23기 110409 dteam_삼성카드케이스_ver1.0

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이제봉 김택호 탁예슬 왕현우 강성현

2011년 4월 9일

삼성카드 전략방향 도출

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1

문제 정의

현재 삼성카드는 신용카드 시장점유율 4위임에도 불구하고

수익률에서는 1위를 달리고 있으나 경쟁이 계속 치열해 지고 있음

-> 경쟁에서 살아 남을 수 있는 전략이 필요한 상황임





2

Contents

1. 신용카드산업 소개

2. 신용카드산업 환경

- 외부적 요인

- 내부적 요인

3. 삼성카드 분석

4. 전략 방향

- SWOT 분석

5. 전략

- 전속시장 강화

- 대학생 Target





3

신용카드 산업은 국내에서 꾸준히 성장해 왔고 할부금융,리스,카드론 등의 서비스를 제공하고

있으며 경제활동인구 대부분의 1장 이상의 신용카드를 보유중임

작성자 : 이제봉

1978년 시작된 이래 30여년의

비교적 짧은 시간 동안 크게 성장하였고 현

재도 성장 중

출처 : 여신금융협회

신용카드의 탄생 및 발전과정

할부금융

-물품대금을 일정기간

분할하여 상환

금융리스

-설비 구매 시 자금 지원

운용리스

-임차자산 대리 구매하여

임차인에게 대여

카드론

-현금 대출, 분활 상환 가능

현금서비스

-현금 대출, 분활 상환 안됨

리볼빙

- 카드이용금액의 일정 부분

만 결제하면 상환 연장

제공 서비스국내 신용카드 사용 추이

신용카드 보유 수

(경제활동인구당)

