Экспорт российской индустрииразработки программногообеспечения

При поддержкеассоциации АПКИТ

НП «РУССОФТ»2018 год

15-е ежегодное исследование

2018

# 1

Предлагаем вашему вниманию результаты ежегодного (уже пятнадцатого!) исследования

индустрии разработки программного обеспечения (ПО) в России, которое традиционно было

проведено Некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения

«РУССОФТ» (НП «РУССОФТ»).

В феврале-апреле 2018 года мы провели анкетирование более 160 компаний-участников рынка

(это рекорд за все время проведения исследования!). Дополнительно были изучены разнообразные

источники информации, получены экспертные оценки от десятков директоров компаний-

разработчиков ПО.

Прошедший год ознаменовался продолжением некоторого роста российской экономики, а

также весомым ростом продаж российских софтверных компаний не только за рубежом, но и на

внутреннем рынке. Важным фактором стало углубление геополитического противостояния

России и США и новыми антироссийскими санкциями, что не помешало росту продаж российских

ИТ-компаний на развитых рынках США и ЕС, зато создало дополнительные предпосылки для

усиления позиций нашей индустрии в странах развивающегося мира, где Россия оказалась

способной предоставлять альтернативные решения в области безопасности, де-факто

предлагая этим странам «Цифровой суверенитет».

Продолжает работать механизм государственной поддержки высокотехнологичного

экспорта в лице Российского экспортного центра. Развивается программа «Цифровая

экономика».

Объем зарубежных продаж ПО и услуг по его разработке российских компаний вырос на 16% и

достиг $8,8 млрд. Одновременно важно отметить, что благодаря мерам ЦБ России и

Федеральной Налоговой службы снизился разрыв между общим объемом зарубежных продаж

российских компаний и объемом продаж с позиции их российских офисов (объем валютных

поступлений по экспорту — $5,5 млрд).

Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!

2 3

Сервисные компании заняли 8 позиций в рейтинге 100 ведущих сервисных компаний мира (по

версии IAOP). Продолжилось укрепление позиций российских производителей ПО в «магических

квадрантах Gartner», особенно стоит отметить успехи наших компаний в области

информационной безопасности.

К сожалению, дальнейшие перспективы роста продаж ИТ в США во многом будут зависеть не

от самих компаний, а от развития геополитической ситуации. Зато очевидны перспективы

роста в странах Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке и в Арабском мире.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить компанию ToyOpinion за многолетнюю

эффективную поддержку исследования при сборе первичной информации, компанию ПРОМТ за

отличный перевод отчета на английский язык. Спасибо нашим коллегам — генеральному

директору компании SibEDGE Александру Калинину (объединение «Город IT», Томск), а также

генеральному директору компании CodeInside Максиму Семенкину (Пенза), — за помощь в сборе

информации в своих городах, что довело число заполненных анкет до рекордного уровня и

позволило проанализировать ситуацию в регионах.

И конечно, самые искренние слова благодарности нашему аналитику Дмитрию Желвицкому за

огромную работу по сбору дополнительной информации, за подготовку отчета и за

формирование рейтингов ведущих компаний и университетов.

Мы очень признательны Ассоциации предприятий компьютерных и информационных

технологий (АП КИТ) и нашим спонсорам за поддержку в проведении исследования.

И большое спасибо всем тем, кто участвовал в опросе и предоставил информацию о своих

компаниях.

С уважением,

Выпускающий редактор

Валентин Макаров,

Президент НП «РУССОФТ»

Оглавление

Методика исследования

Методика расчета объема зарубежных продаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Структура массива опрошенных компаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Глава 1. Позиции России на мировом рынке ИТ

1.1. Российский рынок ИКТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.1.1. Основные показатели ИКТ-рынка России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.1.2. Некоторые сведения, характеризующие ситуацию на российском ИТ-рынке . . . . . . . . . . . 26

1.1.3. Структура российского ИТ-рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.1.4. Данные по сегментам российского ИТ-рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.1.5. Российский рынок ПО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1.1.6. Использование Интернет-технологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.1.7. Телекоммуникационный рынок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

1.2. Россия и российские города в мировых ИТ-рейтингах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.2.1. Конкурентоспособность и условия для бизнеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1.2.2. Инновационность и использование ИКТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1.2.3. Рейтинги городов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

1.3. Достижения отдельных российских компаний и их попадание в мировые ИТ-рейтинги . . . . . . 51

1.4. Публикации в зарубежных СМИ о высоких технологиях в России. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

1.4.1. Основные выводы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

1.4.2. История отношения к России и российским разработчикам ПО в зарубежных СМИ . . . . . 59

