23기 110316 ateam_렌즈케이스_ver1[1].0 (2)

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or reproduced for distribution outside of LENS without approval.

This material was used by LENS during an oral presentation;

it is not a complete record of the discussion

CONFIDENTIAL

A조 김재훈, 김대건, 김영도, 조다인

2011년 3월 16일

LENS 23rd

-렌즈 케이스 발표

Come as a member, Leave as a Leader

Copyright © LENS. All rights reserved.

LENSZoom into the real business world


1 작성자 : 김재훈

Contents

1. 인터넷 포털산업

1) 정의

2) 시각의 변화

2. 수익모델의 유형과 특징

1) Web시장

2) 모바일시장

3. Web시장에서의 네이버

4. 모바일시장에서의 네이버

5. 모바일시장 Consumer 분석

6. 모바일시장에서의 차별화 전략





2

포털 산업이란 검색, 메일, 커뮤니티 등의 서비스를 통해 이용자에게 정보를 매개하는 산업임

작성자 : 김재훈

1. 인터넷 포털산업 – 1) 정의

인터넷에서 검색, 커뮤니티, 전자메일, 블로그 등의 서비스를 통해 금융, 생활정보,

뉴스, 이용자 컨텐츠 및 디지털화된 다양한 정보를 매개하는 산업포털 산업





3

인터넷 포털을 바라보는 관점은 계속 진화해 왔으며 현재 플랫폼으로서의 포털의 입지를 다지기

위한 포털 업체간 경쟁이 치열함


1. 인터넷 포털산업 – 2) 시각의 변화

Phase I

관문(Gate)로서의

포털

Phase II

커뮤니티로서의

포털

Phase III

플랫폼으로서의

포털

특징 및 변화

포털 종류

• 검색 등의 유용한 기능 제공

• 인터넷 제공 시작단계로 다른

사이트로 이동하도록 연결

• 기업 및 소비자들이 제품이나

서비스에 접속하기 위한 통로

• 커뮤니티를 기반으로

순수닷컴에서 시작한 포털

• 단순 통로가 아닌 최종 목적지

역할로 변화

• 이용자의 포털 로열티 등장

• 검색,메일,뉴스,쇼핑 등 다양한

기능을 제공하는 초대형사이트

• 정보습득,커뮤니티,전자상거래

등 다양한 서비스를 제공

• 포털 간 치열한 차별화 경쟁





4

Web 시장의 수익모델은 광고에 집중되어 있으며 플랫폼으로서의 포털 입지가 높을 수록 높은

광고료가 책정이 되기 때문에 플랫폼으로서의 입지를 다지기 위해 노력함


수익모델 주요 산업 특징 및 진화 추이

광고 인터넷 포털 등

-다양한 서비스→높은 방문율→높은 광고료

-좋은 컨텐츠로 다수 이용자 유인이 관건

-배너광고→키워드 검색 광고로 진화

수수료전자상거래, 인터넷 금융,

인터넷 보험 등

-낮은 가격, 편리함 등이 관건

-전자상거래의 경우 옥션, G마켓처럼 이용자거래

기반의 „오픈마켓‟으로 진화

이용료

(Subscriptions)

초고속인터넷, 온라인게임,

온라인음악, 인터넷전화,

무선인터넷, 와이브로 등

-가입 후 요금부과 형태(정액재, 종량제)

-여러 서비스 번들 형태로 진화

(인터넷+통신+방송+무선 등)

유료아이템

(Payments)

아바타, 싸이월드 도토리,

음악, 영화, 교육강좌

-인터넷 진화와 함께 품목 꾸준히 확대

-개별 아이템, 컨텐츠당 과금(주로 소액 결제)

기기-콘텐츠 결합애플의 MP3P+음악판매

(아이팟+아이튠즈)

-기기 및 컨텐츠 판매가 동시 발생

-기기업체들이 유사 성공모델 시도 중

2. 수익모델의 유형과 특징 – 1) Web시장





5

모바일 시장의 수익모델은 애플리케이션 판매가 주요한 수익모델로 정착되었고, 포털사들의 다

양한 애플리케이션 개발 경쟁이 치열함


수익모델 주요 산업 특징 및 진화 추이

애플리케이션 판매 게임, e북, 전문sw 등

-개인화된 단말기, 위치기반 서비스의 장점을 활용

-애플은 무료로 제공하되 애플 내에서 사용되는 디지

털 아이템으로 수익을 내는 방식 도입

-모바일 이용환경에 맞는 미디어 및 컨텐츠 가공판매

광고검색광고, 애플광고,

광고+상거래, 비주얼광고

-작은 단말기의 검색 불편함 해소가 관건

-위치기반 서비스에 장점을 활용한 개인 맞춤형 광고

-애플 광고 및 비주얼 광고의 확대 전망

이용료

(Subscriptions)

