신 세 계 건 설

2016년 기업설명회

유 의 사 항

• 본 자료는 투자자에게 신세계건설㈜ (이하 회사)의 영업전망, 경영목표, 사업전략 등 정보제공을

목적으로 작성되었으며 임의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

• 본 자료에 포함된 예측정보는 과거가 아닌 미래의 사건에 관계된 사항이며 본질적으로 불확실성을

내포하고 있는바, 회사가 통제할 수 없는 시장환경의 변동 및 위험 등의 불확실성으로 인해 회사의

실제 영업실적 결과와 일치하지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

• 마지막으로 본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것이며, 당사는 이 자료의

내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

목 차

Ⅰ. 회사 소개

1. 대표이사 메시지

4. 주주 현황

5. 재무 현황

6. 신용 등급 / 시공능력순위

Ⅱ. 사업 현황

1. 건설 부문

3. 수주 현황

2. 회사 VISION

2. 레저 부문

4. 주요 프로젝트 현황

5. 외부사업 영업전략

6. 외부사업 주요 프로젝트 현황

3. 회사 연혁

대표이사 메시지

1991년 창립 이래 건축, 개발 및 레저 사업을 성공적으로 수행하며 지속적이고 안정적인 경영

성과를 거두고 있습니다. 특히 사회적 책임경영 실천과 기본에 충실한 기업문화를 통하여 혁신

적이고 투명한 건설문화를 선도해 나아갈 것입니다.

고객을 위해 더욱 높은 가치를 창출하는 건설 기업으로 나아갈 것입니다. 국내 최초 민관 합동

개발 사업인 죽전역세권 개발 사업, 세계 최대 규모의 백화점인 신세계백화점 센텀시티점, 당시

아시아 최대 처리규모인 이마트 여주물류센터, 세계적 거장들과 완성한 프라이빗 클럽인 트리

니티 클럽, 2011년 이후 대한민국 최고가 오피스텔 청담 피엔폴루스 주택사업 등 다양한 노하

우를 바탕으로 대형복합 개발, 토목, 환경& 에너지 사업, 물류플랜트, 리모델링 등 사업영역을

확대하고 수익성 있는 다양한 상품을 발굴하여 새로운 가치와 건설 서비스를 창출해 나가겠습

니다.

기본과 원칙을 바탕으로 민첩한 업무 추진을 통해 항상 새롭게 도약하는 기업이 되도록 최선의

노력을 다하겠습니다.

주주 여러분의 변함없는 관심과 성원을 부탁드립니다.

감사합니다.

회사 소개

“ 도약과 전진을 위해 발전하는 신세계건설… ”

회사 VISION 회사 소개

Design, Build, Operate 통합으로 최고의 가치를 창조하는 Developer

VISION 2023은 일류기업으로 도약하는 신세계건설의 성장전략입니다. 유통 상업, 대형복합 프로젝트 수행역량과 노하우를 바탕으로 물류플랜트, 토목ㆍ환경, 리모델링 등 성장사업을 강화하고 시공 + 개발 + 운영까지 사업영역을 확장하여 일류 건설기업으로 도약해 나가겠습니다.

물류플랜트

토목·환경

주택 / FM사업

유통상업

복합개발

기술

개발

인프라 운영

자신감

성장사업

기반사업 역량사업

회사 연혁 회사 소개

1991

1998

1999

1997

㈜디자인신세계설립

㈜자유컨트리클럽합병 (자본금90억원)

윤리경영 선포

신세계건설㈜ 상호변경 일반건설업

면허 (토목, 건축공사업) 취득

2002 대한민국 리모델링 대상

가치경영 최우수기업상 2년 연속수상

증권거래소 상장 ISO14001/

KSA14001 인증획득

2003 신세계백화점 본점 재개발

2004 공정거래 자율준수 제조, 건설부문 최우수상 수상

2005 국내최초 상업용 친환경건축물 환경부 /

건교부 인증 획득

2008

2010

2007

국토해양부 제 5회 건설업체 창의혁신 우수 사례 경진대회 은상 수상

죽전 역세권 민관합동 개발사업 준공

2012 기술연구소 개소

건설업 안전보건 경영시스템 인증(KOSHA 18001)

