2q fy2006 실적보고서 final 061101 · - 1 - fy2006 2분기/반기 실적보고서 fy2006 2q...

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FY2006 2분기/반기 실적보고서FY2006 2Q (2006년7월 ~ 2006년9월) / 1H (2006년4월 ~ 2006년9월)

대우증권 (006800) 시장지배력 지속 확대로 2분기 시장침체를 딛고 안정적 수익 창출

Summary

IR Team [email protected]

팀장 김홍욱 [email protected]/ 02-768-3917

사원 맹민경 [email protected]/ 02-768-3903

Company Description 회사설립일 1970년 9월 23일 CEO 대표이사 사장 손복조 인원수 2,723명 (9월말 현재) 지점수 117지점 해외조직 3현지법인,1사무소 자기자본 1.85조원 최대주주 한국산업은행 (보통주 39.09%) <보통주> 발행주식수 190,100,891주 시가총액* 3.13조원 (*09월29일 종가 16,450원 기준) 최고가(1Q) 16,850원 (09월01일) 최저가(1Q) 11,400원 (07월19일) 일평균거래량 2,607,457주 <우선주> 발행주식수 14,075,750주 시가총액* 0.14조원 (*09월29일 종가 10,100원 기준) 최고가(1Q) 10,300원 (09월01일) 최저가(1Q) 7,420원 (07월19일) 일평균거래량 62,885주 Contents Summary p. 1 재무 및 영업현황 p. 2 최근 주요소식 p. 11 첨부1. 대차대조표 p. 12 첨부2. 손익계산서 p. 13

▣ FY2006 2분기 순이익 897억원·반기 순이익 1,706억원

지난 4월말부터 8월말까지 이어진 주식시장의 침체에서도 대우증권은 오히

려 모든 영업부문에서 시장지배력을 강화하며 FY2006 2분기 순이익은 전분

기 대비 11% 증가한 897억원, FY2006 반기 순이익은 전년동기 대비 8%

증가한 1,706억원을 기록하였습니다. FY2006 2분기말 현재 총자산은 8.93

조, 자기자본은 1.85조원을 기록하고 있습니다.

▣ 영업 현황

▷Brokerage 부문: 지난 6월말 종합주가지수와 일평균거래대금 모두 저점을

기록한 이후 서서히 회복되고 있는 시장상황에서 당사는 2위사와의 수익

점유율 차이가 더욱 커지면서 시장지배력을 강화하였습니다.

▷Investment Banking 부문: 당사는 회사채, ABS, 유상증자 등 대부분의 IB

사업영역에서 지난해에 이어 업계 수위권의 실적을 고수하고 있는 가운

데, ABS부문은 시장규모 축소에도 불구하고 인수금액이 증가하며 16%의

시장점유율을 기록하였습니다.

▷Wealth Management 부문: 자산관리판매잔고가 전분기 대비 25%, 전년동

기 대비 42% 증가하는 등 FY2005에 이어 금기에도 업계 최고의 신장률

을 기록하며 14조원을 돌파하였습니다. 또한 퇴직연금 사업부문에서도 당

사는 증권사중 가입적립금 기준 시장점유율 약30%을 기록하면서 업계에

서 가장 우수한 실적을 기록하고 있습니다.

▣ 손익 현황

[표1] 요약 손익계산서 FY2006 FY2006 전분기 FY2006 FY2005 전년동기

2분기 1분기 대비 상반기 상반기 대비

영업수익 6,238 6,752 -8% 12,990 7,374 76%

영업비용 5,578 6,090 -8% 11,668 5,996 95%

영업이익 660 662 0% 1,322 1,378 -4%

경상이익 794 808 -2% 1,602 1,385 16%

당기순이익 897 809 11% 1,706 1,582 8%

(억원)

* FY2006 2분기 수치는 감사 전 수치로 변동이 있을 수 있습니다.

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재무 및 영업 현황

[표2] 손익 현황

1. 이자손익 = 이자수익 + 배당금수익 + 별도예치금 평가이익 - 이자비용

2. 유가증권관련손익: 분배금수익, 단기매매증권 매매 및 평가, 신종증권거래, 매도유가증권 평가, 매도신종증권거

래, 파생상품거래

1. 수수료손익

FY2006 2분기 수수료손익은 1,011억원으로 전분기 대비 12% 감소하였습니다.

