고 15,104 14,302 6% 10,418 45%

① 기타: 선박펀드, REITs, Planmaster, FolioStar 등

※ Source : 자체집계자료

● 2006년 12월말 현재

자산관리 종합잔고

15.1조원

● 퇴직연금 증권사 중

28% 시장점유율

(가입자수 기준)

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[표8] ELS 발행 실적

(단위: 억원, %) FY2006

3분기

FY2006

2분기

FY2006

3분기 누계

FY2005

3분기 누계

대우증권 실적 9,587 7,464 24,781 13,172

시장전체 규모 54,092 56,766 175,919 101,384

시장점유율 18% 13% 14% 13%

※ Source : 자체 집계자료

2. 이자손익 및 유가증권손익

FY2006 3분기 이자손익은 382억원을 기록하였습니다. 배당금과 별도예치금을 제외한

이자수익은 전분기 대비 6% 증가한 614억원, 이자비용은 6% 증가한 373억원을 기록하

였습니다. 이자수익이 전체 영업이익에서 차지하는 비중은 약25%로 FY2005의 18%에서

지속 증가하여 안정적인 수익원이 되고 있습니다. 또한 3분기 유가증권매매 및 평가

손익은 43억원을 기록하였습니다.

2006년 9월 금감원의‘미수거래 축소 및 신용거래 활성화 방안’발표로 증권사의 이

자수익 감소에 미치는 영향이 클 것이라는 시장의 우려가 있었으나, 당사는 미수금이

자는 감소한 반면, 신용거래이자 및 대출금이자는 오히려 증가하여 전체금액은 전년

대비 21% 증가하였습니다. 이는 증권시장 건전화를 위해 미수고객들을 신용 및 대출

제도권으로 적극 유도한 당사의 앞선 노력이 반영된 결과입니다.

[표9] 미수·신용·대출 관련 이자수익

FY2006 FY2006 전분기 FY2006 FY2005 전년동기(억원)


신용거래융자이자 15 13 12% 43 28 57%

대출금이자 95 99 -5% 277 169 64%

미수금이자 23 21 10% 72 127 -44%

합계 133 134 0% 392 323 21%

● FY2006 3분기

이자손익 382억원

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3. 판매비와 관리비

판매비와 관리비는 전년동기 대비 8% 감소한 913억원을 기록하였습니다.

12월31일 현재 대우증권 총인원 수는 2,715명으로 3분기 인건비는 565억원을 기록하

였습니다. 전년동기에 비해 인원은 338명 증가하였으나, 성과보수 지출 감소로 인건

비는 전년동기 대비 오히려 10% 감소하였습니다.

한편, 3분기 전산운용비는 50억원, 광고선전비는 44억원을 기록하였습니다.

[그래프5] 최근 분기별 판관비 추이 (억원) [그래프6] 수수료손익·판관비 비율 추이 (억원)

743652

554 542 565

414

221

288 274254

35

39

30 27 444340

44

45

50

FY05 3분기 FY05 4분기 FY06 1분기 FY06 2분기 FY06 3분기

인건비 광고선전비 전산운용비 기타

886912956

1,237

913

● FY2006 3분기

판관비 913억원

* 인건비: 급여 + 퇴직급여 + 복리후생비

1,237

956 912 886 913

1,8961,784

1,1491,012 1,090

153%

114%119%

187%

126%

FY05 3분기 FY05 4분기 FY06 1분기 FY06 2분기 FY06 3분기

판관비 수수료손익 판관비커버율

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4. 영업이익·영업외손익·당기순이익

당사는 모든 영업부문에서 우수한 실적을 기록하여 전체 수수료손익은 전분기 대비

8% 증가하였지만, 유가증권매매 및 평가손익의 감소로 영업이익은 전분기 대비 9% 감

소한 603억원을 기록하였습니다.

FY2006 3분기 영업외손익은 73억원을 기록하였는데, 이중 하나로텔레콤 지분 600만주

매각에 따른 처분이익이 42억원 입니다.

당기순이익은 661억원을 기록하여 전분기 대비 27% 감소하였는데, 이는 전분기 대비

영업외손익 및 법인세 효과가 감소하였기 때문입니다.