2013 CSR 경영선포 (Corporate Social Responsibility)

2014 비전 2023 선포

2015 공동주택 브랜드 THE HAUS

런칭 신기술 인증 (WAS 공법)

2006 공정거래 자율준수 '공정거래위원장상 ' 3년 연속 수상 2016 국내 최초 복합쇼핑몰 스타필드 하남 준공

대구 신세계 복합역사, 쇼핑몰 준공(예정)

세계최대 백화점 센텀시티점 준공 2009

이마트 여주물류센터 친환경건축물 우수등급 인증

2017 스타필드 고양 준공(예정)

(2016년 9월 말 기준)

주주 현황 회사 소개

구 분 주식수 지분율

최대주주 등 1,708,407 42.71%

전문투자자 799,610 19.99%

기타주주 1,491,983 37.30%

총주식수 4,000,000 100.00%

42.71

19.99

37.3

최대주주 등 전문투자자 기타주주

5% 이상 주주 주식소유 현황 최대주주 및 특수관계인 주식소유 현황

주주명 주식수 지분율

이마트 1,296,533 32.41%

이명희 379,478 9.49%

정용진 31,896 0.80%

김해성 500 0.01%

주주명 주식수 지분율

이마트 1,296,533 32.41%

KB자산운용 799,610 19.99%

이명희 379,478 9.49%

(단위 : %)

재무제표

회사 소개

▶ 최근 그룹사 투자 확대 및 외부공사 수주 증대로 2016년 매출은 창사 이래 최대인 약 1조 3천억 달성 예상

▶ 안정적인 수익구조를 바탕으로 재무안정성 제고 및 차입금 감소 지속되어 현재 차입금 없음

과목 2014년 2015년 2016년 (3Q)

매출액 8,360억 10,856억 10,818억

영업이익 247억 (3.0%) 419억 (3.9%) 469억 (4.3%)

세전이익 66억 (0.8%) 301억 (2.8%) 480억 (4.4%)

당기순이익 31억 (0.4%) 160억 (1.5%) 473억 (3.4%)

과목 2014년 2015년 2016년 (3Q)

자산 6,727억 6,786억 7,844억

부채 6,445억 5,856억 6,571억

(유동부채) 6,294억 5,728억 6,396억

자본 282억 930억 1,273억

2,285

630 516

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2014 2015 2016(3Q)

부채비율 (%)

2,469

1,587

0 0

1,000

2,000

3,000

2014 2015 2016(3Q)

차입금 (억원)

재무 현황

신용 등급 / 시공능력순위 회사 소개

▶ 16년 상반기 건설사 중 유일하게 신용등급 상향 달성 (A- → A _ 한기평, 한신평)

▶ ‘2016년 시공능력평가’에서 15년 대비 7단계 상승한 26위 기록함

업체명 2015년 2016년 시공능력순위(16년)