수수료손익 감소의 가장 큰 원인은 일평균거래대금이 1분기 5.26조원에서 2분기 4.03

조원으로 크게 감소하면서 수탁수수료 수입이 17% 감소한 860억원에 그친데 기인합니

다. 그러나 2분기 일평균거래대금이 23%나 하락하였음에도 불구하고 당사 수탁수수료

수입 감소가 17% 감소에 그친 것은, 8월말까지 이어진 약세장에서 당사의 시장점유율

하락 폭이 상대적으로 적었을 뿐만 아니라, 8월말부터 시장상황이 호전되면서 당사는

2위와의 격차가 확대되면서 수탁수수료 수입 증가 폭이 두드러졌기 때문입니다.

[그래프1]

연도별 수수료수익 추이

86%80% 75% 79%

6%9%

6%5%

4%6%

3%

6% 15% 9%4%

FY03 FY04 FY05 FY06

1H

기타

신종증권판매수수료

WM

IB

Brokerage

● FY2006 2분기 수수료손익

전기대비 12% 감소

FY2006 FY2006 전분기 FY2006 FY2005 전년동기

2분기 1분기 대비 상반기 상반기 대비

수수료손익 1,011 1,149 -12% 2,160 2,299 -6%

수탁수수료 860 1,034 -17% 1,894 1,970 -4%

인수 및 주선수수료 51 33 55% 84 104 -19%

자문수수료 20 22 -7% 42 32 33%

수익증권/랩/신탁수수료 49 48 1% 97 96 1%

신종증권 판매수수료 89 123 -28% 212 298 -29%

기타수수료 49 13 273% 63 41 55%

수수료비용 107 125 -14% 232 240 -4%

이자손익1 368 395 -7% 763 603 26%

유가증권 관련 손익2 171 30 480% 201 178 13%

기타영업손익 0 0 - 0 0 -

순영업손익 1,549 1,573 -2% 3,123 3,082 1%

판매비와 관리비 888 912 -3% 1,800 1,704 6%

영업이익 660 662 0% 1,322 1,378 -4%

영업외손익 134 146 -8% 280 7 3875%

경상이익 794 808 -2% 1,602 1,385 16%

법인세비용(수익) -103 -1 9368% -104 -196 -47%

당기순이익 897 809 11% 1,706 1,582 8%

(억원)

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▣ Brokerage영업 부문

2분기 국내 증권업 시장환경은 6월말 저점을 기록한 이후 꾸준히 회복하고 있습니다.

종합주가지수가 회복세를 보이며 9월 1,371pt까지 꾸준히 상승하였으며, 이와 함께

일평균거래대금 역시 7월 3.7조원에서 9월 4.4조원까지 증가하여 하반기 주식시장에

대한 기대감을 높였습니다.

9월에는 금감원에서 미수거래 축소 및 신용거래 활성화 방안을 발표하면서 미수거래

축소가 거래대금 규모에 다소 부정적으로 작용할 것이라는 우려가 있었습니다만, 우

려와는 달리 2006회계연도 상반기 일평균거래대금은 전년동기 대비 0.3조원 증가한

4.6조원을 기록하는 모습을 보여 그 영향은 미미하였습니다.

2분기 시장전체 투자자별 비중은 1분기와 비슷한 개인 63%, 외국인 18%, 기관 19%를

기록하여, 전년 상반기의 개인 72%, 외국인 15%, 기관 13% 대비 개인 비중이 축소되

었습니다. 개인비중 감소로 대형사 시장점유율이 전년상반기 대비 전체적으로 감소하

였지만, 당사는 8월 이후 다시 8%대의 시장점유율을 회복하며 2위사와의 격차가 매월

더욱 크게 확대되는 실적을 기록하였습니다.

2분기 주식약정점유율과 전체수익점유율은 각각 전분기 대비 6% 상승한 8.06%, 2% 상

승한 8.12%를 기록하며, 주식, 선물, 옵션 등 전 부문에서 1분기 대비 시장점유율이

상승하였습니다. 주요 경쟁사 대비 이러한 빠른 시장점유율 회복에 힘입어 당사는 일

평균거래대금이 23%나 하락한 지난 2분기에 수탁수수료 수입이 17% 하락하는데 그쳤

습니다.