1.4.3. Зарубежные СМИ в 2016-2018 годах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Глава 2. Объем и структура продаж российских софтверных компаний

на внутреннем рынке и за рубежом

2.1. Объем продаж российской индустрии разработки ПО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.5. Показатели динамики продаж для компаний разного размера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

2.6. Местоположение головного офиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

2.2. Основные показатели софтверной индустрии России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

2.9. Характер изменения оборота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

2.8. Специализация компаний. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

2.7. Доля зарубежных продаж в обороте компании. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

2.4. Сопоставление зарубежных продаж ПО и экспорта других товаров и услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

2.3. Зарубежные продажи и чистый приток валюты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

2 3

Сервисные компании заняли 8 позиций в рейтинге 100 ведущих сервисных компаний мира (по

версии IAOP). Продолжилось укрепление позиций российских производителей ПО в «магических

квадрантах Gartner», особенно стоит отметить успехи наших компаний в области

информационной безопасности.

К сожалению, дальнейшие перспективы роста продаж ИТ в США во многом будут зависеть не

от самих компаний, а от развития геополитической ситуации. Зато очевидны перспективы

роста в странах Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке и в Арабском мире.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить компанию ToyOpinion за многолетнюю

эффективную поддержку исследования при сборе первичной информации, компанию ПРОМТ за

отличный перевод отчета на английский язык. Спасибо нашим коллегам — генеральному

директору компании SibEDGE Александру Калинину (объединение «Город IT», Томск), а также

генеральному директору компании CodeInside Максиму Семенкину (Пенза), — за помощь в сборе

информации в своих городах, что довело число заполненных анкет до рекордного уровня и

позволило проанализировать ситуацию в регионах.

И конечно, самые искренние слова благодарности нашему аналитику Дмитрию Желвицкому за

огромную работу по сбору дополнительной информации, за подготовку отчета и за

формирование рейтингов ведущих компаний и университетов.

Мы очень признательны Ассоциации предприятий компьютерных и информационных

технологий (АП КИТ) и нашим спонсорам за поддержку в проведении исследования.

И большое спасибо всем тем, кто участвовал в опросе и предоставил информацию о своих

компаниях.

С уважением,

Выпускающий редактор

Валентин Макаров,

Президент НП «РУССОФТ»

Оглавление

Методика исследования

Методика расчета объема зарубежных продаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Структура массива опрошенных компаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Глава 1. Позиции России на мировом рынке ИТ

1.1. Российский рынок ИКТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.1.1. Основные показатели ИКТ-рынка России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.1.2. Некоторые сведения, характеризующие ситуацию на российском ИТ-рынке . . . . . . . . . . . 26

1.1.3. Структура российского ИТ-рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.1.4. Данные по сегментам российского ИТ-рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.1.5. Российский рынок ПО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1.1.6. Использование Интернет-технологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.1.7. Телекоммуникационный рынок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

1.2. Россия и российские города в мировых ИТ-рейтингах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.2.1. Конкурентоспособность и условия для бизнеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1.2.2. Инновационность и использование ИКТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1.2.3. Рейтинги городов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

1.3. Достижения отдельных российских компаний и их попадание в мировые ИТ-рейтинги . . . . . . 51

1.4. Публикации в зарубежных СМИ о высоких технологиях в России. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

1.4.1. Основные выводы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

1.4.2. История отношения к России и российским разработчикам ПО в зарубежных СМИ . . . . . 59

1.4.3. Зарубежные СМИ в 2016-2018 годах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Глава 2. Объем и структура продаж российских софтверных компаний

на внутреннем рынке и за рубежом

2.1. Объем продаж российской индустрии разработки ПО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.5. Показатели динамики продаж для компаний разного размера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

2.6. Местоположение головного офиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

2.2. Основные показатели софтверной индустрии России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

2.9. Характер изменения оборота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

2.8. Специализация компаний. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

2.7. Доля зарубежных продаж в обороте компании. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

2.4. Сопоставление зарубежных продаж ПО и экспорта других товаров и услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

2.3. Зарубежные продажи и чистый приток валюты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

4 5

2.11. Сервисные компании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

2.11.1. Структура и источники дохода сервисных компаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

3.3.3. Главные события венчурного рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

2.12. Программные продукты и готовые решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

2.10. Распределение зарубежных продаж в зависимости от модели ведения бизнеса. . . . . . . . . . . . 85

2.11.2. Прогноз изменения оборота и зарубежных продаж сервисных компаний . . . . . . . . . . . . . 94

2.14. Рейтинг РУССОФТ. Крупнейшие софтверные компании России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