신세계건설 A- (긍정적) A (안정적) 26위

포스코건설 A+ (안정적) A+ (안정적) 3위

대림산업 A+ (안정적) A+ (안정적) 5위

현대산업개발 A (안정적) A (긍정적) 10위

롯데건설 A (안정적) A (안정적) 8위

지에스건설 A (부정적) A (부정적) 6위

SK건설 A- (안정적) A- (안정적) 9위

태영건설 A- (안정적) A- (안정적) 19위

사업부문 소개 사업 현황

■ 건설 부문

□ 상업시설

- 백화점, 이마트, 종합쇼핑몰, 아울렛 등의 설계 및 시공

주요실적 : 세계최대 백화점인 신세계 센텀시티점을 비롯한 150개 이상의 유통상업시설 신축 및 리모델링 수행

강점 : 차별화된 인테리어 경쟁력, 우수 협력사로 이루어진 풍부한 네트워크, 빈틈없는 시공역량과 원가 경쟁력 축적

□ 물류플랜트

- 물류센터 시공 및 시스템 구축

주요실적 : 여주이마트 물류센터, 신세계푸드 음성종합식품센터, 부산송정동 물류센터 등

강점 : 사업초기 개발단계부터 컨설팅, 시스템 설계, 시공, 유지보수까지 토탈 솔루션 제공하며, 건축물 및 물류시스템의 통합시공관리

□ 주거시설

- 아파트, 오피스텔

주요실적 : 청담동 피엔폴루스 오피스텔, 센텀스퀘어 빌딩 오피스텔, 죽전 쉐덴, 더하우스 소호 여의도 등

강점 : 고객의 라이프 스타일을 반영한 기능 중심의 주거철학과 차별화된 디자인 감각 및 고급 건축물에 특화된 인테리어 역량으로 고품격 주거문화 창출

사업부문 소개 사업 현황

■ 건설 부문

□ 교육&업무시설

- 교육 및 업무시설 설계 및 시공

주요실적 : 이마트 성수본사, 신세계 인터내셔날 사옥, 이화 글로벌타워, 삼성동 K-TOWER 등 설계 및 시공

강점 : 첨단기법으로 설계한 업무/교육 시설로 기업의 효율 극대화

□ 호텔&리조트

- 호텔 및 리조트

주요실적 : 남해힐튼 리조트, 아난티 클럽하우스, 송도 한옥마을 등 시공

강점 : 해외 유명설계사와의 다양한 협업 경험과 차별화된 인테리어 시공 역량을 통해 레저시설 면에서 특화 영역을 확보

□ 인프라&환경

- 도로, 항만, 철도, 신재생 에너지

주요실적 : 천마산터널 민간투자사업, 성환입장도로, 도담~영천 복선전철 제6공구, 이마트 태양광 발전설비 시설, 시흥방산 하수도시설 민자사업 등

강점 : 도로,항만,철도사업 역량 확대 집중, 다양한 기술력 보유.환경&에너지 분야 성장사업으로 집중 육성

사업부문 소개 사업 현황

■ 레저 부문

□ 골프장 사업

- 골프장 시공 및 운영관리

주요실적 : 트리니티 클럽, 자유컨트리클럽

강점 : 고객가치를 최우선으로 여기는 신세계그룹의 서비스 노하우를 바탕으로 최고 수준의 서비스 제공

□ 아쿠아 필드

- 워터파크

주요실적 : 스타필드 하남 아쿠아필드

강점 : 워터파크와 힐링을 동시에 즐길 수 있는 신개념 아쿠아 컬처 체험공간으로서 힐링 공간을 통해 고객에게 차별화된 가치를 제공

수주 현황 사업 현황

■ 수주 잔고 (그룹 : 6,348억, 외부 : 4,566억)