당사 Retail부문 시장점유율도 6월 6.23%에서 9월 7.70%까지 증가하였습니다. 이로써,

2위 증권사와의 수익 시장점유율 격차가 사상 최대치인 2.09%pt까지 벌어져, 타증권

사 대비 상승장에서 점유율 회복 속도가 가장 빠른 것을 확인 할 수 있습니다. 또한,

온라인 시장점유율이 9월 4.54%을 기록하며 2년만에 대형증권사 중 1위 실적을 회복

하여 향후 추가 상승에 대한 가능성을 보였습니다.

또한, 최근 급속하게 거래대금이 증가하고 있는 ELW 부문에서도 시장점유율이 4월

5.5% 에서 9월 17.1%로 211% 상승하여 업계 최고의 증가율을 기록하였습니다.

[그래프2]

월별 일평균거래대금 추이

(조원)

6.7

7.7

5.3

8.5

5.4

4.7

6.1

5.4

3.7

4.4

7월 10월 1월 FY06

4월

7월

[그래프3]

월별 수탁수수료 추이

(억원)

373419

454

541586

410

334

420

337278

611

246

292

420

322

7월 10월 1월 FY064월

7월

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[표3] 위탁영업 약정점유율 현황

FY2006 FY2006 전분기 FY2006 FY2005 전년동기시장점유율_약정기준

(단위: 억원, %) 2분기 1분기 대비 상반기 상반기 대비

점유율 8.06% 7.59% 6% 7.80% 8.41% -7%

거래소 점유율 7.88% 7.39% 7% 7.61% 8.15% -7%

코스닥 점유율 8.46% 8.06% 5% 8.24% 8.85% -7%

Off-line 점유율 3.85% 3.38% 14% 3.59% 3.46% 4%

주식

On-line 점유율 4.21% 4.21% 0% 4.21% 4.94% -15%

점유율 8.76% 7.62% 15% 8.17% 6.76% 21% 선물

On-line 점유율 2.74% 0.98% 179% 1.84% 1.89% -3%

점유율 4.40% 3.78% 16% 4.05% 4.79% -15% 옵션

On-line 점유율 3.11% 2.53% 23% 2.79% 3.28% -15%

[표4] 위탁영업 수익점유율 현황

FY2006 FY2006 전분기 FY2006 FY2005 전년동기시장점유율_수익기준

(단위: 억원, %) 2분기 1분기 대비 상반기 상반기 대비

전체 8.12% 7.94% 2% 8.02% 8.97% -11%

점유율 7.57% 7.59% 0% 7.51% 8.43% -11%

Off-line 점유율 4.98% 5.02% -1% 4.93% 5.41% -9% 주식

On-line 점유율 2.59% 2.57% 1% 2.58% 3.02% -15%

점유율 0.21% 0.16% 34% 0.18% 0.18% -1% 선물

On-line 점유율 0.16% 0.10% 49% 0.13% 0.13% -1%

점유율 0.34% 0.32% 7% 0.33% 0.36% -7% 옵션

On-line 점유율 0.27% 0.26% 4% 0.26% 0.29% -9%

※ Source : 당사 자체집계자료

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▣ 기업금융(IB) 영업

인수 및 주선수수료가 전분기 대비 55% 상승한 51억원을 기록하였습니다.

회사채 영업부문에서 당사는 계열사 물량 제외한 인수금액에서 4,150억원을 기록하며

11%의 시장점유율로 2위사와의 차이를 4.8%pt로 벌렸습니다.

ABS발행 규모에서도 당사는 시장 규모가 23조원으로 전분기 대비 96% 감소함에도 불

구하고, 인수금액이 36% 증가한 5,505억원을 기록하였습니다.

다만, 상반기 유상증자 및 기업공개 영업 부문은 전분기 대비하여 코스닥 시장에 대

한 불신과 리스크 증가로 규모가 다소 감소하였습니다. 당사는 유상증자 사업부문에

서 51억원의 인수규모를 기록하였습니다.

[표5] 기업금융(IB)부문 별 실적

(단위: 억원 %) FY2006

2분기 실적

FY2006

1분기 실적

FY2006

상반기

FY2005

상반기

회사채

대우증권 인수금액 4,150 5,010 9,160 14,138

시장전체 규모 37,215 35,440 72,655 127,070

시장점유율 11% 14% 13% 11%

ABS

대우증권 인수금액 5,505 4,040 9,545 13,395

시장전체 규모 23,020 45,033 68,053 106,350

시장점유율 24% 9% 14% 13%

유상증자

대우증권 인수금액 51 718 769 1,063

시장전체 규모 3,256 9,759 13,015 9,166

시장점유율 2% 7% 6% 12%

대우증권 인수건수 2 4 6 13

시장전체 증자건수 22 46 68 90

※ Source : Bloomberg

● 인수및주선수수료

55% 상승

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▣ 자산관리 영업

당사 2006회계연도 2분기말 자산관리잔고는 전분기말 대비 25%, 전년동기말 대비 42%

대폭 증가하여 14.3조원을 기록하였습니다. 특히 당사 고수익 상품인 주식형 수익증

권 잔고가 전년동기 대비하여 크게 증가(530%)한 0.86조원을 기록하였습니다.