3.4.3. Новости, которые напрямую связаны с импортозамещением, за 2017-2018 гг. . . . . . . . . . 138

3.1. Общий анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

3.2. Сертификация систем управления качеством. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

3.3.1. Потребность во внешнем финансировании. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Глава 3. Основные тенденции развития индустрии разработки программного

обеспечения в России

3.3. Привлечение инвестиций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

3.5.4. Робототехника, искусственный интеллект (ИИ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

3.7. Потребность в кооперации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

3.3.4. Инвестиции российских компаний и фондов за рубежом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

3.4.1. Факторы, сдерживающиеся процесс импортозамещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

3.4.2. Государственная политика в области импортозамещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

3.4. Импортозамещение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

3.5. Мировой рынок ИКТ и возможности увеличения продаж российских поставщиков . . . . . . . . 140

3.3.2. Привлечение инвестиций по категориям компаний. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

3.5.2. Дополненная и виртуальная реальность (AR/VR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

3.5.8. Компьютерное и телекоммуникационное оборудование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

2.13. Центры разработки ПО зарубежных корпораций в России. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

3.5.6. Облачные сервисы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

3.5.7. Big Data и BI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

3.8. Роль ИТ в экономике России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

3.5.3. Интернет вещей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

3.5.5. Информационная безопасность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

3.5.9. ИТ-услуги и связанные с ними сервисы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

3.6. Технологические тренды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

3.6.1. Блокчейн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

3.6.2. Как Россия вписывается в мировые технологические тренды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

3.5.10. Другие сегменты мирового ИТ-рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

3.5.1. Рынок ПО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

3.5.11. Ситуация на рынках крупнейших стран. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

4.5.2. Технопарки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Глава 4. Условия ведения бизнеса в России

4.4. Оценка налоговой системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

4.5.1. Офисные помещения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

4.2. Структура расходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

4.3. Государственная поддержка в сфере информационных технологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

5.4. Новые рынки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

4.1. Результаты общего анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

4.12. Значимость мер государственной поддержки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

4.5.3. Особые экономические зоны (ОЭЗ), иннограды и наукограды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

4.6. Ситуация в сфере защиты прав интеллектуальной собственности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

4.9. Бюрократические и административные барьеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

4.7. Государственная поддержка международной маркетинговой деятельности. . . . . . . . . . . . . . . 202

4.8. Финансирование НИОКР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

4.5. Наличие современной инфраструктуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

4.5.4. Телекоммуникации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Глава 5. География деятельности и вертикальные рынки российских

разработчиков ПО

4.11. Влияние внешних факторов на ведение бизнеса в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

5.2. Распределение продаж по макрорегионам мирового рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

5.3. Возникновение «проблемных рынков» из-за обострения политической напряженности . 227

5.1. Российский рынок и глобальное присутствие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

6.1. Оценка общей ситуации с кадрами в индустрии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

5.7. Географическое распределение центров разработки ПО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

5.8. Новости, связанные с экспансией российских компаний

на зарубежных рынках за последние 3 года. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

5.6. Географическое распределение маркетинговых офисов

и офисов продаж российских компаний. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

4.10. Финансовая поддержка стартапов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Глава 6. Человеческие ресурсы

5.5. Географические предпочтения сервисных и продуктовых компаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

5.9. Вертикальные рынки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

6.1.1. Изменение и распределение численности разработчиков ПО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

6.1.2. Факторы привлекательности работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

4 5

2.11. Сервисные компании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

2.11.1. Структура и источники дохода сервисных компаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

3.3.3. Главные события венчурного рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

2.12. Программные продукты и готовые решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

2.10. Распределение зарубежных продаж в зависимости от модели ведения бизнеса. . . . . . . . . . . . 85

2.11.2. Прогноз изменения оборота и зарубежных продаж сервисных компаний . . . . . . . . . . . . . 94

2.14. Рейтинг РУССОФТ. Крупнейшие софтверные компании России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

3.4.3. Новости, которые напрямую связаны с импортозамещением, за 2017-2018 гг. . . . . . . . . . 138

3.1. Общий анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

3.2. Сертификация систем управления качеством. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

3.3.1. Потребность во внешнем финансировании. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Глава 3. Основные тенденции развития индустрии разработки программного

обеспечения в России

3.3. Привлечение инвестиций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

3.5.4. Робототехника, искусственный интеллект (ИИ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

3.7. Потребность в кооперации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

3.3.4. Инвестиции российских компаний и фондов за рубежом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

3.4.1. Факторы, сдерживающиеся процесс импортозамещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

3.4.2. Государственная политика в области импортозамещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

