Vrh slovenskega gospodarstva3. december 2009

STANJE GOSPODARSTVA

• Likvidnost in naročila• Pomanjkanje investicij• Nedostopnost kreditov• Administrativne ovire, davki in pogoji

poslovanja• Kadri• Razpisi• Internacionalizacija

SLOVENIJA IN EU SLOVENIJA IN EU –– GOSPODARSKA RAST GOSPODARSKA RAST

BRUTO DOMAČI PROIZVOD - SLOVENIJA IN EUV LETIH 2001 - 2010Realne stopnje rasti, v %

-8-7-6-5-4-3-2-1012345678

EU 27Slovenija

Vir: SURS, Eurostat; EU - napovedi Evropska komisija,jesen 2009;Slovenija - napovedi SKEP - Analitska skupina GZS, oktober 2009 SKEP GZS

Napovedi

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SVET SVET –– GOSPODARSKA RAST IN GOSPODARSKA RAST IN TRGOVINATRGOVINA

SVETOVNA GOSPODARSKA RAST IN TRENDI SVETOVNE TRGOVINE Realne stopnje rasti, v %

-16-14-12-10-8-6-4-202468

1012

2008 2009 ocena 2010 napoved

Svetovna trgovinaGospodarska rast - svet

Vir: AIECE, november 2009 in OECD SKEP GZS

GOSPODARSKA RAST BDP - Slovenija in EU

2009 20101.četrtletje 2.četrtletje 1.četrtletje

-7,3 %Slovenija -8,3% - 9,3% 0 do 2%

EU -4,8% -4,8%- Nemčija -6,7% -5,9%- Francija -3,4% -2,6%- Italija -6,0% -6,0%- Avstrija -3,5% -4,4%- Danska -4,3% …

Vir: SURS in EUROSTAT, september 2009

L

Temelji za dvig na obseg poslovanja pred krizo?

SLOVENIJA SLOVENIJA –– INVESTICIJEINVESTICIJE

BRUTO INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVAČetrtletne realne stopnje rasti, v %

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1. četrt. 2. četrt. 3. četrt. 4. četrt. 1. četrt. 2. četrt. 3. četrt.

2008 2009

Vir: Statistični urad RS, november 2009 SKEP GZS

SLOVENIJA SLOVENIJA –– PREDELOVALNE PREDELOVALNE DEJAVNOSTIDEJAVNOSTI

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2008 jan 2009 jan

Slovenska proizvodnja Evropska proizvodnjaSlovenska naročilaEvropska naročila

PROIZVODNJA IN NAROČILA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIHMedletne realne stopnje rasti, v %

Vir: Statistični urad RS SKEP GZS

SLOVENIJA SLOVENIJA –– BREZPOSELNOST BREZPOSELNOST

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

J FM AM J J A SO N D J FM AM J J A SO N D J FM AM J J A SO N D J FM AM J J A SO

Štev

ilo p

rost

ih d

elov

nih

mes

t

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

Štev

ilo re

gist

riran

ih b

rezp

osel

nih

Prosta delovna mesta

Registrirani brezposelni

PROSTA DELOVNA MESTA IN REGISTRIRANI BREZPOSELNIGibanje števila - mesečno povprečje, 2006-2009

Vir: Zavod RS za zaposlovanje SKEP GZS

2006 2007 2008 2009

SLOVENIJA SLOVENIJA –– PRIPRIČČAKOVANJA AKOVANJA PODJETIJPODJETIJ

-59

18

-21

30

10

26-67

-47

-59

-49

-30

-6

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Poslovno zaupanje

Investicije

Zaposlenost

Prodaja na tujem trgu

Prodaja na domačemtrgu

Prihodki družbe

Leto 2009 Leto 2010

POSLOVNA PRIČAKOVANJA SLOVENSKIH PODJETIJ

SKEP GZSVir: Anketa GZS, september 2009 - Poslovno okolje 2009-2010

Saldo % odgovorov "povečanje - zmanjšanje"

SLOVENIJA SLOVENIJA –– BLAGOVNA MENJAVABLAGOVNA MENJAVA

BLAGOVNA MENJAVA SLOVENIJE S TUJINO

-400

0

400

800

1200

1600

2000

2400

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

2007 2008 2009

SALDOUvozIzvoz

Vir: Statistični urad RS, začasni podatki

v mio EUR

SKEP GZS

SLOVENIJA SLOVENIJA –– CENECENE

-7-6-5-4-3-2-10123456789

10

jan

feb

mar ap

rm

aj jun jul

avg

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mar ap

rm

aj jun jul

avg

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mar ap

rm

aj jun jul

avg

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mar ap

rm

aj jun jul

avg

sep

okt

cene življenskih potrebščincene pri proizvajalcihuvozne cene

Vir: Statistični Urad RS SKEP GZS

GIBANJE CEN Medletne stopnje rasti v %

2006 2007 2008 2009

SLOVENIJA SLOVENIJA –– PROIZVODNJAPROIZVODNJA

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2007

jan

2008

jan

2009

jan

ProizvodnjaNova naročilaZalogeZaposelne osebe

PROIZVODNJA, ZAPOSLENOST, ZALOGE IN NOVA NAROČILAMedletne realne stopnje rasti, v %

Vir: Statistični urad RS SKEP GZS

SLOVENIJA SLOVENIJA –– GRADBENIGRADBENIŠŠTVOTVO

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

2008jan.

jul. 2009jan.

jul.