반면, MMF 잔고는 7월1일부터 시행된 법인 MMF 익일매수제도로 전년동기 대비하여

69% 감소하였지만, 제도변경으로 인한 조정이 일단락 되어 2분기에는 전분기말 대비

25% 증가한 0.9조원 잔고를 기록하였습니다.

또한, 당사‘역동의 아시아’, 리서치형 등의 일임형 Master Wrap상품 잔고가 전년동

기말 대비 108% 증가, 전분기 대비 70% 증가한 1.5조원의 잔고를 기록하였습니다.

당사는 퇴직연금 부문에서도 증권사 중 압도적인 1위 실적을 거양하였습니다. 9월 말

기준 5,515명의 가입자, 73억원의 적립금으로 30%의 시장점유율을 기록하였습니다.

또한 금융권 44개 사업자 중 유일하게 4개 공기업의 컨설팅 업체로 선정되는 쾌거를

이룩하였습니다. 이로써, 2분기 신탁운용수수료가 전분기 대비 160% 증가한 1.9억원

을 기록하였습니다.

2분기 ELS발행실적은 7,464억원으로 13%의 시장점유율을 달성하여 업계 수위권을 기

록하고 있습니다. 이로써, 9월말 ELS잔고는 전년동기말 대비 192% 성장한 1.2조원을

기록하였습니다. 2분기 시장 발행 건수가 7월 240건에서 9월 282건으로 지속 상승하

였고, 당사는 이중 18%의 건을 신규 발행하였습니다.

● 2006년 9월말 현재

자산관리 종합잔고

14.3조원

● 신탁운용수수료

160% 증가

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[표6] 자산관리 잔고

FY2006 FY2006 전분기 FY2005 전년 동기(단위: 십억원)

2분기 말 1분기 말 대비 2분기 말 대비

수익증권(A) 4,447 4,112 8% 2,514 77%

채권형 1,294 1,103 17% 1,110 17%

채권혼합형 1,270 1,268 0% 778 63%

주식혼합형 157 127 24% 156 1%

주식형 869 797 9% 138 530%

기타 858 817 5% 332 159%

MMF(B) 929 744 25% 3,010 -69%

간접상품계(A+B) 5,377 4,856 11% 5,524 -3%

랩어카운트 1,542 906 70% 743 108%

RP 2,297 1,881 22% 1,430 61%

CD/CP/채권 2,047 1,967 4% 1,607 27%

ELS 1,247 1,112 12% 427 192%

퇴직연금/신탁 1,432 378 278% 0 -

기타① 360 386 -7% 306 18%

자산관리 종합잔고 14,302 11,486 25% 10,037 42%

① 기타: 선박펀드, REITs, Planmaster, FolioStar 등

※ Source : 자체집계자료

[표7] ELS 발행 실적

(단위: 억원, %) FY2006

2분기

FY2006

1분기

FY2006

상반기 누계

FY2005

상반기 누계

대우증권 실적 7,464 7,680 15,144 5,587

시장전체 규모 56,766 64,425 121,191 60,052

시장점유율 13% 12% 13% 9%

※ Source : 자체 집계자료

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2. 이자손익 및 유가증권 손익

2006회계연도 2분기 이자손익은 368억원을 기록하였습니다. 배당금과 별도예치금을

제외한 이자수익은 전분기 대비 18% 증가한 576억원, 이자비용은 34% 증가한 349억원

을 기록하였습니다.

9월 금감원의‘미수거래 축소 및 신용거래 활성화 방안’발표로 증권사 수익 감소에

미치는 영향이 클 것이라는 시장의 우려가 있었으나, 당사는 미수거래 규모 감소로

인한 축소분이 신용거래와 유가증권담보대출로 전환되어 그 영향이 미미하였습니다.