3.4. Импортозамещение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

3.5. Мировой рынок ИКТ и возможности увеличения продаж российских поставщиков . . . . . . . . 140

3.3.2. Привлечение инвестиций по категориям компаний. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

3.5.2. Дополненная и виртуальная реальность (AR/VR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

3.5.8. Компьютерное и телекоммуникационное оборудование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

2.13. Центры разработки ПО зарубежных корпораций в России. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

3.5.6. Облачные сервисы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

3.5.7. Big Data и BI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

3.8. Роль ИТ в экономике России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

3.5.3. Интернет вещей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

3.5.5. Информационная безопасность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

3.5.9. ИТ-услуги и связанные с ними сервисы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

3.6. Технологические тренды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

3.6.1. Блокчейн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

3.6.2. Как Россия вписывается в мировые технологические тренды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

3.5.10. Другие сегменты мирового ИТ-рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

3.5.1. Рынок ПО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

3.5.11. Ситуация на рынках крупнейших стран. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

4.5.2. Технопарки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Глава 4. Условия ведения бизнеса в России

4.4. Оценка налоговой системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

4.5.1. Офисные помещения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

4.2. Структура расходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

4.3. Государственная поддержка в сфере информационных технологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

5.4. Новые рынки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

4.1. Результаты общего анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

4.12. Значимость мер государственной поддержки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

4.5.3. Особые экономические зоны (ОЭЗ), иннограды и наукограды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

4.6. Ситуация в сфере защиты прав интеллектуальной собственности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

4.9. Бюрократические и административные барьеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

4.7. Государственная поддержка международной маркетинговой деятельности. . . . . . . . . . . . . . . 202

4.8. Финансирование НИОКР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

4.5. Наличие современной инфраструктуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

4.5.4. Телекоммуникации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Глава 5. География деятельности и вертикальные рынки российских

разработчиков ПО

4.11. Влияние внешних факторов на ведение бизнеса в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

5.2. Распределение продаж по макрорегионам мирового рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

5.3. Возникновение «проблемных рынков» из-за обострения политической напряженности . 227

5.1. Российский рынок и глобальное присутствие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

6.1. Оценка общей ситуации с кадрами в индустрии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

5.7. Географическое распределение центров разработки ПО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

5.8. Новости, связанные с экспансией российских компаний

на зарубежных рынках за последние 3 года. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

5.6. Географическое распределение маркетинговых офисов

и офисов продаж российских компаний. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

4.10. Финансовая поддержка стартапов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Глава 6. Человеческие ресурсы

5.5. Географические предпочтения сервисных и продуктовых компаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

5.9. Вертикальные рынки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

6.1.1. Изменение и распределение численности разработчиков ПО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

6.1.2. Факторы привлекательности работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

6 7

6.4.2. Изменение средней зарплаты у разных категорий компаний. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

6.4.3. Уровень зарплаты по отдельным популярным специальностям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

6.5.1. Основные проблемы и изменения в системе образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

6.5. Подготовка кадров. Университеты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

6.3. Дефицит и ротация кадров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

6.3.1. Ротация кадров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

6.2.1. Выезд за рубеж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

6.2.2. Приток кадров из-за рубежа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

6.2. Миграция трудовых ресурсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

6.2.3. Внутренняя миграция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

6.5.2. Специальности будущего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

6.5.3. Количество выпускников по ИТ-специальностям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

6.5.4. Популяризация ИТ-образования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

6.5.5. Оценка качества работы вузов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

6.5.6. Последипломное образование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

6.5.7. Обучение в зарубежных вузах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

6.5.8. Участие бизнеса в процессе подготовки кадров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

6.5.9. Российские университеты в международных и российских рейтингах . . . . . . . . . . . . . . . 291

6.5.10. Участие россиян в международных соревнованиях по программированию . . . . . . . . 301

6.5.11. Основные выводы относительно подготовки кадров для ИТ-индустрии . . . . . . . . . . . . 304

6.6. Владение иностранными языками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

6.7. Мировой рынок труда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

6.7.1. Уровень зарплаты в мире . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

6.7.2. Количество разработчиков ПО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Глава 7. Технологии

7.1 Операционные системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

7.2. СУБД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

7.3. Языки и инструменты программирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Основные выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Участники исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

6.4. Оплата труда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

6.3.2. Самые востребованные специалисты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

6.4.1. Средняя ЗП в России, в ИТ-сфере и в софтверной индустрии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Методика исследования

6 7

6.4.2. Изменение средней зарплаты у разных категорий компаний. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

6.4.3. Уровень зарплаты по отдельным популярным специальностям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

6.5.1. Основные проблемы и изменения в системе образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

6.5. Подготовка кадров. Университеты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