- 2000년 2.6장 → 2010년 4.7장

신용카드 가맹점 수

- 2000년 860만→2010년 1770만

민간소비지출대비 신용카드

이용금액추이

- 2000년 24% → 2010년 57%

출처 : 금융감독원

신용카드 산업소개





4

신용카드 산업은 카드사,가맹점,고객이 각자 효익을 얻을 수 있고 정부의 규제와 경기변동과 같은 외

부적 요인에 영향을 받음

작성자 : 강성현

신용카드 서비스는 수익모델의 특성상 고객 및 가맹점 관리가 중요하며

정부규제와 경기변동, 트렌드에 민감한 산업임

신용카드 서비스의 수익모델 및 환경

카드발급

카드사용

대금지급

카드사

가맹점

서비스제공

가맹수수료

카드액납부

경기변동

정부규제

트렌드

신용카드 산업환경

고객





5

신용카드 산업에 영향을 미치는 외부적 요인에는 경기변동과 정부의 규제, 트렌드의 변화가 있음


신용카드 서비스에 영향을 미치는 외부적인 요인으로 인해

신용카드사의 전략방향과 수익성이 결정됨

경기변동

경제지표

- 국민소득, 경제성장률

등의 변화에 따라 신용카

드 사용량도 함께

변화

금리

- 금리에 따른 자금조달

비용의 변화에 기인한 수

익성 변동

정부의 규제

수수료 정책

- 수수료 정책에 따른 수익성

변동

미성년자 카드발급 제한

-카드 발급 제한에 따른 한정적

고객확보

길거리, 방문판매 금지

- 영업방식 규제에 따른 고객확

보의 한계

신용카드 산업환경 – 외부적 요인

외부적 요인

트렌드의 변화

모바일결제

- NFC칩을 활용한 모바

일 결제서비스의 확대

주유 및 교통

- 유가상승과 고속도로

이용 시 카드로 결제





6

신용카드 산업에 영향을 미치는 내부적인 요인에는 자사와 경쟁사를 포함하는 카드사, 가맹

점, 그리고 고객이 있음


경쟁이 치열한 신용카드 산업은 고객, 유통점 및 가맹점관리에 대한 각각의 전략과

서비스제공을 위한 안정적인 자금조달이 중요함

유통 및 자금조달

유통

- 확실한 유통망 확보로

인한 카드 사용량 증대

Ex) 롯데백화점, 코스트코

자금조달

- 사업유지를 위해 금융

권과 결합하는 등 안전하

고 저비용의 자금조달이

필요함

소비자 성향

실용적 혜택중시

- 카드 선택에 있어 혜택

을 가장 중시함

Ex) 주유, Point, 전속시장

해외여행 증가

- 해외여행 증가에 따라

해외에서의 카드 사용

가능 여부 고려

카드사

신용카드사

- 경쟁자가 늘어남에 따

라 경쟁이 심화되고 다

양하고 즉각적인 전략이

필요하게 됨

경쟁우위

- 경쟁자들 마다 각자의

강점이 있으며 이를 통

해 경쟁우위를 확보하려

고 함

신용카드 산업환경 – 내부적 요인

내부적 요인





7

소비자가 카드 사용시 느끼는 장단점과 카드 선택 시 중요시 하는 요소들을 알아봄

작성자 : 김택호

소비자는 신용카드 사용 시 합리성 및 실용성을 중시함

신용카드 사용의 장단점 인식

출처 : 삼성카드 CRM 운영현황과 사례연구

장점 단점

1. 할부 서비스의 편익

(23.6%)

2. 현금 서비스 (22.2%)

3. 부가 서비스 혜택

(19.6%)

1. 충동∙과소비 유도 (30%)

2. 가맹점의 수수료 전가 (25%)

3. 비싼 연회비 (15.8%)

신용카드 선택 기준

출처 : 카드고릴라, 10년 12월






8

카드산업 점유율을 살펴본 결과 2위 자리를 놓고 KB카드, 현대카드, 그리고 삼성카드의 치열한 경

쟁이 예상됨

신한

KB

삼성

현대

롯데

하나SK

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010

카드산업 점유율

신한카드 1위 자리를 굳건하게 지키고 있음

KB카드 점유율 하락추세(최근 전업카드사로 분사)

현대카드 공격적인 마케팅으로 삼성카드 제침

삼성카드 굳건하던 입지가 흔들리고 있음

롯데카드 유통업을 바탕으로 점유율을 높여감

하나SK카드 모바일 신용카드시장 집중 공략

카드 산업의 2위 자리를 지키고, 탈환하기 위한

KB카드와 현대카드 그리고 삼성카드의 접전이 예상됨

작성자 : 탁예슬

카드산업의 Major 카드사

출처 : 연합뉴스 기사






9

각 카드사는 각자 차별화되는 감정을 가지고 있으며 크게 1위인 신한카드, 2위를 노리는 카드사와 각

자의 분야에 집중하는 카드사로 나누어 볼 수 있음

작성자 : 탁예슬,이제봉

카드산업 경쟁 상황 및 카드사별 강, 약점

카드사 강점 약점

신한카드- 2007년 LG카드와의 합병으로 업계

최대 수준의 회원수와 M/S 확보

- 신한 금융지주와의 시너지효과 활용가능

- 65% 수준의 낮은 카드 이용률

KB카드은행계 카드사의 이점활용가능

- 국민은행 주 고객층을 확보

- 저비용 자금조달 및 투자수익 극대화

- 캡티브 시장(전속시장)이 약함

현대카드

혁신적 사고와 마케팅

- 선포인트 제도

- 카드 디자인의 경쟁요소화

- 개별 카드 상품의 브랜드화

- 프리미엄 고객 확보 및 관리에 뛰어남

- 현대기아차에의 의존성

- 수익이 낮은 신용판매실적에 의존

삼성카드- 높은 순이익율(업계 순이익 1위)

- CRM에 뛰어남(고객과 가맹점 관리 철저)

- 좋은 브랜드 이미지

- 보수적 성향(안정지향적 신용카드 발매)

- 금융업 분야가 약함(금융투자에 약세)

롯데카드 - 유통업을 바탕으로 한 꾸준한 시장 점유율 상승

하나SK카드 - 통신업체인 SKT와의 협력을 통해 모바일 신용카드시장 집중 공략

1위 유지현상유지에 중점

2위 경쟁

안정적인 수익성을

유지하면서 M/S를

늘리는 것이 중요

기타집중하는 분야에서

경쟁우위를 확보

Implication






10

삼성카드의 강점으로는 높은 당기순이익과 신용도, 브랜드파워 등이 있으며 보수적인 경영과

하락하는 시장점유율 등이 있음

1. ‘삼성’의 브랜드 가치 이용가능

2. 삼성 계열사와의 시너지효과 이용가능

3. 신용도 높음(자산건전성 높음)