오히려 FY2006 상반기 신용거래융자이자와 대출금이자는 각각 전년동기 대비 95% 증

가한 28억원과 88% 증가한 182억원을 기록한 반면, 미수금이자는 36% 감소한 48억원

을 기록하여 전체 이자수익 규모는 오히려 증가하였습니다.

또한, 보유채권을 통한 채권이자수입도 크게 증가하여 전년상반기 대비 52% 증가한

714억원을 기록하였습니다.

2006회계연도 2분기 유가증권손익은 170억원을 기록하여 전분기 대비 455% 증가하였

습니다. 이는 특히 채권운용과 주식운용 부문 실적이 크게 개선되었기 때문입니다.

3. 판매비와 관리비

판매비와 관리비는 전분기 대비 3% 감소한 888억원을 기록하였습니다.

2분기 인건비는 547억원으로 전분기 대비 1% 감소하였습니다. 9월30일 현재 대우증권

총인원 수는 2,723명으로 지난 분기 2,509명 대비 증가하였지만, 시장축소로 인한 영

업 성과보수 지출 감소로 인건비는 일정한 규모를 유지하였습니다.

상반기 대손상각비는 25억원을 기록하였습니다. 한편, 2분기말 고정비 부문에서는 전

산운용비가 전기 대비 8% 증가한 43억원을 기록하였으며, 임차료 역시 11% 증가한 45

억원을 기록하였습니다.

● 2006회계연도 2분기

이자손익 368억원


판관비 888억원


유가증권손익 170억원

● 신용거래융자이자 및

대출금이자 증가분이

미수금이자 감소분 상쇄

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[그래프4] 최근 분기별 판관비 추이 (억원) [그래프5] 수수료손익/판관비 비율 추이 (억원)

635743

652554 547

261

414

221

288 271

35

35

39

30 27

40

44

45

49

43

FY05 2분기 FY05 3분기 FY05 4분기 FY06 1분기 FY06 2분기

인건비 광고선전비 전산운용비 기타

4. 영업이익 / 영업외손익 / 당기순이익

당사 2분기 영업이익은 전분기와 비슷한 규모의 660억원을 기록하였습니다. 당기순

이익은 897억원을 기록하여 전분기 대비 11% 증가하였습니다.

2006회계연도 2분기 영업외손익은 134억원을 기록하였습니다. 영업외수익은 143억원,

영업외비용은 10억원 발생하였습니다. 2분기에는 GKO소송관련 충당금 환입 및 공탁금

회수로 121억의 기타영업외이익이 있었으며, 1분기에는 하이닉스 주식 처분으로 매도

가능증권처분이익이 69억원 발생하였습니다.

2006회계연도에 잔여 세무상 이월결손금이 1,369억원으로 이월 공제에 따른 세금효과

가 2분기에도 적용되어 법인세 비용은 없습니다. 다만, 기업회계기준에 따라 매도가

능증권평가이익에 대한 법인세 부채와 이월결손금 공제분을 상계처리하여 법인세비용

의 (-)효과가 104억 반영되었습니다.

또한, 당사는 지난 10월초 보유하고 있던 하나로텔레콤 지분 600만주를 전부 처분함

에 따라 3분기에는 약 42억원의 처분이익이 발생할 예정이며, 이에 따라 2004회계연


영업이익 660억원

영업외손익 134억원

당기순이익 897억원

980

1,237

956 912 888

1,371

1,8961,784

1,1491,008

140%

113%

153%

187%

126%

FY05 2분기 FY05 3분기 FY05 4분기 FY06 1분기 FY06 2분기

판관비 수수료손익 판관비커버율

- 10 -


도에 기인식한 감액손실 관련 약 552억원의 법인세 절감효과를 실현하게 될 것입니다.

[그래프6] 분기별 영업이익 (억원) [그래프7] 분기별 순이익 (억원)

963

1,312

1,172

662 660

FY05 2분기 FY06 2분기

5. 영업용순자본비율

2006년 9월말 대우증권 영업용순자본은 13,222억원, 총위험액은 2,480억원이며,

영업용순자본비율은 533.2%입니다.

[그래프8] 분기별 영업용순자본비율 추이

10,632 11,32112,270 12,306

13,222

2,208 1,910 2,071 2,320 2,480

533.2%

481.5%

592.8% 592.4%

530.5%

-

3,000

6,000

9,000

12,000

2분기 3분기 4분기 FY06 1분기 2분기

0%

200%

400%

600%

영업용순자본액 위험액 영업용순자본비율

* 2006년 2분기 말 수치는 감사 전 수치로 변동이 있을 수 있습니다.