FY2006에 잔여 세무상 이월결손금이 1,369억원으로 이월 공제에 따른 세금효과가 3분

기에도 적용되어 법인세 비용은 없습니다. 다만, 기업회계기준에 따라 매도가능증권

평가이익에 대한 법인세 부채와 이월결손금 공제분 상계처리에 따른 법인세 비용이 3

분기에는 16억원 발생하였습니다.

[그래프7] 분기별 영업이익 (억원) [그래프8] 분기별 순이익 (억원)

416

963

1,3121,172

662 666603

FY05 1분기 FY06 1분기

영업이익

● FY2006 3분기

영업이익 603억원

경상이익 677억원

당기순이익 661억원

437

902

661

1,145

1,583

809

940

FY05 1분기 FY05 4분기 FY06 3분기

당기순이익

- 10 -


5. 영업용순자본비율

2006년 12월말 대우증권 영업용순자본은 11,659억원, 총위험액은 2,270억원으로

영업용순자본비율이 513.7%입니다.

[그래프9] 분기별 영업용순자본비율 추이

11,65913,222

12,30612,27011,321

2,2702,4802,3202,0711,910

533.2%530.5%

592.4%592.8%

513.7%

3분기 4분기 FY06 1분기 2분기 3분기

영업용순자본액 위험액 영업용순자본비율

* 2006년 3분기 말 수치는 감사 전 수치로 변동이 있을 수 있습니다.

● FY2006 3분기말

영업용순자본비율

513.7% (억원)

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최근 대우증권 소식

▷ 대우증권, 증권업종 시가총액 1위 재탈환 - 2006년10월

- 10월말, 약 9개월 만에 증권업종 시가총액 1위 재등극

- 12월말, 시가총액 3.7조원 기록 (보통주·우선주 합계)

▷ ‘2007 대우증시포럼’ 개최 - 2006년11월

- 약 650여명의 기관투자자 및 VIP 참석

- 증시포럼에 앞서 업계 CEO 80여명을 초청하여 ‘CEO 초청 조찬세미나’ 개최

▷ 실시간 인터넷 트레이딩 시스템 ‘Speed Way’ 도입 - 2006년 11월

- 고객 친화적인 컨텐츠 및 디자인으로 개편

- 언제라도 접속이 용이한 인프라 및 시스템 구축

- 편리한 매매시스템 강화

▷ 온라인 고객 관리서비스 ‘On-Mate’ 이용고객 5,000명 돌파 - 2006년 11월

- 실시간 Live방송 종목 추천, 보유종목 상담 등을 통한 다양한 투자정보 서비

스를 온라인상으로 제공

- 산상투자설명회, 온라인투자설명회, 야간투자상담, 모델 포트폴리오 등의 차

별화된 서비스 제공

2.9

3.5

3.7

대우 삼성 우리투자

- 12 -


3분기 수 상 내 역

▷ 제13회 기업혁신대상 대상(대통령상) 수상- 2006.11 대한상공회의소·중앙일보

- 대우증권은 대우그룹 분리로 겪은 어려움에도 불구하고 ‘1등 자존심 회복’이

라는 목표를 세우고 이를 달성하기 위해 창조·혁신 경영을 추진한 결과를 높

게 평가하여 증권업계 최초 대통령상 수상

▷ 2006 하반기 베스트 증권사- 2007.01 한경비즈니스

- 2005년 상반기 이후 4회 연속 ‘베스트 증권사’로 선정되어 증권명가의 위상을 재확인.