Gradbeništvo - SKUPAJStavbe - skupajGradbeni inženirski objekti

Vir: Statistični urad RS SKEP GZS

VREDNOST OPRAVLJENIH GRADBENIH DEL Realna stopnja rasti, v %

SLOVENIJA SLOVENIJA –– GRADBENA DOVOLJENJAGRADBENA DOVOLJENJA

0250500750

1000125015001750

2000225025002750300032503500

1. Q07

2. Q07

3. Q07

4. Q07

1. Q08

2. Q08

3. Q08

4. Q08

1. Q09

2. Q09

3. Q09

število

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000površina v m2

število stavbštevilo stanovanjm 2 stavbm 2 stanovanja

GRADBENA DOVOLJENJA, 2007-2009

Vir: statistični urad RS SKEP GZS

SLOVENIJA SLOVENIJA –– TRGOVINATRGOVINA

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

jan. 2007

jul. jan. 2008

jul. jan. 2009

jul.

Delovno aktivni (SKD 47+45)Trgovina na drobno (SKD 47)Trgovina z mot. vozili in popravila (SKD 45)

GIBANJE PRIHODKOV V TRGOVINI IN ZAPOSLENIHMedletne realne stopnje rasti, v %

Vir: Statistični urad RS SKEP GZS

SLOVENIJA SLOVENIJA –– OBRESTNE MEREOBRESTNE MERE

1

2

3

4

5

6

7

I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX

2007 2008 2009

OM za kredite podjetjem do 1 letaOM za vloge podjetjem do 1 letaOM za vloge prebivalstvu do 1 leta

OBRESTNE MERE ZA KREDITE PODJETJEM NAD 1 MIO € IN ZA VLOGE DO 1 LETA

Vir: Banka Slovenije SKEP GZS

v %

SLOVENIJA SLOVENIJA –– ZAPOSLENI V ZAPOSLENI V INDUSTRIJI IN JAVNEM SEKTORJUINDUSTRIJI IN JAVNEM SEKTORJU

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2007 2008 2009

Slovenija

O-Javna uprava, obramba, socj. var.

C-Predelovalne dejavnosti

Vir: Statistični urad RS, preračun SKEP

ŠTEVILO DELOVNO AKTIVNIH PO DEJAVNOSTIHMedletne stopnje rasti v %

SLOVENIJA SLOVENIJA –– ZAPOSLENI V GLAVNIH ZAPOSLENI V GLAVNIH PANOGAH PANOGAH

-22

-18

-14

-10

-6

-2

2

6

10

14

2007 2008 2009

Usnje, izdelki Kemikalije, izdelkiFarmacevtske surovine, preparatiKovineStroji, napraveMotorna vozila. prikolice

ŠTEVILO DELOVNO AKTIVNIH V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH Medletne stopnje rasti v %

Vir: Statistični urad RS SKEP GZS

SLOVENIJA SLOVENIJA –– ŠŠTEVILO BREZPOSELNIHTEVILO BREZPOSELNIH

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

105.000

J F M A M J J A S O N D

2003 2004 20052006 2007 20082009

REGISTRIRANE BREZPOSELNE OSEBE, 2003-2009Gibanje števila brezposelnih po mesecih

Vir: Zavod RS za zaposlovanje SKEP GZS

3,7

4,9

11,2

2,4

3,9

7,3

10,3

2,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006 sept. 2007 sept. 2008 sept. 2009 sept.

bruto plača neto plača

Vir: Statistični urad RS SKEP GZS

POVPREČNE PLAČE NA ZAPOSLENEGA, sept. 2006 - sept. 2009 Nominalne stopnje rasti v %

12001259

1400 1434

765820

905 929

0100200300400500600700800900

100011001200130014001500

2006 sept. 2007 sept. 2008 sept. 2009 sept.

bruto plača neto plača

Vir: Statistični urad RS SKEP GZS

POVPREČNE PLAČE NA ZAPOSLENEGA V EUR,sept. 2006 - sept. 2009

SLOVENIJA SLOVENIJA –– BRUTO PLABRUTO PLAČČEE

-10

-6

-2

2

6

10

14

18

2006 2007 2008 2009

mesečne st. rastimedletne st. rasti

Vir: Statistični urad RS SKEP GZS

v %

RAST BRUTO PLAČ NA ZAPOSLENEGAMesečne in medletne nominalne stopnje rasti v %

SLOVENIJA SLOVENIJA -- BRUTO PLABRUTO PLAČČE V E V INDUSTRIJI IN JAVNEM SEKTORJUINDUSTRIJI IN JAVNEM SEKTORJU

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2008jan

2009jan

SlovenijaPredelovalne dej. (C)Javna uprava, obramba, soc. dej. (O)