1,145

1,583

940

809

897

FY05 2분기 FY06 2분기

당기순이익

● 2006회계연도 2분기말

영업용순자본비율 533.2%

(%)(억원)

- 11 -


최근 대우증권 소식

일본 동경사무소 개소 – 2006년7월3일

지난 2002년 폐쇄했던 동경거점을 4년 만에 다시 가동하여 일본 금융시장 진출을

본격화하였으며, 향후 일본 금융기관의 선진 경영사례 연구와 신상품 분석 등으

로 새로운 비즈니스 모델을 만들어 나갈 계획입니다.

한경비즈니스 선정 ‘2006 상반기 베스트 증권사’ – 2006년7월19일

대우증권은 2005년 상반기부터 3회 연속 베스트 증권사, 베스트 리서치팀, 베스

트 법인영업팀 전부문 1위를 차지하여 대한민국 1등 증권사로서의 자리를 확고히

하였습니다.

대우증권 지속가능보고서 발간 –2006년8월

대우증권은 국내 증권사로서는 최초로 지속가능보고서(Sustainability Report)를

발간하여 대우증권의 핵심가치를 밝히고 경제적, 사회적, 환경적 성과를 확인함

과 동시에 글로벌 경쟁력을 갖춘 금융기관으로의 성장 비전을 제시하였습니다.

홍콩FinanceAsia지 선정 ‘2006 Best Equity House in Korea’

- 2006년9월7일

홍콩 FinanceAsia지‘2006 Country Awards’시상에서 대우증권이‘2006 Best

Equity House in Korea’로 선정되었습니다.

- 12 -


첨부1. 대차대조표

FY2006 FY2006 FY2005

2006년09월30일 현재 2006년06월30일 현재 2005년09월30일 현재

자 산 0유동자산 8,059,696 7,307,386 6,145,986

현금과예금 278,123 83,194 489,939예치금 1,206,351 1,217,119 1,998,330단기유가증권 4,075,863 3,751,548 2,452,944신종증권 1,358,503 1,075,870 356,761매수옵션 88 99 0대출채권 496,074 543,228 464,041기타유동자산 668,888 660,437 405,491유동자산대손충당금 (-) -24,195 24,109 21,520

고정자산 869,115 816,435 1,021,361장기유가증권 510,860 457,874 641,420투자자산 109,354 108,944 109,058유형자산 231,856 232,064 248,206기타고정자산 17,045 17,552 22,678

8,928,810 8,123,821 7,167,347

부 채유동부채 7,022,622 6,339,852 5,430,179

콜머니 546,100 735,500 121,700단기차입금 23,350 35,750 570,750환매조건부채권매도 2,517,189 2,074,804 1,559,908고객예수금 1,283,028 1,284,193 2,011,183매도유가증권 7,537 3,895 2,968매도신종증권 2,023,573 1,761,168 766,136매도옵션 222 1 236기타유동부채 621,622 444,542 397,297

고정부채 55,665 50,612 243,106사채 1,000 1,000 1,000퇴직급여충당금 54,665 49,612 42,106기타고정부채 0 0 200,000

7,078,287 6,390,464 5,673,284

자 본자본금 1,020,883 1,020,883 1,020,883자본잉여금 222,792 222,792 250,724이익잉여금 572,701 483,019 187,554자본조정 34,147 6,663 34,902

1,850,524 1,733,357 1,494,063

8,928,810 8,123,821 7,167,347

(단위: 백만원)

자 산 총 계

부 채 총 계

자 본 총 계

부 채 와 자 본 총 계

- 13 -


첨부2. 손익계산서

FY2006 2Q : 2006년07월01일 ~ 2006년09월30일

FY2006 1Q : 2006년04월01일 ~ 2006년06월30일

FY2006 상반기 : 2006년04월01일 ~ 2006년09월30일

FY2005 상반기 : 2005년04월01일 ~ 2005년09월30일

(단위:백만원)FY2006

2QFY2006

1Q증감율

(전분기대비)

FY2006상반기

FY2005상반기

증감율(전년동기 대비)

영업수익 623,760 675,243 -8% 1,299,003 737,442 76%수수료수익 111,719 127,448 -12% 239,168 254,112 -6%