부문별 베스트 애널리스트 7명 배출 및 법인영업부문 전평가 항목 높은 점수 획득

▷ 2006 하반기 베스트 증권사- 2007.01 매경이코노미

- 부문별 베스트 애널리스트 6명 배출하여 업계 최고 수준 기록

▷ ‘2006 최고 회사채 중개회사’- 2006.12 The Asset지 (아시아지역 전문 금융월간지)

- 국내 최고 회사채 및 국채 중개회사로 선정

▷ ‘2006 대한민국 증권대상’ 고객만족부문 최우수상- 2006.11 서울경제신문

- 경영혁신을 바탕으로 탁월한 경영성과를 내고 이를 통해 고객에 대한 질 높은

서비스를 제공하여 고객만족부문 최우수상 수상

▷ ‘2006 사회공헌기업 대상’ 문화예술부문 대상 수상- 2006.11 한국경제신문

- 공헌활동 및 사회기여도가 높은 기업으로 문화예술부문 대상 수상

▷ ‘로하스 경영대상’ 유통서비스금융부문 최우수상- 2006.11 환경재단

- ‘2006 지속가능보고서’로 대우증권의 핵심가치 및 경제·사회·환경적 성과를 확인함과

동시에 글로벌 경쟁력을 갖춘 금융기관으로서의 성장비전을 제시함으로 최우수상 수상

- 13 -


첨부1. 대차대조표

FY2006 FY2006 FY2005

2006년12월31일 현재 2006년09월30일 현재 2005년12월31일 현재

자 산유동자산 8,252,778 8,057,752 9,025,583

현금과예금 533,109 278,124 892,083예치금 1,158,420 1,206,351 3,181,541단기유가증권 3,781,620 4,076,319 2,871,531신종증권 1,794,936 1,357,107 665,085매수옵션 0 88 105대출채권 669,094 496,074 1,179,576기타유동자산 340,459 667,757 261,369유동자산대손충당금 (-) -24,859 -24,067 -25,707

고정자산 948,202 870,863 871,519장기유가증권 586,063 509,547 508,109투자자산 108,494 109,362 110,596유형자산 231,968 231,856 232,562기타고정자산 21,677 20,098 20,252

9,200,980 8,928,615 9,897,102

부 채유동부채 6,933,030 7,023,117 8,194,811

콜머니 813,200 546,100 286,900단기차입금 2,460 23,350 1,757,130환매조건부채권매도 2,239,097 2,517,189 1,447,693고객예수금 1,200,834 1,283,028 3,270,350매도유가증권 31,556 7,537 3,303매도신종증권 2,318,464 2,024,059 1,227,629매도옵션 529 222 121기타유동부채 326,890 621,632 201,685

고정부채 357,521 55,665 44,329사채 300,000 1,000 1,000 (사채발행차금) 1,378 0 0퇴직급여충당금 56,168 54,665 43,329기타고정부채 2,731 0 0

7,290,550 7,078,783 8,239,140

자 본자본금 1,020,883 1,020,883 1,020,883자본잉여금 222,792 222,792 226,608이익잉여금 639,320 569,680 389,587자본조정 27,435 36,477 20,883

1,910,430 1,849,832 1,657,962

9,200,980 8,928,615 9,897,102

(단위: 백만원)

자 산 총 계

부 채 총 계

자 본 총 계

부 채 와 자 본 총 계

- 14 -


첨부2. 손익계산서

FY2006 3Q : 2006년10월01일 ~ 2006년12월31일

FY2006 2Q : 2006년07월01일 ~ 2006년09월30일

FY2006 3Q누계 : 2006년04월01일 ~ 2006년12월31일

FY2005 3Q누계 : 2005년04월01일 ~ 2005년12월31일

(단위:백만원)FY2006

3QFY2006

2Q증감율

(전분기대비)

FY20063Q 누계

FY20053Q 누계

증감율(전년동기 대비)

영업수익 623,766 767,424 -19% 1,910,189 1,283,713 49%수수료수익 120,668 111,920 8% 360,037 460,234 -22%

수탁수수료 90,818 85,978 6% 280,213 355,132 -21%인수및주선수수료 7,471 5,093 47% 15,853 20,122 -21%사채모집수탁수수료 75 47 60% 190 133 42%수익증권취급수수료 3,438 2,843 21% 9,392 9,207 2%자산관리수수료(WRAP) 2,028 1,825 11% 5,500 4,915 12%자문수수료 3,739 2,019 85% 7,932 4,432 79%신종증권판매수수료 9,202 9,092 1% 30,634 61,162 -50%신탁운용수수료 334 193 73% 601 0기타 3,564 4,831 -26% 9,721 5,133 89%