Vir: Statistični urad RS, SI-STAT baza SKEP GZS

BRUTO PLAČE NA ZAPOSLENEGA V IZBRANIH DEJAVNOSTIH Medletna realna rast v %, 2008-2009 v %

BRUTO PLAČA PO DEJAVNOSTIH I-IX 2009

v EURDEJAVNOST Ø I-IX 09 IX 09 Ø I-IX 09

IX 08 Ø I-IX 08SLOVENIJA 1.418,19 102,4 104,1A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 1.174,71 99,3 100,8B Rudarstvo 1.777,14 96,5 103,2C Predelovalne dejavnosti 1.176,52 101,6 99,9D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 1.911,50 106,7 106,9E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje ok 1.368,81 100,9 102,9F Gradbeništvo 1.148,33 101,4 101,2G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 1.260,94 100,6 102,6H Promet in skladiščenje 1.374,02 104,4 101,6I Gostinstvo 1.023,76 99,8 101,9J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 2.010,87 100,0 102,6K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 2.045,19 98,3 99,4L Poslovanje z nepremičninami 1.395,21 102,0 101,1M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 1.707,34 101,3 102,9N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 907,38 99,6 102,7O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezn 1.790,29 102,6 107,8P Izobraževanje 1.717,51 102,6 104,7Q Zdravstvo in socialno varstvo 1.752,22 101,7 116,0R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 1.703,97 101,1 104,9S Druge dejavnosti 1.317,72 100,3 101,9

INDEKSI (NOM.)BRUTO PLAČA

Vir: SURS

Nom. rast v % (I-IX 09 / I-IX 08)Zasebni sektor 1,6 %Javni sektor 7,2 %

PRODUKTIVNOST = DV/zapDodana vrednost

zaposlenega

Produktivnost pada, delež stroškov dela v DV se veča

• DODANA VREDNOST • Ocena pada – 15%

- Stroški dela - Odpisi vrednosti

(terjatve, AM)- Neto finančni odhodki

- Odloženi davki in davek iz dobička

- Neto čisti dobiček / izguba

• ŠTEVILO ZAPOSLENIH- Spremembe?

Merilo uspešnosti podjetja = % stroškov dela / DV

• 40 % odlično

• 50 % dobro

• 60 % solidno

• 70% za sanacijo

• 80% zaprtje

=

>= 40.000 EUR ?

Povečanje stroškov dela – nesprejemljivo povečanje deleža v (nizki) dodani vrednosti• Dvig minimalne plače za 43% ?

Delež stroškov dela v DV40 % odlično podjetje50 % dobro podjetje60 % solidno podjetje70% za sanacijo80% in več zaprtje

78,4%77,8%91,4%72,7%85,1%81,4%65,4%96,3%%stroškov dela v DV

12.009.9173.371.140322.4682.103.1151.137.1784.385.595601.59088.830strošek dela

15.315.9834.333.240352.9972.893.8541.337.0185.386.444920.17392.259

- 15% dv, +10% PLAČE, -5% dobiček

"A" SIMULACIJA

60,6%60,1%70,6%56,2%65,7%62,9%50,5%74,4%% stroškov dela v DV

10.918.1063.064.673293.1531.911.9231.033.7993.986.904546.90080.755strošek dela

18.018.8045.097.929415.2903.404.5341.572.9626.336.9931.082.556108.540dodana vrednost

Zaključni račun 2008

SKUPAJOSTALE

STORITVE

TURIZEM IN

GOSTINSTVO

TRGOVINA

GRADBENIŠTVO

INUDSTRIJA

SKUPAJ

RUDARSTVO IN

ENERGETIKA

KMETIJSTVO

KAJ HOČEJO SINDIKATI

• Višjo minimalno plačo• Višje plače po kolektivnih pogodbah• Novo določitev minimalne plače –

Zakon• Profit sharing• Nespremenjene razmere v javnem

sektorju

Argumenti sindikatov

• Ljudje imajo vse nižje plače

• Vse več je milionarjev• Ustvarimo dovolj, le

prerazdeliti je treba• Imamo vse večje razlike

• Do krize so plače naraščale

• Koliko jih je res iz gospodarstva

• Koliko jih je iz delovnointenzivnihdejavnosti in šibkih firm

• Dodana vrednost prenizka

• Razlike med najmanjšimi v EU in iz plač ne naraščajo

ZAHTEVE GOSPODARSTVA

• Povečanje kreditne aktivnosti• Zagotovitev likvidnosti• Podpora naložbam• Podpora internacionalizaciji podjetij• Črpanje evropskih sredstev• Razbremenitev gospodarstva• Varna prožnost delovnih razmerij• Vzdržna plačna politika javnega sektorja• Podpora tehnološkemu razvoju• Debirkoratizacija poslovanja