수탁수수료 85,978 103,418 -17% 189,396 196,990 -4%인수및주선수수료 5,109 3,290 55% 8,399 10,429 -19%사채모집수탁수수료 47 68 -31% 115 130 -12%수익증권취급수수료 2,843 3,112 -9% 5,955 6,159 -3%자산관리수수료(WRAP) 1,825 1,648 11% 3,472 3,439 1%자문수수료 2,022 2,174 -7% 4,196 3,160 33%신종증권판매수수료 8,881 12,340 -28% 21,221 29,753 -29%신탁운용수수료 193 74 160% 267 0 -기타 4,821 1,325 264% 6,147 4,052 52%

이자수익 57,585 48,675 18% 106,260 75,664 40%신용거래융자이자 1,335 1,514 -12% 2,849 1,460 95%대출금이자 9,939 8,283 20% 18,221 9,712 88%채권이자 40,515 30,927 31% 71,442 47,137 52%기업융통어음이자 405 164 147% 568 871 -35%양도성예금증서이자 91 120 -25% 211 6 3441%금융기관예치금이자 1,904 3,697 -49% 5,600 4,606 22%콜론이자 1,054 696 51% 1,751 1,429 23%양도성예금증서거래이익 4 4 -12% 8 5 54%대지급금이자 7 8 -11% 15 303 -95%미수금이자 2,116 2,717 -22% 4,833 7,505 -36%기타이자 217 545 -60% 762 2,632 -71%

배당금수익 138 2,297 -94% 2,436 7,218 -66%분배금수익 14,756 1,191 1139% 15,947 5,417 194%단기매매증권매매이익 40,550 36,844 10% 77,394 73,969 5%

주식매매이익 32,830 29,978 10% 62,809 58,198 8%채권매매이익 5,941 5,524 8% 11,464 10,118 13%수익증권매매이익 1,066 859 24% 1,925 4,785 -60%기업융통어음매매이익 72 22 219% 94 66 42%단기매매증권상환이익 642 460 40% 1,102 797 38%기타 0 1 -100% 1 0 -

단기매매증권평가이익 7,927 18,277 -57% 26,205 32,917 -20%주식평가이익 6,528 4,119 58% 10,646 8,754 22%채권평가이익 4,505 1,523 196% 6,028 494 1121%수익증권평가이익 -3,105 12,636 -125% 9,531 23,669 -60%

신종증권거래이익 119,210 75,032 59% 194,242 74,467 161%신종증권매매이익 0 6 -100% 6 - -신종증권평가이익 -3,920 60,492 -106% 56,572 32,487 74%신종증권상환이익 123,130 14,534 747% 137,664 41,980 228%

매도유가증권평가이익 10 226 -96% 235 3 8496%매도신종증권거래이익 90,180 153,546 -41% 243,727 17,289 1310%

매도신종증권평가이익 -60,999 83,990 -173% 22,991 7,176 220%매도신종증권상환이익 151,180 69,556 117% 220,736 10,113 2083%

별도예치금평가이익 13,921 14,567 -4% 28,488 22,958 24%파생상품거래이익 163,869 197,127 -17% 360,997 173,215 108%

선물거래이익 93,984 130,316 -28% 224,300 114,999 95%옵션거래이익 25,002 27,854 -10% 52,856 57,334 -8%장외파생상품거래이익 44,883 38,958 15% 83,840 882 9409%

대출채권매각이익 3,600 0 - 3,600 212 1597%기타영업수익 292 13 2202% 305 0 -

- 14 -


FY20062Q

FY20061Q

증감율(전분기대비)

FY2006상반기

FY2005상반기


영업비용 557,752 609,014 -8% 1,166,766 599,598 95%수수료비용 10,709 12,497 -14% 23,205 24,050 -4%

매매수수료 6,145 6,992 -12% 13,137 13,014 1%투자상담사수수료 2,133 2,732 -22% 4,865 4,325 12%기타수수료비용 2,431 2,772 -12% 5,203 6,711 -22%

이자비용 34,888 26,044 34% 60,932 45,508 34%증금차입금이자 65 374 -83% 439 2,289 -81%고객예탁금이용료 3,272 4,026 -19% 7,298 6,449 13%환매조건부채권매도이자 24,038 15,289 57% 39,327 20,971 88%양도성예금증서거래손실 0 0 1855% 0 0 -콜머니이자 7,419 6,043 23% 13,462 5,660 138%사채이자 11 11 -2% 23 8,000 -100%기타 81 301 -73% 382 0 -