이자수익 61,429 57,715 6% 167,819 123,288 36%신용거래융자이자 1,500 1,335 12% 4,348 2,773 57%대출금이자 9,490 9,941 -5% 27,714 16,892 64%채권이자 43,751 40,540 8% 115,218 73,732 56%기업융통어음이자 291 408 -29% 863 1,298 -34%양도성예금증서이자 106 91 17% 318 29 1003%금융기관예치금이자 2,901 1,904 52% 8,501 9,878 -14%콜론이자 727 1,054 -31% 2,478 2,648 -6%양도성예금증서거래이익 22 4 529% 30 11 160%대지급금이자 47 7 580% 62 427 -85%미수금이자 2,318 2,116 10% 7,151 12,658 -44%기타이자 276 316 -13% 1,137 2,943 -61%

배당금수익 9 138 -93% 2,445 7,221 -66%분배금수익 3,295 14,756 -78% 19,242 12,026 60%단기매매증권매매이익 33,762 40,550 -17% 111,157 153,608 -28%

주식매매이익 25,668 32,830 -22% 88,476 121,834 -27%채권매매이익 5,860 5,941 -1% 17,325 14,633 18%수익증권매매이익 1,747 1,066 64% 3,673 15,922 -77%기업융통어음매매이익 90 72 26% 184 177 4%단기매매증권상환이익 393 642 -39% 1,495 1,035 44%기타 3 0 3 7 -54%

단기매매증권평가이익 3,608 18,979 -81% 18,909 29,081 -35%주식평가이익 0 12,341 -100% 7,896 7,776 2%채권평가이익 0 6,638 -100% 2,673 2,181 23%수익증권평가이익 3,608 0 8,340 19,124 -56%

신종증권거래이익 158,080 176,326 -10% 352,501 129,911 171%신종증권매매이익 101 0 107 0신종증권평가이익 44,693 53,017 -16% 101,265 74,110 37%신종증권상환이익 113,287 123,308 -8% 251,129 55,801 350%

매도유가증권평가이익 165 10 1623% 401 14 2680%매도신종증권거래이익 109,928 153,914 -29% 352,823 26,660 1223%

매도신종증권평가이익 24,102 2,734 781% 46,261 15,288 203%매도신종증권상환이익 85,826 151,180 -43% 306,562 11,371 2596%

별도예치금평가이익 14,084 13,921 1% 42,572 36,437 17%파생상품거래이익 118,244 175,188 -33% 477,959 305,021 57%

선물거래이익 72,418 93,984 -23% 295,481 215,903 37%옵션거래이익 18,741 25,013 -25% 71,597 87,028 -18%장외파생상품거래이익 27,085 56,191 -52% 110,880 2,091 5204%

대출채권매각이익 183 3,600 -95% 3,783 212 1683%기타영업수익 309 406 -24% 542 0

- 15 -


FY20063Q

FY20062Q

증감율(전분기대비)

FY20063Q 누계

FY20053Q 누계


영업비용 563,419 700,815 -20% 1,717,005 1,014,673 69%수수료비용 11,639 10,696 9% 34,831 40,614 -14%

매매수수료 6,324 6,145 3% 19,461 21,685 -10%투자상담사수수료 2,171 2,142 1% 7,045 7,884 -11%기타수수료비용 3,144 2,409 31% 8,325 11,044 -25%

이자비용 37,316 35,185 6% 98,546 70,110 41%증금차입금이자 702 65 974% 1,141 5,319 -79%고객예탁금이용료 3,387 3,292 3% 10,705 10,333 4%환매조건부채권매도이자 23,853 24,316 -2% 63,459 34,069 86%양도성예금증서거래손실 0 0 1 1 -4%콜머니이자 8,432 7,419 14% 21,894 8,433 160%사채이자 821 11 7202% 844 9,760 -91%기타 120 81 48% 502 2,194 -77%