6.3. Дефицит и ротация кадров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

6.3.1. Ротация кадров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

6.2.1. Выезд за рубеж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

6.2.2. Приток кадров из-за рубежа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

6.2. Миграция трудовых ресурсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

6.2.3. Внутренняя миграция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

6.5.2. Специальности будущего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

6.5.3. Количество выпускников по ИТ-специальностям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

6.5.4. Популяризация ИТ-образования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

6.5.5. Оценка качества работы вузов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

6.5.6. Последипломное образование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

6.5.7. Обучение в зарубежных вузах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

6.5.8. Участие бизнеса в процессе подготовки кадров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

6.5.9. Российские университеты в международных и российских рейтингах . . . . . . . . . . . . . . . 291

6.5.10. Участие россиян в международных соревнованиях по программированию . . . . . . . . 301

6.5.11. Основные выводы относительно подготовки кадров для ИТ-индустрии . . . . . . . . . . . . 304

6.6. Владение иностранными языками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

6.7. Мировой рынок труда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

6.7.1. Уровень зарплаты в мире . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

6.7.2. Количество разработчиков ПО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Глава 7. Технологии

7.1 Операционные системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

7.2. СУБД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

7.3. Языки и инструменты программирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Основные выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Участники исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

6.4. Оплата труда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

6.3.2. Самые востребованные специалисты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

6.4.1. Средняя ЗП в России, в ИТ-сфере и в софтверной индустрии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Методика исследования

8 9

Исследование, которое Некоммерческое Партнерство «РУССОФТ» (НП «РУССОФТ») проводит ежегодно с 2004 года, традиционно начинается с проведения опроса (анкетирования) по регулярно обновляемой базе, в которой содержится контактная информация около 2000 российских компаний и организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения.

Эта база пополняется не только за счет совсем молодых компаний (обычно не ранее, чем через 2-3 года после их создания), но и за счет уже вполне зрелых и достаточно крупных компаний (со штатом в несколько сот человек), которые ориентированы исключительно на внешние рынки и не размещают информацию о себе на русскоязычных ресурсах, где их можно было бы найти. Они проявляются в медийном пространстве только тогда, когда известность в России нужна им для осуществления нового набора сотрудников. В то же время пополнение базы идет за счет иных категорий компаний, которые по разным причинам не были выявлены ранее. Ежегодно база пополняется на 100-150 новых компаний.

Опрос был проведен с привлечением специализированных маркетинговых агентств Toy-Opinion (европейская часть России) и SAMI (Сибирь и Урал). Кроме того, РУССОФТ благодарен партнерам, которые самостоятельно и очень успешно собрали анкеты компаний в своих регионах. В Томске это Объединение «Город IT» (с ним контакт налажен через члена РУССОФТ – компанию SibEDGE), а в Пензе – Ассоциация SECON (через компанию CodeInside). Дополнительно к этому, НП «РУССОФТ» каждый год проводит прямое анкетирование своих членов.

В ходе опроса отбирались преимущественно компании, имеющие зарубежные контракты (незави-симо от размера доли экспорта в выручке). Изначально исследование определяло только экспортный потенциал российских разработчиков ПО, но со временем оно было расширено на изучение всей отрасли, включая компании, которые работают только в России.

В результате опроса, проведенного в феврале-марте 2018 года, получена 161 качественно запол-ненная анкета софтверных компаний.

Крупнейшие российские разработчики программных продуктов (за редким исключением) в анкетировании не участвуют. Информация об их финансовых показателях собирается из разных источников: публикаций в СМИ, пресс-релизов самих компаний и информации с их сайтов. Использо-вались также оценки сторонних экспертов индустрии и сведения, полученные при общении с менед-жерами самих компаний (все данные о финансовых показателях компаний, полученные в рамках настоящего исследования, используются исключительно для расчета совокупного оборота и не могут быть разглашены).

С большим трудом раскрывают данные о своих оборотах центры R&D зарубежных корпораций, предоставляющие трансграничные услуги по разработке ПО для своих материнских компаний. Оценка оборота и совокупного дохода таких центров разработки осуществлялась на основе оценок экспертов, с учетом имеющихся данных о количественном составе их персонала, по результатам интервью с представителями корпораций и с учетом информации рекрутинговых агентств, которые фиксируют массовый набор или сокращение персонала подобных центров.