공사현장 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고

부천옥길이마트현장 2015.06.25 2019.02.28 143,000 1,382 141,618

위례신도시이마트현장 2016.04.27 2018.07.31 158,000 16,404 141,596

김포풍무트레이더스현장 2016.07.18 2017.11.30 61,500 3,945 57,555

의정부민락아파트건설공사 2015.04.03 2017.10.05 115,169 58,813 56,356

시흥목감아파트현장 2015.11.30 2018.05.08 67,338 15,027 52,311

강릉유천아파트현장 2015.07.31 2018.07.19 79,370 28,706 50,664

시흥프리미엄아울렛현장 2015.10.08 2017.03.31 102,000 52,446 49,554

일산가로수길판매시설현장 2016.06.24 2017.09.23 45,000 1,549 43,451

동대구역복합센타현장 2014.01.01 2016.12.31 240,180 198,135 42,045

가창로지스틱스파크물류현장 2016.09.21 2017.11.21 41,520 36 41,484

동대구역복합센터인테리어공사 2016.08.31 2016.12.31 49,400 8,271 41,129

대구범어동아파트현장 2016.04.01 2018.07.01 41,500 499 41,001

하남복합센타현장 2013.11.01 2016.07.31 519,640 482,692 36,948

잠사회관오피스텔현장 2014.12.01 2018.03.31 40,004 11,328 28,676

삼송복합센타현장 2015.02.06 2017.04.30 226,507 201,132 25,375

상현동아파트현장 2015.02.10 2017.05.31 44,073 20,146 23,927

대림동복합시설현장 2016.09.01 2018.09.30 24,000 77 23,923

천마산터널현장 2012.10.16 2018.12.15 37,445 18,027 19,418

동대구역박차장부지공사 2015.05.26 2016.12.31 52,700 35,768 16,932

동대구복합기반시설공사 2013.05.01 2016.12.31 56,400 42,509 13,891

기타 - - 662,681 519,111 143,570

합 계 2,807,427 1,716,003 1,091,424

(2016년 9월 말 기준, 단위:백만원)

공 사 명 발 주 처 착공일자 준공일자 수주총액

신세계백화점 본점 본관 리모델링 신세계 2016.01 2016.05 33,446

죽전점 증축 및 리모델링 공사 이마트 2016.02 2016.09 10,663

하남 유니온스퀘어 트레이더스 이마트 2016.02 2016.08 15,554

신세계백화점 본점 면세점 공사 신세계디에프 2016.02 2016.05 24,144

이마트 죽전점 증축공사 이마트 2016.02 2016.09 10,663

센트럴시티 냉방설비 개선공사 센트럴시티 2016.02 2016.04 10,043

하남점 신축 인테리어 공사 신세계 2016.03 2016.09 21,560

위례신도시 이마트 이마트 2016.04 2018.07 173,800

하남 전문점 PJT 이마트 2016.04 2016.09 19,136

김포풍무 트레이더스 신축공사 이마트 2016.07 2017.11 61,500

일산 가로수길 판매시설 신축 공사 사람과미래 2016.07 2017.07 49,500

대구 범어동 공동주택 신축 공사 광림디앤씨 2016.07 2018.08 41,500

대구점 인테리어 공사 신세계 동대구복합환승센터 2016.08 2016.12 49,400

대림동 복합시설 신축공사 한일이앤에스 2016.08 2018.08 22,188

부천옥길 이마트 신축 공사(증액) 이마트 2016.09 2019.02 143,000

가창로지스틱스파크 신축 공사 가창로지스틱스파크프로젝트 2016.09 2017.11 41,520

군포당동트레이더스 이마트 2016.11 2017.12 42,300

서울숲지식산업센터현장 유비홀딩스 2016.12 2018.12 29,700

대구은행 본점 리모델링공사 대구은행 2016.12 2018.07 39,264

센텀점 주차장 보수공사 외 5건 - - - 21,575

합 계 860,456

수주 현황 사업 현황

(2016년 11월 말 기준, 단위:백만원) ■ ‘16년 수주 현황 (그룹 : 6,330억, 외부 : 2,274억)

주요 프로젝트 현황 사업 현황

건축 개요 조감도

건축 개요 조감도

사 업 명 스타필드 고양

위 치 경기도 고양시 덕양구 동산동 370

대지면적 91,126㎡(27,565평)

연 면 적 369,256㎡(110,700평), B2~6F

주 용 도 판매시설

사 업 명 동대구 복합센터

위 치 대구시 동구 동부로 149 외 21필지

대지면적 32,726㎡(9,900평)

연 면 적 271,935㎡(82,260평), B7~9F

주 용 도 판매시설, 문화시설

주요 프로젝트 현황 사업 현황

건축 개요 조감도

건축 개요 조감도

사 업 명 안성 복합쇼핑몰

위 치 경기도 안성시 공도읍 진사리 1-4

대지면적 111,735㎡(33,800평)

연 면 적 231,404㎡(70,000평), B1~4F

주 용 도 판매시설

사 업 명 대전 엑스포 사이언스 콤플렉스

위 치 대전광역시 유성구 대덕대로 480

대지면적 47,447㎡(14,353평)