단기매매증권매매손실 12,267 32,881 -63% 45,148 34,119 32%주식매매손실 10,547 26,613 -60% 37,160 21,322 74%채권매매손실 1,116 4,744 -76% 5,860 10,760 -46%수익증권매매손실 546 1,249 -56% 1,795 500 259%기업융통어음매매손실 8 0 4730% 8 14 -43%단기매매증권상환손실 49 274 -82% 323 1,523 -79%

단기매매증권평가손실 1,823 10,932 -83% 12,756 12,401 3%주식평가손실 -5,813 7,258 -180% 1,445 920 57%채권평가손실 -1,677 2,898 -158% 1,221 10,725 -89%수익증권평가손실 9,314 777 1099% 10,090 756 1234%

신종증권거래손실 80,044 124,965 -36% 205,009 10,798 1799%신종증권매매손실 7 219 -97% 226 0 -신종증권평가손실 -52,441 68,666 -176% 16,225 5,760 182%신종증권상환손실 132,477 56,080 136% 188,558 5,038 3643%

매도유가증권평가손실 374 82 358% 456 461 -1%매도신종증권거래손실 163,363 113,973 43% 277,336 131,236 111%

매도신종증권평가손실 2,768 80,603 -97% 83,370 73,505 13%매도신종증권상환손실 160,595 33,370 381% 193,965 57,731 236%

파생상품거래손실 165,100 196,456 -16% 361,556 170,618 112%선물거래손실 95,493 132,832 -28% 228,325 113,102 102%옵션거래손실 23,624 27,186 -13% 50,810 56,623 -10%장외파생상품거래손실 45,984 36,437 26% 82,421 893 9125%

대출채권매각손실 0 0 - 0 51 -판매비와관리비 88,847 91,184 -3% 180,031 170,356 6%

인건비 54,696 55,389 -1% 110,085 109,732 0%전산운용비 4,328 3,995 8% 8,323 9,562 -13%임차료 4,530 4,088 11% 8,618 7,773 11%광고선전비 2,701 2,971 -9% 5,672 5,499 3%감가상각비 3,453 3,502 -1% 6,955 5,823 19%대손상각비 -31 2,551 -101% 2,519 90 2699%기타 19,171 18,688 3% 37,859 31,877 19%

기타영업비용 337 2 - 338 0 -

66,009 66,228 - 132,237 137,844 -4%

(단위:백만원)

영업이익

- 15 -


FY20062Q

FY20061Q

증감율(전분기대비)

FY2006상반기

FY2005상반기


영업외수익 14,334 15,250 -6% 29,585 10,568 180%유형자산처분이익 151 0 - 151 0 -임대료 1,788 1,968 -9% 3,755 4,256 -12%매도가능증권처분이익 0 6,858 -100% 6,858 0 -지분법평가이익 -417 708 -159% 291 1,747 -83%유가증권감액손실환입 0 0 - 0 1 -매도가능증권감액손실환입 0 0 - 0 0 -외환차익 81 229 -65% 310 2,466 -87%외화환산이익 47 2 2345% 49 68 -28%상각채권추심이익 39 63 -39% 102 89 15%기타 12,646 5,421 133% 18,067 1,940 831%

영업외비용 958 670 43% 1,628 9,865 -83%유형자산처분손실 155 50 208% 205 10 2051%매도가능증권처분손실 7 0 - 7 152 -95%유가증권감액손실 0 0 - 0 115 -지분법평가손실 179 0 - 179 14 1201%지분법적용투자주식처분손실 0 0 - 0 0 -외환차손 121 161 -25% 283 3,839 -93%외화환산손실 89 112 -21% 201 0 -기부금 75 207 -64% 282 42 576%기타 331 140 137% 471 5,694 -92%

79,385 80,808 -2% 160,194 138,548 16%

0 0 - 0 0 -

0 0 - 0 0 -

79,385 80,808 -2% 160,194 138,548 16%

-10,297 -109 -9368% -10,406 -19,609

89,682 80,917 11% 170,599 158,157 8%

(단위:백만원)

경상이익

법인세차감전순이익

법인세비용

당기순이익(손실)

특별이익특별손실

2q fy2006 실적보고서 final 061101 · - 1 - fy2006 2분기/반기 실적보고서 fy2006 2q...

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