Результаты опроса, проводимого НП «РУССОФТ» в начале каждого года, являются базовой информацией для настоящего исследования. В то же время, значительная часть необходимых сведений о ситуации в отрасли и на различных рынках получена из других источников. В первую очередь, это рейтинги, выставляемые авторитетными аналитическими агентствами сервисным и продуктовым компаниям, отчеты исследовательских организаций, данные зарубежных и международных ИТ-ассоциаций, публикации в российских и зарубежных СМИ (российские новости отслеживались, прежде всего, на следующих медиа-ресурсах: @ASTERA, портал ITRN, Tadviser, CNews и Computerworld Россия).

Помимо этого, в исследовании использованы мнения экспертов, а также развернутые аналитичес-кие данные по рынку труда с сайтов HeadHunter и SuperJob.

Методика исследования

После завершения исследования и подготовки отчета его текст и сделанные выводы проверяются экспертами – руководителями компаний, которые являются активными членами НП «РУССОФТ» и моральными авторитетами для всей индустрии на протяжении многих лет.

Содержание анкеты, по которой проводится опрос, меняется из года в год незначительно, что позволяет выявлять существующие в отрасли тенденции. Задавать некоторые вопросы ежегодно нет смысла. Потому они включаются в анкету раз в 2-3 года.

Методика расчета объема зарубежных продаж

Расчет объема зарубежных продаж российской индустрии разработки программного обеспечения происходит по достаточно сложной процедуре. Упрощенно ее можно описать следующим образом. Сначала суммируются оборот и объем зарубежных продаж опрошенных компаний с разделением их на несколько групп в зависимости от специализации и размера. Поскольку известно общее количес-тво российских софтверных компаний-экспортеров, а также примерная доля в каждой группе тех компаний, которые охвачены опросом, то показатели по опрошенным компаниям можно перенести на генеральную совокупность отдельных категорий разработчиков ПО.

В зависимости от оборота опрошенные компании разделены на три группы – крупные (с оборотом более $20 млн.), средние (от $5 млн. до $20 млн.) и небольшие (с оборотом менее $5 млн). Такое деление применяется как для сервисных компаний, так и для компаний разработчиков программных продуктов.

По каждой крупной компании осуществляется сбор основных показателей их деятельности отдельно. Источники разные – от различных рейтингов и информации на сайтах этих компаний до консультаций с сотрудниками этих компаний. В некоторых случаях приходится ориентироваться на экспертные оценки.

Проблемой является то, что большинство компаний-экспортеров ПО (особенно продуктовых компаний и центров R&D зарубежных корпораций в России) стараются не раскрывать свои финансо-вые показатели. Многие компании строго засекретили даже совокупную выручку, не говоря уже о доходе от продаж на зарубежных рынках.

Однако в процессе общения с журналистами и со своими коллегами руководители российских софтверных компаний и центров разработки ПО зарубежных корпораций раскрывают некоторые данные по объемам продаж или по численности персонала (иногда с условием неразглашения). Это позволяет нам получать информацию, крайне необходимую для проверки правильности наших расчетов и для того, чтобы откорректировать сделанные прежде выводы.

В случае, когда компания скрывает свой оборот, для его оценки оказывается достаточно информа-ции о численности сотрудников. По этому показателю, с учетом особенностей работы компании (специализации, состояния офисных помещений и их размера, видов решений и услуг, заключенных контрактов и осуществленных инвестиций), можно определить ее примерную совокупную выручку.

На официальных сайтах, в том числе англоязычных, компании размещают достаточно много данных, которые позволяют иметь представление о том, какие у них обороты и экспортные доходы, а также оценить их изменение за год. Таким способом была получена информация (дополнительная или основная) по примерно 60-и крупнейшим экспортерам ПО России.

Экспорт и оборот небольших компаний рассчитывался на основе имеющихся данных по опрошен-ным компаниям (более 100 малых компаний в общей выборке) с учетом их доли в общем количестве таких компаний в России в каждой категории (сервисных и продуктовых). Аналогичные расчеты осуществляются по отношению к средним по размеру компаниям. Таким способом вычисляется рост (или падение) совокупного оборота всех российских продуктовых и сервисных компаний (а также совокупного экспорта).

Методика исследования / Методика расчета объема зарубежных продаж

8 9

Исследование, которое Некоммерческое Партнерство «РУССОФТ» (НП «РУССОФТ») проводит ежегодно с 2004 года, традиционно начинается с проведения опроса (анкетирования) по регулярно обновляемой базе, в которой содержится контактная информация около 2000 российских компаний и организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения.

Эта база пополняется не только за счет совсем молодых компаний (обычно не ранее, чем через 2-3 года после их создания), но и за счет уже вполне зрелых и достаточно крупных компаний (со штатом в несколько сот человек), которые ориентированы исключительно на внешние рынки и не размещают информацию о себе на русскоязычных ресурсах, где их можно было бы найти. Они проявляются в медийном пространстве только тогда, когда известность в России нужна им для осуществления нового набора сотрудников. В то же время пополнение базы идет за счет иных категорий компаний, которые по разным причинам не были выявлены ранее. Ежегодно база пополняется на 100-150 новых компаний.