연 면 적 269,090㎡(81,400평), B4~43F

주 용 도 판매시설, 숙박시설, 문화시설

주요 프로젝트 현황 사업 현황

건축 개요 조감도

건축 개요 조감도

사 업 명 청라 복합쇼핑몰

위 치 인천광역시 서구 경서동 553-5번지 일원

대지면적 163,404㎡(49,430평)

연 면 적 274,380㎡(83,000평), B1~5F

주 용 도 판매시설

사 업 명 부천 복합쇼핑몰

위 치 부천시 원미구 상동 529-2 일원

대지면적 185,123㎡(56,000평)

연 면 적 269,090㎡(88,000평), B4~23F

주 용 도 판매시설, 숙박시설, 문화시설

주요 프로젝트 현황 사업 현황

건축 개요 위치도

사 업 명 마곡복합

위 치 서울시 강서구 마곡지구

대지면적 39,047㎡(11,812평)

연 면 적 363,636㎡(110,000평), B7~6F

주 용 도 판매시설

계획단계

사업 현황

안정적인 그룹 물량의 수익구조를 기반으로, 지속적인 성장을 위한 “사업포트폴리오 다각화“ → 외부 개발 및 수주영역 확대

외부사업 영업 전략

민간사업 임대주택 (뉴스테이)

FM사업 물류플랜트

토목환경 공공건축

외부사업 주요 프로젝트 현황

건축 개요

사 업 명 대구 범어동 공동주택 신축현장

위 치 대구 수성구 범어동 93-20번지 일원

대지면적 11,171㎡(3,385평)

시 행 자 ㈜광림디앤씨

연 면 적 30,717㎡(9,308평), B2~19F

공 사 비 415억 (VAT 별도)

주 용 도 공동주택 227실

조감도

건축 개요 조감도

사 업 명 대림동 복합시설 신축공사

위 치 서울시 영등포구 대림동 1101-7번지

대지면적 3,566.7㎡(1,080평)

시 행 자 ㈜한일이앤에스

연 면 적 14,669.7㎡(4,442평), B3~16F

공 사 비 240억 (VAT 별도)

주 용 도 도시형생활주택, 오피스텔 423세대

사업 현황

외부사업 주요 프로젝트 현황

건축 개요

사 업 명 일산 가로수길 판매시설 신축사업

위 치 고양시 일산서구 대화동 1050-185

대지면적 19,636.73㎡(5,858평)

시 행 자 ㈜사람과미래

연 면 적 35,424.6㎡(10,716평), B1~3F

공 사 비 450억 (VAT 별도)

주 용 도 판매시설

조감도

건축 개요

사 업 명 신촌관광숙박시설 신축공사

위 치 서울 마포구 노고산동 49-55번지 일원

대지면적 2,027.4㎡(613평)

시 행 자 신촌상가㈜

연 면 적 27,814.3㎡(8,413.8평), B5~29F

공 사 비 600억 (VAT 별도)

주 용 도 호텔 359객실, 근생시설

사업 현황

위치도 및 입면도

외부사업 주요 프로젝트 현황

건축 개요

사 업 명 성수동 지식산업센터 신축사업

위 치 서울 성동구 성수동 1가 72-8번지 일대

대지면적 2,972.2㎡(900평)

시 행 자 ㈜유비홀딩스

연 면 적 26,165.7㎡(7,923평), B5~16F

공 사 비 297억 (VAT 별도)

주 용 도 지식산업센터, 근린상가, 업무시설

조감도

건축 개요

사 업 명 용인 가창 로지스틱스파크 신축공사

위 치 경기 용인시 백암면 가창리 434번지 일원

대지면적 68,900㎡(20,842평)

시 행 자 가창로지스틱스파크프로젝트금융투자㈜

연 면 적 70,029㎡(21,184평)

공 사 비 415억 (VAT 별도)

주 용 도 물류센터

사업 현황

투시도

감사합니다