데이터이용료, 인터넷전화,

모바일커머스, 모바일결제,

여행예약, 음악다운로드 등

-가입 후 요금부과 형태(정액재, 종량제)

-여러 서비스 번들 형태로 진화

-온라인 기업의 모바일시장 진출 확대

수수료모바일뱅킹, 금융서비스,

모바일상거래 등

-모바일 결제 관련 시스템 정착이 관건

-일상생활에서 낮은가격으로 손쉽게 이용 가능

기기-콘텐츠 결합OS+단말기

(아이폰,안드로이드폰 등)

-오픈 앱스토어 확대로 OS 의존도 약화

-표준화된 플랫폼을 통해 데이터시장 활성화 전망

2. 수익모델의 유형과 특징 – 2) 모바일시장





6

웹시장의 시장 참여자들은 가장 큰 수입원인 광고의 효과를 극대화하기 위하여 웹페이지의

노출을 극대화하는 방법을 사용하며 발전함

작성자 : 김대건

인터넷 광고를

하려고 하는데

어떤 사이트가

좋을지 알아보자

“선택”

광고 효과 측정 기준

• 방문자수

• 페이지뷰

• 하루 동안 1인 사용자가

머무는 시간광고주

시장

참여자

매출 증가를 위

해서 사람들이

우리를 더 많이

이용하게 만들자

새로운

컨텐츠의

개발 ……

포털사들은 플랫폼으로서의 입지를 확고히 하기 위해 사람들의 흥미를 유발하는 다양한

컨텐츠를 제공하는 등 이용자들에게 웹 페이지 노출을 극대화하는 전략을 사용함

3. Web시장에서의 네이버





7

네이버는 다양하고 참신한 컨텐츠를 바탕으로 Web시장에서 압도적으로 점유율 1위를

유지하고 있으며, 주요 경쟁자로는 다음, 구글, 네이트 등이 있음

작성자 : 김대건

1위 – 66.86%

• 지식IN

- 방문자가 직접 질문하고, 다른 방문자가 답변해주는

열린 방식으로, 전문지식부터 생활지식 까지 지식공

유의 공간으로 큰 인기를 얻음

• 블로그

- 나의 추억이 담겨있는 여행지, 특별한 요리비법, 맛

있는 식당 등을 일기 형식으로 남겨 많은 사람에게

알려줄 수 있는 공간으로 활용

• N드라이브

- 10GB 무료 저장 공간을 제공

• 지도

- 대중교통이용, 길찾기, 음식점, 관공서, 병원 등 생

활정보를 손쉬운 검색으로 파악 가능

• 지식쇼핑

- 다른 인터넷 쇼핑몰에서 파는 물품을 검색해 최

저가 상품을 찾아주는 서비스

한발 앞선 컨텐츠로 압도적인 시장 점유율 1위 유지

<2010-4분기 검색엔진 점유율>

출처 : ZDNet KOREA

2위 – 23.00% 3위 – 4.37%

4위 – 3.36%

• 카페

- 다양한 모임의 공간을 제공하

여 그룹 간 소통의 창을 마련

• 아고라

- 사회의 다양한 목소리를 들을

수 있는 곳

• 검색

- „구글링‟이라는 심플하고 강력

한 검색

• 싸이월드

- 개인 미니홈피를 아기자기하게

꾸밀 수 있음. 일촌문화를 만듦 1위 자리로 돌아가기 위해

다양한 시도를 하고 있으나

큰 성공을 이루지는 못함

한국시장에 적응하지는 못함

검색엔진으로서의 기능이 약함

NAVER

DAUM

GOOGL

E