Опрос был проведен с привлечением специализированных маркетинговых агентств Toy-Opinion (европейская часть России) и SAMI (Сибирь и Урал). Кроме того, РУССОФТ благодарен партнерам, которые самостоятельно и очень успешно собрали анкеты компаний в своих регионах. В Томске это Объединение «Город IT» (с ним контакт налажен через члена РУССОФТ – компанию SibEDGE), а в Пензе – Ассоциация SECON (через компанию CodeInside). Дополнительно к этому, НП «РУССОФТ» каждый год проводит прямое анкетирование своих членов.

В ходе опроса отбирались преимущественно компании, имеющие зарубежные контракты (незави-симо от размера доли экспорта в выручке). Изначально исследование определяло только экспортный потенциал российских разработчиков ПО, но со временем оно было расширено на изучение всей отрасли, включая компании, которые работают только в России.

В результате опроса, проведенного в феврале-марте 2018 года, получена 161 качественно запол-ненная анкета софтверных компаний.

Крупнейшие российские разработчики программных продуктов (за редким исключением) в анкетировании не участвуют. Информация об их финансовых показателях собирается из разных источников: публикаций в СМИ, пресс-релизов самих компаний и информации с их сайтов. Использо-вались также оценки сторонних экспертов индустрии и сведения, полученные при общении с менед-жерами самих компаний (все данные о финансовых показателях компаний, полученные в рамках настоящего исследования, используются исключительно для расчета совокупного оборота и не могут быть разглашены).

С большим трудом раскрывают данные о своих оборотах центры R&D зарубежных корпораций, предоставляющие трансграничные услуги по разработке ПО для своих материнских компаний. Оценка оборота и совокупного дохода таких центров разработки осуществлялась на основе оценок экспертов, с учетом имеющихся данных о количественном составе их персонала, по результатам интервью с представителями корпораций и с учетом информации рекрутинговых агентств, которые фиксируют массовый набор или сокращение персонала подобных центров.

Результаты опроса, проводимого НП «РУССОФТ» в начале каждого года, являются базовой информацией для настоящего исследования. В то же время, значительная часть необходимых сведений о ситуации в отрасли и на различных рынках получена из других источников. В первую очередь, это рейтинги, выставляемые авторитетными аналитическими агентствами сервисным и продуктовым компаниям, отчеты исследовательских организаций, данные зарубежных и международных ИТ-ассоциаций, публикации в российских и зарубежных СМИ (российские новости отслеживались, прежде всего, на следующих медиа-ресурсах: @ASTERA, портал ITRN, Tadviser, CNews и Computerworld Россия).

Помимо этого, в исследовании использованы мнения экспертов, а также развернутые аналитичес-кие данные по рынку труда с сайтов HeadHunter и SuperJob.

Методика исследования

После завершения исследования и подготовки отчета его текст и сделанные выводы проверяются экспертами – руководителями компаний, которые являются активными членами НП «РУССОФТ» и моральными авторитетами для всей индустрии на протяжении многих лет.

Содержание анкеты, по которой проводится опрос, меняется из года в год незначительно, что позволяет выявлять существующие в отрасли тенденции. Задавать некоторые вопросы ежегодно нет смысла. Потому они включаются в анкету раз в 2-3 года.

Методика расчета объема зарубежных продаж

Расчет объема зарубежных продаж российской индустрии разработки программного обеспечения происходит по достаточно сложной процедуре. Упрощенно ее можно описать следующим образом. Сначала суммируются оборот и объем зарубежных продаж опрошенных компаний с разделением их на несколько групп в зависимости от специализации и размера. Поскольку известно общее количес-тво российских софтверных компаний-экспортеров, а также примерная доля в каждой группе тех компаний, которые охвачены опросом, то показатели по опрошенным компаниям можно перенести на генеральную совокупность отдельных категорий разработчиков ПО.

В зависимости от оборота опрошенные компании разделены на три группы – крупные (с оборотом более $20 млн.), средние (от $5 млн. до $20 млн.) и небольшие (с оборотом менее $5 млн). Такое деление применяется как для сервисных компаний, так и для компаний разработчиков программных продуктов.

По каждой крупной компании осуществляется сбор основных показателей их деятельности отдельно. Источники разные – от различных рейтингов и информации на сайтах этих компаний до консультаций с сотрудниками этих компаний. В некоторых случаях приходится ориентироваться на экспертные оценки.