단기매매증권매매손실 25,301 12,267 106% 70,448 56,872 24%주식매매손실 16,389 10,547 55% 53,549 35,604 50%채권매매손실 4,538 1,116 306% 10,398 16,794 -38%수익증권매매손실 3,632 546 565% 5,428 1,219 345%기업융통어음매매손실 5 8 -31% 14 19 -28%단기매매증권상환손실 736 49 1398% 1,059 3,236 -67%

단기매매증권평가손실 18,797 12,419 51% 20,193 11,801 71%주식평가손실 9,904 0 8,599 1,821 372%채권평가손실 8,893 0 6,302 9,492 -34%수익증권평가손실 0 12,419 -100% 5,292 489 983%

신종증권거래손실 85,836 136,359 -37% 290,223 15,683 1751%신종증권매매손실 130 7 1651% 356 0신종증권평가손실 19,548 3,875 405% 35,151 10,089 248%신종증권상환손실 66,158 132,477 -50% 254,715 5,593 4454%

매도유가증권평가손실 333 374 -11% 789 829 -5%매도신종증권거래손실 185,867 227,976 -18% 463,251 229,417 102%

매도신종증권평가손실 43,065 67,333 -36% 126,436 136,010 -7%매도신종증권상환손실 142,802 160,643 -11% 336,815 93,407 261%

파생상품거래손실 106,840 176,600 -40% 467,295 295,268 58%선물거래손실 63,377 95,493 -34% 290,465 208,403 39%옵션거래손실 18,054 23,634 -24% 68,864 85,464 -19%장외파생상품거래손실 25,409 57,473 -56% 107,966 1,400 7611%

대출채권매각손실 0 0 0 51판매비와관리비 91,293 88,601 3% 270,892 294,029 -8%

인건비 56,536 54,273 4% 166,198 184,017 -10%전산운용비 4,991 4,327 15% 13,314 14,095 -6%임차료 4,263 4,613 -8% 12,963 11,576 12%광고선전비 4,426 2,715 63% 10,113 9,284 9%감가상각비 3,268 3,453 -5% 10,224 8,859 15%대손상각비 0 0 2,365 13,400 -82%기타 17,809 19,220 -7% 55,716 52,798 6%

기타영업비용 197 337 -42% 536 0

60,347 66,609 -9% 193,185 269,040 -28%

(단위:백만원)

영업이익

- 16 -


FY20063Q

FY20062Q

증감율(전분기대비)

FY20063Q 누계

FY20053Q 누계


영업외수익 10,411 14,885 -30% 39,976 36,541 9%유형자산처분이익 4 151 -97% 156 1,123 -86%임대료 1,747 1,788 -2% 5,503 6,268 -12%매도가능증권처분이익 4,505 0 11,363 14,187 -20%지분법평가이익 2,706 0 2,914 0유가증권감액손실환입 0 0 0 38매도가능증권감액손실환입 0 0 0 3,567외환차익 309 81 281% 619 3,286 -81%외화환산이익 20 47 -59% 0 16 -100%상각채권추심이익 231 39 500% 333 109 206%기타 889 12,778 -93% 19,089 7,947 140%

영업외비용 3,101 1,629 90% 4,831 11,493 -58%유형자산처분손실 49 155 -68% 254 240 6%매도가능증권처분손실 1 7 -83% 9 854 -99%유가증권감액손실 0 122 122 115 6%지분법평가손실 0 814 -100% 314 664 -53%지분법적용투자주식처분손실 0 0 0 5,838외환차손 389 121 220% 672 27 2351%외화환산손실 0 2 -100% 46 1,500 -97%기부금 56 75 -25% 338 294 15%기타 2,606 331 688% 3,076 1,962 57%

67,657 79,865 -15% 228,330 294,088 -22%

0 0 0% 0 0

0 0 0% 0 0

67,657 79,865 -15% 228,330 294,088 -22%

1,556 -10,336 115% -8,888 -22,378 60%

66,101 90,201 -27% 237,218 316,466 -25%

(단위:백만원)

경상이익

법인세차감전순이익

법인세비용

당기순이익(손실)

특별이익특별손실

3q fy2006 실적보고서 070117 - mirae asset daewoo · 2012-01-28 · - 2 - fy2006 3분기...

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