NATE3. Web시장에서의 네이버





지도, 윙스푼, Place

뉴스

증권

만화

만화

사전

모바일메신져

메일

N드라이브

캘린더

가계부

주소록

카페, 블로그, 트위터, 미투데이, 요즘

8

모바일 시장에서 포털업체들은 검색, SNS, 개인웹서비스, 인포테인먼트, LBS서비스 등을 제공

하고 있으며, 각 서비스별 특징적인 면에 대해 살펴보겠음

작성자: 김영도

검색

SNS

개인웹

서비스

인포테

인먼트

LBS






9

검색서비스에서 네이버는 높은 M/S유지하고 있으나 SNS와 LBS에서 서비스 출시가 느리다는

단점이 있고 서비스 질적인 측면에서도 경쟁사들과 뚜렷하게 차별화되지 않음


51.9%

16.1%

15.2%

13.6%

3.2%M/S

네이버

구글

다음

네이트

기타

• 자사: 모바일 검색시장 1위, 모바일 검색광고 업계 최초

도입(검색광고를 통한 일 5000만원 매출), 배너광고

시범적용

• 구글: 모바일 기기의 기본검색 서비스로 탑재, M/S 상승

가능성 높음, 순간미리보기, 음성검색기능 등 다양한

서비스

• 다음: 음성검색기능 네이버보다 먼저 출시, 사물검색 출시

출처: 2011년 3월 2일 기준, 시장조사업체 메트릭스

검색 서비스

• 트위터, 페이스북,Me2day(자사),요즘(다음) 순으로 국내시장 점유

(출처:ZDNET, 11년 1월 기준)

SNS

모바일에서도 높은 M/S

유지하여 모바일 광고를

통한 높은 수익 창출이 예상

해외업체에 비해 뒤쳐지며,

네트워크효과로 인해 M/S

상승 어려움 예상

• 로드뷰, 스카이뷰

• 날씨, 교통정보 결합

• Place : 장소 공유

다음(33%)

• 스트리트뷰

• 개인정보무단수집 사건으로

소송 중

• Android 기기의 기본 탑재

구글(26%)

• 10년 10월 맵서비스 출시

• 충분한 자금력을 바탕으로

서비스 확대 예상

• 윙스푼 : 맛집 특화

네이버(25%)

LBS

출시가 늦고 시장점유율이

낮은 편이며 구글의 소송

완료 후 본격서비스시 큰

위협

출처: 10/12/27~11/01/09, 스마트폰 포탈 앱스토리 설문






10

개인웹서비스 중 웹메신져는 늦은 출시와 서비스 질적인 측면에서, 웹스토리지는 적은용량과 폐

쇄적인 이용방법 측면에서 문제가 있으며 이로 인해 추후 경쟁사들에게 밀릴 위험이 있음


웹메신져

• 2011년 2월 출시

• PC연동기능

• 블로그, 미투데이, N드라이브

연계서비스

네이버Talk

• 2010년 6월 출시

• PC연동기능

• 음성쪽지

• 장소공유 기능

• VOIP제공(11년 2월 실시) 이후

상승세

• 사용자200만

돌파(3월2일기준)

마이피플(다음)

• 2010년 3월 출시

• PC연동기능 없음

• 다양한 언어

제공(영문,중국어,일어)

• PC연동, VOIP도입 예정

• 사용자 900만명 돌파

• (3월9일기준)