Проблемой является то, что большинство компаний-экспортеров ПО (особенно продуктовых компаний и центров R&D зарубежных корпораций в России) стараются не раскрывать свои финансо-вые показатели. Многие компании строго засекретили даже совокупную выручку, не говоря уже о доходе от продаж на зарубежных рынках.

Однако в процессе общения с журналистами и со своими коллегами руководители российских софтверных компаний и центров разработки ПО зарубежных корпораций раскрывают некоторые данные по объемам продаж или по численности персонала (иногда с условием неразглашения). Это позволяет нам получать информацию, крайне необходимую для проверки правильности наших расчетов и для того, чтобы откорректировать сделанные прежде выводы.

В случае, когда компания скрывает свой оборот, для его оценки оказывается достаточно информа-ции о численности сотрудников. По этому показателю, с учетом особенностей работы компании (специализации, состояния офисных помещений и их размера, видов решений и услуг, заключенных контрактов и осуществленных инвестиций), можно определить ее примерную совокупную выручку.

На официальных сайтах, в том числе англоязычных, компании размещают достаточно много данных, которые позволяют иметь представление о том, какие у них обороты и экспортные доходы, а также оценить их изменение за год. Таким способом была получена информация (дополнительная или основная) по примерно 60-и крупнейшим экспортерам ПО России.

Экспорт и оборот небольших компаний рассчитывался на основе имеющихся данных по опрошен-ным компаниям (более 100 малых компаний в общей выборке) с учетом их доли в общем количестве таких компаний в России в каждой категории (сервисных и продуктовых). Аналогичные расчеты осуществляются по отношению к средним по размеру компаниям. Таким способом вычисляется рост (или падение) совокупного оборота всех российских продуктовых и сервисных компаний (а также совокупного экспорта).

Методика исследования / Методика расчета объема зарубежных продаж

10 11

Показатели для расчета объема услуг по разработке ПО, предоставляемых Центрами разработки зарубежных компаний, университетами, исследовательскими институтами, определяются по аналогич-ной методике с максимальным охватом крупнейших центров R&D и институтов, а также с вычислением роста/падения по выборке. Разница только в наличии намного большей доли экспертных оценок.

Абсолютные величины, полученные в результате вышеуказанных действий, не используются напрямую для расчета объема зарубежных продаж ПО и совокупного оборота всех российских софтверных компаний. Полученные показатели изменения (роста или падения) соотносятся с про-шлогодними данными по обороту и экспорту. Однако при этом периодически проводится ревизия расчетов с охватом большего числа компаний, с проверкой и пополнением базы компаний, корректи-ровкой экспертных оценок веса той или иной группы компаний, по которой есть показатели роста оборота и роста экспорта. Такая ревизия проводилась в 2013 году и сопровождалась проверкой обновленных данных перекрестными расчетами (например, определением совокупной численности персонала софтверных компаний и умножением этого показателя на среднюю выработку на одного сотрудника). Для проверки служат данные по численности разработчиков в определенных регионах, поскольку известна их доля на российском рынке труда. Предварительная ревизия данных в 2017 году проводилась, но пока корректировка расчетов по ней не производилась. Совокупный оборот россий-ских софтверных компаний, согласно этой ревизии, должен составлять по итогам 2016 года примерно $14,5 млрд, но пока решено оставить осторожную оценку – около $12 млрд.

Облегчает проверку расчетов то, что за прошедшие 10 лет пирамида индустрии разработки ПО уже полностью сформировалась, а потому почти соответствует правилу 80:20 (когда 20% общего числа компаний отрасли дают 80% объема продаж). Такое соотношение характерно для софтверных отрас-лей крупных стран с наличием тысяч компаний, специализирующих на разработке ПО. Справедли-вость этого правила в России подтверждалась уже не раз различными расчетами. По большинству из крупнейших компаний у нас есть точные или хотя бы приблизительные данные об обороте, объеме экспорта и численности персонала. Последний показатель не скрывает почти ни одна ведущая софтверная компания, а по нему можно оценить и ее оборот.

В каждом конкретном случае ошибка может быть существенной, но когда эти ошибки суммируются, то они компенсируют друг друга. Такая взаимная компенсация подтверждается тем, что при раскрытии данных об обороте прежде информационно закрытых компаний внесенные нами поправки в ранее сделанные расчеты почти не оказывали влияния на показатели совокупного оборота и экспорта индустрии. Корректировка осуществляется, как правило, на десятые доли процента и очень редко более чем на 1%.

Наличие погрешности в определении абсолютной величины и динамики на 1-3 процентных пункта не является серьезной проблемой, поскольку главной задачей исследования является выявление тенденци