4. 당기 순이익이 주 경쟁사 중1위

5. 효과적 인CRM

6. 자체 point mall 보유

Strength

1. 금융지주회사가 없어서 여신관련

차별화된 상품 출시 불가

2. 보수적 성향

3. 시장점유율 4위로 하락

Weakness

작성자 : 왕현우

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

신한 삼성 현대 롯데 BC 하나나

순이익(억원)금융감독원(2011,1)

삼성카드 CRM

- 고객 유형에 따라 가치소비를 제안하는 1:1

맞춤형 서비스

- 적극적인 가맹점 Care 프로그램

- 가맹점에 고객관리 서비스 제공

- 가맹점 위해 홍보 마케팅 프로그램 지원

고객가치 극대화

삼성카드 분석





11

Contents

1. 신용카드산업 소개

2. 신용카드산업 환경

- 외부적 요인

- 내부적 요인

3. 삼성카드 분석

4. 전략 방향

- SWOT 분석

5. 전략

- 전속시장 강화

- 신시장 개척





Strength

- 효과적인 CRM

- 높은 순이익률과 자산건전성

- 브랜드파워

- 삼성 계열사와의 시너지효과 가능

Opportunity

- 밝은 국내 경기

- 안정적인 성장세의 신용카드산업

- 높은 카드 사용 추세

(결제 대상 범위 확대)

12

신용카드 시장환경에서의 기회, 위험 요인과 삼성카드의 강, 약점을 통해 전략방향을 도출함


전략방향 – SWOT 분석

Weakness

- 보수적 경영

- 낮은 시장점유율

- 약한 금융업 역량으로 인한

상품차별화의 어려움

Threat

- 정부규제 심화

- 경쟁 심화

SO 전략

-카드결제가 증가하므로 신용카

드 사용 가능한 가맹점을 늘림

- 새로운 상품 출시

WO 전략

- 높은 카드 사용 추세를 따라

낮은 시장점유율 높이기 위하여

새로운 소비자층 모색

ST 전략

- 계열사와의 시너지 효과 및 CRM

의 감정을 이용하여 경쟁돌파

WT 전략

- 수익성을 유지가 중요함

시장의 기회/위협

삼성카드의

강점/약점





13

각 전략에 대한 구체적인 방향을 제시함


전략방향 – SWOT 분석

전략 구체적인 방향 대안 선택

WO 전략- 높은 카드 사용 추세를 따라

낮은 시장점유율 높이기 위해


-대학생 Target 선택

SO 전략- 현재 경쟁이 치열하므로 새로운 서비스나 상품을 제시 한다 해도

신용카드 산업의 특성 상 모방이 어렵지 않으므로 WO전략과 ST

전략에 집중하는 것이 더 시급하다고 봄제외

WT 전략- 3차례의 카드대란을 통한 학습효과와 강점을 통하여 수익성

악화에 대해서는 적절하게 대응하여 극복할 것이라고 봄 극복

ST 전략- 계열사와의 시너지 효과 및

CRM의 감정을 이용하여 경쟁돌파 -전속시장강화 선택





14

성장이 안정화된 카드시장에서의 경쟁심화로 인해 경쟁사로 고객이 이탈할 가능성이 위협요인

으로 작용, 삼성카드의 강점으로 돌파할 필요가 있음

작성자 : 왕현우

전략 – 전속시장강화(ST)

Strength

- 브랜드파워

- 계열사간 시너지효과 이용가능

Threat

- 경쟁 심화

기존 고객에 대한 경쟁사의 마케팅 강화

삼성카드의 점유율에 위기

고객유출, 수익 하락

강점으로 위협요인 방어

카드산업 마케팅 비용과 점유율

경쟁 심화로 인한 고객이탈을 막을 수 있는, 강점을 활용한 위기 돌파 전략(ST)이 필요

0

1000

2000

3000

4000

5000

2008 2009 2010 3Q신한 국민 삼성

현대 롯데

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010

출처 : 금융감독원

출처 : 연합뉴스 기사





15

기존 고객의 혜택을 증진시키는 방향으로 전속시장을 강화하여 기존 고객에게 더 많은 혜택을

준다면 경쟁사로의 기존고객 유출 위협에서 벗어날 수 있음


계열사와의 시너지효과와 포인트 사용처를 확대하여 전속시장을 강화한다면

경쟁사 측으로의 기존 고객 유출을 방지 할 수 있음

브랜드 파워와 계열사 시너지를 통해

기존 고객의 유출 방지

회사에 대한 충성도 및 매력도 증가와

삼성카드 사용의 유인 요소 제공 해야 함

전속시장 강화

삼성카드의 포인트 사용처 증대

계열사와의 시너지 효과를 통해 혜인 제공

전략 – 전속시장강화(ST)