카카오톡

스토리지

• 명칭: N드라이브

• 2009년 출시

• 웹스토리지 방식

• 용량: 10G ->30G예정

• 업로드제한 유->무 예정

네이버

• 명칭: Cloud

• 2011년 3월 출시

• PC동기화 컨셉

• 용량: 20G

• 업로드제한; 4G

• 파일공유기능

다음

서비스의 늦은 출시가

문제이며 경쟁사들이 모두

제공하는 VOIP기능을

갖추지 못하는 등의

서비스 질적인 측면에서도

경쟁에서 밀리고 있음

네이버가 웹스토리지

서비스를 먼저 시작했으나

적은 용량과 폐쇄적이라는

단점때문에 개방적인

클라우드와의 경쟁에서

밀릴 가능성이 높음






11

현재 네이버가 제공하는 모바일 서비스들은 기존 Web 시장의 서비스들을 그대로 옮겨오는

형태를 띄고 있으며 모바일을 이용하는 소비자의 특성에 맞춘 서비스는 미비한 상태임


검색 메일 뉴스 블로그 만화 카페 포토앨범 TV편성표 영화 N드라이브 윙스푼 미투데이

부동산 옛날신문 백신 자료실 툴바PC웹

모바일

웹

APP

검색 메일 뉴스 블로그 만화 카페 포토앨범 TV편성표 영화 N드라이브 윙스푼 미투데이 등

검색 뉴스 블로그 만화 N드라이브 윙스푼 미투데이 네이버TALK






12

모바일 시장 이용자의 수는 앞으로 급격히 증가할 것으로 보이며 연령대별로 User의 모바일 이

용목적 및 애플 선호도가 다르므로 각 이용자별 목적이나 상황에 맞는 서비스를 제공해야함

작성자: 조다인

온라인 기기 사용 증가에 따른 모바일 데이터 트래픽 전망

0

2000000

4000000

2008 2009 2010 2011 2012 2013TB

/Month

전세계 모바일 트래픽 추이(출처: Cisco)

Data

P2P

Video

모바일 포털 사이트 고객들이

급격하게 증가할 것으로 예상

Implication

포털 Consumer들의 연령대별 애플리케이션 선호도

모바일 트래픽 : 무선 인터넷에서 오가는 정보의 양

연령 공통선호 연령별 선호

10대

Daum지도

서울버스

지하철

어썸노트

(메모&일정

관리)

네이버웹

툰playmap

MBC라디

오

iKorway

(지하철

정보)

20대,30대

spDial

(초성검색

연락처)Playmap

Whatapp

(아이폰

메신저)

skpe

40대 spDial NavigatorMBC라디

오한국달력, 비

즈니스 관련

출처 : KT경제경영연구소 “아이폰 사용자의 연령별 어플리케이션 선호도”

연령별 선호 애플이

다름으로 보아 이용자들이

모바일을 사용하는

목적이나 상황이 각기

다름을 알 수 있음

Implication엔터테인먼트

중심

지식 및 정보

중심

커뮤니케이션

중심






13

앞서 분석한 모바일시장의 소비자분석을 바탕으로 현재 큰 인기를 얻고 있는 애플리케이션과 네

이버의 애플리케이션을 비교하여 네이버의 한계를 도출해냄

현재 큰 관심을 받고 있는 어플리케이션

•최초로 로드뷰, 스카이뷰 적용

•사용자의 반경 1Km 이내의 주변 정보를 확인하고 체크인을 통

해 현재 자신이 위치한 장소에 대한 에피소드 공유

다음 Place

•제보자와 독자가 관심 있는 사례들을 카테고리 별로 신속 제공

•제보가 들어올 때마다 소비자 분쟁 해결 기준에 의거해 해결기준

을 제시하는 '실시간 답변 서비스„

소비자 신문고

현재 네이버가 제공하는 어플리케이션

윙스푼, 네이버talk, 네이버me, N드라

이브

주소록포토앨범, TV편성표, 커뮤니케

이션캐스트, 가계부, 영화

작성자: 조다인

신속성, 즉각성, 개인성이라는 측면에서

모바일 시장에서의 소비자들의 니즈 만족특징

• 기존 Web 서비스와 별반 다르지 않음

• 모바일 소비자 니즈에 맞춘 윙스푼,

네이버톡, 네이버 미 등은 타사보다

출시가 늦고 서비스 측면에서 차별화가

명확하지 않아 따라하기식으로 비춰짐

특징

“모바일을 이용하는 소비자들의 행동패턴과 목적을

고려한 서비스가 제공되고 있지 않음”


•바코드 촬영후 데이터베이스와 연결되어 바로 가격비교 가능

•검색어, 카테고리별 오늘의 상품 best 100가격 비교 가능

•최근 찜한 상품만 따로 정리됨

쇼핑하우





14

모바일 시장의 수익모델은 모바일 환경에서 나타나는 고객 행동패턴을 고려한 개인맞춤형

서비스로 Web 시장의 수익모델과 차별점을 두어야 함


6. 모바일 시장에서의 차별화 전략

실시간(Real-Time)

정보•소통의 확장(Reach)

공간제약을 극복한

실제감(Reality)

위치기반시스템(GPS)

단말기를 기반으로 한

다양한 정보 획득

Personalization 3R의 실현

“개인 맞춤형 서비스”

Mobile Market Strategy

Web시장 상품의 모바일 서비스 도입이 아니라 모바일 환경에서 나타나는

고객의 행동패턴을 고려한 신사업모델로 고객에게 새롭고 풍부한 경험을 제공한다.

“Smart Phone”

23기 110316 ateam_렌즈케이스_ver1[1].0 (2)

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