16

상대적으로 낮은 시장 점유율을 극복하기 위하여 시장에 새로 성장하는 고객층을 겨냥할 필요성이

있으며 특히 미취업 20대 대학생이 적합함

작성자 : 김택호

Weakness

- 상대적으로 낮은 시장점유율

Opportunity

- 결제건수 전년대비 16억 건 증가

- 결제업종 대부분 개방(사행성 제외)

경쟁사 고객

유인

신규 고객층 및

신규 수요 탐색

신용카드 이용 계층

결제 건수 및 이용범위 측면에서 유입, 성장 중인 20대 대학생 계층을 겨냥하여

자사의 상대적으로 낮은 시장점유율을 극복하는데 지원이 가능함

확대방안?

극심한 경쟁상황하 유인정책은 비

용이 급증하여 역마진 발생

2006년 하나카드과다 비용

발생하여 금융당국이 제재

신규 유입되거나 성장하는 카드

사용계층 출현 가능성 높아짐

결제 건수가 크게 확대(22.4%)

결제 가능 업종∙범위 확장 추이

20대

미취업

(대학생)

취업 직장인

3~50대와동일시

30대

40대

50대

60대 이상

수입의 형태, 금액이 확정

신규 유인이 매우 제한

해당 계층 인구의 95%가

이미 평균 4장의 카드 보유

출처 : 한국은행, 여신금융협회

전략 – 대학생 Target(WO)





17 작성자 : 왕현우

대학생의 특징과 대학생이 신용카드 사용자가 되었을 경우 얻을 수 있는 이득을 알아봄

대학생과 카드사는 상호 이해관계가 잘 맞으므로 대학생을 타깃으로 하는 전략이 필요

대학생의 특징

(소액)지출이 많음

카드 선택 시 혜택을 중시함

가까운 미래에 신용카드 시장에

진입할 예정임 (잠재소비자)

아르바이트 비, 용돈 등

소액이지만 꾸준한 수입

대학생이 신용카드를

사용함으로써 얻는 이득

대금 유예 혜택

포인트적립, 전속시장 이용

올바르게 사용시 일찍부터

신용등급을 올릴 수 있음


왜 대학생이어야만 하는가?





18

거래비용을 생각하여 유망한 잠재 고객인 대학생의 한계를 극복하며 공략하는 방향으로 나아가면

미래의 시장 점유율을 늘릴 수 있음

작성자 : 탁예슬,

왜 대학생이어야만 하는가?

거래비용을 고려했을 시 대학생은 미래 시장의 유망한 잠재 고객임

대상• 신용카드 미 소지 대학생

• 신용카드를 적극적으로 이용하지

않고 있음

→ ‘첫’ 신용카드 거래사로서 선점효과

한계 대학생들의 무분별한 소비를 조장할 수 있음

연체에 대한 위험

극복 방안 대학생용 신용카드의 한도를 일반보다 낮게 설정

대부분의 대학생은 비교적 안정적인 수입원을 가짐

삼성카드의 고객으로 남아 가까운 미래에 삼성카드의 시장 점유율을 늘려줄 것임

거래 비용• 어느 카드사가 좋은 서비스를 제

공하는지 찾는 데 드는 시간 및 노

력

• 추가 부담 연회비

• 기존 거래기관에 쌓아둔 포인트

혜택들

• 기존 거래기관에서 만들어둔 것

들을 버리고 새로 신용도를 높여

야 하는 부담

•→ ‘신용카드는 탐색 비용과 전환

비용 등 거래비용이 커서 소비자

들이 잘 이동하지 않는 성질을 가

짐






19

ST전략과 WO전략에 대한 예상효과


전략

전략 구체적인 방향 예상 효과

WO 전략- 높은 카드 사용 추세를 따라

낮은 시장점유율 높이기 위해


-대학생 Target미래 시장점유율

확대

ST 전략- 계열사와의 시너지 효과 및

CRM의 감정을 이용하여 경쟁돌파 -전속시장강화기존 고객 유지 및

고객 만족도 강화





20작성자 : 탁예슬,

Q&A

감사합니다

23기 110409 dteam_삼성카드케이스_ver1.0

Education